Cbonds.ru

27 November 2024 15:33

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-04 (от 7 млрд)

Сбор заявок запланирован на 28 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 195 млрд рублей.

Cbonds.ru

27 November 2024 14:53

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
📈📉Research Hub Cbonds: Индекс Мосбиржи на минимальных отметках с апреля 2023 года

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds на этой неделе, стал индекс Мосбиржи.

📩 Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что значение индекса MOEX на конец 3-го кв. 2024 составит 2 700.

Ниже — мнения аналитиков о причинах падения индекса и прогнозы по фондовому рынку. С полной версией комментариев, опубликованных в Research Hub Cbonds, можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🔴«Навигатор рынка акций» от Газпромбанка: «Российский рынок акций вчера ушел в еще более крутое пике: индекс Мосбиржи упал еще на 2,6% до 2 464 п. – самого низкого уровня с марта прошлого года. Резко вырос при этом оборот – до 139,8 млрд руб. на фоне дальнейшего ослабления рубля (-2,0% до 14,67 руб./юань)».

🔴«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «Ожидаем, что индекс Мосбиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2450-2500 пунктов. Даже в условиях крайне негативного рыночного настроения индекс не может снижаться безостановочно. Поэтому вполне допускаем, что сегодня можем вновь увидеть попытки инвесторов выкупить просадку».

🔴«Ежедневный обзор российского рынка акций» от БКС Мир Инвестиций: «Рынок открыл себе путь вниз к следующим историческим уровням поддержки. Теперь, вероятнее всего, котировки найдут опору около 2400 пунктов по Индексу Мосбиржи».

🔴«Индекс Мосбиржи скоро будет нащупывать "дно"» от АЛОР+: «Пока сложно говорить о том, где произойдет остановка. Ближайшая техническая поддержка расположена в районе 2400 пунктов, а если она будет пробита, то цель падения сместится в район 2260».

Консенсусы по значению индекса MOEX:
🟡конец 4-го квартала 2024 года: 2 850
🟡конец 1-го квартала 2025 года: 3 000

Cbonds.ru

27 November 2024 12:53

#Премаркетинг
💰 Амурская область, 24001 (до 2.93 млрд)

Сбор заявок – 9 декабря с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 12 декабря.

Ориентир спреда будет определен позднее.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг.

Cbonds.ru

27 November 2024 11:36

🏢ГК Пионер, новый выпуск ЦФА (не более 1 млрд руб.)

Срок обращения – 9 месяцев
Фиксированная ставка купона – 25% годовых
Выплата купона – ежемесячно
Номинальная стоимость одного актива – 1 000 рублей

Книга открыта до 15:00 мск 2 декабря.

Принять участие в размещении

Об эмитенте:
✔️ГК Пионер — крупная девелоперская компания в сегменте жилой и офисной недвижимости премиум и бизнес-класса
✔️23 года работы на рынке недвижимости
✔️25 проектов реализовано в Москве и Санкт-Петербурге
✔️Введено в эксплуатацию 2,9 млн кв. м
✔️Портфель строительства на 30.09.2024 — 700 тыс. кв. м, площадь объектов в стадии проектирования — около 1 000 тыс. кв. м
✔️Рост продаж по итогам 9 месяцев 2024 до 35 млрд рублей (увеличение на 30% г/г)

Почему стоит инвестировать в ЦФА ГК Пионер:
✔️Положительная динамика финансовых показателей:
🔵рост выручки на 75% в 2023 г. по сравнению с 2022 г. В I полугодии 2024 г. выручка составила 22 млрд руб. (17,2 млрд в I полугодии 2023 г.)
🔵рост валовой рентабельности в I полугодии 2024 по сравнению с I полугодием 2023 с 27% до 47%, а EBITDA margin – с 16% до 36%.
✔️Комфортная долговая нагрузка:
🔵корпоративный Чистый долг/EBITDA сократился до 0,2x
🔵чистый долг/EBITDA составил 2,3х – один из самых низких показателей в отрасли
✔️Высокие кредитные рейтинги: A- (RU), стабильный (АКРА); ruA-, стабильный (Эксперт РА); A-.ru, позитивный (НКР)

Больше информации о ГК Пионер — на сайте.

Презентация для инвесторов
TS

📝Организатор размещения: Альфа-банк

Реклама. АО "ГК "ПИОНЕР", ИНН: 7703635416, erid: 2VtzqvZkJVm

Cbonds.ru

27 November 2024 11:13

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-06

Сбор заявок – 3 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 22 млрд рублей, 1.5 млрд CNY

Cbonds.ru

27 November 2024 09:49

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 ноября

🇷🇺Россия

🛠 РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе рейтинга консолидированной группы, рейтинга АО «Полиметалл» (100% дочерняя компания группы). Рейтинг АО «Полиметалл» обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно высокими рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой нагрузкой, средней оценкой ликвидности и высокой оценкой рентабельности».

💎Сибстекло – АКРА, "BB-(RU)",прогноз⬇️с "позитивный" на "развивающийся"

«Прогноз отражает, с одной стороны, проведенную Компанией в 2022 и 2023 годах работу по передаче в ее собственность имущества, участвующего в производственной деятельности и ранее ею арендованного, а с другой — неопределенность, связанную с претензиями со стороны правоохранительных органов к конечному бенефициару Компании, которые, по информации от Компании, не имеют к ней отношения».

Cbonds.ru

27 November 2024 09:06

#ИтогиРазмещения
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 223.407 млн руб.
Купон/Доходность: 26% годовых/19.56% годовых
Дюрация: 0.91

Количество сделок на бирже: 6533
Самая крупная сделка: 3.284 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. (32%).

📝Организатором выступил GrottBjorn. ПВО — Волста.

Cbonds.ru

27 November 2024 08:37

#Премаркетинг
🚜 Рафт Лизинг, 001P-01 (300 млн)

❗️Определен период сбора заявок – с 11:00 (мск) 29 ноября до 15:00 (мск) 3 декабря. Размещение запланировано на 6 декабря.

Ориентир спреда к значению КС – 600 б.п.

📝 Организатор – Совкомбанк.

✅Недавно Cbonds провел онлайн-семинар с эмитентом. Запись можно посмотреть здесь.

Cbonds.ru

26 November 2024 17:54

#Премаркетинг
🛢СИБУР Холдинг, 001Р-02

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 210 б.п.
Объем размещения увеличен и составит 9.9 млрд рублей.

Размещение запланировано на 3 декабря.

📝Организатор –ИФК Солид.

Cbonds.ru

26 November 2024 13:18

#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-01 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую декаду декабря.

Оференты – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб».

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует.

Cbonds.ru

26 November 2024 12:39

#Премаркетинг
🚗«РОЛЬФ», 001Р-04 и 001Р-05 (общий объем 3 млрд)

❗️Финальные ориентиры ставок купонов:

Серия 001P-04 – КС + спред 600 б.п.
Серия 001P-05 – 26% годовых (доходность – 29.34% годовых).

Книги заявок открыты до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 29 ноября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

26 November 2024 12:18

🆕 «РАФТ ЛИЗИНГ» дебютирует на публичном рынке долга в надежде на более выгодные условия по финансированию своего развития

Об этом топ-менеджмент компании сообщил в ходе онлайн-семинара Cbonds.

«Мы понимаем, что монополизация рынка с точки зрения источников финансирования со стороны банков будет только увеличиваться. Поэтому выход на публичный рынок капитала будет гарантировать нам устойчивость. Сегодня он выглядит привлекательно как по объёму финансирования, так и по стоимости финансов, конечно», — отметил единственный собственник ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», директор по развитию, председатель Совета директоров, член правления Владимир Черкасов.

«Цель выйти на долговой рынок у нас была поставлена еще два года назад, но чтобы дойти до этой цели нам нужно было получить рейтинг, нужно было перейти на МСФО и так далее. Да, пожалуй, в итоге мы пришли на рынок не в самый простой период. Но это нас закаляет и делает нас только крепче», — добавила генеральный директор и председатель правления ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова.

Cbonds.ru

26 November 2024 10:05

#Премаркетинг
🚜 Рафт Лизинг, 001P-01 (300 млн)

Сбор заявок запланирован на конец ноября, размещение – начало декабря.

Ковенанты: кросс-дефолт по прочим обязательствам, нарушение сроков публикации отчётности (РСБУ, МСФО), смена контроля, снижение показателя Капитал/Активы менее 10%.

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует, размещается дебютный выпуск.

✅Недавно Cbonds провел онлайн-семинар с эмитентом. Запись можно посмотреть здесь.

Cbonds.ru

26 November 2024 08:21

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,81% (⬆️11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,57% (⬆️34 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
37,34% (⬆️109 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚘Рольф, 001P-04, 001P-05 (суммарно 3 млрд)
🛢СИБУР Холдинг, 001Р-02 (9.5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
💵АПРИ, БО-002Р-06 (200 млн)
🏗Балтийский лизинг, БО-П14 (9 млрд)
⚙️Кингисеппский машиностроительный завод, БО-01 (600 млн)

Оферты
⛽️Роснефть, 003Р-01 (400 млрд), 003Р-02 (400 млрд)
💰Ультра, БО-02 (100 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

25 November 2024 15:01

#Премаркетинг
🏢Селектел, 001Р-05R (3 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок – 29 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 декабря.

Ориентир спреда к значению КС – не выше 400 б.п.

📝 Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

27 November 2024 15:20

🏢 Selectel: «Единственная причина, по которой мы привлекаем долг, - это потому что мы быстро растем»

Selectel 29 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд руб. Впервые эмитент выходит на публичный рынок долга с бондами не с фиксированными купонами, а с плавающими. Выпуск будет привязан к ключевой ставке, ориентир спреда на данный момент заявлен на уровне не выше 400 б.п. Техразмещение запланировано на 4 декабря.

Все привлекаемые средства и инвестиции компания направляет на поддержание текущего роста выручки.

«Почему мы решили сделать в этот раз флоатер, а не фикс? Мы всё-таки рассчитываем на смягчение денежной кредитной политики на горизонте года-полтора. И нам кажется, что и для инвесторов это сейчас более интересное предложение. Что касается срока обращения, то если бы была возможность размещать более длинные выпуски, мы бы это делали. К сожалению, сейчас рынок таков, что приходится размещать выпуски сроком 2,5-3 года, а значит придется выходить с облигационными размещениями чаще», - пояснил в ходе онлайн-семинара Cbonds финансовый директор Selectel Сергей Зыряев.

Cbonds.ru

27 November 2024 13:38

🤯📈Тем временем курс доллара превысил 112 рублей, евро — 118 рублей.

С начала недели курс доллара к рублю вырос на 5,4%, с начала месяца — примерно на 12,5%.

Cbonds.ru

27 November 2024 12:45

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года) на 5.243 млрд рублей при спросе в 32.712 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.9%, доходность по цене отсечения – 17.36% годовых. Средневзвешенная цена – 76.9109%, доходность по средневзвешенной цене – 17.36% годовых.

Cbonds.ru

27 November 2024 11:25

#Премаркетинг
🚚АО «МОНОПОЛИЯ», 001Р-02 (300 млн)

Сбор заявок – 4 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 декабря.

Обеспечение – Внешняя публичная безотзывная оферта от ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн».

📝Облигационный долг Эмитента: 434 млн рублей.

Cbonds.ru

27 November 2024 11:09

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 ноября:

🧱Девелопер АПРИ опубликовал отчетность по МСФО за III кв. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб., а показатель EBITDA - 6,3 млрд руб. Выручка по всем проектам составила 14,1 млрд руб.(+135% г/г), объем продаж вырос на 31% и составил 13,45 млрд руб.

😁Вымпелком рассматривает возможность выхода на биржу до конца 2026 года для привлечения средств на обслуживание долга, который образовался после выкупа компании менеджментом у материнского холдинга Veon. (Forbes) ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 Московская биржа с 2 декабря запускает на срочном рынке мини-фьючерсы на нефть Брэнт и микро-фьючерсы на природный газ Генри Хаб.

👥 Хэдхантер объявил о завершении редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC (теперь АО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ») и Headhunter FSU Limited (ООО «Хэдхантер ФСЮ») с Кипра в Россию.

Cbonds.ru

27 November 2024 09:26

#СеминарыCbonds
⚡️Запись онлайн-семинара «Первый флоатер от Selectel» уже доступна!

На наших видеоплощадках уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями Selectel (эмитент ООО “Селектел”) — одного из ведущих независимых провайдеров сервисов IT-инфраструктуры для бизнеса (входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS-решений), который возвращается на рынок облигаций с новым выпуском - первым в своей истории с плавающим купоном.

В ходе семинара спикеры рассказали подробнее о полученных результатах за 9 месяцев 2024 года и о том, как новый выпуск встраивается в стратегию развития Selectel.

👉Смотреть видео на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!
Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

27 November 2024 09:04

#ИтогиРазмещения
🔥ГазТрансСнаб, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 112.470 млн руб.
Купон: 27% годовых

Количество сделок на бирже: 662
Самая крупная сделка: 30 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 10 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 30 млн руб. (27%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО — Регион Финанс.

Cbonds.ru

27 November 2024 08:32

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,86% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,07% (⬆️44 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
38,31% (⬆️97 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🚚ГТЛК, 002Р-06 (4 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

26 November 2024 14:14

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет один аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года).

Аукцион будет проведен без лимита.

Cbonds.ru

26 November 2024 13:00

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар с представителями Selectel (эмитент ООО “Селектел”) – одного из ведущих независимых провайдеров сервисов IT-инфраструктуры для бизнеса (входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS-решений), который возвращается на рынок облигаций с новым выпуском — первым в своей истории с плавающим купоном.

✅ Зарегистрироваться можно здесь 👈

Cbonds.ru

26 November 2024 12:30

📉📈Cbonds запускает новую линейку индексов Cbonds Russia Sovereign USD

Для качественного отражения состояния рынка российских еврооблигаций в долларах агентство Cbonds усовершенствовало линейку государственных индикаторов.

В качестве индикаторов Cbonds Russia Sovereign USD теперь используются две линейки:
👉Cbonds Russia Sovereign USD Onshore Index
👉Cbonds Russia Sovereign USD Offshore Index

Индикативные котировки облигаций рассчитываются по методике Cbonds Estimation и основываются на полученных от участников рынка оншорных и офшорных ценах соответственно.

🧮Помимо индексов полной доходности, рассчитываются дополнительные показатели: ценовой индекс, индекс дюрации, индекс доходности к погашению и T-spread.

🚫Также информируем, что Cbonds планирует прекращение расчета линейки индексов государственных облигаций Cbonds Russia Sovereign.

Cbonds.ru

26 November 2024 10:52

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 ноября:

🛴 Выручка ВУШ Холдинга по МСФО за 9 мес. выросла до ~12,5 млрд руб. (+32% г/г). EBITDA кикшеринга ~6,5 млрд руб. (+33% г/г), рентабельность по EBITDA составила 52,1%. Чистая прибыль - 2,9 млрд руб. (-6% г/г). Чистый долг/EBITDA снизился с 2,0 до 1,2.

💊 Чистая прибыль Озон Фармацевтика по МСФО за 9 мес. составила 3,4 млрд руб. (+32,2% г/г), рентабельность по чистой прибыли составила 18,8%. Выручка выросла на 33,6% г/г и составила 18,1 млрд руб. EBITDA увеличилась на 44,2% г/г, до 6,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 37,3%. Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов по итогам 9 месяцев в размере 0,18 руб. на акцию.

📦 Ozon 27 декабря на годовом общем собрании акционеров рассмотрит вопрос о редомициляции с Кипра в Россию.

💰 АФК Система утвердила новую программу биржевых облигаций серии 002P на 400 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Cbonds.ru

26 November 2024 09:45

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 ноября

🇷🇺Россия

💰 Металлинвестбанк – АКРА,⬆️с "A-(RU)" до "A(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки риск-профиля благодаря стабилизации темпов роста кредитного и гарантийного портфелей при сохранении их приемлемого качества».

🛢Славянск ЭКО – АКРА,⬇️с "BBB(RU)" до "BBB-(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Понижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки за обслуживание долга. Изменение прогноза по рейтингу учитывает риски ухудшения оценки долговой нагрузки Компании вследствие снижения рентабельности и уменьшения FFO до чистых процентных платежей».

⛽️ Сибнефтехимтрейд – НРА,🆕 присвоен "В+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; приемлемым уровнем долговой нагрузки; приемлемым уровнем перманентного капитала; продолжительным сроком работы на рынке; низкой зависимостью от покупателей; прозрачной структурой собственности».

🏗 ИНГРАД (ПАО) – НРА,⬇️с "A-|ru|" до "BBB|ru|", прогноз⬆️ с "развивающийся" на "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлено нивелированием возможности получения поддержки со стороны ключевой операционной компании акционера, вышедшего из капитала Компании».

Cbonds.ru

25 November 2024 16:57

#Премаркетинг
🔍 СФО Сплит Финанс 1, 01 (облигации с залоговым обеспечением, до 7.7 млрд)

Сбор заявок – со 2 декабря с 11:00 до 15:00 (мск) 6 декабря, размещение – 10 декабря.

Размер залогового обеспечения – до 10 млрд рублей.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг, размещается дебютный выпуск.

Банк-оригинатор / сервисный агент – АО «Яндекс Банк»

Cbonds.ru

25 November 2024 14:04

🏦🎄Расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники

В рабочую субботу, 28 декабря 2024 года, а также в официальные выходные дни 30 декабря 2024 года, 3 января, 6 и 8 января 2025 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:

➡️на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме;
➡️на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
➡️заключение внебиржевых сделок с ЦК на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

❗️29 и 31 декабря 2024 года, 1–2 января, 4–5 января и 7 января 2025 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

✅С 9 января 2025 года торги на рынках Московской биржи проводятся по стандартному регламенту.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи