Cbonds.ru

22 November 2024 09:30

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 ноября

🇷🇺Россия

🚛Флит – АКРА,🆕 присвоен "A-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен адекватными оценками бизнес-профиля, риск-профиля и достаточности капитала при удовлетворительных оценках фондирования и ликвидности».

🌱Уралкалий – Эксперт РА,⬇️с "ruAA-" до "ruA", "стабильный»"

«Понижение рейтинга обусловлено ухудшением показателей финансового блока и значительным пересмотром плановых показателей в будущих периодах».

💰ТЕХНО Лизинг – Эксперт РА, "ruBBB-", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено неопределенностью относительно сроков реализации находящейся на балансе компании изъятой техники, а также дальнейшей динамики качества лизингового портфеля компании».

💰 ПКО СЗА – НРА,🆕 присвоен "ВB-|ru|", "стабильный"

«Рейтинга обусловлен: оценкой рентабельности по чистой прибыли; оборачиваемостью дебиторской задолженности; приемлемым уровнем перманентного капитала. Уровень рейтинга ограничивается: оценкой рентабельности операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала; оценкой фондоотдачи внеоборотных активов; непродолжительным сроком работы на рынке. Компания занимается оказанием коллекторских услуг».

🛩ТЗК Аэрофьюэлз – НКР,⬆️с "A-.rս" до "A.rս", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено существенным расширением объёмов бизнеса компании в 2023–2024 годах, в результате которого значительно увеличились операционные показатели и существенно снизилась долговая нагрузка, и ожидаемым улучшением всех этих метрик в 2025 году».

Cbonds.ru

22 November 2024 08:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,81% (⬆️11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,28% (⬆️45 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,81% (⬆️50 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
💰Инвестиционные облигации, 06 (100 млн)
💵Интерлизинг, 001Р-10 (3 млрд)
🌾ФосАгро, БО-02-01 (20 млрд)
💳Сбербанк России, 002P-SBER48 (35 млрд)

Оферты
🚚ЛК Европлан, БО-06 (1.8 млрд)
🪞Сибстекло, БО-П03 (300 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 November 2024 13:16

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Национальный Банк Казахстана принял решение о возобновлении обязательной продажи 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Данная мера принята для сглаживания колебаний курсе тенге, который за последние 6 месяцев ослаб на порядка 12% с 443 до 495 тенге за 1 доллар на фоне снижения цены на нефть, укрепления доллара и смещения баланса спроса на иностранную валюту внутри Казахстана.

🇺🇿В Узбекистане успешно стартовала программа народного IPO государственных компаний. Первыми на торги были выставлены акции Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ). Общий объем заявок составил 46,9 млрд сумов, из которых успешно исполнено заявок на 42,9 млрд сумов. В обращение попали 3,3 млн акций (около 4,4%). Андеррайтером сделки выступил консорциум Kap Depo и Satori.

🇺🇿Национальный банк Узбекистана принял решение оставить ставку рефинансирования неизменной на уровне 13.5%. Высокий показатель инфляции (10.5%) и инфляционных ожиданий (13.3%) не позволяют Национальному банку продолжать смягчать денежно-кредитную политику. Несмотря на это, МВФ и Национальный банк ожидают выхода Узбекистана на первое место в регионе по темпу прироста ВВП в 2025 году, прогнозируя рост ВВП на 5.5-5.7% в 2025 году

Cbonds.ru

21 November 2024 09:59

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 ноября

🇷🇺Россия

🏗 СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ– АКРА,🆕 присвоен "BB+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой рентабельностью, сильной позицией по ликвидности, средним бизнес-профилем и средней рыночной позицией. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают очень высокий отраслевой риск отрасли жилищного строительства, слабый денежный поток, средняя долговая нагрузка, среднее покрытие процентных платежей, а также средний уровень корпоративного управления».

🛄 Аэропорт Кольцово – НКР,🆕 присвоен "AA.rս", "стабильный"

«Компания характеризуется умеренно сильными уровнями обслуживания долга, адекватными метриками ликвидности и рентабельности; структура фондирования в значительной степени представлена его собственным капиталом».

Cbonds.ru

21 November 2024 08:38

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,7% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,83% (⬆️28 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,31% (⬆️28 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Сбербанк России, 002P-SBER48 (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
⚡️Энергоника, 001P-05 (300 млн)
🚛ГТЛК, 006Р-12

Оферты
💰Банк Аверс, 001PC-01 (50 млрд)
⛴ДелоПортс, 01 (3 млрд)
🚚ПР-Лизинг, 001P-03 (400 млн)
💰Феррум, БО-01-001P (102.3 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 November 2024 14:48

🏡Найдена лучшая дача Петербурга! Скорее читай подробности!

Гостеприимство Cbonds не знает границ! 5 декабря, после окончания деловой части мы приглашаем участников XXII Российского облигационного конгресса, в самое сакральное и дорогое место – на Дачу!

Мы предлагаем вам забыть о городской суете и окунуться в мир теплых воспоминаний, любимых песен и семейных традиций!

Элеонора Марковна и дядя Митяй распахнут для вас семейный погреб с уникальными настойками и секретными заготовками. А наш душевный Дом культуры и творчества предложит вам яркую насыщенную программу отчетного концерта с песнями и плясками.

💥Гвоздь программы – группа «Несчастный случай» и знаменитое дачное застолье!

Меняйте айфоны на кнопочные телефоны, чтобы оставаться на связи в этот душевный вечер. Обладателей самых раритетных гаджетов ждут призы от организаторов!

Спонсор мероприятия — Локо-Банк.

🕓Начало вечера в 19:00
☑️Разблокировать информацию о секретной даче можно по ссылке.

Cbonds.ru

20 November 2024 13:09

#Премаркетинг
🏭Кингисеппский машиностроительный завод, БО-01 (600 млн)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 500 б.п. Книга заявок открыта до 16:00 (мск).

Размещение предварительно запланировано на 26 ноября.

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

20 November 2024 12:28

💬22 ноября в 11:00 (мск): онлайн-семинар «Размещение облигаций «РАФТ ЛИЗИНГ»

22 ноября, в 11:00 (мск), мы проведем онлайн-семинар с представителями компании «РАФТ ЛИЗИНГ» – одной из крупнейших лизинговых компаний Сибирского федерального округа.

🎤Спикерами онлайн-семинара станут:

Представители «РАФТ ЛИЗИНГ»:
🔵Владимир Черкасов, единственный собственник;
🔵Елена Ланцова, генеральный директор;
🔵Эдуард Павлик, управляющий директор;
🔵Алексей Задорожний, финансовый директор;
🔵Виталий Николаев, руководитель казначейства.

Модератор:
🔵Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds;

📆Когда: 22 ноября в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Cbonds.ru

20 November 2024 10:31

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 ноября:

🖥 Менеджмент Группы Астра рекомендует совету директоров рассмотреть выплату дивидендов по результатам 9 мес. 2024 г. в размере 50% от прибыли, что составляет 550 млн руб.

🏦 Чистая прибыль Ренессанс Страхования по МСФО за 9 мес. 2024 г. составила 4,5 млрд руб., что на 53,2% меньше, чем годом ранее. Объем премий вырос на 38,7% г/г, до 118,2 млрд руб.

🍗 Выручка Группы Черкизово по МСФО в январе - сентябре выросла на 16,6% г/г и составила 188,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 14,9% г/г, до 16,9 млрд руб. Скорректированная валовая прибыль за этот период увеличилась на 13,7%, до 52,3 млрд руб.

⚡️Эн+ Груп провела делистинг своих расписок с LSE. Уведомление было подано компанией в начале октября в соответствии с правилом листинга Великобритании.

💰 Группа Астра, ЕвроТранс, Займер проводят заседания совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

Cbonds.ru

20 November 2024 09:11

#ИтогиРазмещения
💰Быстроденьги, 002P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 418.184 млн руб.
Купон: 26% годовых

Количество сделок на бирже: 1896
Самая крупная сделка: 30.767 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 1 до 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 300 тыс. руб. (30%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

19 November 2024 15:45

⚡️ Настольный теннис, деловая игра и экскурсия в Российскую национальную библиотеку на XXII Российском облигационном конгрессе

Российский облигационный конгресс традиционно богат не только официальной программой, но и увлекательными неформальными мероприятиями. Планируйте свое время на конференции правильно!

🏓6 декабря в 15:00 — парный турнир за звание Чемпиона по настольному теннису-2024
Место проведения — зал "Московский", 1 этаж
➡️Спешите зарегистрироваться, количество мест ограничено!
Спонсор турнира — компания DVS

👨🏻‍🎓6 декабря в 15:00 — игра "Финансы в цифрах"
Место проведения — зал "Петров-Водкин", 2 этаж
➡️Запись на игру — здесь. Проверьте свои знания и интуицию!

📚7 декабря — экскурсия в Российскую национальную библиотеку
Вы сможете заглянуть в уникальные фонды и закрытые хранилища, а наш экскурсовод приоткроет завесу тайн одной из крупнейших библиотек мира.
➡️Зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке.

Подробнее о неформальных мероприятиях можно узнать по ссылке.

Cbonds.ru

19 November 2024 14:17

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет один аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года).

Аукцион будет проведен без лимита.

Cbonds.ru

19 November 2024 12:22

🧮Пересмотр прогнозов по курсу рубля и ключевой ставке — комментарий Совкомбанка

Никита Кулагин, начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка:

💰Про рубль:

Мы пересмотрели вверх прогноз по среднему курсу рубля на ближайшие кварталы.
Это связано с тем, что крупнейшие экспортеры заметно снизили продажи валютной выручки в последние месяцы. В ближайшем будущем ситуация вряд ли существенно изменится, только если Правительство решит вновь ужесточить норматив. Кроме этого, мы немного понизили прогноз по стоимости нефти, а значит, приток валюты окажется меньше.

С другой стороны, восстановление импорта происходит несколько быстрее, чем ожидалось ранее. Хотя признаки начала нормализации ситуации с внешнеторговыми платежами появились уже в июле, изначально мы предполагали, что возврат к прошлогодним уровням произойдет только к концу 2024 года. Сейчас видно, что поставки в денежном объеме не просто восстановились, а идут с превышением. То есть, с реализацией отложенного спроса.

Мы пересмотрели прогноз по ключевой ставке и ждем ее повышения до 23% в декабре.
Это связано с тем, что инфляция остается высокой и пока не замедляется. Банку России требуются более жесткие денежно-кредитные условия, чтобы вернуть ее к 4%. Кроме этого, достижение цели в 2025 году уже стало маловероятным, в том числе из-за существенной индексации цен в ЖКХ, а также повышения утильсбора и неурожая в этом году. В результате, регулятору требуется более низкий рост цен в остальных категориях (для приближения инфляции к 4%), чем было необходимо ранее.

Кроме этого, Банк России пытается охладить кредитный импульс, который сейчас преимущественно идет из корпоративного кредитования. Наличие субсидируемых займов делает этот сегмент менее чувствительным к повышению ключевой ставки, а значит, требуется более существенное торможение рыночных кредитов.
Немаловажным фактором остается то, что ситуация на рынке труда не улучшается, а даже несколько усугубляется. Это приводит к существенному росту реальных зарплат населения, что, в конечном итоге, выливается в высокие розничные расходы. Более высокая ключевая ставка ограничит возможности компаний по повышению зарплат, что снизит рост потребительского спроса.

Стоит отметить, что с момента нашего пересмотра прогноза по ключевой ставке денежно-кредитные условия значительно ужесточились, а спред кредитных ставок к ключевой возрос. В результате, мы ожидаем замедление роста корпоративного кредитования уже в ноябре, что может стать аргументом в пользу менее существенного ужесточения ДКП ближайшей зимой.

Cbonds.ru

19 November 2024 09:27

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 ноября

🇷🇺Россия

🏭 Новосталь-М – НРА,🆕 присвоен "А|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: умеренной долговой нагрузкой; комфортной оценкой финансового левериджа; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; комфортным уровнем стратегического менеджмента; диверсификацией по рынкам сбыта; низкой зависимостью от поставщиков; интеграцией ESG-повестки в деятельность».

💼 СК «Двадцать первый век» – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruВВВ-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средними размерными характеристиками и положением на рынке в сочетании с крайне высокими темпами роста, консервативной оценкой страхового бизнеса, достаточно высокими финансовыми результатами, высоким качеством активов и комфортной структурой баланса, а также приемлемой оценкой качества управления и организации бизнес-процессов».

Cbonds.ru

19 November 2024 08:55

#ИтогиРазмещения
Байсэл, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30.999 млн руб.
Купон/Доходность: 26.25% годовых/28.95% годовых
Дюрация: 1.28

Количество сделок на бирже: 664
Самая крупная сделка: 1.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 10 до 200 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 500 тыс. руб. (31%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО — Регион Финанс.

Cbonds.ru

22 November 2024 08:02

💥Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар с представителями компании «РАФТ ЛИЗИНГ» – одной из крупнейших лизинговых компаний Сибирского федерального округа.

✅ Зарегистрироваться можно здесь 👈

Cbonds.ru

21 November 2024 17:31

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 177 вышел в эфир!

В этот раз мы выяснили, почему институт представителей владельцев облигаций нуждается в пересмотре, узнали, что беспокоит российских инвесторов в связи с замещением белорусских долговых бумаг, рассказали, почему падают «золотые» бонды, и как сегодня эмитенты раскрывают нефинансовую отчетность, а также презентовали новый раздел «Сукук» на сайте Cbonds.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА
• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик
• Захар Кислых, руководитель фундаментального анализа эмитентов, Долгосрок Research
• Игорь Ходукин, менеджер по долговым рынкам Азии, Cbonds

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

21 November 2024 11:09

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 ноября:

🌐 Выручка МКПАО ВК за 9 мес. 2024 г. увеличилась на 21% г/г, до 109,6 млрд руб. Выручка III кв. выросла на 19% по сравнению с III кв. 2023 года до 39,4 млрд руб.

🪓 Акционеры Сегежа Групп 26 декабря рассмотрят вопрос о допэмиссии акций. Планируемый объем допэмиссии составит до 101 млрд руб. Цена размещения определена в 1,80 руб. за акцию. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO. Также ЦБ проверит ситуацию с удалением пресс-релиза холдинга с параметрами допэмиссии и финансовыми результатами, которое вызвало распродажу акций. Чистый убыток компании по МСФО за 9 месяцев вырос на 43%, до 14,9 млрд руб.

🐟 Инарктика проводит внеочередное общее собрание акционеров по вопросу утверждения дивидендов за III кв. 2024 г.

Cbonds.ru

21 November 2024 09:00

✅Вебинар ALUMNI Partners & LECAP «Liability management по-русски: практические вопросы в 2023-24 гг.»

🌐ALUMNI Partners и LECAP приглашают на совместный вебинар «Liability management по-русски: практические вопросы в 2023-24 гг.»

Программа:
🔵Межкредиторские взаимоотношения: регулирование и практика
🔵Реструктуризация задолженности по кредитам. Опыт последних двух лет
🔵Реструктуризация облигаций. Российская практика реструктуризации долга и опыт евробондов последних двух лет
🔵Механизмы реструктуризации задолженности по облигациям
🔵Фидуциарные услуги в рамках урегулирования публичной задолженности: агенты, trustee и ПВО

Спикеры:
🔵Михаил Малиновский, партнер, сооснователь, Экосистема LECAP
🔵Татьяна Паршак, партнер, Банковская и финансовая практика, ALUMNI Partners
🔵Иван Махалин, партнер, сооснователь, Экосистема LECAP
🔵Дмитрий Румянцев, сооснователь и партнер, Экосистема LECAP; директор LCPIS
🔵Артемий Бондарев, советник, Банковская и финансовая практика, ALUMNI Partners

Программа и регистрация

📆Когда: 28 ноября
📍Где: онлайн
⏰Во сколько: 11:00 – 13:30

Также предлагаем почитать дайджест, в котором эксперты LECAP рассказывают важные новости рынка ценных бумаг, делятся размышлениями о необходимых изменениях и трендах, которые уже начинают влиять на рынок.

* Мероприятие закрыто для юридических консультантов.

Реклама. ООО "ЛКП" ИНН: 7714880000, erid: 2VtzqvQg1PU

Cbonds.ru

20 November 2024 18:22

#Премаркетинг
💰Новосибирская область, 34025 (до 10 млрд)

❗️В условиях текущей рыночной конъюнктуры размещение переносится на неопределенный срок.

Ранее размещение было запланировано на 22 ноября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

20 November 2024 14:27

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
🇷🇺 Причины пессимизма на рынке ОФЗ

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub, стал рынок государственных облигаций. Эксперты считают, что доходность 10-летних облигаций России на конец 4-го кв. 2024 года составит 17%.

Мы подготовили подборку интересных ресечей по этой теме, с их полной версией можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🔵«Утренний сок» от Промсвязьбанка: «Существенных факторов для роста до заседания ЦБ (20 декабря) мы, скорее всего, не увидим, в результате чего индекс будет консолидироваться в широком диапазоне 98-100 пунктов. В части долгосрочной стратегии на 2025 год рекомендация остается прежней – искать точки входа и плавно наращивать долю облигаций с фиксированным купоном, доведя ее долю до ~20% к концу января следующего года».

🔵«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «Оптимизм, связанный с победой Трампа, похоже, улетучивается – индекс RGBI вновь перешел к падению ниже 100 п.п., а за неделю кривая доходностей вновь сдвинулась вверх на всех участках, в большей степени в середине (на 45-50 б.п.). Факторами пессимизма также служат слабые данные по инфляции, и фактическая предопределенность относительно повышения ключевой ставки в декабре».

🔵«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка: «Во вторник на рынке ОФЗ продолжились распродажи. Негативные настроения усилились на фоне выступления Э. Набиуллиной в Госдуме, которое повысило уверенность инвесторов в новом повышении ключевой ставки в декабре. На среднем и дальнем отрезках кривой доходности выросли на 20–40 б.п. Объем торгов в основном режиме остался около средних уровней – 8,5 млрд руб., в режимах РПС и РПС с ЦК объем торгов вырос до 1,7 млрд руб.».

📌 Консенсус-прогноз Cbonds по доходности 10-летних ОФЗ:
🔴конец 1-го квартала 2025 года: 16.61%
🔴конец 2-го квартала 2025 года: 16.1%

Cbonds.ru

20 November 2024 12:40

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 26.025 млрд рублей при спросе в 50.204 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.2507%, доходность по цене отсечения – 17.32% годовых. Средневзвешенная цена – 76.33%, доходность по средневзвешенной цене – 17.31% годовых.

Cbonds.ru

20 November 2024 11:39

#Премаркетинг
💳ПСБ Лизинг, БО-П01 (до 1 млрд)

Сбор заявок – 3 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 декабря.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг, размещается дебютный выпуск.

Cbonds.ru

20 November 2024 09:22

#ИтогиРазмещения
💵БИЗНЕС АЛЬЯНС, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 211.995 млн руб.

Количество сделок на бирже: 596
Самая крупная сделка: 11.7 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. (28%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО — Регион Финанс.

Cbonds.ru

20 November 2024 08:29

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,67% (⬆️25 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,55% (⬆️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,03% (⬇️12 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
⚙️Кингисеппский машиностроительный завод, БО-01 (600 млн)
💳Сбербанк России, 002P-SBER48 (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🚚ГТЛК, 002Р-04 (10 млрд)
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-01 (10 млрд)
💰ПКО ПКБ, 001Р-06 (1 млрд)
💵ПО Маяк, 001Р-04 (21.2 млрд)

Оферты
🚘Ю Ди Пи Авто, БО-01 (138.9 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

19 November 2024 14:48

#Премаркетинг
💰Томск, 34009 (1.2 млрд)

❗️Установлен ориентир ставки купона – 24.5 – 26.5% годовых (доходность – 27.44 – 29.96% годовых).

Сбор заявок – 25 ноября с 10:00 до 14:00 (мск), размещение – 28 ноября.

📝Организатор – БК РЕГИОН.

Cbonds.ru

19 November 2024 13:22

#ИнтервьюCbonds
✅Представляем вашему вниманию интервью с директором по взаимодействию с инвесторами, ГК «А101» Анатолием Клинковым

В рамках диалога спикер рассказал о том, как девелоперы справляются с актуальными вызовами денежно-кредитной политики, о дебюте «А101» с публичной нефинансовой отчетностью ESG, участии компании в рейтинге публичности и планах на будущее.

📌Посмотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

19 November 2024 10:47

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 ноября:

🪓 Сегежа Групп выкупила по оферте облигации серии 002P-01R на 9,46 млрд руб. (94,7% эмиссии). На фоне успешного завершения оферты акции группы по итогам вечерних торгов выросли на 6,31%.

📱 Чистая прибыль МТС-Банка по МСФО за 9 мес. выросла на 7,5%, до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) 19,3%. В III кв. чистая прибыль банка снизилась на 20,7%, до 4,1 млрд руб. Банк сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2-2,5 раза к 2027 году и ориентируются на ROE на уровне 20-25% наряду с регулярными дивидендными выплатами.

🖥 Выручка Группы Астра за 9 мес. по МСФО выросла на 84%, до 8,6 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 51% и составила 2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль достигла 2,4 млрд руб. (+68%. г/г), скорректированная EBITDA увеличилась на 97%, до 2,4 млрд руб.

🏦 Чистая прибыль ТБанка по РСБУ за 10 месяцев 2024 года выросла на 36% г/г, до 50 млрд руб. Общий капитал банка на конец октября 2024 года составил 288 млрд руб. Объем средств клиентов на счетах увеличился на 87% г/г, до 2,5 трлн руб.

👩‍⚕️ Совет директоров МД Медикал Груп принял решение выплатить дивиденды по результатам 9 мес. 2024 г. в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 29 ноября.

Cbonds.ru

19 November 2024 08:56

#ИтогиРазмещения
МФК Фордевинд, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 37.909 млн руб.
Купон/Доходность: 22% годовых/24.36% годовых
Дюрация: 0.9

Количество сделок на бирже: 298
Самая крупная сделка: 2.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 200 до 400 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 400 тыс. руб. до 2 млн руб. (30%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

19 November 2024 08:49

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,42% (⬆️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,46% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,15% (⬆️7 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰Новосибирская область, 34025 (до 10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
📱Ростелеком, 001P-13R (20 млрд)
🏢Антерра, БО-03 (350 млн)
⚙️Наша Лига, 001П-01 (50 млн)

Оферты
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)
💵АПРИ, БО-002Р-01 (500 млн)
💰Сфера Финансов, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds