Cbonds.ru

29 December 2024 10:53

#Интересное
🌊🏙 День Нептуна в Дубае: голубой сукук

2024 был богат на интересные, нестандартные выпуски. Декабрь не стал исключением: в конце этого месяца логистическая компания DP World, портовый оператор из Дубая, выпустила голубой бонд-сукук, став первым эмитентом на Ближнем Востоке и в Северной Африке, выпустившим подобный финансовый инструмент, сумма которого составила $100 млн. Уникальность нового голубого бонд-сукука заключается в том, что он сочетает в себе принципы исламского финансирования и защиту окружающей среды.

📝Если с сукуками знакомы все участники финансового рынка, то голубой бонд всё ещё является редким гостем на рынках капитала, так что позволим себе освежить в памяти читателей особенности данного типа облигаций. Итак, это прежде всего инструменты, используемые для привлечения денег от инвесторов рынка капитала для проектов, поддерживающих устойчивое использование ресурсов океана, и совмещающие в себе черты других типов ESG-облигаций, таких как зелёные или социальные.

Таким образом, этот сукук стал одним из первых таких инструментов, полностью соответствующих принципам устойчивого развития и направленных на экологические проекты. Эмитент ещё в ноябре опубликовал обновленную структуру устойчивого финансирования, которая, собственно, и добавила возможность выпуска голубой облигации в дополнение к более распространенным типам ESG-облигаций.

Голубой бонд-сукук, в отличие от традиционных сукуков, фокусируется на финансировании водных ресурсов и проектов, связанных с чистой водой. Эти проекты включают в себя строительство новых водоочистных сооружений, улучшение инфраструктуры для водоснабжения, а также разработку инновационных технологий для управления водными ресурсами. Инвестирование в такого рода проекты особенно актуально в условиях глобальных изменений климата и растущего дефицита пресной воды в разных регионах мира.

🐟🐙У эмитента есть цель по созданию разнообразных и устойчивых экосистем, которая направлена на восстановление и защиту морского биоразнообразия, включая разработку стратегии прибрежных экосистем голубого углерода к 2025 году и восстановление 280 гектаров мангровых зарослей к 2030 году.

Таким образом, выпуск голубого бонд-сукука в Дубае можно рассматривать не только как финансовую акцию, но и как шаг на пути к более устойчивой экономике, демонстрирующей готовность региона эффективно справляться с вызовами, связанными с изменением климата и нехваткой ресурсов. Этот шаг является важной вехой для финансовых институтов в исламском мире и за его пределами, открывая новые горизонты для инвестирования в устойчивое развитие.

Cbonds.ru

28 December 2024 14:59

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 23 по 28 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Аналитика по золоту» от Cbonds от 24 декабря: «С точки зрения технического и фундаментального анализа ожидается, что золото будет торговаться в диапазоне $2,600–$2,800 в 2025 году. При этом в условиях глобальных экономических рисков и роста спроса со стороны Центральных банков, золото может вернуться к рекордным уровням в $2,900–$3,000, особенно если мировая экономика столкнется с новыми шоками».

🔘«Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 27 декабря: « В России сегодняшний день отметится выходом целого ряда ноябрьских данных. Отдельного внимания будут заслуживать цифры по розничным продажам и ситуации на рынке труда, важные в контексте решений Банка России по монетарной политике».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 26 декабря: «Сейчас с трудом можно поверить в сценарий заметной дезинфляции по итогам 2025 г. (наш базовый прогноз предполагает умеренные 6,5% г./г.). Снижение инфляции, на наш взгляд, будет затруднено набором прямых и косвенных последствий санкций».

🔘«Стратегия на 2025 год. Ориентиры для инвестора» от Альфа Инвестиций от 25 декабря: «Рынок акций, потерявший в 2024 году свыше 20% из-за перетока средств инвесторов на долговой рынок, в 2025 году даст редкую возможность для выгодных долгосрочных вложений. Цикл повышения ставки в 2025 году завершится, и спрос на качественные акции вырастет. Аналитики Альфа-Инвестиций ожидают роста Индекса МосБиржи до 3150–3350 пунктов к концу года».

🔘«Еженедельный обзор» от УК Райффайзен Капитал от 23 декабря: «Отметим, что, хотя ЦБ и оставляет пространство для дальнейшего ужесточения политики, этот сигналсущественно смягчен (формулировка "допускает возможность" из прошлого пресс-релиза сменилась в этот раз на "будет оценивать целесообразность" повышения ставки на ближайшем заседании)».

Cbonds.ru

28 December 2024 09:43

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 декабря

🇷🇺Россия

🏠 Группа компаний Самолет – АКРА,⬇️с "А+(RU)" до "А(RU)", "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлено ростом риска отрасли жилищного строительства на фоне макроэкономических факторов, что отразилось в ухудшении оценок за долговую нагрузку, обслуживание долга и размер бизнеса по причине значительного пересмотра плановых показателей в будущих периодах».

💰БМ-Банк – АКРА,🆕 присвоен "AA(RU)", "развивающийся"

«Рейтинг отражает умеренно сильный бизнес-профиль, сильную позицию по капиталу, адекватный риск-профиль и адекватную оценку фондирования и ликвидности. Положительное влияние на рейтинг оказывает возможность получения банком поддержки от акционера».

🚢 ДВМП(Fesco) – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой нагрузкой, высоким уровнем ликвидности, приемлемой рентабельностью и низким уровнем корпоративных рисков».

💰 МФК Эйрлоанс – Эксперт РА,⬇️с "ruBB" до "ruB+", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Понижение рейтинга обусловлено действиями менеджмента в интересах ключевых бенефициаров компании по непрогнозируемому для агентства пересмотру резервов в СПОД, что привело к существенному убытку, снижению размера балансового капитала и последующими изменениями в структуре владения. Негативное влияние на уровень рейтинга оказало повышение репутационных рисков компании, в том числе из-за сознательного нарушения банковских ковенант, что, по мнению агентства, ухудшает для нее конъюнктуру внешних заимствований».

🇧🇾Беларусь

🏦Приорбанк – АКРА,🆕 присвоен "BBB-(RU)" по национальной российской шкале, "развивающийся" / "B+" по международной шкале, "развивающийся"

«Оценка собственной кредитоспособности по международной шкале учитывает очень высокую оценку бизнес-профиля, максимальные показатели капитализации и прибыльности, а также фондирования и ликвидности наряду с высокими метриками риск-профиля».

Cbonds.ru

28 December 2024 07:58

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,04% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,17% (⬇️44 б.п.)

📝 Календарь событий

Размещения
🛢Ойл Ресурс Групп, 001P-01 (1.5 млрд)

Оферты
💰Банк Аверс, 002РС-01 (18.47 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

27 December 2024 12:25

🔥💻Релиз надстройки для офис 2019 и ранее — функция МСФО

В новом релизе мы сделали то, что многие из клиентов ждали (это наш новогодний подарок) — новую функцию по отчетности МСФО. Теперь показатели МСФО можно запрашивать не только целой таблицей, но и отдельными функциями.

✅Также мы ускорили работу надстройки, упростили работу с подключением прокси, провели багфикс.

Мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие новые функции вы бы хотели увидеть!

Направить запросы можно по адресу 📩 addin@cbonds.info.

Cbonds.ru

27 December 2024 12:08

#ИтогиРазмещения
АПРИ, БО-002Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30.95 млн руб.
(размещено 15.475% выпуска)

Количество сделок на бирже: 186
Самая крупная сделка: 7.255 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 10 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб. (26%).

📝Организатором выступил Иволга Капитал. ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

27 December 2024 12:06

#ИтогиРазмещения
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 21 млрд руб.
Купон/Доходность: 22.85% годовых/25.40% годовых
Дюрация: 0.69

Количество сделок на бирже: 219
Самая крупная сделка: 3.994051 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млн руб. до 1 млрд руб. (28%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, Банк Синара, Газпромбанк, Московский кредитный банк. ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

27 December 2024 10:15

#Энциклопедия_секьюритизации
⚡️📚Подготовка к выпуску «Энциклопедии российской секьюритизации – 2025» – совместного проекта Cbonds и компании РУСИПОТЕКА

Четырнадцатый выпуск издания, содержащего тематические материалы о секьюритизации в России и за рубежом, выйдет в свет весной 2025 года.

📝В прошлом году проект поддержали ведущие участники рынка: Банк ВТБ (ПАО), SBER CIB, Совкомбанк, LECAP, «Меллинг, Войтишкин и партнеры», «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», РЕГИОН, ДОМ.PФ.

📝Тематический план «Энциклопедии российской секьюритизации – 2025» включает следующие рубрики:
• Тенденции рынка секьюритизации;
• Мировой рынок секьюритизации;
• Секьюритизация ипотеки;
• Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
• Инфраструктура рынка секьюритизации;
• CaseStudy.

Архив энциклопедий находится в свободном доступе для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds по ссылке и в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.

📨Контакты для связи: review@cbonds.info

Мы всегда готовы рассмотреть вашу рубрику и другие идеи по наполнению энциклопедии! 😉

Cbonds.ru

27 December 2024 09:39

#Интересное #Аналитика
❓📝Как обстоят дела у крупнейших компаний нефтегазовой отрасли? — обзор финансовых показателей от Cbonds

Рассмотрим Газпром, Роснефть, Лукойл, НОВАТЭК, Татнефть, Башнефть. В рамках анализа используются значения TTM (Trailing Twelve Months) показателей, рассчитанные на основе отчетности компаний по МСФО на конец 1-го полугодия 2024 года, которую вы можете найти на странице компании в блоке «Отчетность МСФО/US GAAP».

⛽️Лидером по выручке стала компания Роснефть, получив 10.4 трлн рублей за последние 12 месяцев, что в 1.89 раза выше, чем в среднем среди анализируемых компаний. Замыкает список Башнефть с результатом 1.18 трлн рублей.

⛽️🔋Компанией, получившей наивысшую EBITDA, так же стала Роснефть с показателем, равным 3.25 трлн рублей. Несмотря на лидирующую позицию по абсолютному показателю EBITDA, Роснефть занимает лишь второе место по рентабельности по EBITDA, лидером же является компания НОВАТЭК с рентабельностью по EBITDA, равной 64.5%, при этом абсолютное значение EBITDA у НОВАТЭК равно 955 млрд рублей.

🔋Рентабельность капитала в среднем составила 18.3%, компания с наивысшей рентабельностью – НОВАТЭК с результатом 25.3%. Рентабельность капитала Газпрома составила 1.1%, что является наименьшим результатом среди всех анализируемых компаний. Это связано с убытком, полученным Газпромом по результатам 2023 года, что сказалось на его TTM чистой прибыли за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, чистая прибыль составила 182 млрд рублей.

⛽️ Среди анализируемых компаний Лукойл имеет наименьшее отношение общего долга к капиталу, коэффициент равен 0.057. В свою очередь, Газпром имеет наибольшее значение коэффициента, которое равно 0.353. Для сравнения в среднем по отрасли значение составило 0.154.

✅Напомним, что с показателями финансовой отчетности вы можете ознакомиться на странице компании, акций, облигаций и синдицированного кредита в блоке «Показатели МСФО».

👍, если интересны такие посты

Cbonds.ru

27 December 2024 07:54

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,05% (⬇️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
26,61% (⬇️28 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
25,94% (⬇️330 б.п.)

📝 Календарь событий

Размещения
💰Совкомбанк Лизинг, БО-П08 (5 млрд)
💵Совкомбанк Факторинг, 002P-01 (20 млрд)
📱Группа Позитив, 001Р-02 (4.8 млрд)
💳ВТБ Факторинг, БО-01 (1 млрд)
💳Альфа-Банк, 001P-20 (350 млн)

Оферты
💵Быстроденьги, 002P-04 (366.6 млн)
📝Иволга Структурные Продукты, 002-01(100 млн)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

26 December 2024 15:15

💼Отзыв лицензии у банка «Гарант-инвест» не повлияет на основной бизнес - коммерческую недвижимость в Москве — пресс-релиз компании

Руководство Финансово-Промышленной Корпорации «Гарант-Инвест» поясняет, что банк является отдельной частью бизнеса акционеров ФПК «Гарант-Инвест» и отзыв лицензии на прямую не влияет на основной бизнес и деятельность АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — биржевого эмитента, владельца, девелопера и управляющего коммерческой недвижимостью в Москве. Данная ситуация не затрагивает интересы и права владельцев облигаций эмитента и кредиторов. Все обязательства будут по-прежнему выполняться в полном объеме.

Таким образом отзыв лицензии у коммерческого банка «Гарант-Инвест» не повлияет на способность обслуживать долговую нагрузку. Все обязательства по банковским кредитам, а также биржевым облигациям будут выполняться в прежнем режиме.

Эмитентом облигационных выпусков является АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», которая владеет и управляет портфелем из 16 современных многофункциональных и торговых центров, посещаемость которых превышает 39 млн человек в год. Стоимость активов эмитента в размере 49 млрд. руб. превышает все долговые обязательства, которые на текущий момент составляет менее 33 млрд. руб.
Банковская деятельность не связана с девелоперским бизнесом ФПК «Гарант-Инвест».

📝Полный текст пресс-релиза

Cbonds.ru

26 December 2024 10:48

#ИтогиРазмещения
🥚 МТС, 002Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 38
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 млрд руб. (26%).

📝Организатором выступил ИФК Солид.

Cbonds.ru

26 December 2024 09:47

📉🏢Бонды ФПК «Гарант-Инвест» резко упали после отзыва ЦБ РФ лицензии у банка «Гарант-Инвест»

Так выпуск серии 002Р-05 (с погашением в ноябре 2025 года) на 11:15 (мск) торговался по 57.63% от номинала против вчерашних 84.71% к закрытию.

По остальным бондам эмитента ситуация похожая. Всего в обращении находится 6 выпусков бондов на 14.4 млрд руб.

Рейтинг эмитента — BBB|ru| от НРА; BBB.ru от НКР.

Cbonds.ru

26 December 2024 08:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,13% (⬆️18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,89% (⬇️51 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
29,24% (⬇️44 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П08 (до 5 млрд)
🏦Совкомбанк Факторинг, 002P-01 (20 млрд)

Размещения
💰Томская область, 34072 (доразмещение, 3.7 млрд)
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-07 (21 млрд)
🏭Кокс, 001Р-01 (1.2 млрд)
🛢Новые Технологии, 001P-01 (600 млн), 001P-02 (1.15 млрд)
🚚РЕСО-Лизинг, БО-П-23 (5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-14 (400 млн)

Оферты
💳Промсвязьбанк, БО-01, БО-02, БО-03 (10 млрд каждый)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

25 December 2024 14:49

🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 50.647 млрд рублей при спросе в 64.959 млрд рублей.

Цена отсечения составила 78.2515%, доходность по цене отсечения – 16.35% годовых. Средневзвешенная цена – 78.252%, доходность по средневзвешенной цене – 16.35% годовых.

Cbonds.ru

28 December 2024 16:01

🎄🥂 Друзья, поздравляем вас с наступающим 2025 годом!

Пусть новый год будет успешным, инвестиции приносят прибыль, а рядом будут близкие и родные люди!

Команда Cbonds💙

Cbonds.ru

28 December 2024 10:38

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 декабря:

📲 Акционеры Диасофта утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 г. в размере 45 руб. на акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 8 января.

🖥 Акционеры Группы Астра утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 г. в размере 2,64 руб. на акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 16 января.

💳Газпромбанк через дочернюю компанию вошел в капитал разработчика и производителя бионических протезов Группы «Моторика» с долей в размере 12,5%. 25 декабря Группа приобрела контрольный пакет в ООО «Завод специального оборудования», одном из ведущих производителей инвалидных колясок в России.

💳 Краудлендинговая платформа JetLend переносит IPO на начало 2025 года, сохранив параметры. В рамках подготовки к IPO компания оценена в 8–12 млрд руб. и планирует разместить около 10% акций.

Cbonds.ru

28 December 2024 09:20

#Товары
🌍🌊 Будущее биотоплива в морском судоходстве: Сингапур на волне изменений

В 2024 году биотопливо стало одним из главных трендов в энергетике, активно набирая популярность на фоне ужесточения экологических норм. Сингапур, укрепляющий позиции ведущего хаба в Азии, готов сыграть ключевую роль в этих переменах, а 2025 год обещает стать переломным для всей индустрии.

🛢Почему это важно?
Международные регуляции, такие как FuelEU Maritime и рейтинги углеродной интенсивности CII, уже с 2025 года начнут активно стимулировать использование экологически чистого топлива.

📈Факты и цифры:
✅Продажи биотоплива в Сингапуре выросли на 66,6% в 2024 году, достигнув рекорда в 776 300 тонн.
✅Спотовые цены на смесь B24 (24% биокомпонентов) остаются высокими — 120–140 $/т сверх обычного топлива.
✅Этанол продолжает оставаться важным элементом в производстве биотоплива. На конец 2024 года его цена составляет 1,66 $/галлон, показывая заметное восстановление после спада в сентябре-октябре.
✅Объемы продаж био-HSFO (высокосернистого биотоплива) выросли в 13 раз, до 77 300 тонн за 2024 год.

🚢 Ключевые тренды:
✅Рост спроса на смеси с более высокой концентрацией биотоплива, такие как B30 и B100.
✅Увеличение числа судов, оснащенных скрубберами, стимулирует потребление био-HSFO.
✅Развитие инфраструктуры: всё больше поставщиков заказывают специализированные баржи типа II для транспортировки смесей с высоким содержанием биокомпонентов.
✅Укрепление позиций биоэтанола как ключевого сырья для производства экологически чистого топлива.

💡Конкуренция:
Другие порты региона, такие как Чжоушань (Китай), стремятся занять долю рынка. Однако высокая стоимость сырья и пошлины ЕС создают препятствия для их экспансии.

💡Биоэтанол и его роль:
В 2024 году биоэтанол показал волатильность цен, достигнув пика в июле и постепенного снижения осенью. Текущая динамика указывает на стабилизацию рынка, что позитивно скажется на стоимости производства биотоплива в ближайшие месяцы.

🔮Прогноз:
Сингапур продолжит лидировать в биотопливной революции благодаря регуляторной поддержке и инфраструктурным улучшениям. В то же время снижение премий на высококонцентрированные смеси может ускорить их массовое внедрение.

🌱Итог: Биотопливо — ключевой элемент в переходе морского судоходства к более экологичному будущему. Сингапур уже доказывает, что этот рынок — не просто тренд, а необходимость.

Cbonds.ru

27 December 2024 12:32

#Консенсус_Cbonds #Аналитика
💲📉Тенденции валютного рынка: ослабление рубля, санкции и прогнозы на 2025 год

Валютный рынок – одна из самых обсуждаемых тем в новостях последних дней. Мы подготовили подборку новостей:

🟡«ЦБ возобновит покупку валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу» от РБК:

Банк России в январе 2025 года возобновит покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, следует из сообщения регулятора. С 9 по 14 января ежедневно регулятор будет покупать валюту в рамках анонсированного ранее Минфином объема — в эквиваленте 5,45 млрд руб. в день.

"Очередной пакет санкций на наши банки временно сказался на расчетах по международным поставкам и создал препятствия для поступления валютной выручки на рынок. Возникшая неопределенность разово создала повышенный спрос на валюту как со стороны импортеров, так и компаний, которые должны были погашать свои валютные кредиты, из-за чего колебания курса усилились", - отметили в ЦБ.

Рубль продолжил укрепление и достиг расчетных параметров на конец года — краткосрочная игра на повышение нацвалюты и понижение инвалют сделана. Активные трейдеры забирают быструю прибыль. Кто ставил против рубля и за рост инвалют, очевидно проиграл.

В перспективе 2025 года вероятно сохранение тенденции к ослаблению рубля из-за ограниченного роста экспорта, что связано с санкциями и ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка, высокой долей импорта, что ведет к сохраняющемуся дефициту валюты.

«В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов», — отмечает Банк России. Новый подход к расчету официальных курсов закреплен в указании ЦБ № 6956-У.

Cbonds.ru

27 December 2024 12:16

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 декабря:

🛢СИБУР построил совместный с китайской Sinopec Амурский газохимический комплекс уже на 72%, в 2026 году завершит строительств и начнет пусконаладку. Инвестиции холдинга в 2024 г выросли почти в 2 раза, до 440 млрд руб.

🔍 Яндекс приобрел сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!» и выделяет его в отдельное бизнес-направление наравне с остальными арендными сервисами «Яндекс Go». Сумма сделки не раскрывается. (РБК)

☕️ Сеть кофеен «Кузина» исполнила обязательства по 20-му купону бондов серии БО-П02 на 863 100 руб. и вышла из технического дефолта (о нем писали здесь).

🛣 Акционеры ЕвроТранса утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 г. в размере 6,48 руб. на акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 15 января.

⛽️Акционеры Роснефти утвердили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 г. размере 36,47 руб. на акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 10 января.

Cbonds.ru

27 December 2024 12:07

#ИтогиРазмещения
Воксис, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон: 28% годовых

Количество сделок на бирже: 426
Самая крупная сделка: 12.622 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 тыс. руб. до 1 млн руб. (26%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО - Волста.

Cbonds.ru

27 December 2024 12:06

#ИтогиРазмещения
Новые Технологии, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.15 млрд руб.
Купон/Доходность: 27.5% годовых/31.25% годовых
Дюрация: 1.54

Количество сделок на бирже: 11374
Самая крупная сделка: 50.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (22%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

27 December 2024 10:05

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 декабря

🇷🇺Россия

🛠ГДК Баимская – АКРА,🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг присвоен в рамках анализа проектно-финансовой транзакции (ПФТ) по разработке медного месторождения Песчанка в Чукотском автономном округе. Присвоенный рейтинг обусловлен кредитным качеством реализуемой ПФТ, определенным с учетом факторов, характерных для строительной стадии».

💰Белгородсоцбанк – НРА,🆕 присвоен "BB+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: сильной позицией по капиталу и хорошими показателями ликвидности; высоким показателем диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования; высоким качеством большей части активов».

🇧🇾Беларусь

🏦Технобанк – Эксперт РА,🆕 присвоен "byBB+" по национальной шкале, "развивающийся" / "ruB" по российской шкале, "развивающийся"

«Рейтинг обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, умеренным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой системы корпоративного управления и стратегического планирования».

💰Белгазпромбанк – Эксперт РА,⬆️с "byAA+" до "byAAA" по национальной шкале, "стабильный" /⬆️с "ruBBB+" до "ruA-" по российской шкале, "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено пересмотром подхода к оценке силы фактора поддержки со стороны собственника».

Cbonds.ru

27 December 2024 08:24

✔️❓Уже подвели итоги года? Мы — да:😉

И хотим поделиться ими с вами. В начале декабря на Российском облигационном конгрессе мы уже рассказывали (запись можно посмотреть здесь) о всех самых важных обновлениях Cbonds за этот год, но считаем, что это обязательно должно остаться здесь, в нашем TG-канале.

💻К посту приложена презентация, в которой все немного более подробно описано. Также на слайдах можно найти qr-коды, которые приведут вас в соответствующие разделы нашего сайта.

⚡️Что нового за год? Очень много всего! Самое главное — ниже: 👇

🟧Сбондс Чат — много нового, в том числе: Blast-отправка сообщений, пуши в мобильном приложении, важные сообщения и т.д.
🟧Новый дизайн мобильного приложения (релиз уже совсем скоро✨)
🟧Консенсус-прогнозы: > 80 показателей, > 50 участников (+ 20 за год).
🟧Research Hub: + 30 источников русскоязычных обзоров за год, ≈ 450 обзоров в неделю от 80 провайдеров.
🟧Собственная аналитика: Бюллетень по ЦФА, ESG Newsletter, Cbonds Global Monthly Newsletter. (Читать все можно в нашем Research Hub.🔎)
🟧Интеграции по данным: сервис проверки контрагентов SELDON, PRAAMS, RuTerminal, ВТБ Регистратор, ИАЦ Московской биржи, ЦТС, Центр ценовых индексов Газпромбанка.
🟧Лендинги на сайте: сукук, ESG, золото, Best bid — best ask, IPO/SPO российского рынка.
🟧Календарь инвестора: заседания ЦБ, банкротства, собрания акционеров и т.д.
🟧Международные базы данных: TIN коды, Ковенанты, MIFID котировки, Цели размещения, Конвертируемые бумаги.
🟧Планируемые выпуски: новостные сообщения по планируемым выпускам облигаций
🟧Кредитные и ESG рейтинги: +6 новых агентств
🟧ПИФы: > 6000 российских ПИФ, СЧА на акцию (> 90 тыс. иностранных фондов), сплиты ПИФ
🟧Котировки ПИФ с Московской биржи: > 570 фондов, end-of-day данные
🟧Надстройка Cbonds для Р7 Офис: обновленный дизайн, функции по акциям, функционал «По бумаге за период» и «По бирже на дату» и т.д.
🟧Индикативный курс валюты: USD/RUB и EUR/RUB (для сделок
юридических лиц и для безналичных расчетов физических лиц)
🟧Аналитический инструментарий сайта: расширено количество бенчмарков на картах рынка, возможность добавить линию тренда по эмиссиям, возможность построить карту рынка по спреду, индексы надбавки по первичным размещениям флоатеров России и т.д. (рекомендуем внимательно изучить слайд 28, там действительно много полезного✨)

Для нас год получился очень продуктивным, и мы надеемся, что все наши обновления полезны и помогают вам в работе! 💙

Cbonds.ru

26 December 2024 17:30

🎅 Cbonds Weekly News – вышел в эфир предновогодний выпуск!

В итоговом выпуске мы вместе с экспертами не только вспомнили и проанализировали основные события этого года на финансовых рынках, но и поделились прогнозами на 2025-й.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Евгений Надоршин, Главный экономист, «ПФ Капитал»
• Софья Донец, Главный экономист, «Тинькофф Инвестиции»
• Глеб Шевеленков, директор рынка облигаций, Мосбиржа
• Марина Чекурова, генеральный директор, Эксперт РА
• Сергей Лялин, основатель Cbonds
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления - руководитель CIB, Совкомбанк
• Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала, Россельхозбанк
• Андрей Кулаков, начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью, Газпромбанк
• Евгений Литвин, заместитель генерального директора, БК Регион
• Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания, Россельхозбанк
• Андрей Петров, директор по работе с клиентами, «БКС Мир Инвестиций»
• Александр Бударин, Руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds
• Егор Киреев, начальник отдела российских и иностранных фондов Cbonds, Руководитель проекта Investfunds

💻 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

⭐️ Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

26 December 2024 11:34

#ИтогиРазмещения
💳Газпромбанк, 005Р-04Р

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 760.333 млн руб.
(размещено 25.34% выпуска)

Количество сделок на бирже: 1309
Самая крупная сделка: 51.750 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 8 до 40 млн руб. (29%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

26 December 2024 10:28

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 декабря:

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 мес. выросла на 8,2%, до 452,2 млрд руб. За ноябрь группа заработала 47,5 млрд руб., что на 223,1% больше, чем годом ранее. Банк закрыл сделку по выкупу акций Почта банка, консолидировав свой пакет до 100%. Расчеты по сделке прошли 23 декабря. Группа выкупила долю в 49,99% у «Почты России», цена сделки составила 36 млрд руб. Также ранее ВТБ выкупил две акции у частного акционера.

💰 Банк России отозвал лицензию у КБ Гарант-Инвест, занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам банка не позднее 9 января.

🏠 Группа Самолет продлит программу обратного выкупа акций, но сумма выкупа пока не объявлена. В декабре прошлого года девелопер одобрил программу buyback на срок с 1 января по 31 декабря 2024 года объемом до 10 млрд руб. 

🍏 Корпоративный центр ИКС 5 обратилась в суд с целью продления срока приостановления осуществления корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в компании в связи с тем, что еще не получила регуляторные одобрения, необходимые для выплаты компенсации в адрес X5 Retail Group N.V.

Cbonds.ru

26 December 2024 09:28

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 декабря

🇷🇺Россия

🛠 ДЕВАР ПЕТРО – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBB", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средним риск-профилем отрасли, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой при невысокой процентной нагрузке, ограниченной ликвидностью и высоким уровнем корпоративных рисков».

🚓 Финансовые Системы – Эксперт РА,⬇️с "ruBB" до "ruCCC", прогноз⬇️с "развивающийся" на "негативный"

«Понижение рейтинга обусловлено отменой ранее запланированной конвертации субординированных займов в уставный капитал, что оказало давление на оценку капитальной позиции компании. Дополнительное негативное влияние на уровень рейтинга оказало существенное увеличение объема изъятого имущества на балансе компании ввиду ухудшения платежеспособности лизингополучателей, кроме того, агентство отмечает увеличение объема займов, предоставленных связанным сторонам».

Cbonds.ru

25 December 2024 15:27

⚡️ И еще одно важное объявление от Мосбиржи.

☀️ Площадка объявила, что ВОЗОБНОВИТ УТРЕННИЕ ТОРГИ на фондовом рынке с 27 января 2025 года.

⏰ Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки (6:50 - 23:50 мск), на срочном рынке – 15 часов в сутки (8:50 - 23:50 мск).

📌 На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе с бумагами из Индекса МосБиржи, и наиболее ликвидными облигациями федерального займа (ОФЗ).

✅ Кроме того, планируется допуск паев паевых инвестиционных фондов, в том числе биржевых.

🖥 Перечень бумаг, доступных на утренних торгах будет расширяться, обещают на бирже.

🕯 Ликвидность по инструментам в утренние часы будет поддерживаться маркетмейкерами.

📊 С запуском утренних торгов расчет Индекса Мосбиржи будет осуществляться с 7:00 до 23:50 мс. В течение основной торговой сессии Индекс будет рассчитываться с 9:50 до 18:50 мск и публиковаться с использованием тикера IMOEX. В течение всего торгового дня Индекс Мосбиржи будет публиковаться с использованием тикера IMOEX2. Официальным значением закрытия по-прежнему будет являться значение индекса IMOEX на 18:50 мск.

Cbonds.ru

25 December 2024 14:37

#Премаркетинг
💳ВТБ Факторинг, БО-01 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 215 б.п.

Размещение запланировано на 27 декабря.

📝Организатор – ВТБ Капитал Трейдинг.