Cbonds.ru

05 December 2024 15:51

#РОК_2024
🥈 Путь эмитента. Case Study

Ольга Никитина (заместитель директора по экономике и финансам финансового директора, ПАО «Селигдар») представила новый инвестиционный продукт «Серебряная облигация». Напомним, что в 2023 году компания выпустила «золотые» облигации, которые уже принесли инвесторам больше 28% годовых.

Причины инвестиционной идеи:
🔵По прогнозам за 4 года спрос на серебро вырастет более чем на 15%
🔵При этом текущие запасы серебра на складах закончатся через 3 года
🔵Текущее соотношение цен золота и серебра формирует перспективу роста цен на серебро
🔵По прогнозам аналитиков в течении 2 лет серебро подорожает в 2 раза

➡️ Подробно о параметрах «серебряного» выпуска мы писали здесь.

Cbonds.ru

05 December 2024 12:44

#РОК_2024
💼 Рынок корпоративных облигаций в России: итоги года и перспективы развития рынка

Эксперты в формате дискуссии обсудили вопросы, посвященные флоатерам, ставке, инвесторам, присутствию Минфина на рынке корпоративных облигаций, в том числе поделились своим мнением на вопрос «Кто подпитывает рынок»:

⚫️Юрий Новиков (начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания, Россельхозбанк) отметил, что на рынке ОФЗ и бумагах первого эшелона основными инвесторами являются пенсионные фонды, управляющие компании и банки. Физ. лица все больше будут входить в сегмент ОФЗ и продолжат инвестировать в любимые бренды.

⚫️Александр Ковалев (начальник управления по работе на рынках долгового капитала, Совкомбанк) видит важность физического лица как инвестора только в третьем эшелоне, т.к. все деньги поступают от организаторов.

⚫️Наталья Виноградова (заместитель руководителя департамента финансовых рынков и долгового капитала, БКС КИБ) подчеркивает, что доля физ. лиц хоть и небольшая, но она очень важна и оказывает поддержку именно там, где она необходима.

Cbonds.ru

05 December 2024 10:57

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 декабря:

💳 ВТБ создаст собственную платформу ЦФА. Активная фаза ее развития придется на 2025 год. Банк России включил «ВТБ Капитал Трейдинг», входящий в группу ВТБ, в реестр операторов информационных систем цифровых финансовых активов. ➡️Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

🛢 СИБУР Холдинг планирует провести IPO в ближайшие месяцы. Компания может предложить около 2% акций, а оценка холдинга может составить более 3 трлн руб. Ожидается, что в сделке будут как cash-in, так и cash-out компоненты. (РБК) ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🚛 Акционеры ЛК Европлана утвердили выплату дивидендов за 9 мес. 2024 г. в размере 50 руб. на акцию, всего на выплату направлено 6 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 декабря.

🛢 Минфин не закладывал в бюджет на 2025 год дивиденды от Газпрома. На фоне новости, акции акомпании по итогам вечерних торгов вчера упали на 5%. Сегодня бумаги торгуются в диапазоне 113,5-116,9 руб./акция.

Cbonds.ru

05 December 2024 09:35

#РОК_2024
☄️ Пленарное заседание: российский финансовый рынок сегодня и завтра

Сегодня стартовал XXII Российский облигационный конгресс. В течение двух дней будем делиться с вами самым интересным. 😉

Эксперты обсудили тенденции уходящего года, выделили основные тренды, многообразие инструментов, большой интерес к флоатерам. Спикеры поделились своими ожиданиями на 2025 год. Эксперты считают, что в следующем году возможен разворот ДКП и понижение ключевой ставки.

☁️ Денис Тулинов (директор департамента по работе на рынках капитала, Россельхозбанк) отметил, что рынок корпоративных облигаций растет несмотря на рост ключевой ставки и предлагает интересные размещения.

☁️ Михаил Автухов (заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк) акцентировал внимание на феноменальном росте пользования искусственным интеллектом, в том числе и в подготовке эмиссионной документации, рассылке «сейлз-писем», трейдинге и торговле.

☁️ Константин Вышковский (заместитель председателя, ВЭБ.РФ) прогнозирует рост числа двусторонних не публичных клубных сделок, а также возрождение активности в сегменте валютных инструментов.

☁️ Борис Блохин (управляющий директор по фондовому рынку, Московская биржа) ожидает выпуски конвертируемых облигаций на российском рынке для создания «мостика» между облигацией и акцией.

☁️ Степан Ермолкин (начальник Управления рынков долгового капитала, Московский кредитный банк) верит в позитивный сценарий, при котором инфляция будет замедляться медленными темпами, Ключевая ставка будет оставаться на уровне близком к текущему, смягчение ДКП будет происходить плавно, а облигации с фиксированной ставкой станут новым трендом следующих лет.

🖥 С программой конгресса можно ознакомиться здесь.

Cbonds.ru

04 December 2024 17:39

✅Cbonds и Токеон рады сообщить о сотрудничестве по котировкам ЦФА

Теперь на Cbonds публикуются котировки по ЦФА на вторичном рынке платформы Токеон в режиме реального времени. Мы надеемся, что наличие этих данных существенно упростит аналитику рынка ЦФА пользователям сайта Cbonds, а повышение прозрачности информации на рынке ЦФА, в свою очередь, приведет к развитию рынка.

Максим Хрусталев, генеральный директор платформы Токеон:

Совместно с порталом Cbonds мы сделали цифровые активы проще и удобнее для институциональных и профессиональных инвесторов. Впервые графики цен, а также аналитика в удобном виде по каждому активу на платформе в реальном времени будут доступны как на сайте Cbonds, так и в привычных терминалах инвесторов.

Мы искренне рады презентовать совместный проект с коллегами из Токеона - первые на рынке котировки по ЦФА, публикуемые на агрегаторе информации. Нам кажется, что это большой шаг вперед для прозрачности рынка, которая сейчас играет «за рынок». На нашем сайте можно посмотреть динамику котировок по всем бумагам, торгуемым на Токеоне. Надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества и повышение прозрачности рынка.

Cbonds.ru

04 December 2024 16:43

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
📈🛢 Research Hub Cbonds: рынок нефти

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал рост цен на нефть Brent в преддверии встречи ОПЕК+.

☑️Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что стоимость нефти Brent на конец 4-го кв. 2024 года составит 75 $/барр.

Мы подготовили подборку интересных ресечей по рынку нефти, с их полной версией можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

⚫️«Импульс к росту угас» от Цифра Брокер: «Котировки Brent заметно выросли в преддверии встречи ОПЕК+, которая запланирована на 5 декабря. В новостном поле появляются сообщения, что альянс экспортеров отсрочит начало увеличения добычи нефти до II квартала 2025 года для поддержания ценовой стабильности на рынке в условиях слабого мирового спроса и увеличения предложения со стороны стран, не входящих в организацию».

⚫️«Сырьевые рынки. Цена на нефть оживилась перед встречей картеля» от ИК Финам: «Рост цены наблюдается на фоне ожиданий встречи OPEC+ и решения по поводу квот. Отдельные эксперты считают, что ещё одна возможная причина заключается в новых стимулирующих мерах Китая – на следующей неделе пройдет Центральная экономическая рабочая конференция, где будут обсуждаться экономические цели КНР на следующий год. Bloomberg считает, что будет оглашен ряд новых мер по стимулированию, что уже привело к росту китайского фондового рынка».

⚫️«Нефть и газ. Запасы США, премия ВСТО и активность нефтетрейдеров» от БКС Мир Инвестиций: «Нефть марки Brent вчера вышла из узкого блока консолидации наверх, смогла преодолеть 20-дневную скользящую среднюю ($73 за бочку) и тем самым открыла себе дорогу наверх. Теперь котировки вполне могут дорасти до блока сопротивления на $75-76 за баррель».

⚫️«Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Вчера цены на нефть заметно выросли. Рост котировок поддерживался геополитическими событиями, а также дальнейшими сообщениями СМИ о планируемом переносе сроков по наращиванию добычи ОПЕК+. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $73,9/барр. Нефтяные цены в среду будут реагировать на традиционные недельные данные по запасам от Минэнерго США. Если они, как и ночные оценки API, укажут на значимый рост запасов в стране, котировки рискуют вернуться ниже $73/барр.».

Консенсус-прогноз по стоимости нефти Brent:
🟠конец 1-го квартала 2025 года: 75 $/барр.
🟠конец 2-го квартала 2025 года: 75 $/барр.

Cbonds.ru

04 December 2024 16:08

🌾🌿🌽Итоги ноября на сельскохозяйственном рынке: масла, зерно, бобы

📈Растительные масла (пальмовое, рапсовое, подсолнечное):
🔵Пальмовое масло: Уверенный рост (+4,6% c начала ноября и +32,1% с начала года) с закрытием на отметке 5023 ринггита за тонну. Повышение связано с увеличением экспорта и низкими запасами.
По данным World Bank также наблюдается значительный рост относительно октября (+8,5%) до отметки 1168,59 долларов за тонну.
Прогноз: Возможный рост к 5100–5150 ринггитам, если спрос сохранится.

🔵Рапсовое масло: Коррекция в Китае после консолидации на максимумах в начале месяца (-10,9% c начала ноября и -5,9% с начала года) с закрытием на отметке 7200+ юаней за тонну.
При этом по данным World Bank в Европе наблюдается обратный тренд. Относительно октября рапсовое масло в Роттердаме на ноябрь подорожало на 8,1% до 1234,26 долларов за тонну.
Поддержка: экспортный спрос и возможное сокращение предложения.
Прогноз: Цена может возобновить рост к 7400-7500 в Китае, если удержится выше 7240. В ЕС же должна начаться коррекция ввиду высокой перекупленности, что, возможно, приведет цену к диапазону 1100-1150.

🔵Подсолнечное масло: Стабильность в Индии после волатильности (-0,7% c начала ноября и +57,0% с начала года) с закрытием на отметке 1320 индийских рупий за тонну. Уровень спроса и влияния цен на альтернативные масла остается важным фактором.
При этом по данным World Bank в Европе наблюдается тренд на рост. Относительно октября подсолнечное масло в Роттердаме на ноябрь подорожало на 4,95% до 1265,34 долларов за тонну.
Прогноз: Диапазон 1300–1350 рупий за тонну.

🌽 Кукуруза:
🔵Завершила месяц на отметке 425,02 центов за бушель (+2,54% c начала ноября и -5,2% с начала года). Главный драйвер – спрос на этанол.
🔵Тренд ноября: Умеренный рост, с консолидацией между 420 и 430.
По данным World Bank с октября рост составил +5,77% до отметки 201,33 доллара за тонну.
Прогноз: Цена имеет потенциал к росту до 435–440 на фоне возможного увеличения экспорта.

🌾 Пшеница:
🔵Завершила месяц на отметке 537,75 центов за бушель (-5,33% c начала ноября и -9,7% с начала года). Давление на цены оказывает слабый экспорт и конкуренция со стороны черноморского региона.
🔵Тренд ноября: Умеренное снижение от 570+ к 537.
По данным World Bank с октября снижение составило -1,85% до отметки 229 долларов за тонну.
Прогноз: Вероятность падения к 530 центам за бушель, если спрос не восстановится.

🍂Соевые бобы:
🔵Закрыли ноябрь на 988,75 цента за бушель (+0,64%c начала ноября и -19,10% с начала года). Цены подросли на фоне сокращения запасов в США и неопределенности по урожаю в Бразилии.
🔵Тренд ноября: Колебания между 975 и 1010.
По данным World Bank с октября снижение составило -1,46% до отметки 435,64 доллара за тонну.
Прогноз: Устойчивый рост при ограничении предложения. Цели – 1000–1020 цента за бушель.

✔️Общие выводы:
Лучший рост за месяц: Пальмовое масло и кукуруза.
Самое слабое направление: Пшеница из-за слабого спроса на экспорт и рапсовое масло на фоне новостей о введении импортных пошлин в США на китайские товары.

Перспективы:
🔵Масла имеют тенденцию к восстановлению после коррекции в середине ноября и, вероятно, продолжат укрепляться на фоне ограниченного предложения.
🔵Кукуруза и соевые бобы выглядят стабильными, с потенциалом роста.
🔵Пшеница под давлением, но возможны краткосрочные отскоки.

🎯Главное: Ноябрь стал месяцем умеренных движений для большинства товаров, без значительных шоков. Ожидания на декабрь: рост ключевых активов при поддержке экспортного спроса.

Cbonds.ru

04 December 2024 12:30

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 27.956 млрд рублей при спросе в 33.124 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.0637%, доходность по цене отсечения – 17.49% годовых. Средневзвешенная цена – 76.0679%, доходность по средневзвешенной цене – 17.49% годовых.

Cbonds.ru

04 December 2024 12:04

#Премаркетинг
🚚 «МОНОПОЛИЯ», 001Р-02 (300 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 28% годовых (доходность — 31.89% годовых). Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 9 декабря.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

04 December 2024 10:59

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 4 декабря:

🛡 Софтлайн объявил о выходе на рынок Индонезии. Компания в 2024 году уже открыла офисы в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме.

🛡 АльфаСтрахование приобрела сеть медклиник «Семейный доктор», которые будут интегрированы в сеть «Альфа-Центр здоровья», принадлежащей страховщику. Стоимость сделки могла составить 700 млн руб. (Коммерсантъ)

💰 Владелец AdTech-компании Visible и маркетингового агентства Exalter – АО «Экзалтер» в середине декабря планирует провести pre-IPO, разместив 20% акций на 660 млн руб. (Ведомости) ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💍Группа МГКЛ сообщила о закрытии сделок по приобретению 26 ломбардов и комиссионных магазинов в Москве и Московской области. Таким образом доля группы на рынке этого региона увеличилась с 11% до 14%.

🏦 Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре достиг 124,8 трлн руб. (126,1 трлн руб. в ноябре 2023 г.) - показатель снизился на 1% г/г. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 3,2 трлн руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 2,2 трлн руб.

Cbonds.ru

04 December 2024 09:39

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 декабря

🇷🇺Россия

🏭ПЗПС (Петербургский завод прецизионных сплавов) – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruB+", "стабильный

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно низкими рыночными и конкурентными позициями, средней оценкой долговой нагрузки при умеренно низком процентном покрытии, средней оценкой ликвидности, высокими показателями маржинальности и консервативной оценкой блока корпоративных рисков».

💰Банк Центрокредит – НКР,🆕 присвоен "BBB-.rս", "стабильный

«Нормативы достаточности капитала выполняются с существенным запасом, при этом склонность к риску оценивается как умеренная, показатели рентабельности по МСФО и РСБУ — как высокие. Агентство признает диверсификацию фондирования банка умеренной и оценивает его ликвидную позицию как сильную».

🛠Ультра – НРА,⬇️с "B|ru|" до "CCC|ru|", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Понижение рейтинга обусловлено фактом технического дефолта по облигационному выпуску серии БО-01 в части выплаты номинала облигаций, предъявленных к оферте, и повышением оценки риска ликвидности до критического уровня. Технический дефолт зафиксирован 2 декабря».

Cbonds.ru

04 December 2024 08:30

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,84% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,10% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
40,21% (⬇️31 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26246 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29026 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🌾Акрон, БО-001Р-06
💰Монополия, 001Р-02 (300 млн) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом
💰Рафт Лизинг, 001P-01 (300 млн)
💵СФО Сплит Финанс 1, 01 (до 7.7 млрд)

Размещения
🏢Селектел, 001Р-05R (4 млрд) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом
🚘АвтоМоё Опт, БО-01 (17 млн юаней)
💳Альфа-Банк, 001P-19 (750 млн)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-02 (50 млн)
🔌Россети, БО-04 (7 млрд)
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-02 (9 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

03 December 2024 19:38

#Премаркетинг
💰Томская область, 34072 (до 6 млрд)

Подача заявок пройдет 17 декабря с 10:00 до 13:30 (мск), удовлетворение заявок – с 14:30 до 15:30 (мск).

Ориентир по ставке купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 6.55 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 December 2024 15:36

#Премаркетинг
🐎Республика Башкортостан, 34014 (до 10.5 млрд)

Сбор заявок – 12 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 17 декабря.

Ориентир по ставке купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 14.5 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 December 2024 14:08

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) и ОФЗ-ПК 29026 (дата погашения – 4 сентября 2038 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита. Аукцион по ОФЗ-ПК 29026 проводится впервые.

Cbonds.ru

05 December 2024 14:36

#РОК_2024
💬 Рынок ЦФА: тренды, риски и перспективы

Кристина Алешина (заместитель директора Департамента инфраструктуры финансового рынка, Банк России) поделилась планами по развитию рынка ЦФА и его регулированию:

🟢Финансовые организации на рынке ЦФА: допуск финансовых посредников на рынок ЦФА, интероперабельность информационных систем

🟢Международная интеграция: определение дополнительных требований к иностранным цифровым правам

🟢ОИС, его особенности и возможности: упрощенная идентификация для ОИС, проверка решений о выпуске ЦФА

Cbonds.ru

05 December 2024 11:12

#Дефолт
🛒 Чистая планета допустила технический дефолт по выплате 14 купона по облигациям серии БО-01

Эмитент сообщил, что не сможет 5 декабря исполнить обязательства по выплате 14 купона по облигациям серии БО-01 в размере 1 438 000 рублей и фиксирует технический дефолт 6 декабря.

Эмитент сообщает, что 3 декабря произошла блокировка счетов по причине доначисления налогов. 4 декабря задолженность по налогам была погашена, произошел краткосрочный дефицит ликвидности.

Компания с учетом текущих поступлений от операционной деятельности в течении 5-7 рабочих дней исполнит в полном объеме свои обязательства перед инвесторами.

📆 Планируемая дата исполнения обязательств – до 16 декабря 2024 г.

Cbonds.ru

05 December 2024 09:57

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 декабря

🇷🇺Россия

⚡ЕЭТП – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA+", "стабильный

«Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, отсутствием долговой нагрузки, высоким уровнем ликвидности, а также высокими показателями рентабельности, ограниченным уровнем транспарентности и умеренно низким уровнем корпоративных рисков».

💡ИЭК Холдинг – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Изменение прогноза обусловлено снижением EBITDA и увеличением долга, что на фоне ужесточения ДКП Банка России привело к росту долговой и процентной нагрузки».

🔅 Южуралзолото ГК – АКРА,⬆️с "AA-(RU)" до "AA(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено ростом рентабельности по FCF и снижением отношения капитальных затрат к выручке благодаря прохождению Компанией пика инвестиционной программы. Группа урегулировала все требования и предписания Ростехнадзора, что способствовало досрочному прекращению административного наказания в виде приостановления деятельности на трех добывающих активах».

⚙️ОДК – АКРА,⬇️с "A+(RU)" до "A(RU)", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлено снижением показателя покрытия процентов в результате сильного роста процентных ставок на фоне значительного объема общего долга Корпорации».

Cbonds.ru

05 December 2024 07:34

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,85% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,05% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
40,41% (⬆️20 б.п.)

✨ XXII Российский облигационный конгресс

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰 Рафт Лизинг, 001P-01 (300 млн)
💵 СФО Сплит Финанс 1, 01 (до 7.7 млрд)

Размещения
🔋 РусГидро, БО-002Р-04 (11.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 December 2024 17:13

#CbondsNewsletter
📊 В ноябре объем новых выпусков снизился на 27% по сравнению с октябрем — Cbonds Global Monthly Newsletter: ноябрь

📉Объем новых выпусков значительно (на 27%) снизился в ноябре по сравнению с октябрем. Более того, объем выпущенных еврооблигаций снизился по сравнению с ноябрем 2023 года как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран на 17 и 11% соответственно. Наибольший спад произошел на рынке развивающихся стран, объем выпусков меньше аналогичного показателя предыдущего года на 39%.

💰 Только 10 суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долговых обязательств в ноябре, разместив 10 еврооблигаций на общую сумму $10.2 млрд. ЮАР была самым активным участником рынка суверенных долговых обязательств с еврооблигациями на сумму, равную $3.5 млрд двумя траншами. Гондурас выпустил первые еврооблигации с 2020 года на сумму $700 млн.

🆕 Эмитенты-дебютанты привлекли $16.1 млрд на международном рынке облигаций в ноябре. Доля эмитентов развивающихся рынков составила 30%. AppLovin Corp., относящаяся к сектору мобильных технологий, предоставляющая программные решения, помогающие разработчикам монетизировать свои приложения и эффективно вовлекать пользователей, выпустила крупнейшие в ноябре дебютные еврооблигации на сумму $3,6 млрд четырьмя траншами.

🌿Объем новых выпусков ESG составил $23.2 млрд, что является самым низким результатом с начала года, а также продемонстрировав снижение на 28% по сравнению с ноябрем 2023 года. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2024 году, — 53%.

Cbonds.ru

04 December 2024 16:19

#ОФЗ #МинфинРФ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил за один аукцион полный объем нового выпуска ОФЗ-ПК 29026 (дата погашения – 4 сентября 2038 года) на 1 трлн рублей при спросе в 1.59 трлн рублей.

Цена отсечения составила – 93.4971%. Средневзвешенная цена – 93.5201%.

У облигаций новый подход к расчету купонного дохода – ставки будут соответствовать публикуемым на сайте ЦБ РФ значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода.

Cbonds.ru

04 December 2024 12:52

#Премаркетинг
⚡️«ЭН+ Гидро», 001PС-06 (5 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы во второй половине декабря.

Минимальная заявка на приобретение – 1.4 млн рублей.

Обеспечение – внешние публичные безотзывные оферты от МКООО «ЭН+ Холдинг» и АО «ЕвроСибЭнерго».

📝Облигационный долг Эмитента: 6.664 млрд юаней.

Cbonds.ru

04 December 2024 12:06

#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-10 (до 5 млрд)

Сбор заявок – 12 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 декабря.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 74.685 млрд руб.

Cbonds.ru

04 December 2024 12:02

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-06 (будет определен позднее)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 325 б.п. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 9 декабря (с окончанием размещения 12 декабря).

📝 Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

04 December 2024 09:40

#ИтогиРазмещения
💰АйДи Коллект, 07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 499.51 млн руб.
Купон/Доходность: 19% годовых/20.75% годовых
Дюрация: 2.01

Количество сделок на бирже: 61
Самая крупная сделка: 100 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 30 до 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 30 млн руб. (30%).

📝ПВО — Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

04 December 2024 08:41

✅Консенсус-прогнозы по показателям отчетности доступны на сайте Cbonds

На сайте Cbonds теперь можно ознакомиться с консенсус-прогнозами по показателям отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами МСФО. Индексы с прогнозными значениями находятся в категории «Консенсус-прогнозы по показателям отчетности».

На данный момент на сайте доступны 1594 индекса по 37 показателям финансовой отчетности, среди которых присутствуют как абсолютные показатели (например, выручка, себестоимость, чистая прибыль, EBITDA, капитальные затраты, различные виды доходов и расходов эмитентов финансового сектора, так и относительные метрики (например, рентабельность активов, рентабельность по EBITDA, чистая процентная маржа).

💼Прогнозы рассчитаны по 83 эмитентам РФ, среди которых Магнит, X5 Group, Татнефть, Сбербанк, Банк ВТБ, Московский кредитный банк и др.

Индексы рассчитываются на основе прогнозов от участников рынка и представляют собой их медианное значение. Данные предоставлены 6-ю участниками, а именно: ИК Финам, ИК РИКОМ-ТРАСТ, БКС Мир инвестиций, Т-Банк, Промсвязьбанк, ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ.

⛽️ Например, ожидается, что выручка Лукойла по итогам 2024 года составит 8.35 трлн рублей, тогда как на конец 2025 года прогнозная выручка равна 8.42 трлн рублей.

🧮Консенсус-прогнозы по финансовым показателям носят периодический характер. Медианные значения пересчитываются по мере поступления обновленных прогнозов от аналитиков. Если по индексу дается значение только от одного участника рынка, оно и является итоговым. В индексах приводятся прогнозы показателей на определенный год. Более подробная методология расчета представлена на странице индекса.

Cbonds.ru

03 December 2024 21:01

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 34026 (до 16 млрд)

Сбор заявок – 10 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 13 декабря.

Ориентир спреда будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 26.7 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 December 2024 15:53

✅Cbonds запускает новую линейку индексов Cbonds CBI

Рады сообщить о запуске новой линейки корпоративных индикаторов Cbonds CBI, открывающей новые горизонты анализа российского облигационного рынка.

📈Основное преимущество новой линейки — это разнообразие новых индексов.
Доступны индексы Investment grade и High yield, индексы по расширенным рейтинговым группам и отдельные линейки по каждому уровню рейтинга начиная с B-.

Индексы разработаны с учетом современных тенденций и требований рынка:
🔵Для оценки кредитного качества в индексах используются рейтинги, присвоенные российскими рейтинговыми агентствами АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА.
🔵Эмиссии учитываются в индексных списках по максимальному кредитному рейтингу среди рейтингов эмитента, эмиссии или гаранта.
🔵Индексы рассчитаны на основе индикативных котировок облигаций Cbonds Estimation Onshore и основываются на оншорных ценах, полученных от российских участников рынка.
🔵Помимо индексов полной доходности рассчитываются дополнительные показатели: ценовой индекс, индекс дюрации, индекс доходности к погашению и G-spread.

Более подробно с методикой формирования индексных списков и расчета индексов можно ознакомиться на страницах индексов.

❌Также информируем, что с 1 января 2025 года Cbonds планирует прекращение расчета следующих линеек индексов российских корпоративных облигаций: Cbonds CBI RU BBB/ruAA-, Cbonds CBI RU BB/ruBBB, Cbonds CBI RU B/ruB-, Cbonds CBI RU B/ruB- adj, Cbonds CBI RU High Yield.

Cbonds.ru

03 December 2024 14:27

✅Рейтинговые действия агентств РФ по эмитентам за ноябрь 2024 года

Cbonds представляет сводную статистику действий российских рейтинговых агентств по эмитентам за ноябрь текущего года. В статистике учитываются рейтинги организаций от четырех российских рейтинговых агентств – Эксперт РА, АКРА, НКР и НРА.

🔎В ноябре общее количество рейтинговых действий по эмитентам составило 164. Лидером по их числу, как и по итогам октября, стало агентство Эксперт РА (74 рейтинга). После него следуют АКРА (61 рейтинг), НРА (17 рейтингов) и НКР (12 рейтингов)

🧭 Для оценки кредитного качества рейтингуемых эмитентов Cbonds представляет рейтинговый барометр – интегрированный показатель, отражающий изменение кредитоспособности компаний. Он рассчитывается как процентная доля числа повышений рейтингов в общем количестве их увеличений и снижений в течение анализируемого месяца. Если значение рейтингового барометра больше 50%, то можно говорить о высоком кредитном качестве эмитентов.

↕️Всего в ноябре было 15 повышений рейтингов и 10 понижений. Следовательно, рейтинговый барометр за ноябрь 2024 года равен 60%. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то по итогам октября рейтинговый барометр составлял 80.77%.

Следует также отметить, что в ноябре было 105 подтверждений рейтингов, 22 присвоения и 12 отзывов. Рейтингов с развивающимся прогнозом было всего 6.

📝Из интересного: в ноябре АКРА впервые присвоило кредитные рейтинги транспортной компании LIDOIL DMCC, которая базируется в Объединенных Арабских Эмиратах. Рейтинг по международной шкале составил BB+, прогноз «стабильный», рейтинг по национальной шкале — A-(RU), прогноз «стабильный».

✔️Напомним, что c кредитными рейтингами на сайте Cbonds можно ознакомиться на страницах эмитента, облигации и синдицированного кредита, а также в разделе «Кредитные и ESG рейтинги» в меню "Облигации" на главной странице сайта.

Cbonds.ru

03 December 2024 13:52

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-06 (будет определен позднее)

❗️Дата сбора заявок перенесена на 4 декабря с 11:00 до 15:00 (мск). Увеличен ориентир спреда к значению КС Банка России – 325 б.п.

Размещение запланировано на 9 декабря.

📝Организатор – Газпромбанк.