Cbonds.ru

15 December 2024 15:12

❓Уже не первый год мы говорим про бум IPO, но, казалось бы, перспективные конвертируемые облигации на рынке до сих пор не появились. Почему?

Специально для Cbonds Weekly News прокомментировал эту ситуацию руководитель отдела инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

14 December 2024 15:01

💰Каким увидели прошедший год представители финансового рынка России?

Об этом рассказали эксперты в блиц-интервью специально для Cbonds Weekly News.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

14 December 2024 12:58

⚡️Какие темы стали ключевыми на прошедшем XXII Российском облигационном конгрессе?

Смотрите сюжет о крупнейшей в России конференции в сфере долговых ценных бумаг в новом выпуске Cbonds Weekly News.

Узнавай главное первым вместе с нами!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

13 December 2024 16:23

⚡️Завершаем эту трудовую неделю итоговым роликом с XXII Российского облигационного Конгресса

К просмотру доступен сюжет с главного финансового мероприятия года и фотографии с деловой и неформальной программы.

РОК Cbonds: интересно и глобально о самом важном!

Cbonds.ru

13 December 2024 15:07

✔️📈Cbonds начинает публикацию Индекса замещающих государственных облигаций в USD

5 декабря 2024 года Минфин провел замещение суверенных еврооблигаций РФ. Следуя тенденциям российского долгового рынка, Cbonds начинает расчет индекса:

Cbonds Government Sovereign Substitute (CGSS) USD Index: группа индексов, рассчитываемая на основе котировок системы Cbonds Estimation, состоящая из 6 индексов:
✅Cbonds Government Sovereign Substitute (CGSS) USD Index – индекс полной доходности;
✅Cbonds Government Sovereign Substitute (CGSS) USD Price Index – ценовой индекс;
✅Cbonds Government Sovereign Substitute (CGSS) USD Duration Index – средневзвешенная дюрация;
✅Cbonds Government Sovereign Substitute (CGSS) USD YTM Index – средневзвешенная доходность к погашению;
✅Cbonds Government Sovereign Substitute (CGSS) USD G-spread Index – средневзвешенный G-spread;
✅Cbonds Government Sovereign Substitute (CGSS) USD T-spread Index – средневзвешенный T-spread.

В индексный список входят замещающие государственные облигации РФ, выпущенные в долларах США. Начальная дата индекса – 9 декабря 2024. Пересмотр индексных списков осуществляется ежемесячно. На данный момент в список входит 9 эмиссий.

✅Данные доступны в разделе "Индексы Cbonds: ценовые и индексы доходности". Подробная методология расчета индексов представлена на страницах соответствующих индексов.

Cbonds.ru

13 December 2024 14:27

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: декабрь (данные от 13 декабря)

Cbonds.ru

13 December 2024 13:30

📝✅ESG отчеты российских эмитентов доступны на сайте Cbonds

На сайте Cbonds можно ознакомиться с нефинансовыми ESG отчетами, которые публикуются российскими компаниями. Файлы с такими отчетами представлены на страницах эмитента, облигации, акции и синдицированного кредита в блоке «ESG отчеты». На сегодняшний день на российском рынке ESG отчеты публикуют на ежегодной основе порядка 200 компаний. По каждой компании присутствует весь доступный архив отчетов.

ESG отчеты являются одним из видов раскрытия корпоративной информации, в котором подробно представлены результаты деятельности организации в сфере ESG (окружающей среды, социальной сферы и области управления).

Нефинансовая ESG отчетность публикуется эмитентами в следующих формах:

1️⃣Отчет об устойчивом развитии: например, Лукойл (скрин в посте⬆️), ГМК Норильский никель, Акрон, Вымпелком, ВТБ, ДОМ.РФ.
2️⃣Экологические отчеты: например, Сургутнефтегаз, Газпром.
3️⃣Социальные отчеты: например, Россети Сибирь, Ростелеком, ММК.
4️⃣Интегрированные отчеты: например, ФосАгро, Татнефть, СИБУР Холдинг.

Ранее сообщалось, что Московская биржа потребует у эмитентов I и II уровня листинга раскрывать ESG-отчеты либо в составе годового отчета, либо в форме нефинансового отчета. Данное требование будет действовать, начиная с отчетности за 2024 год.

Cbonds.ru

13 December 2024 11:26

#Премаркетинг
💰Томская область, 34072 (до 6 млрд)

❗️Установлен ориентир ставки купона – не выше 26.5% годовых (доходность – 29.97% годовых).

Подача заявок пройдет 17 декабря с 10:00 до 13:30 (мск), удовлетворение заявок – с 14:30 до 15:30 (мск).

📝Генеральный агент – Газпромбанк.

Cbonds.ru

13 December 2024 10:34

#РынокЦФА
📢⚡️Представляем новый выпуск бюллетеня по ЦФА от Cbonds за ноябрь

🔴В ноябре общее количество публичных выпусков ЦФА достигло 1070 штук, их кумулятивный объем — 430.36 млрд рублей. За период существования рынка ЦФА публичные размещения провели 211 эмитентов. На всех платформах ЦФА, кроме Токеона и Сбербанка, по количеству выпусков преобладают эмитенты, не являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса.

🔴По данным Банка России количество зарегистрированных пользователей платформ ЦФА по состоянию на конец III квартала 2024 года составило 241 тыс. человек, из них 240.6 тыс. — физические лица, 0,4 тыс. — юридические лица. Прирост пользователей по сравнению с прошлым кварталом составил 23%. Не все зарегистрированные пользователи платформ совершают покупку ЦФА, только 41% из них являются обладателями ЦФА по состоянию на конец III квартала 2024 года.

🔴Около 15% выпусков ЦФА имеют объем размещения, составляющий менее 10% от анонсированного объема, ещё 12% выпусков ЦФА достигают 10-29% от hardcap. Доля ЦФА с 30-49% максимального объёма размещения равна 6%, а доля ЦФА с 50-99% от hardcap — 13%. Больше половины выпусков ЦФА размещаются в полном объёме. При этом часто эмитенты, которые в первый раз не прошли порог по объему, чтобы выпуск состоялся, возвращаются на рынок из размещают новые ЦФА.

👉Полную версию материала можно изучить здесь.

📌Раздел по ЦФА на Cbonds – здесь.

Cbonds.ru

13 December 2024 08:31

#ИтогиРазмещения
🌱Акрон, БО-001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 11.5 млрд руб. (размещено 95.83% выпуска)

Количество сделок на бирже: 4036
Самая крупная сделка: 3.508 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняла сделка объёмом 3.508 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 700 млн руб. (29%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

12 December 2024 17:31

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 180 вышел в эфир!

В этот раз мы побывали на главном финансовом мероприятии года - XXII Российском облигационном конгрессе, а также рассказали об интересных и даже уникальных инструментах долгового рынка – конвертируемых, серебряных и структурных бондах на ETF.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

⭐️ В этом выпуске звездный состав спикеров ⭐️

• Михаил Задорнов, экономист, экс-министр финансов РФ
• Глеб Шевеленков, директор рынка облигаций, Мосбиржа
• Марина Чекурова, генеральный директор, Эксперт РА
• Сергей Лялин, основатель Cbonds
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк
• Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку, Мосбиржа
• Андрей Кулаков, начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью, Газпромбанк
• Алексей Панфилов, президент, ФПК Гарант-Инвест
• Евгений Литвин, заместитель генерального директора, БК Регион
• Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания, Россельхозбанк
• Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, ИБ Синара
• Кирилл Комаров, руководитель отдела инвестиционной аналитики, «Тинькофф Инвестиции»

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

12 December 2024 15:11

#Дефолт
✅«Ультра» исполнила обязательства по безотзывной оферте облигаций серии БО-01, устранив нарушения в течение срока техдефолта

Вчера, 11 декабря, эмитент приобрел 139 974 облигаций и выплатил накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения бондов.

Cbonds.ru

12 December 2024 13:21

#Премаркетинг
🛣«Новосибирскавтодор», БО-02 (500 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 29% годовых (доходность до оферты — 33.2% годовых). Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 18 декабря.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

12 December 2024 12:35

#Премаркетинг
🐎Республика Башкортостан, 34014 (объем снижен до 2.5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24.25% годовых (доходность — 27.14% годовых). Книга заявок закрыта.

⚡️ UPD: Финальный ориентир ставки купона снижен и составляет 24% годовых.

⚡️ UPD: Финальный ориентир ставки купона повторно снижен и составляет не выше 23.75% годовых.

Размещение запланировано на 17 декабря.

📝Генеральный агент – Газпромбанк.

Cbonds.ru

12 December 2024 11:29

#РОК-ИнтервьюCbonds
✅ 💬Представляем вашему вниманию интервью с директором по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолием Клинковым

«А101» стала победителем премии Cbonds Awards в номинации «Дебют года» за дебютный выпуск корпоративных облигаций группы компаний в начале 2024 года. В рамках интервью спикер рассказал, с какими результатами ГК завершает 2024 год, а также что запланировала на будущий год и как застройщик, и как эмитент.

⚡️Посмотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

15 December 2024 13:01

🆕 Серебряные облигации – инструмент для публичного долга не только в России, но и в мире достаточно новый

О плюсах и минусах таких бумаг в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказал руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка Синара Александр Афонин.

Продумывай оптимальную инвестстратегию вместе с Cbonds!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

14 December 2024 14:08

#Интересное
💰Uridashi-облигации: дополнительные возможности для финансирования и carry trade

В середине 1990-х гг. на международном долговом рынке появляется новый инструмент – Uridashi-облигации. Это облигации, выпущенные за пределами Японии и вторично размещаемые на японском рынке для приобретения японскими инвесторами. Облигации могут быть номинированы как в японских йенах, так и в иностранных валютах (в этом случае платежи по облигациям зачастую производятся в йенах по текущему валютному курсу).

Uridashi следует отличать от Samurai bonds (номинированы в йенах и выпущены неяпонскими эмитентами на внутреннем рынке Японии) и от Shogun bonds (номинированы в валюте, отличной от йены, и выпущены неяпонскими эмитентами на внутреннем рынке Японии). На текущий момент объем рынка Uridashi можно примерно оценить в 8,13 млрд в долларовом эквиваленте, крупнейший выпуск в обращении – облигации Toyota Motor Credit объемом $1,079 млрд.

Интересно отметить, что основными эмитентами Uridashi в йенах выступают банки, что может быть связано с привлекательностью заимствований в йенах для операций carry trade, в то время как различные подразделения Toyota Motor Corporation являются крупнейшими эмитентами Uridashi в долларах США и австралийских долларах (общий объем выпусков – 5,31 млрд в долларовом эквиваленте).

✅О привлекательности Uridashi для carry trade операций можно косвенно судить по объемам выпусков за различные года. В 2021 году разница между ставкой ФРС и ставкой Банка Японии составляла 0,35 п.п., объем выпусков Uridashi в йенах за этот год составил около 101 млн в долларовом эквиваленте. С 2022 года дифференциал ставок возрастал, при этом увеличивался и объем выпусков Uridashi в йенах (около 335 млн в долларовом эквиваленте в 2022 году и 308 млн в 2023 году). За прошедшие 11 месяцев 2024 года, несмотря на постепенное сокращение дифференциала ставок и роста доходностей в йенах на всех участках кривой доходности, объем новых выпусков Uridashi составляет около 315 млн в долларовом эквиваленте.

▶️Больше информации о различных видах облигаций можно найти в разделе поиска облигаций и в глоссарии сайта Cbonds.

Cbonds.ru

14 December 2024 09:11

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 9 по 13 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Бюллетень по ЦФА» от Cbonds от 13 декабря: «В ноябре общее количество публичных выпусков ЦФА достигло 1070 штук, их кумулятивный объем — 430.36 млрд рублей. За период существования рынка ЦФА публичные размещения провели 211 эмитентов. На всех платформах ЦФА, кроме Токеона и Сбербанка, по количеству выпусков преобладают эмитенты, не являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса».

🔘«Экономика России в 2025 г.: всем ветрам вопреки» от Газпромбанка от 11 декабря: «В 2025 г. экономика России, по нашим прогнозам, продолжит расти, а инфляция – замедлится. ЦБ последовательно борется с перегревом экономики, поэтому мы ожидаем дополнительного повышения ключевой ставки (как минимум до 23% в декабре 2024 г.) и длительного периода жесткой ДКП. В результате рост цен составит на конец 2025 г. 6,0% г/г после 9,5% в 2024 г. Ужесточение ДКП, нехватка трудовых ресурсов и планы бюджетной консолидации могут ограничить рост ВВП до 1,5% г/г после ожидаемых нами 3,9% в 2024 г.».

🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 10 декабря: «Предложение Правительства по ограничению размера субсидии по льготным кредитам имеет признаки усиления координации анти инфляционных мер. Учитывая критику условий льготного кредитования, новация может повысить шансы для более умеренных шагов Банка России на заседании 20 декабря».

🔘«Макромониторинг» от Совкомбанка от 9 декабря: «Инфляция в ноябре, исходя из недельных данных, могла оказаться вблизи 15% SAAR. Рост цен ускорился в большинстве крупных компонент, а базовая инфляция, по нашим оценкам, осталась около 10% SAAR. В декабре ситуация, скорее всего, существенно не изменится. На конец года мы ожидаем инфляцию вблизи 9.1% г/г.».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 9 декабря: «Инфляцию за прошлый месяц Росстат опубликует 11 декабря. С учетом новых данных по последней неделе, инфляция в ноябре могла составить рекордные в этом году 1,5% м/м. В свете такого взлета Банк России с еще большей вероятностью повысит ставку на заседании в этом месяце до 23,00% годовых».

Cbonds.ru

13 December 2024 16:05

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-09 (облигации климатического перехода, 5-10 млрд)

Сбор заявок – 18 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: $650 млн, 3.4 млрд юаней, 62 млрд рублей.

Cbonds.ru

13 December 2024 14:46

#Консенсус_Cbonds
🥇 Goldman Sachs прогнозирует повышение стоимости золота до $3000 к концу 2025 года, а UBS ожидает $2900

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, стоимость золота на конец 4-го кв. 2025 составит $2 687.5 за унцию.

✔️Напоминаем, что недавно мы создали новый раздел «Золото», который поможет в изучении и анализе этого рынка.

В последнее время золото является одной из самых обсуждаемых тем в новостях, предлагаем ознакомиться с подборкой новостей по этой теме:

🟡«Золото упало из-за ФРС» от Инвест-Форсайт:

Фьючерсы на золото с поставкой в январе упали на 1,7% до $2687,50 за унцию из-за новой неопределенности относительно того, в каком направлении может пойти денежная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цены на золото, которые в 2024 году выросли более чем на 30%, в следующем году будут расти более медленно, согласно прогнозу Всемирного совета по золоту (World Gold Council). Несмотря на рекордный спрос, на динамику цен в 2025 году будут влиять такие факторы, как экономический рост и инфляция.

С начала года котировки драгоценного металла выросли на 30%, несмотря на коррекцию в ноябре. Эксперты полагают, что у золота сохраняется потенциал к росту, однако его темпы замедлятся.

Heraeus прогнозирует, что тенденции, приведшие к рекордным ценам на золото в 2024 году, продолжатся в 2025 году. «Центральные банки, скорее всего, продолжат покупать золото, хотя, возможно, не на столь высоких уровнях, как в последние годы, - отметили аналитики».

Cbonds.ru

13 December 2024 14:27

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: декабрь (данные от 13 декабря)

Cbonds.ru

13 December 2024 12:59

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-05 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 275 б.п.

Размещение запланировано на 19 декабря.

📝Организаторы – Газпромбанк, Sber CIB.

Cbonds.ru

13 December 2024 11:15

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 декабря:

📈 Совокупный объем торгов на Мосбирже за 11 мес. 2024 года достиг рекордной отметки в 1,35 квадриллиона руб. Объем торгов на рынке акций с начала года составил 29 трлн руб. (годом ранее - 21 трлн руб.), +39% г/г. На рынке облигаций рост оборота составил 9%, достигнув 19 трлн руб., на срочном рынке - 22% (88 трлн руб.).

🏠 Группа Самолет планирует в 2025 году подготовить к старту, но не запускать проекты на 2 млн кв.метров, отложив их реализацию до момента смягчения денежно-кредитной политики регулятора. (РИА Новости)

🏦 Т-технологии нарастили до 51% сво долю в сервисе для поиска в интернет-магазинах AnyQuery. Сервисом пользуется более 30% крупнейших игроков e-commerce в России. 

🍏 Расписки Fix Price акция снижались почти на 19% из-за дивидендной отсечки. Совет директоров компании одобрил промежуточные дивиденды за 2022-2024 гг. в общем объеме 30 млрд руб. или 35,3137 руб./акция.

Cbonds.ru

13 December 2024 10:23

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 декабря

🇷🇺Россия

💳 ВТБ Факторинг – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA", "стабильный

«В соответствии с методологией оценки внешнего влияния, рейтинг присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры, уменьшенного на 2 уровня».

🛠 Эффективные технологии – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBB-", "стабильный

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно слабыми рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой нагрузкой, уязвимой ликвидной позицией, сильными показателями рентабельности и консервативной оценкой блока корпоративных рисков».

💨 Краус-М – НКР,🆕 присвоен "BB+.rս", "стабильный

«Финансовый профиль оценивается ниже среднего в связи с высокой долговой нагрузкой, средним уровнем обслуживания долга и отрицательной рентабельностью за 12 месяцев, завершившихся 30.06.2024 г.; при этом позитивное влияние на оценку финансового профиля оказывают хорошие показатели текущей ликвидности и преобладание собственного капитала в структуре фондирования».

🌳ЛКХ – НКР,🆕 присвоен "BB-.rս", "стабильный

«Низкая долговая нагрузка, значительный запас прочности по обслуживанию долга и умеренная рентабельность позитивно сказываются на оценке финансового профиля. Однако низкая ликвидность, ожидаемый рост долговой нагрузки в 2024 году и последовательное снижение доли собственного капитала в структуре фондирования ограничивают оценку финансового профиля компании».

🇰🇿Казахстан

🏦 Банк ЦентрКредит – S&P Global Ratings,⬆️с "BB-" до "BB", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает наше мнение о высокой системной значимости банка в Казахстане и поддержке банковской системы со стороны правительства Казахстана».

💰Нурбанк – S&P Global Ratings,⬆️с "B-" до "B", "стабильный"

«Агентство ожидает, что на достаточность капитала банка повлияет снижение потребности в создании резервов и повышение прибыли, которая будет сохранена».

💵 Халык Банк – S&P Global Ratings,⬆️с "BB+" до "BBB-", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает пересмотр оценки самостоятельного кредитного профиля».

🇬🇪Грузия

🏦 Банк Грузии, TBC Bank – Fitch Ratings, "BB", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"
Halyk Bank Georgia – Fitch Ratings, "BB+", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"
Liberty Bank – Fitch Ratings, "B+", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Рейтинговые действия последовали за пересмотром прогноза Грузии до «негативного» со «стабильного» от 6 декабря. Пересмотр суверенного прогноза был обусловлен резко возросшими политическими рисками после спорных парламентских выборов».

Cbonds.ru

13 December 2024 08:18

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,87% (⬆️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,64% (⬆️25 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
34,02% (⬆️56 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💦РусГидро, БО-002Р-05 (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-14 (400 млн)

Размещения
⚒️Селигдар, SILV01 (248.5 млн)
🚚ГТЛК, 005Р-20 (347.4 млн)
💰Новосибирская область, 34026 (до 16 млрд)
💵РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО, 001Р-01 (500 млн)

Оферты
🚗Автоэкспресс, 3П-КО06 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

12 December 2024 16:34

↗️Cbonds разработал линейку индексов значений надбавки к ключевой ставке Банка России или RUONIA

Индексы надбавки по облигациям с плавающей ставкой представляют собой средние, средневзвешенные, максимальные, минимальные и медианные значения надбавки по новым размещениям на внутреннем рынке России облигаций с плавающей ставкой.

Зачем? Облигации с плавающей ставкой востребованы на финансовом рынке: за последний год выпущено 175 таких бондов на 7,4 трлн рублей. Данные индексы помогут участникам рынка в принятии инвестиционных решений и уточнении условий размещения финансовых инструментов с плавающей ставкой.

Индексы надбавки представлены в разбивке по разным категориям рейтингов и по сроку обращения облигаций.

Доступные индексы:
✅max и min надбавки к КС или RUONIA;
✅средней, средневзвешенной и медианной надбавки к КС или RUONIA;
✅средней надбавки к КС или RUONIA по облигациям с рейтингом ААА, от AA+ до BBB+, High Yield;
✅средней надбавки к КС или RUONIA по облигациям со сроком обращения 1-3 года, 3-5 лет, 5 и более лет.

📍Где найти на сайте: индексы доступны в категории "Статистика рынка облигаций Cbonds" в группе "Россия" и подгруппе "Индексы надбавки по первичным размещениям облигаций России".

📎Какой вывод можно сделать? На основании посчитанных индексов можно заключить, что на конец ноября 2024 года наблюдается расширение максимального размера спреда к КС ЦБ РФ и сужение спреда к RUONIA по первичным размещениям облигаций России. Максимальная надбавка к КС ЦБ РФ составляет 550 б.п. на конец ноября, что в 2.5 раза больше, чем полгода назад. При этом максимальная надбавка к RUONIA уменьшилась в 1.5 раза за тот же период – с 240 до 155 б.п. Та же тенденция наблюдается по индексам средней надбавки к КС (увеличение в 1.9 раз) и к RUONIA (уменьшение в 1.2 раза) за последние 6 мес., что может говорить, в том числе, о предпочтениях эмитентов с разным кредитным качеством и уровнем риска к определенным базовым ставкам.

📄Если нет значения на дату: отсутствие значения по индексам на дату означает, что за определенный период не было новых размещений облигаций, соответствующих критериям. Более подробно с методикой формирования индексных списков и расчета индексов можно ознакомиться на страницах индексов.

Cbonds.ru

12 December 2024 14:56

✅💻Новый релиз надстройки Р7-Офис – новые функции, поиск котировок, интерфейс

С момента последнего релиза надстройки для Р7-Офис мы проделали большую работу – обновили пользовательский интерфейс, чтобы пользоваться новым продуктом стало проще и интуитивнее, добавили в функционал надстройки один из самых популярных разделов – поиск котировок, а также существенно увеличили количество функций (теперь их 58!).

✅Среди новых (для надстройки Р7) функций можно отметить следующие классы функций:
⚫️ по акциям (например цены акций, обороты, коды);
⚫️ по объемам и номиналам облигаций;
⚫️ по классификатору облигаций (например, признаки амортизируемости, периодичность выплат, метод расчета НКД)

📥 Наша надстройка под Р7-Офис – это относительно новый продукт, созданный для клиентов, которые уже перешли на отечественный аналог Excel. Если у вас есть пожелания по дальнейшим направлениям переноса функционала в надстройку для Р7-Офис, обязательно напишите нашей команде на addin@cbonds.info – мы будем рады вашему фидбеку.

Cbonds.ru

12 December 2024 12:37

✅На сайте Cbonds стали доступны котировки ETF с Шэньчжэньской Фондовой Биржи (SZSE)

Рады сообщить, что Cbonds расширил покрытие котировок ETF, торгующихся на Шэньчжэньской Фондовой Биржи (SZSE). Теперь пользователям доступны end of day и архивные котировки.

Шэньчжэньская Фондова Биржа (Shenzhen Stock Exchange) является одной из крупнейших бирж Китая, а также является членом Всемирной федерации бирж (WFE) и Федерации фондовых бирж Азии и Океании (AOSEF). Для инвесторов на бирже доступны торги фондами, акциями и облигациями разных стран.

▶️С котировками ETF Шэньчжэньской и других бирж можно ознакомиться на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

12 December 2024 12:30

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-05 (10 млрд)

Сбор заявок запланирован на 13 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 231.5 млрд рублей.

Cbonds.ru

12 December 2024 11:11

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 декабря:

🌾 ФосАгро по итогам года ожидает исторический рекорд годового объема выпуска готовой продукции - более 11,7 млн тонн (+4% г/г). Показатель в основном связан с выходом в 2024 году на проектную мощность Волховского производственного комплекса. Инвестпрограмма компании на 2024 год составляет рекордные 75 млрд руб.(+17% г/г).

💎 Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что сделка по продаже доли АЛРОСА в проекте «Катока» еще не закрыта, может быть завершена в декабре. Ранее стало известно, что компания вышла из проекта «Катока» в Анголе, продав свои акции дочерней компании госфонда Омана. АЛРОСА владела 41% горнорудного объединения.

🥃 КЛВЗ «Кристалл» по данным в ЕГРЮЛ стал владельцем алтайской компании по оптовой торговле напитками ООО «Алтайская вершина».

📉Расписки OKey Group, Ozon, Эталон Груп и ЦИАН с 1 января 2025 могут попасть в третий эшелон, так как бумаги еще не переехавших в Россию компаний станут доступны только квалифицированным инвесторам. Запрета для неквалов на владение уже приобретенными активами нет. (РБК)