Cbonds.ru

26 December 2024 17:30

🎅 Cbonds Weekly News – вышел в эфир предновогодний выпуск!

В итоговом выпуске мы вместе с экспертами не только вспомнили и проанализировали основные события этого года на финансовых рынках, но и поделились прогнозами на 2025-й.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Евгений Надоршин, Главный экономист, «ПФ Капитал»
• Софья Донец, Главный экономист, «Тинькофф Инвестиции»
• Глеб Шевеленков, директор рынка облигаций, Мосбиржа
• Марина Чекурова, генеральный директор, Эксперт РА
• Сергей Лялин, основатель Cbonds
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления - руководитель CIB, Совкомбанк
• Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала, Россельхозбанк
• Андрей Кулаков, начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью, Газпромбанк
• Евгений Литвин, заместитель генерального директора, БК Регион
• Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания, Россельхозбанк
• Андрей Петров, директор по работе с клиентами, «БКС Мир Инвестиций»
• Александр Бударин, Руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds
• Егор Киреев, начальник отдела российских и иностранных фондов Cbonds, Руководитель проекта Investfunds

💻 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

⭐️ Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

26 December 2024 11:34

#ИтогиРазмещения
💳Газпромбанк, 005Р-04Р

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 760.333 млн руб.
(размещено 25.34% выпуска)

Количество сделок на бирже: 1309
Самая крупная сделка: 51.750 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 8 до 40 млн руб. (29%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

26 December 2024 10:28

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 декабря:

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 мес. выросла на 8,2%, до 452,2 млрд руб. За ноябрь группа заработала 47,5 млрд руб., что на 223,1% больше, чем годом ранее. Банк закрыл сделку по выкупу акций Почта банка, консолидировав свой пакет до 100%. Расчеты по сделке прошли 23 декабря. Группа выкупила долю в 49,99% у «Почты России», цена сделки составила 36 млрд руб. Также ранее ВТБ выкупил две акции у частного акционера.

💰 Банк России отозвал лицензию у КБ Гарант-Инвест, занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам банка не позднее 9 января.

🏠 Группа Самолет продлит программу обратного выкупа акций, но сумма выкупа пока не объявлена. В декабре прошлого года девелопер одобрил программу buyback на срок с 1 января по 31 декабря 2024 года объемом до 10 млрд руб. 

🍏 Корпоративный центр ИКС 5 обратилась в суд с целью продления срока приостановления осуществления корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в компании в связи с тем, что еще не получила регуляторные одобрения, необходимые для выплаты компенсации в адрес X5 Retail Group N.V.

Cbonds.ru

26 December 2024 09:28

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 декабря

🇷🇺Россия

🛠 ДЕВАР ПЕТРО – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBB", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средним риск-профилем отрасли, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой при невысокой процентной нагрузке, ограниченной ликвидностью и высоким уровнем корпоративных рисков».

🚓 Финансовые Системы – Эксперт РА,⬇️с "ruBB" до "ruCCC", прогноз⬇️с "развивающийся" на "негативный"

«Понижение рейтинга обусловлено отменой ранее запланированной конвертации субординированных займов в уставный капитал, что оказало давление на оценку капитальной позиции компании. Дополнительное негативное влияние на уровень рейтинга оказало существенное увеличение объема изъятого имущества на балансе компании ввиду ухудшения платежеспособности лизингополучателей, кроме того, агентство отмечает увеличение объема займов, предоставленных связанным сторонам».

Cbonds.ru

25 December 2024 15:27

⚡️ И еще одно важное объявление от Мосбиржи.

☀️ Площадка объявила, что ВОЗОБНОВИТ УТРЕННИЕ ТОРГИ на фондовом рынке с 27 января 2025 года.

⏰ Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки (6:50 - 23:50 мск), на срочном рынке – 15 часов в сутки (8:50 - 23:50 мск).

📌 На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе с бумагами из Индекса МосБиржи, и наиболее ликвидными облигациями федерального займа (ОФЗ).

✅ Кроме того, планируется допуск паев паевых инвестиционных фондов, в том числе биржевых.

🖥 Перечень бумаг, доступных на утренних торгах будет расширяться, обещают на бирже.

🕯 Ликвидность по инструментам в утренние часы будет поддерживаться маркетмейкерами.

📊 С запуском утренних торгов расчет Индекса Мосбиржи будет осуществляться с 7:00 до 23:50 мс. В течение основной торговой сессии Индекс будет рассчитываться с 9:50 до 18:50 мск и публиковаться с использованием тикера IMOEX. В течение всего торгового дня Индекс Мосбиржи будет публиковаться с использованием тикера IMOEX2. Официальным значением закрытия по-прежнему будет являться значение индекса IMOEX на 18:50 мск.

Cbonds.ru

25 December 2024 14:37

#Премаркетинг
💳ВТБ Факторинг, БО-01 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 215 б.п.

Размещение запланировано на 27 декабря.

📝Организатор – ВТБ Капитал Трейдинг.

Cbonds.ru

25 December 2024 12:46

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 16.74 млрд рублей при спросе в 50.315 млрд рублей.

Цена отсечения составила 79.9%, доходность по цене отсечения – 16.45% годовых. Средневзвешенная цена – 79.9783%, доходность по средневзвешенной цене – 16.44% годовых.

Cbonds.ru

25 December 2024 11:55

#ИтогиРазмещения
⚡️Россети Московский регион, 001Р-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3583
Самая крупная сделка: 2.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 600 млн руб. до 1.3 млрд руб. (26%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

25 December 2024 10:11

#Премаркетинг
🏦«Совкомбанк Факторинг», 002Р-01 (20 млрд)

Книга заявок открыта сегодня с 11:00 и до 16:00 (мск) 26 декабря.
Размещение запланировано на 27 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 500 млн рублей.

Cbonds.ru

25 December 2024 09:53

#Аналитика #Консенсус_Cbonds #Товары
📈🛢Research Hub Cbonds: рынок нефти

На текущей неделе нефть пыталась восстановить свои ценовые позиции, подробности о динамике рынка и последних событиях представлены в Research Hub Cbonds.

☑️Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что стоимость нефти Brent на конец 1-го кв. 2025 года составит 75 $/барр.

Мы подготовили подборку интересных исследований по рынку нефти и их краткое изложение. С полной версией обзоров можно ознакомиться, перейдя по ссылкам.😉

⚫️«Нефть и газ в начале недели» от Альфа Инвестиций: Цены на нефть остаются под давлением из-за факторов, связанных с курсом доллара, спросом в Китае и корректировкой прогнозов ставки ФРС. Диапазон $72–74 за баррель выглядит равновесным, но в I квартале возможен спад до $68–70 из-за смягчения геополитической напряжённости и роста добычи нефти вне ОПЕК+.

⚫️«Нефть и газ. Рождество, запасы в США и жалобы индийских НПЗ» от БКС КИБ: Brent торгуется в боковом диапазоне $70–75 за баррель, а индийские НПЗ сталкиваются с дефицитом российской нефти из-за переориентации поставок на внутренний рынок. Ожидания сокращения запасов в США поддерживают рынок, но активность снижена из-за рождественских праздников.

⚫️«Обзор макроэкономики и российского фондового рынка» от Ньютон Инвестиций: Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 1,65% за 11 месяцев 2024 года, обеспечив поставки на $57,4 млрд. Несмотря на замедление экономики, Китай остаётся крупнейшим потребителем нефти, а прогнозы ОПЕК указывают на дальнейший рост спроса до 17,1 млн барр./сутки в 2025 году.

⚫️«РФ и Пакистан работают над платежными механизмами по поставкам нефти» от eOil: Россия и Пакистан активно работают над созданием платежных механизмов для поставок нефти, чтобы учесть финансовые и правовые аспекты. По словам министра энергетики Пакистана, решение должно соответствовать международным обязательствам страны и открыть новые возможности для экономического сотрудничества.

Консенсус-прогноз по стоимости нефти Brent:
🟠конец 2-го квартала 2025 года: 74.77 $/барр.
🟠конец 3-го квартала 2025 года: 74 $/барр.
🟠конец 4-го квартала 2025 года: 75 $/барр.

Cbonds.ru

25 December 2024 08:48

#ИтогиРазмещения
💰Глобал Факторинг Нетворк Рус, БО-06-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 31% годовых/35.81% годовых
Дюрация: 1.65

Количество сделок на бирже: 822
Самая крупная сделка: 24 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 2 до 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб. (25%).

📝Организатором выступил ИК РИКОМ-ТРАСТ.

Cbonds.ru

25 December 2024 08:37

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,95% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,4% (⬇️19 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
29,68% (⬇️99 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26242 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳ВТБ Факторинг, БО-01 (1 млрд)
💰Томская область, 34072 (доразмещение, до 3.7 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-14 (400 млн)

Размещения
💵АПРИ, БО-002Р-08 (250 млн)
🛣Автодор, 002P-27 (2.2 млрд)
💵Баимская Холдинг, 001Р-01 (500 млн)
📝Воксис, 001P-01 (100 млн)
🏢Жилой микрорайон, КО-П15 (7.3 млрд)
💰Инк-Капитал, 001Р-02 (30 млрд)
📝СФО Силуэт, 01 (100 млрд)
⚡️Эн+ Гидро, 001PС-06 (7 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

24 December 2024 14:14

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) и ОФЗ-ПД 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

Cbonds.ru

24 December 2024 13:20

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-07 (от 5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 22.85% годовых (доходность — 25.41% годовых).

Размещение запланировано на 26 декабря.

📝Организаторы – Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB.

Cbonds.ru

24 December 2024 11:55

#Товары #Аналитика
💼🥇Золото — главный актив турбулентного года

Cbonds представил детальный анализ рынка золота:

🔸Почему центральные банки усилили закупки?
🔸Как геополитика и макроэкономика поддерживают рост цен?
🔸Возможные сценарии для рынка в 2025 году.

✅Читайте обзор в Research Hub Cbonds и оставайтесь в курсе ключевых трендов!

Cbonds.ru

26 December 2024 15:15

💼Отзыв лицензии у банка «Гарант-инвест» не повлияет на основной бизнес - коммерческую недвижимость в Москве — пресс-релиз компании

Руководство Финансово-Промышленной Корпорации «Гарант-Инвест» поясняет, что банк является отдельной частью бизнеса акционеров ФПК «Гарант-Инвест» и отзыв лицензии на прямую не влияет на основной бизнес и деятельность АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — биржевого эмитента, владельца, девелопера и управляющего коммерческой недвижимостью в Москве. Данная ситуация не затрагивает интересы и права владельцев облигаций эмитента и кредиторов. Все обязательства будут по-прежнему выполняться в полном объеме.

Таким образом отзыв лицензии у коммерческого банка «Гарант-Инвест» не повлияет на способность обслуживать долговую нагрузку. Все обязательства по банковским кредитам, а также биржевым облигациям будут выполняться в прежнем режиме.

Эмитентом облигационных выпусков является АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», которая владеет и управляет портфелем из 16 современных многофункциональных и торговых центров, посещаемость которых превышает 39 млн человек в год. Стоимость активов эмитента в размере 49 млрд. руб. превышает все долговые обязательства, которые на текущий момент составляет менее 33 млрд. руб.
Банковская деятельность не связана с девелоперским бизнесом ФПК «Гарант-Инвест».

📝Полный текст пресс-релиза

Cbonds.ru

26 December 2024 10:48

#ИтогиРазмещения
🥚 МТС, 002Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 38
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 млрд руб. (26%).

📝Организатором выступил ИФК Солид.

Cbonds.ru

26 December 2024 09:47

📉🏢Бонды ФПК «Гарант-Инвест» резко упали после отзыва ЦБ РФ лицензии у банка «Гарант-Инвест»

Так выпуск серии 002Р-05 (с погашением в ноябре 2025 года) на 11:15 (мск) торговался по 57.63% от номинала против вчерашних 84.71% к закрытию.

По остальным бондам эмитента ситуация похожая. Всего в обращении находится 6 выпусков бондов на 14.4 млрд руб.

Рейтинг эмитента — BBB|ru| от НРА; BBB.ru от НКР.

Cbonds.ru

26 December 2024 08:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,13% (⬆️18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,89% (⬇️51 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
29,24% (⬇️44 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П08 (до 5 млрд)
🏦Совкомбанк Факторинг, 002P-01 (20 млрд)

Размещения
💰Томская область, 34072 (доразмещение, 3.7 млрд)
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-07 (21 млрд)
🏭Кокс, 001Р-01 (1.2 млрд)
🛢Новые Технологии, 001P-01 (600 млн), 001P-02 (1.15 млрд)
🚚РЕСО-Лизинг, БО-П-23 (5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-14 (400 млн)

Оферты
💳Промсвязьбанк, БО-01, БО-02, БО-03 (10 млрд каждый)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

25 December 2024 14:49

🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 50.647 млрд рублей при спросе в 64.959 млрд рублей.

Цена отсечения составила 78.2515%, доходность по цене отсечения – 16.35% годовых. Средневзвешенная цена – 78.252%, доходность по средневзвешенной цене – 16.35% годовых.

Cbonds.ru

25 December 2024 13:19

#Премаркетинг
💰Томская область, доразмещение облигаций серии 34072 (до 3.755 млрд)

❗️Финальный ориентир по цене – не ниже 101% + НКД (доходность – 28.53% годовых).

Размещение запланировано на 26 декабря.

📝Генеральный агент – Газпромбанк.

Cbonds.ru

25 December 2024 12:02

#ИтогиРазмещения
💵Миррико, БО-П02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон: 25% годовых

Количество сделок на бирже: 218
Самая крупная сделка: 200 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 10 млн руб. (24%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Цифра брокер. ПВО — Волста.

Cbonds.ru

25 December 2024 11:44

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 25 декабря:

🖥 Группа Астра обновила дивидендную политику в соответствии со стратегией роста. Обновленная политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов только по итогам 12 мес. (ранее - по итогам 9 и/или 12 мес.). Порог суммы дивидендов снижен и может составлять не менее 25% от скорректированной чистой прибыли при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA LTM ≤1 (ранее - не менее 50%).

🛢 Совет директоров Газпрома утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2025 г. в объеме 1,52 трлн руб. (-7% г/г). Компания отмечает, что одобренный финансовый план обеспечит покрытие ее обязательств без дефицита в полном объеме. Газпром ожидает сильные результаты по итогам 2024 г. - показатель EBITDA составит более 2,8 трлн руб. (1,76 трлн руб. прошлый год).

💻 СЕЛЛЕР вчера допустил технический дефолт по 9-му купону серии БО-03 в объеме 8,22 млн руб. Причина — отсутствие своевременной выплаты дебиторской задолженности от контрагента. Ранее у компании в октябре был техдефолт по погашению части номинальной стоимости по серии БО-01 на 23 млн руб. по тем же причинам (эмитент исполнил свои обязательства, избежав дефолта).

Cbonds.ru

25 December 2024 10:10

#Премаркетинг
🏦«Совкомбанк Лизинг», БО-П08 (до 5 млрд)

Книга заявок открыта сегодня с 11:00 и до 16:00 (мск) 26 декабря.
Размещение запланировано на 27 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 8.963 млрд рублей.

Cbonds.ru

25 December 2024 09:32

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 декабря

🇷🇺Россия

🥃СГ Рус – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruB+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сдержанной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, высокими рыночными и конкурентными позициями, умеренно низкими показателями маржинальности, умеренно высокой долговой нагрузкой, приемлемой ликвидностью и высоким уровнем корпоративных рисков».

😁Вымпелком – НКР,🆕 присвоен "AA.rս", "стабильный"

«Оценку финансового профиля поддерживает высокая операционная рентабельность, умеренная долговая нагрузка, низкая стоимость и долгосрочная структура долга. Низкая рентабельность активов оказывает сдерживающее влияние на оценку финансового профиля».

Cbonds.ru

25 December 2024 08:48

#ИтогиРазмещения
⚡️ТГК-14, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.

Количество сделок на бирже: 949
Самая крупная сделка: 10 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 1.5 до 7 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 1.5 млн руб. (27%).

📝Организатором выступил Банк Синара.

Cbonds.ru

24 December 2024 15:16

#Премаркетинг
💳ВТБ Факторинг, БО-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 25 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 декабря.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.

Cbonds.ru

24 December 2024 13:20

#Премаркетинг
🚛«РЕСО-Лизинг», БО-П-23 (не менее 3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24.5% годовых (доходность — 27.45% годовых).

Размещение запланировано на 26 декабря.

📝Организаторы – Банк ГПБ, Банк «РЕСО Кредит».

Cbonds.ru

24 December 2024 12:46

#Премаркетинг
💰Томская область, доразмещение облигаций серии 34072 (до 3.755 млрд)

Сбор заявок – 25 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 7.045 млрд рублей.

Cbonds.ru

24 December 2024 11:28

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 24 декабря:

🍏 Fix Price зарегистрировал юридическое лицо в России - АО «Фикс Прайс» с уставным капиталом в 100 млн руб. В октябре 2024 года компания заявила, что рассматривает вариант получения листинга на Мосбирже. (Frank Media)

🍏 Акции Корпоративного центра ИКС 5 с 9 января начнут торговаться на Мосбирже под именным тикером X5. Биржа с 5 апреля приостановила торги расписками X5 Retail Group N.V. Решение было принято в связи с подачей Минпромторгом в Арбитражный суд заявления о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 в отношении ее российской дочерней компании.

🔅АО «ААА Управление Капиталом» (входит в группу Газпромбанка) приобрела у основного акционера Южуралзолото ГК 22% акций. После сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом в 67,85%. Акции компании по итогам вчерашнего дня выросли в цене более чем на 9%.

🚂Globaltrans Investment продлил до 24 января 2025 года на Астанинской международной бирже тендер на приобретение глобальных депозитарных расписок.