Cbonds.ru

24 December 2024 15:16

#Премаркетинг
💳ВТБ Факторинг, БО-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 25 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 декабря.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.

Cbonds.ru

24 December 2024 13:20

#Премаркетинг
🚛«РЕСО-Лизинг», БО-П-23 (не менее 3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24.5% годовых (доходность — 27.45% годовых).

Размещение запланировано на 26 декабря.

📝Организаторы – Банк ГПБ, Банк «РЕСО Кредит».

Cbonds.ru

24 December 2024 12:46

#Премаркетинг
💰Томская область, доразмещение облигаций серии 34072 (до 3.755 млрд)

Сбор заявок – 25 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 7.045 млрд рублей.

Cbonds.ru

24 December 2024 11:28

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 24 декабря:

🍏 Fix Price зарегистрировал юридическое лицо в России - АО «Фикс Прайс» с уставным капиталом в 100 млн руб. В октябре 2024 года компания заявила, что рассматривает вариант получения листинга на Мосбирже. (Frank Media)

🍏 Акции Корпоративного центра ИКС 5 с 9 января начнут торговаться на Мосбирже под именным тикером X5. Биржа с 5 апреля приостановила торги расписками X5 Retail Group N.V. Решение было принято в связи с подачей Минпромторгом в Арбитражный суд заявления о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 в отношении ее российской дочерней компании.

🔅АО «ААА Управление Капиталом» (входит в группу Газпромбанка) приобрела у основного акционера Южуралзолото ГК 22% акций. После сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом в 67,85%. Акции компании по итогам вчерашнего дня выросли в цене более чем на 9%.

🚂Globaltrans Investment продлил до 24 января 2025 года на Астанинской международной бирже тендер на приобретение глобальных депозитарных расписок.

Cbonds.ru

24 December 2024 09:42

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 декабря

🇷🇺Россия

🚛Балтийский лизинг – АКРА,⬆️с "A+(RU)" до "AA-(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено снижением зависимости ресурсной базы от крупнейших кредиторов, а также учитывает изменения в подходах, отраженные в новой редакции Методологии присвоения кредитным рейтингов лизинговым компаниям».

🤲 Городской супермаркет (Азбука Вкуса) – АКРА,⬆️с "A-(RU)" до "A(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено повышением кредитного рейтинга холдинговой структуры сети магазинов «Азбука вкуса» – Sanymon Corporation Limited (поддерживающее лицо)».

🚜Рафт Лизинг – Эксперт РА,⬆️с "ruBB" до "ruBB+", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса компании при усилении практик корпоративного управления на фоне сохранения высокой рентабельности деятельности и адекватной достаточности капитала».

Cbonds.ru

24 December 2024 08:45

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,99% (⬇️93 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,59% (⬇️105 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
30,67% (⬇️189 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚚РЕСО-Лизинг, БО-П-23 (от 3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-14 (400 млн)

Размещения
💰ДельтаЛизинг, КО-001 (4.8 млрд)
⚒️Металлоинвест, 001P-09 (10 млрд)
🛢Миррико, БО-П02 (500 млн)
🔌Россети Московский регион, 001Р-08 (15 млрд)
💳СОПФ ДОМ.РФ, 11 (10 млрд)
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-07 (1.2 млрд)

Оферты
💵ПР-Лизинг, 002Р-01 (1.75 млрд)
🚘Транс-Миссия, БО-02 (300 млн)
💵Микро Капитал Руссия, 03 (656.4 млн)
💵Банк ФК Открытие, БО-02 (24 млрд), БО-03 (18 млрд), БО-П06 (14.9 млрд) — БО-П08 (9.9 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

23 December 2024 15:23

#Товары
📊 Обзор рынка драгоценных металлов и камней (Часть 1)

✅Золото
• Цена: $2622,13/тр. унцию
• Динамика: -1,34% к ноябрю, +27,35% с начала года
• Тренд: После достижения локальных максимумов на уровне 2800, цены на золото немного корректируются в декабре, однако по сравнению с началом года актив всё ещё значительно дороже, поддерживаемый высокими экономическими и геополитическими рисками

✅Серебро
• Цена: $29,505/тр. унцию
• Динамика: -3,61% к ноябрю, +24,77% с начала года
• Тренд: Серебро также демонстрирует сильный рост в 2024 году, однако в конце года наблюдается небольшое снижение, что связано с общим спадом на рынке драгоценных металлов.

🔍Ключевые новости и тренды:

Золото и серебро:
📊Ломбарды: За III квартал 2024 года рынок ломбардов в России значительно увеличил свою прибыль, достигнув 6,2 млрд рублей (+97% по сравнению с прошлым годом). Ключевыми факторами стали рост цен на золото и переход части клиентов из МФО в ломбарды на фоне ужесточения регуляций. Эта тенденция продолжится и в 2025 году, особенно для крупных игроков рынка.
🇮🇳Импорт золота в Индию: В ноябре 2024 года Индия зафиксировала рекордный рост импорта золота на 330% по сравнению с годом ранее. Однако, как выяснилось позже, причиной этого стал ошибочный пересчёт золота на складах, что привело к завышению данных на 50 тонн. Этот случай может вызвать пересмотр статистики и повлиять на экономику страны, а также на курс рупии.
🔨Золото в России: Центробанк России на 1 декабря 2024 года подтвердил уровень своих запасов золота — 75 миллионов унций. Несмотря на колебания рыночных цен, золото продолжает оставаться важной частью международных резервов России.
🛠Горнодобыча в России: В Хабаровском крае завершена геологоразведка на золоторудном месторождении Чульбаткан, где будут развивать добычу золота. Проект даст 400 новых рабочих мест и укрепит позиции России в списке крупнейших золотодобывающих стран.
💼Дробление акций: Совет директоров золотодобытчика «Полюс» 23 декабря обсудит возможность дробления акций. Генеральный директор компании Алексей Востоков отметил растущий интерес к акциям со стороны различных групп инвесторов, включая физических лиц.
📈Прогноз динамики серебра: Мировые цены на серебро в 2025 году будут расти быстрее, чем на золото, согласно данным немецкой компании Heraeus Precious Metals. Прогнозируется, что серебро будет стоить от 28 до 40 долларов за тройскую унцию. Эксперты FXEmpire предполагают, что в долгосрочной перспективе стоимость серебра может достичь отметки в $50 за унцию к 2030 году из-за устойчивого дефицита предложения.

Продолжение ниже 👇

👍, если интересны посты такого формата

Cbonds.ru

23 December 2024 13:42

#Cbonds_Review
📝Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в феврале 2025 года.

💵💼Тема номера – Путь физика.

Мы будем рады обсудить возможности по публикации вашей экспертной статьи в предстоящем номере. Связаться с нами можно по почте adv@cbonds.info.

Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно📍по ссылке.

Cbonds.ru

23 December 2024 13:13

#ИтогиРазмещения
⚡️ТГК-14, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 26.5% годовых/29.97% годовых
Дюрация: 2.3

Количество сделок на бирже: 2453
Самая крупная сделка: 10 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 1 до 7 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 300 тыс. руб. (32%).

📝Организатором выступил Банк Синара.

Cbonds.ru

23 December 2024 12:56

#ИтогиРазмещения
🔋РусГидро, БО-002Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1262
Самая крупная сделка: 4.002814 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.7 до 3 млрд руб. (27%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, Газпромбанк.

Cbonds.ru

23 December 2024 11:10

#Премаркетинг
🏭Кокс, 001Р-01 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 675 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 26 декабря.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

23 December 2024 10:08

#Премаркетинг
🍏Магнит, БО-005Р-01 (от 5 млрд)

❗️В условиях текущей рыночной конъюнктуры сбор заявок переносится на неопределенный срок.

📝Организатор – БК РЕГИОН.

Cbonds.ru

23 December 2024 08:57

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,92% (⬇️86 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,64% (⬇️255 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,56% (⬇️196 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
📱Группа Позитив, 001Р-02 (от 3 млрд)
🍏Магнит, БО-005Р-01 (от 5 млрд)
🏭Кокс, 001Р-01 (1 млрд)
🛢Новые Технологии, 001P-01, 001P-02 (совокупно до 1.5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-14 (400 млн)

Размещения
💵Мираторг Финанс, 001Р-02 (500 млн)

Оферты
🦈ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚚ТФМ, БО-001-01 (20 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

22 December 2024 13:57

🔮В конце года принято не только подводить итоги, но и делиться прогнозами, даже если с учетом текущей турбулентности на рынках сделать это не так просто.

Cbonds Weekly представляет опрос профучастников рынка, который мы записали на площадке XXII Российского облигационного конгресса.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

21 December 2024 13:36

#РынокЦФА
📝Определены возможные критерии для иностранных ЦФА

Банк России выпустил проект Указания, где определены критерии, при которых возможна квалификация иностранных ЦФА в качестве цифровых прав:

1️⃣Иностранные ЦФА не должны включать денежные требования в иностранной валюте недружественного государства. Также они не должны включать права по ценным бумагам, если их эмитент – резидент недружественной страны.

Помимо эмитента, резидентом недружественной страны, не может быть:
▶️контролирующее лицо эмитента;
▶️лицо, имеющее техническую возможность ограничить распоряжение ЦФА,
▶️платёжный агент.

2️⃣Исполнение обязательств по ЦФА не может быть осуществлено на территории недружественной страны.

3️⃣Эмитент (или обязанное лицо) не могут в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по ЦФА в соответствии с законами недружественной страны.

4️⃣Суд недружественной страны не может рассматривать споры по иностранным ЦФА.

5️⃣У иностранных ЦФА должны быть зафиксированы сведения об эмитенте, виде и объёме прав, порядке исполнения обязательств, обеспечении (если оно есть).

6️⃣Иностранные ЦФА не должны включать денежные требования, размер которых зависит от:
▶️курса цифровых валют,
▶️цены на иностранные цифровые права, не попадающие под российское законодательство.

7️⃣Иностранные ЦФА не должны включать право на передачу цифровой валюты, ценных бумаг, иностранных цифровых прав, которые не попадают под российское законодательство.

Напомним, что ранее Банк России уточнил: иностранные ЦФА будут доступны только для квалифицированных инвесторов.

Таким образом, Банк России определил, что иностранные ЦФА на российских платформах не будут включать активы из недружественных стран. Также доход по данным ЦФА не может зависеть от курса цифровой валюты или от иностранного цифрового права, не попадающего под российское законодательство. При этом остаётся большое разнообразие активов и условий, определяющих доходность ЦФА. Опубликованные критерии более чётко дают понять позицию регулятора о том, для чего и кому будут полезны иностранные ЦФА.

💸Закон в применении
Ещё до публикации критериев для иностранных ЦФА, Анатолий Аксаков сообщил о первых трансграничных сделках с ЦФА.

Первые трансграничные сделки с ЦФА уже прошли в этом году. Операцию провели между Россией и Белоруссией, она прошла успешно. В целом будущее за этим рынком, я сторонник того, чтобы он активно развивался.

Cbonds.ru

24 December 2024 14:14

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) и ОФЗ-ПД 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

Cbonds.ru

24 December 2024 13:20

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-07 (от 5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 22.85% годовых (доходность — 25.41% годовых).

Размещение запланировано на 26 декабря.

📝Организаторы – Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB.

Cbonds.ru

24 December 2024 11:55

#Товары #Аналитика
💼🥇Золото — главный актив турбулентного года

Cbonds представил детальный анализ рынка золота:

🔸Почему центральные банки усилили закупки?
🔸Как геополитика и макроэкономика поддерживают рост цен?
🔸Возможные сценарии для рынка в 2025 году.

✅Читайте обзор в Research Hub Cbonds и оставайтесь в курсе ключевых трендов!

Cbonds.ru

24 December 2024 09:47

🔥🏆Cbonds стал победителем в номинации «Продукт года: информационно-аналитическая платформа» ежегодной Национальной премии в области финансовых технологий «Меркурий»

В номинации «Продукт года: информационно-аналитическая платформа» награждена команда Cbonds за отечественную интернет-платформу, предоставляющую пользователям доступ к проверенной и актуальной информации по финансовым рынкам.

Cbonds.ru

24 December 2024 09:35

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-07 (от 5 млрд)

Книга заявок открыта сегодня до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 26 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 104 млрд рублей.

Cbonds.ru

23 December 2024 15:34

#Товары
📊 Обзор рынка драгоценных металлов и камней (Часть 2)

✅Платина
• Цена: $934,4/тр. унцию
• Динамика: -1,28% к ноябрю, -4,83% с начала года
• Тренд: Платина испытывает спад по итогам 2024 года, что связано с изменением спроса на металлы и колебаниями в автомобильной и промышленной отраслях.

✅Палладий
• Цена: $903/тр. унцию
• Динамика: -8,18% к ноябрю, -17,6% с начала года
• Тренд: Палладий переживает значительное снижение в конце года, что, вероятно, связано с изменениями в автомобильной промышленности и потребности в металле для производства катализаторов.

✅Бриллианты
• Индекс: 96,53 пункта
• Динамика: -0,08% к ноябрю, -12,11% с начала года
• Тренд: Бриллианты на фоне коррекции на рынке драгоценных камней теряют свою стоимость, что отражает общее снижение покупательской активности.

🔍Ключевые новости и тренды

🥇Палладий и платина:
Изменение прогноза по палладию: «Норникель» пересмотрел прогноз дефицита палладия на 2024 год с 0,9 млн унций до почти сбалансированного состояния благодаря увеличению производства в России и снижению спроса со стороны автопрома. Ожидается падение спроса на палладий на 6% в годовом исчислении и снижение производства на 1%.
ETF в палладий: На фоне стабильного спроса и низких цен наблюдается приток средств в ETF PALL, который вырос до $423,37 млн. Прогнозы указывают на возможность роста котировок палладия при сокращении коротких позиций.
Ожидания по платине: Рынок платины ожидает дефицит предложения в 2024 году, который может превысить 1 миллион унций. Это связано со снижением добычи на 2% до 5,51 млн унций из-за реструктуризации в Южной Африке и падения производства в России. При этом совокупный спрос на платину прогнозируется на уровне 7,587 млн унций, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Цены на платину также будут находиться под давлением
Ситуация в ЮАР: Текущие тренды не предполагают явных катализаторов для роста цен на металлы платиновой группы (PGM) в следующем году, хотя снижение процентных ставок и падение доходности могут поддержать спрос на золото. Южноафриканская промышленность PGM сталкивается с постоянным снижением цен, однако руководители компаний ожидают небольшого повышения цен в среднесрочной перспективе. По прогнозам, цены на платину и палладий вырастут до $1,050 за унцию в 2025 году.
Продажа платины: В октябре 2024 года Россия продала США рекордное количество платины — $203 млн, что является максимальным показателем с октября 2022 года. Доля российских компаний в американском импорте достигла 31,5%, став второй по величине поставщиком после Южной Африки. Тем не менее, за первые десять месяцев текущего года объем поставок из России снизился на пятую часть до $862 млн.

💍Бриллианты:
Рынок алмазов и бриллиантов сталкивается с изменениями: средняя цена алмазов упала из-за насыщения рынка новыми камнями и колебаний потребительского спроса. В то же время, спрос на инвестиционные бриллианты остается стабильным, что связано с их редкостью и привлекательностью для инвесторов. Однако объемы продаж ювелирных изделий с бриллиантами в 2024 году снизились на 37% по сравнению с прошлым годом, отражая общие тенденции падения потребительского интереса.
Новые возможности: Госучреждения РФ теперь могут экспортировать природные алмазы из государственных фондов, что изменяет правила игры для рынка. Кризис рынка натуральных бриллиантов усугубляется конкуренцией со стороны синтетических камней (LGD), санкциями против российских алмазов и неэффективным видовым маркетингом.

👍, если интересны посты такого формата

Cbonds.ru

23 December 2024 14:36

#Премаркетинг
🚛«РЕСО-Лизинг», БО-П-23 (не менее 3 млрд)

Сбор заявок – 24 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 97.6 млрд руб.

Cbonds.ru

23 December 2024 13:36

#Премаркетинг
📱 «Группа Позитив», 001P-02 (от 3 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 400 б.п.

Размещение запланировано на 26 декабря.

📝Организатор – Промсвязьбанк.

Cbonds.ru

23 December 2024 13:07

#ИтогиРазмещения
💰Совком Секьюритиз, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 143
Самая крупная сделка: 2.053623 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняла сделка объёмом 2.05 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 млн руб. до 1 млрд руб. (28%).

📝Организатором выступил Совкомбанк. ПВО — Волста.

Cbonds.ru

23 December 2024 11:34

#Премаркетинг
⚙️«Новые Технологии», 001P-01, 001P-02 (совокупно до 1.5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС по серии 001Р-01 – 650 б.п.
❗️Финальный ориентир ставки купона по серии 001Р-02 – 27.5% годовых (доходность - 31.25% годовых).

Книги заявок открыты до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 26 декабря.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

23 December 2024 10:45

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 23 декабря:

🛡 Софтлайн ожидает в 2025 г. увеличение оборота группы до не менее 150 млрд руб., валовой прибыли – до 43-50 млрд руб., скорректированного показателя EBITDA – до 8,5-10 млрд руб. Компания подтверждает возможность выплаты дивидендов в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2024 г., но не менее 1 млрд руб.

🦾 Производитель протезов «Моторика» получил финансирование от Московского венчурного фонда в размере 100 млн руб., которое будет направлено на подготовку к IPO, запланированное на 2026 г. (КоммерсантЪ) ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 Холдинг ЭсЭфАй сообщил о полном погашении задолженности в размере 9,7 млрд руб. по кредитному договору, сократив тем самым до нуля объем своих текущих кредитных обязательств.

🥇 Совет директоров Полюса рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения о дроблении акций компании.

Cbonds.ru

23 December 2024 09:46

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 декабря

🇷🇺Россия

🚛ПСБ Лизинг – АКРА,⬆️с "AA-(RU)" до "AA(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки уровня поддержки со стороны материнского банка, вероятность оказания которой в случае необходимости Агентство оценивает как очень высокую. Собственная кредитоспособность по-прежнему оценивается как относительно невысокая».

🚕Транс-Миссия – Эксперт РА,⬇️с "ruBB-" до "ruB+", "стабильный"

«Понижение уровня рейтинга связано с негативной динамикой уровня процентной нагрузки на фоне высокого уровня процентных ставок в экономике и отсутствия ощутимых предпосылок для качественного изменения показателя в среднесрочной перспективе».

🇦🇲Армения

🏭ASCE Group – S&P Global Ratings, «B-», прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Крупная авария на заводе в Чаренцаване, произошедшая в апреле, приведет к слабым операционным и финансовым результатам по итогам года. Компании придется пополнять оборотный капитал, а также инвестировать в новую производственную линию и обслуживать возросшие сроки погашения долга, что оказывает дополнительное давление на ликвидность».

Cbonds.ru

22 December 2024 15:47

#Cbonds_Review
💼Рынок облигаций Египта: развитие и устойчивость в сложных экономических условиях

Финансовый ландшафт Египта претерпевает значительные изменения. Стремясь диверсифицировать источники финансирования, укрепить экономику и привлечь международных инвесторов, рынок облигаций страны в последние годы демонстрирует значительный рост.

На диаграммах выше — распределение всех государственных облигаций Египта по типам, срокам погашения и валютам.👆

📝Подробнее читайте в статье Мээрим Сыдыгалиевой, специалиста отдела международных долговых рынков Cbonds.

Cbonds.ru

22 December 2024 10:56

⚒️✅«Металлоинвест» стал первым эмитентом в России, разместившим облигации климатического перехода

Подробнее об этом выпуске и его особенностях рассказал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

21 December 2024 10:56

❓Как внезапный навес ОФЗ в 2 трлн сказался и еще, возможно, скажется на рынке госдолга в частности и на рынке публичного долга в целом?

С этим вопросом Cbonds Weekly News обратились к старшему стратегу по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорю Рапохину.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!