Cbonds.ru

05 June 2023 08:52

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,53% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,73% (🔻11 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
📞МТС, 001P-25 (5 млрд)

Сбор заявок
🌾Россельхозбанк, БO-16-002P (5 млрд)
🛢Газпром Капитал, ЗО27-2-Д, доп.выпуск ($442.6 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО31-1-Д, доп.выпуск ($594.9 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР, доп.выпуск (331.8 млн CHF)

Оферты
💵ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

04 June 2023 15:33

🇦🇿В новом выпуске Cbonds Weekly new мы рассказали о перспективах долгового рынка Азербайджана.

Экспертом по этому вопросу выступила заместитель начальника Аналитического департамента Газпромбанка
Гульнара Хайдаршина.

💬 «Мы ждём, что основным драйвером роста азербайджанской экономики будет не нефтегазовый сектор. А это уже диверсификация экономики и условия для повышения рейтинга».

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!👀

Cbonds.ru

03 June 2023 14:48

☀️Рынок облигаций Европы: «летние» каникулы❓

Европейские банки и эмитенты обсуждают, не станет ли рынок корпоративных облигаций фундаментально слабее за несколько первых недель лета. В последнее время результаты размещений были трудно прогнозируемы: к примеру, недавнее размещение британской телеком-компании Vodafone привлекло лишь умеренный интерес со стороны участников рынка, тогда как финский лесопромышленник Stora Enso успешно разместился в тот же день.

Основные причины подобной нестабильности на рынке носят глобальный характер: затянувшая патовая ситуация вокруг потолка госдолга США, оказавшиеся в тяжёлой ситуации региональные банки США (SVB Financial Group, Signature Bank, First Republic Bank) и Credit Suisse, а также, судя по размерам ВВП за 1 кв. 2023 г., рецессия в Германии.

💬 По словам участников рынка, если Европейский центральный банк продолжит поднимать ставки, то долгосрочные доходности также поднимутся, и кривая доходности корпоративный бондов, которая сейчас инвертирована, станет плоской на интервале от 2 до 10 лет. Исторически плоская кривая носит неустойчивый характер за исключением «случаев глубокого кризиса, при которых долговой рынок всё равно полностью схлопывается», утверждают участники рынка.

Cbonds.ru

03 June 2023 10:01

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 29 мая по 2 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🪙 «Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 29 мая: «На наступившей неделе запланирован существенный объем выплат по госбумагам и бумагам первого эшелона, который составит почти 200 млрд руб. Весьма вероятно, что выплаченные средства вернутся на рынок и окажут ему поддержку. Из ключевых событий на рынке традиционно ожидаются аукционы по размещению ОФЗ в среду».

💵 «Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 29 мая: «Предполагаем, что процесс перетекания банковских пассивов в иностранные юрисдикции неизбежен по ряду причин, включая регулятивные (повышенная норма резервирования) и нарушение работы системы трансграничных платежей. В этом контексте часть средств представляют не столько сбережения, сколько средства для оплаты услуг и покупки товаров. Следовательно, влияние на внутренний валютный рынок со стороны подобного импорта может в перспективе иметь условно-постоянный характер».

💰#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 31 мая: «Насколько мы понимаем, сейчас Минфин старается придерживаться последовательной стратегии заимствования ОФЗ (предложение рынку бумаг разного типа, умеренные объемы, несущественное отклонение от квартального плана, который обычно воспринимается инвесторами достаточно формально), что может привести к дальнейшему сокращению доходностей ОФЗ-ПД на горизонте 6-9 месяцев за счет сужения сформировавшейся премии за риск».

🏦 «Навигатор долговых рынков от 29.05.2023» от Газпромбанка: «В пятницу торги на долговом рынке РФ прошли в спокойном режиме. Их объем немного вырос относительно уровня предыдущих дней и составил 10,7 млрд руб. в режиме основных торгов и 1,8 млрд руб. – в режимах РПС и РПС с ЦК».

📈«Мониторинг рынков. 31.05.2023» от Банка Санкт-Петербург: «Рынок обратит внимание на заявления представителей ФРС и ЕЦБ, а также на апрельские данные по числу открытых вакансий в США. Ухудшение ситуации на американском рынке труда может снизить вероятность дальнейшего повышения ставки ФРС, что окажет поддержку рисковым активам».

Cbonds.ru

02 June 2023 15:14

#Премаркетинг
⚙️«Трансмашхолдинг», ПБО-07

Книга закрыта. Размещение запланировано на 7 июня. Объем размещения составит 10 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10,2% годовых, доходности – 10,46% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

02 June 2023 15:05

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июнь (данные от 2 июня)

Cbonds.ru

02 June 2023 11:51

🏦 Московская биржа переходит на фондовом рынке на единый режим торгов и расчетов Т+1

31 июля 2023 года Московская биржа переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Расчеты по заключенным сделкам в основных режимах торгов с ценными бумагами и поставка бумаг, в том числе по срочным контрактам на акции, будут осуществляться на следующий торговый день.

📍Сегодня акции, а также облигации и еврооблигации в валюте на Московской бирже торгуются в режиме Т+2, ОФЗ и корпоративные облигации в рублях – в режиме Т+1. На валютном и денежном рынках основным расчетным циклом является Т+1.

Источник: пресс-релиз Московской биржи

Cbonds.ru

02 June 2023 10:41

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 июня:

🚚⏸ Московская биржа со 2 июня приостанавливает торги еврооблигациями ГТЛК в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже. Биржа уточняет, что основанием является появление информации о том, что 31.05.2023 Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company. Указанные организации являются SPV-компаниями ГТЛК. Ранее эмитент сообщал, что готовится к выплате купона по выпуску GTLK-24.

🏦 Тинькофф банк вновь отменил выплату купона по "вечным" субординированным еврооблигациям – июньский платеж будет пропущен. Согласно сообщению компании-эмитента, TCS Finance DAC, 31 мая банк уведомил ее об отмене выплаты купона, которая приходилась на 15 июня. Речь идет о выпуске "вечных" евробондов, который банк разместил в 2017 году.

🏦 Набсовет ВТБ определил цену размещения акций в рамках второй допэмиссии в этом году, которая установлена на уровне 0,018225 рубля за одну ценную бумагу. ВТБ размещает 9,3 трлн дополнительных акций по открытой подписке, таким образом банк может привлечь 169,5 млрд рублей. Акции на открытии торгов отреагировали на новость падением более чем на 5,5%. (ТАСС)

🏦 Мосбиржа проводит повторное общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров, назначенное на 27 апреля 2023 года, не состоялось в связи с отсутствием кворума. Участники собрания должны будут утвердить годовой отчет за 2022 год, обсудить выплату дивидендов, избрать членов наблюдательного совета. Ранее набсовет Мосбиржи рекомендовал по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере 4,84 руб. на одну обыкновенную акцию. (РБК)

🍏 🏠 Совет директоров ритейлера Лента и девелопера ПИК-специализированный застройщик рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2022 год. По итогам 2021 года обе компании также не выплачивали дивиденды.

Cbonds.ru

02 June 2023 08:55

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,06% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,57% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,74% (➖0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
🛣Автодор, 004P-02 (1.8 млрд)

Сбор заявок
⚙️Трансмашхолдинг, ПБО-07 (от 5 млрд)
🔥Газпром Капитал, ЗО27-2-Д, доп.выпуск ($442.6 млн)
🔥Газпром Капитал, ЗО31-1-Д, доп.выпуск ($594.9 млн)

Оферты
🚂РЖД, 001P-01R (15 млрд)
💵Роял Капитал, БО-П07 (100 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

01 June 2023 16:57

🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за май вырос на 1.18%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 41.57 трлн рублей

📎Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам мая объем внутренних корпоративных облигаций России составил 21 512.89 млрд рублей. По сравнению с апрелем объем рынка вырос на 1.18%. Месяцем ранее объем рынка составлял 21 262.38 млрд рублей. Год назад, по итогам мая 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 888.34 млрд рублей – показатель вырос на 27.38%.

🆕 В мае на рынок вышло 37 эмитентов, было размещено 87 новых выпусков (в апреле эмитентов было 44, а новых выпусков – 116). В мае прошлого года на рынок вышло 13 эмитентов с 19 выпусками облигаций.

📎Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам мая составил 904.05 млрд рублей.

📎Объем рынка государственных облигаций

В мае Минфин РФ провел 9 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам мая составил 19 149.78 млрд рублей.

Cbonds.ru

01 June 2023 15:45

#ИтогиРазмещения
⚒Ультра, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых
Дюрация к put: 1.33

Количество сделок на бирже: 528
Самая маленькая сделка: 5000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (68%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 тыс до 1 млн рублей (19%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

Cbonds.ru

01 June 2023 12:31

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-004Р-04 (4 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 6 июня.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.17% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БКС КИБ, Инвестиционный банк Синара, БК Регион, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

01 June 2023 11:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 мая

🏦АГРОПРОМКРЕДИТ: «Оценка бизнес-профиля отражает небольшую рыночную долю банка и ограниченную диверсификацию его бизнеса. Банк демонстрирует высокий запас капитала и умеренную рентабельность. Для банка характерны концентрированная структура фондирования и сильная позиция по ликвидности. Оценку качества управления ограничивают повышенные риски бизнес-модели банка, а также отдельные недостатки риск-менеджмента и внутреннего контроля; акционерные риски являются невысокими». (Пресс-релиз НКР)

🕹СЭЗ им. Серго Орджоникидзе: «Повышение кредитного рейтинга связано с улучшением показателей ликвидности и денежного потока на фоне стабильного роста FFO до чистых процентных платежей и налогов». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

01 June 2023 10:15

#Investfunds_интервью
🎤Представляем вашему внимание выступление основателя одной из крупнейших в России независимой платформы для коллективных инвестиций в недвижимость Parus Asset Management Дениса Степанова в рамках Investfunds Forum XIV.

Выступление посвящено актуальной сегодня теме коллективных инвестиций в недвижимость и называется «Вся правда о недвижимости».

🌐Видео уже доступно на YouTube и RuTube-каналах Cbonds.

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

01 June 2023 09:15

⚡️Время покупать билеты на XIX Облигационный конгресс стран СНГ в Бишкек!

🇰🇬22-23 июня в Бишкеке Cbonds при поддержке Кыргызской фондовой биржи проведет XIX Облигационный конгресс стран СНГ.

📍Успейте зарегистрироваться

В рамках двухдневной деловой программы участников ожидает дискуссия макроэкономистов, инвестиционные идеи, обсуждение текущего состояния долговых рынков стран СНГ.

☁️ Среди спикеров:
💬 Чингиз Макешов, заместитель министра, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
💬 Медетбек Назаралиев, президент, Кыргызская фондовая биржа
💬 Алексей Амарин, директор департамента международного бизнеса, Беларусбанк;
💬 Баходир Атаханов, председатель, Национальная Ассоциация Инвестиционных Институтов;
💬 Земфира Атакишиева, председатель правления, Банк Азии.

🏔Уникальная неформальная программа в традициях Средней Азии надолго запомнится участникам конгресса.

Второй день конференции завершится ужином в Jannat resort – живописном курорте с видом на горы Тянь-Шаня.

Также для участников конференции будет организована 2-х дневная экскурсия на озеро Иссык-Куль.

👉Подробнее о стоимости и условиях участия можно узнать здесь.

До встречи 22-23 июня в Бишкеке!😉

Cbonds.ru

04 June 2023 18:01

#взаимныйпиар
🧑🏼‍💼Дорогие подписчики, FINADMINS собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!👍🏻

Дилер – За ним следят больше 55000 инвесторов. Его аналитику и инвестидеи копируют другие. Автор показывает все сделки и это абсолютно БЕСПЛАТНО! Подпишитесь✅

Дивиденды Forever – канал-лента новостей, фактов, обобщающих таблиц и комментариев, которые я сама использую для Долгосрочного Дивидендного Инвестирования. С уважением Лариса Морозова.

«Газ-батюшка» – ведущий канал про нефтегазовую отрасль. Здесь вы первыми узнаете, как российский ТЭК переживает новые реалии санкционной экономики. Инсайды, аналитика, новости фондового рынка. Серьезный канал с «холодной головой» – «Газ-батюшка».

Грачи прилетели – канал о деньгах и о том, как их заработать. Сейчас там дарят 5 книг о бизнесе и экономике, смотрите закрепленный пост канала и обязательно участвуйте!

Если Вы утверждаете, что чужие дети быстро растут,
значит Вы ещё не видели как растет прибыль у подписчиков канала ProСтартапы.

📈ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – Свежие новости индустрии компаний.Стартапы и рекомендации для новичков.Лайфхаки для профессионалов.

🚀 Инвестируй с BlackTerminal — Комьюнити сервиса собирают долгосрочный портфель из акций российских компаний. Два раза в месяц выбирают недооцененную компанию и инвестируют в нее 100 000 рублей. Без теханализа и инфоповодов — только фундаментал, только хардкор 🤘Подпишись — /channel/+mrxy9lb16Ys2NzYy

Cbonds.ru

03 June 2023 15:38

❔В России могут появиться специальные облигации с привязкой к выручке эмитентов.

Будет ли интересен такой вид бондов государству, инвестору и эмитенту? – своим мнением на этот счет в новом выпуске Cbonds Weekly News поделился член Совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!👀

Cbonds.ru

03 June 2023 12:14

#Cbonds_Review
🔎Контуры новой реальности стали отчетливее

По итогам 2022 года российская экономика продемонстрировала устойчивость к резкому ухудшению внешних условий, сократившись лишь на 2.1 % против ожидавшихся год назад двузначных темпов падения. Ключевыми факторами стали замещение выпавших объемов инвестиционного и промежуточного импорта внутренним производством и поддержка конечного спроса государственными закупками и социальными выплатами из бюджета.

Решительные действия Банка России в области денежно-кредитной политики и валютного рынка, направленные на защиту финансовой стабильности, позволили быстро восстановить кредитование экономики, включая частичное замещение внешних заимствований. В начале 2023 года мы наблюдаем ускоренное восстановление экономики, в значительной степени связанное с социальными и оборонным расходами бюджета.

📍Подробнее читайте в статье Валерия Вайсберга, директора аналитического департамента ИК «РЕГИОН».

☀️Весенний номер Cbonds Review

Cbonds.ru

02 June 2023 15:47

🎙 Представители Cbonds приняли участие в общественных консультациях Банка России по обзору денежно-кредитной политики за период таргетирования инфляции с 2015 года в Северо-Западном федеральном округе.

👀Сюжет о том, как это было – смотри в новом выпуске Cbonds Weekly News.

Смотри Cbonds TV и первым узнай ответы на все вопросы по финрынкам!

Cbonds.ru

02 June 2023 15:05

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июнь (данные от 2 июня)

Cbonds.ru

02 June 2023 12:41

🇨🇦Cbonds расширил покрытие биржевых котировок ETF Канады

Теперь на сайте стали доступны котировки с канадской биржи Cboe Canada (ранее NEO Exchange). В базу добавлены данные для 95 ETF, пользователям доступны котировки начиная с 2018 года.

Cboe Canada (ранее NEO Exchange) – канадская фондовая биржа, приобретенная Cboe Global Markets в 2022 году и базирующаяся в Торонто. Биржа организовывает торги акциями и ETF известных провайдеров, а также предоставляет информацию о всех ETF, торгующихся в Канаде.

✅ С котировками бумаг Cboe Canada можно ознакомиться на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

02 June 2023 11:42

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 июня

🧀Истринская Сыроварня: «Рейтинг обусловлен слабой оценкой операционного риск-профиля. Компания является частью неформализованной группы «Русский пармезан», в рамках которой производственные и торговые активы принадлежат разным собственникам. Оценки факторов финансового риск-профиля определяются умеренно высокой долговой нагрузкой при очень низкой оценке за размер бизнеса и высоком уровне рентабельности. Агентство оценивает ликвидность Компании на среднем уровне, а денежный поток как слабый». (Пресс-релиз АКРА)

📄СК Турикум: «Давление на уровень рейтинга оказывает снижение объема собранных по итогам 2022 года премий на 46,7% по сравнению с 2021 годом на фоне сокращения портфеля международных клиентов. Компания поддерживает на высоком уровне показатели ликвидности и платежеспособности. Финансовый результат компании характеризуется ростом объёма чистой прибыли с 95,4 млн рублей в 2021 году до 180,3 млн рублей в 2022 году, что позитивно отразилось на показателях рентабельности бизнеса». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🥓Группа Черкизово: «Повышение рейтинга обусловлено подтверждением ожиданий агентства относительно роста уровня самообеспеченности сырьем после открытия маслоэкстракционного завода на территории ОЭЗ в Липецкой области в 2022 году. Дополнительную поддержку финансовым показателям и уровню рейтинга Группы будет оказывать рост производства курицы и свинины в 2023 году на величину около 30% (по каждому виду мяса) в натуральном выражении по мере интеграции новых приобретенных активов согласно стандартам компании». (Пресс-релиз Эксперт РА)

💰МФО TFG: «Рейтинг компании отражает его небольшую франшизу в отечественном микрофинансовом секторе, также учитывает адекватную капитализацию компании, включая надежные буферы относительно нормативных требований, гранулированный, преимущественно краткосрочный обеспеченный кредитный портфель, обеспеченный относительно ликвидным залогом, умеренные кредитные потери и хорошую прибыльность, несмотря на усиление регулятивного давления». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

🏭United Cement Group: «Рейтинг отражает высокий уровень левериджа, хорошую рентабельность и умеренный бизнес-профиль компании, подкрепленный ее ведущей позицией на цементном рынке Узбекистана. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают высокая концентрация производственных мощностей и продаж в Узбекистане, слабая операционная среда и ограниченная диверсификация продукции». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

02 June 2023 10:16

#Премаркетинг
⚙️«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (не менее 5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 7 июня.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10,50% годовых, доходности – не выше 10,78% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

01 June 2023 18:31

🎥Cbonds Weekly News – выпуск 102 уже на YouTube

В этот раз мы подробно рассказали, как прошел Investfunds Forum XIV, побывали на общественных консультациях Банка России по обзору денежно-кредитной политики, узнали, будет ли интересен государству, инвестору и эмитенту новый вид облигаций – спецбондов, а также выяснили перспективы развития долгового рынка Азербайджана и представили дайджест актуальных размещений на долговом рынке.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Ольга Шишлянникова, директор департамента инвестиционных финансовых посредников, Банк России;
• Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики, Банк России;
• Александр Присяжнюк, директор инвестиционного департамента, РСХБ Управление Активами;
• Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система;
• Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника Аналитического департамента, Газпромбанк;
• Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.

👉Запись уже доступна:
- YouTubе
- Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

01 June 2023 16:44

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами аналитики назвали сильные фискальный и внешний балансы, а также значительные резервы активов обеспечивающие гибкость бюджетного финансирования и поддерживающие экономическую стабильность страны. В целом, Fitch прогнозирует рост экономики РК до 4,5% в 2023 году и 4,8% в 2024 году.

🇦🇿🇺🇿Крупнейшие нефтегазовые компании Азербайджана и Узбекистана, SOCAR и Узбекнефтегаз подписали в ходе "Бакинской энергетической недели", проходящей с 31 мая по 3 июня, протокол о создании совместного предприятия для трейдинга. Компании и ранее вели совместную деятельность в области геологоразведки и добычи нефти и газа, однако теперь, по заявлениям их руководителей, сотрудничество между двумя компаниями на принципиально новый уровень.

🇰🇬Госфиннадзор Кыргызстана зарегистрировал первый выпуск исламских сертификатов долевого участия (Сукук аль Мудараба). ОсОО «Интеркаскад, исламская специальная финансовая компания», филиал Гонконгской компании, выпустила сертификаты на сумму 750 млн сомов. Компания занимается оптовой торговлей бытовой техников на рынках стран Центральной Азии и планирует привлечь средства для развития своего бизнеса.

🇬🇪Грузия с 1 сентября берет под контроль провайдеров криптовалюты и других виртуальных активов. В рамках противодействия отмыванию денег, уходу от налогов и нарушению санкций был принят закон, дающий Нацбанку с 1 сентября надзор за действием таких площадок. Провайдер виртуальных активов – это компания, занимающаяся обналичиванием виртуальных активов, их хранением и администрированием, и предоставляющая возможность пользования электронными кошельками.

Cbonds.ru

01 June 2023 15:12

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-004Р-04 (4 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 6 июня.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.17% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БКС КИБ, Инвестиционный банк Синара, БК Регион, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

01 June 2023 11:55

​​✔️Рейтинги агентств S&P и Fitch по национальным шкалам Бразилии, Мексики и Аргентины доступны на сайте Cbonds

На сайте Cbonds теперь можно ознакомиться с кредитными рейтингами, присвоенными международными агентствами S&P и Fitch по национальным шкалам Бразилии, Мексики и Аргентины.

🗂На сегодняшний день агентством S&P Global Ratings по указанным выше шкалам присвоены рейтинги более 350 организациям. В качестве примеров можно привести такие компании, как Edenor, Petroleos Mexicanos, Petrobras.

Агентством Fitch Ratings, в свою очередь, присвоены более 300 кредитных рейтингов компаний по шкалам для Бразилии и Мексики. Такие рейтинги есть, например, у компаний Eletrobras, Monex, Vale.

📄Рейтинги по национальным шкалам также присваиваются и облигациям, выпущенным эмитентами из этих стран. Например, Grupo Televisa, 8.49% 11may2037, MXN, Ultrafertil, 9.0603% 15jun2027, BRL и Аргентина, Bonds FRN 5aug2026, ARS (ABS).

Cbonds.ru

01 June 2023 10:59

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 1 июня:

🔌 «Россети» планируют увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций компании в объеме более 240 млрд штук номинальной стоимостью 50 коп. каждая. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу Росимущества. Вопрос будет рассмотрен на годовом собрании акционеров компании 30 июня. Также Совет директоров группы рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. (ТАСС)

⛽️Обыкновенные акции ПАО «Евротранс» с 21 ноября включены в первый котировальный список Московской биржи. Соответствующее решение было принято 31 мая. Компания готовит размещение акций на Мосбирже осенью 2023 г. Планируемый объем IPO, в ходе которого будет предложена допэмиссия, компания определит позднее. Эмитент зарегистрировал выпуск дополнительных 106 млн акций (плюс 100% к выпущенным на сегодняшний день). Цену размещения акций определит совет директоров в июне перед началом сбора заявок.

📀Гендиректор Polymetal International Виталий Несис сообщил, что компания ожидает возвращения листинга на LSE через шесть месяцев после перерегистрации в Казахстане.

🏦 Московская биржа сообщила, что совокупный объем сделок на внебиржевом рынке акций с ЦК преодолел рубеж в 1 млрд рублей с момента запуска сервиса.

Cbonds.ru

01 June 2023 09:38

#МинфинРФ
🇷🇺📝Минфин внес в правительство законопроект о введении ИИС-III

«Начиная с января 2024 года физические лица смогут открыть одновременно не более трёх договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Индивидуальные инвестиционные счета, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях.

Граждане могут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС-I и ИИС-II типа. Сейчас рассматривается вопрос плавного увеличения от 5 до 10 лет необходимого срока инвестирования через ИИС-3 для получения налоговых льгот.

🧮По новому инструменту инвестору будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-I и ИИС-II. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-III, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям. Данные изменения будут внесены в виде поправок в Налоговый кодекс».

Источник: пресс-релиз Минфина РФ

Cbonds.ru

01 June 2023 08:55

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,05% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,59% (🔺11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,74% (🔻5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛣Автодор, БO-004P-04 (4 млрд)
🔥Газпром Капитал, ЗО27-2-Д, доп.выпуск ($442.6 млн)
🔥Газпром Капитал, ЗО31-1-Д, доп.выпуск ($594.9 млн)

Оферты
🏭ТМК, БО-07 (10 млрд)
💰Трежери Инвест, БО-03 (3 млрд)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds