Cbonds.ru

28 September 2024 16:26

#Cbonds_Review
💼 IPO 2024 года: как растущий рынок сменился вызовами для новых эмитентов

Последние два года на российском фондовом рынке наблюдается оживление в сегменте IPO: начиная с осени 2023 года список новых эмитентов акций динамично растет, и этот тренд может продолжиться, так как инструмент получил широкое признание как у компаний, так и у инвесторов. Стоит отметить, что бум российского рынка IPO в условиях текущей экономической и геополитической ситуации логичен. Сужение инвестиционных возможностей на фоне ограниченного доступа к зарубежным рынкам привело к смещению интереса российских инвесторов на инструменты внутреннего рынка, одним из которых стало участие в новых размещениях.

💰Сначала идею IPO поддержали розничные инвесторы, которые помогли «Генетико» и «Кармани» разместить относительно небольшие пакеты акций. На осенних сделках 2023 года можно было уже наблюдать и активизацию российских институциональных инвесторов. Появление «умных денег» свидетельствует о постепенной нормализации этого рынка, выражающейся в возвращении к стандартам, которые применялись на «международных» IPO, а также, самое главное, о появлении источника длинных денег для российского бизнеса. Важно понимать, что «бум» IPO 2023 года в значительной мере был вызван ростом российского фондового рынка.

В 2024 году этот рост остановился, началась коррекция, но сделки продолжились. Нам показалось интересным описать этот феномен, поэтому в данной статье мы проанализировали сделки 2024 года на фоне разворота рынка, включая стратегии, которые пытались использовать эмитенты для достижения положительной динамики котировок после начала торгов, что является одним из ключевых элементов «успеха» сделки. В конце статьи дается мнение относительно влияния текущего «слабого» рынка на идущие проекты IPO, а также представлен взгляд на перспективы развития российского рынка IPO в целом.

👉 Продолжение читайте в статье Владислава Цыплакова и Александра Зорича из Совкомбанка в новом номере журнала Cbonds Review.

Cbonds.ru

28 September 2024 14:14

#Интересное
💼У самурая есть цель: рынок суверенных бондов в йенах

На прошлой неделе Румыния уполномочила ряд японских инвестбанков разместить суверенные облигации, деноминированные в йенах. Ранее Министерство финансов страны не размещало облигаций самурай, а Национальный банк Румынии размещал облигации, деноминированные в йенах, в 1996 году.

В начале года глава Департамента казначейства и государственного долга Румынии заявил о намерении "диверсифицировать госдолг"; тогда же обсуждалась вероятность выпуска первых зелёных бондов Румынии в японских йенах, хотя впоследствии бумаги и были размещены в евро.

Румыния стала четвёртой страной, проявившей интерес к облигациям самурай с конца августа, и третьей в Восточной Европе. Так, 22 августа на рынок в очередной раз вышла Мексика, 29 августа дебютировала Словения, а уже осенью, 5 сентября, состоялось размещение самураев Венгрии.

💰На текущий момент рынок облигаций самурай оценивается примерно в 14 млрд в долларовом эквиваленте. Крупнейшими суверенными эмитентами в йенах, исключая саму Японию, являются Мексика и Польша (по $2,8 млрд в эквиваленте) а также Индонезия ($2,6 млрд в эквиваленте).

👉 Следить за рынком облигаций самурай можно на сайте Cbonds

Cbonds.ru

28 September 2024 09:59

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 23 по 27 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘««Минутки» ЦБ РФ: октябрь на горизонте» от Газпромбанка от 26 сентября: «Как следствие, станет возможным повышение ключевой ставки в октябре до 20% с сохранением жесткой риторики. После этого мы ожидаем длительной паузы: возможности для снижения ставки появятся не ранее 2К25».

🔘«БКС МИ: Тактический взгляд: портфель облигаций» от БКС КИБ от 24 сентября: «Согласно сообщениям в СМИ, дефицит бюджета в 2025 г. может составить всего 0.5% от ВВП, что поддержит рынок облигаций. Сохраняем позитивный взгляд на долговой рынок в рублях и рынок валютных облигаций. В портфелях №1 и №2 меняем Сегежу на ОФЗ 26225, состав портфеля №3 оставляем без изменений».

🔘«Основные направления развития финансового рынка» от Телеграм-канала Truevalue от 23 сентября: «Поддержание стабильных и предсказуемых макроэкономических условий будет продолжено через последовательную денежно-кредитную политику, нацеленную на ценовую стабильность, взвешенную бюджетную политику, следующую бюджетному правилу, а также через ограничение рисков для системной финансовой стабильности».

🔘««Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG ПАО Сбербанк на уровне ESG-II(a)» от Эксперт РА от 25 сентября: «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ESG ПАО Сбербанк на уровне ESG-II(a) и ESG-AA в соответствии со шкалой Банка России, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу – стабильный».

🔘«Новый рэнкинг крупнейших компаний в области аутсорсинга учётных функций» от РАЭКС-Аналитика от 24 сентября: «Суммарная выручка участников нынешнего рэнкинга по итогам 2023 года составила 16,858 млрд рублей, увеличившись за год на 17,8 % (при инфляции 7,4 %, Росстат). Ощутимые темпы роста в этой сфере наблюдаются третий год подряд».

Cbonds.ru

27 September 2024 15:34

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
📉В годовом выражении инфляция снизилась

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, инфляция на конец 4-го кв. 2024 составит 7.2%.

Инфляция – одна из самых обсуждаемых тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей про инфляцию:

🟣«Инфляция в сентябре - вместо старых проблем появляются новые» от ИК Финам:

С учётом динамики инфляции под конец сентября — есть проблески замедления, но мы в лёгкую по сентябрю можем выйти на 0,4% (~9% saar — это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12), у нас в запасе ещё неделя и месячный пересчёт (недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами, поэтому он в этом году практически всегда был выше).

С начала года к 23 сентября потребительские цены выросли на 5,52%, с начала месяца — на 0,24%. Средняя стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива за отчетный период увеличилась на 0,1%.

Из данных за 23 дня сентября этого и прошлого годов следует, что на 23 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% на 16 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,59% с 8,74% на 16 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития)

Чтобы снизить инфляцию с текущих примерно 9% до целевого значения (таргета) 4%, ставку нужно повысить на 33 п.п., то есть довести ее до 52% годовых. Сценарий не просто фантастический, а уже апокалиптический. Это, бесспорно, вызов, ведь и позволять ценам ускоренно расти тоже нельзя.

Cbonds.ru

27 September 2024 13:27

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 27 сентября)

Cbonds.ru

27 September 2024 11:06

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 сентября:

🥇 Торги акциями Solidcore Resources (ранее Polymetal) объявил о завершении обмена акций на Мосбирже 30 сентября в соответствии с установленным графиком. По результатам предложения по обмену, начавшегося в декабре 2023 г., общее количество выкупленных акций составит 45,2 млн штук (9,5% от акций в обращении). 15 октября акции компании перестанут торговаться на Мосбирже.

🔅Арбитражный суд отказал Южуралзолото ГК в оспаривании постановления Ростехнадзора, которым ЮГК назначено наказание в виде приостановления деятельности по ведению горных работ на 90 суток на 4-х карьерах. Акции отреагировали снижением более чем на 4,5%.

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам января - августа снизилась на 3,6% г/г и составила 338,5 млрд руб. По итогам января - августа общий объем кредитного портфеля группы до вычета резервов составил 23,6 трлн руб. (+12,5% с начала года). В сентябре 2024 года банк подаст заявку в ФАС России на покупку доли в "Почта банке".

👥 МКПАО «Хэдхантер» объявил buyback объемом до 9.61 млрд руб. Срок действия программы с 30 сентября 2024 г. по 29 сентября 2025 г. Ранее компании объявила, что после завершения редомициляции планирует выплатить особый дивиденд в размере 640-700 руб. на обыкновенную акцию.

🍷НоваБев Групп зарегистрировала бренд неалкогольной продукции Fox and Dogs для снеков и закусок. Компания пока не комментировала возможное новое направление бизнеса.

💿 🔋 Норникель и РусГидро в ходе Российской энергетической недели подписали договор купли-продажи 10 тыс. углеродных единиц. Сделка стала крупнейшей на национальном углеродном рынке.

Cbonds.ru

27 September 2024 10:15

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 сентября

🇷🇺Россия

🐓ЛИНДОВСКОЕ – АКРА,🆕 присвоен "B+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, которая связана с низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией, а также с высокой степенью вертикальной интеграции. Оценки финансового риск-профиля определяются очень высокой долговой нагрузкой и низким уровнем покрытия процентных платежей при очень низкой оценке за размер бизнеса и высоком уровне рентабельности».

🚛 Ювента – НРА,🆕 присвоен "В+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: комфортной оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; умеренным покрытием чистого долга с учетом лизинговых обязательств показателем EBITDA; средней оценкой уровня перманентного капитала; диверсификацией по рынкам сбыта; низкой зависимостью от заказчиков».

Cbonds.ru

27 September 2024 09:11

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,74% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,31% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,59% (⬇️8 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн), 004P-12 (600 млн)
🏦 Сбербанк России, 001Р-SBERD2 (2 млрд)

Размещения
🚛Спецавтотехлизинг, 01 (500 млн)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
💰ТКК, класс А3 (1.4 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

26 September 2024 17:24

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Казахстанский Фридом Банк получит докапитализацию на 5 млрд тенге. Банк планирует выпустить дополнительно 952 381 простую акцию. Право преимущественной покупки принадлежит АО "Фридом Финанс". Ранее, в августе 2023 года, «Банк Фридом Финанс Казахстан» увеличил уставный капитал на 20 млрд тенге через размещение эмиссии простых акций в количестве 4 880 953 штук. Тогда так же правом преимущественной покупки воспользовалась компания "Фридом Финанс".

🇦🇲Биллинговый оператор Армении "Telcell" вышел на IPO. Компания планирует привлечь 1.54 млрд драмов ($4 млн) путём размещения 3,85 млн акций по номинальной стоимости в 400 драмов. Размещение нацелено на широкий круг инвесторов-физических лиц. Особенность ценных бумаг Telcell заключается в том, что пользователи приложения "Telcell Wallet" могут приобрести их при помощи приложения. Также размещение акций производит инвестиционная компания Армброк. На данный момент нет информации о том, будут ли акции компании проходить листинг на Армянской ФБ и участвовать во вторичных торгах.

🇺🇿Цены на золото в Узбекистане несколько дней подряд обновляют исторические рекорды. Согласно данным ЦБ Узбекистана на 26 сентября, цена слитка весом пять граммов была установлена на уровне 5,675 млн сумов. Более 75% всех международных резервов Узбекистана хранится в виде физического золота, поэтому растущая цена на этот металл позитивно сказывается на величине резервов — по данным на 31 августа они составляли $39,15 млрд, так же обновив исторический максимум.

Cbonds.ru

26 September 2024 14:17

📝💥ESG-аналитика доступна в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает публикацию аналитики в области устойчивого развития.

Аналитические материалы уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

📌На сайте уже публикуются:

✅Исследования и рейтинговые действия от Эксперт РА
🟢«Эксперт РА» присвоил рейтинг ЕВРАЗу на уровне ESG-III(a) (читайте здесь)
🟢«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг ESG ППК РЭО (здесь)
🟢ESG-оценка российских городов как ключ к устойчивому и инклюзивному развитию (здесь)

✅Исследования и комментарии от ESG Consulting
🟢Устойчивое развитие вузов в России: основные подходы к оценке и тренды развития (здесь)
🟢НРА и ESG Consulting представили совместное исследование интеграции ESG-принципов в вузах стран ЕАЭС и БРИКС (здесь)
🟢Цифровизация сбора данных для ESG- отчетности: результаты опроса (здесь)

✅Дайджест интересных ESG-новостей за неделю от ESG World
🟢Дайджест интересных ESG-новостей за неделю от 21 сентября (здесь)
🟢Дайджест интересных ESG-новостей за неделю от 13 сентября (здесь)

✅Релизы о рейтинговых отчетах от РАЭКС-Аналитика
🟢Новый рэнкинг крупнейших компаний в области аутсорсинга учётных функций (читайте здесь)
🟢RAEX повысило ESG-рейтинг РЖД (здесь)
🟢RAEX оценило экологическую деятельность российских компаний (здесь)

✅Материалы по устойчивому развитию и изменению климата от телеграм-канала «Зеленая барыня ESG»
🟢Норникель разработал технологии, которые позволят ему изготавливать катодные материалы для литийионных аккумуляторов (здесь)
🟢Новый «Совместный доклад многосторонних банков развития (МБР) о финансировании мер по борьбе с изменением климата в 2023 г.» (здесь)
🟢За первый день продаж раскуплено 34 тыс. красноярских «зелёных» облигаций (здесь)

✅Исследования по ESG и устойчивому развитию от TSQ Consulting
🟢Как поменять отношение сотрудников к безопасности на рабочем месте (здесь)
🟢Кладбище кораблей, производство ковров и бесплатные ярмарки. Как все это связано с циклической экономикой? (здесь)

Cbonds.ru

26 September 2024 12:53

#ИтогиРазмещения
💰ВИС ФИНАНС, БО-П06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1979
Самая крупная сделка: 500 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. (20%).

📝Организаторами выступили: БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.ПВО — Первая Независимая.

Cbonds.ru

26 September 2024 11:11

#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок запланирован на первую половину октября. Дата размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 58.167 млрд руб.

Cbonds.ru

26 September 2024 10:32

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 сентября

🇷🇺Россия

🧱Юнитайл Холдинг – АКРА,🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней рыночной позицией и очень сильной географической диверсификацией, а также средними оценками бизнес-профиля и уровня корпоративного управления. Финансовый риск-профиль учитывает высокую рентабельность, низкий уровень долговой нагрузки со средним покрытием процентных платежей, сильную ликвидность, невысокий денежный поток и размер Компании меньше среднего».

Cbonds.ru

25 September 2024 17:21

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 12.228 млрд рублей при спросе в 45.269 млрд рублей.

Цена отсечения составила 79.4196%, доходность по цене отсечения – 16.53% годовых. Средневзвешенная цена – 79.4207%, доходность по средневзвешенной цене – 16.53% годовых.

Cbonds.ru

25 September 2024 14:48

#Аналитика
🇷🇺 Research Hub Cbonds: ОФЗ

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds, стал рынок государственных облигаций.

📩 Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что доходность 10-летних облигаций России на конец 4-го кв. 2024 года составит 15.83%.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🟣«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа : «При сохранении фокуса на выпуске длинных ОФЗ-ПД мы ожидаем, что по ходу 4к’24 доходности достигнут 17.75% в 5 годах и 17.05% в 10 годах, превышая недавние пики в 17.47% и 16.38%, соответственно».

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «Кривая ОФЗ после сентябрьского заседания ЦБ продолжает постепенно смещаться вверх. Этот тренд наблюдался и ранее, после локального минимума доходностей 6 сентября, и, по нашим оценкам, был связан с подстройкой ожиданий рынка под ужесточившуюся риторику ЦБ».

🟣«Монитор аукционов ОФЗ: прогноз» от Газпромбанка: «Сегодняшние аукционы будут последними в 3К24. Учитывая, что из запланированного на 3К24 объема в 1,5 трлн руб. Минфин занял лишь 0,6 трлн руб., в 4К24 мы ожидаем интенсификации заимствований. Вероятно, план заимствований на 4К24 будет опубликован в понедельник, 30 сентября».

🟣«Рынок облигаций. Ждём резюме по ставке от ЦБ» от Альфа Инвестиции: «Доходности ОФЗ продолжают постепенно расти. За последнюю неделю средний участок G-кривой вырос ещё на 20 б.п. ОФЗ с погашением через три года дают 18,4%, с погашением через пять лет — 16,7%, с погашением через 10 лет — 16,5%».

Консенсусы по доходности 10-летних ОФЗ:
🟡конец 1-го квартала 2025 года: 15.29%
🟡конец 2-го квартала 2025 года: 14.28%

Cbonds.ru

28 September 2024 15:50

🇧🇾 Минфин Беларуси объявил о начале исполнения своих обязательств по евробондам путем их замены на внутренние государственные облигации. Дебютное замещение будет осуществлено уже в декабре этого года по эмиссии Беларусь-2027

Дмитрий Леснов, заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам», поделился с Cbonds Weekly News мнением о запущенном дружественным государством механизме и рассказал, готовы ли мы к нему с нашей, российской стороны.

Будьте в курсе важных событий на финансовых рынках вместе с Cbonds TV!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

28 September 2024 11:34

💬 Эмитенты могут начать рассчитываться по юаневым облигациям в рублях из-за дефицита ликвидности в китайской валюте и проблем с расчетами через Мосбиржу.

🤔Более того, некоторые эмитенты уже сменили валюту расчетов.

Насколько серьезно эта ситуация отразится на публичном рынке долга в нашей стране, Cbonds Weekly News рассказал старший портфельный управляющий «Ренессанс капитала» Илья Голубов.

Смотрите Cbonds TV и узнавайте ответы даже на самые сложные вопросы!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

27 September 2024 16:23

❔ Нужны ли биржевые торги в выходные? Банк России предлагает ответить на этот вопрос инвесторам и приглашает их принять участие в небольшом опросе.

💰 Регулятор отмечает, что в последние годы на российском фондовом рынке наметились новые тенденции. Брокеры начали самостоятельно сводить заявки клиентов на продажу и покупку ценных бумаг, не выходя на организованные торги.

«Мы активно обсуждаем с участниками рынка возможность расширения временных границ торговых сессий на бирже. Однако этот вопрос затрагивает интересы широкого круга как институциональных, так и розничных инвесторов, поэтому важно ваше мнение. Результаты опроса помогут нам лучше проанализировать сложившуюся ситуацию», - подчеркнули в ЦБ.

Cbonds.ru

27 September 2024 14:34

⏰ Уже на следующей неделе, 8 октября, Cbonds проведет III форум «Корпоративное кредитование в России – 2024» в Москве

🔔Зарегистрироваться!
👉Ознакомиться с условиями участия

В рамках конференции спикеры и участники обсудят вопросы государственной поддержки корпоративного кредитования, текущую ситуацию в синдицированном кредитовании, проектное финансирование застройщиков, а также рынок ЦФА.

📝С темами форума можно ознакомиться по ссылке.

💬Спикеры конференции:
🟢Алексей Сахнов, руководитель-исполнительный директор, Управление синдицированного кредитования и финансовых решений, Совкомбанк

🟢Елена Наумцева, директор направления, ВЭБ.PФ

🟢Мария Паршина, директор по экономике и финансам, Русатом МеталлТех

🟢Татьяна Паршак, партнер Банковской и финансовой практики, ALUMNI Partners

🟢Евгений Ребров, руководитель дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса, БКС КИБ

🟢Тимур Искандаров, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования, АКРА

Будем рады видеть Вас на мероприятии!

Cbonds.ru

27 September 2024 13:27

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 27 сентября)

Cbonds.ru

27 September 2024 10:40

#ИтогиРазмещения
💰Соби-Лизинг, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80.540 млн руб.
Купон/Доходность: 19.25% годовых/20.99% годовых
Дюрация: 1.71

Количество сделок на бирже: 1004
Самая крупная сделка: 8.08 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 млн руб. (22%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

27 September 2024 09:59

#Премаркетинг
🎡 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн)

❗️Определена дата сбора заявок — 30 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 3 октября.

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

26 September 2024 18:32

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 169 вышел в эфир!

В этот раз мы выяснили, как отразится на публичном рынке долга возможная смена валюты расчетов по юаневым бондам, рассказали о мировом рекорде еврооблигаций и серьезных в подвижках в госбумагах Беларуси. Отдельными темами для обсуждения с экспертами стали перспективы вытеснения классических облигаций ЦФА и дефолт новосибирского предприятия.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Илья Голубов, старший портфельный управляющий, «Ренессанс капитала»
• Дмитрий Леснов, заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам»
• Димитрий Резепов, портфельный управляющий, General Invest
• Артем Иванов, руководитель отдела по работе с инвесторами, «Юнисервис Капитал»

👇Запись уже доступна:

📺 cbondsru?z=video-144370883_456239094">ВК Видео

📺 Rutube

⏯ YouTubе

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

26 September 2024 16:25

erid: 2VtzqwS4Yoi

🚚«СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» (B+IruI) завтра, 27 сентября, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 01.

💼Инвесторам будет представлен инструмент с фиксированным купоном и ежемесячной выплатой. Ставка купона составляет 24% годовых, амортизация — по 2 % от номинальной стоимости в месяц, call-оферта — в дату окончания 18-го купонного периода.

Реклама. АО ИФК "СОЛИД" ИНН: 5008009854

Cbonds.ru

26 September 2024 13:40

#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению RUONIAсрi – 130 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 2 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

26 September 2024 12:16

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 сентября:

🤖 Акционеры МФК «Займер» одобрили выплату дивидендов за I полугодие 2024 г. в размере 12,02 руб. на одну акцию. Всего на выплату дивидендов направлено 1,66 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 6 октября.

🐟 Акционеры Инарктики утвердили дивиденды за I полугодие 2024 г. в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 6 октября.

👥 Стартовали торги акциями МКПАО «Хэдхантер» после редомициляции. Новый тикер акций компании - HEAD.

🛢 Отмена надбавки НДПИ Газпрома обсуждается в правительстве, но решения пока нет, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов и уточнил, что решение может быть принято в ближайшие несколько недель. Акции сегодня продолжают рост и торгуются в диапазоне 134-138 руб.

⛽️ Татнефть проводит повторное ВОСА по дивидендам за I полугодие. Предыдущее собрание должно было пройти 19 сентября и было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

Cbonds.ru

26 September 2024 10:48

#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34009 (3 млрд)

Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 10 октября.

Ориентир по доходности будет определен позднее.

💼Купонный период:
1-ый купон – 121 день
2-17, 20 купоны – 91 день
18-ый купон – 71 день
19-ый купон – 81 день

📝Облигационный долг Эмитента: 18.25 млрд руб.

Cbonds.ru

26 September 2024 09:18

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,71% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,24% (⬇️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,67% (⬆️9 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚄РЖД, 001P-33R (25 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн), 004P-12 (600 млн)
🏦 Сбербанк России, 001Р-SBERD2 (2 млрд)

Размещения
💳ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-50 (30 млрд)
💊Медицинский центр Поликлиника.ру, БО-01 (300 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

25 September 2024 15:52

🔥📆На Cbonds стартует размещение аналитики Центра ценовых индексов Газпромбанка
 
Cbonds и Центр ценовых индексов заключили соглашение о сотрудничестве. Центр ценовых индексов начинает размещение ценовых данных и аналитических материалов на платформе Cbonds.

Центр ценовых индексов предоставляет 9 различных подписок на аналитические материалы: российский уголь, российская нефть, российский газ, российское растениеводство, российские удобрения, российская сухопутная логистика, российские контейнеры, российская морская логистика, российские метанол и ароматика.

📨Для получения примеров аналитических отчетов и условий их предоставления, пожалуйста, обращайтесь на rsrch@cbonds.info.
 
Также сейчас на платформе Cbonds доступны следующие индексы ЦЦИ, которые отражают еженедельное изменение цен на товары российского сырьевого экспорта относительно уровня января 2022 г.:
⚫️Индекс сырьевых цен;
⚫️Индекс сырьевых цен ненефтяного экспорта;
⚫️Индекс цен на товары ТЭК;
⚫️Индекс цен на агротовары;
⚫️Индекс цен на удобрения.
 
✔️Индексы сырьевых цен от ЦЦИ можно получать на платформе Cbonds или с помощью услуги Cbonds API, для уточнения информации об автоматизированном получении данных, пожалуйста, обращайтесь на database@cbonds.info.
 
Более подробно с описанием индексов и методологией можно ознакомиться на данной странице.

Cbonds.ru

25 September 2024 13:40

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 30.649 млрд рублей при спросе в 154.926 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94.26% от номинала. Средневзвешенная цена – 94.3048% от номинала.