Cbonds.ru

21 September 2024 14:10

#Интересное #Еврооблигации
💼 📊 Рынок еврооблигаций: рекордный сентябрь

Начало сентября ознаменовалось рекордом по объему размещений еврооблигаций в 2024 году. На неделе с 2 по 8 сентября общий объем размещений 315 выпусков еврооблигаций составил 180,181 млрд в долларовом эквиваленте. Для сравнения, второй по величине общий объем размещений за неделю в 2024 году составил 158,059 млрд в долларовом эквиваленте (с 8 по 14 января), а средний объем недельных размещений еврооблигаций в 2024 году – 92,881 млрд в долларовом эквиваленте.

Среди интересных размещений за первую неделю сентября можно отметить сверхдлинные облигации Уругвая с погашением в 2060 году, а также рекордный по объему выпуск облигаций устойчивого развития Индонезии, номинированный в евро.

🧮Подобный всплеск активности эмитентов, а также факт того, что подавляющее большинство выпусков размещены в твердых валютах развитых стран (из 315 выпусков 221 номинирован в долларах США, 44 – в евро и еще 25 – в фунтах стерлингов) можно связать с начавшимся циклом снижения ставок Центральных банков развитых стран и снижением доходностей основных бенчмарков.

Так, Европейский Центральный банк с июня 2024 года уже два раза снизил базовую процентную ставку до 3,65%, Банк Англии впервые снизил ставку летом до 5%, а в среду 18 сентября ФРС США снизила ставку на 50 б.п. до 4,75-5%. Доходности 10-летних государственных облигаций США, Великобритании и Германии в течении лета снизились на 59, 52 и 34 б.п. соответственно. Вероятное дальнейшее снижение доходностей и ставок мировых Центробанков послужит дополнительным стимулом для активности эмитентов на рынке еврооблигаций, поэтому вполне возможно, что рекорд по объему недельных размещений будет еще раз побит до конца года.

🔎 Всю информацию по рынку еврооблигаций и процентным ставкам можно отслеживать на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

21 September 2024 10:01

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 16 по 20 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 19 сентября: «На наш взгляд, статистика, вышедшая на неделе после заседания ЦБ, в целом согласуется с достаточно "ястребиным" решением регулятора. Инфляционные ожидания, хоть и снизились, но остаются высокими, что по-прежнему осложняет работу трансмиссионного механизма ДКП».

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: итоги» от Газпромбанка от 18 сентября: «Повышение ставки и сигнал на ее дальнейший рост в октябре, скорее всего, сдержат пыл инвесторов. После краткосрочного отскока в пятницу и понедельник, во вторник доходности длинных выпусков возобновили рост, прибавив 15–20 б.п. Из запланированного на 3К24 объема заимствований в 1,5 трлн руб. Минфин пока занял лишь 0,6 трлн руб.».

🔘«Завтрак с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка от 17 сентября: «Банк России может установить макропруденциальные надбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков, - проект основных направлений развития финансового рынка на 2025-2027 годы. Банк России отмечает в документе, что "хотя экспортерам свойственно естественное хеджирование, рост такого кредитования по-прежнему усиливает системные валютные риски и риски ликвидности"».

🔘«Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 17 сентября: «Индекс Мосбиржи в понедельник сохранил позитивные настроения пятницы, прибавив вчера 2,5%, поднявшись к окончанию торгов к отметке 2750 пунктов. Динамика российского рынка превзошла наши ожидания. Мы предполагали, что препятствием станет район 2720 пт., так как это максимумы 9 сентября и верхняя граница нисходящего тренда».

🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 16 сентября: «Мы полагаем, что Банк России в октябре повысит ставку еще на 100 б.п. до 20%, сопроводив повышение пересмотром прогноза по инфляции. Учитывая доминирование проинфляционных рисков, а также вероятность повышения бюджетных расходов в 2025 году после пересмотра прогноза МинЭка, мы видим возможность для начала снижения ставки не ранее апреля 2025 года с поступательным снижением до 15% к концу 2025 года».

Cbonds.ru

20 September 2024 14:06

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь — октябрь (данные от 20 сентября)

Cbonds.ru

20 September 2024 12:37

#Консенсус_Cbonds
🏦 Что происходит с индексом Мосбиржи

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, значение индекса MOEX на конец 4-го квартала 2024 составит 2 950.

Рынок акций – одна из самых популярных тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей по этой теме:

🔴«Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%» от Интерфакса от 20 сентября:

Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу умеренно подрос на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3% при смешанной динамике цен blue chips.

Российский рынок акций в среду, 18 сентября, продемонстрировал локальное снижение после предыдущих трех дней роста — по итогам торгов бенчмарк снизился на 0,81%, закрывшись на отметке 2751,73 пункта. Долларовый индекс РТС, в свою очередь, снизился на 1,07% до 945,61 пункта.

Фондовый рынок РФ завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности и нефти и газа. На момент закрытия на Московской фондовой бирже ММВБ – Индекс Мосбиржи вырос на 1,06%.

Российский рынок, возможно, переходит к надеждам на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий. Однако негативный эффект высоких процентных ставок может проявляться уже в отчетностях эмитентов за II полугодие, что особенно актуально для компаний с высокой долговой нагрузкой.

Cbonds.ru

20 September 2024 12:01

#ИтогиРазмещения
🚚Новосибирскавтодор, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 19% годовых/20.4% годовых
Дюрация: 1.71

Количество сделок на бирже: 3879
Самая крупная сделка: 30 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 500 тыс. руб. (22%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Диалот. ПВО — Первая Независимая.

Cbonds.ru

20 September 2024 10:29

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 сентября

🇷🇺Россия

⛏ Колмар груп – НРА,🆕 присвоен "АА|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой оценкой рентабельности по показателям EBITDA и свободного денежного потока; комфортной долговой нагрузкой; высоким уровнем перманентного капитала; высокой оценкой краткосрочной ликвидности; низким сроком оборота дебиторской задолженности; высокой оценкой показателя обеспеченности обслуживания долга».

👏 Солнечный свет – АКРА,⬆️с "A-(RU)" до "«A(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Повышение рейтинга базируется на существенном увеличении рентабельности Компании по итогам 2023 года и сохранении этого уровня в I полугодии 2024-го. «Позитивный» прогноз по рейтингу отражает планы SUNLIGHT значительно снизить свой финансовый долг перед внешними кредиторами на конец 2025 года на фоне прогнозируемого положительного FCF».

Cbonds.ru

19 September 2024 18:30

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 168 вышел в эфир!

В этот раз мы выяснили, как реагирует публичный рынок долга на очередное повышение ключевой ставки и какие изменения внесены в порядок выплат по евробондам в нашей стране. Также мы рассказали о первых деривативах в формате ЦФА, ситуации с угрозой дефолта «Росгео» и презентовали новый выпуск журнала Cbonds Review.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, заместитель главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк
• Дмитрий Александров, управляющий директор, ИК «Иволга Капитал»
• Антон Котляр, руководитель направления Цифровых финансовых активов, «Альфа-Банк»
• Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций

👇Запись уже доступна:

📺 cbondsru?z=video-144370883_456239093">ВК Видео

📺 Rutube

⏯ YouTubе

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

19 September 2024 15:44

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Казахстанский Halyk банк привлек синдицированный заём на $300 млн от 12 банков из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии. Эта сделка стала первой для Halyk банка и всего казахстанского банковского сектора с 2008 года и показала, что со стороны международных банков есть спрос на подобные услуги. Изначальная сумма кредита составляла $200 млн, однако после проведения переговоров она была увеличена до $300 млн. Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Citi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC и Commerzbank Aktiengesellschaft. Citi также выступил в качестве ведущего координатора сделки.

🇺🇿На Узбекской республиканской фондовой бирже "Тошкент" выли выпущены первые зеленые облигации. Выпуск Компании по рефинансированию ипотеки на сумму 50 млрд сумов был полностью размещен на первичном рынке в день размещения. Облигации получили положительную оценку от «AIFC Green Finance Center», соответствуя Принципам зеленых облигаций ICMA и получив сертификат соответствия экологическим стандартам. Компания планирует направить на финансирование «зеленых» ремонтных кредитов, предоставляемых коммерческими банками. Организатором выпуска стала компания Alkes Research – один из ведущих инвестиционно-банковских и консалтинговых бутиков, расположенных в Ташкенте.

🇦🇿Центральный Банк Азербайджана опубликовал обновленный прогноз показателей на 2025 год и на его основании принял решение по учетной ставке. Учётную ставку было решено оставить на уровне 7,25% на фоне стабилизации инфляции в 2025 году на значении 4,6%. Также, ЦБА ожидает рост экономики Азербайджана в 2025 году на 3,5% и стабильный курс азербайджанского маната на уровне 1,7 манатов за 1 доллар. Такой курс был установлен ЦБА.

🇧🇾 Минфин Беларуси объявил о начале исполнения своих обязательств по еврооблигациям путём замены их на внутренние государственные облигации. Согласно постановлению, замене подлежат выпуски еврооблигаций Беларусь-2026, Беларусь-2027, Беларусь-2030 и Беларусь-2031. Условия замены: бумаги должны быть приобретены до 26 июля 2024 г и в депозитарий должна быть подана заявка на замену от держателя еврооблигаций. Проведение замены предполагается в даты выплат процентного дохода по еврооблигациям. Дебютное замещение будет осуществлено в декабре 2024 г. в отношении еврооблигаций Беларусь-2027.

Cbonds.ru

19 September 2024 13:30

#Премаркетинг
🚗Рольф, 001P-03 (500 млн)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 300 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 24 сентября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

19 September 2024 13:26

#Премаркетинг
💰Республики Саха (Якутия), 35016 (6.8 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 130 б.п.

Размещение запланировано на 24 сентября.

📝Организатор – БК РЕГИОН.

Cbonds.ru

19 September 2024 11:32

#Премаркетинг
💳«ГПБ Финанс», 001Р-02Р (до 30 млрд)

Сбор заявок – 3 октября, размещение – 8 октября.

Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1.4 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента отсутствует.

Cbonds.ru

19 September 2024 10:18

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 сентября

🇷🇺 Россия

🎡 Парк Сказка – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBВ+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно слабой оценкой бизнес-профиля компании, комфортной долговой и процентной нагрузкой, удовлетворительным уровнем ликвидности, а также высокими показателями рентабельности и умеренно низким уровнем корпоративных рисков».

🥇 МГКЛ – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBВ", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает усиление капитальной позиции и рост прибыльности на фоне поступательного развития бизнеса».

🍦Вологодское Мороженое – АКРА,🆕 присвоен "A-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг базируется на средней оценке бизнес-профиля, которая обусловлена невысокой диверсификацией выручки по типам продукции в совокупности со сбалансированным портфелем брендов. Средняя оценка финансового риск-профиля основана на средних оценках размера бизнеса, долговой нагрузки и покрытия процентных платежей».

Cbonds.ru

18 September 2024 16:45

#Аналитика
💵 Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🟣«Обзор валютного рынка» от РОСБАНКа: «В начале недели в Китае выходные дни, что может снизить обороты юаней на бирже и вряд ли помешает ослаблению позиций рубля на фоне новых условий предоставления юаней Банком России. Наш ориентир для CNY/RUB на неделю – 12.9, после чего инициатива может перейти к экспортерам в рамках подготовке к уплате налогов».

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «На наш взгляд, отсутствие существенных колебаний в фундаментальных факторах сдерживает волатильность рубля. Мы сохраняем наши оценки фундаментальнообоснованного диапазона на уровне 85-95 руб./долл».

🟣«Рубль переломил негативную тенденцию» от БКС КИБ: «Фундаментально ситуация для рубля остается непростой. За счет лага в 1-2 месяца, с которым динамика нефтяных цен влияет на экспортную выручку, постепенно усиливается негативный эффект от снижения котировок нефти, которое стартовало в начале июля».

🟣«Еженедельный обзор: валюта, облигации и ставки» от Газпромбанка: «На прошлой неделе рубль на бирже ослаб к юаню на 1,1% до 12,77. Курс ЦБ рубля по отношению к доллару, определяемый на основании внебиржевых торгов, ослаб на 1,2% до 90,9/долл. Несмотря на повышение ключевой ставки в прошедшую пятницу на 1 п.п. до 19% и погашение выпуска облигаций на 1 млрд юаней, ослабление рубля продолжилось».

🟣«Еженедельный обзор» от УК Альфа-Капитал: «В случае продолжения негативного тренда на рынке нефти возможности для продажи валюты по бюджетному правилу сократятся, что также будет ограничивать поддержку рублю в обозримой перспективе».

📍 Консенсус-прогнозы по валютам на конец 4-го квартала 2024 года:

🔴USD/RUB: 92.55
🔴EUR/RUB: 102.3
🔴CNY/RUB: 12.96
🔴EUR/USD: 1.1

Cbonds.ru

18 September 2024 15:42

#Премаркетинг
💎 «АЛРОСА», 001Р-01 (от 20 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 120 б.п.

Размещение запланировано на 23 сентября.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк.

Cbonds.ru

18 September 2024 13:25

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 52.701 млрд рублей при спросе в 225.075 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94.505% от номинала. Средневзвешенная цена – 94.5553% от номинала.

Cbonds.ru

21 September 2024 12:56

❓Бум в корпоративном кредитовании не снижается несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Охладит ли пыл очередное повышение ставки, в том числе по заимствованиям на публичном рынке долга?

За ответом на этот вопрос Cbonds Weekly News обратились к заместителю главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрею Кулакову.

Постигайте нюансы финансовых рынков вместе с Cbonds Weekly News!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

20 September 2024 16:24

❗️Определена дата книги сбора заявок — 25 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 сентября.

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

20 September 2024 14:06

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь — октябрь (данные от 20 сентября)

Cbonds.ru

20 September 2024 12:14

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 сентября:

⛽️ ВОСА Татнефти по дивидендам за I полугодие, которое должно было пройти 19 сентября, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повторное собрание должно состояться 26 сентября.

⛽️ Русснефть снизила добычу нефти в I полугодии на 8,8%, до 2,99 млн тонн. Добыча газа составила по итогам полугодия 0,144 млрд кубометров (+8,3% г/г).

🛣 ЕвроТранс объявил параметры анонсированного ранее buy back. Период акцепта оферты определен с 25 по 27 августа 2027 года. Цена приобретения — 350 руб./акцию. У компании в свободном обращении находятся 53 148 665 акций. Сегодня акции торгуются в диапазоне 138-145 руб. по данным Мосбиржи.

🔋 Минэнерго РФ ожидает поддержки кабмином предложения не распределять дивиденды РусГидро, а направить прибыль на развитие компании.

🏗 ФАС согласовала сделку Sminex о приобретении 100% голосующих акций ПАО «Инград». По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке недвижимости.

Cbonds.ru

20 September 2024 11:24

#Премаркетинг
🚚«СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг», 01 (500 млн)

Сбор заявок и размещение запланированы на 27 сентября.

📝Облигационный долг Эмитента отсутствует, размещается дебютный выпуск.

Cbonds.ru

20 September 2024 09:19

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,78% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,28% (⬆️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,75% (⬆️11 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💵ВИС ФИНАНС, БО-П06 (2 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн)

Размещения
💰Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 (10 млрд)
💵МСП Банк, 001P-02 (7.5 млрд)
💰Микрофинансовая Компания Т-Финанс, 001P-01 (10 млрд)
🛢НКНХ, 001P-03 (7.5 млрд)

Оферты
💸КИВИ Финанс, 001Р-02 (8.5 млрд)
🚘Кэшдрайв, КО-П08 (100 млн)
⛽️Роснефть, 002P-12 (15 млрд юаней)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

19 September 2024 16:15

💫👀Уже видели неформальную программу XXII Российского облигационного конгресса? Если нет — делимся прямо сейчас!

4️⃣декабря стартуем с pre-party в клубе IBIZA! Кавер-группа и DJ сделают этот вечер незабываемым, создавая атмосферу праздника и драйва.

5️⃣декабря приглашаем всех участников на дачу к Cbonds!
Вас ждёт вечер у камина с душевными беседами, любимыми песнями и историями. Дядя Вася вызовет вас на партию в домино, а дядя Митя предложит сыграть в «пьяницу» и угостит домашними настойками и самогоном из погреба.

🎤Хедлайнер вечера — группа «Несчастный случай».

🌴🦁 Завершится конгресс гала-ужином в ресторане Loft Hall: «Cbonds Jungle Party».
Джунгли, полные риска и приключений, ждут самых отважных! Это место для тех, кто уверенно правит своим миром, подобно настоящим хозяевам джунглей! Ночь магии, ритмов и дикого веселья в самом сердце джунглей!

🔥 Хедлайнер гала-ужина – Дискотека Авария!

Подробнее о неформальной программе – здесь.

Ну что, готовы к приключениям?

Cbonds.ru

19 September 2024 13:50

#Премаркетинг
🚛«РЕСО-Лизинг», БО-02П-10 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую декаду октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 103.6 млрд руб.

Cbonds.ru

19 September 2024 13:27

#Премаркетинг
💳 ДОМ.PФ Ипотечный агент, БО-001P-45 (3.94 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 80 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 23 сентября.

📝Организатор – Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

19 September 2024 11:44

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 сентября:

🍗 Акционеры Группы Черкизово утвердили дивиденды за I полугодие в размере 142.11 руб./акция. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 29 сентября. Всего на выплату будет направлено 6 млрд руб.

🛠 Госкорпорация Ростех вернула себе 32,3% акций Автоваза, реализовав опцион на право обратного выкупа спустя 2 года.

🛣ЕвроТранс по итогам III кв. может выплатить дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию и 15 руб. по итогам года, сообщил генеральный директор Олег Алексеенков в обращении к акционерам компании. Ранее Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за I полугодие 2024 г. в 4,32 руб. на акцию. Решение по выплате будет принято 30 сентября.

👥 Мосбиржа по просьбе МКПАО «Хэдхантер» сдвинула начало торгов акциями с 25 на 26 сентября. Сейчас группа находится в процессе редомициляции в РФ.

Cbonds.ru

19 September 2024 10:58

#ИтогиРазмещения
🌾 ФосАгро, БО-П02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 35 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3128
Самая крупная сделка: 9 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 5 до 6 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 6 млрд руб. (26%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

19 September 2024 08:57

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,73% (⬆️19 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,23% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,64% (⬇️23 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-45 (3.9 млрд)
💰Республика Саха (Якутия), 35016 (6.8 млрд)
🚘Рольф, 001P-03 (500 млн)
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн)

Размещения
💵Нэппи Клаб, БО-01 (150 млн)
🏢Строй Система Механизация, БО-01 (100 млн)

Оферты
🚚ГТЛК, 002Р-01 (10 млрд)
💳ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 September 2024 16:13

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 11.122 млрд рублей при спросе в 47.73 млрд рублей.

Цена отсечения составила 80.36%, доходность по цене отсечения – 16.37% годовых. Средневзвешенная цена – 80.3744%, доходность по средневзвешенной цене – 16.37% годовых.

Cbonds.ru

18 September 2024 13:29

#Премаркетинг
💰«МСП Банк», 001P-02 (7 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 275 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 20 сентября.

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

18 September 2024 11:33

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 сентября:

🖥Разработчик ПО Группа Аренадата объявила о проведении IPO на Мосбирже. Открытие книги заявок ожидается в сентябре. По результатам IPO доля акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💰Инвестплатформа Lender Invest планирует провести IPO в 2026 году с оценкой в ~10 млрд руб. Платформа привлекла 150 млн руб. в ходе pre-IPO на платформе «ВТБ регистратор», где разместила 15% капитала, оценка post-money (с учетом привлеченных средств) составила 1 млрд руб. (Ведомости)

⛽️Татнефть в I полугодии снизила добычу нефти на 4,7%, до 13,66 млн т, газа на 8,1%, до 430 млн кубометров. При этом выпуск нефтепродуктов вырос на 1,2%, до 8,489 млн т, а газопродуктов — снизился на 13,8%, до 473 тыс. т.

💰Банка Санкт-Петербург и Группа Черкизово проводят собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов.