Cbonds.ru

13 July 2023 12:24

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 июля

🛢Руссойл: «Кредитный рейтинг обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля (учитывающей высокую волатильность отрасли оптовой торговли, к которой Агентство относит Компанию), средней оценкой операционного риск-профиля, малым размером бизнеса, низкой рентабельностью при средних оценках обслуживания долга, ликвидности и денежного потока. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывает низкая долговая нагрузка». (Пресс-релиз АКРА)

🛠Феррум: «Кредитный рейтинг обусловлен средними оценками бизнес-профиля, географической диверсификации продаж в пределах РФ и уровня корпоративного управления, а также низкой долговой нагрузкой и средней ликвидностью. Основными сдерживающими факторами для рейтинга являются малый размер Компании и слабый показатель свободного денежного потока». (Пресс-релиз АКРА)

💵 ПКБ (Первое клиентское бюро): «Сохранение долговой нагрузки компании на низком уровне и неухудшение других финансовых метрик после смены собственников может привести к повышению кредитного рейтинга компании в будущем, что и обуславливает позитивный прогноз». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

13 July 2023 11:18

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 июля:

🛳 «Совкомфлот» сообщил, что его дочерняя структура выкупила акции материнской группы. Объем приобретенных бумаг не раскрыт. Влияние новости на акции эмитента оценить сложно, так как слишком много неизвестных. При этом компания о запуске программы выкупа акций не сообщала. (БКС Экспресс)

🛒 «Магнит» решил распространить оферту, направленную на выкуп акций у нерезидентов, на тех, кто владеет бумагами компании через депозитарий Euroclear. Решение о распространении выкупа акций принято в связи возобновлением расчетов, а также из-за того, что компания получает обращения от держателей акций через Euroclear по оферте. Расчеты с акционерами планируется провести до 9 августа.

🍷 Последний день для получения дивидендов в акциях «Абрау-Дюрсо». В пятницу, 14 июля, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2022 года в размере 0,19 рублей на одну акцию и за I квартал 2023 года в размере 6,14 рублей на акцию. В сумме выплаты составят 6,33 рублей на одну акцию.

⚡️ Последний день для получения дивидендов в акциях «КГК». В пятницу, 14 июля, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 1,6716 рублей на одну обыкновенную акцию и 3,1474 рублей на одну привилегированную.

Cbonds.ru

12 July 2023 18:02

📝Минфин хочет убрать из расчета налоговой базы эффект от замещения евробондов

Поправки будут действовать только в отношении бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года

Минфин хочет уточнить базу для расчета НДФЛ при замещении локальными облигациями евробондов, эмитированных российскими организациями, исключив из нее эффект от замещения.

Обмен еврооблигаций на замещающие бонды считается встречным договором купли-продажи: держатель передает приобретенные ранее еврооблигации российской компании-эмитенту, включая их в оплату замещающих локальных облигаций, обращала ранее внимание Ассоциация владельцев облигаций (АВО), писал РБК. Однако из-за выросшего курса доллара сумма продажи зачастую оказывается выше суммы, по которой инвестор приобретал бумагу изначально. В итоге на эту разницу, то есть доход, который возникает в результате изменения цены, начинает действовать НДФЛ.

🇷🇺Минфин решил исключить этот эффект от замещения евробондов (в том числе через уступку прав на еврооблигации) из расчета налоговой базы. Кроме того, министерство хочет установить, что расходами налогоплательщика при погашении замещающих локальных облигаций будут признаваться «документально подтвержденные» затраты на приобретение евробондов, которыми он владел до их замещения. Именно эти расходы, согласно поправкам, будут учитываться для определения налоговой базы при продаже облигаций. Отмечается, что правительственная комиссия уже рассмотрела поправки, Минфин планирует скоро внести их в Госдуму.

📍Подробнее

Cbonds.ru

12 July 2023 15:37

​​🇰🇿🏆Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана по итогам I полугодия 2023 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 10 организаторов, разместивших 41 выпуск на почти 700 млрд тенге.

1️⃣Первую строчку рэнкинга занял Halyk Finance, разместивший почти половину от общего объёма выпусков (47,89%). Компания разместила 11 выпусков 6 эмитентов на площадках KASE и AIX на сумму 333 млрд тенге.

2️⃣На втором месте – Фридом Финанс (Казахстан)
с 16 размещениями 8 разных эмитентов и четвертью общего объёма размещения (24,3%) общей суммой 169 млрд тенге.

3️⃣На третьей строчке рэнкинга — BCC Invest, принявший участие в 12 выпусках облигаций на общую сумму 51 млрд тенге. Его доля в общем объёме размещений – 7,34%.

🧮Объем рыночных размещений за I полугодие составил 593 млрд тенге, в организации приняли участие 9 компаний.

Первые два места рыночного рэнкинга совпадают с общим рэнкингом — на первом месте Halyk Finance с 305 млрд тенге (51,29%), а на втором — Фридом Финанс (Казахстан) с 135 млрд тенге (22,77). На третье место вышел Банк Развития Казахстана с одной собственной эмиссией на 46 млрд тенге (7,76%)

✔️Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.

Cbonds.ru

12 July 2023 14:14

#Премаркетинг
🚂РЖД, 001Р-26R

Книга заявок закрыта, размещение запланировано на 17 июля.

Объем выпуска увеличен и составит 30 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир по купону – 8.6% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

12 July 2023 14:01

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 17.059 млрд рублей при спросе в 30.137 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92.54% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.11% годовых. Средневзвешенная цена – 92.6% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.11% годовых.

Cbonds.ru

12 July 2023 11:25

#Премаркетинг
💸 Альфа-Банк, 002P-24 (от 5 млрд)

Сбор заявок – 13 июля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 20 июля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 213.295 млрд руб., $2.1 млрд, 910 млн CNY.

Cbonds.ru

12 July 2023 10:12

#Премаркетинг
🚂РЖД, 001Р-26R (20 млрд)

Книга заявок открыта сегодня до 15:00 (мск), размещение запланировано на 17 июля.

Ориентир по купону – не выше 8.65% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

12 July 2023 09:02

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,44% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,78% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,5% (🔻6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺29024 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО30-1-Д ($631.58 млн)
🏥МЕДСИ, 001P-03 (3 млрд)
🚂РЖД, 001P-26R (20 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 14% 17jul2024, RUB (ЦФА)

Оферты
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-01 (15 млрд)
🚂РЖД, 32 (10 млрд)

Размещения
🚗Автодор, БО-005P-02 (20 млрд)
🚙Роял Капитал, БО-П09 (100 млн)
🚛ТрансФин-М, 001P-09 (3 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

11 July 2023 17:03

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26243 (погашение – 19 мая 2038 года), ОФЗ-ПК 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

📝Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).

🧀«Истринская Сыроварня» ("BB-(RU)" – ACRA) утвердила условия размещения выпуска облигаций серии БО-02 на 150 млн рублей. Срок погашения облигаций – 4 года. Способ размещения - открытая подписка. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

💰«Группа Позитив» ("ruAA" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы биржевых облигаций серии 001P на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, подлежащих размещению в рамках программы облигаций, составляет 3 640 дней с даты начала размещения.

Cbonds.ru

11 July 2023 16:09

#ИтогиРазмещения
🔌Электрорешения, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.3% годовых/12.88% годовых
Дюрация: 2.55

Количество сделок на бирже: 2633
Самая крупная сделка: 186 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 150 млн рублей и более , на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 150 млн рублей (26%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк и БКС КИБ. ПВО - Тревеч-Представитель.

Cbonds.ru

11 July 2023 11:36

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 июля

📡МегаФон: «Финансовые риски компании оцениваются на низком уровне. Факторы долговой и процентной нагрузки оказывают умеренно позитивное влияние на уровень рейтинговой оценки. Показатели рентабельности оказывает позитивное влияние на уровень рейтинговой оценки. Агентство отмечает достаточный уровень прогнозной ликвидности: операционный поток, денежные средства и значительный объем невыбранных кредитных линий обеспечивают комфортное покрытие процентных расходов, предстоящих погашений, капитальных затрат и дивидендных выплат». (Пресс-релиз Эксперт РА)

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением бизнес-профиля Компании благодаря более сильным финансовым и операционным показателям по итогам 2022 года в ключевом для нее сегменте бизнеса (мобильная связь) в сравнении с основными конкурентами наряду с повышением качественной оценки долговой нагрузки». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

11 July 2023 10:33

#Премаркетинг
🧪«Башкирская содовая компания», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Книга заявок открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 14 июля.

Ориентир по ставке купона установлен на уровне не выше 11% годовых, доходности – не выше 11.46% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

11 July 2023 09:02

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,41% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,69% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,56% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО30-1-Д ($631.58 млн)
🧪Башкирская содовая компания, 001P-03 (5 млрд)
💸ЕАБР, 003Р-008 (5 млрд)

Размещения
🌱Урожай, БО-03 (200 млн)
💰Практика ЛК, 001P-01 (2 млрд)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

10 July 2023 15:09

#ИтогиРазмещения
🌾Россельхозбанк, БO-02-002P, доп.выпуск №1

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 8.78% годовых
Цена размещения: 100

Количество сделок на бирже: 53
Самая крупная сделка: 2.1 млрд рублей
Самая маленькая сделка: 10000 рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (27%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила Газпромбанк.

Cbonds.ru

13 July 2023 11:23

🔎📃НАУФОР внесла изменения во внутренний стандарт о требованиях к предоставлению брокерами информационных документов о финансовых инструментах

Совет директоров НАУФОР на заседании 13 июля утвердил изменения во внутренний стандарт НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам - получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах», дополнив его формами информационных документов в отношении еще трех видов инструментов:

▪️обыкновенные облигации российских эмитентов,
▪️облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н),
▪️иностранные депозитарные расписки на акции.

Стандарт о предоставлении информационных документов был утвержден 28 марта 2023 года. Он устанавливает порядок и способы информирования физических лиц об особенностях и рисках, присущих определенным видам финансовых инструментов. В настоящее время в нем содержатся формы информационных документов об обыкновенных акциях, привилегированных акциях и фьючерсных договорах (контрактах).

📝Информационный документ представляет собой краткое описание инструмента для понимания покупателем его существенных характеристик и содержит краткое описание, основные характеристики и основные риски.

✅Изменения вступают в действие с 1 сентября 2023 года.

Источник: пресс-релиз НАУФОР

Cbonds.ru

13 July 2023 09:03

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,45% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,81% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,28% (🔻22 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО30-1-Д ($631.58 млн)
💰Альфа-Банк, 002Р-24 (5 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 14% 17jul2024, RUB (ЦФА)
📱Цифровые Активы, 21jul2028, RUB (ЦФА)

Оферты
🖥ЛайфСтрим, БО-П01 (300 млн)

Размещения
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 (11 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

12 July 2023 16:27

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 170.868 млрд рублей при спросе в 383.662 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.851% от номинала, средневзвешенная цена – 95.9043% от номинала.

Cbonds.ru

12 July 2023 14:35

🇨🇳Онлайн-семинар «Китайский рынок для иностранных инвесторов: особенности и получение статуса квалифицированного инвестора»- запись на YouTube и RuTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Китайский рынок для иностранных инвесторов: особенности и получение статуса квалифицированного инвестора», гостями которого стали представители одного из крупнейших инвестиционных банков Китая – CITIC Securities.

В рамках семинара мы обсудили сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних акций и облигаций Китая. Представители CITIC Securities рассказали об особенностях, процессе и требованиях при получении статуса квалифицированного иностранного инвестора в Китае (QFI). Они представили услуги своего банка, который предлагает полное сопровождение при процессе получения статуса QFI.

👉Запись уже доступна на YouTube и RuTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

Cbonds.ru

12 July 2023 14:12

#Премаркетинг
🏥«МЕДСИ», 001P-03 (3 млрд)

Книга заявок закрыта, размещение запланировано на 17 июля.

❗️Финальный ориентир по купону – 10.4% годовых, доходности к оферте – 10.81% годовых.

📝Организаторы – БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

12 July 2023 11:26

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 июля

🏦Банк Санкт-Петербург: «Повышение рейтинга обусловлено существенным усилением капитальной позиции банка в связи с ростом рентабельности в сочетании с активным масштабированием бизнеса, а также снижением объема проблемных кредитов». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

12 July 2023 10:52

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 июля:

🏦 «Совкомбанк» по итогам первого квартала 2023 года получил чистую прибыль в размере 23 млрд рублей согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Активы кредитной организации на отчетную дату составили 2,3 трлн рублей, а капитал вырос на 12%, до 214 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился за три первых месяца этого года на 5%, до 611 млрд рублей. Ипотечный портфель увеличился на 4%, до 188 млрд рублей, портфель автокредитов - на 6%, до 171 млрд рублей. (ТАСС)

🧑🏻‍💻 УК «Первая» подала иск в Арбитражный суд Москвы в целях защиты прав и интересов клиентов компании с замороженными активами. Ответчиком выступает европейский центральный депозитарий Euroclear. На день подачи сумма исковых требований составляет около $2 млрд. Суть претензий пока не раскрыта. (ТАСС)

📡 «Башинформсвязь» - последний день для получения дивидендов в акциях. В четверг, 13 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 0,033 руб. на одну привилегированную акцию.

Cbonds.ru

12 July 2023 10:10

#Премаркетинг
🏥«МЕДСИ», 001P-03 (3 млрд)

Книга заявок открыта сегодня до 15:00 (мск), размещение запланировано на 17 июля.

Ориентир по купону – не выше 10.6% годовых, доходности к оферте – не выше 11.03% годовых.

📝Организаторы – БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

11 July 2023 17:09

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-008 (5 млрд)

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 14 июля.

Объем выпуска зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

❗️Формула купонного дохода – «RUONIA+спред». Финальный ориентир спреда к RUONIA – 200 б.п.

📝Организаторы – БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

11 July 2023 16:15

#Премаркетинг
🧪«Башкирская содовая компания», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 14 июля.

Финальный ориентир по ставке купона установлен на уровне 10.6% годовых, доходности – 11.03% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

11 July 2023 13:16

#Аналитика
💰Облигации с рейтингом «А» – золотая середина

Загрузили в Research Hub свежий аналитический обзор Газпромбанка про облигации с рейтингом «А».

➡️Облигации с рейтингом «А»: золотая середина между доходностью, потенциалом сужения спредов и уровнем кредитного риска

Некоторые тезисы обзора ниже: ⤵️

🔹После событий 2022 года на российском рынке корпоративных облигаций наблюдается феномен «бегства к качеству». Фокус инвесторов сместился на высококачественных эмитентов, как следствие, потенциал сужения их спредов на вторичном рынке во многом уже реализовался. Этому способствовало накопленное годами доверие инвесторов к наиболее качественным эмитентам и квазигосударственный статус многих компаний, формирующих данную группу.

🔸В другом конце рейтингового спектра (рейтинги «ВВ» и «В») спреды остаются широкими, но риски гораздо выше. Доходности таких бумаг предлагают премию в 1,0–3,5 п.п., чего недостаточно для компенсации кратного роста частоты дефолтов. Более того, по ряду выпусков в данных категориях в течение 2022 г. уже произошли дефолты.

🔹«Золотой серединой» являются облигации рейтинговой категории «А», где сужение спредов значительно отстало от более высоких категорий, уровень доходности достаточно привлекательный, риски дефолтов низки и большинство эмитентов публикуют отчетность.

🔸В категории «ВВВ» можно найти интересные идеи с приемлемым кредитным качеством. Однако к их выбору нужно подходить более тщательно. Доходности, предоставляемые данным сегментом, превышают уровни рейтинговой категории «А», и эмитенты данной категории не допустили дефолтов в 2022 г. Однако частота дефолтов за последние три года довольно высока, к чему в период турбулентности стоит относиться с повышенным вниманием.

✅ Полный текст обзора

Cbonds.ru

11 July 2023 11:07

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 июля:

🧑🏻‍💻 Группа «HeadHunter» подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США форму 15F с целью прекратить регистрацию своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ожидается, что снятие с регистрации и, таким образом, прекращение обязательств HeadHunter перед SEC вступит в силу через 90 дней после подачи формы. (ТАСС)

🖥 «Мосбиржа» начинает торги бессрочным расчетным фьючерсом на золото. Код контракта — GLDRUBF. Не имеет даты экспирации — она продлевается автоматически каждый день.

🏦 «Сбербанк» опубликовал финансовые результаты по РПБУ за июнь и первое полугодие 2023 года. Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд руб., рентабельность капитала в 24,7% с высокой прибылью в июне - 138,8 млрд руб. (рентабельность капитала за месяц составила 28,9%).

⚱️ Собрание акционеров Polymetal 28 июля рассмотрит решение о делистинге с LSE.

🌕 «Лензолото» - последний день для получения дивидендов в акциях. В среду, 12 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию за 2022 год - 131 руб.

Cbonds.ru

11 July 2023 10:00

📝Регистрируйтесь на РОК летом, а приходите зимой!

С 7 по 8 декабря в Санкт-Петербурге пройдет крупнейшая ежегодная конференция по рынку долговых ценных бумаг - XXI Российский Облигационный Конгресс.

💸 Early-bird price: при регистрации до 31 октября действует скидка 10%, стоимость участия составит 68 400

На одной площадке соберутся более 700 участников - представители ведущих банков, регуляторов, инвесткомпаний, эмитентов и рейтинговых агентств.

Спикеров и участников конгресса ожидает:
✔️Обсуждение итогов 2023 года
✔️Перспективы развития от лидеров финансового рынка
✔️Организация встреч one-to-one
✔️Уникальные возможности для нетворкинга
✔️Традиционно насыщенная и запоминающаяся неформальная программа

🛷Готовь сани летом и приезжай на РОК зимой!

Cbonds.ru

10 July 2023 17:12

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵«Роял Капитал» 12 июля разместит выпуск облигаций серии БО-П09 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрены ковенанты. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 15% годовых. Андеррайтер – Совкомбанк.

🌱Выпуск зеленых облигаций Москвы ("AAA(RU)" – ACRA) для населения на сумму 2 миллиарда рублей, размещение которого началось 30 мая, полностью раскуплен за пять недель вместо планового периода размещения в шесть месяцев. Двухлетние облигации с ежеквартальным купоном в 8,5% годовых и номиналом в 1000 рублей размещались на финансовой платформе Финуслуги.

Cbonds.ru

10 July 2023 15:05

#ИтогиРазмещения
🚛 РКК, БО-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.55% годовых
Дюрация: 3.31

Количество сделок на бирже: 1904
Самая крупная сделка: 25 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 5 млн рублей и более (28%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила ИК Диалот. ПВО - Юнитек Сервис.