Cbonds.ru

12 July 2023 15:37

​​🇰🇿🏆Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана по итогам I полугодия 2023 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 10 организаторов, разместивших 41 выпуск на почти 700 млрд тенге.

1️⃣Первую строчку рэнкинга занял Halyk Finance, разместивший почти половину от общего объёма выпусков (47,89%). Компания разместила 11 выпусков 6 эмитентов на площадках KASE и AIX на сумму 333 млрд тенге.

2️⃣На втором месте – Фридом Финанс (Казахстан)
с 16 размещениями 8 разных эмитентов и четвертью общего объёма размещения (24,3%) общей суммой 169 млрд тенге.

3️⃣На третьей строчке рэнкинга — BCC Invest, принявший участие в 12 выпусках облигаций на общую сумму 51 млрд тенге. Его доля в общем объёме размещений – 7,34%.

🧮Объем рыночных размещений за I полугодие составил 593 млрд тенге, в организации приняли участие 9 компаний.

Первые два места рыночного рэнкинга совпадают с общим рэнкингом — на первом месте Halyk Finance с 305 млрд тенге (51,29%), а на втором — Фридом Финанс (Казахстан) с 135 млрд тенге (22,77). На третье место вышел Банк Развития Казахстана с одной собственной эмиссией на 46 млрд тенге (7,76%)

✔️Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.

Cbonds.ru

12 July 2023 14:14

#Премаркетинг
🚂РЖД, 001Р-26R

Книга заявок закрыта, размещение запланировано на 17 июля.

Объем выпуска увеличен и составит 30 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир по купону – 8.6% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

12 July 2023 14:01

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 17.059 млрд рублей при спросе в 30.137 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92.54% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.11% годовых. Средневзвешенная цена – 92.6% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.11% годовых.

Cbonds.ru

12 July 2023 11:25

#Премаркетинг
💸 Альфа-Банк, 002P-24 (от 5 млрд)

Сбор заявок – 13 июля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 20 июля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 213.295 млрд руб., $2.1 млрд, 910 млн CNY.

Cbonds.ru

12 July 2023 10:12

#Премаркетинг
🚂РЖД, 001Р-26R (20 млрд)

Книга заявок открыта сегодня до 15:00 (мск), размещение запланировано на 17 июля.

Ориентир по купону – не выше 8.65% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

12 July 2023 09:02

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,44% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,78% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,5% (🔻6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺29024 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО30-1-Д ($631.58 млн)
🏥МЕДСИ, 001P-03 (3 млрд)
🚂РЖД, 001P-26R (20 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 14% 17jul2024, RUB (ЦФА)

Оферты
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-01 (15 млрд)
🚂РЖД, 32 (10 млрд)

Размещения
🚗Автодор, БО-005P-02 (20 млрд)
🚙Роял Капитал, БО-П09 (100 млн)
🚛ТрансФин-М, 001P-09 (3 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

11 July 2023 17:03

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26243 (погашение – 19 мая 2038 года), ОФЗ-ПК 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

📝Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).

🧀«Истринская Сыроварня» ("BB-(RU)" – ACRA) утвердила условия размещения выпуска облигаций серии БО-02 на 150 млн рублей. Срок погашения облигаций – 4 года. Способ размещения - открытая подписка. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

💰«Группа Позитив» ("ruAA" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы биржевых облигаций серии 001P на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, подлежащих размещению в рамках программы облигаций, составляет 3 640 дней с даты начала размещения.

Cbonds.ru

11 July 2023 16:09

#ИтогиРазмещения
🔌Электрорешения, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.3% годовых/12.88% годовых
Дюрация: 2.55

Количество сделок на бирже: 2633
Самая крупная сделка: 186 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 150 млн рублей и более , на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 150 млн рублей (26%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк и БКС КИБ. ПВО - Тревеч-Представитель.

Cbonds.ru

11 July 2023 11:36

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 июля

📡МегаФон: «Финансовые риски компании оцениваются на низком уровне. Факторы долговой и процентной нагрузки оказывают умеренно позитивное влияние на уровень рейтинговой оценки. Показатели рентабельности оказывает позитивное влияние на уровень рейтинговой оценки. Агентство отмечает достаточный уровень прогнозной ликвидности: операционный поток, денежные средства и значительный объем невыбранных кредитных линий обеспечивают комфортное покрытие процентных расходов, предстоящих погашений, капитальных затрат и дивидендных выплат». (Пресс-релиз Эксперт РА)

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением бизнес-профиля Компании благодаря более сильным финансовым и операционным показателям по итогам 2022 года в ключевом для нее сегменте бизнеса (мобильная связь) в сравнении с основными конкурентами наряду с повышением качественной оценки долговой нагрузки». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

11 July 2023 10:33

#Премаркетинг
🧪«Башкирская содовая компания», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Книга заявок открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 14 июля.

Ориентир по ставке купона установлен на уровне не выше 11% годовых, доходности – не выше 11.46% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

11 July 2023 09:02

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,41% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,69% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,56% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО30-1-Д ($631.58 млн)
🧪Башкирская содовая компания, 001P-03 (5 млрд)
💸ЕАБР, 003Р-008 (5 млрд)

Размещения
🌱Урожай, БО-03 (200 млн)
💰Практика ЛК, 001P-01 (2 млрд)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

10 July 2023 15:09

#ИтогиРазмещения
🌾Россельхозбанк, БO-02-002P, доп.выпуск №1

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 8.78% годовых
Цена размещения: 100

Количество сделок на бирже: 53
Самая крупная сделка: 2.1 млрд рублей
Самая маленькая сделка: 10000 рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (27%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила Газпромбанк.

Cbonds.ru

10 July 2023 14:41

#Премаркетинг
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-03

Книга заявок закрыта, размещение предварительно запланировано на 13 июля. Объем выпуска зафиксирован и составит 11 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир по ставке купона – 12% годовых, доходности – 12.55% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк. Со-организаторы – БКС КИБ, Солид.

Cbonds.ru

10 July 2023 11:35

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-008 (5 млрд)

Сбор заявок – 11 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 14 июля.

📝Организаторы – БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

10 July 2023 11:08

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 июля:

💻 Softline приобрела разработчика защищенных средств вычислительной техники АКБ «Барьер» с целью укрепить свои позиции в сегменте заказчиков с повышенными требованиями к защите информации. (ТАСС)

⚙️ Polymetal подтвердила, что перерегистрация компании с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля. Акции компании отреагировали на новость ростом. При этом дата приостановки листинга или торговли бумагами компании на Лондонской фондовой бирже по-прежнему не определена. (ТАСС)

🏗 «Группа Эталон» объявила о получении статуса первичного листинга на Московской бирже. Изменения статуса листинга на Московской бирже не создает каких-либо ограничений для обращения ГДР группы и не требует от держателей дополнительных действий.

💵 Последний день для получения дивидендов в акциях «НМТП», «НКХП», «Саратовского НПЗ» и «ОМЗ». Во вторник, 11 июля, бумаги этих компаний будут торговаться уже без них.

Cbonds.ru

12 July 2023 14:35

🇨🇳Онлайн-семинар «Китайский рынок для иностранных инвесторов: особенности и получение статуса квалифицированного инвестора»- запись на YouTube и RuTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Китайский рынок для иностранных инвесторов: особенности и получение статуса квалифицированного инвестора», гостями которого стали представители одного из крупнейших инвестиционных банков Китая – CITIC Securities.

В рамках семинара мы обсудили сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних акций и облигаций Китая. Представители CITIC Securities рассказали об особенностях, процессе и требованиях при получении статуса квалифицированного иностранного инвестора в Китае (QFI). Они представили услуги своего банка, который предлагает полное сопровождение при процессе получения статуса QFI.

👉Запись уже доступна на YouTube и RuTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

Cbonds.ru

12 July 2023 14:12

#Премаркетинг
🏥«МЕДСИ», 001P-03 (3 млрд)

Книга заявок закрыта, размещение запланировано на 17 июля.

❗️Финальный ориентир по купону – 10.4% годовых, доходности к оферте – 10.81% годовых.

📝Организаторы – БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

12 July 2023 11:26

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 июля

🏦Банк Санкт-Петербург: «Повышение рейтинга обусловлено существенным усилением капитальной позиции банка в связи с ростом рентабельности в сочетании с активным масштабированием бизнеса, а также снижением объема проблемных кредитов». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

12 July 2023 10:52

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 июля:

🏦 «Совкомбанк» по итогам первого квартала 2023 года получил чистую прибыль в размере 23 млрд рублей согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Активы кредитной организации на отчетную дату составили 2,3 трлн рублей, а капитал вырос на 12%, до 214 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился за три первых месяца этого года на 5%, до 611 млрд рублей. Ипотечный портфель увеличился на 4%, до 188 млрд рублей, портфель автокредитов - на 6%, до 171 млрд рублей. (ТАСС)

🧑🏻‍💻 УК «Первая» подала иск в Арбитражный суд Москвы в целях защиты прав и интересов клиентов компании с замороженными активами. Ответчиком выступает европейский центральный депозитарий Euroclear. На день подачи сумма исковых требований составляет около $2 млрд. Суть претензий пока не раскрыта. (ТАСС)

📡 «Башинформсвязь» - последний день для получения дивидендов в акциях. В четверг, 13 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 0,033 руб. на одну привилегированную акцию.

Cbonds.ru

12 July 2023 10:10

#Премаркетинг
🏥«МЕДСИ», 001P-03 (3 млрд)

Книга заявок открыта сегодня до 15:00 (мск), размещение запланировано на 17 июля.

Ориентир по купону – не выше 10.6% годовых, доходности к оферте – не выше 11.03% годовых.

📝Организаторы – БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

11 July 2023 17:09

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-008 (5 млрд)

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 14 июля.

Объем выпуска зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

❗️Формула купонного дохода – «RUONIA+спред». Финальный ориентир спреда к RUONIA – 200 б.п.

📝Организаторы – БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

11 July 2023 16:15

#Премаркетинг
🧪«Башкирская содовая компания», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 14 июля.

Финальный ориентир по ставке купона установлен на уровне 10.6% годовых, доходности – 11.03% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

11 July 2023 13:16

#Аналитика
💰Облигации с рейтингом «А» – золотая середина

Загрузили в Research Hub свежий аналитический обзор Газпромбанка про облигации с рейтингом «А».

➡️Облигации с рейтингом «А»: золотая середина между доходностью, потенциалом сужения спредов и уровнем кредитного риска

Некоторые тезисы обзора ниже: ⤵️

🔹После событий 2022 года на российском рынке корпоративных облигаций наблюдается феномен «бегства к качеству». Фокус инвесторов сместился на высококачественных эмитентов, как следствие, потенциал сужения их спредов на вторичном рынке во многом уже реализовался. Этому способствовало накопленное годами доверие инвесторов к наиболее качественным эмитентам и квазигосударственный статус многих компаний, формирующих данную группу.

🔸В другом конце рейтингового спектра (рейтинги «ВВ» и «В») спреды остаются широкими, но риски гораздо выше. Доходности таких бумаг предлагают премию в 1,0–3,5 п.п., чего недостаточно для компенсации кратного роста частоты дефолтов. Более того, по ряду выпусков в данных категориях в течение 2022 г. уже произошли дефолты.

🔹«Золотой серединой» являются облигации рейтинговой категории «А», где сужение спредов значительно отстало от более высоких категорий, уровень доходности достаточно привлекательный, риски дефолтов низки и большинство эмитентов публикуют отчетность.

🔸В категории «ВВВ» можно найти интересные идеи с приемлемым кредитным качеством. Однако к их выбору нужно подходить более тщательно. Доходности, предоставляемые данным сегментом, превышают уровни рейтинговой категории «А», и эмитенты данной категории не допустили дефолтов в 2022 г. Однако частота дефолтов за последние три года довольно высока, к чему в период турбулентности стоит относиться с повышенным вниманием.

✅ Полный текст обзора

Cbonds.ru

11 July 2023 11:07

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 июля:

🧑🏻‍💻 Группа «HeadHunter» подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США форму 15F с целью прекратить регистрацию своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ожидается, что снятие с регистрации и, таким образом, прекращение обязательств HeadHunter перед SEC вступит в силу через 90 дней после подачи формы. (ТАСС)

🖥 «Мосбиржа» начинает торги бессрочным расчетным фьючерсом на золото. Код контракта — GLDRUBF. Не имеет даты экспирации — она продлевается автоматически каждый день.

🏦 «Сбербанк» опубликовал финансовые результаты по РПБУ за июнь и первое полугодие 2023 года. Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд руб., рентабельность капитала в 24,7% с высокой прибылью в июне - 138,8 млрд руб. (рентабельность капитала за месяц составила 28,9%).

⚱️ Собрание акционеров Polymetal 28 июля рассмотрит решение о делистинге с LSE.

🌕 «Лензолото» - последний день для получения дивидендов в акциях. В среду, 12 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию за 2022 год - 131 руб.

Cbonds.ru

11 July 2023 10:00

📝Регистрируйтесь на РОК летом, а приходите зимой!

С 7 по 8 декабря в Санкт-Петербурге пройдет крупнейшая ежегодная конференция по рынку долговых ценных бумаг - XXI Российский Облигационный Конгресс.

💸 Early-bird price: при регистрации до 31 октября действует скидка 10%, стоимость участия составит 68 400

На одной площадке соберутся более 700 участников - представители ведущих банков, регуляторов, инвесткомпаний, эмитентов и рейтинговых агентств.

Спикеров и участников конгресса ожидает:
✔️Обсуждение итогов 2023 года
✔️Перспективы развития от лидеров финансового рынка
✔️Организация встреч one-to-one
✔️Уникальные возможности для нетворкинга
✔️Традиционно насыщенная и запоминающаяся неформальная программа

🛷Готовь сани летом и приезжай на РОК зимой!

Cbonds.ru

10 July 2023 17:12

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵«Роял Капитал» 12 июля разместит выпуск облигаций серии БО-П09 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрены ковенанты. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 15% годовых. Андеррайтер – Совкомбанк.

🌱Выпуск зеленых облигаций Москвы ("AAA(RU)" – ACRA) для населения на сумму 2 миллиарда рублей, размещение которого началось 30 мая, полностью раскуплен за пять недель вместо планового периода размещения в шесть месяцев. Двухлетние облигации с ежеквартальным купоном в 8,5% годовых и номиналом в 1000 рублей размещались на финансовой платформе Финуслуги.

Cbonds.ru

10 July 2023 15:05

#ИтогиРазмещения
🚛 РКК, БО-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.55% годовых
Дюрация: 3.31

Количество сделок на бирже: 1904
Самая крупная сделка: 25 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 5 млн рублей и более (28%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила ИК Диалот. ПВО - Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

10 July 2023 13:12

#Премаркетинг
🧪«Башкирская содовая компания», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 11 июля с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 14 июля.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

10 July 2023 11:29

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 июля

🚛ТаймЛизинг: «Кредитный рейтинг обусловлен адекватными оценками бизнес-профиля и достаточности капитала, сильной оценкой риск-профиля и умеренно слабой оценкой фондирования и ликвидности». (Пресс-релиз АКРА)

💵СК Баск: «Удовлетворительный бизнес-профиль Компании определяется комбинацией оценок ее положения на российском страховом рынке и операционных показателей. Средний финансовый профиль определен с учетом средних оценок достаточности капитала и качества активов наряду с сильной оценкой ликвидности. Качество управления оценивается как удовлетворительное с учетом нейтральных оценок всех компонентов фактора». (Пресс-релиз АКРА)

🛠Концерн Калашников: «Изменение прогноза по кредитному рейтингу на «Позитивный» обусловлено ростом рентабельности по FFO до процентов и налогов по результатам 2022 года и ожидаемым сохранением этого уровня в 2023 году, что может положительно сказаться на показателе обслуживания долга». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

10 July 2023 08:54

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,37% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,64% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,54% (🔻2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО30-1-Д ($631.58 млн)
💰ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 (не менее 5 млрд)

Размещения
🔌Электрорешения, 001Р-01 (1 млрд)
💰ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds