Cbonds.ru

04 July 2023 10:35

​​🆕 На сайте Cbonds доступен новый классификационный признак эмитентов «Организация не раскрывает отчетность по МСФО/US GAAP»

На сайте Cbonds на странице организации в блоке «Классификатор эмитента» появился новый признак, говорящий о том, что эмитент не публикует отчетность по стандартам МСФО или US GAAP, если речь идет о компаниях США.

Новый признак указывается в следующих случаях:

▪️Эмитент является филиалом или дочерней компанией. В таком случае отчетность раскрывает головная организация. В качестве примеров можно привести Bank of China (Paris Branch), Aon Corporation, Credit Suisse (New York Branch).

▪️Компания раскрывает отчетность только по местным стандартам, например, BANCOMEXT, NTT Finance Corporation, Dehli International Airport.

▪️Информация по отчетности МСФО/US GAAP отсутствует, например, Rio Oil Finance Trust, CCB International, Cox Communications

▪️Ранее эмитент раскрывал отчетность, затем перестал публиковать ее – Xilinx, Warner Media, Aetna

🔎Напомним, что с финансовой отчетностью компаний можно ознакомиться на странице эмитента, облигации, акции и кредита.

Cbonds.ru

03 July 2023 16:53

🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за июнь вырос на 2%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 42.35 трлн рублей

📎Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам июня объем внутренних корпоративных облигаций России составил 21 943.25 млрд рублей. По сравнению с маем объем рынка вырос на 2%. Месяцем ранее объем рынка составлял 21 512.89 млрд рублей. Год назад, по итогам июня 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 738.63 млрд рублей – показатель вырос на 31.09%.

🆕 В июне на рынок вышло 53 эмитента, был размещен 131 новый выпуск (в мае эмитентов было 37, а новых выпусков – 87). В июне прошлого года на рынок вышло 23 эмитента с 47 выпусками облигаций.

📎Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам июня составил 887.05 млрд рублей.

📎Объем рынка государственных облигаций

В июне Минфин РФ провел 9 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 19 522 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 July 2023 13:59

#ИтогиРазмещения
🌽Россельхозбанк, БO-16-002P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1226 млн руб.
Купон/Доходность: 8.75% годовых/9.04% годовых
Дюрация: 2.66

Количество сделок на бирже: 881
Самая крупная сделка: 169 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей (25%).

Размещение началось 7 июня 2023 и завершилось 30 июня 2023.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Россельхозбанк.

Cbonds.ru

03 July 2023 11:56

#ИтогиРазмещения
💵 ВИС ФИНАНС, БО-П04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.9% годовых/13.54% годовых
Дюрация: 2.64

Количество сделок на бирже: 9274
Самая крупная сделка: 326.6 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (29%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Банк Синара, ИФК Солид и Тинькофф Банк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

03 July 2023 11:01

🌾Онлайн-семинар «Отчет ФЭС-Агро по результатам 2022 г. и 1 полугодия 2023 г.» – 5 июля в 11:30 (мск)

5 июля мы побеседуем с представителями компании «ФЭС-Агро», являющейся одним из крупнейших федеральных дистрибуторов ведущих компаний-производителей средств защиты растений, семян, микроудобрений.

💬 Спикеры онлайн-семинара:
• Сергей Лялин, основатель Cbonds;
• Александр Михайлов, президент ФЭС-Агро;
• Дмитрий Плесконос, член совета директоров ФЭС-Агро;
• Марина Сотникова, вице-президент по финансам ФЭС-Агро;
• Лилия Корнева, финансовый директор ФЭС-Агро;
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Банк Синара.

В ходе семинара спикеры обсудят финансовые результаты компании и дальнейшие планы развития бизнеса.

Запись семинара будет доступна на нашем Cbondsru">YouTube-канале на следующий день. Подпишитесь, чтобы не пропустить!

📆Когда: 5 июля в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

Cbonds.ru

03 July 2023 08:48

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,3% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,58% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,41% (🔺7 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО26-1-Д, доп.выпуск ($488.12 млн), ЗО37-1-Д ($474.6 млн)

Сбор заявок по ЦФА 🆕
💻Цифровые Активы, 10jul2028, RUB

Размещения
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

02 July 2023 16:15

➡️На сайте Cbonds уже доступна полная база цифровых финансовых активов в обращении!

Подробнее о новом функционале и о рынке ЦФА в целом в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ Cbonds Екатерина Корепанова.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!🔵

Cbonds.ru

01 July 2023 18:02

#взаимныйпиар
🧑🏼‍💼Дорогие подписчики, FINADMINS собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!👍🏻

🧐Рантье на Мосбирже – новый канал-дневник инвестора со стажем, собирающего портфель из облигаций и дивидендных акций в режиме реального времени.
👍Деньги должны работать! Подпишитесь!

БАНКУЕМ – канал от действующих журналистов популярных СМИ, которые решили объединиться и создать крутой ресурс, без цензуры и подхалимства.
НОВОСТИ мира бизнеса и недвижимости.

Дивиденды Forever – канал-лента новостей, фактов, обобщающих таблиц и комментариев, которые я сама использую для Долгосрочного Дивидендного Инвестирования. С уважением Лариса Морозова.

«Газ-батюшка» – ведущий канал про нефтегазовую отрасль. Здесь вы первыми узнаете, как российский ТЭК переживает новые реалии санкционной экономики. Инсайды, аналитика, новости фондового рынка. Серьезный канал с «холодной головой» – «Газ-батюшка».

Грачи прилетели – канал о деньгах и о том, как их заработать. Сейчас там дарят 5 книг о бизнесе и экономике, смотрите закрепленный пост канала и обязательно участвуйте!

🧠 ПСИХОЛОГИЯ ДЕНЕГ – ВСЕ, что вы хотели знать об экономике, финансах, банках, крипте, бизнесе и инвестициях. ВСЕ это – наш личный взгляд, понятно и доступно каждому!

PRObonds – канал разумного инвестора про рынок высокодоходных облигаций. Авторы ежедневно пишут как минимизировать риски, чтобы получать стабильный доход. Коротко и доступно. Учитывая текущие условия на рынке, такой канал должен быть в ленте. Подписывайтесь.

@eurobonds – единственный канал о валютных облигациях.
● фундаментальный анализ эмитентов
● ежеквартальный отчет по собственному портфелю
● еженедельные данные о новых выпусках евробондов

Cbonds.ru

01 July 2023 12:39

#Интересное
🇷🇺🇮🇳Российские участники продолжают выходить на рынок Индии

💸В феврале этого года УК «Альфа-Капитал» первой в России получила лицензию участника рынка ценных бумаг в Индии — FPI. Данный статус позволяет самостоятельно совершать операции на локальном фондовом рынке (в том числе от имени физических лиц), открывать брокерский и банковский счета. В частности, теперь «Альфа-Капитал» может участвовать в торгах на индийских биржах, которые входят в число крупнейших мировых торговых площадок. А сам индийский рынок показывает рост, так, например, можно посмотреть динамику основного индекса акций Индии NIFTY 50, в который входят 50 главных акций по рыночной капитализации.

Интерес к этому рынку в России вызван санкциями со стороны западных стран, которые привели как к поискам альтернативных валют, так и развитию альтернативных рынков товаров. Россия уже стала четвертым по значимости торговым партнером Индии.

💸Сбер также развивает своё присутствие в Индии, и в этом месяце заявил, что открыл для российской компании специальный счёт нерезидента в рупиях (SNRR). Такой счёт потребуется для работы на фондовых и товарных биржах Индии. Сбер также получил лицензию участника рынка ценных бумаг, что позволяет инвестировать в индийские акции на Национальной фондовой биржи Индии (NSE, National Stock Exchange of India) и Бомбейской фондовой биржи (BSE, Bombay Stock Exchange)., государственные облигации и другие инструменты.

📍Если Вы хотите узнать больше об участии иностранных инвесторов на индийском рынке, то прочитайте статью по этой теме в Cbonds Review.

Cbonds.ru

30 June 2023 17:00

#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, доп.выпуск №1 облигаций серии БО-02-002Р (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 июля.

📍Ориентир цены размещения – 100% от номинальной стоимости + НКД.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA(RU)" – ACRA): 224.972 млрд руб., $550 млн, €150 млн.

Cbonds.ru

30 June 2023 16:17

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-П11 (15 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 4 июля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.5% годовых, эффективной доходности – 9.84% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

30 June 2023 15:18

#ИтогиРазмещения
🛣 Автодор, БО-005P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.31% годовых/10.58% годовых
Дюрация: 2.22

Количество сделок на бирже: 1354
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млрд рублей, на втором месте идет сделка объёмом 5 млрд рублей (25%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк, БКС КИБ, Банк Синара, БК Регион и Россельхозбанк.

Cbonds.ru

30 June 2023 14:50

🌿Кемеровская область рассматривает возможность размещения «зелёных» облигаций

В новом выпуске Cbonds Weekly News руководитель направления облигационных стратегий Альфа-Банка Елизавета Наумова поделилась своим мнением об этих бумагах.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!

Cbonds.ru

30 June 2023 11:57

🇺🇿☀️Cbonds снова в солнечном Узбекистане!
📆Ташкент, 7 сентября

Открыта регистрация на V международную конференцию «Рынок капитала Республики Узбекистан».

❗️Early-bird price: при регистрации до 7 августа действует скидка 10%, стоимость участия составит 45 000 рублей.

Для резидентов Республики Узбекистан действует специальная цена – 15 000 рублей.

Подробнее о стоимости участия по ссылке.

🎤Спикеры и эксперты рынка обсудят:
• Стратегию развития, регуляцию и темпы роста финансового рынка Республики Узбекистан;
• Размещения узбекских компаний на долговых рынках стран СНГ;
• Новые инструменты инвестирования;
• Итоги размещения ценных бумаг на локальном рынке в 2022 году;
• Обзор макроэкономических показателей Республики Узбекистан.

✅ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Cbonds.ru

30 June 2023 11:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 июня

💡Энергоника: «Установление позитивного прогноза обусловлено ожиданиями агентства по увеличению Компанией контрактной базы в 2023 году, что может привести к росту EBITDA и снижению долговой и процентной нагрузки». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

04 July 2023 09:04

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,32% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,58% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,4% (🔻1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛴ВУШ, 001Р-02 (от 3 млрд)
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($474.6 млн)

Сбор заявок по ЦФА 🆕
💻Цифровые Активы, 10jul2028, RUB

Размещения
💵Аренза-Про, 001P-02 (400 млн)
💰Лизинг-Трейд, 001P-09 (100 млн)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-09 (8 млрд)
🐎Республика Башкортостан, 34013 (5.5 млрд)
💦РусГидро, БО-П11 (15 млрд)

Оферты
🏠ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
⚙️Электроаппарат, БО-01 (119 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

03 July 2023 15:00

​​💥С радостью объявляем о расширении перечня официальных курсов валют Центральных банков на сайте Cbonds

Теперь на нашем сайте предоставлена информация по курсам валют следующих стран:

🌍Африка и Ближний Восток:
• Алжир
• Ангола
• Египет
• Иран
• Ирак
• Ливия
• Нигерия

🌎Латинская Америка:
• Боливия
• Венесуэла
• Мексика

🌏Азия:
• Бангладеш
• Монголия

🌍 Юго-восточная Европа:
• Северная Македония
• Босния и Герцеговина

Списки валют полностью соответствует спискам валют, представленным на официальных сайтах соответствующих центральных банков. Данные обновляются ежедневно. Это гарантирует клиентам точность и достоверность информации.

🔎Мы активно работаем над добавлением данных с новых центральных банков, чтобы предоставить нашим клиентам еще больше информации по данному направлению. С полным списком валют центральных банков можно ознакомится в поиске индексов на сайте в категории "Валютный рынок", выбрав группу "Курсы валют центральных банков".

Cbonds.ru

03 July 2023 12:46

#ИтогиРазмещения
💰Мосгорломбард, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 3.02

Количество сделок на бирже: 997
Самая крупная сделка: 6.16 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил «Цифра брокер».

➡️ Запись онлайн-семинара «Рынок ломбардов 2023. Высокодоходные облигации и трансформация на рынке IPO» с Эмитентом уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

Cbonds.ru

03 July 2023 11:45

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 июня

🏥ММЦ ВТ («Мой медицинский центр высокие технологии»): «Оценка бизнес-профиля обусловлена высоким потенциалом роста рынка присутствия, устойчивостью спроса населения на платные медицинские услуги, широкой диверсификацией потребителей, несмотря на значительную конкуренцию и высокую фрагментированность рынка медицинских услуг. Оценка финансового профиля обусловлена высокой долговой нагрузкой, небольшим запасом прочности по обслуживанию долга и низкими показателями рентабельности. Оценку фактора «Менеджмент и бенефициары» ограничивают недостатки системы корпоративного управления». (Пресс-релиз НКР)

💵Аренза-Про: «Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса, сопровождающийся улучшением рентабельности деятельности. Рейтинг обусловлен высокой достаточностью капитала, удовлетворительным качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией, ограниченными рыночными позициями, а также консервативной оценкой корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

03 July 2023 10:46

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 июля:

🏦 Мосбиржа запускает торги премиальными опционами на валютные пары «доллар США - российский рубль», «евро - российский рубль» и «китайский юань - российский рубль», а также обновляет расчет индикатора стоимости юаня.

💵 «СмартТехГрупп» (материнская компания финтех-сервиса CarMoney) - стартовали торги акциями. Ценные бумаги включены в третий уровень списка, торги и расчеты осуществляются в российских рублях. Торговый код – CARM. Акционеры компании для поддержания ликвидности акций на торгах приняли решение о возможной продаже дополнительного объема в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала «СТГ». Бумаги будут поступать в продажу поэтапно.

⛽️ Акционеры «Газпром нефть» утвердили дивиденды в размере 81,94 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам 2022 года. Дивиденды учитывают часть, выплаченную по результатам 9 мес. прошлого года в размере 69,78 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, финальные дивиденды за прошлый год составят 12,16 руб. (БКС Экспресс)

⛽️ Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на одну акцию. Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие прошлого года суммарный дивиденд на акцию за прошлый год составит 38,36 руб. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год.

🔋 Акционеры «РусГидро» приняли решение направить на дивиденды 22,4 млрд руб. из расчета 0,050254795 руб. на одну акцию, что составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли группы по МСФО за 2022 год.

⛽️Акционеры «Татнефти» на повторном общем собрании утвердили финальный дивиденды за 2022 год в размере 27,71 руб. на каждый тип акций – обыкновенную и привилегированную.

🔋 Акционеры «ФСК – Россети» приняли решение распределить прибыль за 2022 год на развитие и в резервный фонд, дивиденды не выплачивать, а также согласовали увеличение уставного капитала компании для получения от государства региональных активов.

❌ Акционеры X5 Group, «Детского мира», «Максимателеком», «Мостотреста», «Сегежа групп», «Синара — транспортные машины», «Черкизово» также приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года.

📈 «Совкомфлот» и «Ставропольэнергосбыт» последний день для получения дивидендов. Во вторник, 4 июля, бумаги этих компаний будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 5 июля.

Cbonds.ru

02 July 2023 19:36

#Интересное
📜Безопасные связи: sustainability-linked принципы ICMA

22 июня 2023 г. на ежегодном собрании Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) были утверждены новые принципы для размещения облигаций, связанных с устойчивым развитием. По словам официального представителя, этот шаг обусловлен ухудшающейся экологической обстановкой в мире и отсутствием методологии, которая достаточно подробно описывала бы данный сегмент рынка.

📝Впервые правовая база по облигациям данного вида была сформирована в 2020 г., но не затрагивала суверенных эмитентов и, по словам представителя Европейского банка реконструкции и развития, не смогла в должной мере привлечь внимание к sustainability-linked сегменту — в частности, потому что эмитент и инвесторы могли по-разному понимать критерии устойчивости развития, на которые опирались облигации. Обновлённые принципы нацелены на повышение прозрачности, точности и достоверности раскрываемой эмитентом информации.

Принципы ICMA для sustainability-linked облигаций носят рекомендательный характер и содержат пять основных компонентов:
1️⃣Выбор ключевых показателей эффективности;
2️⃣Калибровка целевых показателей эффективности; устойчивого развития;
3️⃣Характеристики облигаций;
4️⃣Отчетность;
5️⃣Верификация.

📍Облигации, связанные с устойчивым развитием, доступны на Cbonds.

Cbonds.ru

02 July 2023 11:15

#Интересное
💡Первый в истории Digital Climate Awareness Bond (CAB) в шведских кронах

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выпустил первую в истории цифровую облигацию Climate Awareness Bond (CAB). ЕИБ является первым эмитентом, использующим блокчейн для продажи облигаций, что демонстрирует растущий потенциал технологии в финансовой отрасли.

💬 Цифровая климатическая облигация — это вид зеленых облигаций, которые используются для финансирования проектов средства от которых, будут использованы для финансирования возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и других инициатив, связанных с климатом. Инвесторы, покупающие эти облигации, поддерживают проекты, которые помогают бороться с изменением климата, получая при этом прибыль на свои инвестиции. Платформа цифровых облигаций использует новый тип логики валидации, которая обеспечивает низкое потребление энергии и поощряет аффилированные банки постоянно улучшать углеродный след своей инфраструктуры. Для этого используется система поощрений, в которой участники получают вознаграждение за свои усилия: чем меньше воздействие на окружающую среду, тем больше вознаграждение.

🧮Digital Climate Awareness Bond (CAB), выпущенный объемом в 1 млрд шведских крон с погашением в 2025 году и фиксированным купоном в размере 3.638%, был зарегистрирован на новом публичном блокчейне, известном как PoCR Network. Агентство Fitch Ratings присвоило ему рейтинг ААА. Совместными ведущими организаторами выступили Crédit Agricole CIB и Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB).

1️⃣Также данный выпуск стал первой облигацией с технологией распределенного реестра (DLT), зарегистрированной в официальном списке ценных бумаг Люксембургской фондовой биржи (LuxSE SOL) и представленной на Люксембургской зеленой бирже (LGX).

Cbonds.ru

01 July 2023 15:46

😐❓Компания «Дядя Денер», известная по одноименной сети стрит-фуда, признана банкротом.Как будет в дальнейшем развиваться ситуация с выплатами держателям облигаций этой компании?

За ответом на этот вопрос Cbonds Weelky News обратились к руководителю юридического департамента ИК Юнисервис Капитал Анастасии Хмыковой.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

01 July 2023 10:01

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 26 по 30 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦 «Замещающие облигации: замена с повышением» от Газпромбанка от 28 июня: «Ключевые параметры замещающих облигаций совпадают с условиями соответствующих выпусков еврооблигаций. Однако по ряду параметров замещающие облигации заметно отличаются от своих прародителей. Так, структура выпусков и ковенантный пакет большинства выпусков замещающих облигаций обычно слабее, чем у еврооблигаций. При этом они соответствуют практике, используемой теми же эмитентами на локальном рынке. Учитывая доминирующую роль на рынке локальных инвесторов, мы не считаем данный фактор определяющим».

💵 #RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 27 июня: «Наблюдаемая инфляция зафиксирована на уровне 13,9% г./г., и также продолжает замедляться, что, на наш взгляд, вызвано тем, что респонденты постепенно адаптируются к произошедшему еще в прошлом году скачку цен».

📈«FX&FI. Валюта и облигации» от Открытие Брокер от 27 июня: «ВТБ пока не принял окончательного решения по вопросу замещения еврооблигаций банка локальными долговыми бумагами, видит сложности с замещением "старых" субординированных евробондов»

🪙 «Ежедневный обзор. Российский фондовый рынок» от Банка Синара от 29 июня: «Мы полагаем, что максимальная скидка на Urals, составлявшая $21,5/барр., снизится и составит в 2П23 менее $20/барр., что не приведет к дополнительным налогам для нефтяных компаний. Отсрочка предоставления льгот по выработанным месторождениям не увеличит налоговую нагрузку, так как 20%-ная льгота по НДПИ должна была заработать только с 2024 г».

💰«Заметки на полях: План второго квартала выполнен на 98,3%» от БК РЕГИОН от 28 июня: «С учетом сохранения неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке решение о размещении ОФЗ-ПК выглядело логичным. Тем не менее, несмотря на рост спроса более чем в два раза по сравнению с результатом двухнедельной давности, «агрессивность» заявок инвесторов существенно увеличилась, что подтверждает отсечение Эмитентом более 74% от объема заявок».

Cbonds.ru

30 June 2023 16:45

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ планирует в III квартале предложить на аукционах ОФЗ на 1 трлн рублей

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Ориентировочный объем размещения ОФЗ в зависимости от сроков следующий:

💬 со сроком погашения до 5 лет включительно – 50 млрд рублей;
💬 от 5 до 10 лет включительно - 500 млрд рублей;
💬 от 10 лет – 450 млрд рублей.

✅ По итогам первого квартала Минфином были размещены ОФЗ на 738,4 млрд рублей (92.3% от квартального плана в 800 млрд рублей). Во втором квартале план в 850 млрд рублей был выполнен на 98.3% (размещены ОФЗ на 835.9 млрд).

📆 Минфин также опубликовал даты проведения аукционов: в июле планируется провести аукционы 5-го, 12-го и 19-го и 26-го числа, в августе - 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30-го числа, в сентябре - 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа.

Cbonds.ru

30 June 2023 15:19

#ИтогиРазмещения
🥩 СПМК, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 14.4% годовых/15.2% годовых
Дюрация: 2.85

Количество сделок на бирже: 2118
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (22%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила ИК Диалот.

Cbonds.ru

30 June 2023 15:05

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июль (данные от 30 июня)

Cbonds.ru

30 June 2023 12:30

Принят закон о совершенствовании антимонопольного регулирования цифровых рынков

В третьем чтении рассмотрены и приняты изменения в закон о защите конкуренции.

Поправками вводится запрет на злоупотребление доминирующим положением торговыми площадками и агрегаторами, если они оказывают существенное влияние на смежные рынки, и их выручка за последний календарный год превышает 2 млрд руб.

Также с ФАС на товарных рынках будут согласовываться сделки, превышающие 7 млрд руб.

Cbonds.ru

30 June 2023 11:35

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 июня:

💻«ИКС холдинг» рассматривает возможность размещения первого выпуска облигаций на Московской бирже в 2024 году. Также в компании обсуждается выход на IPO. Менеджмент компании заявил, что задумывается о смене политики: холдинг взял курс на сокращение кредитной нагрузки и планирует заместить ее другими финансовыми инструментами. (Ведомости)

💍«МГКЛ» (материнская компания сети «Мосгорломбард») готовится к IPO. По словам топ-менеджмента, размещение «с высокой вероятностью» пройдет в текущем году. Таким образом, компания может стать первым российским ломбардом, акции которого обращаются на бирже. (Ведомости) 👉Онлайн семинар Cbonds с эмитентом доступен здесь.

📱Совет директоров «Ростелекома» отменил запланированное на сегодня годовое общее собрание акционеров. Компания не сообщила о причинах такого решения и новой дате проведения собрания. Новость может быть воспринята рынком негативно, поскольку предполагает, как минимум, задержку потенциальных дивидендных выплат за 2022 год. (БКС Экспресс)

⛽️ Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды за 2022 год: по привилегированным и обыкновенным акциям - 0,8 рубля за бумагу. Дата закрытия реестра - 20 июля. Последний день для покупки бумаг компании - 18 июля.

⛽️Акционеры «Газпрома» поддержали рекомендацию совета директоров и утвердили решение не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

⛽️Акционеры «ТГК-1» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, чистая прибыль в размере 7,13 млрд руб. останется нераспределенной.

⚙️Акционеры «Эн+» также приняли решение полученную по итогам работы за 2022 год прибыль не распределять и не выплачивать дивиденды.

📈Годовые общие собрания акционеров, в повестку которых включен вопросы распределения прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2022 года, сегодня проведут: «Алроса», «АФК Система», «Аэрофлот», ВТБ, «Вымпелком», «Детский мир», «ДВМП», «Инарктика», «Казаньоргсинтез», «Лензолото», «Мечел», «НКХП», «НЛМК» , «НМТП», «ОАК», «Роснефть», «Русагро», «РусГидро», «Русснефть», «Самолет», «Сегежа», «Соллерс», «Татнефть» (повторное), «ТГК-2», «ФосАгро», «ФСК-Россети», «Черкизово».

Cbonds.ru

30 June 2023 11:06

​​✅ На Cbonds теперь доступны варранты

В БД Cbonds добавлены варранты на акции. Для пользователей доступна следующая информация по варрантам: эмитент, данные по торгам на биржах, базовый актив и дата экспирации. С ней можно ознакомиться на странице нужной бумаги. Например, варранта на акции компании 180 Life Sciences Copr.

На данный момент количество покрываемых варрантов более 1600 с 18 мировых площадок, в числе которых есть такие крупные биржи, как Nyse, Nasdaq и ФБ Торонто. С полным списком варрантов и покрываемых площадок можно ознакомиться в поиске на сайте. Планируется добавить также варранты с Индонезийской, Корейской и Тель-Авивской фондовых бирж.

❓Но что же именно представляет из себя варрант?

Варрант – это финансовый инструмент, дающий право приобрести различные активы (акции, облигации, индексы, валютные пары и т.д.) по фиксированной цене до оговорённой даты (даты экспирации). Варрант выпускается как самостоятельная ценная бумага и может торговаться отдельно от базисного актива.

По своим характеристикам варрант похож на опцион, но все-таки имеет ряд отличительных характеристик:
• выпускается эмитентом ценных бумаг;
• обращается на фондовом рынке вместе с акциями;
• экспирация варрантов имеет более длительный срок по сравнению с экспирацией опционов.