Cbonds.ru

30 June 2023 10:13

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-П11 (15 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 июля.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 9.7% годовых, эффективной доходности – не выше 10.06% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

29 June 2023 18:30

▶️ Cbonds Weekly News - 106-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы рассказали о XIX Облигационном конгрессе стран СНГ, уточнили перечень документов для участия в процедуре подтверждения прав на выплаты по российским евробондам, узнали, как будет развиваться ситуация с выплатами держателям облигаций признанного банкротом «Дяди Денера», а также выяснили подробности по готовящимся к выпуску «зеленым» облигациям Кузбасса, уточнили у эксперта, чем они будут интересны инвестору и представили традиционный дайджест предстоящих размещений.

💬Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, Альфа-Банк;
• Анастасия Хмыкина, руководитель юридического департамента, ИК Юнисервис Капитал;
• Екатерина Корепанова, заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

👉Запись уже доступна:
📺YouTubе
▶️Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

29 June 2023 14:41

​​⛔️Прекращение публикации ставки MosPrime

Cbonds напоминает, что, согласно информационному сообщению от НФА, публикация индикатора MosPrime Rate будет прекращена 30 июня 2023 года.

⚡️MosPrime Rate — это усредненная индикативная ставка по кредитам/депозитам московского кредитного рынка. Этот показатель был одним из главных индикаторов денежного рынка России, но в свете глобальной реформы процентных ставок и перехода на бенчмарки, рассчитываемые на основе сделок (ухода от индикативных бенчмарков), новым основным индикатором рублевого денежного рынка становится RUONIA. За ставку RUONIA и ее срочной версией можно следить на сайте Cbonds.

Банк России в своем Информационном письме №ИН-05-35/118 от 30.09.2022 рекомендовал заменить индикатор MosPrime Rate к концу срока публикации во всех существующих контрактах с плавающей процентной ставкой на безрисковую ставку , а именно соответствующую срочную версию RUONIA (Ruble OverNight Index Average) с поправкой на её Медианный спред между Mosprime Rate по состоянию на 30 декабря 2022 г. Например, вместо MOSPRIME 3M будет использоваться RUONIA 3M + Spread.

📍Медианные спреды между MosPrime Rate и срочной версии RUONIA зафиксированы и опубликованы Банком России и доступны на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

29 June 2023 14:12

#Премаркетинг
🐎Республика Башкортостан, 34013

Книга закрыта. Размещение запланировано на 4 июля. Объем зафиксирован и составит 5.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9,35% годовых, эффективной доходности – 9,68% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

29 June 2023 12:48

#Премаркетинг
💰«Практика ЛК» (ГК «УРАЛЛИЗИНГ»), 001P-01 (2 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую половину июля.

📝У Эмитента ("ruA" – Expert RA) нет других выпусков облигаций в обращении.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% – в дату выплаты 7-11 купонных периодов; 17,5% – в дату погашения.

Cbonds.ru

29 June 2023 10:40

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 июня:

🏦 «СПб Биржа» сообщила, что планирует до конца лета выплатить клиентам дивиденды по заблокированным зарубежным бумагам. План выплат осложнен большим количеством эмитентов. Ранее площадка оценила объем обязательств иностранных депозитариев по купонам и дивидендам почти в $31 млрд. (РБК)

📀Polymetal не укладывается в запланированный ранее график редомициляции в Казахстан. Компания объявила об изменении сроков (не раньше конца июля), уточнив, что продолжает работать над выполнением условий, необходимых для проведения редомициляции. Акционеры будут уведомлены об обновлениях графика, когда это станет возможным.

📈 Годовые общие собрания акционеров, в повестку которых включен вопросы распределения прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2022 года, сегодня проведут:
▫️«ЧКПЗ»
▫️«ТГК-1»
▫️«ВУШ Холдинг»
▫️«Банк Кузнецкий»
▫️«Росинтер Ресторантс»
▫️«Лента»
▫️EN+
▫️«Нижнекамскнефтехим»
▫️«Абрау-Дюрсо»
▫️«ГАЗ»
▫️«Аптечная сеть 36,6»
▫️«РБК»
▫️«ИСКЧ»
▫️«Фармсинтез»

🕯 На Мосбирже начались торги фьючерсами на акции «ВУШ Холдинг», «Белуга Групп», «Сегежа Групп» и «Совкомфлота».

Cbonds.ru

29 June 2023 09:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,26% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,55% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,3% (🔻1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰Аренза-Про, 001P-02 (300 млн)
💵Республика Башкортостан, 34013 (не более 5.5 млрд)
🛢Газпром Капитал, ЗО26-1-Д, доп.выпуск ($488.12 млн), ЗО37-1-Д ($474.6 млн)

Сбор заявок по ЦФА 🆕
🏢Главстрой, FRN 29sep2023, RUB
💵Сбербанк России (8ABEA177)
💻Цифровые Активы, 10jul2028, RUB (MINETOKEN_11), 6jul2028, RUB (MINETOKEN_10)

Размещения
🛣Автодор, БО-005P-01 (20 млрд)
🚚ГТЛК, 006Р-01 (1.6 млрд)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-34 (17.4 млрд)
🥩СПМК, БО-02 (300 млн)
🏘Фонд развития территорий, 001Р-18 (8.8 млрд), 001Р-20 (529.66 млн)

Оферты
🖥ЛайфСтрим, БО-П01 (300 млн)
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.86 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

28 June 2023 17:06

#Аналитика
💡Замещающие облигации: замена с повышением

Загрузили в Research Hub свежий подробный обзор Газпромбанка про замещающие облигации.

🔎Напоминаем, в разделе поиск облигаций на Cbonds есть удобная кнопка, с помощью которой можно отфильтровать замещающие облигации. Подробнее об этом писали здесь.

Некоторые тезисы обзора ниже: 👇

🔵 Замещающие облигации (ЗО) появились на российском долговом рынке в сентябре прошлого года в результате принятия Указа №430 Президента РФ. Сегодня совокупный объем рынка составляет 1,2 трлн руб., до конца года он может увеличиться до 2,7–3,1 трлн руб., а если к выпуску ЗО приступит и Минфин то до 4,2–4,6 трлн руб.

🔵Локальному инвестору замещающие облигации предлагают совокупность высокой доходности и возможности инфраструктурно безопасно инвестировать в валютные инструменты.

🔵Текущие доходности замещающих облигаций находятся в диапазоне 7–9% в долларах и 8–10% в евро. Это существенно превышает уровни, с которыми до кризиса торговались соответствующие еврооблигации, и объясняется техническими, но не фундаментальными факторами. При этом их влияние на рынок в этом году может сохраниться. Как следствие, мы считаем замещающие облигации крайне привлекательным классом активов при среднесрочном и долгосрочном горизонте инвестирования.

🔵Наиболее привлекательно в настоящий момент выглядят выпуски Газпрома, предлагающие самую высокую среди данного класса бумаг доходность при максимальной надежности квазисуверенного заемщика системной значимости. Среди выпусков Газпрома спекулятивно более привлекательно выглядят номинированные в евро. Однако отставание долларовых выпусков несущественно, и их включение в портфель логично.

🔵С точки зрения точки входа, учитывая ожидаемое нами в 2П23 укрепление рубля и навес предложения ЗО, не исключено, что в текущем году представится и более удачная возможность. Однако при долгосрочном горизонте инвестирования замещающие облигации выглядят привлекательно уже сейчас.

✅ Полный текст обзора

Cbonds.ru

28 June 2023 16:17

#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, БО-12-002Р

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 июня. Объем размещения увеличен и составит 15 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.95% годовых, эффективной доходности – 10.2% годовых.

📝Организаторами выступают Россельхозбанк, Газпромбанк, БК Регион.

Cbonds.ru

28 June 2023 14:44

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 59.009 млрд рублей при спросе в 249.801 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.89% от номинала, средневзвешенная цена – 95.955% от номинала.

Cbonds.ru

28 June 2023 10:59

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 июня:

📱 «Группа Позитив» завершила последние расчеты по приобретению дополнительных акций участников осеннего SPO. По подсчетам компании, в рамках третьего окна оферты инвесторы приобрели около 12,8 тыс. акций. Более 6,5 тысяч участников SPO реализовали свое право на приобретение акций по фиксированной цене на 83,5%. Для оставшейся части инвесторов существует возможность использовать последнее окно реализации, которое откроется на 5 дней, начиная с 20 сентября 2023 года. (БКС Экспресс)

🐟«Инарктика» запускает программу выкупа акций объемом до 1 млрд руб., который будет осуществляться через дочернюю компанию «Инарктика Северо-Запад». Buyback продлится до тех пор, пока компания не реализует выкуп на указанную сумму.

📢Акционеры «Мегафона» одобрили одобрили реорганизацию путем присоединения трех компаний: «Мегафон Финанс», системного интегратора «Талмер» и разработчика мобильных платежных инструментов «ИнПлат».

📈«Газпром нефть», «СПБ Биржа», «РУСАЛ», «ТНС Энерго», «Объединенная вагонная компания» и «Центральный телеграф» проведут годовые общие собрания акционеров, в повестку которых включен вопрос распределения прибыли за 2022 год и выплаты дивидендов.

🖥 Совет директоров «Софтлайна» утвердил дивидендную политику: компания планирует направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

⛽️Акционеры «Мосэнерго» утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года из расчета 18,65 коп. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, на дивиденды будет направлено 7,41 млрд руб. (ТАСС)

🔌«ТРК» (Россети Томск»), «Россети Московский регион» и «Россети Кубань» - последний день для получения дивидендов. В четверг, 29 июня, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. Дата закрытия реестра - 30 июня.

Cbonds.ru

28 June 2023 10:08

#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, БО-12-002Р (не менее 10 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 июня.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.1% годовых, эффективной доходности – 10.36% годовых.

📝Организаторами выступают Россельхозбанк, Газпромбанк, БК Регион.

Cbonds.ru

28 June 2023 09:21

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

IFX-Cbonds YTM eff
9,52% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,31% (🔻2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🌾Россельхозбанк, БO-12-002P (20 млрд)
🛢Газпром Капитал, ЗО28-1-Д, доп.выпуск ($552.4 млн), ЗО26-1-Д доп.выпуск ($488.12 млн)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 29024 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок по ЦФА 🆕(релиз о ЦФА на Cbonds)
🏢Главстрой, FRN 29sep2023, RUB
💵Сбербанк России (8ABEA177)
💻Цифровые Активы, 10jul2028, RUB (MINETOKEN_11), 6jul2028, RUB (MINETOKEN_10)

Размещения
✈️Авиакапитал-Сервис, 03 (17.25 млрд)

Оферты
🍱Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 (3.5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

27 June 2023 16:43

#Интересное
🇳🇬📉Переход Нигерии к политике плавающего валютного курса: рекордное падение нигерийской валюты

Стремясь покончить с сегментацией валютного рынка, Центральный банк Нигерии недавно объявил о внесении изменений в валютную политику страны и введении единого валютного курса. С 14 июня была открыта возможность покупать и продавать валюту по рыночным курсам, а не по ставкам центрального банка.

Ранее в стране существовали несколько валютных курсов – официальный и курс на черном рынке, причем эти курсы существенно отличались друг от друга. Такая ситуация вызывала нехватку иностранной валюты и затрудняла инвесторам вывод средств из крупнейшей экономики Африки. Цель введения плавающего курса состояла в том, чтобы сократить разрыв между официальным и параллельным валютными курсами, повысить доверие инвесторов и стимулировать приток иностранных инвестиций.

Нигерия не в первый раз проводит либерализацию своего валютного рынка. Первая была проведена в 1986 году, дальнейшие попытки были в 1995, 1999 и 2016 годах.

В результате решения государства найра потеряла более 40% своей стоимости в период с 14 по 23 июня курс доллара вырос на 73%, с 456 до 805 найр. Это был первый случай значительного падения найры на официальном рынке с июня 2016 года, когда стоимость доллара выросла со 198 до 280 менее чем за неделю.

➡️Индекс суверенного доллара Нигерии вырос примерно на 2% в ответ на девальвацию, в то время как доходность суверенных еврооблигаций упала. Кроме того, разница между старым и новым курсами валют повысит бремя внешнего долга ($42 млрд).

⌛️В 2023 году исполняется 50 лет с введения валюты найра, на момент принятия 1 найра стоила $1,52. После этого найра пережила серию падений и девальваций, в результате чего курс доллара достиг 800 найр. За 50 лет нигерийская валюта потеряла более 99% своей стоимости.

Cbonds.ru

27 June 2023 15:45

#Премаркетинг
🏚«ДОМ.PФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-34 (17.4 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 июня.

❗️Финальный ориентир по купону: ключевая ставка Банка России + 90 б.п.

📝Организатором выступает «Банк ДОМ.PФ» . Спец. депозитарий – ДК Регион.

Cbonds.ru

30 June 2023 09:08

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,27% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,59% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,34% (🔺4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💦РусГидро, БО-П11 (15 млрд)
🛢Газпром Капитал, ЗО26-1-Д, доп.выпуск ($488.12 млн), ЗО37-1-Д ($474.6 млн)

Сбор заявок по ЦФА 🆕
🏢Главстрой, FRN 29sep2023, RUB
💵Сбербанк России (8ABEA177)
💻Цифровые Активы, 10jul2028, RUB, 6jul2028, RUB

Размещения
🌾Россельхозбанк, БO-12-002P (20 млрд)
🛣Автодор, 004P-04 (26.5 млрд)
💵ВИС ФИНАНС, БО-П04 (2 млрд)
💰Мосгорломбард, 001P-03 (250 млн)

Оферты
💰Лизинг-Трейд, 001P-04 (100 млн)
🚛Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
🚚ЛК Европлан, БО-08 (5 млрд)
💵ИКС 5 ФИНАНС, 001P-12 (10 млрд)
💰ИНСАЙТ, 01 (11 млрд), КО-01 (53 млрд)

Сегодня насыщенный день🫠

@Cbonds

Cbonds.ru

29 June 2023 17:03

Подкаст про регулирование крипты и web3

На этом канале регулярно появляются посты по тематике юридического регулирования web3/crypto. В этот раз решили попробовать новый формат. Записали подкаст про регулирование крипты и web3.

В рамках подкаста мы обсудили с Романом Бузько, партнером юридической фирмы Buzko Krasnov, актуальные проблемы регулирования криптовалют и блокчейн-технологий.

В частности, мы обсудили:
🔹️ последние тенденции в регулировании криптовалют и токенов
🔹️ правовой режим стейблкоинов
🔹️ может ли криптовалюта быть законным средством платежа
🔹️юридические аспекты DAO
🔹️ правовую природу NFT и примеры использования NFT
🔹️ где и как учиться юристу, который хочет специализироваться на крипте и web3.

Выпуск подкаста выложен здесь: ВК, iTunes, Я.Музыка, Castbox, Google Podcasts.

Cbonds.ru

29 June 2023 14:25

#Премаркетинг
💰«АРЕНЗА-ПРО», 001P-02 (300 млн)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 4 июля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13% годовых, доходности – 13.8% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, ИК ДИАЛОТ, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. ПВО – «Первая Независимая».

Cbonds.ru

29 June 2023 13:34

​​⚡️Полная база ЦФА в обращении доступна на Cbonds⚡️

🔎Все доступные в базе данных Cbonds Цифровые финансовые активы можно найти в Поиске облигаций по преднастроенному запросу "ЦФА" или самостоятельно выставить нужные фильтры и выбрать в Классификаторе - Искать только по ЦФА. Предлагаем также воспользоваться поиском по оператору информационной системы (ОИС). Для этого в разделе Поиска «Информация по эмиссии» нужно ввести название интересующего ОИС в поле «Участник размещения».

Для ряда выпусков, по которым информация о процентной ставке не раскрывается в эмиссионной документации, ставки рассчитаны в информационных целях для удобства пользователя и не являются параметрами выпусков.

📊На данный момент суммарный объем ЦФА в обращении составляет более 18 млрд. руб. Все выпуски размещены в 2023 году и удостоверяют право денежных требований. Объем рынка значительно вырос благодаря состоявшемуся на прошлой неделе размещению выпуска РЖД на блокчейн-платформе Мастерчейн. Данный выпуск объемом 15 млрд руб. стал крупнейшим на российском рынке ЦФА. Инвестором выступил ООО «ВТБ Факторинг».

Большая часть выпущенных ЦФА являются квазиоблигациями и удостоверяют право на получение номинала и накопленного процентного дохода при погашении или периодическими выплатами. Но есть и необычные ЦФА: например, с привязкой к стоимости золота, квадратного метра жилья, ЦФА под портфель дебиторской задолженности, также ряд выпусков эмитента Цифровые активы, нацеленных на реализацию мотивационной программы "Цифровой инвестор" для сотрудников Норильского никеля и дающих владельцам право на получение дивидендных выплат по акциям Норникеля.

📈На российском рынке представлено уже 8 ОИС, на 5 из которых уже состоялись размещения. По количеству выпущенных ЦФА лидирует Сбер (40 шт.), а по количеству ЦФА в обращении – Атомайз (14 шт.). Пока на рынке нет операторов обмена ЦФА для создания вторичного рынка, что сдерживает развитие ЦФА в России.

Напоминаем, что информацию по ЦФА можно найти не только на сайте, но и получать через надстройку Cbonds Add-in и сервисы API and data feeds.

📍Сюжет о базе ЦФА на Cbonds смотрите на Cbondsru/playlists">You-Tube канале Cbonds.

Cbonds.ru

29 June 2023 11:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 июня

🖥Икс Холдинг: «Кредитный рейтинг обусловлен высокой оценкой рыночной позиции, очень сильными показателями рентабельности Компании, высокими показателями кредитного качества основных регионов присутствия, низкой волатильностью спроса на ключевые продукты и высокой сложностью создания аналогов основных продуктов Холдинга. Кроме того, на уровень рейтинга положительно влияют сильные показатели обслуживания долга. Указанные факторы сбалансированы средними оценками отраслевого риск-профиля, корпоративного управления, долговой нагрузки и диверсификации выручки, а также слабыми показателями ликвидности». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

29 June 2023 10:31

#Премаркетинг
🐎Республика Башкортостан, 34013 (до 5.5 млрд)

Книга открыта до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 4 июля.

❗️Ориентир ставки купона – 9,6 - 9,8% годовых, эффективной доходности – 9,95 - 10,17% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

28 June 2023 18:01

#взаимныйпиар
Коллеги!
Обратите внимание на канал «ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ», где ежедневно публикуются новости о важных нововведениях, судебной практике, позиции государственных органов, которые необходимо знать каждому налогоплательщику персональных налогов.

Вы узнаете, как законно снизить свои налоги, получить налоговые вычеты, оформить льготы, и многое другое.

Cbonds.ru

28 June 2023 16:26

#Аналитика #МинфинРФ #ОФЗ
💬Комментарий БК Регион по итогам сегодняшнего аукциона ОФЗ-ПК:

📈📉На вторичном рынке на прошедшей неделе сохранялось разнонаправленное движение цен гособлигаций как внутри, так и по итогам отдельных дней. При этом преимущественное снижение цен наблюдалось в пятницу, которое после разнонаправленного движения в понедельник сменилось преимущественным ростом повышением во вторник на фоне снижения внутренних политических рисков, снижения инфляционных ожиданий населения и отсутствия размещений ОФЗ-ПД.

🧮По итогам недели доходность ОФЗ-ПД в среднем по рынку повысилась на 4 б.п., при этом ставки по средне- и долгосрочным выпускам выросли преимущественно в пределах 3-11 б.п., за исключением отдельных выпусков, доходность по которым снизилась на 1-6 б.п. Среди последних был и самый долгосрочный выпуск, доходность которого по итогам недели снизилась на 1 б.п. до 10,98% годовых (хотя в течение недели достигала 11,02% годовых).

С учетом сохранения неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке решение о размещении ОФЗ-ПК выглядело логичным. Тем не менее, несмотря на рост спроса более чем в два раза по сравнению с результатом двухнедельной давности, «агрессивность» заявок инвесторов существенно увеличилась, что подтверждает отсечение Эмитентом более 74% от объема заявок. Кроме того, цена отсечения была снижена на 0,11 п.п. до 95,8900% от номинала, а средневзвешенная цена сложилась на 0,06 п.п. ниже уровня аукциона двухнедельной давности. Из 30 удовлетворенных заявок на 15 крупнейших с объемом 1-5 млрд руб. пришлось 98,7% от объема размещения. При этом по одной из них (объемом 4 млрд руб.) была произведена отсечка на прошедшем сегодня аукционе.

👉Полная версия обзора доступна в нашем Research Hub.

Cbonds.ru

28 June 2023 15:33

#CIS_2023
🏆Объявлены победители в номинациях Cbonds Awards CIS – 2023

Cbonds объявил победителей в номинациях Cbonds Awards CIS – 2023. Вручение наград состоялось в столице Кыргызстана – Бишкеке, в рамках XIX Облигационного конгресса стран СНГ. В этом году награды вручались в 14 номинациях.

📌 Командные номинации:

🟡В номинациях «Лучшая аналитика по рынку облигаций в Казахстане», «Лучший инвестиционный банк Казахстана», «Лучшая управляющая компания Казахстана», победителем признан Halyk Finance.

🔵В номинации «Лучший инвестиционный банк Беларуси» победителем признан Банк Развития Республики Беларусь.

🟡Лучшим инвестиционным банком Армении признан Америабанк.

🔵В номинации «Лучший инвестиционный банк Азербайджана» победил Unicapital Investment.

🟡В уникальной для этого года номинации «Ведущий розничный эмитент облигаций в Республике Казахстан» награду получила компания ОнлайнКазФинанс.

📌 Лучшие сделки на рынках СНГ:

🔵Лучшей сделкой первичного размещения Кыргызстана, который принимал в этом году конгресс, стало размещение первых в этой стране гендерных облигаций Банка Азии, 12% 18nov2025, KGS, организованное ФК СЕНТИ.

🟡Лучшей сделкой первичного размещения ESG облигаций в Казахстане стало размещение гендерных облигаций ОнлайнКазФинанс, FRN 2jun2025, KZT. Организатором выступила компания Фридом Финанс (Казахстан).

🔵Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения Армении» стало размещение облигаций Америабанка, 3.5% 23aug2024, USD, организатором которого выступил Америабанк.

🟡Лучшей сделкой первичного размещения Казахстана стал выпуск облигаций Национальной компании «Казахстан темир жолы», FRN 22jul2024, KZT, организатором которого выступили BCC Invest, First Heartland Jusan Invest, Halyk Finance, SkyBridge Invest и Фридом Финанс (Казахстан).

🔵Лучшей сделкой первичного размещения Беларуси этого года признан выпуск Айгенис, 18% 3mar2026, BYN (08), размещенный самой компанией Айгенис.

🟡Лучшей сделкой первичного размещения Азербайджана признан выпуск ЮниБанка, 8% 30nov2028, USD, организованный компанией Unicapital Investment.

🔵В номинации «Лучшая сделка первичного размещения Узбекистана» самым успешным было признано размещение Бизнес Финанс, 27% 31aug2025, UZS, организатором которого выступил Leader Finance.

Поздравляем победителей! 🌟

Cbonds.ru

28 June 2023 12:07

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 июня

🏦СОЦИУМ-БАНК: «Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, адекватным качеством активов, комфортной позицией по ликвидности при приемлемом профиле фондирования, а также консервативной оценкой корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🏙O1 Properties: «Кредитный рейтинг сдерживают высокая долговая нагрузка, слабые показатели обслуживания долга и ликвидности, преобладание заёмных средств в структуре фондирования, что обусловлено спецификой кредитования отрасли, и отрицательная величина собственного капитала. Давление на оценку корпоративного управления оказывают невысокие оценки уровня управления ликвидностью, что связано с техническими дефолтами по выплате облигационных купонов, имевшими место в 2020–2022 годах». (Пресс-релиз НКР)

💵Америабанк, Ардшинбанк, КонверсБанк (Армения), Inecobank: «Рейтинговые действия следуют за изменением прогноза по долгосрочному рейтингу правительства Армении Ba3 на стабильный с негативного 22 июня 2023 года, а также за недавними улучшениями в платежеспособности и ликвидности этих банков. По мнению агентства, армянские банки выиграли от значительного улучшения операционной среды в 2022 году, что позволило им существенно повысить прибыльность, способность поглощать убытки, качество активов и ликвидность». (Пресс-релиз Moody’s)

Cbonds.ru

28 June 2023 10:13

#ИтогиРазмещения
🚛 ЛК Европлан, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.25% годовых/10.65% годовых
Дюрация: 1.96

Количество сделок на бирже: 1063
Самая крупная сделка: 4 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 4 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 4 млрд рублей (27%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк и Банк Синара.

Cbonds.ru

28 June 2023 09:48

#ИтогиРазмещения
📺НПФ МИКРАН, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.1% годовых
Дюрация: 2.54

Количество сделок на бирже: 912
Самая крупная сделка: 171.98 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняла сделка объёмом 171.98 млн рублей, на втором месте идет сделка объёмом 160 млн рублей (32%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Цифра брокер. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

27 June 2023 16:58

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П04

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 июня.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.9% годовых, доходности – 13.54% годовых.

Объем выпуска составит 2 млрд рублей.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

27 June 2023 15:55

#ИтогиРазмещения
💸 Кифа, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 1.96

Количество сделок на бирже: 2433
Самая крупная сделка: 5.53 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (21%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил БКС КИБ. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

27 June 2023 15:42

#Премаркетинг
💡«ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ», дебютный выпуск серии 001Р-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 5 июля, размещение – 10 июля.

📝У Эмитента ("BBB(RU)" – ACRA) нет других выпусков облигаций в обращении.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. ПВО – «ТРЕВЕЧ-Представитель».