#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 69.308 млрд рублей при спросе в 117.455 млрд рублей.
Цена отсечения составила 96% от номинала, средневзвешенная цена – 96.0188% от номинала.
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 37.323 млрд рублей при спросе в 55.261 млрд рублей.
Цена отсечения составила 94.5886% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.68% годовых. Средневзвешенная цена – 94.6563% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.67% годовых.
#Премаркетинг
💵 «РЕСО-Лизинг», БО-П-22 (10 млрд)
Книга закрывается в 15:00 (мск), размещение запланировано на 16 июня.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.9% годовых, доходности к оферте – 11.2% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк «РЕСО Кредит», БКС КИБ.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 июня
🎁Проект 111: «Блок финансовых рисков оценивается агентством положительно. Компания поддерживает невысокую долговую нагрузку: в терминах отношения долга к EBITDA по итогам 2022 показатель соответствует 1.2. Агентство предполагает рост значения данного показателя до 2 по итогам 2023 года за счет полной выборки инвестиционного кредита и потенциального размещения облигаций, с последующим снижением за счет роста показателей прибыли вслед за расширением объема бизнеса». (Пресс-релиз Эксперт РА)
🛩РГ Лизинг: «Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом показателей ликвидности, улучшением качества долга, снижением зависимости от основных лизингополучателей». (Пресс-релиз НРА)
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 июня:
🏦 Сбербанк с сегодняшнего дня предоставил возможность открывать счета физическим лицам в индийских рупиях. В банке подчеркнули, что таким образом поддерживают тренд на дедолларизацию.
🧬Обыкновенные акции Genetico (ЦГРМ) включены в «Сектор Роста» Московской Биржи. Бумаги с апреля также находятся в «Секторе Рынка инноваций и инвестиций».
💵 Последний день для получения дивидендов в акциях Московской биржи, «ТГК-14» и «Левенгука». В четверг, 15 июня, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.
🌾Акционеры «Акрона» поддержали рекомендацию совета директоров и приняли решение оставить нераспределенной прибыль по результатам 2022 года, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
📀 «Селигдар» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке утверждение годового отчета и финансовой отчетности и распределение прибыли за 2022 год. Ранее совет директоров рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год по обыкновенным акциям.
🪨 «ЧМК» также проведет годовое общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2022 финансового года. Ранее совет директоров рекомендовал полученную прибыль по итогам прошлого года не распределять, дивиденды по его результатам не выплачивать.
#Премаркетинг
💵 «РЕСО-Лизинг», БО-П-22 (10 млрд)
Книга открыта до 15:00 (мск), размещение запланировано на 16 июня.
❗️Ориентир ставки купона – не выше 11.2% годовых, доходности к оферте – не выше 11.51% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк «РЕСО Кредит», БКС КИБ.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,11% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,58% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,46% (🔻2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26241 (ОФЗ-ПД), 29024 (ОФЗ-ПК)
Сбор заявок
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-22 (10 млрд)
💵ТД РКС, 002Р-03 (950 млн)
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д, доп.выпуск ($405.9 млн), ЗО29-1-Д, доп.выпуск ($970.26 млн), ЗО27-1-ФР, доп.выпуск (331.8 млн CHF)
Размещения
🏢Группа Астон, КО-П02-002РС (400 млн)
Оферты
🖥ЛайфСтрим, БО-П01 (300 млн)
💰Банк ФК Открытие, БО-П08 (15 млрд)
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
💰МФК Лайм-Займ, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 800 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.81% годовых
Дюрация: 1.83
Количество сделок на бирже: 1912
Самая крупная сделка: 121 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организатором выступила ИК Иволга Капитал.
#Премаркетинг
💵 «КИФА», 001Р-01 (не менее 200 млн)
Сбор заявок – 21 июня, размещение – 26 июня.
🧮По выпуску предусмотрена амортизация – даты выплат: 4-го купона – 20% от номинала, 8-го купона – 30%, 12-го купона (погашение) – 50% от номинала.
ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
Частные инвесторы теперь могут приобретать активы без брокеров и комиссий. Это стало возможным благодаря финплатформе ВТБ Регистратор.
Инновационный подход платформы ВТБ Регистратор позволяет легко и быстро приобретать облигации 24/7. При этом вам не придется платить брокерскую комиссию, а купонный доход вы будете получать на счет в любом банке.
На новой финплатформе ВТБ Регистратор вы можете приобрести облигации АО «НФК-СИ» с доходностью 15% годовых. Этот консервативный инструмент мало подвержен рыночным колебаниям, но приносит достаточно высокую прибыль. Выплата купонов происходит ежемесячно, что позволяет использовать облигации АО «НФК-СИ» в качестве дополнительного источника дохода.
Инвестируйте в облигации «НФК-СИ» через финплатформу ВТБ Регистратор и регулярно получайте доход от своих вложений!
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 июня:
💵 «СмартТехГрупп» (основной актив «МФК КарМани») 9 июня получил статус публичной компании и сегодня объявил о намерении получить листинг своих акций на Московской бирже. Ранее, 2 июня 2023 года, ЦБ РФ зарегистрировал проспект ценных бумаг в отношении доп. обыкновенных акций АО «СТГ». Размер дополнительного выпуска составит до 600 млн акций.
⛽️ «Транснефть» проведет заседание совета директоров. На повестке вопрос распределения прибыли за 2022 год, в том числе на дивиденды.
🔌 «Россети Ленэнерго» и «Россети Северо-Запад» проведут годовое собрание акционеров, где в том числе на повестке вопрос дивидендов за 2022 год. Ранее совет директоров «Россети Ленэнерго» рекомендовал выплатить по итогам 2022 года дивиденды в размере 0,0588 руб. на одну обыкновенную акцию и 18,8302 руб. на одну привилегированную акцию. Совет директоров «Россети Северо-Запад» рекомендовал не выплачивать дивиденды.
📱 «Яндекс» 30 июня проведет собрание акционеров, которым принадлежат акции класса "А", они обсудят упрощение внутренней структуры Яндекса. Компания отмечает, что на повестке собрания не стоит вопрос рассматриваемой реструктуризации, о которой было объявлено в прошлом году. Будет обсуждаться вопрос о слиянии с Яндексом нескольких его 100-процентных "дочек". (ТАСС)
#Интересное
📝Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала новый экономический обзор «OECD Economic Outlook 2023 (7 June)»
Согласно новому докладу ОЭСР ожидает небольшой рост основных экономик мира после ослабления кризиса цен на энергоносители и открытия Китая, при этом базовая инфляция остается устойчивой, несмотря на снижение общей инфляции.
🇺🇸По прогнозу рост ВВП США составит 1.6% в 2023 году и замедлится до 1% в 2024 году (ноябрьский прогноз на 2023-2024гг. – 0.54% и 1.03%).
🇨🇳Прогноз по ВВП Китая на 2023-2024 гг. улучшен до 5.4% и 5.1% (ноябрьский прогноз на 2023-2024гг. – - 4.62% и 4.13%).
🇪🇺Прогноз по ВВП Еврозоны так же улучшен. ОЭСР ожидает рост экономики на 2023-2024гг. на 0.9%, и 1.5% (ноябрьский прогноз – 0.48% и 1.4%).
🇷🇺ВВП России в этом году снизится на 1.5%, а в следующем на 0.4%, следует из прогноза ОЭСР. Прогноз на 2023 год оказался выше прогноза, который организация делала в ноябре 2022 года. Тогда эксперты ОЭСР прогнозировали спад на 5.6% по итогам текущего года, а по итогам 2024-го - на 0.2%.
Прогнозы по динамике российской экономики ранее улучшил и МВФ. МВФ ожидает роста ВВП РФ на 0.7% в 2023 году и на 1.3% в 2024.
✅ В базе данных Cbonds доступны прогнозные индексы по ВВП и инфляции от международных институтов развития МВФ, Всемирного Банка и ОЭСР.
🔎 Данные можно найти в следующих разделах:
• ВВП (Прогноз ОЭСР)
• ВВП (Прогноз Всемирного Банка)
• ВВП (Прогноз МВФ)
• Инфляция (Прогноз ОЭСР)
• Инфляция (Прогноз МВФ)
🌏Прогнозные индексы доступны по Китаю, США, Еврозоне, Германии, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Австралии, Японии, Швеции, Кореи, России и странам СНГ.
📝С 23 июля на рынке ценных бумаг Беларуси вступит в силу указ, в котором оговариваются процедуры выпуска стрип-бондов, обеспечения обязательств по ценным бумагам, требования проведения экспертизы оценки имущества, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.
Своим экспертным мнением по данному вопросу с Cbonds Weekly News поделилась заместитель директора по экономике и инвестициям компании Aigenis Веронике Санкович.
✔️Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 5 по 9 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🪙 «Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 5 июня: «Активность потребителей продолжила расти в апреле. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению на 7,4% г/г превысил уровень годичной давности. Представленные данные подкрепляют нашу позитивную оценку перспектив отечественной экономики. Мы прослеживаем сохранение тенденций, наблюдавшихся еще в 1К23, в том числе умеренное восстановление внутреннего спроса и поддержку со стороны обрабатывающей промышленности».
💵 «Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 5 июня: «Отдельно заметим, что плавное движение Минфина в сторону меньшего объема интервенций на продажу юаней чревато дополнительным ухудшением ситуации с юаневой ликвидностью в российских банках. На протяжении 1к’23 чистые потоки в юане по экспортно-импортным операциям оставались отрицательными, что повышало значимость валютных операций Минфина».
🏦 «Навигатор долговых рынков от 05.06.2023» от Газпромбанка: «В пятницу торги в сегменте классических ОФЗ прошли без особых сюрпризов, доходности большинства выпусков ушли вверх на 2- 4 б.п. В защитных классах ОФЗ, напротив, тренд был позитивным. Линкеры опустились в доходности на 2–6 б.п., а флоатеры немного подорожали».
💰«Обзор рынка на 05.06.2023» от КИТ Финанс: «Индекс МосБиржи за прошлую неделю +1,4% (с начала года +26,3%). Рынок постепенно двигается в сторону 2800 пунктов. Сохраняем наш прогноз без изменений, ждем умеренный рост в ближайшие пару недель. Возможно будет небольшая пауза в ожидании дивидендов от Лукойла (должны прийти в 20-25 числах). Далее возможно ускорение роста в сторону 2900-3000».
📈«FX&FI. Валюта и облигации» от Открытие Брокер от 8 июня: «Сразу несколько эмитентов из сегмента лизинговых компаний планируют размещение новых выпусков своих облигаций в июне. Облигации Балтийский Лизинг и Европлан, по нашему мнению, в целом сохраняют перспективу для снижения доходности, в то время как размещаемый выпуск РЕСО-Лизинг предлагает премию к уже торгующимся займам эмитента».
#эксклюзив_Cbonds
🇷🇺Минфин разработал новые законодательные изменения в индивидуальные инвестиционные счета третьего типа.
💬 О ключевых изменениях нам рассказал директор Департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.
▪️Читать
▪️Смотреть
Cbonds поможет быть в курсе самых главных событий на финансовых рынках!
#Премаркетинг
💵 «ТД РКС», 002Р-03 (не более 950 млн рублей)
Книга открыта до 16:00 (мск), дата начала размещения – 19 июня. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.25% годовых, эффективной доходности – 16.15% годовых.
📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид. Поручитель – ООО «РКС Девелопмент». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
#ОФЗ #Еврооблигации
💡🇷🇺Euroclear возобновляет расчеты по нескольким выпускам ОФЗ и евробондам «Россия – 2025»
Euroclear 12 июня разослал сообщение о том, что возобновляет клиринг операций с пятью ценными бумагами с RU ISIN – двумя флоатерами 29 января 2025 года и 24 апреля 2024 года, двумя инфляционными линкерами (52001 и 52004), и одним выпуском суверенных еврооблигаций Россия, 2.875% 4dec2025, EUR. Расчёты по всем бумагам с RU ISIN (ОФЗ, корпоративных выпусков, «новых» суверенных евробондов и акций) были приостановлен осенью 2022 года после начала осуществления НРД операций по «принудительному переводу» этих бумаг в российский учетный периметр (т.е. после выхода закона 519-ФЗ).
Слухи о возобновлении Eurcolear расчётов в суверенных бондах с RU ISIN после проведения сверки списков держателей присутствовали на рынке несколько месяцев. В сообщении Euroclear говорится о том, что организация намеревается проводить сверку списков держателей в отношении каждого выпуска бумаг с приостановленными расчётами и возобновлять его в случае успешного прохождения проверок (а также, что расчёты будут приостанавливаться опять в случае новых событий, препятствующих его нормальному проведению). Следует отметить, что расчёты пока возобновлены в основном в бумагах с низким присутствием иностранных инвесторов (флоутерах и линкерах).
📍Источник: аналитический обзор Renaissance Capital
⚡️На сайте Cbonds стали доступны котировки ETF с Итальянской фондовой биржи
Рады сообщить, что Cbonds расширил покрытие котировок ETF, торгующихся на Итальянской фондовой бирже. Теперь котировки доступны для более 1400 ETF.
🇮🇹Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana) – базирующаяся в Милане и входящая в состав Euronext Group фондовая биржа. Биржа организовывает торги ETF и Mutual funds крупных провайдеров, акциями и инструментами с фиксированным доходом известных компаний, а также другими инструментами.
📍С котировками иностранных фондов Итальянской и других бирж можно ознакомиться на сайте Cbonds.
#Макроэкономика
🏦📈Курс доллара на Московской бирже сегодня утром поднялся выше 85 рублей, впервые с 4 апреля апреля 2022 года
Андрей Русецкий, управляющий директор по инвестициям, УК ПСБ: «Текущее ослабление рубля к доллару связано со снижением притока валюты со стороны экспортеров. Мы ожидаем, что рубль может укрепиться ближе к концу месяца — к единому дню уплаты налогов в федеральный бюджет, приходящемуся на 28 число каждого месяца. При условии экспортной цены нефти 60 дол/баррель справедливый курс USD/RUB находится на уровне 82 и ниже».
#ИтогиРазмещения
⚙️Трансмашхолдинг, ПБО-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность к call: 10.2% годовых/10.46% годовых
Дюрация к call: 2.49
Количество сделок на бирже: 1261
Самая крупная сделка: 1.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом от 1 млрд и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (36%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Газпромбанк и Ренессанс Брокер.
#ИтогиРазмещения
💻Ред Софт, 002Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 14% годовых/14.75% годовых
Дюрация: 2.49
Количество сделок на бирже: 245
Самая крупная сделка: 4.1 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн, на втором месте идут сделки объёмом от 3 млн рублей и более (28%).
🧑🏻💻Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион Финанс.
#Интервью
🧑💻Компания «РСХБ Управление Активами» в начале июня получила в управление средства эндаумент-фонда Кубанского государственного аграрного университета.
🏛В России эндаументы широко представлены университетскими организациями. Доля фондов, создаваемых в сфере образования в целом, составляет более половины их количества в России (143 фонда, 55%), согласно данным Национальной ассоциации эндаументов.
🎤Подробнее о российском рынке эндаументов, актуальных трендах и роли ESG в развитии этого сегмента смотрите в интервью Cbonds c Кириллом Копеловичем, управляющим директором «РСХБ Управление Активами».
Смотри Cbonds и узнавай важную информацию первым! 👀
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ПK 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
💵Башкирия ("ruAA+" – Expert RA) 4 июля планирует разместить новый выпуск государственных облигаций республики на 5.5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составит три года. Частичное погашение 40% номинала ценных бумаг запланировано на конец 2025 года, полное погашение — на 30 июня 2026 года. В течение срока обращения запланированы выплаты купонного дохода через каждые три месяца. Подробнее
🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам мая замедлилась до 4% с 4,9% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в США за май выросли на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее.
#Cbonds_Review
🔍Национальная рейтинговая отрасль в условиях кризиса
В первой половине марта произошли два резонансных события дефолта у американских банков – Silicon Valley Bank (SVB) в Калифорнии и Signature Bank (SBNY) в Нью-Йорке. Они спровоцировали волнения вкладчиков и инвесторов, что в свою очередь привело к падению котировок банковских акций, причем не только в США, но также в Европе и некоторых странах Азии.
SVB подкосили рыночные риски, а также высокорискованная кредитная политика, направленная на кредитование стартапов. SBNY оказался в состоянии неплатежеспособности из-за специализации на проведении операций с цифровыми финансовыми активами при затянувшемся падении рынка криптовалют и масштабном оттоке ликвидности за его пределы в фиатные деньги, а также из-за реализации рыночных рисков на фоне изменения денежно-кредитной политики. SBNY еще в феврале имел долгосрочные кредитные рейтинги эмитента на уровнях Baa2 от Moody’s и BBB+ от Fitch. Кредитное качество SVB незадолго до дефолта оценивалось Moody’s и S&P на уровнях A3 и BBB+ соответственно.
✅Продолжение читайте в статье Юрия Беликова, управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА».
Cbonds Review
💰Банк России дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства кредитами под залог ОФЗ
Ранее в механизме были задействованы только кредиты, обеспеченные поручительством АО «Корпорация «МСП».
🧮Кредиты, обеспеченные залогом ОФЗ, будут предоставляться на тех же условиях, что и кредиты, обеспеченные поручительством АО «Корпорация «МСП». Процентная ставка по этим операциям будет равна ключевой ставке Банка России, уменьшенной на 1,5 п.п. Максимально возможный срок кредитования составит 3 года (1095 дней).
На кредиты под залог ОФЗ будет распространен совокупный лимит по механизмам поддержки кредитования субъектов МСП в сумме 288,3 млрд рублей. Одновременно для системно значимых кредитных организаций в рамках Программы будет установлен совокупный сублимит в сумме 230 млрд рублей.
Источник: информационное сообщение ЦБ РФ
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,09% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,55% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,48% (🔻6 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚Кэшдрайв, КО-П07 (100 млн)
💰МСБ-Лизинг, 003Р-01 (300 млн)
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д, доп.выпуск ($405.9 млн), ЗО29-1-Д, доп.выпуск ($970.26 млн), ЗО27-1-ФР, доп.выпуск (331.8 млн CHF)
Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 июня
🏦Bereke Bank: «Рейтинг обусловлен потенциальной поддержкой со стороны властей Казахстана. Это основано на государственной собственности банка через АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и низкой стоимости потенциальной поддержки относительно доступных ресурсов Казахстана. Рейтинг устойчивости банка отражает развивающуюся бизнес-модель банка и некоторые недостатки в его деятельности и структуре финансирования. Разрыв в три ступени между рейтингом банка и суверенным рейтингом Казахстана "BBB" отражает нестратегический характер государственной собственности, ограниченную системную значимость банка в банковском секторе и планы государства по продаже банка». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
❓Какие бумаги к покупке советуют сегодня брокеры и финансовые консультанты?
В новом выпуске Cbonds Weekly News руководитель инвестагенства Sky Bond Group Константин Балабушко 👉рассказал, что выросшие в цене иностранные бумаги могут быть уже не так актуальны к покупке, как это было совсем недавно, и предложил обратить внимание на несколько нестандартные решения.
✅ Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!
#Премаркетинг
💵 «ТД РКС», 002Р-03 (не более 950 млн рублей)
Сбор заявок – 14 июня, дата начала размещения – 19 июня. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид. Поручитель – ООО «РКС Девелопмент».