Cbonds.ru

02 June 2023 11:51

🏦 Московская биржа переходит на фондовом рынке на единый режим торгов и расчетов Т+1

31 июля 2023 года Московская биржа переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Расчеты по заключенным сделкам в основных режимах торгов с ценными бумагами и поставка бумаг, в том числе по срочным контрактам на акции, будут осуществляться на следующий торговый день.

📍Сегодня акции, а также облигации и еврооблигации в валюте на Московской бирже торгуются в режиме Т+2, ОФЗ и корпоративные облигации в рублях – в режиме Т+1. На валютном и денежном рынках основным расчетным циклом является Т+1.

Источник: пресс-релиз Московской биржи

Cbonds.ru

02 June 2023 10:41

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 июня:

🚚⏸ Московская биржа со 2 июня приостанавливает торги еврооблигациями ГТЛК в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже. Биржа уточняет, что основанием является появление информации о том, что 31.05.2023 Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company. Указанные организации являются SPV-компаниями ГТЛК. Ранее эмитент сообщал, что готовится к выплате купона по выпуску GTLK-24.

🏦 Тинькофф банк вновь отменил выплату купона по "вечным" субординированным еврооблигациям – июньский платеж будет пропущен. Согласно сообщению компании-эмитента, TCS Finance DAC, 31 мая банк уведомил ее об отмене выплаты купона, которая приходилась на 15 июня. Речь идет о выпуске "вечных" евробондов, который банк разместил в 2017 году.

🏦 Набсовет ВТБ определил цену размещения акций в рамках второй допэмиссии в этом году, которая установлена на уровне 0,018225 рубля за одну ценную бумагу. ВТБ размещает 9,3 трлн дополнительных акций по открытой подписке, таким образом банк может привлечь 169,5 млрд рублей. Акции на открытии торгов отреагировали на новость падением более чем на 5,5%. (ТАСС)

🏦 Мосбиржа проводит повторное общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров, назначенное на 27 апреля 2023 года, не состоялось в связи с отсутствием кворума. Участники собрания должны будут утвердить годовой отчет за 2022 год, обсудить выплату дивидендов, избрать членов наблюдательного совета. Ранее набсовет Мосбиржи рекомендовал по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере 4,84 руб. на одну обыкновенную акцию. (РБК)

🍏 🏠 Совет директоров ритейлера Лента и девелопера ПИК-специализированный застройщик рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2022 год. По итогам 2021 года обе компании также не выплачивали дивиденды.

Cbonds.ru

02 June 2023 08:55

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,06% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,57% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,74% (➖0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
🛣Автодор, 004P-02 (1.8 млрд)

Сбор заявок
⚙️Трансмашхолдинг, ПБО-07 (от 5 млрд)
🔥Газпром Капитал, ЗО27-2-Д, доп.выпуск ($442.6 млн)
🔥Газпром Капитал, ЗО31-1-Д, доп.выпуск ($594.9 млн)

Оферты
🚂РЖД, 001P-01R (15 млрд)
💵Роял Капитал, БО-П07 (100 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

01 June 2023 16:57

🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за май вырос на 1.18%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 41.57 трлн рублей

📎Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам мая объем внутренних корпоративных облигаций России составил 21 512.89 млрд рублей. По сравнению с апрелем объем рынка вырос на 1.18%. Месяцем ранее объем рынка составлял 21 262.38 млрд рублей. Год назад, по итогам мая 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 888.34 млрд рублей – показатель вырос на 27.38%.

🆕 В мае на рынок вышло 37 эмитентов, было размещено 87 новых выпусков (в апреле эмитентов было 44, а новых выпусков – 116). В мае прошлого года на рынок вышло 13 эмитентов с 19 выпусками облигаций.

📎Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам мая составил 904.05 млрд рублей.

📎Объем рынка государственных облигаций

В мае Минфин РФ провел 9 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам мая составил 19 149.78 млрд рублей.

Cbonds.ru

01 June 2023 15:45

#ИтогиРазмещения
⚒Ультра, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых
Дюрация к put: 1.33

Количество сделок на бирже: 528
Самая маленькая сделка: 5000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (68%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 тыс до 1 млн рублей (19%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

Cbonds.ru

01 June 2023 12:31

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-004Р-04 (4 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 6 июня.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.17% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БКС КИБ, Инвестиционный банк Синара, БК Регион, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

01 June 2023 11:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 мая

🏦АГРОПРОМКРЕДИТ: «Оценка бизнес-профиля отражает небольшую рыночную долю банка и ограниченную диверсификацию его бизнеса. Банк демонстрирует высокий запас капитала и умеренную рентабельность. Для банка характерны концентрированная структура фондирования и сильная позиция по ликвидности. Оценку качества управления ограничивают повышенные риски бизнес-модели банка, а также отдельные недостатки риск-менеджмента и внутреннего контроля; акционерные риски являются невысокими». (Пресс-релиз НКР)

🕹СЭЗ им. Серго Орджоникидзе: «Повышение кредитного рейтинга связано с улучшением показателей ликвидности и денежного потока на фоне стабильного роста FFO до чистых процентных платежей и налогов». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

01 June 2023 10:15

#Investfunds_интервью
🎤Представляем вашему внимание выступление основателя одной из крупнейших в России независимой платформы для коллективных инвестиций в недвижимость Parus Asset Management Дениса Степанова в рамках Investfunds Forum XIV.

Выступление посвящено актуальной сегодня теме коллективных инвестиций в недвижимость и называется «Вся правда о недвижимости».

🌐Видео уже доступно на YouTube и RuTube-каналах Cbonds.

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

01 June 2023 09:15

⚡️Время покупать билеты на XIX Облигационный конгресс стран СНГ в Бишкек!

🇰🇬22-23 июня в Бишкеке Cbonds при поддержке Кыргызской фондовой биржи проведет XIX Облигационный конгресс стран СНГ.

📍Успейте зарегистрироваться

В рамках двухдневной деловой программы участников ожидает дискуссия макроэкономистов, инвестиционные идеи, обсуждение текущего состояния долговых рынков стран СНГ.

☁️ Среди спикеров:
💬 Чингиз Макешов, заместитель министра, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
💬 Медетбек Назаралиев, президент, Кыргызская фондовая биржа
💬 Алексей Амарин, директор департамента международного бизнеса, Беларусбанк;
💬 Баходир Атаханов, председатель, Национальная Ассоциация Инвестиционных Институтов;
💬 Земфира Атакишиева, председатель правления, Банк Азии.

🏔Уникальная неформальная программа в традициях Средней Азии надолго запомнится участникам конгресса.

Второй день конференции завершится ужином в Jannat resort – живописном курорте с видом на горы Тянь-Шаня.

Также для участников конференции будет организована 2-х дневная экскурсия на озеро Иссык-Куль.

👉Подробнее о стоимости и условиях участия можно узнать здесь.

До встречи 22-23 июня в Бишкеке!😉

Cbonds.ru

31 May 2023 17:37

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 45 млрд руб.
Купон/Доходность: 10% годовых/10.38% годовых
Дюрация к put: 3.83

Количество сделок на бирже: 1139
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 29.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (66%) заняли сделки объёмом от 10 млрд и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млрд рублей и более (13%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

31 May 2023 16:54

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏗«СибАвтоТранс» 6 июня разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 200 млн рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Срок обращения – 5 лет, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. 👉Подробнее

📈Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в государственные облигации. Доля ОФЗ в портфеле пенсионных накоплений НПФ за первый квартал 2023 года выросла до 37,6%, а в пенсионных резервах – до 22,4%. (Обзор ключевых показателей НПФ Банка России)

🚚 ГТЛК ("AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) готовится к выплате купона по выпуску GTLK-24. При этом, согласно Уставу компании, выплаты по всем выпускам еврооблигаций Группы ГТЛК требуют положительного решения органов корпоративного управления компании. После получения положительного решения выплаты могут быть осуществлены в порядке, установленном Советом директоров ЦБ РФ. Списки держателей еврооблигаций по состоянию на 30 мая 2023 года ГТЛК уже запросила в НРД. Компания будет информировать держателей еврооблигаций GTLK Europe Capital DAC о дальнейшем развитии событий.

🏦Мосбиржа запускает с 5 июня торги швейцарским франком с особым режимом расчетов в рублях. Подробнее

Cbonds.ru

31 May 2023 13:47

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 19.406 млрд рублей при спросе в 30.593 млрд рублей.

Цена отсечения составила 72.175% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.87% годовых. Средневзвешенная цена – 72.2279% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.87% годовых.

Cbonds.ru

31 May 2023 10:52

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 31 мая:

⛽️ «Роснефть» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Чистая прибыль выросла на 46% по сравнению с IV кв. 2022 года и составила 323 млрд руб. Выручка снизилась на 1,1% к предыдущему кварталу до 1,823 трлн руб. Показатель EBITDA за квартал увеличился на 25,1%, достигнув 672 млрд руб. Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%. Капитальные затраты за I кв. снизились на 11%, до 275 млрд руб., компания объясняет это сезонными факторами. (ТАСС)

💎 Наблюдательный совет «АЛРОСЫ» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня 2023 года в заочной форме. Акции отреагировали на новость падением, которое в моменте достигало 5,23%.

📀Акционеры Polymetal International на собрании во вторник одобрили редомициляцию в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Ожидаемая дата окончания редомициляции – 17 июля 2023 г.

Cbonds.ru

31 May 2023 09:01

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,04% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,48% (🔻19 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,79% (🔻3 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД), 29024 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО27-2-Д ($442.6 млн)

Размещения
💵Сбербанк России, 001Р-SBER36 (20 млрд), 002P-SBER44 (80 млрд)
🚘Автоэкспресс, 3П-КО04 (200 млн)
💰Быстроденьги, 002P-02 (300 млн)

Оферты
💵ИНГРАД, 002P-03 (10 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

30 May 2023 14:31

#Премаркетинг
💵 «ПР-Лизинг», 002Р-02 (не менее 1.5 млрд)

Сбор заявок – 20 июня, размещение – 23 июня.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB+(RU)" – ACRA): 2.15 млрд рублей.

Cbonds.ru

02 June 2023 11:42

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 июня

🧀Истринская Сыроварня: «Рейтинг обусловлен слабой оценкой операционного риск-профиля. Компания является частью неформализованной группы «Русский пармезан», в рамках которой производственные и торговые активы принадлежат разным собственникам. Оценки факторов финансового риск-профиля определяются умеренно высокой долговой нагрузкой при очень низкой оценке за размер бизнеса и высоком уровне рентабельности. Агентство оценивает ликвидность Компании на среднем уровне, а денежный поток как слабый». (Пресс-релиз АКРА)

📄СК Турикум: «Давление на уровень рейтинга оказывает снижение объема собранных по итогам 2022 года премий на 46,7% по сравнению с 2021 годом на фоне сокращения портфеля международных клиентов. Компания поддерживает на высоком уровне показатели ликвидности и платежеспособности. Финансовый результат компании характеризуется ростом объёма чистой прибыли с 95,4 млн рублей в 2021 году до 180,3 млн рублей в 2022 году, что позитивно отразилось на показателях рентабельности бизнеса». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🥓Группа Черкизово: «Повышение рейтинга обусловлено подтверждением ожиданий агентства относительно роста уровня самообеспеченности сырьем после открытия маслоэкстракционного завода на территории ОЭЗ в Липецкой области в 2022 году. Дополнительную поддержку финансовым показателям и уровню рейтинга Группы будет оказывать рост производства курицы и свинины в 2023 году на величину около 30% (по каждому виду мяса) в натуральном выражении по мере интеграции новых приобретенных активов согласно стандартам компании». (Пресс-релиз Эксперт РА)

💰МФО TFG: «Рейтинг компании отражает его небольшую франшизу в отечественном микрофинансовом секторе, также учитывает адекватную капитализацию компании, включая надежные буферы относительно нормативных требований, гранулированный, преимущественно краткосрочный обеспеченный кредитный портфель, обеспеченный относительно ликвидным залогом, умеренные кредитные потери и хорошую прибыльность, несмотря на усиление регулятивного давления». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

🏭United Cement Group: «Рейтинг отражает высокий уровень левериджа, хорошую рентабельность и умеренный бизнес-профиль компании, подкрепленный ее ведущей позицией на цементном рынке Узбекистана. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают высокая концентрация производственных мощностей и продаж в Узбекистане, слабая операционная среда и ограниченная диверсификация продукции». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

02 June 2023 10:16

#Премаркетинг
⚙️«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (не менее 5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 7 июня.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10,50% годовых, доходности – не выше 10,78% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

01 June 2023 18:31

🎥Cbonds Weekly News – выпуск 102 уже на YouTube

В этот раз мы подробно рассказали, как прошел Investfunds Forum XIV, побывали на общественных консультациях Банка России по обзору денежно-кредитной политики, узнали, будет ли интересен государству, инвестору и эмитенту новый вид облигаций – спецбондов, а также выяснили перспективы развития долгового рынка Азербайджана и представили дайджест актуальных размещений на долговом рынке.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Ольга Шишлянникова, директор департамента инвестиционных финансовых посредников, Банк России;
• Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики, Банк России;
• Александр Присяжнюк, директор инвестиционного департамента, РСХБ Управление Активами;
• Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система;
• Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника Аналитического департамента, Газпромбанк;
• Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.

👉Запись уже доступна:
- YouTubе
- Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

01 June 2023 16:44

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами аналитики назвали сильные фискальный и внешний балансы, а также значительные резервы активов обеспечивающие гибкость бюджетного финансирования и поддерживающие экономическую стабильность страны. В целом, Fitch прогнозирует рост экономики РК до 4,5% в 2023 году и 4,8% в 2024 году.

🇦🇿🇺🇿Крупнейшие нефтегазовые компании Азербайджана и Узбекистана, SOCAR и Узбекнефтегаз подписали в ходе "Бакинской энергетической недели", проходящей с 31 мая по 3 июня, протокол о создании совместного предприятия для трейдинга. Компании и ранее вели совместную деятельность в области геологоразведки и добычи нефти и газа, однако теперь, по заявлениям их руководителей, сотрудничество между двумя компаниями на принципиально новый уровень.

🇰🇬Госфиннадзор Кыргызстана зарегистрировал первый выпуск исламских сертификатов долевого участия (Сукук аль Мудараба). ОсОО «Интеркаскад, исламская специальная финансовая компания», филиал Гонконгской компании, выпустила сертификаты на сумму 750 млн сомов. Компания занимается оптовой торговлей бытовой техников на рынках стран Центральной Азии и планирует привлечь средства для развития своего бизнеса.

🇬🇪Грузия с 1 сентября берет под контроль провайдеров криптовалюты и других виртуальных активов. В рамках противодействия отмыванию денег, уходу от налогов и нарушению санкций был принят закон, дающий Нацбанку с 1 сентября надзор за действием таких площадок. Провайдер виртуальных активов – это компания, занимающаяся обналичиванием виртуальных активов, их хранением и администрированием, и предоставляющая возможность пользования электронными кошельками.

Cbonds.ru

01 June 2023 15:12

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-004Р-04 (4 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 6 июня.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.17% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БКС КИБ, Инвестиционный банк Синара, БК Регион, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

01 June 2023 11:55

​​✔️Рейтинги агентств S&P и Fitch по национальным шкалам Бразилии, Мексики и Аргентины доступны на сайте Cbonds

На сайте Cbonds теперь можно ознакомиться с кредитными рейтингами, присвоенными международными агентствами S&P и Fitch по национальным шкалам Бразилии, Мексики и Аргентины.

🗂На сегодняшний день агентством S&P Global Ratings по указанным выше шкалам присвоены рейтинги более 350 организациям. В качестве примеров можно привести такие компании, как Edenor, Petroleos Mexicanos, Petrobras.

Агентством Fitch Ratings, в свою очередь, присвоены более 300 кредитных рейтингов компаний по шкалам для Бразилии и Мексики. Такие рейтинги есть, например, у компаний Eletrobras, Monex, Vale.

📄Рейтинги по национальным шкалам также присваиваются и облигациям, выпущенным эмитентами из этих стран. Например, Grupo Televisa, 8.49% 11may2037, MXN, Ultrafertil, 9.0603% 15jun2027, BRL и Аргентина, Bonds FRN 5aug2026, ARS (ABS).

Cbonds.ru

01 June 2023 10:59

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 1 июня:

🔌 «Россети» планируют увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций компании в объеме более 240 млрд штук номинальной стоимостью 50 коп. каждая. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу Росимущества. Вопрос будет рассмотрен на годовом собрании акционеров компании 30 июня. Также Совет директоров группы рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. (ТАСС)

⛽️Обыкновенные акции ПАО «Евротранс» с 21 ноября включены в первый котировальный список Московской биржи. Соответствующее решение было принято 31 мая. Компания готовит размещение акций на Мосбирже осенью 2023 г. Планируемый объем IPO, в ходе которого будет предложена допэмиссия, компания определит позднее. Эмитент зарегистрировал выпуск дополнительных 106 млн акций (плюс 100% к выпущенным на сегодняшний день). Цену размещения акций определит совет директоров в июне перед началом сбора заявок.

📀Гендиректор Polymetal International Виталий Несис сообщил, что компания ожидает возвращения листинга на LSE через шесть месяцев после перерегистрации в Казахстане.

🏦 Московская биржа сообщила, что совокупный объем сделок на внебиржевом рынке акций с ЦК преодолел рубеж в 1 млрд рублей с момента запуска сервиса.

Cbonds.ru

01 June 2023 09:38

#МинфинРФ
🇷🇺📝Минфин внес в правительство законопроект о введении ИИС-III

«Начиная с января 2024 года физические лица смогут открыть одновременно не более трёх договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Индивидуальные инвестиционные счета, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях.

Граждане могут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС-I и ИИС-II типа. Сейчас рассматривается вопрос плавного увеличения от 5 до 10 лет необходимого срока инвестирования через ИИС-3 для получения налоговых льгот.

🧮По новому инструменту инвестору будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-I и ИИС-II. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-III, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям. Данные изменения будут внесены в виде поправок в Налоговый кодекс».

Источник: пресс-релиз Минфина РФ

Cbonds.ru

01 June 2023 08:55

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,05% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,59% (🔺11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,74% (🔻5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛣Автодор, БO-004P-04 (4 млрд)
🔥Газпром Капитал, ЗО27-2-Д, доп.выпуск ($442.6 млн)
🔥Газпром Капитал, ЗО31-1-Д, доп.выпуск ($594.9 млн)

Оферты
🏭ТМК, БО-07 (10 млрд)
💰Трежери Инвест, БО-03 (3 млрд)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

31 May 2023 17:35

#ИтогиРазмещения
💸Альфа-Банк, 002Р-23

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.6% годовых/9.83% годовых
Дюрация: 2.29

Количество сделок на бирже: 1177
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.52 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объёмом от 100 млн до 1 млрд, на втором месте идут сделки объёмом от 2 млрд рублей и более (39%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Альфа-Банк.

Cbonds.ru

31 May 2023 16:08

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 42.905 млрд рублей при спросе в 144.98 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.262% от номинала, средневзвешенная цена – 96.3515% от номинала.

Cbonds.ru

31 May 2023 11:57

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 мая

💻Инкаб: «Рыночные позиции оцениваются как сильные — компания является лидером в производстве оптоволоконного кабеля для отечественного рынка. Давление на оценку бизнес-профиля оказывает зависимость российского рынка оптоволоконного кабеля от объёмов финансирования крупных государственных программ развития. Оценка финансового профиля компании поддерживается устойчивыми показателями ликвидности и рентабельности. Вместе с тем высокая долговая нагрузка и ограниченные показатели обслуживания долга оказывают сдерживающее влияние на финансовый профиль компании». (Пресс-релиз НКР)

Cbonds.ru

31 May 2023 10:24

#Investfunds_интервью
➡️Представляем вашему вниманию интервью с директором по развитию МФО Biznes Finans Динарой Ахуновой.

Основными темами беседы стал успешный выпуск облигаций компании в прошлом году, планы на новый выход на долговой рынок, а также присутствие микрофинансовых организаций на долговом рынке России и стран СНГ в целом.

🌐Интервью с Динарой Ахуновой уже доступно на нашем YouTube-канале.

Полезного просмотра!👀

Cbonds.ru

30 May 2023 17:28

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года). Выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💵Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах, номинированных в долларах и евро.

🛣ГК «Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 6 июня разместит выпуск облигаций серии БО-004P-04 на 4 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, срок до оферты – 3 года, купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона – значение G-curve на сроке 3 года + не выше 150 б.п., доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не выше 175 б.п. Организаторами выступят Газпромбанк, БКС КИБ, Инвестиционный банк Синара, БК Регион, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

30 May 2023 13:45

#ИтогиРазмещения
🛒 ОКЕЙ, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.75% годовых/12.28% годовых
Дюрация: 2.57

Количество сделок на бирже: 4400
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.95 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом 1 млрд и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (26%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Банк Синара, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.