Cbonds.ru

21 July 2023 09:02

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,59% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,04% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,63% (🔺11 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)
🌳Базис Плюс, 2.4596% 31jul2025, RUB (ЦФА)
🥯НПО Босфор Восточный, 31jul2023, RUB (ЦФА)

Оферты
📞МаксимаТелеком, БО-П01(3 млрд)

Сбор заявок и размещения на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 July 2023 16:22

#Премаркетинг
💰ВЭБ, ПБО-002Р-37

Книга заявок закрыта, размещение запланировано на 25 июля.
Объем выпуска составит 40 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 180 б.п.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк

Cbonds.ru

20 July 2023 13:37

#ИтогиРазмещения
💰МигКредит, 002MC-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 14.75% годовых/15.79% годовых
Дюрация: 1.7

Количество сделок на бирже: 903
Самая крупная сделка: 49 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идет сделка объёмом 49 млн рублей (25%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила ИК Иволга Капитал.

Cbonds.ru

20 July 2023 11:35

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 июля

🏦Банк Итуруп: «Рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, приемлемой операционной эффективностью, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

20 July 2023 09:01

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,6% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,06% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,52% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)
🏠Орелстрой, 21jul2023, RUB (ЦФА)

Сбор заявок
🚗АВТОБАН-Финанс, БО-П04 (5 млрд)
💵ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 (не менее 30 млрд)

Размещения
💰Альфа-Банк, 002Р-24 (10 млрд)
🚙Элемент Лизинг, 001P-05 (3 млрд)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

19 July 2023 16:09

#Макроэкономика
⏳ 🔮Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 50 б.п. – наиболее вероятный сценарий ─ консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 21 июля, состоится пятое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 19 сентября 2022 года ставка находится на уровне 7.5% годовых.

📍Полный текст консенсус-прогноза

Среди экспертов:
▪️Даниил Болотских, аналитик, «Цифра брокер»;
▪️Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк;
▪️Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА;
▪️Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк;
▪️Павел Паевский, аналитик долгового рынка, «РСХБ Управление Активами»;
▪️Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН;
▪️Арина Власова, Младший управляющий активами, УК ПСБ.

💬 Валерий Вайсберг: «Я жду повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов и ужесточения риторики, которое будет свидетельствовать о высокой вероятности повышения ставки в сентябре. Инфляционное давление продолжает нарастать при том, что эффект переноса курсовой динамики в цены пока незначителен. С другой стороны, начавшееся сокращение дефицита федерального бюджета (по скользящей сумме за 12 месяцев) в перспективе окажет сдерживающее влияние на рост цен. Поэтому выбирая между значительным повышением и сохранением прежней риторики и менее существенным ростом ставки и ужесточением сигнала, регулятор, скорее, выберет второе».

💬 Даниил Болотских: «По нашему мнению, Банк России поднимет ставку на 0,5 п.п. на ближайшем заседании. В конце недели регулятор опубликовал динамику потребительских цен в июне, где указал на месячный прирост в 0,52% против 0,39% в мае. В годовом выражении рост инфляции составил 6,4%, что говорит в пользу повышения ставки на ближайшем заседании. Индекс цен государственных облигаций RGBI снизился на 1,6% по сравнению с июньским заседанием, что говорит о готовности рынка к повышению ставки. Также слабость рубля еще не успела отразиться на инфляции, что может побудить Банк России повышать ставку еще сильнее».

💬Павел Бирюков: «Мы ожидаем, что на заседании 28 апреля ЦБ повысит ключевую ставку. Ослабление рубля в конце июня существенно изменило макроэкономическую картину: потребительская активность начала ускоряться. Ситуацию усугубляют перегретый рынок труда и активизация розничного кредитования. Дальнейшая динамика рубля может в значительной степени определить траекторию ставки ЦБ. Пока для заседания 21 июля остается диапазон сценариев повышения от 25 б.п. до 75 б.п., причем сохранение рубля на текущих уровнях смещает наши ожидания к его верхней границе.».

Cbonds.ru

19 July 2023 13:47

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 9.587 млрд рублей при спросе в 18.706 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92.75% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.03% годовых. Средневзвешенная цена – 92.8274% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.02% годовых.

Cbonds.ru

19 July 2023 11:40

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 июля

🏦Еврофинанс Моснарбанк: «Кредитный рейтинг отражает удовлетворительную оценку бизнес-профиля, сильную позицию по достаточности капитала, адекватную позицию по фондированию и ликвидности при умеренно низкой оценке риск-профиля. Рейтинг также учитывает степень поддержки со стороны материнской структуры, которая оценивается как средняя и выражается в добавлении трех ступеней к оценке собственной кредитоспособности Банка». (Пресс-релиз АКРА)

🚜МСБ-Лизинг: «Кредитный рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, адекватными достаточностью капитала и риск-профилем, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности». (Пресс-релиз АКРА)

💵Банк ЦентрКредит: «Банк продемонстрировал хорошие финансовые показатели, чему способствовали рост кредитного портфеля, дальнейшее улучшение качества активов, а также единовременный прирост капитала в результате приобретения в 2022 году ЭкоЦентрБанка, который был полностью капитализирован. Это привело к повышению капитализации, и по ожиданиям агентства, Банк сохранит усиленный буфер капитала и показатели качества активов». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Cbonds.ru

19 July 2023 10:01

🛒«Ритейл Бел Финанс» выставил оферту по своему первому российскому выпуску серии 01

Эмитент «Ритейл Бел Финанс» от оферента ООО «ЕВРОТОРГ» выставил оферту по своему первому российскому выпуску серии 01 с ценой 100% от номинальной стоимости, периодом предъявления заявок с 19 июля до 26 июля и датой расчета 31 июля. Количество приобретаемых бумаг – до 10 млн штук, что соответствует всему объему выпуска. Цена приобретения – 100% от непогашенной номинальной стоимости – в соответствии с условиями выкупа, предусмотренными эмиссионной документацией. Сейчас бумаги торгуются близко к номиналу.

💸🖇У компании есть еще два российских выпуска серий 001Р-01 и 001Р-02, которые сейчас торгуются с дисконтом и обеспечивают более высокую доходность к погашению на более длительный срок (2025 и 2026 годы, соответственно).

Cbonds.ru

19 July 2023 08:47

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,57% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,02% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,5% (🔺15 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26241 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)

Размещения
💰МигКредит, 002MC-01 (200 млн)
💸СЕЛЛЕР, БО-01 (150 млн)

Оферты и Сбор заявок на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 July 2023 16:15

​​🔝🇷🇺Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам шести месяцев 2023 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошли 38 компаний, суммарный объем размещения составил 1 590.828 млрд рублей.

🏆По итогам июня 2023 года первые три места заняли Sber CIB, БК Регион и Газпромбанк соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 46.3%. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает ВТБ Капитал Трейдинг с долей 10.95% и объемом размещений 174.148 млрд рублей, пятое занял Банк ДОМ.РФ с долей 7.22% и объемом размещений 114.790 млрд рублей.

В рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций России без учета собственных выпусков первые три места по итогам июня 2023 года распределили между собой БК Регион, Газпромбанк и ВТБ Капитал Трейдинг соответственно. Всего в рэнкинге учтено 36 инвестбанков и выпуски облигаций на 1 210.045 млрд рублей.

В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 6 месяцев 2023 года первое место занимает Газпромбанк, второе место в этом году занял Альфа-Банк, третье – Sber CIB. Всего в рэнкинге учтено 27 компании и выпуски облигаций на 51.315 млрд рублей.

В рэнкинге организаторов High-Yield облигаций России первые три места по итогам 6 месяцев 2023 года распределили между собой Иволга Капитал, Альфа-Банк и БКС КИБ соответственно. Всего в рэнкинге учтено 25 компаний и выпуски облигаций на 28.128 млрд рублей.

📍Новый рэнкинг организаторов замещающих облигаций России и рэнкинг организаторов рыночных выпусков, номинированных в юанях, доступны в соответствующем разделе.

👉🏻С методикой формирования рэнкингов организаторов России можно ознакомиться по ссылке.

Cbonds.ru

18 July 2023 14:01

💰На сайте Cbonds доступны данные по валютной структуре поступлений за экспорт и импорт товаров и услуг

🏛Центробанк возобновил публикацию данных о структуре валют экспорта и импорта.

По последним данным ЦБ рубль опередил доллар, евро и другие валюты в расчетах за экспорт из России в Европу, Азию, страны Карибского бассейна и Океании.
В мае 2023 доля рубля в экспорте составила:
▪️в страны Карибского бассейна – 50.5%
▪️в Европу – 49.8%
▪️в Океанию – 47.2%
▪️в Азию – 36.3%
▪️в Африку – 24.2%
▪️в Америку – 17.6%

В импорте в Россию рубль уступает валютам «недружественных» стран во всех частях света за исключением Европы.
В мае 2023 доля рубля в импорте составила:
▪️из Европы – 50.1%
▪️из Африки – 28.9%
▪️из Океании – 25.6%
▪️из Америки – 22.9%
▪️из стран Карибского бассейна – 15.1%
▪️из Азии – 21.1%

С другими показателями по валютной структуре расчетов можно ознакомиться 👉 по ссылке.

Cbonds.ru

18 July 2023 11:28

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 июля

💵Fincraft Group: «Изменение рейтинга обусловлено тем, что в апреле 2023 г. инвестиционная компания полностью погасила свои облигации в национальной валюте, однако к 30 июня 2023 г. ее стрессовый левередж существенно ухудшился вследствие нового выпуска облигаций, нового банковского кредита и снижения активов в результате продаж. Агентство ожидает, что ликвидность компании останется слабой из-за значительных потребностей в обслуживании долга и умеренных дивидендов от нефтяного бизнеса». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Cbonds.ru

18 July 2023 08:49

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,53% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,99% (🔺11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,35% (🔺5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 14% 17jul2024, RUB (ЦФА)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)

Размещения, Оферты и Сбор заявок на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

17 July 2023 17:25

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📉🇷🇺Инфляционные ожидания населения россиян на год вперед в июле выросли до 11,1% с июньских 10,2%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. иЭто стало максимальным уровнем с февраля 2023 года, при этом показатель резко вырос после замедления в июне на 0,6 процентного пункта. В то же время наблюдаемая населением инфляция в России в июле снизилась - до 13,8% с 13,9%, что стало наименьшим значением с марта 2021 года. Подробнее

💸«Элемент Лизинг» ("A-(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) 20 июля разместит выпуск облигаций серии 001P-05 на 3 млрд рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 10% годовых. Срок обращения – 3 года. Купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2.77% в даты окончания 1-35 купонов, 3.05% в дату окончания 36 купона (погашение облигаций). Андеррайтер выпуска - АО Ингосстрах Банк.

💰«МФК«МигКредит» ("ruBB" – Expert RA) 19 июля разместит выпуск облигаций серии 002MC-01 на 200 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 14.75% годовых.Срок обращения – 3 года. Купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% в даты окончания 12-36 купонов.

💻«Новые технологии» ("A-(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA) утвердили условия размещения выпуска облигаций серии БО-02 на 1 млрд рублей.

Cbonds.ru

20 July 2023 19:19

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 109 уже на YouTube

В этот раз мы уточнили все подробности по новой поправке в Налоговый Кодекс РФ об избавлении от НДФЛ для владельцев замещающих бондов, прочитали обзор по рынку облигаций в прошлом квартале и узнали, как он будет меняться в наступившем, записали комментарий эксперта по рынку ВДО, а также представили дайджест готовящихся облигационных размещений.

💭 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Мухин, Управляющий директор, АКРА;
• Андрей Хохрин, генеральный директор, ИК «Иволга Капитал»;
• Константин Люльчев, председатель совета директоров, ПАО «ТГК-14».

✅ Запись уже доступна на YouTubе!

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

20 July 2023 13:59

#Премаркетинг
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П04 (5 млрд)

Книга заявок закрыта, размещение запланировано на 25 июля.

❗️Финальный ориентир по купону – 10% годовых, доходности – 10.38% годовых.

📝Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид.

Cbonds.ru

20 July 2023 13:25

#ИтогиРазмещения
💸 СЕЛЛЕР, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.56% годовых
Дюрация: 1.4

Количество сделок на бирже: 471
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 500 тыс рублей и менее (32%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил ИК Финам. ПВО - Волста.

Cbonds.ru

20 July 2023 10:38

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 июля:

⚱️ Акции Polymetal временно перестанут торговаться на Мосбирже в связи с предстоящим корпоративным событием - редомициляцией эмитента. Площадка объявила, что 25 июля станет последним днем, когда с акциями компании можно совершить сделки в обычном режиме (в торговом стакане). Мосбиржа заверила, что осуществит возобновление торгов в кратчайшие сроки после проведения редомициляции.

🏭 Холдинговая структура «Трубной металлургической компании» - TMK Steel Holding, владеющая контрольным пакетом в ТМК, - перерегистрировалась с Кипра на остров Русский в Приморском крае. На этой новости акции компании резко подорожали: котировки обновили максимум с конца июня, после чего откатились от достигнутых вершин в рамках коррекции. (ТАСС)

🖥 «Мосбиржа» признала эксперимент с промежуточными дивидендами «не особенно удачным». Таким образом, дивидендная политика площадки вряд ли будет предусматривать такой вариант выплат, сообщил IR-директор биржи Антон Терентьев. (Финмаркет)

⚡️«ТГК-14» – запланирована публикация финансовой отчетности по РСБУ за II квартал и I полугодие 2023 года. 25 июля Cbonds проведет онлайн-семинар с эмитентом в преддверии нового облигационного выпуска. Участие бесплатно, регистрация здесь.

Cbonds.ru

19 July 2023 17:08

📃Принят закон о праве неквалов получить замещающие суборды банков

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий неквалифицированным инвесторам, которым сейчас принадлежат субординированные еврооблигации российских банков, получить взамен их замещающие инструменты, при этом номинал может не совпадать с изначальным.

Соответствующая норма появилась в виде поправки, которую внес глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в законопроект (№198584-8), принятый в первом чтении в минувшем декабре (его базовая тема – эксперимент по внедрению партнерского финансирования, так называемого исламского банкинга, в ряде регионов РФ).

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Сейчас, согласно закону, номинал одной облигации субординированного облигационного займа не может быть менее 10 млн рублей. При этом закон, регулирующий выпуск замещающих бондов, предполагает, что номинал евробондов и новых локальных бумаг, на которые производится обмен, должен совпадать.

Принятые поправки должны облегчить банкам замещение субординированных еврооблигаций локальными долговыми инструментами. Субординированные евробонды – бессрочные или с фиксированным сроком погашения – есть у ВТБ, Альфа-банка, Совкомбанка, Тинькофф банка и Московского кредитного банка . Они учитываются в составе источников капитала кредитных организаций.

📍Подробнее

Cbonds.ru

19 July 2023 15:52

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 7.392 млрд рублей при спросе в 11.423 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.1105% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.1% годовых. Средневзвешенная цена – 95.3323% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.08% годовых.

Cbonds.ru

19 July 2023 11:56

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», 002Б-01 (до 120 млрд)

Предварительная дата сбора заявок будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента (AАA(RU) Стабильный от АКРА): $8.004 млрд, 400 млрд руб., €3.564 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.

Cbonds.ru

19 July 2023 11:26

#Премаркетинг
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П04 (5 млрд)

Сбор заявок – 20 июля, размещение – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 9 млрд руб.

Cbonds.ru

19 July 2023 09:43

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 июля:

💵 «Совкомбанк» создал новую структуру, на которую перейдут заблокированные из-за санкций активы и обязательства перед недружественными кредиторами. Процесс завершится к октябрю 2023 года. (РБК)

🛒 «Магнит» завершает прием заявок у инвесторов-нерезидентов для участия в выкупе до 29,8% акций.

🏗 «Группа Эталон» сообщила, что проведет делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи 17 августа. Листинг на организованном рынке Московской биржи будет сохранен.

💡 ОГК-2 опубликовала операционные результаты за II квартал 2023 года и полгода. За шесть месяцев электростанции компании выработали 24,1 млрд кВтч, что на 5,7% выше аналогичного показателя прошлого года. Во II квартале электростанции компании выработали 10 млрд кВтч (+12% г/г). (БКС Экспресс)

⛽️ «Транснефть» в I полугодии 2023 года увеличила чистую прибыль по РСБУ в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 128,52 млрд руб. Выручка повысилась на 3,4% в годовом выражении (г/г), составив 574,74 млрд руб. Валовая прибыль выросла почти на 18% г/г, до 77,94 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась на 47%, достигнув 55,35 млрд руб. (ТАСС)

🛢«РуссНефть» в первом полугодии получила чистую прибыль по РСБУ в размере 12,92 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка компании снизилась на 43,8%, до 92,1 млрд рублей, себестоимость - на 42,4%, до 75 млрд рублей. Валовая прибыль упала почти вдвое, до 17,1 млрд рублей; прибыль от продаж - в 3,2 раза, до 7,65 млрд рублей. (ТАСС)

🛴 Совет директоров Whoosh может принять решение по выплате дивидендов за 2022 год в октябре, сообщила пресс-служба компании. В соответствии с дивидендной политикой рекомендуемый размер выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года.

Cbonds.ru

18 July 2023 17:04

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💰Минфин будет наращивать объем госдолга РФ в текущей ситуации в связи с ростом расходов, однако будет стараться оставаться в установленной границе предельного долга в 20% ВВП, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Подробнее

Cbonds.ru

18 July 2023 15:03

​​🇺🇿 Продли лето вместе с Cbonds - приезжай в Узбекистан!

V международная конференция «Рынок капитала Республики Узбекистан», Ташкент, 7 сентября

⚠️Early-bird price: при регистрации по 7 августа действует скидка 10%, стоимость участия составит 45 000 рублей

Для резидентов Республики Узбекистан действует специальная цена - 15 000 рублей

Подробнее о стоимости участия по ссылке: https://clck.ru/352uRX

💼Спикеры и эксперты рынка обсудят:

- Стратегию развития, регуляцию и темпы роста финансового рынка Республики Узбекистан
- Размещения узбекских компаний на долговых рынках стран СНГ
- Новые инструменты инвестирования
- Итоги размещения ценных бумаг на локальном рынке в 2022 году

🗣Среди спикеров:

- Георгий Паресишвили, РФБ Тошкент
- Шерали Абдужаббаров, Государственный центральный депозитарий ценных бумаг;
- Баходир Атаханов, НАИИ;
- Алексей Руденко, Газпромбанк;
- Мунир Якубов, Portfolio Investments LLC.

👉🏻Полная программа по ссылке: https://clck.ru/352uQS

Cbonds.ru

18 July 2023 13:51

#ИтогиРазмещения
🚂 РЖД, 001P-26R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.6% годовых/8.94% годовых
Дюрация: 4.09

Количество сделок на бирже: 421
Самая крупная сделка: 8 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млрд рублей, на втором месте идет сделка объёмом 8 млрд рублей (27%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк и Россельхозбанк.

Cbonds.ru

18 July 2023 10:31

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 июля:

🏗 «Группа Эталон» заявила, что первичный листинг на Мосбирже застраховал ее GDR-программу от рисков делистинга с Лондонской фондовой биржи.

👨🏻‍💻 «СПБ Биржа» рассматривает возможность участия в проекте криптовалютной биржи в Белоруссии. Выбор локации обусловлен юридическими возможностями и развитой инфраструктурой для операций с криптовалютой в стране. (РБК)

🛠 «ММК» опубликовал операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 года. За первое полугодие производство стали выросло до 6 515 тыс. тонн (+7,5% г/г), чугуна - до 4 914 тыс. тонн (+14% г/г), угольного концентрата – до 1 800 тыс. тонн (+2% г/г), товарной металлопродукции - до 5 826 тыс. тонн (+11,1% г/г). Производство железорудного сырья сократилось до 1 094 тыс. тонн (-4,8% г/г). (БКС Экспресс)

🛒 «X5 Group» опубликовала операционные результаты за II квартал 2023 года. Чистая выручка выросла до 770,7 млрд руб. (+19,1% г/г), LFL продажи прибавили 7,8% г/г, продажи цифровых бизнесов - 27 млрд руб. (+83,7% г/г). Торговые площади расширились на 10% г/г частично благодаря M&A. (БКС Экспресс)

🤱🏼 «Мать и дитя» объявила о завершении сделки по покупке готового госпиталя в Москве. Общая сумма планируемых инвестиций в проект составит 2,84 млрд руб. Финансирование будет осуществлено из собственных средств группы.

🍞 Акции «Новороссийского комбината хлебопродуктов» (НКХП) взлетели на 43% на повышенных объемах после новостей об отмене продления зерновой сделки Россией.

⛽️ «Сургутнефтегаз» - последний день для получения дивидендов в акциях. В среду, 19 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 20 июля. Ранее собрание акционеров Сургутнефтегаза утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 0,8 руб. на обыкновенную и привилегированную акции.

🛢 «Транснефть» - последний день для получения дивидендов в акциях. В среду, 19 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 20 июля. Ранее акционер утвердил выплату дивидендов за 2022 год в размере 16665,2 руб. на одну привилегированную акцию.

Cbonds.ru

17 July 2023 18:01

#взаимныйпиар
⚡️Каждому, кто интересуется фондовым рынком, стоит подписаться на этот канал

headlines QUANTS - крайне полезные статистические наблюдения о рынке, которые могут существенно улучшить вашу торговлю.

На канале вы найдете:

▫️как часто случаются коррекции
▫️на сколько в среднем падает рынок
▫️в какие месяцы рынок чаще растёт
▫️в какие часы самая высокая волатильность
▫️сигналы, основанные на статистике

Рекомендуется подписаться:
/channel/+Z8XomRYkNKA2Mzli

Cbonds.ru

17 July 2023 16:22

#Премаркетинг
🔌«ТГК-14», 001P-02 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок – 27 июля, размещение предварительно пройдет 1 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 3.5 млрд рублей.