#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 ноября:
🪓 Сегежа Групп выкупила по оферте облигации серии 002P-01R на 9,46 млрд руб. (94,7% эмиссии). На фоне успешного завершения оферты акции группы по итогам вечерних торгов выросли на 6,31%.
📱 Чистая прибыль МТС-Банка по МСФО за 9 мес. выросла на 7,5%, до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) 19,3%. В III кв. чистая прибыль банка снизилась на 20,7%, до 4,1 млрд руб. Банк сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2-2,5 раза к 2027 году и ориентируются на ROE на уровне 20-25% наряду с регулярными дивидендными выплатами.
🖥 Выручка Группы Астра за 9 мес. по МСФО выросла на 84%, до 8,6 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 51% и составила 2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль достигла 2,4 млрд руб. (+68%. г/г), скорректированная EBITDA увеличилась на 97%, до 2,4 млрд руб.
🏦 Чистая прибыль ТБанка по РСБУ за 10 месяцев 2024 года выросла на 36% г/г, до 50 млрд руб. Общий капитал банка на конец октября 2024 года составил 288 млрд руб. Объем средств клиентов на счетах увеличился на 87% г/г, до 2,5 трлн руб.
👩⚕️ Совет директоров МД Медикал Груп принял решение выплатить дивиденды по результатам 9 мес. 2024 г. в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 29 ноября.
#ИтогиРазмещения
МФК Фордевинд, 001P-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 37.909 млн руб.
Купон/Доходность: 22% годовых/24.36% годовых
Дюрация: 0.9
Количество сделок на бирже: 298
Самая крупная сделка: 2.3 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 200 до 400 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 400 тыс. руб. до 2 млн руб. (30%).
📝Организатором выступила Иволга Капитал.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
17,42% (⬆️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,46% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,15% (⬆️7 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
💰Новосибирская область, 34025 (до 10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
Размещения
📱Ростелеком, 001P-13R (20 млрд)
🏢Антерра, БО-03 (350 млн)
⚙️Наша Лига, 001П-01 (50 млн)
Оферты
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)
💵АПРИ, БО-002Р-01 (500 млн)
💰Сфера Финансов, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 ноября:
🚢 Чистый убыток ДВМП(Fesco) по РСБУ за 9 мес. составил 2,1 млрд руб. против 9 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 30% г/г и составила 5 млрд руб.
⛽️ Акции Транснефти в ходе торгов сегодня снижались более чем на 7% на фоне сообщений в СМИ о подготовке Минфином новых изменений в налогообложение нефтегазовой отрасли, которые включают в себя, в том числе, рост ставки налога на прибыль для Транснефти с 2025 года — до 40% (вместо 25% на 2025 год).
🏠 Акционер Группы Самолет Михаил Кенин, владеющий 31,6% компании, опроверг слухи о продаже своей доли. Он заявил, что не намерен продавать свой пакет акций компании и уверен в ее перспективах.
🌾 ФосАгро по итогам 9 месяцев 2024 года перевыполнила производственный план на 2,4%, произведя почти 9 млн т продукции. Экспорт удобрений увеличился на 4% г/г.
✈️ ЮТэйр за январь-октябрь 2024 года увеличила перевозки пассажиров самолетами на 5,6% г/г - до 5,4 млн человек.
📆 Календарь финансовой отчетности, 18-22 ноября
👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds
✅Госдума расширила доступ неквалифицированных инвесторов к флоатерам
С неоднозначной оценкой этой законодательной инициативы в новом выпуске Cbonds Weekly News выступил Алексей Пономарёв, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.
Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с нами!
👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!
📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!
#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 11 по 15 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
ТОП-5 самых читаемых обзоров:
🔘«Долговой рынок: стратегия ОФЗ — корректируем прогноз на 2025 г.» от Банк Синара от 14 ноября: «Принимая во внимание октябрьское повышение ключевой ставки до 21% и вероятный ее рост до 22–23%, мы вносим корректировки в среднесрочные макроэкономические прогнозы и пересчитываем потенциальную доходность ОФЗ. Ключевую ставку на конец этого года видим на уровне 22%, а на конец следующего — 18%. Отметим, что в большинстве сценариев облигации с плавающей ставкой (флоатеры) остаются более привлекательными».
🔘«Рынок облигаций. Продают флоатеры, покупают ОФЗ» от Альфа Инвестиции от 12 ноября: «Наиболее безопасными выглядят короткие флоатеры с погашением примерно через 2 года и меньше. Отбирать следует бумаги из наиболее высоких рейтинговых категорий, желательно от компаний с умеренным размером долга или совсем без него. Такие выпуски могут быть более надёжны».
🔘«Что будет с экономикой России в 2025 году» от Sber CIB от 12 ноября: «Аналитики SberCIB Investment Research считают, что этот сценарий «мягкая посадка» уже начал реализовываться. При этом инфляция все еще значительно выше целевых 4% в годовом выражении, что заставляет Банк России придерживаться продолжительной жесткой денежно-кредитной политики. В результате рост экономики замедляется, а спрос на работников растет примерно такими же темпами, что и сама рабочая сила (на 0,5% в год)».
🔘«Бюллетень по ЦФА» от Cbonds от 11 ноября: «На российском рынке ЦФА в октябре произошло рекордное количество размещений — 150 выпусков ЦФА от 29 эмитентов. При этом объем новых выпусков по сравнению с прошлым месяцем оказался в 3 раза меньше и составил 32.7 млрд рублей (по публично раскрываемым данным)».
🔘«5,5 трлн на устойчивость: как российские банки развивают ESG» от Эксперт РА от 11 ноября: «В лидерах – привязанные к ESG-ковенантам и зеленые кредиты. Наибольшая доля приходится на кредиты, привязанные к КПЭ устойчивого развития (49,6%), и зеленые кредиты (41,5%). Остальные типы ESG-кредитов пока отстают: социальные – 6,5%, устойчивого развития – 1,7%, адаптационные и климатического перехода – 0,7%».
#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
📉Инфляция в центре внимания: что говорят эксперты?
Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, инфляция на конец 4-го кв. 2024 составит 8.15%.
Инфляция – одна из самых обсуждаемых тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей про инфляцию:
🟣«В ЦБ РФ рассказали о влиянии большой распродажи на инфляцию» от Известий от 15 ноября:
Распродажи, сезонные и регулярные, влияют на уровень цен — он снижается, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка (ЦБ) РФ. Но примерно одинаково каждый год, уточнили там.
«Поэтому на показатели инфляции распродажи не влияют: ни в измерении год к году (год назад была такая же распродажа), ни в измерении месяц к месяцу (проведение таких распродаж является нормальной сезонностью)», — пояснили в ЦБ.
Высокая ключевая ставка, текущая инфляция и сохраняющиеся ограничения на внешних рынках оказывают все большее влияние на экономический рост РФ, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
ЦБ РФ пока не наблюдает устойчивого замедления инфляции, в начале ноября рост цен продолжался высокими темпами. Об этом сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики.
В результате действий ЦБ экономика России оказалась фактически поставлена перед угрозой стагфляции, то есть одновременной стагнации (или спада) и высокой инфляции. Такое мнение высказали экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в аналитической записке «О рисках стагфляции в российской экономике» .
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь – декабрь (данные от 15 ноября)
#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, 002Р-04 (до 5 млрд)
❗️Финальный ориентир ставки купона — 25% годовых (доходность - 28.07% годовых). Книга заявок открыта до 16:00 (мск).
Размещение запланировано на 20 ноября.
📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк, Т-Банк.
📝Первичное размещение компании TOP NUTRITION!
Объем выпуска: 250 млн рублей
Купон: 27% годовых
TOP NUTRITION — официальный представитель брендов спортивного питания и БАД от известных брендов со всего мира в РФ и СНГ.
Компания уверенно занимает свою позицию на рынке, быстро наращивает выручку и сохраняет высокую маржинальность.
📊 Финансовые показатели:
— Выручка за 2024 год: 1,8 млрд руб.
— EBITDA за 2024 год: 359 млн руб.
— Более 1000 SKU в ассортименте.
Минимальная сумма покупки: 300 000 руб.
Чтобы получить презентацию с параметрами выпуска, нажмите на кнопку👇🏻
📝ПОЛУЧИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
Реклама. ООО "ЛЭНДЭР-ИНВЕСТ", ИНН: 9718134092, erid: 2VtzqwE6WFg
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 15 ноября:
💳 Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 мес. снизилась на 26% г/г, до 57 млрд руб. Выручка выросла в 2 раза и составила 512 млрд руб. Активы банка увеличились на 37% г/г и составили 3,8 трлн руб.
⏫ Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 мес. 2024 г. упала на 42%, до 28,1 млрд руб. Активы банка увеличились на 9,3%, до 5,09 трлн руб.
⚓️ Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в январе-сентябре снизилась на 28,1% г/г, до $504,94 млн. Выручка составила $1,47 млрд относительно $1,75 млрд годом ранее. Компания подтвердила политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
👥 Выручка Хэдхантера за III кв. составила 10,7 млрд руб. и выросла на 28,4% г/г. Скорректированный показатель EBITDA составил 6.94 млрд руб. (+32,8% г/г), скорректированная чистая прибыль - 7,3 млрд руб. (+84,4% г/г).
💰Банк России отозвал у Банка БКФ лицензию на осуществление банковских операций. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам банка БКФ не позднее 29 ноября.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 ноября
🇷🇺Россия
🌇Свердловская область – АКРА,⬆️с "AA-(RU)" до "AA(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"
«Повышение рейтинга обусловлено ростом показателей бюджетного профиля Региона на фоне интенсивного развития отдельных секторов экономики. Агентство отмечает умеренно низкую долговую нагрузку на бюджет Области и несущественные риски рефинансирования задолженности, а также частичную зависимость экономики от металлургического комплекса».
▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 176 вышел в эфир!
В этот раз мы выяснили, как долго продлится переток средств инвесторов из акций в облигации и ПИФы, рассказали о нюансах расширения доступа неквалов к флоатерам, узнали, как обстоят дела с выплатами по белорусским евробондам и насколько сегодня привлекательны замещающие облигации российских эмитентов, а также поделились экспертным прогнозом по рынку ЦФА.
Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.
💬 Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков, ПСБ
• Андрей Михайлишин, генеральный директор, «Цифровые Платежи»
• Никита Бороданов, аналитик, ФГ «Финам»
• Алексей Пономарев, член Совета Ассоциации владельцев облигаций
👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.
📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇺🇿Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана приступила к размещению нового выпуска облигаций на сумму 250 млрд сумов. Купонная ставка бондов составляет 19% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. Срок обращения бумаг — 1 094 дня (три года). Это уже третья эмиссия компании в этом году. Ранее она также полностью разместила выпуск на 150 млрд сумов и выпуск зелёных облигаций на 50 млрд сумов
🇰🇿Казахстанский Отбасы Банк впервые получил ESG-рейтинг от Sustainable Fitch. Агентство присвоило Банку рейтинг на уровне 3 (Average; neutral), чем подтвердило приверженность банка принципам устойчивого развития и подчеркивает его вклад в решение социально значимых задач. Ранее, банк разместил на KASE два выпуска социальных облигаций на 100 млн тенге и 70.5 млн тенге, призванных обеспечить поддержку социально-уязвимых слоёв населения.
🇦🇿Центральный Банк Азербайджана утвердил "зеленую таксономию". Документ определяет систему классификации для определения видов зеленой деятельности, подвидов и их технических критериев классификации по экономическим секторам. Эта таксономия призвана помочь компаниям в разработке стратегий зеленого и устойчивого перехода, а также привлечения зеленых инвестиций.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 ноября
🇷🇺Россия
🏭 Новосталь-М – НРА,🆕 присвоен "А|ru|", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен: умеренной долговой нагрузкой; комфортной оценкой финансового левериджа; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; комфортным уровнем стратегического менеджмента; диверсификацией по рынкам сбыта; низкой зависимостью от поставщиков; интеграцией ESG-повестки в деятельность».
💼 СК «Двадцать первый век» – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruВВВ-", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средними размерными характеристиками и положением на рынке в сочетании с крайне высокими темпами роста, консервативной оценкой страхового бизнеса, достаточно высокими финансовыми результатами, высоким качеством активов и комфортной структурой баланса, а также приемлемой оценкой качества управления и организации бизнес-процессов».
#ИтогиРазмещения
Байсэл, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30.999 млн руб.
Купон/Доходность: 26.25% годовых/28.95% годовых
Дюрация: 1.28
Количество сделок на бирже: 664
Самая крупная сделка: 1.5 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 10 до 200 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 500 тыс. руб. (31%).
📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО — Регион Финанс.
#Премаркетинг
🏭Кингисеппский машиностроительный завод, БО-01 (600 млн)
❗️Определена дата сбора заявок — 20 ноября с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на конец ноября.
Ориентир спреда к значению КС – 400-500 б.п.
📝Организатор – Совкомбанк.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 ноября
🇷🇺Россия
💰 РОСЭКСИМБАНК – АКРА,⬆️с "AA(RU)" до "AА+(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"
«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки риск-профиля, что связано со снижением доли проблемной задолженности в кредитном портфеле Банка».
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
17,32% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,51% (⬇️35 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,08% (⬇️5 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
Размещения
🏢Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-03 (3.4 млрд)
Оферты
🪓 Сегежа Групп, 002P-01R (10 млрд)
💵Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37.1 млн), 002-01 (100 млн)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
❓Продолжится ли переток денег из акций в долговые бумаги и инструменты коллективных инвестиций в текущих условиях?
В новом выпуске Cbonds Weekly News об этом рассуждал аналитик группы «Финам» Никита Бороданов.
Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!
👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!
📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!
❔ЖДАТЬ ЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ФОНДОВ НА КРИПТОВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ПРИСВОЕНИЯ ИМ СТАТУСА ИМУЩЕСТВА?
📑 Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 11 ноября одобрила поправки о налогообложении операций с криптовалютами. Из документов к заседанию правкомиссии следует, что за цифровой валютой закрепляется статус имущества.
🤔 Означает ли это, что управляющие компании получили возможность создавать паевые инвестиционные фонды на этот актив?
С этим вопросом Infestfunds обратился в несколько крупных управляющих компаний.
💬 Практически все опрошенные профучастники рынка оказались единодушны в своем вердикте: одобрение поправок может потенциально расширить возможности управляющих компаний в отношении создания ПИФов, ориентированных на криптовалютные активы, однако деятельность по управлению активами регламентируются не только налоговыми законопроектами. Поэтому на текущий момент инвестирование в цифровые активы для доверительных управляющих по-прежнему невозможно и вряд ли будет возможно после принятия поправок. Все ожидают конкретных указаний от регулятора рынка – Банка России.
❗️Подробности в нашем эксклюзивном материале здесь 👈
#Премаркетинг
💰Новосибирская область, 34025 (до 10 млрд)
❗️Установлен ориентир спреда к значению КС – не выше 250 б.п.
Сбор заявок – 19 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 22 ноября.
📝Организатор – Газпромбанк.
#Премаркетинг
💰ПКО ПКБ, 001Р-06 (1 млрд)
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 500 б.п.
Книга заявок закрыта.
Размещение запланировано на 20 ноября.
📝Организаторы – БКС КИБ, Инвестбанк Синара.
#Премаркетинг
🌾 ФосАгро, БО-02-01 (20 млрд)
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 200 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 22 ноября.
📝Организатор – Газпромбанк.
#Интересное
💸 Крипто-эйфория накрыла рынки
Биткоин, после победы Трампа на выборах, обновил исторический максимум, достигнув отметки свыше 90 тысяч долларов. Инвесторы воодушевлены перспективой смягчения регулирования криптовалют, а слухи о возможном назначении Илона Маска — известного энтузиаста и популяризатора крипты — на государственный пост только усиливают ожидания.
💰На фоне этого правительство Сальвадора объявило о масштабной программе выкупа части своих еврооблигаций с погашением в 2027, 2029, 2030, 2032 и 2034 годах, с общим предложением на сумму более $2,6 млрд. Сальвадор, ставший первой страной, принявшей биткоин как законное платежное средство наряду с долларом США, продолжает активно увеличивать свои резервы, ежедневно приобретая по одному биткоину.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
17,31% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,86% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,13% (⬇️27 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
🚚ГТЛК, 002Р-04 (5 млрд)
💰ПКО ПКБ, 001Р-06 (1 млрд)
🌾ФосАгро, БО-02-01 (20 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
Размещения
🥃Компания Симпл, 001Р-01 (1 млрд)
Оферты
🏢Группа Астон, КО-П06-002РС (107.54 млн)
🚄РЖД, 30 (15 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
🔥Раздел «Сукук» на сайте Cbonds
В новом разделе «Сукук» представлены статистика, актуальные новости, последние выпуски рынка сукук и рэникинг международных и локальных сукук.
В разделе с индексами можно ознакомиться с линейкой индексов Cbonds, охватывающей объёмы и количества выпусков сукук по различным регионам. Также доступен функционал сравнения индексов.
📝В новостном разделе можно найти актуальные новости рынка исламских финансов и последние крупные размещения сукук без необходимости использования фильтров поиска облигаций. Кроме того, на странице публикуются рэнкинги организаторов выпусков рынка исламских финансов, составляемые Cbonds.
В разделе можно подробнее познакомиться с ключевыми понятиями рынка сукук: например, узнать, что такое «вакала», в чём суть «гибридного сукук» и многое другое.
⚡️ На одной странице сайта Cbonds собрана вся актуальная информация о состоянии рынка сукук.
#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-01 (от 5 млрд)
❗️Финальный ориентир ставки купона — 23% годовых (доходность - 25.59% годовых). Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 20 ноября.
📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ Синара.