Cbonds.ru

29 June 2023 09:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,26% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,55% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,3% (🔻1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰Аренза-Про, 001P-02 (300 млн)
💵Республика Башкортостан, 34013 (не более 5.5 млрд)
🛢Газпром Капитал, ЗО26-1-Д, доп.выпуск ($488.12 млн), ЗО37-1-Д ($474.6 млн)

Сбор заявок по ЦФА 🆕
🏢Главстрой, FRN 29sep2023, RUB
💵Сбербанк России (8ABEA177)
💻Цифровые Активы, 10jul2028, RUB (MINETOKEN_11), 6jul2028, RUB (MINETOKEN_10)

Размещения
🛣Автодор, БО-005P-01 (20 млрд)
🚚ГТЛК, 006Р-01 (1.6 млрд)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-34 (17.4 млрд)
🥩СПМК, БО-02 (300 млн)
🏘Фонд развития территорий, 001Р-18 (8.8 млрд), 001Р-20 (529.66 млн)

Оферты
🖥ЛайфСтрим, БО-П01 (300 млн)
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.86 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

28 June 2023 17:06

#Аналитика
💡Замещающие облигации: замена с повышением

Загрузили в Research Hub свежий подробный обзор Газпромбанка про замещающие облигации.

🔎Напоминаем, в разделе поиск облигаций на Cbonds есть удобная кнопка, с помощью которой можно отфильтровать замещающие облигации. Подробнее об этом писали здесь.

Некоторые тезисы обзора ниже: 👇

🔵 Замещающие облигации (ЗО) появились на российском долговом рынке в сентябре прошлого года в результате принятия Указа №430 Президента РФ. Сегодня совокупный объем рынка составляет 1,2 трлн руб., до конца года он может увеличиться до 2,7–3,1 трлн руб., а если к выпуску ЗО приступит и Минфин то до 4,2–4,6 трлн руб.

🔵Локальному инвестору замещающие облигации предлагают совокупность высокой доходности и возможности инфраструктурно безопасно инвестировать в валютные инструменты.

🔵Текущие доходности замещающих облигаций находятся в диапазоне 7–9% в долларах и 8–10% в евро. Это существенно превышает уровни, с которыми до кризиса торговались соответствующие еврооблигации, и объясняется техническими, но не фундаментальными факторами. При этом их влияние на рынок в этом году может сохраниться. Как следствие, мы считаем замещающие облигации крайне привлекательным классом активов при среднесрочном и долгосрочном горизонте инвестирования.

🔵Наиболее привлекательно в настоящий момент выглядят выпуски Газпрома, предлагающие самую высокую среди данного класса бумаг доходность при максимальной надежности квазисуверенного заемщика системной значимости. Среди выпусков Газпрома спекулятивно более привлекательно выглядят номинированные в евро. Однако отставание долларовых выпусков несущественно, и их включение в портфель логично.

🔵С точки зрения точки входа, учитывая ожидаемое нами в 2П23 укрепление рубля и навес предложения ЗО, не исключено, что в текущем году представится и более удачная возможность. Однако при долгосрочном горизонте инвестирования замещающие облигации выглядят привлекательно уже сейчас.

✅ Полный текст обзора

Cbonds.ru

28 June 2023 16:17

#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, БО-12-002Р

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 июня. Объем размещения увеличен и составит 15 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.95% годовых, эффективной доходности – 10.2% годовых.

📝Организаторами выступают Россельхозбанк, Газпромбанк, БК Регион.

Cbonds.ru

28 June 2023 14:44

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 59.009 млрд рублей при спросе в 249.801 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.89% от номинала, средневзвешенная цена – 95.955% от номинала.

Cbonds.ru

28 June 2023 10:59

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 июня:

📱 «Группа Позитив» завершила последние расчеты по приобретению дополнительных акций участников осеннего SPO. По подсчетам компании, в рамках третьего окна оферты инвесторы приобрели около 12,8 тыс. акций. Более 6,5 тысяч участников SPO реализовали свое право на приобретение акций по фиксированной цене на 83,5%. Для оставшейся части инвесторов существует возможность использовать последнее окно реализации, которое откроется на 5 дней, начиная с 20 сентября 2023 года. (БКС Экспресс)

🐟«Инарктика» запускает программу выкупа акций объемом до 1 млрд руб., который будет осуществляться через дочернюю компанию «Инарктика Северо-Запад». Buyback продлится до тех пор, пока компания не реализует выкуп на указанную сумму.

📢Акционеры «Мегафона» одобрили одобрили реорганизацию путем присоединения трех компаний: «Мегафон Финанс», системного интегратора «Талмер» и разработчика мобильных платежных инструментов «ИнПлат».

📈«Газпром нефть», «СПБ Биржа», «РУСАЛ», «ТНС Энерго», «Объединенная вагонная компания» и «Центральный телеграф» проведут годовые общие собрания акционеров, в повестку которых включен вопрос распределения прибыли за 2022 год и выплаты дивидендов.

🖥 Совет директоров «Софтлайна» утвердил дивидендную политику: компания планирует направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

⛽️Акционеры «Мосэнерго» утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года из расчета 18,65 коп. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, на дивиденды будет направлено 7,41 млрд руб. (ТАСС)

🔌«ТРК» (Россети Томск»), «Россети Московский регион» и «Россети Кубань» - последний день для получения дивидендов. В четверг, 29 июня, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. Дата закрытия реестра - 30 июня.

Cbonds.ru

28 June 2023 10:08

#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, БО-12-002Р (не менее 10 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 июня.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.1% годовых, эффективной доходности – 10.36% годовых.

📝Организаторами выступают Россельхозбанк, Газпромбанк, БК Регион.

Cbonds.ru

28 June 2023 09:21

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

IFX-Cbonds YTM eff
9,52% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,31% (🔻2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🌾Россельхозбанк, БO-12-002P (20 млрд)
🛢Газпром Капитал, ЗО28-1-Д, доп.выпуск ($552.4 млн), ЗО26-1-Д доп.выпуск ($488.12 млн)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 29024 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок по ЦФА 🆕(релиз о ЦФА на Cbonds)
🏢Главстрой, FRN 29sep2023, RUB
💵Сбербанк России (8ABEA177)
💻Цифровые Активы, 10jul2028, RUB (MINETOKEN_11), 6jul2028, RUB (MINETOKEN_10)

Размещения
✈️Авиакапитал-Сервис, 03 (17.25 млрд)

Оферты
🍱Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 (3.5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

27 June 2023 16:43

#Интересное
🇳🇬📉Переход Нигерии к политике плавающего валютного курса: рекордное падение нигерийской валюты

Стремясь покончить с сегментацией валютного рынка, Центральный банк Нигерии недавно объявил о внесении изменений в валютную политику страны и введении единого валютного курса. С 14 июня была открыта возможность покупать и продавать валюту по рыночным курсам, а не по ставкам центрального банка.

Ранее в стране существовали несколько валютных курсов – официальный и курс на черном рынке, причем эти курсы существенно отличались друг от друга. Такая ситуация вызывала нехватку иностранной валюты и затрудняла инвесторам вывод средств из крупнейшей экономики Африки. Цель введения плавающего курса состояла в том, чтобы сократить разрыв между официальным и параллельным валютными курсами, повысить доверие инвесторов и стимулировать приток иностранных инвестиций.

Нигерия не в первый раз проводит либерализацию своего валютного рынка. Первая была проведена в 1986 году, дальнейшие попытки были в 1995, 1999 и 2016 годах.

В результате решения государства найра потеряла более 40% своей стоимости в период с 14 по 23 июня курс доллара вырос на 73%, с 456 до 805 найр. Это был первый случай значительного падения найры на официальном рынке с июня 2016 года, когда стоимость доллара выросла со 198 до 280 менее чем за неделю.

➡️Индекс суверенного доллара Нигерии вырос примерно на 2% в ответ на девальвацию, в то время как доходность суверенных еврооблигаций упала. Кроме того, разница между старым и новым курсами валют повысит бремя внешнего долга ($42 млрд).

⌛️В 2023 году исполняется 50 лет с введения валюты найра, на момент принятия 1 найра стоила $1,52. После этого найра пережила серию падений и девальваций, в результате чего курс доллара достиг 800 найр. За 50 лет нигерийская валюта потеряла более 99% своей стоимости.

Cbonds.ru

27 June 2023 15:45

#Премаркетинг
🏚«ДОМ.PФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-34 (17.4 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 июня.

❗️Финальный ориентир по купону: ключевая ставка Банка России + 90 б.п.

📝Организатором выступает «Банк ДОМ.PФ» . Спец. депозитарий – ДК Регион.

Cbonds.ru

27 June 2023 15:29

⚡️Банк России возобновляет публикацию отчетности банков

Регулятор вернулся к раскрытию форм отчетности кредитных организаций, которое было приостановлено в 2022 году в связи с санкционными рисками. На сайте Банка России опубликованы данные оборотной ведомости (форма 101), расчет капитала (123) и обязательные нормативы (135) банков за май 2023 года.

✔️В июле планируется возобновить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах банков (форма 102) и ежеквартальных форм отчетности банковских групп: консолидированного баланса, консолидированного отчета о финансовых результатах, а также расчета капитала и нормативов банковских групп (формы 802, 803 и 805).

Для того чтобы защитить банки и их контрагентов от возможного дополнительного санкционного давления, при публикации отчетности исключаются чувствительные сведения, в ряде форм будут раскрываться только отдельные показатели.

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Cbonds.ru

27 June 2023 11:45

#Еврооблигации
🏦 ВТБ скоро выплатит дружественным инвесторам купоны по ряду выпусков евробондов 2022 года

ВТБ скоро начнет выплачивать дружественным инвесторам купоны по ряду выпусков евробондов прошлого года, максимальный объем выплат составляет 9,1 млрд руб., заявил зампредседателя правления банка Дмитрий Пьянов.

💬 «Мы завершили анализ этой информации и выполнили экспертизу, какой технологией мы будем платить дружественным клиентам. Мы исходим из того, что примерно 400 держателей удовлетворяют, по нашему предварительному мнению, этим требованиям. Мы, как российский должник, будем выполнять перед ними свои обязательства по начисленным, но неуплаченным купонам по нескольким выпускам наших евробондов прошлого года».

💰Речь идет о трех выпусках, номинированных в долларах (с кодами ISIN XS0810596832, XS0223715920 и XS0842078536) , и одном срочном суборде в швейцарских франках.

«Соответственно, $290 млн - это долг, который находится у них во владении. Ожидаемый объем выплат, если каждый из тех, кто подал эти 400 анкет, принесет подтверждающие документы и заявление на открытие счета, сдаст полный, удовлетворяющий нас комплект, то максимальный объем выплат составляет 9,1 млрд руб.».

🔜Также Дмитрий Пьянов сообщил, что ВТБ будет решать вопрос по выпуску замещающих облигаций в конце третьего - начале четвертого квартала, по ряду инструментов прямой возможности выпуска таких бумаг нет.

Cbonds.ru

27 June 2023 10:23

#Премаркетинг
🏚«ДОМ.PФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-34 (17.4 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 июня.

Ориентир по купону: ключевая ставка Банка России + не более 120 б.п.

📝Организатором выступает «Банк ДОМ.PФ» . Спец. депозитарий – ДК Регион.

Cbonds.ru

26 June 2023 17:49

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📉🇷🇺Инфляционные ожидания населения в июне снизились до минимума с марта 2021 года и составили 10,2%.В то же время вмененная инфляция для ОФЗ-ИН на ближайшие пять лет несколько увеличилась, отметил регулятор. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в РФ составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

🥩«СПМК» ("ruB" – Expert RA) 29 июня разместит выпуск облигаций серии БО-02 на 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14.4% годовых. Срок обращения – 4 года. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты окончания 13-16 купонов.

💍«МГКЛ» ("ruB+" – Expert RA) 30 июня разместит выпуск облигаций серии 001Р-03 на 250 млн рублей. Срок обращения – 4 года (1456 дней). Купонный период – квартал. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 16% годовых.

Cbonds.ru

26 June 2023 14:35

📑Изменен порядок подтверждения прав на выплаты по еврооблигациям Российской Федерации

Упрощена процедура подтверждения прав для инвесторов на выплаты по еврооблигациям Российской Федерации. В частности, расширен перечень документов, подтверждающих права держателей таких ценных бумаг.

Изменения подготовлены Минфином России с учетом накопленной практики НКО АО «Национальный расчетный депозитарий». В опубликованном приказе Минфина России от 23.06.2023 № 285 в том числе уточняется перечень документов, которые необходимы для подтверждения прав держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, утвержденный ранее приказом Минфина России от 24.06.2022 № 245.

За получением комментариев по новому порядку подтверждения права на выплаты по еврооблигациям Российской Федерации следует обращаться в НКО АО НРД.

В связи с действующими ограничениями по проведению платежей иностранными контрагентами определен новый порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации. Он установлен Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. N 394 и определяет следующее:

▪️все держатели еврооблигаций Российской Федерации смогут получать выплаты в рублях в эквивалентной сумме по курсу на дату выплаты купона и/или погашения номинальной стоимости еврооблигаций, которая установлена в эмиссионной документации;

▪️в зависимости от того, как учитываются еврооблигации — с участием российских депозитариев в цепочке учета или без, — порядок выплат либо остается прежним и держателям бумаги никаких действий предпринимать не нужно, либо меняется и тогда для получения выплаты держателям бумаг нужно будет подать в НРД заявление на выплату и пакет подтверждающих документов.

Источник: пресс-релиз Минфина РФ

Cbonds.ru

26 June 2023 11:29

#ИтогиРазмещения
✈️ Балтийский лизинг, БО-П08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.7% годовых/11.24% годовых
Дюрация: 1.79

Количество сделок на бирже: 9305
Самая крупная сделка: 2.4 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объёмом от 100 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 млрд рублей и более (24%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Банк Синара, Тинькофф Банк, БК Регион и Россельхозбанк.

Cbonds.ru

28 June 2023 18:01

#взаимныйпиар
Коллеги!
Обратите внимание на канал «ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ», где ежедневно публикуются новости о важных нововведениях, судебной практике, позиции государственных органов, которые необходимо знать каждому налогоплательщику персональных налогов.

Вы узнаете, как законно снизить свои налоги, получить налоговые вычеты, оформить льготы, и многое другое.

Cbonds.ru

28 June 2023 16:26

#Аналитика #МинфинРФ #ОФЗ
💬Комментарий БК Регион по итогам сегодняшнего аукциона ОФЗ-ПК:

📈📉На вторичном рынке на прошедшей неделе сохранялось разнонаправленное движение цен гособлигаций как внутри, так и по итогам отдельных дней. При этом преимущественное снижение цен наблюдалось в пятницу, которое после разнонаправленного движения в понедельник сменилось преимущественным ростом повышением во вторник на фоне снижения внутренних политических рисков, снижения инфляционных ожиданий населения и отсутствия размещений ОФЗ-ПД.

🧮По итогам недели доходность ОФЗ-ПД в среднем по рынку повысилась на 4 б.п., при этом ставки по средне- и долгосрочным выпускам выросли преимущественно в пределах 3-11 б.п., за исключением отдельных выпусков, доходность по которым снизилась на 1-6 б.п. Среди последних был и самый долгосрочный выпуск, доходность которого по итогам недели снизилась на 1 б.п. до 10,98% годовых (хотя в течение недели достигала 11,02% годовых).

С учетом сохранения неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке решение о размещении ОФЗ-ПК выглядело логичным. Тем не менее, несмотря на рост спроса более чем в два раза по сравнению с результатом двухнедельной давности, «агрессивность» заявок инвесторов существенно увеличилась, что подтверждает отсечение Эмитентом более 74% от объема заявок. Кроме того, цена отсечения была снижена на 0,11 п.п. до 95,8900% от номинала, а средневзвешенная цена сложилась на 0,06 п.п. ниже уровня аукциона двухнедельной давности. Из 30 удовлетворенных заявок на 15 крупнейших с объемом 1-5 млрд руб. пришлось 98,7% от объема размещения. При этом по одной из них (объемом 4 млрд руб.) была произведена отсечка на прошедшем сегодня аукционе.

👉Полная версия обзора доступна в нашем Research Hub.

Cbonds.ru

28 June 2023 15:33

#CIS_2023
🏆Объявлены победители в номинациях Cbonds Awards CIS – 2023

Cbonds объявил победителей в номинациях Cbonds Awards CIS – 2023. Вручение наград состоялось в столице Кыргызстана – Бишкеке, в рамках XIX Облигационного конгресса стран СНГ. В этом году награды вручались в 14 номинациях.

📌 Командные номинации:

🟡В номинациях «Лучшая аналитика по рынку облигаций в Казахстане», «Лучший инвестиционный банк Казахстана», «Лучшая управляющая компания Казахстана», победителем признан Halyk Finance.

🔵В номинации «Лучший инвестиционный банк Беларуси» победителем признан Банк Развития Республики Беларусь.

🟡Лучшим инвестиционным банком Армении признан Америабанк.

🔵В номинации «Лучший инвестиционный банк Азербайджана» победил Unicapital Investment.

🟡В уникальной для этого года номинации «Ведущий розничный эмитент облигаций в Республике Казахстан» награду получила компания ОнлайнКазФинанс.

📌 Лучшие сделки на рынках СНГ:

🔵Лучшей сделкой первичного размещения Кыргызстана, который принимал в этом году конгресс, стало размещение первых в этой стране гендерных облигаций Банка Азии, 12% 18nov2025, KGS, организованное ФК СЕНТИ.

🟡Лучшей сделкой первичного размещения ESG облигаций в Казахстане стало размещение гендерных облигаций ОнлайнКазФинанс, FRN 2jun2025, KZT. Организатором выступила компания Фридом Финанс (Казахстан).

🔵Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения Армении» стало размещение облигаций Америабанка, 3.5% 23aug2024, USD, организатором которого выступил Америабанк.

🟡Лучшей сделкой первичного размещения Казахстана стал выпуск облигаций Национальной компании «Казахстан темир жолы», FRN 22jul2024, KZT, организатором которого выступили BCC Invest, First Heartland Jusan Invest, Halyk Finance, SkyBridge Invest и Фридом Финанс (Казахстан).

🔵Лучшей сделкой первичного размещения Беларуси этого года признан выпуск Айгенис, 18% 3mar2026, BYN (08), размещенный самой компанией Айгенис.

🟡Лучшей сделкой первичного размещения Азербайджана признан выпуск ЮниБанка, 8% 30nov2028, USD, организованный компанией Unicapital Investment.

🔵В номинации «Лучшая сделка первичного размещения Узбекистана» самым успешным было признано размещение Бизнес Финанс, 27% 31aug2025, UZS, организатором которого выступил Leader Finance.

Поздравляем победителей! 🌟

Cbonds.ru

28 June 2023 12:07

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 июня

🏦СОЦИУМ-БАНК: «Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, адекватным качеством активов, комфортной позицией по ликвидности при приемлемом профиле фондирования, а также консервативной оценкой корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🏙O1 Properties: «Кредитный рейтинг сдерживают высокая долговая нагрузка, слабые показатели обслуживания долга и ликвидности, преобладание заёмных средств в структуре фондирования, что обусловлено спецификой кредитования отрасли, и отрицательная величина собственного капитала. Давление на оценку корпоративного управления оказывают невысокие оценки уровня управления ликвидностью, что связано с техническими дефолтами по выплате облигационных купонов, имевшими место в 2020–2022 годах». (Пресс-релиз НКР)

💵Америабанк, Ардшинбанк, КонверсБанк (Армения), Inecobank: «Рейтинговые действия следуют за изменением прогноза по долгосрочному рейтингу правительства Армении Ba3 на стабильный с негативного 22 июня 2023 года, а также за недавними улучшениями в платежеспособности и ликвидности этих банков. По мнению агентства, армянские банки выиграли от значительного улучшения операционной среды в 2022 году, что позволило им существенно повысить прибыльность, способность поглощать убытки, качество активов и ликвидность». (Пресс-релиз Moody’s)

Cbonds.ru

28 June 2023 10:13

#ИтогиРазмещения
🚛 ЛК Европлан, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.25% годовых/10.65% годовых
Дюрация: 1.96

Количество сделок на бирже: 1063
Самая крупная сделка: 4 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 4 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 4 млрд рублей (27%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк и Банк Синара.

Cbonds.ru

28 June 2023 09:48

#ИтогиРазмещения
📺НПФ МИКРАН, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.1% годовых
Дюрация: 2.54

Количество сделок на бирже: 912
Самая крупная сделка: 171.98 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняла сделка объёмом 171.98 млн рублей, на втором месте идет сделка объёмом 160 млн рублей (32%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Цифра брокер. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

27 June 2023 16:58

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П04

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 июня.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.9% годовых, доходности – 13.54% годовых.

Объем выпуска составит 2 млрд рублей.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

27 June 2023 15:55

#ИтогиРазмещения
💸 Кифа, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 1.96

Количество сделок на бирже: 2433
Самая крупная сделка: 5.53 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (21%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил БКС КИБ. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

27 June 2023 15:42

#Премаркетинг
💡«ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ», дебютный выпуск серии 001Р-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 5 июля, размещение – 10 июля.

📝У Эмитента ("BBB(RU)" – ACRA) нет других выпусков облигаций в обращении.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. ПВО – «ТРЕВЕЧ-Представитель».

Cbonds.ru

27 June 2023 12:25

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 июня

💵Аренза-Про: «Кредитный рейтинг обусловлен умеренной оценкой бизнес-профиля, относительно сильной оценкой достаточности капитала, а также удовлетворительными оценками риск-профиля и фондирования и ликвидности». (Пресс-релиз АКРА)

🛠Моторные технологии: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением финансовых результатов компании по итогам 2022 года и, как следствие, улучшение средних оценок показателей в блоке финансовых рисков в результате роста масштабов бизнеса, планов по поддержанию долговой и процентной нагрузки на среднем уровне по бенчмаркам агентства и улучшения показателей рентабельности. Также агентство отмечает улучшение оценки ликвидности компании ввиду роста операционного денежного потока и формирования более комфортной структуры портфеля по срочности». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

27 June 2023 10:53

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 июня:

💵 «СмартТехГрупп» (материнская компания CarMoney), планирует разместить акции на Мосбирже по цене 2,37-3,16 руб. за ценную бумагу. Акции будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша.

🏦 Группа ВТБ раскрыла финансовые показатели по МСФО за 5 мес. 2023 года. Чистая прибыль за отчетной период составила 240,5 млрд руб., из них за май – 32 млрд рублей. За январь-май возврат на капитал группы составил 33%, возврат на активы 2,3%. Чистые процентные доходы составили 297,3 млрд рублей, комиссионные — 78,3 млрд рублей. Розничный кредитный портфель группы с начала года вырос на 7,3%, до 6,0 трлн рублей. Объем кредитов компаниям с учетом валютной корректировки вырос на 5%, до 12,6 трлн рублей. (Коммерсантъ)

📱 МТС – последний день для получения дивидендов в акциях. В среду, 28 июня, бумаги компании будут торговаться уже без них. Собрание акционеров МТС утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 34,29 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра – 29 июня.

📈 «М.Видео», «ТГК-1», «ОГК-2», «Самараэнерго», «Юнипро», «Фортум» и «Ренессанс Страхование» проведут годовые общие собрания акционеров, в повестку которых включен вопрос распределения прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплаты дивидендов.

🏠 «ЛСР» выплатит акционерам дивиденды в сумме более 8 млрд руб. Такое решение приняли акционеры компании. Дивиденды составят 78 руб. на одну обыкновенную именную акцию.

3️⃣ Акционеры «СН-МНГ» приняли решение не распределять чистую прибыль в связи с ее отсутствием и не выплачивать дивиденды за 2022 год.

🔌 В «Россетях» допустили возврат к выплатам дивидендов ранее 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин. Ранее совет директоров группы рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. (Коммерсантъ)

Cbonds.ru

27 June 2023 09:04

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,25% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,53% (🔺7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,29% (🔺5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵ВИС ФИНАНС, БО-П04 (1.5 млрд)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-34 (17.4 млрд)
🛢Газпром Капитал, ЗО28-1-Д, доп.выпуск ($552.4 млн), ЗО26-1-Д доп.выпуск ($488.12 млн)

Размещения
🚚ГТЛК, 003Р-03 (6.6 млрд), 004Р-02 (15.45 млрд)
🚛ЛК Европлан, 001Р-06 (12 млрд)
💰НПФ МИКРАН, БО-01 (500 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

26 June 2023 16:58

#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П11 (15 млрд)

Сбор заявок – 30 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 4 июля .

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): 125 млрд руб.

Cbonds.ru

26 June 2023 11:45

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 июня

🏦ПромТрансБанк: «Кредитный рейтинг обусловлен: качественным портфелем ценных бумаг; стабильной ресурсной базой. Уровень рейтинга ограничивается: средним качеством кредитного портфеля; высокими рыночными и валютными рисками из-за особенности формирования активов и обязательств Банка; низкой операционной эффективностью деятельности; невысокими рыночными позициями и ограниченным доступом к источникам финансирования». (Пресс-релиз НРА)

🐄ПЗ Пушкинское: «Повышение кредитного рейтинга до уровня «ВВB-|ru|» обусловлено увеличением денежного потока от операционной деятельности». (Пресс-релиз НРА)

💵КБ Солидарность: «Изменение прогноза по кредитному рейтингу на «Позитивный» отражает ожидания агентства относительно возможного повышения оценки достаточности капитала с учетом усиления способности Банка к генерации капитала, принимая во внимание стабильные финансовые результаты за 2021–2022 годы». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

26 June 2023 10:36

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 июня:

🛳 «Совкомфлот» сообщил, что в рамках погашения еврооблигаций-2023 в июне осуществил прямые расчеты с держателями, чьи права учитываются российскими депозитариями, на сумму 70 млн долларов. В международной инфраструктуре остаются еврооблигации-2023 на сумму 51 млн долларов.

🏗 Группа «ЛСР» - запланировано проведение годового общего собрания акционеров. В повестке есть вопросы распределения прибыли и выплаты дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 78 руб. на одну акцию в качестве дивидендов по результатам 2022 года.

🏘 Группа «ПИК» также проведут годового общего собрания акционеров, в повестку которого включены вопросы распределения прибыли и выплаты дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал прибыль на дивиденды не распределять.