Cbonds.ru

18 November 2024 15:32

#Премаркетинг
🏭Кингисеппский машиностроительный завод, БО-01 (600 млн)

❗️Определена дата сбора заявок — 20 ноября с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на конец ноября.

Ориентир спреда к значению КС – 400-500 б.п.

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

18 November 2024 09:33

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 ноября

🇷🇺Россия

💰 РОСЭКСИМБАНК – АКРА,⬆️с "AA(RU)" до "AА+(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки риск-профиля, что связано со снижением доли проблемной задолженности в кредитном портфеле Банка».

Cbonds.ru

18 November 2024 08:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,32% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,51% (⬇️35 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,08% (⬇️5 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🏢Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-03 (3.4 млрд)

Оферты
🪓 Сегежа Групп, 002P-01R (10 млрд)
💵Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37.1 млн), 002-01 (100 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

16 November 2024 11:22

❓Продолжится ли переток денег из акций в долговые бумаги и инструменты коллективных инвестиций в текущих условиях?

В новом выпуске Cbonds Weekly News об этом рассуждал аналитик группы «Финам» Никита Бороданов.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

15 November 2024 17:02

❔ЖДАТЬ ЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ФОНДОВ НА КРИПТОВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ПРИСВОЕНИЯ ИМ СТАТУСА ИМУЩЕСТВА?

📑 Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 11 ноября одобрила поправки о налогообложении операций с криптовалютами. Из документов к заседанию правкомиссии следует, что за цифровой валютой закрепляется статус имущества.

🤔 Означает ли это, что управляющие компании получили возможность создавать паевые инвестиционные фонды на этот актив?

С этим вопросом Infestfunds обратился в несколько крупных управляющих компаний.

💬 Практически все опрошенные профучастники рынка оказались единодушны в своем вердикте: одобрение поправок может потенциально расширить возможности управляющих компаний в отношении создания ПИФов, ориентированных на криптовалютные активы, однако деятельность по управлению активами регламентируются не только налоговыми законопроектами. Поэтому на текущий момент инвестирование в цифровые активы для доверительных управляющих по-прежнему невозможно и вряд ли будет возможно после принятия поправок. Все ожидают конкретных указаний от регулятора рынка – Банка России.

❗️Подробности в нашем эксклюзивном материале здесь 👈

Cbonds.ru

15 November 2024 15:09

#Премаркетинг
💰Новосибирская область, 34025 (до 10 млрд)

❗️Установлен ориентир спреда к значению КС – не выше 250 б.п.

Сбор заявок – 19 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 22 ноября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

15 November 2024 14:06

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 15 ноября)

Cbonds.ru

15 November 2024 13:04

#Премаркетинг
💰ПКО ПКБ, 001Р-06 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 500 б.п.
Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 20 ноября.

📝Организаторы – БКС КИБ, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

15 November 2024 11:28

#Премаркетинг
🌾 ФосАгро, БО-02-01 (20 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 200 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 22 ноября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

15 November 2024 10:00

#Интересное
💸 Крипто-эйфория накрыла рынки

Биткоин, после победы Трампа на выборах, обновил исторический максимум, достигнув отметки свыше 90 тысяч долларов. Инвесторы воодушевлены перспективой смягчения регулирования криптовалют, а слухи о возможном назначении Илона Маска — известного энтузиаста и популяризатора крипты — на государственный пост только усиливают ожидания.

💰На фоне этого правительство Сальвадора объявило о масштабной программе выкупа части своих еврооблигаций с погашением в 2027, 2029, 2030, 2032 и 2034 годах, с общим предложением на сумму более $2,6 млрд. Сальвадор, ставший первой страной, принявшей биткоин как законное платежное средство наряду с долларом США, продолжает активно увеличивать свои резервы, ежедневно приобретая по одному биткоину.

Cbonds.ru

15 November 2024 08:08

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,31% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,86% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,13% (⬇️27 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚚ГТЛК, 002Р-04 (5 млрд)
💰ПКО ПКБ, 001Р-06 (1 млрд)
🌾ФосАгро, БО-02-01 (20 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🥃Компания Симпл, 001Р-01 (1 млрд)

Оферты
🏢Группа Астон, КО-П06-002РС (107.54 млн)
🚄РЖД, 30 (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

14 November 2024 14:57

🔥Раздел «Сукук» на сайте Cbonds

В новом разделе «Сукук» представлены статистика, актуальные новости, последние выпуски рынка сукук и рэникинг международных и локальных сукук.

В разделе с индексами можно ознакомиться с линейкой индексов Cbonds, охватывающей объёмы и количества выпусков сукук по различным регионам. Также доступен функционал сравнения индексов.

📝В новостном разделе можно найти актуальные новости рынка исламских финансов и последние крупные размещения сукук без необходимости использования фильтров поиска облигаций. Кроме того, на странице публикуются рэнкинги организаторов выпусков рынка исламских финансов, составляемые Cbonds.

В разделе можно подробнее познакомиться с ключевыми понятиями рынка сукук: например, узнать, что такое «вакала», в чём суть «гибридного сукук» и многое другое.

⚡️ На одной странице сайта Cbonds собрана вся актуальная информация о состоянии рынка сукук.

Cbonds.ru

14 November 2024 12:27

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-01 (от 5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 23% годовых (доходность - 25.59% годовых). Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 20 ноября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ Синара.

Cbonds.ru

14 November 2024 10:21

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-01 (от 5 млрд)

Книга заявок открыта сегодня до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 20 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 94 млрд рублей.

Cbonds.ru

14 November 2024 09:24

#ИтогиРазмещения
💰АйДи Коллект, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон: 25% годовых

Количество сделок на бирже: 672
Самая крупная сделка: 142.737 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняла сделка объёмом 142.737 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 тыс. руб. до 1 млн руб. (21%).

📝Организатором выступила Цифра брокер. ПВО — Волста.

Cbonds.ru

18 November 2024 10:34

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 ноября:

🚢 Чистый убыток ДВМП(Fesco) по РСБУ за 9 мес. составил 2,1 млрд руб. против 9 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 30% г/г и составила 5 млрд руб.

⛽️ Акции Транснефти в ходе торгов сегодня снижались более чем на 7% на фоне сообщений в СМИ о подготовке Минфином новых изменений в налогообложение нефтегазовой отрасли, которые включают в себя, в том числе, рост ставки налога на прибыль для Транснефти с 2025 года — до 40% (вместо 25% на 2025 год).

🏠 Акционер Группы Самолет Михаил Кенин, владеющий 31,6% компании, опроверг слухи о продаже своей доли. Он заявил, что не намерен продавать свой пакет акций компании и уверен в ее перспективах.

🌾 ФосАгро по итогам 9 месяцев 2024 года перевыполнила производственный план на 2,4%, произведя почти 9 млн т продукции. Экспорт удобрений увеличился на 4% г/г.

✈️ ЮТэйр за январь-октябрь 2024 года увеличила перевозки пассажиров самолетами на 5,6% г/г - до 5,4 млн человек.

Cbonds.ru

18 November 2024 09:31

📆 Календарь финансовой отчетности, 18-22 ноября

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds

Cbonds.ru

16 November 2024 15:23

✅Госдума расширила доступ неквалифицированных инвесторов к флоатерам

С неоднозначной оценкой этой законодательной инициативы в новом выпуске Cbonds Weekly News выступил Алексей Пономарёв, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

16 November 2024 09:04

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 11 по 15 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Долговой рынок: стратегия ОФЗ — корректируем прогноз на 2025 г.» от Банк Синара от 14 ноября: «Принимая во внимание октябрьское повышение ключевой ставки до 21% и вероятный ее рост до 22–23%, мы вносим корректировки в среднесрочные макроэкономические прогнозы и пересчитываем потенциальную доходность ОФЗ. Ключевую ставку на конец этого года видим на уровне 22%, а на конец следующего — 18%. Отметим, что в большинстве сценариев облигации с плавающей ставкой (флоатеры) остаются более привлекательными».

🔘«Рынок облигаций. Продают флоатеры, покупают ОФЗ» от Альфа Инвестиции от 12 ноября: «Наиболее безопасными выглядят короткие флоатеры с погашением примерно через 2 года и меньше. Отбирать следует бумаги из наиболее высоких рейтинговых категорий, желательно от компаний с умеренным размером долга или совсем без него. Такие выпуски могут быть более надёжны».

🔘«Что будет с экономикой России в 2025 году» от Sber CIB от 12 ноября: «Аналитики SberCIB Investment Research считают, что этот сценарий «мягкая посадка» уже начал реализовываться. При этом инфляция все еще значительно выше целевых 4% в годовом выражении, что заставляет Банк России придерживаться продолжительной жесткой денежно-кредитной политики. В результате рост экономики замедляется, а спрос на работников растет примерно такими же темпами, что и сама рабочая сила (на 0,5% в год)».

🔘«Бюллетень по ЦФА» от Cbonds от 11 ноября: «На российском рынке ЦФА в октябре произошло рекордное количество размещений — 150 выпусков ЦФА от 29 эмитентов. При этом объем новых выпусков по сравнению с прошлым месяцем оказался в 3 раза меньше и составил 32.7 млрд рублей (по публично раскрываемым данным)».

🔘«5,5 трлн на устойчивость: как российские банки развивают ESG» от Эксперт РА от 11 ноября: «В лидерах – привязанные к ESG-ковенантам и зеленые кредиты. Наибольшая доля приходится на кредиты, привязанные к КПЭ устойчивого развития (49,6%), и зеленые кредиты (41,5%). Остальные типы ESG-кредитов пока отстают: социальные – 6,5%, устойчивого развития – 1,7%, адаптационные и климатического перехода – 0,7%».

Cbonds.ru

15 November 2024 15:36

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
📉Инфляция в центре внимания: что говорят эксперты?

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, инфляция на конец 4-го кв. 2024 составит 8.15%.

Инфляция – одна из самых обсуждаемых тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей про инфляцию:

🟣«В ЦБ РФ рассказали о влиянии большой распродажи на инфляцию» от Известий от 15 ноября:

Распродажи, сезонные и регулярные, влияют на уровень цен — он снижается, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка (ЦБ) РФ. Но примерно одинаково каждый год, уточнили там.
«Поэтому на показатели инфляции распродажи не влияют: ни в измерении год к году (год назад была такая же распродажа), ни в измерении месяц к месяцу (проведение таких распродаж является нормальной сезонностью)», — пояснили в ЦБ.

Высокая ключевая ставка, текущая инфляция и сохраняющиеся ограничения на внешних рынках оказывают все большее влияние на экономический рост РФ, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

ЦБ РФ пока не наблюдает устойчивого замедления инфляции, в начале ноября рост цен продолжался высокими темпами. Об этом сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики.

В результате действий ЦБ экономика России оказалась фактически поставлена перед угрозой стагфляции, то есть одновременной стагнации (или спада) и высокой инфляции. Такое мнение высказали экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в аналитической записке «О рисках стагфляции в российской экономике» .

Cbonds.ru

15 November 2024 14:21

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь – декабрь (данные от 15 ноября)

Cbonds.ru

15 November 2024 13:04

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, 002Р-04 (до 5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 25% годовых (доходность - 28.07% годовых). Книга заявок открыта до 16:00 (мск).

Размещение запланировано на 20 ноября.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк, Т-Банк.

Cbonds.ru

15 November 2024 11:59

📝Первичное размещение компании TOP NUTRITION!

Объем выпуска: 250 млн рублей
Купон: 27% годовых

TOP NUTRITION — официальный представитель брендов спортивного питания и БАД от известных брендов со всего мира в РФ и СНГ.

Компания уверенно занимает свою позицию на рынке, быстро наращивает выручку и сохраняет высокую маржинальность.

📊 Финансовые показатели:
— Выручка за 2024 год: 1,8 млрд руб.
— EBITDA за 2024 год: 359 млн руб.
— Более 1000 SKU в ассортименте.

Минимальная сумма покупки: 300 000 руб.

Чтобы получить презентацию с параметрами выпуска, нажмите на кнопку👇🏻

📝ПОЛУЧИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Реклама. ООО "ЛЭНДЭР-ИНВЕСТ", ИНН: 9718134092, erid: 2VtzqwE6WFg

Cbonds.ru

15 November 2024 11:12

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 15 ноября:

💳 Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 мес. снизилась на 26% г/г, до 57 млрд руб. Выручка выросла в 2 раза и составила 512 млрд руб. Активы банка увеличились на 37% г/г и составили 3,8 трлн руб.

⏫ Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 мес. 2024 г. упала на 42%, до 28,1 млрд руб. Активы банка увеличились на 9,3%, до 5,09 трлн руб.

⚓️ Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в январе-сентябре снизилась на 28,1% г/г, до $504,94 млн. Выручка составила $1,47 млрд относительно $1,75 млрд годом ранее. Компания подтвердила политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.

👥 Выручка Хэдхантера за III кв. составила 10,7 млрд руб. и выросла на 28,4% г/г. Скорректированный показатель EBITDA составил 6.94 млрд руб. (+32,8% г/г), скорректированная чистая прибыль - 7,3 млрд руб. (+84,4% г/г).

💰Банк России отозвал у Банка БКФ лицензию на осуществление банковских операций. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам банка БКФ не позднее 29 ноября.

Cbonds.ru

15 November 2024 09:29

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 ноября

🇷🇺Россия

🌇Свердловская область – АКРА,⬆️с "AA-(RU)" до "AA(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено ростом показателей бюджетного профиля Региона на фоне интенсивного развития отдельных секторов экономики. Агентство отмечает умеренно низкую долговую нагрузку на бюджет Области и несущественные риски рефинансирования задолженности, а также частичную зависимость экономики от металлургического комплекса».

Cbonds.ru

14 November 2024 17:31

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 176 вышел в эфир!

В этот раз мы выяснили, как долго продлится переток средств инвесторов из акций в облигации и ПИФы, рассказали о нюансах расширения доступа неквалов к флоатерам, узнали, как обстоят дела с выплатами по белорусским евробондам и насколько сегодня привлекательны замещающие облигации российских эмитентов, а также поделились экспертным прогнозом по рынку ЦФА.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков, ПСБ
• Андрей Михайлишин, генеральный директор, «Цифровые Платежи»
• Никита Бороданов, аналитик, ФГ «Финам»
• Алексей Пономарев, член Совета Ассоциации владельцев облигаций

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

14 November 2024 14:15

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇺🇿Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана приступила к размещению нового выпуска облигаций на сумму 250 млрд сумов. Купонная ставка бондов составляет 19% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. Срок обращения бумаг — 1 094 дня (три года). Это уже третья эмиссия компании в этом году. Ранее она также полностью разместила выпуск на 150 млрд сумов и выпуск зелёных облигаций на 50 млрд сумов

🇰🇿Казахстанский Отбасы Банк впервые получил ESG-рейтинг от Sustainable Fitch. Агентство присвоило Банку рейтинг на уровне 3 (Average; neutral), чем подтвердило приверженность банка принципам устойчивого развития и подчеркивает его вклад в решение социально значимых задач. Ранее, банк разместил на KASE два выпуска социальных облигаций на 100 млн тенге и 70.5 млн тенге, призванных обеспечить поддержку социально-уязвимых слоёв населения.

🇦🇿Центральный Банк Азербайджана утвердил "зеленую таксономию". Документ определяет систему классификации для определения видов зеленой деятельности, подвидов и их технических критериев классификации по экономическим секторам. Эта таксономия призвана помочь компаниям в разработке стратегий зеленого и устойчивого перехода, а также привлечения зеленых инвестиций.

Cbonds.ru

14 November 2024 11:12

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 14 ноября:

⛽️Совет директоров Татнефти рекомендовал общий размер дивиденда за 9 мес. в размере 55,59 руб. С учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев, выплата за III кв. составит 17,39 руб. ВОСА состоится 19 декабря, дивидендная отсечка - 8 января. Акции снижались более чем на 3,5% после выхода рекомендации по выплатам.

🛡 Оборот Софтлайна за III кв. составил 28,3 млрд руб. (+28% г/г). Скорректированная EBITDA - 1,2 млрд руб. (рост в 2 раза г/г), чистая прибыль превысила 2 млрд руб. после убытка годом ранее. Компания подтвердила планы по выплате дивидендов по итогам 2024 года (не менее 25% от чистой прибыли по МСФО) в объеме не менее 1 млрд руб.

🚗 Выручка СмартТехГрупп по МСФО за 9 мес. составила 2,5 млрд руб. (+7% г/г), чистая прибыль снизилась на 9,8% г/г, до 321 млн руб. Показатель OIBDA - 1,5 млрд руб. (+8,3% г/г).

🪙 Группа «ОНЭКСИМ» и «Ренессанс Капитал» объявили о закрытии сделки по продаже российского бизнеса инвестиционной группы «Ренессанс Капитал», включая компании «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант», «Ренессанс Брокер» и УК «РенКап», менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.

Cbonds.ru

14 November 2024 10:11

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 ноября

🇷🇺Россия

🧪Полипласт – НКР,🆕 присвоен "A-.rս", "стабильный"

«Финансовый профиль ограничивается повышенной долговой нагрузкой компании, обусловленной проведением масштабной инвестиционной программы с пиковыми расходами в 2024 году; с 2027 года ожидается снижение абсолютной величины совокупного долга. Компанию характеризует высокий уровень операционной доходности, однако рост долговой нагрузки обусловливает текущее снижение собственного капитала в валюте баланса».

🛢Ойл Ресурс Групп – НРА,⬆️с "BB|ru|" до "BB+|ru|", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено обусловлено улучшением системы корпоративного управления и риск-менеджмента, а также увеличением уровня перманентного капитала».

🛢Кириллица – НРА,⬆️с "BB|ru|" до "BB+|ru|", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено обусловлено обусловлено улучшением стратегического менеджмента и системы управления рисками, увеличением уровня перманентного капитала. Компания полностью принадлежит сооснователю ООО «Ойл Ресурс Групп»».

Cbonds.ru

14 November 2024 08:44

🔥Прямо сейчас в Дубае проходит XI Cbonds Fixed Income Conference

В конференции участвует более 180 человек почти из 10 стран мира — профессионалов рынка фиксированной доходности.

💬Среди тем обсуждения — макроэкономические обзоры, инвестиционные идеи на глобальном рынке в развивающихся странах и высокодоходные инвестиционные стратегии.

✔️На следующей неделе в рамках Cbonds Weekly News выйдет сюжет о конференции с комментариями спикеров и участников. Не пропустите!