Cbonds.ru

23 May 2024 18:41

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 151 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, на какие конфликтные ситуации при проведении IPO обратил внимание Банк России, в каких валютах уже в этом году могут появиться суверенные еврооблигации, зачем Китаю понадобились полувековые бонды и о чем говорят инвесторам актуальные данные макростатистики. Кроме того, мы презентовали новый номер журнала Cbonds Review и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Яна Устьянцева, начальник управления надзора за инвестиционными финансовыми посредниками, Банк России
• Никита Кулагин, начальник управления макроэкономического анализа, Совкомбанк
• Дмитрий Полевой, директор по инвестициям, «Астра Управление активами»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

23 May 2024 14:33

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿На площадке Astana International Exchange прошло размещение выпуска социальных облигаций Фонда Развития Промышленности. Компания является частью инвестхолдинга Байтерек и занимается в основном приобретением и выдачей в лизинг техники, агрегатов и железнодорожного подвижного состава. Данный выпуск социальных облигаций выпущен с целью приобретения машин скорой помощи. Облигации обращаются 3 года, ставка купона — 13.5% с выплатой каждые полгода. Компания планирует привлечь более 6.5 млрд тенге.

🇬🇪Национальный Банк Грузии в очередной раз снизил ставку рефинансирования и улучшил прогнозы по экономике на текущий год. На заседании Нацбанка 22 мая ставка рефинансирования была снижена на 25 б.п. до 8%. Причиной такого решения Банк назвал планомерно снижающуюся инфляцию и инфляционные ожидания, а также стабилизацию мировой экономики.

Также, Нацбанк опубликовал прогноз роста экономики, согласно которому экономика Грузии вырастет на 5.6 п.п., что на 0.6 п.п. выше, чем предыдущий прогноз. "Отставание экономической активности от допандемийного тренда полностью ликвидировано. Внутренний спрос выше ожидаемого, который частично стимулирует выросшая кредитная активность, содержит инфляционные риски. Но по базовому сценарию ожидается, что экономическая активность стабилизируется вокруг потенциального уровня и вырастет на 5,6% за год", — говорится в сообщении.

🇰🇬Кыргызская фондовая биржа получит грант на модернизацию инфраструктуры. 21 мая между Кыргызской фондовой биржей, Финансово-кредитным фондом при Минфине, Евразийским банком развития и Российско-Кыргызским фондом развития подписано четырехстороннее соглашение о намерении реализации проекта технического содействия КФБ. Так, у КФБ появится возможность создать новые торговые секции для валютных пар и срочных операций, а также расширить инфраструктуры, что приведет к значительному увеличению объема торгов, количества участников рынка и обеспечит доступность торгов для международных инвесторов.

Cbonds.ru

23 May 2024 11:45

#сказано_на_IFF

🆗 В УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» СЧИТАЮТ, ЧТО ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ НДФЛ ОБЛИГАЦИИ И АКЦИИ НА ЛИЧНЫХ СЧЕТАХ БУДУТ МЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ, ЧЕМ ПИФЫ НА НИХ

▶️ С таким заявлением на площадке InvestFunds Forum XV выступил Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, «УК Альфа-Капитал».

🗣«Почти 80% оборота торгов на бирже сегодня делают физические лица. Приток частных инвесторов многое меняет, рынок подстраивается под них. Так, становятся все более популярными фонды с регулярной выплатой дохода во всех видах активов. И я думаю, что это достаточно устойчивый тренд. В облигациях мы видим, что большинство эмитентов выходят с бумагами с ежемесячными купонами. Раньше многие компании выходили на внешние рынки и занимали там. Сейчас, наоборот, инвесторы приходят на наш рынок».

🗣«У инвесторов никуда не делась потребность инвестировать в валюты. Этим объясняется колоссальный приток инвесторов в замещающие облигации и валютные паевые инвестиционные фонды».

🗣«На рынок существенно влияет ужесточение денежно-кредитной политики. Это привело к взрывному росту объемов в фондах денежного рынка. Надолго ли это? Мы думаем, нет. Постепенно снова будут набирать популярность ПИФы на акции, облигации и сбалансированные фонды. Перспективные тренды ближайшего будущего: фонды недвижимости и персональные ЗПИФы. В целом, в связи с анонсированным повышением НДФЛ облигации и акции на личных счетах будут менее привлекательны, чем ПИФы на них».

Cbonds.ru

23 May 2024 10:38

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 мая

🇷🇺Россия

🛣Новосибирскавтодор – НКР,🆕 присвоен "A-.rս", "стабильный"

«Оценка бизнес-профиля обусловлена концентрацией деятельности компании в секторе дорожного хозяйства нескольких регионов СФО и УФО и её сильными позициями на этом рынке. Финансовый профиль компании отличается очень низкой долговой нагрузкой и сильными показателями фондирования».

🛠Реиннольц – НРА, "BB-|ru|", прогноз⬆️с "негативный" на "развивающийся"

«Развивающийся прогноз обусловлен ростом бизнеса дочерней компании и ожидаемым формированием консолидированной отчетности по МСФО в течение ближайших месяцев».

Cbonds.ru

23 May 2024 08:59

☄️ ▶️ В Санкт-Петербурге началась конференция институциональных инвесторов - Investfunds Forum XV, которая в этом году собрала рекордное количество участников – более 470 человек.

💬 Сегодня эксперты в центре Северной Столицы обсудят, как правильно выбрать инвестиционную стратегию, чтобы всегда быть на шаг впереди, и выяснят, какие риски соседствуют с перспективами на рынке коллективных инвестиций, а эмитенты, в свою очередь, поделятся мнением и опытом первичных размещений на бирже.

🎤 Завтра будет не менее насыщенный день. В программу форума включены такие темы, как роль процентных ПФИ в будущем институциональных денег, перспективы и драйверы роста пенсионной и страховой индустрии, а также дискуссия макроэкономистов. Приятным завершением станет вручение наград «Совета финансового рынка».

🖥 С программой можно ознакомиться здесь.

Cbonds.ru

22 May 2024 16:41

#Макроэкономика
🧮Прогноз курса рубля: оценка аналитиков в мае

В текущем месяце официальный курс доллара США по отношению к рублю находится в диапазоне 90.92–92.05.

С начала года консенсус прогноз по валютной паре USD/RUB на 2 кв. 2024 года был в пределах 92-93 рублей за доллар. В мае большинство прогнозистов продолжают оценивать рубль в данном диапазоне. Однако, аналитики Альфа банка и Цифра брокер дают более высокие оценки 97-98. К концу 2024 года прогнозируется умеренное ослабление курса до 96.

Согласно прогнозам аналитиков на более поздние периоды в долгосрочной перспективе рубль будет ослабевать, о чем говорят консенсус-прогнозы на 2026 и 2027 год – 102.2 и 103.4 соответственно.

🔎Ознакомиться с прогнозами по другим валютным парам или экономическим показателям можно на сайте Cbonds в разделе Консенсус- прогнозы

Cbonds.ru

22 May 2024 15:02

#Премаркетинг
💰СФО МОС МСП 6, А-2023 (4 млрд)

❗️Финальный ориентир по ставке купона – 15.6% годовых, доходности – 16.67% годовых.

Размещение запланировано на 24 мая.

📝Организаторы – МСП Банк, Совкомбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

22 May 2024 14:08

#ИтогиРазмещения
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3189
Самая крупная сделка: 4.4 млрд руб.
💰
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб. (27%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

22 May 2024 11:51

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 мая:

💳ВТБ получил отказ от Казначейства Бельгии в получении лицензии на разблокировку активов своих клиентов. Банк сообщил, что продолжит работу в этом направлении, а также прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию.

🌱Чистая прибыль Акрона по МСФО за I кв. упала в 2,5 раза до 6,47 млрд руб. (-59% г/г). Выручка составила 51,35 млрд руб. (-3% г/г), EBITDA составила 13,7 млрд руб. (-47%). Рентабельность по EBITDA снизилась до 27% с 49%. Показатель чистый долг/EBITDA за отчетный период вырос с 0,37 до 1,16.

🏦Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I кв. 2024 года выросла на 35%, до 19,34 млрд руб. Комиссионный доход составил 14,53 млрд руб.

👕 Совет директоров Henderson рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

3️⃣ Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий госкорпорации Росатом выпускать облигации.

Cbonds.ru

22 May 2024 09:14

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,32% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,38% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,29% (⬇️6 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26246 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏦ДОМ.РФ, 002Р-04 (30 млрд)
📝СФО МОС МСП 6, А-2023 (4 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
⚡️НОВАТЭК, 001Р-02 ($750 млн)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-09 (4 млрд)

Оферты
🌾ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 (400 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 May 2024 15:33

▶️ В этом году наша конференция институциональных инвесторов Investfunds Forum XV в очередной раз побила рекорд по количеству участников. Их число уже перевалило за 470 человек!

⏰ Напомним, конференция состоится уже на этой неделе в Санкт-Петербурге – 23 и 24 мая! Ждем вас!

🏆 Телеграм канал InvestFunds | ПИФы не отстает и тоже поставил рекорд. Количество наших подписчиков превысило 5 тысяч.

Спасибо, что вы с нами! Впереди еще много интересного! Мы продолжим освещать важные события рынка коллективных инвестиций и даже чуть больше. И мы всегда открыты для новых идей и подписчиков! 🙂

Cbonds.ru

21 May 2024 15:16

#Интересное
🇨🇳 Китай запустил выпуск специальных сверхдлинных казначейских облигаций на рекордную сумму в триллион юаней

По результатам аукциона в прошедшую пятницу первые облигации на сумму в 40 млрд юаней со ставкой 2,57% были размещены по цене 100%.

Это первый выпуск облигаций из запланированных в этом году. По словам Минфина КНР 30-летние специальные облигации будут размещены 12-ю траншами в период с 17 мая по 15 ноября; 20-летние – 7-ю траншами с 24 мая;
50-летние – 3-мя траншами с 17 мая.

💰Выпуск сверхдлинных облигаций открывает новые возможности для Китая в области финансирования крупных проектов и поддержки национальных стратегий. Эта инициатива направлена на поддержку долгосрочных проектов в ключевых экономических секторах с целью содействие модернизации страны и стимулированию высококачественного развития.

💬Китайские эксперты отмечают, что сверхдлинные специальные казначейские облигации создадут устойчивую основу для долгосрочного экономического роста, стимулируя инвестиции и потребление, что также позволит улучшить условия для бизнеса и стабилизировать финансовый рынок.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:30

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-04 (до 1.5 млрд юаней)

❗️Финальный ориентир по ставке купона – 7.75% годовых, доходности – 7.98% годовых.

Размещение запланировано на 24 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:05

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Презентация Cbonds: калькуляторы валютных и процентных свопов»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

21 May 2024 11:52

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 мая:

🔋Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» рассматривает возможность провести IPO на Мосбирже в 2025-2026 г. ➡️Подробнее о предстоящем размещении в нашем новом канале про IPO/SPO.

🏦 СПБ Биржа обсуждает с регуляторами выплату дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу, по указу президента № 665. Указ предусматривает выплаты у рублях доходов по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам по суверенным евробондам. (РБК)

🛴 Совет директоров ВУШ Холдинга рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Совет решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в IV квартале 2024 года. Акции на Мосбирже снижались более чем на 3%.

⛽️ Газпром получил директиву Правительства РФ о не выплате дивидендов за 2023 год. Акции компании на Мосбирже за два дня упали более чем на 11%. Реакция рынка оказалась эмоциональной на фоне оценок многих экспертов, которые ожидали, что выплата дивидендов не состоится. По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке по МСФО в 629 млрд руб. против прибыли годом ранее.

Cbonds.ru

23 May 2024 16:02

#Аналитика
🥇Research Hub Cbonds: золото

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стало золото.

В понедельник цена на золото обновила новый исторический максимум, поднявшись выше отметки $2 450 за тройскую унцию.

✅Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что стоимость золота на конец 2-го квартала 2024 составит $2 275 за тройскую унцию.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🟡«Обзор рынка облигаций» от Фридом Финанс (Казахстан): «Активный рост демонстрирует золото, подорожавшее более чем на 1% и вновь преодолевшее отметку $2400 за тройскую унцию. С начала года этот инструмент прибавил в цене уже 19%, что является отклонением от нормы. В этой связи мы прогнозируем коррекцию к $2200–2300 в ближайшие месяцы».

🟡«Золото: прогноз цен на май-июнь» от Альфа Инвестиции: «Наиболее вероятный сценарий до конца июня: стабилизация цен на золото на уровнях $2300–2400 за унцию и 6700–7200 руб. за грамм».

🟡«Финансовые рынки за неделю» от Россельхозбанка: «Аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз по «вечному эквиваленту» с 2700 до 3000, ссылаясь на высокий спрос и динамику мировой экономики».

🟡«Сырьевые рынки демонстрируют неуверенность» от ИК Финам: «Технически кластер $2400 – 2420 за унцию сохраняется. Пока всё же доминируют ожидания продолжения роста цены, но для этого быкам нужно преодолеть сопротивление и, что самое главное, закрепиться выше».

Cbonds.ru

23 May 2024 12:05

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 23 мая:

📱 Выручка ВК за I квартал увеличилась на 24% по сравнению с I кварталом 2023 г., до 33,8 млрд руб. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая прибавила 21% г/г и составила 19,8 млрд руб.

1️⃣Производитель упаковки для молока Ламбумиз сообщил о плане выйти на IPO. Размещение может состояться в конце 2024-го - середине 2025 года. (РБК)

💻 ГК «Эелемент» установила ценовой диапазон IPO на СПБ Бирже. ➡️Подробнее о предстоящем размещении в нашем новом канале про IPO/SPO.

💳 Набсовет Совкомбанка рекомендовал направить на дивиденды за 2023 г. 23,5 млрд рублей из чистой прибыли, из расчета 1,14 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 8 июля.

💿 Совет директоров Норникеля рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2023. ГОСА пройдет в заочной форме 28 июня.

🚗 Совет директоров Каршеринг Руссия («Делимобиль») также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Cbonds.ru

23 May 2024 11:27

#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 002P-01 (5 млрд)

Сбор заявок – 29 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 31 мая.

🧮Ориентир ставки i-го купона: RUONIA срi + спред не более 200 б.п.

📝Облигационный долг Эмитента 36 млрд рублей.

Cbonds.ru

23 May 2024 09:20

🤩АКРА о текущем состоянии и трендах рынка облигаций и госдолга РФ - в выпуске бюллетеня долгового рынка за 1 кв. 2024 г.:
🤩В 1 кв. 2024 г. доходности государственных и корпоративных облигаций оставались на высоких уровнях после серии повышений ЦБ РФ ключевой ставки во второй половине 2023 г.
🤩Объемы новых размещений в корпоративном сегменте в начале года снизились относительно рекордного показателя 4 кв. 2023 г. в связи с сезонным фактором и повышением ключевой ставки. АКРА не ожидает значительного роста объемов новых выпусков рублевых корпоративных облигаций до конца первой половины 2024 г. в условиях сохранения жесткой ДКП.
🤩Уровень дефолтности по погашению корпоративных облигаций за 2023 г. составил ~0,1% от совокупного объема по непогашенному номиналу. С начала 2024 г. отмечается рост неисполненных обязательств по облигационным займам, однако уровень дефолтности остается низким и позволяет сделать вывод об адаптации облигационного рынка к высоким процентным ставкам.
🤩Срок замещения еврооблигаций компаний РФ был официально продлен до 1 июля 2024 г. По оценкам АКРА, объем выпуска замещающих облигаций в корпоративном сегменте может составить 14–16 млрд $ с учетом текущего коэффициента замещения. Кроме того, существует потенциальная возможность замещения государственных еврооблигаций, объем которых превышает 32 млрд $.
🤩Покрытие рынка корпоративного долга рейтингами АКРА превышает 70% по объему непогашенного номинала.

Подробнее: https://www.acra-ratings.ru/research/2776/

👍 @acraru #аналитика #рейтинги

Cbonds.ru

23 May 2024 08:53

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,42% (⬆️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,59% (⬆️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,37% (⬆️8 б.п.)

📝Календарь событий

🎆 Investfunds Forum XV

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
📱Ростелеком, 001Р-07R (15 млрд)
💰АФК Система, 001Р-29 (12 млрд), 001Р-30 (12 млрд)
🚚Бизнес Альянс, 001Р-05 (300 млн)

Оферты
💵Банк Аверс, 001PC-01 (50 млрд)
💸Альфа-Банк, БО-15 (5 млрд)
💳Газпромбанк, 001Р-18Р (20 млрд)
🏢Группа Астон, КО-П01-002РС (400 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

22 May 2024 16:08

#Премаркетинг
🏦ДОМ.РФ, 002Р-04

❗️Финальный ориентир спреда к значению к RUONIA – 105 б.п. Объем размещения составит 50 млрд рублей.

Размещение запланировано на 24 мая.

📝Организаторы – Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

22 May 2024 14:36

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 11.157 млрд рублей при спросе в 34.444 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89.5515% от номинала, доходность по цене отсечения – 14.3% годовых. Средневзвешенная цена – 89.5783% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 14.3% годовых.

Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

Cbonds.ru

22 May 2024 14:08

#ИтогиРазмещения
💰Антерра, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.32

Количество сделок на бирже: 1737
Самая крупная сделка: 64.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 млн руб. (26%).

📝Организатором выступили Диалот, Инвестиционная система. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

22 May 2024 10:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 мая

🇷🇺Россия

💨Свердловская область – АКРА, "АA-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

««Позитивный» прогноз по рейтингу обусловлен прогнозируемой стабилизацией долговой нагрузки на уровне ниже 30% и ожидаемым сохранением высокого уровня ликвидности бюджета».

Cbonds.ru

21 May 2024 17:16

#Премаркетинг
🌾 «Фосагро», БО-П01-USD (выпуск в USD)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 3 июня, дата размещения будет определена позднее.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: $1 млрд, 2 млрд CNY, 20 млрд руб.

Cbonds.ru

21 May 2024 15:33

👏От всей души поздравляем коллег из канала InvestFunds | ПИФы с достижением значимой отметки в 5000 подписчиков!

Желаем дальнейшего роста канала, интересного контента и вовлеченных подписчиков! 😉

Cbonds.ru

21 May 2024 14:54

🔥Меньше месяца до XX Евразийского Облигационного Конгресса!

Ждем вас в Стамбуле 13-14 июня. Хватит откладывать на потом – зарегистрируйтесь прямо сейчас!

➡️Узнать стоимость и условия участия

Среди ключевых тем для обсуждения:
🔸Инвестиционные идеи на глобальных рынках;
🔸Возможности для эмитентов и инвесторов на финансовых рынках на Евразийском пространстве;
🔸Возможности на рынках Центральной Азии и Азербайджана;
🔸Зеленое финансирование и развитие принципов ESG: от слов к действиям.

Среди спикеров Конгресса:
🔸Emir Sarpyener, Tera Yatirim;
🔸Remko van Ekelen, Amicorp Group;
🔸Nadir Babazade, ABB Invest;
🔸Mohammad Ahsan, Mashreqbank;
🔸Esra Kabaklarlı, Selcuk University.

Полная программа конференции доступна по ссылке.

Языки конференции – английский и русский.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:07

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-02 (40 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России – 125 б.п.

Размещение запланировано на 28 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный Банк Синара.

Cbonds.ru

21 May 2024 12:06

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-04 (выпуск в USD)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 27 мая, размещение – на неделе с 27 мая или с 3 июня.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: $0.7 млрд, 4.6 млрд CNY, 55 млрд руб.

Cbonds.ru

21 May 2024 10:37

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 мая

🇷🇺Россия

🚄ХК Новотранс – НКР,🆕 присвоен "AA-.rս", "позитивный"

«Позитивный прогноз по рейтингу отражает ожидаемое агентством на горизонте 12 месяцев улучшение финансовых метрик компании, включая рост выручки и OIBDA, а также снижение долговой нагрузки. Оценку финансового профиля поддерживают высокие показатели рентабельности и структуры фондирования, а также умеренная долговая нагрузка».