Cbonds.ru

14 March 2024 17:31

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 142 уже на YouTube

В этот раз мы узнали, как будет реализовываться выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг, выяснили, как поступить консервативному инвестору во время нового витка «золотой лихорадки», разобрались в нюансах инвестирования в ценные бумаги банковского сектора, презентовали новый раздел на сайте Cbonds, посвященный российским IPO и SPO, и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Роман Корнев, директор по банковским рейтингам, Эксперт РА
• Михаил Смирнов, заместитель директора по инвестициям и управлению, General Invest
• Илья Херсонцев, исполнительный директор, Ассоциация розничных инвесторов

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

14 March 2024 15:24

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Halyk Finance выпустил обзор макроэкономических показателей Казахстана. Аналитики ожидают роста экономики страны на 4,5% по итогам 2024 года, однако этот рост прогнозируется за счёт низкой базы прошлого года и роста всего нескольких сфер экономики: торговли, промышленности и сельского хозяйства. Также эксперты отмечают крайнюю зависимость роста экономики и бюджета страны от нефтедолларов. Этот и другие обзоры экономики Казахстана доступны в Research Hub.

🇦🇲Центральный Банк Армении в 7-й раз подряд снизил ставку рефинансирования. Последнее снижение ставки составило 0,25 п.п. до 8,5% годовых. По итогам января и февраля 2024 года в экономике страны была зафиксирована дефляция в размере 0,9% и 1,7% соответственно, что подтолкнуло Центробанк к смягчению монетарной политики. Несмотря на последовательное снижение ставки, она всё ещё в 2 раза выше значений осени 2020 года. Тогда ставка рефинансирования составляла 4,25%.

🇬🇪Национальный банк Грузии также значительно смягчил монетарную политику. Снижение ставки на 0,75 п.п. эксперты назвали историческим. Основной причиной своего решения регулятор также называет снизившийся ниже целевого показателя в 3% уровень инфляции. В январе и феврале он не превышал 0,3%. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение ставки рефинансирования вслед за улучшением макроэкономической ситуации в стране.

Cbonds.ru

14 March 2024 13:06

⚫️Сегодня с коллегами из New Venture Brokerage посетили II Conference Capital Markets Armenia – более 260 участников из 12 стран!

Темы конференции:
⚫Экономика и финансовая система Армении: актуальные вызовы
🔘Армения как финансовый хаб: станет ли Армения кавказской Швейцарией?
🔘Инвестиционные идеи на рынке ценных бумаг – Армения, СНГ, Global
🔘Локальный рынок ценных бумаг Армении
🔘ИТ-решения для инфраструктуры и участников фондового рынка
🔘О дивный новый «криптомир»: роль криптовалют в финансовой системе, развитие рынка ЦФА

⚪️Спасибо Cbonds за организацию!

Cbonds.ru

14 March 2024 09:25

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 марта

🇷🇺Россия

🛠Группа Полипластик – АКРА, 🆕 присвоен "A-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильной оценкой операционного риск-профиля, высокой рентабельностью, сильной ликвидностью и средними оценками обслуживания долга, размера бизнеса и денежного потока. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает запланированное увеличение долговой нагрузки Компании».

🏘Липецкая область – АКРА, "AA(RU)",прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ожиданиями Агентства относительно дальнейшего отставания динамики подушевого валового регионального продукта (ВРП) Области от среднестранового уровня, что может привести к понижению оценки экономического профиля Области».

Cbonds.ru

14 March 2024 07:49

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,92% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,21% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,99% (⬆️5 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛣ЕвроТранс, 002Р-01 (2 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 ($500 млн)

Размещения
💳Газпромбанк, 005Р-03Р (доразмещение, 3 млрд)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-03Y (400 млн юаней)
🌾ПЗ Пушкинское, 001P-03 (200 млн)

Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-41 (559.7 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 March 2024 15:00

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 48.969 млрд рублей при спросе в 86.075 млрд рублей.

Цена отсечения составила 80.8495% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.15% годовых. Средневзвешенная цена – 80.8577% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.15% годовых.

Cbonds.ru

13 March 2024 14:16

#Аналитика
⛽️ Лукойл: результаты за 2023 по МСФО

Одной из наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных сегодня в Research Hub Cbonds, стали результаты Лукойла по МСФО за 2023 год.

Подборка ресечей по этой теме:

🔴«Навигатор рынка акций» от Газпромбанка: «Мы повышаем наш прогноз финального дивиденда до 589 руб/акц., что предполагает доходность 7,8%. Мы позитивно оцениваем результаты компании, сохраняем рекомендацию «ПОКУПАТЬ» по акциям ЛУКОЙЛа с целевой ценой 9 200 руб./акц. (потенциал роста – 22%)».

🔴«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «Таким образом, совокупные дивиденды ЛУКОЙЛа за 2023 год превысят 1000 руб. (1155 руб.), как и ожидалось рынком. Решение по ним стоит ожидать традиционно в апреле. У компании на балансе свыше 1 трлн кэша, чистый долг отрицательный, это позволяет как провести обратный выкуп акций у нерезидентов, так и выплатить хорошие дивиденды. Наш ориентир по бумагам ЛУКОЙЛа — 8395 руб., потенциал роста 11%».

🔴«БКС МИ: Ежедневный обзор рынка акций» от БКС КИБ: «В целом результаты Лукойла за 2П23 выглядят позитивно. EBITDA превзошла наши прогнозы и консенсус, а чистая прибыль совпала с нашей оценкой, но превысила ожидания рынка. У нас нейтральный взгляд на акции Лукойла. Бумага торгуется с мультипликатором P/E 5.1x 2024п, что на 13% ниже исторического среднего уровня».

🔴«ALFA Morning Bulletin» от Альфа-Банка: «Мы считаем, что акции компании продолжат торговаться в боковике до официального объявления рекомендации по финальным дивидендам, размер которых по-прежнему остаётся неопределенным с учетом довольно широкого диапазона оценок и их недостаточной обоснованности в условиях ограниченного раскрытия группы».

Cbonds.ru

13 March 2024 12:15

#ИтогиРазмещения
🐄Агрофирма Рубеж, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 18.5% годовых/19.82% годовых
Дюрация: 3.36

Количество сделок на бирже: 3444
Самая крупная сделка: 100 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объемом до 1 млн руб., второе место заняли сделки объемом от 7 до 50 млн руб. (21%).

📝Организатором выступил Цифра брокер. ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

13 March 2024 11:05

#Премаркетинг
🏗«ЛЕГЕНДА», 002Р-02 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланирован в марте.

📝Облигационный долг Эмитента: 7 млрд рублей. В обращении у эмитента находятся 2 выпуска облигаций.

Cbonds.ru

13 March 2024 10:18

#ИтогиРазмещения
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 17.1% годовых

Количество сделок на бирже: 2450
Самая крупная сделка: 2.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом свыше 2 млрд руб. (25%)

📝Организаторами выступили Банк Синара, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

13 March 2024 08:28

#Премаркетинг
🏠 «Группа ЛСР», 001Р-09 (3 млрд)

Сбор заявок – 19 марта, размещение – 22 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 26.2 млрд рублей.

Cbonds.ru

12 March 2024 13:58

#РынокЦФА
💰✅Банк Точка привлек 200 млн рублей через ЦФА на выплаты клиентам Киви-банка

Банк Точка через дочернюю организацию ООО "Точка коммерческое финансирование" выпустил ЦФА на 200 млн рублей на платформе Атомайз. Подробнее о параметрах выпуска можно ознакомиться на странице ЦФА.

💬 «Мы столкнулись с повышенным спросом на финансирование цепочек поставок со стороны оптовых компаний малого бизнеса. Некоторые из них потеряли ликвидность, это нарушило привычный ход дел в закупочных цепочках и в ликвидности», – пояснил лидер инвестиционного направления в "Точке" Александр Троицкий. Он считает, что выпуск ЦФА помог срочно восстановить нарушенные цепочки поставок и восстановил их ликвидность. Среди получателей средств были поставщики торговых сетей, участники госконтрактов, селлеры на маркетплейсах, грузоперевозчики и небольшие оптовые компании.

Банк отметил, что выделенные 200 млн рублей не относятся к сумме в 8 млрд рублей, которые кредитная организация пообещала выплатить из собственных средств пострадавшим при отзыве лицензии Киви-банка своим клиентам.

✅Все самое главное о ЦФА в России – здесь.

Cbonds.ru

12 March 2024 10:30

#Премаркетинг
🏢«Сэтл Групп», 002Р-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 26 марта, размещение – 29 марта.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.

Cbonds.ru

12 March 2024 09:07

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 марта

🇷🇺Россия

💰Минфин Магаданской области – Эксперт РА, "ruBBB+",прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает неопределенность, которая связана с ожиданием публикации фактических статистических данных по ряду показателей, которые могут отличаться от оценок региона и способных оказать влияние на рейтинг региона».

Cbonds.ru

11 March 2024 14:41

#РынокЦФА
🧮🇷🇺Власти РФ разрешили использовать ЦФА в международных расчетах

Президент России подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента.

📝Согласно закону, Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций. Особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций также установит ЦБ. Регулятор также будет вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарных владельцах.

✅Все самое главное о ЦФА в России – здесь.

Cbonds.ru

14 March 2024 15:50

#Премаркетинг
💳«СТМ», 001Р-04 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 2 апреля, размещение – 5 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 30 млрд рублей. В обращении у эмитента находятся 3 выпуска облигаций, один из которых погашается в мае этого года.

Cbonds.ru

14 March 2024 14:47

📈🥇 Цена на золото продолжает находиться на исторических высотах

💡 Цена за грамм (по курсу Банка РФ) - ₽6 361,07 (предыдущий максимум - 11 марта 2022 г. на уровне ₽7 731,42).
💡 Цена за тройскую унцию (по курсу Лондонского рынка драгоценных металлов) - $2 168,4 (предыдущий максимум - 11 марта 2024 г. на уровне $2 180,45).

ℹ️С товарными индексами (драгоценные и промышленные металлы, энергетика, soft commodities), их ценовыми параметрами, а также графиками и сравнительным опциями можно ознакомиться на странице, посвященной commodities.

📂Доступ к товарному рынку открывает также инструментарий ETF & Funds.

Крупнейшие управляющие компании многие годы аккумулируют на балансе фондов как физическое золото в слитках, так и акции компаний-золотодобытчиков.
Тройка фондов-лидеров по СЧА, инвестирующих в золото, выглядит следующим образом:
1️⃣ SPDR Gold Shares (GLD) - $56,9 млрд
2️⃣ iShares Gold Trust (IAU) - $26,9 млрд
3️⃣ SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) - $6,7 млрд

🔎Отобрать и оценить параметры золотых-ETF можно через форму поиска и применение комбинации фильтров:
➡️ Тип фонда —> Exchange Traded Funds (ETF)
➡️ Биржа —> NYSE Arca, Cboe BZX Exchange, NASDAQ
➡️ Объект инвестирования —> Драгметаллы: Золото

Cbonds.ru

14 March 2024 10:56

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 14 марта:

🍷Чистая прибыль НоваБев Групп по МСФО по итогам 2023 года снизилась на 4% г/г — до 8,1 млрд руб. Выручка за отчетный период увеличилась на 20% и достигла 116,9 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 11% и достиг исторического максимума 19,3 млрд руб., при этом рентабельность составила 16,5%.

✈️Группа Аэрофлот (авиакомпании Аэрофлот, Россия и Победа) в феврале увеличила перевозки на 23,2% г/г — до 3,7 млн пассажиров. Перевозки авиакомпании Аэрофлот выросли на 30,6% — до 2 млн пассажиров. Пассажирооборот перевозчика увеличился на 33,1%.

1️⃣💻Группа компаний "Элемент", крупнейший российский производитель микроэлектроники, планирует до конца 2024 года провести IPO. Компания рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд руб. и планирует привлечь 10-15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы. Компания была создана в 2019 году на базе активов АФК Система и Ростеха. (Прайм)

📱Акционеры МТС-Банка одобрили обращение за листингом акций банка на Мосбирже. Ранее совет директоров одобрил допэмиссию акций. Выпуск позволит увеличить уставной капитал на 3,6 млрд руб., до 18,6 млрд руб. Допэмиссия даст банку техническую возможность провести IPO. (РБК)

🏦ВТБ подал исковое заявление к Euroclear в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Банк подтвердили подачу иска, указав, что дело касается блокировки денежных средств ВТБ на счете финансовой организации.

Cbonds.ru

14 March 2024 08:01

⚡️🇦🇲II Conference Capital Markets Armenia – сегодня нас более 260 участников из 12 стран!

Темы конференции:

🔘Экономика и финансовая система Армении: актуальные вызовы
🔘Армения как финансовый хаб: станет ли Армения кавказской Швейцарией?
🔘Инвестиционные идеи на рынке ценных бумаг – Армения, СНГ, Global
🔘Локальный рынок ценных бумаг Армении
🔘ИТ-решения для инфраструктуры и участников фондового рынка
🔘О дивный новый «криптомир»: роль криптовалют в финансовой системе, развитие рынка ЦФА

💬 Следите за Cbonds Weekly News, где мы покажем и расскажем как это было!

🎼После завершения конференции Cbonds часть вырученных средств направит на поддержку Фонда "Primavera Foundation Armenia».

Cbonds.ru

13 March 2024 15:25

#ЛайфхакиCbonds
💡Изучаем торговую деятельность компании через сервис проверки контрагентов на Cbonds

Внимательные читатели нашего канала и зрители Cbonds Weekly News знают, что недавно на сайте Cbonds был запущен сервис проверки контрагентов, при помощи которого можно получить информацию по 28 млн российских организаций и ИП.

❓Хотите посмотреть закупки и контракты, в которых принимает участие организация? Или анализируете ее внешнеторговую деятельность? Тогда вам нужен раздел «Проверка контрагента». Именно здесь вы можете получить все необходимые данные и статистику.

🔎 Ищете контракты, заключенные в соответствии с 44-ФЗ, в которых в 2023 году участвовала компания из определенной отрасли, например, Аэрофлот?
Тогда переходим в раздел «Торговая деятельность», ➡️ идем в «Торги», в блоке «Контракты» выбираем 44-ФЗ и 2023 год. ✅Готово. Видим, что в 2023 году компания Аэрофлот принимала участие в качестве поставщика в 22 контрактах на общую сумму 128 млн рублей.

📈Анализируете импорт компании? Тогда в том же разделе переходим в пункт меню «Внешняя торговля», ➡️нажимаем на «Импорт по данным исследований». Получаем данные по рынкам и продуктам импорта, его статистику в разбивке по месяцам, типы перевозок, валюты, используемые в ВЭД. Так, находим, что в 2022 году в рамках импорта компания Аэрофлот активно сотрудничала с Китаем, ОАЭ, Гонконгом, Великобританией, Францией, Нидерландами, Словакией, США и Германией.

📝 А еще в разделе с торговой деятельностью можно посмотреть сертификаты и декларации компании, подтверждающие качество ее продукции, туристические объекты организации, ее обращения в ФАС, а также проверить, состоит ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).

⚠️Напомним, что в раздел по проверке контрагента можно перейти прямо со страницы эмитента на сайте Cbonds. Для этого спускаемся в блок «Общая информация», выбираем «Данные о контрагенте» и сразу же попадаем в сервис проверки контрагентов.

Cbonds.ru

13 March 2024 14:27

💬 Представляем Вашему вниманию #интервьюPREQVECA, которое мы записали в ходе Конференции IPO – 2024

Спикерами интервью стали представители компании «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры»: Сурен Горцунян (партнер, глава управления корпоративной практики) и Константин Минеев (партнер).

Мы обсудили, какие основные задачи сегодня стоят перед публичным бизнесом, кто является ключевыми стейкхолдерами процессов IPO, каковы в целом перспективы российского рынка ценных бумаг и многие другие актуальные темы.

Смотреть интервью:
🟢YouTube
🟢RuTube

Интервью Cbonds - твой ориентир по финансовым вопросам!

Cbonds.ru

13 March 2024 12:23

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26219 признан несостоявшимся

Минфин РФ сообщает, что аукцион по размещению облигаций ОФЗ-ПД 26219 (дата погашения – 16 сентября 2026 года) 13 марта 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Cbonds.ru

13 March 2024 11:50

💰Биткоин обновляет исторические максимумы

Bitcoin обновляет исторические максимумы с прошлой пятницы, 8 марта. Прошлый рекорд стоимости самой популярной криптовалюты был зафиксирован на уровне 69 000 USD за монету 10 ноября 2021 г., с тех пор цена опускалась до уровней в 15 000 - 16 000 USD (ноябрь 2022 г.), теряя в капитализации более 75%.

За столь относительно короткий период в ~2,5 года происходило множество событий, связанных с формированием индустрии, а одним из самых ярких и значимых стало вовлечение институциональных инвесторов с запуском BTC-фондов.

Крупнейшими международными управляющими компаниями, предоставившими доступ для своих клиентов к новому рынку, стали Grayscale с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC), BlackRock с iShares Bitcoin Trust (IBIT), Fidelity Investments с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), ProShares с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), ARK Investment с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

🔎Рассмотреть и сравнить доступные инструменты, открывающие доступ к рынку криптовалют, их ценовые и иные параметры возможно через форму поиска ETF & Funds, выбрав соответствующие фильтры.

Пример:
🔵Тип фонда ➡️ ETF
🔵Объект инвестирования ➡️ Криптовалюты
🔵Биржа ➡️ NYSE Arca, Cboe BZX Exchange, NASDAQ
🔵Сортировка по столбцу "Коэффициент общих расходов" ➡️ по возрастанию

Cbonds.ru

13 March 2024 10:33

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 марта:

💿 Северсталь не исключает возможности направить на дивидендные выплаты больше 100% свободного денежного потока (FCF). В этом году компания планирует возобновить дивидендные выплаты после перерыва. В феврале совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию - это 134% свободного денежного потока за 2023 г. (БКС Экспресс)

⛽️Чистая прибыль Лукойла по МСФО в 2023 году составила 1,155 трлн руб. Выручка достигла 7,928 трлн руб., операционная прибыль - 1,428 трлн руб. Прибыль до налогообложения - 1,4 трлн руб.

🚂Совет директоров Трансмашхолдинга рекомендовал направить на дивиденды единственному акционеру более 23 млрд рублей, или 20,6 тыс. рублей на акцию. Дивиденды будут выплачены из нераспределенной чистой прибыли, в том числе прибыли прошлых лет.

💍 Мосгорломбард 21 марта на совете директоров обсудит вопрос об участии компании в торгах драгоценными металлами на Мосбирже. В случае принятия решения об организации торгов драгметаллами на бирже и дальнейшего допуска к торгам, МГКЛ станет единственным участником вторичного оборота драгметаллов, который сможет осуществлять такие операции на Мосбирже. (Frank Media)

Cbonds.ru

13 March 2024 09:37

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 марта

🇷🇺Россия

🛠 Уральская Сталь – АКРА,⬆️с "A(RU)" до "A+(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает улучшение оценок рыночной позиции, размера бизнеса и субфактора «Доля продукции с высокой добавленной стоимостью». Рейтинг обусловлен высокими оценками рыночной позиции Компании и финансового риск-профиля, а также средними оценками бизнес-профиля, географической диверсификации и корпоративного управления».

Cbonds.ru

13 March 2024 07:53

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,86% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,14% (⬆️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,94% (⬇️3 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26219 (ОФЗ-ПД), 26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 ($500 млн)

Размещения
💰Элемент Лизинг, 001P-07 (2.5 млрд)

Оферты
📱Ростелеком, 001P-04R (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

12 March 2024 12:43

#Премаркетинг
🏢«ГЛОРАКС», 001P-02 (до 1 млрд)

Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 15 марта.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.25% годовых, доходности – 18.68% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид.

Cbonds.ru

12 March 2024 10:23

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 марта:

💩 Группа «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году сократила чистый убыток по МСФО на 30,7% г/г – до 5,2 млрд руб. В IV кв. ретейлер получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд руб. по сравнению с 0,9 млрд руб. убытка за аналогичный период годом ранее. Показатель EBITDA составил 21,5 млрд руб. (+48,8%), в IV кв. – 9,6 млрд руб. (+91%) Выручка ретейлера за год повысилась на 7,9%, до 434,4 млрд руб.

🚂Трансмашхолдинг планирует завершить перерегистрацию с Кипра в РФ в марте-апреле. Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. Структуру акционеров Трансмашхолдинга не публикует. Владельцами ТМХ являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. Alstom продал принадлежавшие ему 20% акций ТМХ российским акционерам, сообщил гендиректор холдинга. (РИА Новости)

🏦 Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь–февраль 2024 года составила 235,5 млрд руб., что на 4,7% выше результатов за аналогичный период годом ранее. В феврале чистая прибыль составила 120,4 млрд руб. (+4,8%).

🏦 Набсовет Ренессанс Страхование рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 1,3 млрд руб., что составит 2,3 руб. на акцию.

📑Акционеры Росгосстраха приняли решение о выплате дивидендов за 2022 год на сумму более 2 млрд руб., или 0,41 коп. на акцию, направив на выплаты 30% чистой прибыли.

📱 МКАО Яндекс обратится в Мосбиржу с заявлением о включении обыкновенных акций компании в торги. Ранее сообщалось, что торги акциями МКПАО Яндекс на Мосбирже могут начаться в I полугодии 2024 года.

Cbonds.ru

12 March 2024 08:00

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,84% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,00% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,97% (⬆️12 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢Глоракс, 001P-02 (до 1 млрд)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-03Y (от 200 млн юаней)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2024-02 ($217.27 млн), ЗО-2026-02 ($500 млн)

Размещения
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 (10 млрд)
🚚Автоэкспресс, 3П-КО06 (250 млн)
🐄Агрофирма Рубеж, 001Р-02 (500 млн)

Оферты
🏦Россельхозбанк, БO-14-002P (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

11 March 2024 12:42

#ИтогиРазмещения
⚪️Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.25% годовых/17.51% годовых
Дюрация: 1.36

Количество сделок на бирже: 25564
Самая крупная сделка: 1.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (22%) заняли сделки объёмом от 100 до 450 млн руб., второе место заняли сделки объёмом свыше от 450 млн до 1 мрд руб. (21%) и сделки свыше 1 млрд руб. (21%).

Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк.

✅Запись недавнего онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите здесь.