#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1», в ходе которого спикеры обсудили результаты деятельности компании и ключевые условия нового облигационного выпуска.
👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube
Полезного просмотра!👀
#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-006Р-03 (10-20 млрд)
Сбор заявок – 19 октября с 11:30 до 15:00 (мск), размещение – 23 октября.
📝Облигационный долг Эмитента ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 610.768 млрд руб.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
12,23% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,24% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,67% (⬇️7 б.п.)
📝Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)
Размещения
🚘Элемент Лизинг, 001P-06 (2.5 млрд)
🫱Моторика, БО-01 (300 млн)
Оферты
🚚ТрансФин-М, 001P-01 (2 тыс.)
Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.
Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.
@Cbonds
❗️Через час, в 16:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «SUNLIGHT: размещение облигаций»
✅Зарегистрироваться можно здесь
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 октября:
🏦 Сбербанк стал первым российским банком, зарегистрировавшимся в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) в качестве иностранного портфельного инвестора (FPI). Индийский регулятор предоставит Сбербанку лицензию FPI категории I. Она позволяет получателю пользоваться более мягкими правилами раскрытия бенефициарной собственности, подписываться на зарубежные производные инструменты на основе индийских акций, а также получать определенные налоговые льготы. (ТАСС)
📱 Акционеры «Группы Позитив» на внеочередном собрании утвердили новую дивполитику, которая предполагает выплату 50–100% от скорректированной чистой прибыли. Ранее нижней границы не было. Менеджмент также обсуждает возможность проведения допэмиссий для премирования сотрудников в объеме до 25%. (БКС Экспресс)
🍏 «Лента» объявила, что приобрела одну из крупнейших сетей магазинов «у дома» в России под брендом «Монетка» (входит в десятку крупнейших розничных сетей России, под ее управлением в настоящее время находятся 2120 магазинов). Акции ритейлера отреагировали на новость ростом.
🍏 X5 Group опубликовала операционные результаты за III кв. 2023 года. Чистые продажи за отчетный период составили 794,5 млрд руб. (+22,7% год к году), выручка цифровых бизнесов - 29,2 млрд руб. (+97,9% г/г), LFL-продажи +10,2% г/г.
🛴 «ВУШ Холдинг» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос выплаты дивидендов.
🍏 Fix Price – глобальные депозитарные расписки компании начинают торговаться на международной бирже Астаны (AIX) под тикером FIXP.Y.
🔅 «Южуралзолото» планирует провести IPO до конца 2023 года. Объем IPO будет «в пределах текущих рыночных параметров», что подразумевает сумму сделки в несколько миллиардов рублей. Деталей и параметров пока нет. (БКС Экспресс)
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
12,23% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,26% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,73% (⬇️4 б.п.)
📝Календарь событий
Сбор заявок
💵Аренза-Про, 001P-03 (не более 300 млн)
💰МТС-Банк, 001Р-03 (не менее 5 млрд)
Размещения
🚛ГТЛК, 006Р-03 (500 млн)
🔨Металлоинвест, 001P-05 (1 млрд юаней)
📝СФО ВТБ РКС Эталон, 03 (10 млрд)
💻Т1, 001Р-01 (1 млрд)
Оферты
🚗Автоэкспресс, 2П-КО01 (203.9 млн)
Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.
@Cbonds
💡Представляем вашему вниманию отчетный ролик, посвященный прошедшему в Москве II форуму «Корпоративное кредитование в России – 2023»
Участниками форума стали более 200 человек, включая представителей реального сектора, банков, юридических и консалтинговых компаний.
🟣Сюжет о конференции смотрите здесь
🟣Доклады спикеров – здесь
🟣Фотоотчет с мероприятия – здесь
С конференциями Cbonds вы станете гуру финансовых рынков!
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 октября
🇷🇺Россия
🚚 ПР-Лизинг – АКРА, "BBB+(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"
«Изменение прогноза по рейтингу связано с сохранением тенденции роста активов Компании темпами, опережающими рост прибыли. Это способно повлечь за собой снижение оценки достаточности капитала и может в целом отразиться на уровне рейтинга».
⚡️На этой неделе вас ожидает насыщенный вторник!
17 октября Cbonds проведет сразу два семинара с эмитентами:
🟣В 12:00 (мск) – «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1»
Регистрация
🟣В 16:30 (мск) – «SUNLIGHT: размещение облигаций»
Регистрация
Участие в семинарах бесплатное. Не упустите возможность задать свои вопросы представителям компаний.
До встречи на онлайн-семинарах Cbonds!😉
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
12,26% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,214% (⬇️19 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,77% (⬇️17 б.п.)
📝Календарь событий
Сбор заявок
🫱Моторика, БО-01 (300 млн)
Размещения
🛣АБЗ-1, 001Р-05 (2 млрд)
Оферты
🔁ЭБИС, БО-П05 (499.9 млн)
Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.
@Cbonds
#Cbonds_Review
🧮От квартир до дельфинов: аккредитив как гарант безопасности сделки
Есть известная поговорка: «Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата». Но в этом случае речь идет о безопасности только одной стороны — продавца. А что, если вы внесете предоплату, а ваш контрагент просто исчезнет с этими деньгами? Другая история: пусть даже вам внесли предоплату, вы поставили товар, а покупатель отказался вносить оставшуюся часть оплаты. Такие случаи не редкость.
📝Рассуждения на эту тему читайте в статье Евгения Кравченко, директора Управления торгового финансирования Сбербанка.
#РынокЦФА
🖼Цифровые активы на произведения искусства
Московская биржа прорабатывает возможность выпуска ЦФА на произведения искусства. Об этом сообщил представитель площадки. Ранее эту тему в ходе дискуссии на ярмарке современного искусства Cosmoscow обсуждал руководитель цифровых проектов и продуктов Мосбиржи Николай Труничкин. По его мнению, развитие ЦФА может решить проблему привлечения розничного инвестора даже на такой уникальный рынок, как объекты искусства.
💬 Искусствовед и экс-управляющий директор Sotheby's Russia&CIS Михаил Каменский поддержал инициативу, но добавил: "10% идеи настолько сложны, что мне как искусствоведу невероятно трудно согласиться с механистическим подходом к искусству, как к товару", – объяснил он свою позицию. "Искусство не менее сложно, чем материи финансового "океана", это совершенно другая материя, у которой свои законы". По его словам, подчинить искусство формальным категориям, которые накладываются на активы, которые привыкли регулировать на бирже, невозможно – нужно вырабатывать промежуточные модели.
Напомним, что ранее на российском рынке появились ЦФА, включающие утилитарные цифровые права, от эмитента "Цифровое Наследие". Активы включают в себя права на просмотр, публичный показ, требование передачи всех исключительных прав на переработанные изображения картин из собрания Эрмитажа.
🔎Напоминаем, все выпуски ЦФА можно найти на Cbonds, используя кнопку ✅«ЦФА» в разделе Поиск облигаций.
💼В рамках Cbonds Weekly News смотрите экспресс-обзоры за сентябрь по рынкам ценных бумаг России и стран СНГ.
Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!😉
#Премаркетинг
💵«Элемент Лизинг», 001P-06
Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 октября. Объем выпуска зафиксирован и составит 2.5 млрд рублей.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.5% годовых, эффективной доходности – 16.65% годовых.
Организаторами выступили БКС КИБ, Инвестбанк Синара.
🔎Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 октября:
🛴 Совет директоров Whoosh принял решение по дивидендам за 9 мес. 2023 года – 10,25 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет 4,5%. Дата закрытия реестра – 4 декабря. Последний день для покупки акций с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже – 1 декабря.
📱Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 5,4465 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, что на 19,4% больше, чем годом ранее. Всего на выплату дивидендов будет направлено 19 млрд руб.
💿 «РУСАЛ» прорабатывает сценарии закрытия убыточных заводов из-за снижения цен на алюминий и влияния «гибкой» экспортной пошлины на финансовые показатели. Согласно годовому отчету объединенной компании за 2022 год, ей принадлежит 11 алюминиевых заводов, которые расположены в трех странах: Россия (9 заводов), Швеция (1) и Нигерия (1). (ТАСС)
💿 «ММК» представил операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года. Выплавка чугуна в III кв. выросла на 1,7% относительно II кв. – до 2612 тыс. тонн. Производство стали сократилось на 3% и составило 3354 тыс. тонн. Продажи металлопродукции остались на уровне прошлого квартала и составили 3067 тыс. тонн. (БКС Экспресс)
⛽️ «Транснефть» опубликовала финансовую отчетность за 9 мес. 2023 года. За отчетный период компания увеличила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 190,55 млрд руб. Выручка выросла на 7,2% – до 884 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 7% – до 106,25 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась на 3,3% – до 74,68 млрд руб. (ТАСС)
➡️ Не упустите шанс отдать свой голос за лучшие сделки 2023 года!
1️⃣ Голосовать
Премия Cbonds Awards ежегодно отмечает заслуги участников облигационных размещений эмитентов из разных отраслей экономики.
Вот некоторые из номинаций этого года:
🟢Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе;
🟢Лучшая сделка первичного размещения застройщика;
🟢Лучшая сделка первичного размещения металлургической компании;
🟢Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации»;
🟢Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «информационные технологии».
С полным списком номинаций можно ознакомиться по ссылке.
Ждем вас на вручении наград Cbonds Awards 8 декабря в Санкт-Петербурге на XXI Российском облигационном конгрессе!
#Аналитика
📝Аналитические материалы от авторов телеграм-канала «Твердые цифры» доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds
Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с телеграм-каналом «Твердые цифры» по публикации аналитики. Обзоры за сентябрь и октябрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.
В RH будут публиковаться еженедельные обзоры «Макро на неделе» и другие аналитические комментарии.
Уже сейчас вы можете ознакомиться с материалом «Российское макро в вопросах и ответах» и презентацией про ключевую ставку «Прогнозы базовые и альтернативные».
📆Еженедельные обзоры «Макро на неделе» (здесь можно скачать актуальный за 16 октября) будут публиковаться по понедельникам. Материалы состоят из разбора ситуации на российском рынке, а также на рынках США, Китая и Еврозоны. Кроме того, обзоры содержат аналитику по инфляции, внешней торговле, денежно-кредитной политике, банковскому сектору, федеральному бюджету и т.д., а также агрегирует мнение других телеграм-каналов о рынке акций.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 октября
🇷🇺Россия
🚚 МК Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, высокой оценкой достаточности капитала при невысокой рентабельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».
🇦🇿Азербайджан
🏦Международный Банк Азербайджана - Fitch Ratings, "BB-", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что банк будет получать выгоду от благоприятной операционной среды с точки зрения получения доходов и объемов бизнеса».
❗️Через час, в 12:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1»
✅Зарегистрироваться можно здесь
#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем показатели отчетности РСБУ на сайте Cbonds
❓Изучаете финансовые результаты российских компаний и хотите посмотреть их отчетность в формате РСБУ? Тогда вам будет полезен наш сайт – на страницах эмитента, облигации, акции и кредита вы сможете получить нужные вам данные.
🔎 Хотите посмотреть информацию по активам компании «Вымпелком» в составе отчетности РСБУ? – Идем на страницу эмитента, слева нажимаем на кнопку "RAS", попадаем в блок "Показатели РСБУ". ✅Готово. Видим, что, например, внеоборотные активы компании на 30 июня 2023 г. составили 383.04 млрд руб., в то время как годом ранее они были равны 372.63 млрд руб.
Чтобы ознакомиться с полной структурой активов, капитала и обязательств, нажимаем "Показать все".
📈Кроме того, в составе показателей РСБУ можно посмотреть отчеты о финансовых результатах компании и о движении денежных средств. Например, чистая прибыль «Вымпелкома» за 6 мес. 2023 года составила 54.9 млрд руб. против убытка в -171.88 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
С помощью кнопки "Экспорт" можно скачать показатели РСБУ в удобном структурированном формате Excel.
📝А если хотите изучить пояснительную информацию к отчетности и аудиторское заключение по ней, то действовать нужно следующим образом: спускаемся чуть ниже в блок "Ежеквартальные отчеты/Отчетность РСБУ" – здесь можно скачать файлы с отчетностью РСБУ, в которых содержатся более подробные данные.
#Премаркетинг
🫱«Моторика», БО-01 (300 млн)
Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 октября. Запись онлайн-семинара с Эмитентом смотрите здесь.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.75% годовых, эффективной доходности – 16.71% годовых.
📝Организаторами выступают Инвестбанк Синара, ИК Диалот.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 октября:
⛽️Акционеры «ОГК-2» на внеочередном собрании утвердили допэмиссию на 48,3 млрд акций. Текущее количество бумаг составляет 110 млрд. Компания по-прежнему не раскрывает цели допэмиссии. Приобретателем акций выступает «ГЭХ Инжиниринг».
🏠 Группа «Самолет» объявила о подписании сделки по приобретению 100% ГК «МИЦ» у мажоритарных акционеров компании. Стоимость сделки осталась нераскрытой. В ее периметр вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 компаний. Все обязательства перед покупателями недвижимости и клиентами управляющих компаний, которые принадлежали ГК «МИЦ», перейдут к Группе «Самолет». (БКС Экспресс)
🍏 Fix Price сообщила, что ее глобальные депозитарные расписки включены в котировальный список международной биржи Астаны (AIX). Начало торгов запланирована на завтра, 17 октября. Бумаги будут допущены к торгам под тикером FIXP.Y. В связи с листингом на AIX компания не планирует выпускать новые ценные бумаги. Группа намерена сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах, который она имеет с марта 2021 года.
💎 «Алроса» выполнила обязательства по еврооблигациям и выплатила в рублях купон по выпуску евробондов объемом $500 млн с погашением в 2024 году. При этом отмечается, что исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре, остается технически невозможным из-за санкций. (ТАСС)
🐟 INARCTICA – Московская биржа переводит акции компании из второго котировального списка в первый.
#ИтогиРазмещения
💡ЯТЭК, 001Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6 млрд руб.
Купон/Доходность: 15.35% годовых/16.26% годовых
Количество сделок на бирже: 4627
Самая крупная сделка: 1.259 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1млрд рублей и более (21%).
📝Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк.
🎤На этой неделе Москве состоялся II Форум «Корпоративное кредитование в России», на котором собралось более 200 участников
Сюжет о том, как это было, смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News.
Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉
#Интересное
💰🇮🇱Израиль размещает «диаспоральные бонды» на рынке США
10 октября 2023 года Израиль начал сбор заявок по новому выпуску еврооблигаций, ориентированных на еврейскую диаспору, проживающую на территории США. По словам торгового представителя выпуска, участие в данном размещении прежде всего даст возможность продемонстрировать поддержку Израилю в войне с ХАМАС, а также позволит оказать финансовую помощь в условиях обострившегося конфликта.
📝Cогласно релизу Israel Bonds, организатора выпуска, 12 октября был утверждён объём размещения размером в $200 млн, из которых примерно $150 млн приходятся на долю государственных и муниципальных организаций. Президент Israel Bonds Дани Навех заявил, что спрос на облигации существенно превысил предложение и необходимое количество заявок было собрано в кратчайшие сроки.
В связи с объявлением войны стоимость CDS Израиля за неделю выросла более чем на 80% и достигла рекордного значения с ноября 2013 года. Индекс полной доходности израильских гособлигаций 9 октября упал на 3.27 пункта, но к концу недели частично восстановился на 1.55 пункт. Агентство Moody's прокомментировало, что затяжной конфликт может повлиять на результат переоценки кредитного рейтинга страны, которая состоится 13 октября.
📈📉Следить за динамикой облигаций, индексов и кредитных рейтингов Израиля можно на сайте Cbonds.
🧑💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. А если хотите зарабатывать на рекламе, то этот курс поможет.👍
Газета Инвестора – главный инсайдерский новостник Телеграм. У ребят свои источники, публикуют все самое главное раньше других. Рекомендую подписаться!
@Fiboinvest – взгляд на рынки через призму волнового и циклического анализа.
✅Подпишись и будь в курсе, когда сложится подходящий момент для покупки, а когда лучше продать вопреки действиям толпы частных инвесторов.
Financial Headlines – быстрый источник экономических новостей. Коротко, информативно и быстро – @finhead
Гуриеномика – на канале публикуются новости экономики, аналитика, а также видеоинтервью известного учёного-экономиста Сергея Гуриева.
BitRiver – надежда цифровой экономики России. Компания вызывает приступ гнева Минфина США и многих чиновников в Вашингтоне. А все почему? Потому как смогла успешно монетизировать природные богатства России и знает толк в майнинге.
Наталья Зубаревич – на канале публикуются новости, а также цитаты и видеоинтервью профессора МГУ, заслуженного эксперта в области экономики и социальной географии России Натальи Васильевны Зубаревич.
🤫 Инсайды рынка, на которых зарабатывают все инвесторы. Вступить можно только по ссылке: /channel/+bcguGBzRmFdhN2Ni 👈 спеши, пока не закрыли!
#реклама
#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю со 9 по 13 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
ТОП-5 самых читаемых обзоров:
🔷«Обзор рынка на 09.10.2023» от КИТ Финанс: «Россия отменила ограничения на экспорт дизельного топлива с высоким содержанием серы некоторых видов бункерного топлива. При этом правительство уточнило, что ограничения не затрагивают товары, принятые «Транснефтью» или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления».
🔷«Навигатор экономики и долговых рынков от 09.10.2023» от Газпромбанка: «В ближайшие дни ограниченную поддержку рублю окажет завершение праздничной недели в КНР, что может привести к росту оборота со стороны китайских банков на российском рынке. Поддержать рубль может также удорожание нефти на фоне обострения ближневосточного конфликта».
🔷«Макромониторинг» от Совкомбанка от 9 октября: «Проект федерального бюджета на 2024-26 годы закладывает существенные нефтегазовые доходы (более 11 трлн руб.). В расходах упор сделан на оборону (10.7 трлн руб. в 2024), а расходы на обслуживание госдолга почти удвоятся».
🔷«ВДО: рекорды и противоречия. Итоги 3 квартала 2023 года» от Иволга Капитал от 9 октября: «В сентябре сегмент ВДО (облигации с кредитным рейтингом не выше BBB) поставил исторический рекорд – 6,9 млрд руб. размещений за месяц. +0,5 млрд руб. к рекордному (до того) маю. Но весь 3 квартал уступил 2-му: 15,6 млрд руб. против 16,8 (-7%)».
🔷«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 11 октября: «В 3к’23 профицит счета текущих операций вырос до $16.6 млрд ($8.6 млрд в 2к’23), а профицит, накопленный за 9 месяцев, достиг $40.9 млрд. Улучшение достигнуто по двум направлениям: торговый баланс вырос до $30.2 млрд ($27.4 млрд в 2к’23), сальдо баланса доходов сократилось до -$4.5 млрд (-$9.3 млрд). Баланс услуг остался почти неизменным (-$9.0 млрд против -$8.5 млрд), что соответствовало пику сезона отпусков».
#ИтогиРазмещения
🚿Чистая планета, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 17.5% годовых/17.45% годовых
Количество сделок на бирже: 1037
Самая крупная сделка: 5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 4.4 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (22%).
📝Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.
🤨Многие эксперты опасаются, что на рынке ВДО «надувается пузырь», поскольку доходности таких бумаг не покрывают дефолтные риски.
Своим мнением в новом выпуске Cbonds Weekly News поделился управляющий директор Инвестиционной Компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.
Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!