Cbonds.ru

14 August 2023 09:31

​​#ЛайфхакиCbonds
📉Обесценение рубля за 3 последних месяца по состоянию на 11.08 составило 26.64%. Это максимальное значение со 2 января 2023. За последние несколько лет столь быстрое обесценение было характерно лишь для двух дней в конце 2022– начале 2023 и периоду с 28 февраля по 28 марта 2022.

🔎Если ваша деятельность связана с необходимостью отслеживать курс валют за различные даты, вам может помочь наша надстройка Excel. Для того чтобы получить значение индекса валюты за определенную дату, вам потребуется всего лишь id нужного индекса, интересующая дата и функция =cbondsindexvalue(). Данная функция принимает в качестве аргументов id индекса (как найти нужный индекс мы рассказывали 👉🏻здесь) и дату, а затем возвращает пользователю значение индекса.

Дальнейшие преобразования с числами можно производить прямо с ячейкой формулы: например, посчитать динамику курса за интересующий вас период. Функция работает со всеми индексами, представленными в базе Cbonds. А если вас интересуют наиболее актуальные значения, то в нашей базе представлено большое количество валютных пар, передаваемые в режиме реального времени.

Cbonds.ru

13 August 2023 15:01

#РынокЦФА
📝Новый инструмент на рынке и толчок для ЦФА на металлы

На российском рынке на этой неделе впервые появились ЦФА-аналоги структурных облигаций (Альфа-Банк, 20sep2023, RUB и Альфа-Банк, 19feb2024, RUB), эмитентом которых стал Альфа-Банк (размещение происходит на платформе Альфа-Банка). До сих пор эмитенты размещали ЦФА аналогичные классическим облигациям или привязанные напрямую к стоимости реальных активов. Ложкой дёгтя в бочке мёда является то, что отсутствие вторичного обращения будет ограничивать интерес инвесторов к новым инструментам.

Помимо нового ЦФА-аналога структурных облигаций, на данный момент существует семь видов ЦФА, выпущенных в России.

👇Коротко о некоторых из них:👇

🔵Цифровые квадратные метры – это цифровой актив, стоимость которого равна цене квадратного метра. Приобретя актив на часть стоимости квартиры, инвестор не сможет в ней жить, но будет получать пассивный доход при ее подорожании.

Примеры цифровых квадратных метров: Самолет Плюс ЦФА, 31dec2025, RUB и Джи-групп, 30aug2024, RUB.

🔵ЦФА с обеспечением. Глобал Факторинг Нетворк Рус в июне разместил ЦФА с полным обеспечением всех обязательств по ЦФА в виде залога – денежного требования к компаниям РБТ и Эдил-Импорт по договорам поставки.

🔵Цифровой инвестор. Компания Цифровые активы, связанная с Владимиром Потаниным, развивает мотивационную программу "Цифровой инвестор" для сотрудников Норильского Никеля и Норильскникельремонта. Они получают ЦФА под названием Minetoken, приравненные по стоимости к акциям "Норникеля". Владельцы ЦФА получают выплаты, равные дивидендам по акциям, а стоимость погашения активов приравнена к стоимости акций на день погашения. Примеры Minetoken: Цифровые Активы, 25aug2028, RUB и Цифровые Активы, 2aug2028, RUB.

🔵ЦФА на металлы. На российском рынке был представлен ЦФА – денежное требование к эмитенту, привязанное к стоимости палладия. Инвестиции в ЦФА на металлы дают возможность получить доход, равный росту стоимости металла. ЦФА на металлы в конце июля получили толчок к развитию, поскольку Госдума России приняла в третьем чтении закон, освобождающий от НДС операции по продаже гражданам ЦФА, базовым активом которых выступают драгоценные металлы.

Cbonds.ru

13 August 2023 11:16

#Интересное
🇺🇸💊 Pfizer разместила облигации на $31 млрд в рамках одной из крупнейших сделок на рынке США

Компания Pfizer разместила облигаций на сумму $31 млрд, что является 4-ым по величине размещением корпоративных облигаций в истории американского рынка корпоративных облигаций инвестиционного уровня.

Moody's Investors Service присвоило облигациям рейтинг "A1". Средства от их продажи направлены на покупку конкурирующей Seagen Inc., специализирующейся на противораковых препаратах.

💵 Фармацевтический гигант разместил долговые обязательства 8-ю траншами: $3 млрд со сроком погашения в 2025 году под 4.65%, $3 млрд со сроком в 2026 году и ставкой купона 4.45%, $4 млрд – с погашением в 2028 году и ставкой 4.45%, $3 млрд – в 2030 году и ставкой 4.65%, $5 млрд – в 2033 году под 4.75%, $3 млрд – в 2043 году cо ставкой купона 5.11%, $6 млрд – в 2053 году под 5.3% и $4 млрд – в 2063 году c купоном 5.34%.

📝 BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs и J.P. Morgan выступили совместными глобальными координаторами для всех траншей.

🔎 В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти облигации компании Pfizer, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!

Cbonds.ru

12 August 2023 14:29

#Интересное #Дефолт
🇨🇳🏢Китайский девелопер Country Garden не выплатил купон по облигациям

Крупнейший в КНР частный девелопер с активами в $194 млрд (2022 г.) Country Garden не выплатил купон по еврооблигациям на сумму $22.5 млрд. Речь идет об облигациях с погашением в феврале 2026 года и августе 2030 года, при этом оба платежа имеют 30-дневные льготные периоды. Компания испытывает финансовые трудности: законтрактованный объем продаж Country Garden за первое полугодие упал на 30% до 128,8 млрд юаней.

🤯Подобная ситуация стала очередным напоминаниям о тревожной ситуации на рынке недвижимости и проблемах китайских застройщиков. Девелоперы остро нуждаются в ликвидности на фоне возрастающей закредитованности сектора и снижающегося спроса на недвижимость среди населения. Просроченные платежи Country Garden спровоцировали распродажу акций и облигаций в секторе и увеличивают опасения инвесторов на рынке. Тем не менее, сложившаяся ситуация может привести к ускорению принятия мер по поддержке рынка жилья, анонсированных ранее Политбюро ЦК КПК, что позволит поддержать застройщиков и не допустить их дефолта.

Cbonds.ru

12 August 2023 10:01

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 7 по 11 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💵«Долговой рынок: еженедельный обзор» от Банка Синара от 7 августа: «Доходности ОФЗ со сроком погашения менее пяти лет по итогам недели выросли в среднем на 25 б. п., более длинные выпуски прибавили порядка 8 б. п. Рост в основном пришелся на четверг, когда стало известно о планах Минфина по покупке валюты. На наш взгляд, на наступившей неделе давление на рынок сохранится, в связи с чем доходности бумаг могут продолжить рост. Из ключевых событий традиционно выделяем аукционы Минфина и выход данных по недельной инфляции».

💰«Обзор рынка на 07.08.2023» от КИТ Финанс: «Облигационный рынок вновь показывает отрицательную динамику. За неделю индекс гособлигаций снизился на 0,30%. Участники продолжают закладывать дальнейшее повышение процентных ставок на фоне девальвации рубля».

🏦«Еженедельный обзор: валюта, облигации и ставки» от Газпромбанка от 7 августа: «За неделю с 25 по 31 июля потребительская инфляция в России составила 0,13% н/н после 0,23% неделей ранее. Редкое событие – выход нашего показателя «стабильных» компонент инфляции из безопасной зоны – отражает масштаб опасений ЦБ. Поэтому мы ожидаем повышения ставки в сентябре еще на 100 б.п. до 9,5%».

🏦«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 9 августа: «На данный момент гипотезы о влиянии бегства капитала на ослабление рубля
не находят официального подтверждения. С другой стороны, структура внешних расчетов бросает вызов устойчивости рубля против валют «недружественных» стран».

🏦«Обзор рисков финансовых рынков» от Банка России от 8 августа: «Для снижения инфляционного давления Банк России поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, что превысило ожидания рынка на 50 базисных пунктов. Рост доходностей в целом по кривой был менее значительным и в среднем составил 32 б.п., при этом доходности на дальнем конце кривой снижались, отразив долгосрочные ожидания рынка по динамике развития экономики».

Cbonds.ru

11 August 2023 14:26

#ИтогиРазмещения
🏦МФК Фордевинд, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых
Дюрация: 2.55

Количество сделок на бирже: 2079
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей (26%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

11 August 2023 13:09

​​#ЛайфхакиCbonds
🗺Добавляем на карту рынка бенчмарки с помощью сайта Cbonds

❓Хотите сравнивать доходности облигаций с интересующим вас бенчмарком?

Тогда вам полезно перейти в раздел🔎«Поиск облигаций». В нём вы можете отобрать облигации по нужным критериям, после перейти в раздел «Карты рынка» и воспользоваться обновлённым функционалом 👉🏻«Добавить бенчмарк», где все кривые теперь представлены наглядно (теперь функционал более интуитивно понятен😉). Кстати, там же есть возможность выбора даты расчёта показателя, что может быть полезным при сравнительном анализе архивных и текущих доходностей облигаций.

💡Предположим, вы хотите просмотреть и сравнить облигации банковского сектора 🇮🇹Италии с инвестиционным рейтингом и кривую Italy Government Bond Yield Curve. На сайте Cbonds нужно перейти в раздел «Поиск облигаций» и настроить необходимые фильтры, а именно:
▪️Страна – Италия;
▪️Сектор – Корпоративный;
▪️Отрасль – Банки;
▪️Статус – В обращении;
▪️Тип – Облигации;
▪️Рейтинг – с "BBB-/BBB-/Baa3" по "AAA/AAA/Aaa".

✔️Далее нажимаем кнопку «Найти» и получаем перечень нужных вам бумаг. Теперь переходим в раздел «Карта рынка» и добавляем бенчмарк Italy Government Bond Yield Curve на карту с помощью функционала «Добавить бенчмарк».

Cbonds.ru

11 August 2023 11:29

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 августа

🇷🇺Россия

💿 ЭН+ Холдинг – АКРА, 🆕 присвоен "A(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен хорошей рыночной позицией, низкими ценовыми и сбытовыми рисками благодаря структуре генерации с превалирующей долей ГЭС, минимальными рисками поставщиков, высокой рентабельностью за счет большей доли ГЭС в выработке электроэнергии, а также хорошей позицией по ликвидности, в том числе в связи с большим количеством доступных кредитных лимитов. Сдерживающими факторами являются высокая долговая нагрузка с учетом концентрации на одном кредиторе и среднее покрытие долга».

🏗АПРИ Флай Плэнинг (АО) – НКР,⬆️с "BB-.rս" до "BB.rս", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено укреплением рыночных позиций компании на ключевом рынке присутствия, улучшением оценки потенциала роста этого рынка, а также совершенствованием системы управления».

👔Тами и КО (Henderson) – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено финансовыми результатами Компании в отчетном периоде, которые оказались выше ожиданий агентства».

🥓СПМК – Эксперт РА,⬇️с "ruB" до "ruB-", "стабильный"

«Понижение кредитного рейтинга связано с ростом долговой и процентной нагрузки компании. Агентство также негативно рассматривает прецедент досрочного погашения займов от связанных сторон, которые при рассматривались в качестве квазикапитала, за счёт выпуска облигационных займов».

Cbonds.ru

11 August 2023 10:06

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿В Казахстане на площадке AIX прошло размещение двух выпусков бессрочных облигаций компании Казтемиртранс. Обе облигации номинированы в тенге и имеют номинальную стоимость 1000 KZT. Первый выпуск, объёмом почти 400 млрд KZT имеет фиксированную купонную ставку 2% и индексируемый на изменение курса тенге к доллару номинал. По второму выпуску, объёмом 67 млрд тенге, предусмотрена плавающая ставка, привязанная к ставке рефинансирования НБ Казахстана. По обеим облигациям предусмотрена call-оферта не ранее, чем через 10 лет после начала обращения.

🇦🇲Госдолг Армении перешагнул черту в $11 млрд (4 млрд драмов). за счёт активного прироста внутреннего госдолга и снижения внешних заимствований. Происходит это во многом за счёт выпуска внутренних драмовых облигаций, а также роста суммы еврооблигаций в обращении. При этом, внешний госдолг всё ещё составляет более половины (порядка 58%) от общей суммы госдолга страны. Степень покрытия внешнего долга золотовалютными резервами повысилась до 60.7%. Правительство Армении намерено продолжать курс на постепенное повышение доли внутреннего долга в структуре госдолга страны для снижения рисков и зависимости страны от влияния курса драма.

🇺🇿Курс узбекского сума к доллару впервые пересек отметку в 12 000 сумов за доллар США, показав рекордное снижение за последнюю неделю. ЦБ Узбекистана объясняет это девальвацией валют стран основных торговых партнеров Узбекистана — России и Турции. Накануне эксперты Bloomerg назвали российский рубль и турецкую лиру одними из самых слабых валют развивающихся. стран. ЦБ Узбекистана заявил, что готов к валютным интервенциям в случае необходимости стабилизации курса сума.

Cbonds.ru

11 August 2023 09:10

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,89% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,23% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,18% (🔻5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
🛣Автодор, БО-005P-03 (25.24 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 21aug2028, RUB (ЦФА)
💰Цифровые Активы, 21aug2028, RUB (ЦФА)
💰Цифровые Активы, 21aug2028, RUB (ЦФА)
🧪ГК Азот, 10.7353% 13sep2023, RUB (ЦФА)
🅰️ Альфа-Банк, 20sep2023, RUB (ЦФА)
🅰️ Альфа-Банк, 19feb2024, RUB (ЦФА)

Оферты
🚚ТрансФин-М, 001P-06 (4.2 млрд), БО-41 (559.78 млн)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

10 August 2023 18:00

#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-005P-03 (25.24 млрд)

Сбор заявок – 11 августа с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 16 августа.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 525.226 млрд рублей.

Cbonds.ru

10 August 2023 16:31

#Премаркетинг
💡«Новые Технологии», БО-02 (1 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 15 августа.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.65% годовых, эффективной доходности – 13.05% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.

👉Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

Cbonds.ru

10 August 2023 12:08

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-07 (4 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 23 августа до 16:00 (мск) 24 августа, размещение – 29 августа.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона – 25% от номинала, в даты выплат 48-го и 60-го купонов – по 37,5%.

📝Облигационный долг Эмитента (BBB.ru от НКР, ВВВ|ru| от НРА): 7.3 млрд рублей.

Cbonds.ru

10 August 2023 10:40

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 августа:

📀Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис. Вопрос продажи российских активов, по словам топ-менеджера, будет вынесен на голосование на собрании акционеров. («Ведомости»)

Polymetal с сегодняшнего дня возобновляет торги акциями на Астанинской бирже. В компании рассчитывают, что торги его бумагами на Мосбирже возобновятся до конца августа. (ТАСС)

📱 VK опубликовала финансовые результаты за II кв. и I полугодие 2023 года. Выручка за полгода выросла на 36% г/г до 57,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA – 3,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 6,8%. Совокупный убыток сократился на 44,7 млрд руб. и составил 8,8 млрд руб.

🔥 Холдинговая компания «Эволюция» планирует провести IPO. Об этом говорится в стратегии компании до 2027 года. В документе отмечается, что холдинг уже сделал анализ рыночного положения портфельных активов и финансового состояния в целом группы компаний для определения сроков выхода на IPO и его параметров. (Frank Media)

🍷 Beluga Group представила финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль выросла на 35% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года – до 3 млрд руб., выручка увеличилась на 14% и достигла 47,9 млрд руб. Показатель EBITDA показал динамику +5% и составил 7,6 млрд руб.

🪨 «Распадская» также опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Чистая прибыль снизилась по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года в 2,1 раза, до $314 млн. Выручка снизилась в 1,3 раза, до $1,226 млрд. Операционная прибыль составила $357 млн против $839 млн годом ранее. Показатель EBITDA снизился в 2,5 раза - до $432 млн. Рентабельность по прибыли увеличилась до 26%.

Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия 2023 года. По итогам I полугодия 2022 года компания также не выплачивала дивиденды. (ТАСС)

🏦 Банк «Авангард» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах за I полугодие 2023 года.

Cbonds.ru

09 August 2023 17:09

#БанкРоссии
💰ЦБ РФ принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила

📍Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Банк России принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.

Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Решение об отложенных Банком России в 2023 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день.

Cbonds.ru

14 August 2023 09:00

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,94% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,25% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,36% (🔺18 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 21aug2028, RUB (ЦФА)
💰Цифровые Активы, 21aug2028, RUB (ЦФА)
💰Цифровые Активы, 23aug2028, RUB (ЦФА)
💰Цифровые Активы, 25aug2028, RUB (ЦФА)
🧪ГК Азот, 10.7353% 13sep2023, RUB (ЦФА)
🅰️ Альфа-Банк, 20sep2023, RUB (ЦФА)
🅰️ Альфа-Банк, 19feb2024, RUB (ЦФА)

Оферты
🚪Феррони, БО-01 (200 млн)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П06 (500 млн)

Размещения
💳Газпромбанк, 001Р-26P, доп.выпуск №6 (2 млрд)

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 August 2023 13:05

💼В рубрике традиционной Cbonds Weekly News «Экспресс-обзор» в этот раз мы рассказали не только о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц, но и подробно остановились на рынке ЦФА.

Эксперт рубрики – Алекандр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds.

👉Посмотреть можно здесь

Cbonds.ru

12 August 2023 15:39

#Интересное
📝Начиная с весны 2022 года все чаще в новостях можно встретить такое понятие как редомициляция, а также компании, которые планируют/завершили данный процесс.

Например:👇
🔵7 августа 2023 года компания Polymetal International plc завершила редомициляцию с о. Джерси в Международный финансовый центр «Астана» («МФЦА») в Казахстане. Основной площадкой для торгов теперь является биржа AIX.
🔵Также в процессе редомициляции сейчас находится компания «Русагро», но сроки завершения пока не называются.
🔵11 августа VK Company Limited приняла решение провести редомицидяцию с Виргинских островов в САР на острове Октябрьский Калининградской области. После перерегистрации компания станет МКПАО «ВК».

❓Что же такое редомициляция?

Редомициляция – это процесс, при котором происходит смена юрисдикции (страны регистрации) и юридического адреса компании. Но при этом сохраняется организационно-правовая форма компании, структура предприятия и состав активов.

📱 Бумаги компании, осуществившей перерегистрацию, делистингуются с текущей площадки размещения, а биржа страны новой юрисдикции становится для бумаг основной. Например, для бумаг VK Company Ltd было объявлено о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи и о первичном листинге компании на Московской бирже.

Редомициляцию проводят для ведения бизнеса в более выгодных для компании условиях. Одна из причин, по которой компании стали все чаще рассматривать редомициляцию в настоящее время, – возврат к возможности выплачивать дивиденды, так как в текущих реалиях это стало невозможно.

🗺Сейчас этот вопрос наиболее актуален для компаний, которые ведут деятельность в России, но имеют иностранную юрисдикцию. Самыми популярными странами являются Кипр, Виргинские острова и Нидерланды.

Говорить о дальнейших перспективах редомициляции для российских компаний достаточно сложно, так как это затратный и длительный по времени процесс, и многие компании пока не решаются на такой шаг.

👉А по ссылке можно почитать статью «Редомициляция — новый тренд» Дмитрия Пучкарева, эксперта БКС Экспресс, в Cbonds Review.

Cbonds.ru

12 August 2023 12:50

❓Как сохранить капитал в условиях повышенной волатильности рубля? Cbonds Weekly News записал на эту тему интервью – гостем нашей студии стал инвестиционный советник, генеральный директор Sky Bond Group Константин Балабушко.

💯Смотреть прямо сейчас

Смотреть Cbonds Weekly News – быть в курсе всех новостей на финансовых рынках!😉

Cbonds.ru

11 August 2023 14:39

#Дефолт
💰«ТД Синтеком» допустил дефолт по 8-му купону облигаций серии БО-01 на 3.24 млн рублей

Причиной неисполнения эмитент называет отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

📆Технический дефолт был зафиксирован 27 июля.

Это единственный выпуск облигаций Эмитента. Облигационный долг составляет 100 млн рублей.

📝ПВО «Волста» здесь пишет о своих дальнейших действиях по защите прав владельцев облигаций.

Cbonds.ru

11 August 2023 14:23

#ИтогиРазмещения
🌾ФЭС-Агро, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 14% годовых/14.75% годовых
Дюрация: 2.41

Количество сделок на бирже: 8901
Самая крупная сделка: 180 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом 500 тыс рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей (31%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Диалот и Банк Синара. ПВО – Первая Независимая.

🔎 Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

Cbonds.ru

11 August 2023 11:36

#Премаркетинг
💰«Интерлизинг», 001Р-06 (3.5 млрд)

Сбор заявок – 22 августа, размещение – 24 августа.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11 купонов – по 16,5% от номинала, в дату погашения – 17,5% от номинала.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA-" – Expert RA): 10.253 млрд руб. В обращении находятся 5 выпусков облигаций.

Cbonds.ru

11 August 2023 11:11

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 августа:

📱 VK намерен провести редомициляции в Россию. Такое решение утвердили акционеры и совет директоров компании. Уточняется, что после регистрации в РФ VK станет Международной компанией публичным акционерным обществом «ВК» (МКПАО «ВК») c местонахождением в Калининградской области. Кроме того, после прохождения государственной регистрации компания будет выпускать обыкновенные акции и обыкновенные конвертируемые акции класса А. Также VK принял решение о делистинге своих ГДР и еврооблигаций с Лондонской фондовой биржи и размещении акций на Московской бирже.

🍏 «Магнит» сообщил, что выкупил 16,9 млн акций у иностранных инвесторов, владевших бумагами через российскую инфраструктуру. Это составляет около 16,6% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Уточняется, что объем средств, направленных иностранным инвесторам в рамках тендерного предложения, «эквивалентен приблизительно 37,4 млрд руб. по цене приобретения».

💿 «РУСАЛ» опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. За отчетный период выручка снизила на 16,9% г/г и 12,8% п/п до $5,9 млрд, скорректированная EBITDA составила $290 млн (-84% г/г, +31,2% п/п), чистая прибыль - $420 млн (-75% г/г, рост в 3,7 раза п/п), чистый долг - $6,3 млрд (+7,2% г/г, +0,4% п/п), чистый долг/EBITDA – 12,3х (3,1х на конец 2022). Результаты в целом оказались несколько хуже ожиданий. (БКС Экспресс)

🏦 Банк «Авангард» объявил дивиденды за I полугодие 2023 года. Совет директоров рекомендовал выплатить 47,08 руб. на акцию. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 14 сентября. Дата закрытия реестра – 25 сентября.

💡«ТГК-14» – последний день для получения дивидендов в акциях. В понедельник, 14 августа, бумаги компании будут торговаться уже без них. Ранее акционер компании утвердил выплату дивидендов за I полугодие 2023 года в размере 0,00044184 руб. на одну акцию.

Cbonds.ru

11 August 2023 09:31

🔥Через час начнется наш онлайн-семинар «Размещение третьего выпуска облигаций Selectel».

👉Зарегистрироваться

Cbonds.ru

10 August 2023 18:34

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 112 уже на YouTube

В этот раз мы пригласили в студию эксперта для обсуждения темы сохранения капитала в условиях повышенной волатильности рубля, представили экспресс-обзор долгового рынка России за июль, подвели итоги четвертого конкурса лучших студенческих работ по тематике рынка облигаций, а также представили дайджест предстоящих размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Константин Балабушко, генеральный директор, Sky Bond Group;
• Алекандр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds.

👉 Запись уже доступна:
📺 YouTubе
▶ Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

10 August 2023 16:52

💰Книга заявок по облигациям ООО «Интерлизинг» (рейтинг ruA- от Эксперт РА) серии 001Р-06 на 3,5 млрд рублей планируется к открытию 22 августа.

Параметры выпуска:
💬 Срок обращения – 3 года (1092 дня).
💬 Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.
💬 Цена размещения – 100% от номинала.
💬 Способ размещения – Book-building (формирование книги заявок) по купону.
💬 Амортизация – по 16,5% от номинальной стоимости в дату 7-11 купонов.

❗️Ориентир по купону (доходности) – не выше 12,75% годовых (не выше 13,37% годовых).

📆Предварительная дата начала размещения – 24 августа.

📝Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

10 August 2023 14:27

#Еврооблигации
💰Euroclear затруднил процедуру замещения российских евробондов из Clearstream

Решение международного депозитария Euroclear с пятницы, 11 августа, прекратить депозитарные переводы в свою систему «посредством моста» ряда российских корпоративных еврооблигаций (их эмитенты ранее проводили процедуру замещения или могут провести ее), о котором сообщил люксембургский Clearstream (также о подобном решении Euroclear информировал и казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг, ЦДЦБ), может затруднить обмен евробондов с хранением в Clearsteram при последующих выпусках замещающих облигаций, поделился руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков.

Clearstream сообщил, что Euroclear «в одностороннем порядке» принял решение прекратить депозитарные переводы в свою систему «посредством моста» ряда российских корпоративных еврооблигаций, затронутых указом президента России №430 и федеральным законом № 292, то есть попадающих под обязательное замещение. По этой причине люксембургский депозитарий остановил исполнение приказов на ввод определённых ценных бумаг посредством «моста» в систему Euroclear.

🔎«В представленном списке присутствуют торгуемые евробонды всех эмитентов, которые выпускали замещающие облигации (кроме «Фосагро», ПИК и «Еврохима»), то есть «Газпрома», «Лукойла», «Борца», «Совкомфлота», а так же, непонятно почему, «Полюса» и ТМК», — рассказал эксперт. «В списке нет бондов РЖД, Норникеля, НЛМК, DME, TCS и других»

📍Источник: Frank Media

Cbonds.ru

10 August 2023 11:19

✈️До взлета самолета еще есть время!

Продолжается регистрация на самую масштабную конференцию финансового рынка «ХХI Российский облигационный конгресс», которая пройдет 7-8 декабря в Санкт-Петербурге!

Стоимость участия до 31 октября, с учетом 10%-ой скидки, составляет 68 400 руб. вместо 76 000 руб.

✅ Зарегистрироваться!

Чтобы вдохновиться атмосферой «Российского облигационного конгресса», стоит лишь посмотреть ролик по ссылке.

💫В этом году вас традиционно ожидает насыщенная двухдневная деловая программа и запоминающиеся неформальные мероприятия.

Ожидаемое количество участников: 900👇

Не упустите шанс присоединиться к их числу! До встречи в декабре!😉

Cbonds.ru

10 August 2023 09:06

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,84% (🔺8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,15% (🔺10 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,23% (🔻14 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
💻Новые Технологии, БО-02 (1 млрд). 👉Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 21aug2028, RUB (ЦФА)
💰Цифровые Активы, 21aug2028, RUB (ЦФА)
🏢Госархпроект, 40.5556% 18aug2023, RUB (ЦФА)

Размещения
💵МФК Фордевинд, 001P-02 (500 млн)
🌾ФЭС-Агро, 001Р-01 (1 млрд) 👉Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

Оферты
🏭Комбинат, 01 (1.3 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

09 August 2023 16:34

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПK 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года) на 94.298 млрд рублей при спросе в 233.933 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.961% от номинала, средневзвешенная цена – 95.9772% от номинала.

✖️Ранее сегодня аукцион Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26243 был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.