Cbonds.ru

15 July 2023 18:01

#взаимныйпиар
🧑🏼‍💼Дорогие подписчики, @finadmbot собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!👍🏻

STONE by Stone Hedge — канал офисного девелопера №1. Компания уже дважды подтвердила свое лидерство в сегменте — по итогам 2021 и 2022 гг. Сегодня девелопер реализует под брендом STONE 5 бизнес-центров класса А на разной стадии строительства с самой широкой линейкой торговых и офисных площадей от 13 млн рублей, цена кв. м — от 250 тыс. рублей. Узнать о стратегиях инвестирования в недвижимость и разобраться в аналитике офисного рынка, а также быть в курсе стартов продаж STONE можно, подписавшись на канал девелопера.

Точка входа – как собрать портфель в долгосрок. Когда лучше купить и сколько держать. Понятным языком объясняет сложные вещи. Один из самых честных каналов про рынки инвестиций от профессионального трейдера.

Грачи прилетели – канал о деньгах и о том, как их заработать. Сейчас там дарят 5 книг о бизнесе и экономике, смотрите закрепленный пост канала и обязательно участвуйте!

🍔Бизнес и Точка – времена меняются, а бизнес остается. Расскажем о финансах, экономике и рынке. Подписывайтесь.

Если Вы утверждаете, что чужие дети быстро растут,
значит Вы ещё не видели как растет прибыль у подписчиков канала ProСтартапы.

ОТ идеи ДО бизнеса💰 –Ежедневные курсы самых популярных валют. Свежие новости индустрии: партнерства и уход с рынка. Стартапы и рекомендации для новичков. Лайфхаки для профессионалов.

Профит Будет. Бесплатное обучение – Первый обучающий канал, ставший легендой Телеграм. С нуля обучают инвестированию и трейдингу.
Настоятельно рекомендую подписаться, таких каналов больше нет!

Cbonds.ru

15 July 2023 10:22

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 10 по 14 июля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦 «Облигации с рейтингами "А" - золотая середина» от Газпромбанка от 11 июля: «На фоне постепенного сужения кредитных спредов облигации категории «А» показывают более высокую прибыльность по сравнению с категориями «ААА» и «АА». В частности, по итогам 1П23 показатель совокупного дохода (TR) категории «А» в среднем более чем на 5 п.п. превысил TR категории «ААА» как за счет более высоких купонов, так и благодаря опережающему росту котировок. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе тренд на опережение продолжится».

🪙 «Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 10 июля: «Выступая на финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, г-жа Набиуллина сказала, что возглавляемый ей Банк России допускает повышение ключевой ставки, но не готов сообщить, станет ли это разовой мерой или ознаменует начало цикла ужесточения ДКП. Центробанк, по всей видимости, готовит рынок к повышению ставки на следующем заседании совета директоров, которое назначено на 21 июля. Мы предполагаем повышение ставки минимум на 50 б.п.».

📈«Замедление инфляции: медленно, но верно» от Скай Бонд Групп от 12 июля: «Полагаем, что помешать нормализации инфляции (и соответственно снижению ставки ФРС США) могут лишь некие дополнительные черные лебеди, связанные с ударами по глобализации. По мнению многих экономистов именно усиление глобализации последние десятилетия было ключевым фактором сохранения до 2019 года стабильно низкой инфляции в развитых странах. Разогнать рост цен не смогли даже несколько раундов QE. И когда глобализация дала трещину в результате COVID и ряда геополитических событий, инфляция сразу же напомнила о себе по всему миру».

💰«Мониторинг рынков 12.07.2023» от Банка Санкт-Петербург: «Вчерашние данные от ЦБ РФ указали на дальнейшее ухудшение ситуации с внешней торговлей. Во втором квартале торговый профицит РФ снизился на 20% кв/кв, достигнув $24,1 млрд и обновив минимум с середины 2020 года. Отдельная оценка по июню также указывала на сокращение профицита торгового баланса, что было связано со снижением экспорта, в то время как импорт остался на повышенных уровнях мая».

💵«Еженедельный обзор 10.07.2023» от УК Райффайзен Капитал: «В квартальном выражении с исключением сезонности ВВП сохраняет положительную динамику – +1% кв./кв. за 1 кв. 2023 г., хотя и несколько более слабую, чем во 2П 2022 г. (+1,8% кв./кв. в среднем). Мы полагаем, что как минимум во 2 кв. динамика останется положительной, как за счет смещенных на начало года обильных расходов бюджета, так и благодаря прочим факторам, активизирующим потребительский спрос (потребкредитование, адаптация потребителей к изменившемуся продуктовому ряду и т.д.)».

Cbonds.ru

14 July 2023 17:25

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵«СЕЛЛЕР» ("ruB" - Expert RA) 19 июля разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 150 млн рублей. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 18% годовых. Срок обращения – 2 года. Купонный период – месяц. Способ размещения – закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала, в даты выплаты 15, 18, 21 и 24 купонов..

📝База для расчета НДФЛ при замещении локальными облигациями евробондов, выпущенных российскими организациями и купленными до 1 марта 2022 года, будет уточнена. Соответствующая поправка в Налоговый кодекс была одобрена комитетом Госдумы по бюджету и налогам в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта, направленного на реализацию основных положений налоговой политики. Подробнее

Cbonds.ru

14 July 2023 12:42

🧮Брокеры пересчитают свой норматив достаточности капитала

Профучастникам разрешат при расчете норматива достаточности капитала применять понижающий коэффициент риска для облигаций, направленных на финансирование проектов технологического суверенитета или структурной адаптации нашей экономики. Такой проект указания подготовил Банк России для общественного обсуждения.

Кроме того, профучастники не смогут использовать для покрытия кредитных и рыночных рисков заблокированные активы — их стоимость будет вычитаться из величины капитала.

🗓Некоторые изменения учитывают сложившуюся правоприменительную практику. В частности, теперь предусматривается единый каскадный подход к выбору ставок для кредитного и рыночного риска. Если нет таких ставок, рассчитанных клиринговой организацией по облигациям, акциям и валюте, то профучастники должны применять корректирующие коэффициенты, которые устанавливает Банк России.

💸Норматив достаточности капитала определяется ежемесячно как отношение величины капитала к рискам с учетом корректирующего коэффициента и должен поддерживаться постоянно. С 1 октября 2022 года его минимальное значение составляет 8%.

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Cbonds.ru

14 July 2023 11:26

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 июля

🌴Сочи: «Рейтинг обусловлен низким уровнем долговой нагрузки при несущественных рисках рефинансирования долговых обязательств и стабильными показателями развития городской экономики, ориентированной на санаторно-курортную деятельность. Рейтинг сдерживается отрицательным балансом текущих операций в прогнозном периоде, умеренно высокой потребностью бюджета в привлечении дополнительного долгового финансирования и существенной зависимостью доходов Города от трансфертов из бюджета Краснодарского края». (Пресс-релиз АКРА)

🏙Красноярский край: «Изменение прогноза связано с ожиданиями Агентства относительно повышения операционной эффективности бюджета наряду со снижением доли коммерческого долга в долговом портфеле Региона по итогам текущего года». (Пресс-релиз АКРА)

💻Икс Холдинг: «Агентство умеренно позитивно оценивает рыночные и конкурентные позиции Холдинга. Компания является лидером в сегменте СОРМ с высокой долей на рынке. Долговая нагрузка имеет комфортный уровень и оказывает поддержку рейтингу. Фактор рентабельности оценивается на высоком уровне. По итогам 2022 года маржинальность по EBITDA составила 32%, маржинальность по FCF также находится выше бенчмарков агентства. Фактор ликвидности оценивается агентством нейтрально. Давление на оценку оказывает низкая диверсификация кредиторов в структуре долгового портфеля». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🌆Бизнес-Недвижимость: «Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся связано с неопределенностью относительно реализации новой стратегии развития в сегменте жилой недвижимости, а также выхода нового сегмента бизнеса на положительный показатель EBITDA и высокие показатели рентабельности в среднесрочной перспективе. В связи со сменой стратегии и завершения развития проекта officeless прогнозные показатели долговой нагрузки группы на 2023 год ухудшились». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

14 July 2023 09:01

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,46% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,83% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,28% (➖0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 14% 17jul2024, RUB (ЦФА)
📱Цифровые Активы, 21jul2028, RUB (ЦФА)

Размещения
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-04 (10 млрд)
🧪Башкирская содовая компания, 001P-03 (6 млрд)

Оферты
🚗ТрансФин-М, БО-30 (1 тыс.)

Сбор заявок на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 July 2023 16:32

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых, что является рекордным для страны уровнем. Такая ставка держится уже более полугода (с 5 декабря 2022 года) и, по заявлениям представителей Нацбанка, ещё не время для её снижения. Внешние инфляционные факторы (мировые цены на продовольствие и нефть, курс валюты) уже не оказывают столь сильного влияния на цены в стране, однако внутренние факторы (инфляционные ожидания, устойчивый спрос и т.д.) оказывают отрицательное влияние на инфляцию.

🇺🇿В министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана появится новая должность — инвестиционный менеджер. Они будут поддерживать постоянный контакт с иностранными инвесторами и решать возникающие вопросы — оказывать помощь в вопросах, связанных с документами, местными особенностями законодательства и т.д.

🇰🇬За первое полугодие 2023 года на поддержку женского предпринимательства в Кыргызстане было выделено 602 миллиона сомов в виде банковских гарантий. Данная мера позволила женщинам привлечь 1,4 миллиарда сомов кредитов на развитие своего бизнеса.

🇬🇪По последним статистическим данным Нацбанка Грузии, более чем в два раза сократился дефицит текущего счёта платёжного баланса по итогам первого квартала 2023 года (201,4 млн долл. против 612,16 млн. долл). Самым дефицитным компонентом выступила торговля товарами, а наиболее профицитным — текущие трансферты.

Cbonds.ru

13 July 2023 14:32

#ИтогиРазмещения
💰Лизинг-Трейд, 001P-09

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 14% годовых/14.94% годовых
Дюрация: 3.06

Количество сделок на бирже: 1298
Самая крупная сделка: 5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс рублей и менее (19%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

13 July 2023 12:33

​​⚡️Открыта регистрация на VI Conference Capital Markets Kazakhstan

19 октября в Алматы пройдет конференция для представителей банковского сообщества и реального сектора экономики - «Capital Markets Kazakhstan»

‼️Early-bird price: при регистрации до 19 сентября, действует скидка 10%, стоимость участия составит - 45 000 рублей.

Для резидентов Республики Казахстан действует специальная цена - 15 000 рублей

Подробности и стоимость участия по ссылке

Спикеры и эксперты рынка обсудят:

▪️Инфраструктура и регулирование рынка ценных бумаг Казахстана
▪️ Рынок облигаций Республики
▪️Обзор макроэкономических показателей
▪️Возможности международных долговых рынков для казахских заемщиков

Cbonds.ru

13 July 2023 11:23

🔎📃НАУФОР внесла изменения во внутренний стандарт о требованиях к предоставлению брокерами информационных документов о финансовых инструментах

Совет директоров НАУФОР на заседании 13 июля утвердил изменения во внутренний стандарт НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам - получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах», дополнив его формами информационных документов в отношении еще трех видов инструментов:

▪️обыкновенные облигации российских эмитентов,
▪️облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н),
▪️иностранные депозитарные расписки на акции.

Стандарт о предоставлении информационных документов был утвержден 28 марта 2023 года. Он устанавливает порядок и способы информирования физических лиц об особенностях и рисках, присущих определенным видам финансовых инструментов. В настоящее время в нем содержатся формы информационных документов об обыкновенных акциях, привилегированных акциях и фьючерсных договорах (контрактах).

📝Информационный документ представляет собой краткое описание инструмента для понимания покупателем его существенных характеристик и содержит краткое описание, основные характеристики и основные риски.

✅Изменения вступают в действие с 1 сентября 2023 года.

Источник: пресс-релиз НАУФОР

Cbonds.ru

13 July 2023 09:03

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,45% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,81% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,28% (🔻22 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО30-1-Д ($631.58 млн)
💰Альфа-Банк, 002Р-24 (5 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 14% 17jul2024, RUB (ЦФА)
📱Цифровые Активы, 21jul2028, RUB (ЦФА)

Оферты
🖥ЛайфСтрим, БО-П01 (300 млн)

Размещения
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 (11 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

12 July 2023 16:27

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 170.868 млрд рублей при спросе в 383.662 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.851% от номинала, средневзвешенная цена – 95.9043% от номинала.

Cbonds.ru

12 July 2023 14:35

🇨🇳Онлайн-семинар «Китайский рынок для иностранных инвесторов: особенности и получение статуса квалифицированного инвестора»- запись на YouTube и RuTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Китайский рынок для иностранных инвесторов: особенности и получение статуса квалифицированного инвестора», гостями которого стали представители одного из крупнейших инвестиционных банков Китая – CITIC Securities.

В рамках семинара мы обсудили сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних акций и облигаций Китая. Представители CITIC Securities рассказали об особенностях, процессе и требованиях при получении статуса квалифицированного иностранного инвестора в Китае (QFI). Они представили услуги своего банка, который предлагает полное сопровождение при процессе получения статуса QFI.

👉Запись уже доступна на YouTube и RuTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

Cbonds.ru

12 July 2023 14:12

#Премаркетинг
🏥«МЕДСИ», 001P-03 (3 млрд)

Книга заявок закрыта, размещение запланировано на 17 июля.

❗️Финальный ориентир по купону – 10.4% годовых, доходности к оферте – 10.81% годовых.

📝Организаторы – БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

12 July 2023 11:26

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 июля

🏦Банк Санкт-Петербург: «Повышение рейтинга обусловлено существенным усилением капитальной позиции банка в связи с ростом рентабельности в сочетании с активным масштабированием бизнеса, а также снижением объема проблемных кредитов». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

15 July 2023 16:33

📈О влиянии инфляции на рынки ценных бумаг постсоветского пространства в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказал Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ группы компаний Cbonds.

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и узнай главное первым!👀

Cbonds.ru

14 July 2023 17:31

🇷🇺Cbonds Weekly News: рубрика «Экспресс-обзор», Россия

Представляем вашему вниманию новый выпуск рубрики «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц.

✔️Подвести итоги июня мы пригласили специалиста отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds - Никиту Паршакова.

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!👀

Cbonds.ru

14 July 2023 17:10

#Премаркетинг
💰ВЭБ, ПБО-002Р-37 (не менее 30 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 до 15:00 (мск) 20 июля, размещение – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 577.998 млрд руб., $3.05 млрд.

Cbonds.ru

14 July 2023 11:45

🔝Топ-3 поставщиков котировок по рынку облигаций Армении

На нашем сайте представлены котировки от крупнейших провайдеров фондового рынка Армении, и мы решили составить топ-3 банков по количеству предоставляемых котировок для Cbonds!

🥇На первом месте находится Армсвисбанк. На странице банка вы можете увидеть котировки по более чем двадцати бумагам армянского рынка. Армсвисбанк предоставляет котировки по облигациям и еврооблигациям Минфина Армении, коммерческих банков и компаний реального сектора.

🥈Второе место занимает КонверсБанк, котирующий также порядка двадцати бумаг Минфина Армении и коммерческих банков этой страны, в том числе выпуски зеленых облигаций.

🥉На третьем месте ID Bank, поставляющий котировки по облигациям нескольких коммерческих банков Армении, и также котирующий выпуски зеленых облигаций.

Помимо указанных выше банков, на сайте Cbonds представлены котировки и от других участников рынка: ВТБ (Армения), Армэкономбанк, Армбизнесбанк, Ардшинбанк, а также котировки с Фондовой биржи Армении и Armeniam OTC Market.

Посмотреть котировки по облигациям от участников рынка можно на страницах банков и котируемых эмиссий. Для поиска котировок с бирж можно воспользоваться нашим сервисом поиска котировок.

Cbonds.ru

14 July 2023 10:19

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 июля:

🚘 «Соллерс» закрыл сделку по приобретению 100% долей АО «Исузу Рус». Компания заявила о намерении перезапустить работу завода в Ульяновске (остановлен в марте 2022 года). Акции компании отреагировали на новость ростом. (ТАСС)

🚗 «АвтоВАЗ» выйдет из капитала группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ). Доля будет передана «КАМАЗу». (РБК)

🌽 «Акрон» будет оспаривать решения Министерства развития и технологий Польши по экспроприации акций компании Azoty (группе принадлежат 19,82% акций) в судах Польши и Европейского суда, а также в международных арбитражах.

⚡️ Финский Fortum заявил о намерении добиваться через арбитражное разбирательство компенсации стоимости своих акций в ПАО «Фортум» (ранее «ТКГ-10») и своих инвестиций в России. По оценке концерна, речь о нескольких миллиардах евро. (Forbes)

✈️ «Аэрофлот» опубликовал операционные результаты группы за июнь и шесть месяцев 2023 года. Общий объем перевозок составил 4,3 млн пассажиров, увеличившись на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 22,4%.

Cbonds.ru

13 July 2023 18:30

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 108 уже на YouTube

В этот раз мы сняли сюжет о Финансовом Конгрессе ЦБ РФ, представили экспресс-обзоры долговых рынков России и стран СНГ за июнь, раскрыли тему влияния инфляции на рынки ценных бумаг в странах постсоветского пространства, США и Евросоюзе, а также рассказали о принятом законе о цифровом рубле и представили дайджест предстоящих облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Эльвира Набиуллина, Глава ЦБ РФ;
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель КИБ, Совкомбанк;
• Константин Васильев, генеральный директор, Cbonds;
• Константин Балабушко, основатель Sky Bond Group;
• Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds;
• Никита Паршаков, специалист отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds.

✅ Запись уже доступна:
▫️ YouTubе
▫️ Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

13 July 2023 15:58

#Премаркетинг
💸 Альфа-Банк, 002P-24

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 20 июля.

Объем выпуска составит 10 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки купона – 10.2% годовых, доходности –10.46% годовых.

📝Организатор – Альфа-банк.

Cbonds.ru

13 July 2023 14:22

#ИтогиРазмещения
🚙Роял Капитал, БО-П09

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/15.87% годовых
Дюрация: 2.46

Количество сделок на бирже: 1034
Самая крупная сделка: 6 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей (25%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Совкомбанк. ПВО - Первая Независимая.

Cbonds.ru

13 July 2023 12:24

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 июля

🛢Руссойл: «Кредитный рейтинг обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля (учитывающей высокую волатильность отрасли оптовой торговли, к которой Агентство относит Компанию), средней оценкой операционного риск-профиля, малым размером бизнеса, низкой рентабельностью при средних оценках обслуживания долга, ликвидности и денежного потока. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывает низкая долговая нагрузка». (Пресс-релиз АКРА)

🛠Феррум: «Кредитный рейтинг обусловлен средними оценками бизнес-профиля, географической диверсификации продаж в пределах РФ и уровня корпоративного управления, а также низкой долговой нагрузкой и средней ликвидностью. Основными сдерживающими факторами для рейтинга являются малый размер Компании и слабый показатель свободного денежного потока». (Пресс-релиз АКРА)

💵 ПКБ (Первое клиентское бюро): «Сохранение долговой нагрузки компании на низком уровне и неухудшение других финансовых метрик после смены собственников может привести к повышению кредитного рейтинга компании в будущем, что и обуславливает позитивный прогноз». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

13 July 2023 11:18

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 июля:

🛳 «Совкомфлот» сообщил, что его дочерняя структура выкупила акции материнской группы. Объем приобретенных бумаг не раскрыт. Влияние новости на акции эмитента оценить сложно, так как слишком много неизвестных. При этом компания о запуске программы выкупа акций не сообщала. (БКС Экспресс)

🛒 «Магнит» решил распространить оферту, направленную на выкуп акций у нерезидентов, на тех, кто владеет бумагами компании через депозитарий Euroclear. Решение о распространении выкупа акций принято в связи возобновлением расчетов, а также из-за того, что компания получает обращения от держателей акций через Euroclear по оферте. Расчеты с акционерами планируется провести до 9 августа.

🍷 Последний день для получения дивидендов в акциях «Абрау-Дюрсо». В пятницу, 14 июля, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2022 года в размере 0,19 рублей на одну акцию и за I квартал 2023 года в размере 6,14 рублей на акцию. В сумме выплаты составят 6,33 рублей на одну акцию.

⚡️ Последний день для получения дивидендов в акциях «КГК». В пятницу, 14 июля, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 1,6716 рублей на одну обыкновенную акцию и 3,1474 рублей на одну привилегированную.

Cbonds.ru

12 July 2023 18:02

📝Минфин хочет убрать из расчета налоговой базы эффект от замещения евробондов

Поправки будут действовать только в отношении бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года

Минфин хочет уточнить базу для расчета НДФЛ при замещении локальными облигациями евробондов, эмитированных российскими организациями, исключив из нее эффект от замещения.

Обмен еврооблигаций на замещающие бонды считается встречным договором купли-продажи: держатель передает приобретенные ранее еврооблигации российской компании-эмитенту, включая их в оплату замещающих локальных облигаций, обращала ранее внимание Ассоциация владельцев облигаций (АВО), писал РБК. Однако из-за выросшего курса доллара сумма продажи зачастую оказывается выше суммы, по которой инвестор приобретал бумагу изначально. В итоге на эту разницу, то есть доход, который возникает в результате изменения цены, начинает действовать НДФЛ.

🇷🇺Минфин решил исключить этот эффект от замещения евробондов (в том числе через уступку прав на еврооблигации) из расчета налоговой базы. Кроме того, министерство хочет установить, что расходами налогоплательщика при погашении замещающих локальных облигаций будут признаваться «документально подтвержденные» затраты на приобретение евробондов, которыми он владел до их замещения. Именно эти расходы, согласно поправкам, будут учитываться для определения налоговой базы при продаже облигаций. Отмечается, что правительственная комиссия уже рассмотрела поправки, Минфин планирует скоро внести их в Госдуму.

📍Подробнее

Cbonds.ru

12 July 2023 15:37

​​🇰🇿🏆Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана по итогам I полугодия 2023 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 10 организаторов, разместивших 41 выпуск на почти 700 млрд тенге.

1️⃣Первую строчку рэнкинга занял Halyk Finance, разместивший почти половину от общего объёма выпусков (47,89%). Компания разместила 11 выпусков 6 эмитентов на площадках KASE и AIX на сумму 333 млрд тенге.

2️⃣На втором месте – Фридом Финанс (Казахстан)
с 16 размещениями 8 разных эмитентов и четвертью общего объёма размещения (24,3%) общей суммой 169 млрд тенге.

3️⃣На третьей строчке рэнкинга — BCC Invest, принявший участие в 12 выпусках облигаций на общую сумму 51 млрд тенге. Его доля в общем объёме размещений – 7,34%.

🧮Объем рыночных размещений за I полугодие составил 593 млрд тенге, в организации приняли участие 9 компаний.

Первые два места рыночного рэнкинга совпадают с общим рэнкингом — на первом месте Halyk Finance с 305 млрд тенге (51,29%), а на втором — Фридом Финанс (Казахстан) с 135 млрд тенге (22,77). На третье место вышел Банк Развития Казахстана с одной собственной эмиссией на 46 млрд тенге (7,76%)

✔️Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.

Cbonds.ru

12 July 2023 14:14

#Премаркетинг
🚂РЖД, 001Р-26R

Книга заявок закрыта, размещение запланировано на 17 июля.

Объем выпуска увеличен и составит 30 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир по купону – 8.6% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

12 July 2023 14:01

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 17.059 млрд рублей при спросе в 30.137 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92.54% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.11% годовых. Средневзвешенная цена – 92.6% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.11% годовых.

Cbonds.ru

12 July 2023 11:25

#Премаркетинг
💸 Альфа-Банк, 002P-24 (от 5 млрд)

Сбор заявок – 13 июля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 20 июля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 213.295 млрд руб., $2.1 млрд, 910 млн CNY.