#Премаркетинг
💰«Практика ЛК» (ГК «УРАЛЛИЗИНГ»), 001P-01 (2 млрд)
Книга заявок закрыта. Размещение предварительно запланировано на 11 июля.
Финальный ориентир по ставке купона – 11% годовых, доходности – 11.46% годовых.
📝Организаторы – Альфа-Банк, Банк Открытие, Совкомбанк.
#ИтогиРазмещения
💰ДиректЛизинг, 002P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 14% годовых/14.75% годовых
Дюрация: 1.8
Количество сделок на бирже: 717
Самая крупная сделка: 28 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 10 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 млн до 10 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организатором выступил Цифра брокер. ПВО - Регион Финанс.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 июля:
🚊РЖД направят на выплату дивидендов по "префам" за 2022 год более 11 млрд руб., что составляет 23,4% от чистой прибыли компании, говорится распоряжении кабмина. Учредителем и единственным акционером РЖД является Российская Федерация.
🏦🌾 ВТБ вышел из зернового бизнеса, продав свою долю (около 45%) в компании-экспортере зерна Деметра-холдинг по "объективной цене", сообщил глава банка Андрей Костин. Кто покупатель не сообщается.
💵 Банк "Открытие" (входит в группу ВТБ) сдаст лицензию и будет ликвидирован в 2025 г. "В 2024 году будет миграция активной клиентской базы, а в 2025 году мы выйдем на добровольную ликвидацию и сдачу лицензии банка", - сообщил председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов. (ТАСС)
🛩 Аэрофлот не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Авиакомпания не раскрывала финансовых результатов за прошлый год, а также не раскрывает состав совета директоров.
📈 Последний день для получения дивидендов в акциях Роснефти, Татнефти, РусГидро, Казаньоргсинтеза, ФосАгро, НКНХ, КАМАЗа, Инарктика, Светофор Групп, Банка Кузнецкий и Красного Октября. В понедельник, 10 июля, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.
🚂РЖД, 001Р-26R (20 млрд)
Сбор заявок – 12 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), дата начала размещения – 17 июля.
📝Облигационный долг Эмитента: ("ruAAA/AAA(RU)" – Эксперт РА/АКРА): 1.0532 трлн руб., 1.65 млрд CHF, £627 млн, €500 млн, $320 млн
▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 107 уже на YouTube
В этот раз мы вместе с экспертами разбирались, как себя показали замещающие бонды за 10 месяцев, выяснили, какой угрозы для института досрочного погашения облигаций опасаются инвесторы, поделились планами Минфина по размещению ОФЗ в третьем квартале, оценили перспективы индийского фондового рынка и экономики Армении, а также рассказали об актуальных облигационных размещениях.
💭 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, начальник управления анализа рынка облигаций, «Газпромбанк»
• Алексей Пономарев, член совета Ассоциации владельцев облигаций
• Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры, «Газпромбанк»
• Максим Зенков, менеджер проекта по долговому рынку Индии, Cbonds
✅ Запись уже доступна:
▫️ YouTubе
▫️ Rutube
👀 Полезного просмотра!
🗣 Эльвира Набиуллина на пресс-конференции Финансового конгресса Банка России:
▪️Проинфляционные риски несколько выросли, но в июле (ред. 21 июля состоится плановое заседание ЦБ РФ по ДКП, на котором будет приниматься решение об уровне ключевой ставки) будем принимать решение, учитывая не только этот фактор.
▪️ЦБ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Будет это однократное повышение или начало серии шагов — нужно будет анализировать, исходя из ситуации.
▪️ЦБ РФ не таргетирует курс рубля (USD/RUB) по отношению к иностранным валютам. Но, если мы видим риски финансовой стабильности, мы можем вмешаться в валютный рынок. для этого есть все инструменты.
▪️Мы никогда не таргетировали количество банков, которое должно быть в системе. Сейчас финансовая система чувствует себя вполне устойчиво. Наша роль как регулятора — обеспечивать здоровье и устойчивость финансовой системы. Однако конкуренция в банковском секторе, конечно же, важна.
▪️ЦБ относится положительно относится к идее создания репозитория смарт-контактов. Сейчас идея в процессе обсуждения.
▪️Банк России в августе будет уточнять прогноз по прибыли банковского сектора.
▪️Рынок капитала — это приоритетное направление развития. Сейчас этот рынок недоразвит. Соотношение средств, привлекаемых экономикой через рынок капитала, относительно средств, полученных путем банковского кредитования, должен вырасти в сторону рынка капитала. Важным является раскрытие информации, предсказуемость дивидендной политики. В этих направлениях требуется последовательная, кропотливая работа.
▪️Создание депозитарного хаба для развития международного рынка капитала — хорошая идея. Конкретику надо обсуждать с рынком.
▪️Стимулирование экономического роста через спрос при текущих ограничениях со стороны предложения может вылиться только в инфляцию. Поэтому надо, в первую очередь, "расшивать узкие места" на стороне предложения.
▪️Основной фактор, влияющий на курс рубля, — динамика внешней торговли (экспорт сейчас снижается, а импорт очень быстро восстановился).
▪️На данный момент ЦБ не получал заявки на ЦФА на акции публичных компаний.👉 (ЦФА на Cbonds)
📝Финансовый конгресс ЦБ РФ
#Премаркетинг
💰«Практика ЛК» (ГК «УРАЛЛИЗИНГ»), 001P-01 (2 млрд)
Сбор заявок – 7 июля, размещение предварительно запланировано на 11 июля.
Ориентир по ставке купона – не выше 11% годовых, доходности – не выше 11.46% годовых.
📝Организаторы – Альфа-Банк, Банк Открытие, Совкомбанк.
#реклама
Акционирование - инвестиции на развитие бизнеса через продажу собственных акций
Банки отказывают в кредитах 90% компаний МСП. Оптимальное решение для привлечения средств — выпуск и продажа собственных акций частным инвесторам на платформе Bizmall.
📌 Оцените преимущества коллективного инвестирования c Bizmall:
✅ Помощь в изменении правовой формы компании, выпуске и регистрации акций.
✅ Полная «упаковка» вашего проекта и его продвижение на платформе.
✅ Привлечение средств на ваших условиях на 3–5 лет.
✅ Сохранение контроля над управлением бизнесом.
Регистрация АО занимает всего 7 дней. Налоги и учет такие же, как в ООО, включая режим УСН.
Преимущества для инвестора:
☑️ Безопасность и прозрачность сделки под надзором Банка России (ЦБ РФ)
☑️ % доход по дивидендам + дополнительный доход от роста стоимости акций
Получите больше информации о процедуре размещения инвестиционного предложения в официальном телеграмм канале Bizmall или по ссылке ⬇️
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 июля
💵Тетраэкономальянс: «Агентство позитивно оценивает инвестиционную политику компании. Порядка 85% активов компании представлено инвестициями в дочерние и зависимые компании, характеризующиеся стабильным финансовым состоянием и способные выплачивать дивидендные выплаты в значительном размере в среднесрочной перспективе. Агентство нейтрально оценивает уровень долговой нагрузки компании. Порядка 90% обязательств компании носят долгосрочный характер, что оказывает дополнительную поддержку ликвидности компании. Агентство позитивно оценивает прозрачную структуру собственности компании». (Пресс-релиз Эксперт РА)
🌲Сегежа Групп: «Снижение рейтинга связано со ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, вызванных снижением операционных показателей Группы на фоне общего спада в отрасли. Установление развивающегося прогноза обусловлено неопределенностью ценового тренда на продукцию группы в течение следующего года на внешних рынках на фоне давления повышенных логистических затрат». (Пресс-релиз Эксперт РА)
💸МигКредит: «Позитивный прогноз прежде всего обусловлен планами компании в краткосрочной перспективе по существенному снижению концентрации кредитных рисков и повышению прозрачности структуры собственности». (Пресс-релиз Эксперт РА)
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 июля:
💵 «СмартТехГрупп» через торги акциями в рамках IPO на «Московской бирже» удалось привлечь 978 млн рублей, из которых в компанию поступило 834 млн рублей, а оставшаяся часть будет направлена после учета всех издержек. В ближайшее время планируется проведение докапитализации дочернего общества «КарМани».
💡«Т Плюс» выкупит у несогласных с реорганизацией акции по 1,89 рубля за штуку. Акционеры компании на годовом общем собрании одобрили реорганизацию общества в форме присоединения к нему АО «ТЕВИС» и ООО «Перминвест» на условиях договора о присоединении.
🍅 «Русагро» сообщает о закрытии сделки по приобретению 50% акций и контроля над группой компаний НМЖК.
🍇 Акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили дивиденды за 2022 год в размере 0,19 рубля на акцию, а за первый квартал 2023 года - в 6,14 рубля.
☂️ Акционеры СК «Росгосстрах» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, оставив чистую прибыль нераспределенной.
📈 Последний день для получения дивидендов в акциях «СОЛЛЕРС», «ОГК-2», «Газпром нефти», «ММЦБ», «ЧКПЗ» и «Центрального телеграфа». В пятницу, 7 июля, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.
#Премаркетинг
💰«ТрансФин-М», 001P-09 (3 млрд)
Сбор заявок – 7 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 25.573 млрд руб.
#CbondsNewsletter
🌐В июне объем новых выпусков значительно снизился по сравнению с маем: Cbonds Global Monthly Newsletter: июнь 2023
Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за июнь:
📉В июне объем новых выпусков значительно снизился (на 41%) по сравнению с маем, что, возможно, связано с сезонными колебаниями. Однако, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков даже не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -33% и -37% соответственно по сравнению с июнем 2022 года.
🌐В июне 4 государства выпустили 4 суверенные еврооблигации на общую сумму $4,7 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Хорватия, выпустив еврооблигации на сумму €1,5 млрд сроком на 12 лет. Более 78% суверенных евробондов за июнь были выпущены странами Восточной Европы. Суверенные еврооблигации в этом регионе составили три четверти от общего числа выпущенных еврооблигаций.
👶 В июне объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $5,6 млрд. Эмитенты из развивающихся стран не выпускали в июне дебютные еврооблигации. Крупнейший выпуск дебютных еврооблигаций осуществил американский дистрибьютор химических продуктов Windsor Holdings III, LLC, выпустив дебютные еврооблигации на сумму $0,8 млрд сроком на 7 лет.
🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в июне, составил $14,1 млрд, что на 40% меньше, чем в июне 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года - 62%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в июне не было.
Читать
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 3.074 млрд рублей при спросе в 8.712 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95.015% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.11% годовых. Средневзвешенная цена – 95.0165% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.11% годовых.
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 31.08 млрд рублей при спросе в 37.399 млрд рублей.
Цена отсечения составила 70.85% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.11% годовых. Средневзвешенная цена – 70.9452% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.09% годовых.
📈🌏 Долгосрочные тренды в мировой экономике
💬 Ксения Юдаева, Банк России: приоритет экономической безопасности; усиление роли климатической повестки; старение населения.
💬 Софья Донец, Ренессанс Капитал: старение населения; волатильность сырьевых цен, сегментация сырьевых рынков.
💬 Евгений Коган, проект BitKogan: декарбонизация мира, переход на зеленую энергетику; дезинтеграция и деглобализация; технологическая трансформация и переход к ИИ.
💬 Роман Горюнов, СПБ Биржа: ESG повестка в экономике и на фин.рынке; цифровизация экономики и фин.рынка; социальный трейдинг, сращивание традиционного и крипто-цифрового мира.
💬 Алексей Третьяков, УК Арикапитал: долговой кризис; климатические изменения, переход на электромобили; искусственный интеллект.
💬 Олег Вьюгин, НИУ ВШЭ: суверенная конкуренция основных центров экономической силы; цифровизация производства, жизни и знаний на основе ИИ; создание новых источников энергии.
📝Финансовый конгресс ЦБ РФ
#ИтогиРазмещения
🛴ВУШ, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.8% годовых/12.33% годовых
Дюрация: 2.56
Количество сделок на бирже: 16460
Самая крупная сделка: 448.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 млн до 10 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Газпромбанк, БКС КИБ и Тинькофф Банк.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 июля
🚛Роял Капитал: «Понижение кредитного рейтинга обусловлено слабой динамикой нового бизнеса Компании в лизинговом сегменте и усилением концентрации на крупнейшем лизингополучателе». (Пресс-релиз НРА)
🚪Феррони: «Понижение рейтинга обусловлено снижением операционных показателей Компании в 2022 году и в прогнозном периоде 2023–2025 годов (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке ООО «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности Компании. «Развивающийся» прогноз по рейтингу отражает мнение агентства относительно того, что устойчивость Компании во многом связана с реализацией антикризисного плана и восстановлением объемов производства на аффилированных компаниях, а также с определением размера страховой выплаты и сроков ее получения. Прогноз также определяется наличием оферт по облигационным выпускам в 2023 году». (Пресс-релиз АКРА)
#реклама
Как НЕ(!) платить налоги, зарабатывая на фондовом рынке?
В ОАЭ нулевой налог на доход физических лиц (прирост капитала, проценты, роялти и пр).
Купите недвижимость здесь и получите золотую визу, которая позволит вам открыть счета как в местных, так и в западных банках, а еще экономить от 13% налога при торговле акциями на фондовом рынке.
Вы сможете находиться в стране до 10 лет (с возможностью продления), подавать на шенген, американскую и британскую визы, платить 0% подоходного налога.
И здесь нет налога на прибыль со сдачи или перепродажи, а доходность жилой недвижимости в 2.5 (!) раза выше, чем в Москве. Она составляет в среднем до 8% годовых в долларах или дирхамах.
👉Напишите прямо сейчас в WhatsApp Андрею Негинскому, и его команда за 1 час подберет нужный объект.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
10,36% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,7% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,56% (🔺4 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($474.6 млн), ЗО30-1-Д ($631.58 млн)
💰Практика ЛК, 001P-01 (2 млрд)
💵ТрансФин-М, 001P-09 (3 млрд)
Размещения
🌾Россельхозбанк, БO-02-002P, доп.выпуск №1 (не менее 5 млрд)
💰ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-36 (197.43 млн)
Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛣ГК «Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 12 июля разместит выпуск облигаций серии БО-005Р-02. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 10.84% годовых (в расчете на одну бумагу – 54.05 руб.). Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка.
💰«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 7 июля разместит выпуск облигаций серии БО-001P-36. Дата погашения – 28 июня 2033 года. Способ размещения – открытая подписка.
💰Самый высокий спрос на IPO наблюдается среди ритейла — Наталья Логинова, Московская биржа
Ритейл лидирует по количеству запросов, по размеру сделок картина другая — в лидерах промышленность, сырьевая и обрабатывающая.
Компании различных сфер проявляют интерес к выходу на рынок, разнообразие сейчас присутствует.
📄Многое зависит от дальнейшего регулирования рынка и информационной прозрачности. В частности, в плане раскрытия отчетности. Наталья подчеркнула, что это очень важно для рынка.
📝Финансовый конгресс ЦБ РФ
💡Операции с цифровым рублем будут максимально понятны для пользователей — первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова
"Нам очень важно, что сами операции на цифровом рубле должны работать быстро, безопасно и очень удобно. Не секрет, как мы с вами ищем СБП. Есть некоторые участники, когда ты, чтобы сделать операцию, у тебя семь потов сойдет.🙃
В цифровом рубле мы хотим избежать этот негативный опыт, и мы уже на стадии внедрения с коллегами согласовываем клиентские интерфейсы, чтобы человек видел, как быстро он может открыть кошелек, как быстро ему перевести, и сразу иметь информацию в онлайне".
📝Финансовый конгресс ЦБ РФ
#Премаркетинг
🏥«МЕДСИ», 001P-03 (3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на 12 июля, дата начала размещения – 17 июля.
📝Облигационный долг Эмитента ( ruA+ / Стабильный от Expert RA): 6 млрд руб.
🌾Онлайн-семинар «Отчет ФЭС-Агро по результатам 2022 г. и 1 полугодия 2023 г.»- запись на YouTube и RuTube.
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Отчет ФЭС-Агро по результатам 2022 г. и 1 полугодия 2023 г.», гостями которого стали представители компании ФЭС-Агро, являющейся одним из крупнейших федеральных дистрибуторов ведущих компаний-производителей средств защиты растений, семян, микроудобрений.
В рамках семинара мы обсудили финансовые результаты компании и дальнейшие планы развития бизнеса.
👉Запись уже доступна наYouTube и RuTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
🗣 Эльвира Набиуллина про плавающий валютный курс:
«Плавающий курс — это благо, которое позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки и изменения. Курс рубля сейчас ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. ... Укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием резкого роста экспорта и снижения импорта».
💬Андрей Костин (ВТБ) отметил, что главная цель сейчас – создание международной системы расчетов. Эльвира Набиуллина подтвердила: «нужно выстраивать многосторонний "диалог" с партнерами».
📝Финансовый конгресс ЦБ РФ
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
10,33% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,62% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,52% (🔺9 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($474.6 млн), ЗО30-1-Д ($631.58 млн)
Сбор заявок по ЦФА 🆕
🏗Джи-групп, 10% 30aug2024, RUB (ЦФА, NDM_7)
🏗Джи-групп, 14% 17jul2024, RUB (ЦФА)
Размещения
🛴ВУШ, 001Р-02 (4 млрд)
💰ДиректЛизинг, 002P-01(200 млн)
🚛РКК, БО-03 (500 млн)
Оферты
📺ЛайфСтрим, БО-П01(300 млн)
🏡АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П05 (500 млн)
@Cbonds
#Премаркетинг
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-03 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 10 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 июля.
📝Облигационный долг Эмитента ("ruBBB+" – Эксперт РА; "A-.ru" – НКР): 31 млрд рублей.
🔮Неожиданно равными оказались доли ответов: 34% считают, что 90 руб. – максимум; 34% ожидают пик а уровне 90-95 руб., 17% – от 95 до 100 руб., 15% – выше 100 руб.
🙃Тем временем доллар сегодня уже превысил 91 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро торговался выше 99 руб.
🇨🇳Онлайн-семинар «Китайский рынок для иностранных инвесторов: особенности и получение статуса квалифицированного инвестора» – 11 июля в 12:00 (мск)
11 июля мы приглашаем вас принять участие в онлайн-семинаре «Китайский рынок для иностранных инвесторов: особенности и получение статуса квалифицированного инвестора», ориентированного на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке КНР. Гостями семинара станут представители одного из крупнейших инвестиционных банков Китая – CITIC Securities.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
• Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, ГК Cbonds;
• Си Ян, руководитель отдела продаж по долговым рынкам, CITIC Securities;
• Аледир, старший менеджер отдела продаж по рынкам акций, CITIC Securities.
❗️Язык семинара: английский
В ходе семинара эксперты обсудят сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних акций и облигаций Китая. Представители CITIC Securities расскажут об особенностях, процессе и требованиях при получении статуса квалифицированного иностранного инвестора в Китае (QFI). Они представят услуги своего банка, который предлагает полное сопровождение при процессе получения статуса QFI.
⏰Когда: 11 июля в 12:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉