Cbonds.ru

05 July 2023 14:35

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-008 (5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую половину июля.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA): 70 млрд руб., $880 млн, €300 млн, 167.5 млрд KZT, 1.9 млрд CNY.

Cbonds.ru

05 July 2023 13:34

​​🆕📈Cbonds начинает публикацию статистики по рынку ЦФА в России

Не так давно в базу Cbonds были добавлены Цифровые Финансовые Активы (ЦФА). Теперь Cbonds начинает расчет индексов статистики по рынку ЦФА в России. На сайте доступны следующие показатели:

• Объем рынка ЦФА (Россия)
• Объем новых ЦФА (Россия)
• Количество ЦФА (Россия)
• Количество новых ЦФА (Россия)

ЦФА — это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА. Большая часть выпущенных ЦФА являются квазиоблигациями и удостоверяют право на получение номинала и накопленного процентного дохода при погашении или периодическими выплатами.

В индексах объёмов на данный момент учитываются лишь те эмиссии, объем в обращении которым был объявлен. Индексы рассчитываются ежемесячно.

Cbonds.ru

05 July 2023 11:55

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 июля

💵КБ Новый век: «Кредитный рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, удовлетворительной оценкой риск-профиля, а также сильной позицией по ликвидности при низкой оценке профиля фондирования». (Пресс-релиз АКРА)

🏦НОВИКОМБАНК: «Изменение прогноза отражает ожидания Агентства относительно возможного повышения оценки бизнес-профиля Банка, учитывая его стабильно высокие финансовые результаты, некоторое снижение концентрации бизнеса на операциях с компаниями материнской структуры, а также роль Банка в ее развитии». (Пресс-релиз АКРА)

💵Тинькофф Банк: «Повышение рейтинга банка обусловлено ростом уровня диверсификации его доходов за последние два года (в том числе, за счет развития залогового кредитования), а также сохранением адекватной рентабельности деятельности, несмотря на кризисные явления в экономике. Агентство при повышении рейтинга учло планы банка по активизации кредитования, реализации которых будет сопутствовать некоторое плановое снижение метрик капитала и ликвидности, а также постепенное восстановление рентабельности». (Пресс-релиз Эксперт РА)

📺Artel Electronics: «Изменение прогноза отражает улучшение финансового положения компании, характеризующееся улучшением показателей левериджа и стабилизацией операционной маржи, а также ожидаемое увеличение генерирования свободного денежного потока». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

05 July 2023 10:55

#ИтогиРазмещения
🔋РусГидро, БО-П11

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.5% годовых/9.84% годовых
Дюрация: 2.45

Количество сделок на бирже: 823
Самая крупная сделка: 1.8 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (33%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

05 July 2023 10:40

📝Правительство уточнило порядок раскрытия информации компаниями-эмитентами

Источник: пресс-релиз Правительства РФ

Правительство определило перечень корпоративных сведений, которые участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от возможных ограничительных мер.

📍В новый перечень включены сведения в том числе:
• о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов;
• информация об аффилированных лицах и дочерних организациях,
• финансовых вложениях,
• операциях в иностранной валюте,
• сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались.

Кроме того, в списке информация о сегментах деятельности эмитента в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре.

Одновременно постановлением определён перечень оснований, при наличии которых эмитенты будут вправе ограничивать раскрытие указанных данных. Это в том числе действующие в отношении компании или организации ограничительные меры, наличие статуса уполномоченного банка, ведение деятельности на территории новых регионов России.

⌛️В марте 2022 года российские эмитенты ценных бумаг получили возможность полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию. Эта норма была закреплена постановлением Правительства №351. 1 июля 2023 года срок действия принятого решения истёк.

Cbonds.ru

05 July 2023 08:57

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,33% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,61% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,43% (🔺3 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26241 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
💡Электрорешения, 001Р-01 (1 млрд)
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($474.6 млн), ЗО30-1-Д ($631.58 млн)
🌾Россельхозбанк, БO-02-002P, доп.выпуск №1 (не менее 5 млрд)

Оферты
🔌Инкаб, БО-01 (785 млн)
🚗Кэшдрайв, КО-П04 (100 млн)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 July 2023 17:30

#взаимныйпиар
Только на канале "Газ-Батюшка" вы первыми узнаете, будет ли запрещен экспорт бензина в России? Что будет с ценами на топливо? Когда помирятся Сечин с Миллером и что нас ожидает в условиях санкций. Инсайды, аналитика, новости фондового рынка. Все это и многое другое читайте первыми на ведущем нефтегазовом канале страны. "Газ-Батюшка" - серьезный канал с "холодной головой".

Cbonds.ru

04 July 2023 13:35

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 июля

👨‍💻Помощь интернет-магазинам: «Блок финансовых рисков оценивается агентством умеренно-позитивно. По итогам 2022 года компания нарастила выручку на 20% относительно 2021 года до 1,06 млрд руб., рост чистой выручки составил 10%. Оценка прогнозной ликвидности является позитивной. Ожидаемый операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты достаточен для покрытия затрат на обслуживание и погашение долга и осуществление инвестиционных затрат. Также у компании имеются доступные к выборке кредитные линии. Блок корпоративных рисков оказывает умеренно-позитивное влияние на итоговый рейтинг компании». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🚛Балтийский лизинг: «Повышение рейтинга обусловлено ростом бизнеса компании при подержании высоких оценок качества лизингового портфеля и рентабельности деятельности, а также оценки платежеспособности вследствие методологических изменений, что отразилось на усилении оценки собственной кредитоспособности компании. Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся отражает неопределенность относительно возможных изменений в структуре собственности и их влияния на стратегию развития компании». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

04 July 2023 11:30

✅ Появится возможность замещения суверенных евробондов, в том числе через уступку прав

Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.

📝Поправки в Бюджетный кодекс РФ об этом подготовлены Минфином России и одобрены Комиссией Правительства по законопроектной деятельности.

Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций Российской Федерации на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг Российской Федерации невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

➡️Подробнее

Cbonds.ru

04 July 2023 10:35

​​🆕 На сайте Cbonds доступен новый классификационный признак эмитентов «Организация не раскрывает отчетность по МСФО/US GAAP»

На сайте Cbonds на странице организации в блоке «Классификатор эмитента» появился новый признак, говорящий о том, что эмитент не публикует отчетность по стандартам МСФО или US GAAP, если речь идет о компаниях США.

Новый признак указывается в следующих случаях:

▪️Эмитент является филиалом или дочерней компанией. В таком случае отчетность раскрывает головная организация. В качестве примеров можно привести Bank of China (Paris Branch), Aon Corporation, Credit Suisse (New York Branch).

▪️Компания раскрывает отчетность только по местным стандартам, например, BANCOMEXT, NTT Finance Corporation, Dehli International Airport.

▪️Информация по отчетности МСФО/US GAAP отсутствует, например, Rio Oil Finance Trust, CCB International, Cox Communications

▪️Ранее эмитент раскрывал отчетность, затем перестал публиковать ее – Xilinx, Warner Media, Aetna

🔎Напомним, что с финансовой отчетностью компаний можно ознакомиться на странице эмитента, облигации, акции и кредита.

Cbonds.ru

03 July 2023 16:53

🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за июнь вырос на 2%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 42.35 трлн рублей

📎Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам июня объем внутренних корпоративных облигаций России составил 21 943.25 млрд рублей. По сравнению с маем объем рынка вырос на 2%. Месяцем ранее объем рынка составлял 21 512.89 млрд рублей. Год назад, по итогам июня 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 738.63 млрд рублей – показатель вырос на 31.09%.

🆕 В июне на рынок вышло 53 эмитента, был размещен 131 новый выпуск (в мае эмитентов было 37, а новых выпусков – 87). В июне прошлого года на рынок вышло 23 эмитента с 47 выпусками облигаций.

📎Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам июня составил 887.05 млрд рублей.

📎Объем рынка государственных облигаций

В июне Минфин РФ провел 9 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 19 522 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 July 2023 13:59

#ИтогиРазмещения
🌽Россельхозбанк, БO-16-002P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1226 млн руб.
Купон/Доходность: 8.75% годовых/9.04% годовых
Дюрация: 2.66

Количество сделок на бирже: 881
Самая крупная сделка: 169 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей (25%).

Размещение началось 7 июня 2023 и завершилось 30 июня 2023.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Россельхозбанк.

Cbonds.ru

03 July 2023 11:56

#ИтогиРазмещения
💵 ВИС ФИНАНС, БО-П04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.9% годовых/13.54% годовых
Дюрация: 2.64

Количество сделок на бирже: 9274
Самая крупная сделка: 326.6 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (29%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Банк Синара, ИФК Солид и Тинькофф Банк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

03 July 2023 11:01

🌾Онлайн-семинар «Отчет ФЭС-Агро по результатам 2022 г. и 1 полугодия 2023 г.» – 5 июля в 11:30 (мск)

5 июля мы побеседуем с представителями компании «ФЭС-Агро», являющейся одним из крупнейших федеральных дистрибуторов ведущих компаний-производителей средств защиты растений, семян, микроудобрений.

💬 Спикеры онлайн-семинара:
• Сергей Лялин, основатель Cbonds;
• Александр Михайлов, президент ФЭС-Агро;
• Дмитрий Плесконос, член совета директоров ФЭС-Агро;
• Марина Сотникова, вице-президент по финансам ФЭС-Агро;
• Лилия Корнева, финансовый директор ФЭС-Агро;
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Банк Синара.

В ходе семинара спикеры обсудят финансовые результаты компании и дальнейшие планы развития бизнеса.

Запись семинара будет доступна на нашем Cbondsru">YouTube-канале на следующий день. Подпишитесь, чтобы не пропустить!

📆Когда: 5 июля в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

Cbonds.ru

03 July 2023 08:48

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,3% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,58% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,41% (🔺7 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО26-1-Д, доп.выпуск ($488.12 млн), ЗО37-1-Д ($474.6 млн)

Сбор заявок по ЦФА 🆕
💻Цифровые Активы, 10jul2028, RUB

Размещения
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

05 July 2023 14:05

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 10.34 млрд рублей при спросе в 24.274 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.9526% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.8% годовых. Средневзвешенная цена – 93.9532% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.8% годовых.

Cbonds.ru

05 July 2023 12:00

📊 Получите доступ к торговле заблокированными иностранными акциями

«Финам» запустил сервис по покупке и продаже иностранных ценных бумаг, ранее заблокированных европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream.

📌 Кому доступны сделки с заблокированными ИЦБ?
Покупку и продажу могут осуществлять физ. лица со статусом налогового резидента РФ, которые являются клиентом «Финам» и имеют доступ к Единому счету.

🔐 Осуществить покупку может только квалифицированный инвестор!

📌 Как определить цену заблокированной ИЦБ?
Выставите цену при покупке/продаже заблокированных бумаг и в торговой системе выйдет минимальная или максимальная цена, при этом все сделки проводятся в рублях.

Еще причины перевести портфель в «Финам»:
🔸 Доступ на мировые биржи
🔸 Надежная и стабильная торговая платформа FinamTrade
🔸 Качественная аналитика и актуальные инвестидеи от экспертов
🔸 Подтверждение статуса «квала» при наличии выписки от предыдущего брокера
🔸 Доступ к сделкам с заблокированными на СПБ Бирже зарубежными активами

📌 Можно ли перевести портфель от другого брокера?
Да, более того, при переводе портфеля в «Финам» вы получите льготный тариф на 90 дней, приветственные 2000 бонусных рублей и другие подарки.

➡️ Подробная информация и инструкция по переводу активов доступны по ссылке

Cbonds.ru

05 July 2023 11:04

#ИтогиРазмещения
🐎Республика Башкортостан, 34013

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.35% годовых/9.68% годовых
Дюрация: 2.49

Количество сделок на бирже: 915
Самая крупная сделка: 90 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 300 до 500 млн рублей (26%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

05 July 2023 10:52

#ИтогиРазмещения
💰Аренза-Про, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.8% годовых
Дюрация: 1.96

Количество сделок на бирже: 3721
Самая крупная сделка: 42.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 10 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей (27%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Синара, ИФК Солид и Диалот. ПВО - Первая Независимая.

Cbonds.ru

05 July 2023 10:23

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 июля:

🏦 Банк «Союз» сообщает о своем переименовании - теперь организация называется «Ингосстрах Банк». Заявлено, что он станет частью «Инго Экосистемы», которую активно развивает «Ингосстрах».

💡 Акционеры «Т Плюс» приняли решение выплатить дивиденды за 2022-й год в размере 0,1349 руб. на обыкновенную акцию и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля.

⚗️Акционеры «Башкирской содовой компании» на годовом собрании 30 июня утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года из расчета 1 988,1 руб. на акцию. На дивидендные выплаты будет направлено 3,294 млрд руб.

📈 Последний день для получения дивидендов в акциях «Башнефти», «ЛСР», «Самараэнерго», «Мордовэнергосбыта», «ДИОДа» и «Европейской Электротехники». В четверг, 6 июля, бумаги этих компаний будут торговаться уже без них.

🖥 «Софтлайн» проведет заседание совета директоров. В повестке вопросы об увеличении уставного капитала компании и об утверждении проспекта ценных бумаг – обыкновенных акций общества.

Cbonds.ru

04 July 2023 18:30

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🛢ТК «Нафтатранс плюс» выставила оферту по облигациям серии БО-04 на 28 июля. Период предъявления – с 05:00 (мск) 14 июля до 14:00 (мск) 20 июля. Количество приобретаемых бумаг – не более 25 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит ИК «ЮниСервис Капитал».

🌾«Урожай» ("B+(RU)" – ACRA) 11 июля разместит выпуск облигаций серии БО-03 на 200 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года (1 092 дня). Купонный период – квартал. Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. Организатором выступает «Цифра брокер». ПВО – «Регион Финанс».

Cbonds.ru

04 July 2023 15:17

#Премаркетинг
🛴 «ВУШ», 001Р-02 (не менее 3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 6 июля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 11.8% годовых, эффективной доходности – 12.33% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

04 July 2023 12:42

​​📆💥Cbonds Save the Dates!

Команда Cbonds-Congress успешно завершила первую половину конференционного сезона и уже готова представить Вам график мероприятий на второе полугодие!

Ближайшие конференции:

7 сентября, Ташкент - V международная конференция «Рынок капитала Республики Узбекистан»

28 сентября, Москва - XV Российский конгресс Private Equity и XI Форум венчурных инвесторов

12 октября, Москва - II форум «Корпоративное кредитование в России – 2023»

19 октября, Алматы - VI Conference Capital Markets Kazakhstan

📍Подробнее ознакомиться с планом конференций и стоимостью участия можно по ссылке.

💫Оставайтесь в курсе событий на финансовом рынке!

Cbonds.ru

04 July 2023 10:49

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 июля:

🌾 Акционеры «ФосАгро» на внеочередном общем собрании одобрили решение о выплате дивидендов за I квартал 2023 года из расчета 264 рублей на обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра – 11 июля. Последний день для покупки акций с целью получения дивидендов - 7 июля.

🍅 Акционеры «Русагро» решили не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, а чистую прибыль оставить в распоряжении компании, направив на развитие.

✈️ Акционеры «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием чистой прибыли.

🏦 Акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года в связи с отсутствием у банка чистой прибыли по итогам отчетного периода.

🚚 Акционер ГТЛК принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года из-за отсутствия чистой прибыли.

🏠 Акционеры «Самолета» приняли решение прибыль по итогам 2022 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

🛞 Акционеры «Нижнекамскшины» также приняли решение дивиденды за 2022 год не выплачивать.

Cbonds.ru

04 July 2023 09:04

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,32% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,58% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,4% (🔻1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛴ВУШ, 001Р-02 (от 3 млрд)
🌾ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($474.6 млн)

Сбор заявок по ЦФА 🆕
💻Цифровые Активы, 10jul2028, RUB

Размещения
💵Аренза-Про, 001P-02 (400 млн)
💰Лизинг-Трейд, 001P-09 (100 млн)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-09 (8 млрд)
🐎Республика Башкортостан, 34013 (5.5 млрд)
💦РусГидро, БО-П11 (15 млрд)

Оферты
🏠ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
⚙️Электроаппарат, БО-01 (119 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

03 July 2023 15:00

​​💥С радостью объявляем о расширении перечня официальных курсов валют Центральных банков на сайте Cbonds

Теперь на нашем сайте предоставлена информация по курсам валют следующих стран:

🌍Африка и Ближний Восток:
• Алжир
• Ангола
• Египет
• Иран
• Ирак
• Ливия
• Нигерия

🌎Латинская Америка:
• Боливия
• Венесуэла
• Мексика

🌏Азия:
• Бангладеш
• Монголия

🌍 Юго-восточная Европа:
• Северная Македония
• Босния и Герцеговина

Списки валют полностью соответствует спискам валют, представленным на официальных сайтах соответствующих центральных банков. Данные обновляются ежедневно. Это гарантирует клиентам точность и достоверность информации.

🔎Мы активно работаем над добавлением данных с новых центральных банков, чтобы предоставить нашим клиентам еще больше информации по данному направлению. С полным списком валют центральных банков можно ознакомится в поиске индексов на сайте в категории "Валютный рынок", выбрав группу "Курсы валют центральных банков".

Cbonds.ru

03 July 2023 12:46

#ИтогиРазмещения
💰Мосгорломбард, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 3.02

Количество сделок на бирже: 997
Самая крупная сделка: 6.16 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил «Цифра брокер».

➡️ Запись онлайн-семинара «Рынок ломбардов 2023. Высокодоходные облигации и трансформация на рынке IPO» с Эмитентом уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

Cbonds.ru

03 July 2023 11:45

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 июня

🏥ММЦ ВТ («Мой медицинский центр высокие технологии»): «Оценка бизнес-профиля обусловлена высоким потенциалом роста рынка присутствия, устойчивостью спроса населения на платные медицинские услуги, широкой диверсификацией потребителей, несмотря на значительную конкуренцию и высокую фрагментированность рынка медицинских услуг. Оценка финансового профиля обусловлена высокой долговой нагрузкой, небольшим запасом прочности по обслуживанию долга и низкими показателями рентабельности. Оценку фактора «Менеджмент и бенефициары» ограничивают недостатки системы корпоративного управления». (Пресс-релиз НКР)

💵Аренза-Про: «Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса, сопровождающийся улучшением рентабельности деятельности. Рейтинг обусловлен высокой достаточностью капитала, удовлетворительным качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией, ограниченными рыночными позициями, а также консервативной оценкой корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

03 July 2023 10:46

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 июля:

🏦 Мосбиржа запускает торги премиальными опционами на валютные пары «доллар США - российский рубль», «евро - российский рубль» и «китайский юань - российский рубль», а также обновляет расчет индикатора стоимости юаня.

💵 «СмартТехГрупп» (материнская компания финтех-сервиса CarMoney) - стартовали торги акциями. Ценные бумаги включены в третий уровень списка, торги и расчеты осуществляются в российских рублях. Торговый код – CARM. Акционеры компании для поддержания ликвидности акций на торгах приняли решение о возможной продаже дополнительного объема в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала «СТГ». Бумаги будут поступать в продажу поэтапно.

⛽️ Акционеры «Газпром нефть» утвердили дивиденды в размере 81,94 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам 2022 года. Дивиденды учитывают часть, выплаченную по результатам 9 мес. прошлого года в размере 69,78 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, финальные дивиденды за прошлый год составят 12,16 руб. (БКС Экспресс)

⛽️ Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на одну акцию. Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие прошлого года суммарный дивиденд на акцию за прошлый год составит 38,36 руб. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год.

🔋 Акционеры «РусГидро» приняли решение направить на дивиденды 22,4 млрд руб. из расчета 0,050254795 руб. на одну акцию, что составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли группы по МСФО за 2022 год.

⛽️Акционеры «Татнефти» на повторном общем собрании утвердили финальный дивиденды за 2022 год в размере 27,71 руб. на каждый тип акций – обыкновенную и привилегированную.

🔋 Акционеры «ФСК – Россети» приняли решение распределить прибыль за 2022 год на развитие и в резервный фонд, дивиденды не выплачивать, а также согласовали увеличение уставного капитала компании для получения от государства региональных активов.

❌ Акционеры X5 Group, «Детского мира», «Максимателеком», «Мостотреста», «Сегежа групп», «Синара — транспортные машины», «Черкизово» также приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года.

📈 «Совкомфлот» и «Ставропольэнергосбыт» последний день для получения дивидендов. Во вторник, 4 июля, бумаги этих компаний будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 5 июля.

Cbonds.ru

02 July 2023 19:36

#Интересное
📜Безопасные связи: sustainability-linked принципы ICMA

22 июня 2023 г. на ежегодном собрании Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) были утверждены новые принципы для размещения облигаций, связанных с устойчивым развитием. По словам официального представителя, этот шаг обусловлен ухудшающейся экологической обстановкой в мире и отсутствием методологии, которая достаточно подробно описывала бы данный сегмент рынка.

📝Впервые правовая база по облигациям данного вида была сформирована в 2020 г., но не затрагивала суверенных эмитентов и, по словам представителя Европейского банка реконструкции и развития, не смогла в должной мере привлечь внимание к sustainability-linked сегменту — в частности, потому что эмитент и инвесторы могли по-разному понимать критерии устойчивости развития, на которые опирались облигации. Обновлённые принципы нацелены на повышение прозрачности, точности и достоверности раскрываемой эмитентом информации.

Принципы ICMA для sustainability-linked облигаций носят рекомендательный характер и содержат пять основных компонентов:
1️⃣Выбор ключевых показателей эффективности;
2️⃣Калибровка целевых показателей эффективности; устойчивого развития;
3️⃣Характеристики облигаций;
4️⃣Отчетность;
5️⃣Верификация.

📍Облигации, связанные с устойчивым развитием, доступны на Cbonds.