Cbonds.ru

04 July 2024 13:20

#Премаркетинг
🚚 ЛК «Европлан», 001Р-07 (от 5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 190 б.п.

Размещение запланировано на 9 июля.

📝Организаторы – Совкомбанк, МКБ.

Cbonds.ru

04 July 2024 12:14

#CbondsNewsletter
📊 В июне объем новых выпусков евробондов снизился на 38% по сравнению с маем – Cbonds Global Monthly Newsletter: июнь

📉 В июне 2024 года объем новых выпусков снизился по сравнению с маем 2024 года на 38%. Более того, объем выпущенных облигаций снизился по сравнению с прошлым годом как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран на 21% и 26% соответственно. Рост наблюдается только на рынке развивающихся стран на 19% по сравнению с прошлым годом.

🌐 В июне 15 суверенных эмитентов выходили на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 17 еврооблигаций на общую сумму $17.3 млрд. Наиболее активной была Бразилия, выпустившая еврооблигации сроком на 7.5 лет на сумму $2 млрд. Эмитенты Африки и Латинской Америки выпустили около 60% суверенных еврооблигаций в июне.

👶 В июне объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $12.4 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в июне составила 12.8%. Vale Overseas Limited, дочерняя компания ведущего производителя железной руды Vale, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации июня на сумму $1 млрд.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в июне, составил $35.3 млрд, что является наилучшим результатом с января 2024 года и в полтора раза больше, чем в июне 2023 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года - 55%.

Cbonds.ru

04 July 2024 10:17

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 июля

🇷🇺Россия
🏦Московская Биржа – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу и рентабельности, высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также высокими оценками уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов».

🇺🇿Узбекистан

🏦Капиталбанк – Fitch Ratings,🆕 присвоен "B", "стабильный"

«Рейтинг учитывает развивающуюся бизнес-модель банка, высокую тенденцию к росту и большую концентрацию в одном секторе, что приводит к повышенному профилю риска и может оказать влияние на показатели качества активов банка. Рейтинг учитывает высокую рентабельность и адекватное покрытие ликвидности «Капитала»».

Cbonds.ru

03 July 2024 18:01

➡️ Какой будет объем размещений ESG-облигаций в 2024 году?
➡️ Замедлился или ускорился рынок ЦФА?
➡️ Как уследить за обновлениями последних кредитных рейтингов эмитентов и эмиссий?

Найти ответы поможет рейтинговое агентство АКРА.

АКРА – национальный центр компетенций по кредитному риску и аналитике.
Наша задача – обеспечить участников рынка качественным рейтинговым и аналитическим продуктом.

АКРА – не только рейтинги, но и еще кредитный скоринг ACRA-LENS.
Сервис позволяет получать вероятность дефолта компаний для целей управления кредитными рисками и проведения первичной оценки контрагентов и имеет ряд мощных функций.

Что полезного можно почитать в @acraru?

🔸последние рейтинговые действия АКРА
🔸профессиональные суждения, мнения и прогнозы аналитиков
🔸комментарии по актуальным экономическим темам
🔸анонсы мероприятий
🔸анализ и прогнозы по рынку облигаций

Подписывайтесь и получайте первыми рейтинговые новости и свежую аналитику.

Реклама. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АО), ИНН: 9705055855
erid: 2Vtzqux6tbS

Cbonds.ru

03 July 2024 16:41

#Аналитика
💵 Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🟣«Валютный и долговой рынки: прогноз на июль» от Банка Синара: «Ожидаем в среднесрочной перспективе стабилизации курса рубля в районе 90 к доллару и 12,4 — к юаню. Отток капитала, по нашему мнению, увеличится после периода стагнации, обусловленной инфраструктурными ограничениями. Нынешняя ситуация напоминает весну и лето 2022 г., когда рубль тоже оказался перекупленным».

🟣«Как долго продлится укрепление рубля» от Sber CIB: «Если учитывать только фундаментальные факторы, прогноз курса рубля до конца 2024 года остается прежним (95 за доллар и 13,1 за юань). Однако в ближайшие месяцы укрепление рубля может продолжиться, если сохранится низкий спрос на валюту, не решатся проблемы с расчетами и будет сокращаться импорт».

🟣«Какой курс рубля ждать в июле» от Альфа Инвестиции: «Объём импорта временно будет оставаться подавленным, но в то же время ритмичность продажи валютной выручки сохранится. Вместе с жёсткой денежно-кредитной политикой и высокими ставками это не позволит рублю чрезмерно ослабнуть. В свою очередь, ЦБ сократит объём продажи юаней — это, наоборот, уменьшит поддержку рубля».

🟣«Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Сегодня курс CNYRUB находится у 11,87 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вероятно, сегодняшний анонс июльских операций с валютой по бюджетному правилу не окажет существенное влияние на рубль. В моменте для курса сохраняет свою актуальность диапазон 11,6-12,1 руб./юань».

🟣«Обзор валютного рынка» от РОСБАНКа: «Мы полагаем, рынок в ближайшие недели продолжит пребывать в неопределенности о том, как будет работать расчетная система в юанях. Однако отдаленная налоговая дата (29 июля) может дать передышку рублю, замедлив продажу валюты экспортерами. На этом фоне ожидаем смещение курса CNY/RUB от ЦБ к центру интервала 11.50-12.20, а по USD/RUB – 85.0-90.2».

📍 Консенсус-прогнозы по валютам на конец 3-го квартала 2024 года:

🔴USD/RUB: 92.5
🔴EUR/RUB: 99.86
🔴CNY/RUB: 12.8
🔴EUR/USD: 1.08

Cbonds.ru

03 July 2024 14:03

📝Рэнкинг организаторов синдицированных кредитов стран СНГ по итогам I полугодия

Общий объем сделок, организованных инвестиционными банками на рынке синдицированных кредитов СНГ, составил $520 млн.

Лидерами по объему предоставленных кредитов стали Deutsche Bank (доля на рынке - 34.41%), FMO (23.41%), Mashreqbank (16.92%), Japan International Cooperation Agency и Asian Development Bank с объемом выданных кредитов по $35 млн и долей рынка 6.79% каждый, Банк Развития Казахстана, Нурбанк и Банк ЦентрКредит, выдавшие кредитов на общую сумму $58 млн, а также Green Climate Fund с долей 0.48%.

🧮 В лидеры по количеству выданных кредитов вышли указанные ранее организаторы. Всего на рынке синдикаций СНГ в I полугодии 2024 года было заключено 6 сделок.

🔎С актуальной информацией по рынку синдицированных кредитов стран СНГ можно ознакомиться в разделе «Поиск кредитов».

➡️Подробный релиз

Cbonds.ru

03 July 2024 11:37

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 3 июля:

⚓️ Акционеры Совкомфлота утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 11,27 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов направят 26,8 млрд руб.

🛡 Акционеры Софтлайна приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2023 года уменьшилась до 3,1 млрд руб. против 6,5 млрд руб. в 2022 г.

💼Суд рассмотрит иск S7 Airlines к Цифра брокер на 1 млрд руб. 10 июня. Стало известно, что дело связано о взыскании убытков в связи с ненадлежащим, по мнению истца, исполнением ответчиком обязательств по приобретению акций Yandex N. V., депозитарных расписок на внебиржевом рынке. (ТАСС)

💩 ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций и проспект ценных бумаг М.Видео. Компания в рамках допэмиссии разместит 30 млн акций по открытой подписке. Уставный капитал в результате допэмиссии будет увеличен на 17%. Компания получила предварительное согласие от акционера группы, инвестхолдинга SFI, о приобретении всего объема допэмиссии в рамках реализации своего преимущественного права.

💿 ММК размещает выпуск ЦФА на 500 млн руб. сроком на 1 год, ставкой купона 18.85% годовых (доходность - 20.57%). Это первый выпуск ЦФА у эмитента. ➡️Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

Cbonds.ru

03 July 2024 09:42

#Аналитика
📝Аналитические материалы от General Invest доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с General Invest по публикации аналитики. Материалы за июнь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

📌На сайте будут публиковаться еженедельные обзоры, комментарии к основным событиям на финансовом, товарном и фондовом рынках, обзоры IPO и другие аналитические материалы.

📆В Research Hub будут публиковаться еженедельные обзоры, которые включают в себя комментарии по валютному и товарному рынкам, глобальным рынкам облигаций и российскому фондовому рынку.

📢Самые свежие материалы:
🔴 Еженедельный обзор (читайте здесь)
🔴Фондовый рынок Великобритании – боковой тренд закончен? Будет ли дальнейший рост? (здесь)
🔴IPO ВсеИнструменты.ру (здесь)

Cbonds.ru

02 July 2024 16:55

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) и ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита. По выпуску ОФЗ-ПД 26248 аукцион будет проводиться впервые.

Cbonds.ru

02 July 2024 12:09

Представляем вашему вниманию отчетный видеоролик с XIV Российского M&A конгресса, который состоялся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге

Мероприятие собрало более 230 участников – инвесторов, представителей юридических, консалтинговых компании, инвестиционных банков и многих других.

Сюжет о Конгрессе уже вышел в рамках Cbonds Weekly News, а ознакомиться с докладами спикеров и посмотреть фото с мероприятия можно на сайте конференции.

Смотри Сbonds и не пропусти главное!

Cbonds.ru

02 July 2024 11:40

#ИтогиРазмещения
💻Ред Софт, 002Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон: 20.5% годовых

Количество сделок на бирже: 748
Самая крупная сделка: 5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 500 тыс. руб. (26%).

📝Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

02 July 2024 10:34

💰Группа «МГКЛ» объявляет предварительные операционные результаты за первое полугодие 2024 года

Источник: пресс-релиз Компании

🔵За первые 6 месяцев 2024 г. выручка Группы увеличилась в 4,6 раза по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, до 2,98 млрд рублей.
🔵Общее количество выданных займов выросло на 11%, до 145,5 тыс., услугами Группы воспользовались 75,3 тыс. человек.
🔵Вырос общий портфель Группы – залоговых займов по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле – почти вдвое до 1,32 млрд рублей.
🔵Доля же товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась за указанный период с 34% до 19%.

🏦 Акции ПАО «МГКЛ» обращаются на Московской бирже с декабря 2023 года. В результате IPO капитализация компании составила 3,17 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составила около 14,6%.

Cbonds.ru

01 July 2024 15:37

#Дефолт
🏭«Завод КЭС» допустил дефолт по 3-му купону облигаций серии 001P-04 на 10.8 млн рублей

Технический дефолт был зафиксирован 14 июня.

✉️ПВО, «РЕГИОН Финанс», направил запрос эмитенту о причинах допущенного технического дефолта по облигациям.

На момент публикации настоящего сообщения ответ о причинах неисполнения обязательств по облигациям не получен.

Облигационный долг Эмитента – 750 млн рублей. В обращении находятся 4 выпуска облигаций.

Cbonds.ru

01 July 2024 13:45

📊 Объем рынка корпоративных облигаций России за июнь вырос на 1.45%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 48.27 трлн рублей

🔵Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам июня объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 26 694.79 млрд рублей. По сравнению с маем объем рынка вырос на 1.45%. Месяцем ранее он составлял 26 312.34 млрд рублей. Год назад, по итогам июня 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 21 943.25 млрд рублей – показатель вырос на 21.65%.

В июне на рынок вышло 62 эмитента, было размещено 160 новых выпусков (в мае эмитентов было 47, а новых выпусков – 147). Для сравнения, в июне 2023 года на рынок вышло 53 эмитента, был размещен 131 выпуск облигаций.

🔵Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в июне не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 736.98 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 770.98 млрд рублей).

🔵Объем рынка государственных облигаций
В июне Минфин РФ провел 4 аукциона по размещению ОФЗ, один из которых был признан несостоявшимся. Объем рынка государственных облигаций по итогам июня составил 20 838.66 млрд рублей (месяц назад – 20 751.83 млрд рублей). За июнь показатель увеличился на 0.42%.

Cbonds.ru

01 July 2024 11:33

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 1 июля:

🖥Акционеры Группы Астра утвердили дивиденды по итогам I кв. в объеме 1,7 млрд руб. (7,89 руб./акцию). Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 июля. Дивиденды будут выплачены до конца июля. Выручка компании за I кв. по МСФО выросла на 43% и составила 1,85 млрд руб.

📱 ЗПИФ "Консорциум. Первый" получил более 750 тыс. надлежаще поданных биржевых оферт на обмен 43,9 млн акций Yandex N.V. ЗПИФ «Консорциум. Первый» намеревается акцептовать все надлежаще поданные биржевые оферты, которые соответствуют условиям меморандума.

🏠 Самолет плюс (входит в Группу компаний Самолет ) выйдет на pre-IPO в I половине июля. Размещение пройдет на площадке Zorko. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

🥇 Полюс закрыл сделку по продаже золоторудного месторождения "Дегдекан" в Магаданской области дочерней структуре АЛРОСы "Алмазы Анабар".

🔋 Россети Ленэнерго – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год.

Cbonds.ru

04 July 2024 13:07

#Интервью_PREQVECA
💬Представляем вашему вниманию интервью с Леонидом Эрвицем, управляющим партнером, главой корпоративной практики LEVEL Legal Services

В ходе беседы эксперт рассказал о становлении и принципах работы юридической фирмы нового формата, самых крупных сделках и целях на будущее.

Кроме того, Леонид Эрвиц рассказал о набирающих популярность инструментах на рынке M&A сегодня, подробно останавливаясь на ЗПИФах и личных фондах.

Интервью уже можно смотреть на:
👉⁠YouTube
👉⁠RuTube

Смотри интервью Cbonds и узнавай главное первым!

Cbonds.ru

04 July 2024 11:28

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 4 июля:

💳🏦ВТБ хочет выкупить долю «Почты России» в «Почта банке», вопрос бренда будет решен в 2026 году. (ТАСС)

🏦 🏗 Сбербанк и его структуры не планируют полностью или частично приобретать акции девелопера "Инград", сообщила пресс-служба банка в ответ на сообщения СМИ, что 28 июня закончился первый тур приема заявок на приобретение девелопера, где среди претендентов на актив указана структура Сбербанка, которая привлекла для переговоров неназванного партнера.

🧑‍💻Акционеры Диасофта утвердили дивиденды за I квартал в размере 28,6 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 9 июля.

🌾 Акционеры ФосАгро утвердили дивиденды по итогам 2023 года и I квартала 2024 года в размере 309 руб. на акцию, что соответствует максимальному уровню, рекомендованному советом директоров. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 11 июля 2024 года.

💰 Акционеры АФК Система приняли решение направить на дивиденды по итогам 2023 год более 5 млрд руб., таким образом, на обыкновенную акцию будет выплачено 0,52 руб.

⚙️ВИ.ру (ВсеИнструменты.ру) закроет книгу заявок в рамках IPO. Начало торгов на Мосбирже ожидается 5 июля.

🧱АПРИ официально объявила о своем намерении провести IPO на Московской бирже. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

Cbonds.ru

04 July 2024 08:59

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,45% (⬇️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,75% (⬆️13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,21% (⬇️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚛ЛК Европлан, 001Р-07 (от 5 млрд)
💍АЛРОСА, ЗО27-Д ($500 млн)

Размещения
🛍Бизнес-Лэнд, БО-01 (300 млн)

Оферты
🧱АПРИ, БО-П05 (500 млн)
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

03 July 2024 16:58

#Премаркетинг
🛢«НГК «Славнефть», 002P-05 (10 млрд)

Сбор заявок – 11 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 70 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 July 2024 15:53

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 54.162 млрд рублей при спросе в 192.022 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.9% от номинала. Средневзвешенная цена – 96.9281% от номинала.

Cbonds.ru

03 July 2024 13:33

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) на 14.784 млрд рублей при спросе в 42.413 млрд рублей.

Цена отсечения составила 83.82% от номинала, доходность по цене отсечения – 15.48% годовых. Средневзвешенная цена – 83.9113% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 15.47% годовых.

Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

Cbonds.ru

03 July 2024 11:07

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 июля

🇷🇺Россия

🏭Завод КЭС – НКР,⬇️с "C.rս" до "D" и отозвало рейтинг

«Основанием для признания дефолта согласно методологическим документам агентства является истечение 10 рабочих дней со дня неисполнения купонных платежей по облигациям выпуска серии 001Р-04 на сумму 10,845 млн руб. Рейтинговое действие учитывает произошедшую приостановку банковских операций компании по решению ФНС России, в частности, перечисления исходящих платежей».

🚚 Интерлизинг – Эксперт РА,⬆️с "ruA-" до "ruA", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено органическим ростом бизнеса компании при сохранении комфортной капитальной позиции и высокой рентабельности бизнеса, а также усилением ликвидной позиции».

Cbonds.ru

03 July 2024 09:04

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,51% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,62% (⬇️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,23% (⬇️13 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26248 (ОФЗ-ПД), 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
💍АЛРОСА, ЗО27-Д ($500 млн)

Оферты
💳ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
🚘Кэшдрайв, КО-П04 (100 млн)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-10 (5 млрд), БО-П-11 (7 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

02 July 2024 15:48

#Премаркетинг
💰«Практика ЛК», 001P-03 (1.5 млрд)

Сбор заявок – 9 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 4.55 млрд рублей.

Cbonds.ru

02 July 2024 11:51

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 2 июля:

🍏 Суд оставил жалобу X5 Retail Group N.V. о приостановке корпоративных прав российской дочерней компании без удовлетворения. Ранее Минпромторг выиграл дело против X5, что фактически запустило принудительную редомициляцию. (РБК)

🛒КИФА утвердила дивидендную политику компании, в рамках которой планирует выплачивать дивиденды, начиная с 2027 года в объеме до 50% от чистой прибыли по МСФО. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

🍷Акционеры Абрау-Дюрсо утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 320,46 млн руб., или 3,27 руб./акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 июля.

🛴 Акционеры ВУШ Холдинга приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. За 9 мес. 2023 года компания выплатила дивиденды в размере 10,3 руб. на акцию.

🧬Акционеры ЦГРМ ГЕНЕТИКО также приняли решение о невыплате дивидендов за 2023 год.

💳Ак Барс Банк учредил микрофинансовую организацию МФК «Деньги плюс», следует из данных ЕГРЮЛ. Банк является единственным учредителем МФК с уставным капиталом в 70 млн руб. МФК станет частью финансовой экосистемы банка.

Cbonds.ru

02 July 2024 11:34

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 июля

🇷🇺Россия

✈️ Аэрофлот – АКРА,🆕 присвоен "AA(RU)»", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой оценкой степени поддержки со стороны государства. Финансовый риск-профиль Компании, в свою очередь, учитывает очень высокие оценки размера и рентабельности, средний уровень долговой нагрузки и обслуживания долга, сильную позицию по ликвидности, а также высокую оценку денежного потока».

🌾Авангард-Агро – АКРА, "BBB(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза вызвано сохраняющимся отрицательным размером FCF на фоне значительных дивидендных выплат, превышающих размер чистой прибыли, что в дальнейшем может привести к снижению оценки денежного потока Компании».

🇺🇿Узбекистан

🏦Капиталбанк – S&P Global Ratings,⬆️"B" до "B+", "стабильный"

«Конкурентные преимущества вместе с более высокими, чем у сопоставимых организаций, операционными показателями и устойчиво хорошими показателями качества активов поддерживают показатели банка на уровне сопоставимых банков с рейтингом B+».

Cbonds.ru

02 July 2024 09:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,5% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,69% (⬇️24 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,36% (⬇️141 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💍АЛРОСА, ЗО27-Д ($500 млн)

Размещения
💿 РУСАЛ, БО-001Р-09 (30 млрд)
💰Глобал Факторинг Нетворк Рус, БО-05-001P (150 млн)

Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-02 (3 млрд)
🏭Электроаппарат, БО-01 (113.7 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

01 July 2024 14:05

#ИтогиРазмещения
💳Газпромбанк, 004P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2

Количество сделок на бирже: 231
Самая крупная сделка: 14.288 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 10 млн руб. (30%).

Cbonds.ru

01 July 2024 13:38

#ИтогиРазмещения
💰Новые Технологии, БО-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 661.752 млн руб.
Купон/Доходность: 15.85% годовых/17.06% годовых
Дюрация: 1.71

Количество сделок на бирже: 3985
Самая крупная сделка: 200 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 100 млн руб. (18%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

Cbonds.ru

01 July 2024 10:34

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 июня

🇷🇺Россия

⛽️ Газпром Капитал – Эксперт РА,🆕 присвоен «ruAAA», «стабильный»

«Рейтинг присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе рейтинга консолидированной группы, рейтинга ПАО «Газпром»».

🏭СЛДК (Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат) – Эксперт РА,🆕 присвоен «ruB+», «стабильный»

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает комбинат, умеренно слабыми рыночными и конкурентными позициями, умеренно низкой долговой нагрузкой при среднем уровне покрытия процентных платежей, высоким уровнем ликвидности, высоким уровнем маржинальности, а также высоким уровнем корпоративных рисков».

💰 Банк ДАЛЕНА – АКРА,🆕 присвоен «BBB-(RU)», «стабильный»

«Рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности».