cbonds | Unsorted

Telegram-канал cbonds - Cbonds.ru

31317

Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru ❓Контент, ВП: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info 📩По вопросам рекламы: adv@cbonds.info Наши проекты: InvestFunds | ПИФы - https://t.me/investfundsru Cbonds Global - https://t.me/cbondsglobal

Subscribe to a channel

Cbonds.ru

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Вклады населения в иностранной валюте в казахстанских банках, входящих в систему коллективного страхования, к 1 июня составили 5,5 трлн тенге — сразу на 89,5 млрд тенге меньше, чем месяцем ранее. Годом ранее инвалютные розничные депозиты в банках составляли 4,1 трлн тенге, или 32,9% от всего объема вкладов физлиц в этих банках.

🇦🇿В Азербайджане статус резидента промышленных зон получил 131 субъект предпринимательства с общей инвестиционной стоимостью 7,18 млрд манатов, и из них 68 субъектов приступили к производственной деятельности. В промышленные зоны уже вложено 6,56 млрд инвестиций и создано более 10 600 постоянных рабочих мест. На следующем этапе по действующим проектам планируется дополнительно инвестировать 0,616 млрд манатов в промышленные зоны и создать более 4800 новых рабочих мест.

🇺🇿В своем новом отчете Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в Узбекистане пересмотрел прогноз роста экономических итогов 2023 года. По оценке ЦЭИР, рост ВВП за 9 месяцев составит 5,5%. При этом с августа ожидается снижение показателей еженедельной динамики. По оценкам Агентства статистики, рост ВВП Узбекистана по итогам первого полугодия этого года составил 5,6%. Это соответствует прогнозному коридору ЦЭИР в 5,5%-5,75%.

🇲🇩С 20 июля в Молдове чистая прибыль компаний будет выплачиваться акционерам исключительно по безналичному расчету. Соответствующее решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям с тем, чтобы сделать прозрачными финансовые ресурсы, распределяемые между физическими лицами, и сократить объем наличных денег, используемых для уклонения от уплаты налогов и финансирования незаконной деятельности.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 июля:

💵 «Тинькофф банк» в четверг попал под блокирующие санкции США и Канады. В феврале он был включен в санкционные списки ЕС, в мае - Великобритании. «СПб биржа» отмечает, что в отношении иностранного эмитента ценных бумаг - TCS Group - ограничительные меры США и ЕС отсутствуют, торги депозитарными расписками на обыкновенные акции класса А этой компании будут проводиться по обычному расписанию. При этом на СПБ Бирже и на Мосбирже расписки отреагировали на новость о новых санкциях снижением.

⚱️ Polymetal объявил об изменении графика редомициляции в Казахстан и установил 7 августа 2023 года как дату ее окончания. Дата назначена после «положительного взаимодействия с регулирующими органами и получения их одобрений». В связи с редомициляцией торги бумагами компании на LSE будут приостановлены с 1 августа вплоть до даты делистинга.

🖥 «Мосбиржа» начала рассчитывать индикатор складской недвижимости на основе данных о стоимости таких объектов. Код индекса – CREI. Также биржа будет рассчитывать индекс складской недвижимости полной доходности CREITR. Индикатор будет учитывать доход от сдачи складских помещений в аренду и рассчитываться как отношение суммы стоимостей всех складов, входящих в индекс, к их совокупной цене на первый день расчета. Данные будут предоставлять профучастники рынка. (Ведомости)

💡«Мосэнерго» представила операционные результаты за I полугодие 2023 года — не очень сильные, так как II квартал этого года был теплее прошлого года, и это привело к снижению тепловой выработки во II квартале на четверть г/г. Выработка электроэнергии во II квартале тоже просела на 2%. Но эту просадку может компенсировать рост цены РСВ на 14–15% г/г. (БКС Экспресс)

🔌 «ТГК-1» - запланирована публикация операционных результатов за II квартал 2023 года и первое полугодие.

Читать полностью…

Cbonds.ru

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 109 уже на YouTube

В этот раз мы уточнили все подробности по новой поправке в Налоговый Кодекс РФ об избавлении от НДФЛ для владельцев замещающих бондов, прочитали обзор по рынку облигаций в прошлом квартале и узнали, как он будет меняться в наступившем, записали комментарий эксперта по рынку ВДО, а также представили дайджест готовящихся облигационных размещений.

💭 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Мухин, Управляющий директор, АКРА;
• Андрей Хохрин, генеральный директор, ИК «Иволга Капитал»;
• Константин Люльчев, председатель совета директоров, ПАО «ТГК-14».

✅ Запись уже доступна на YouTubе!

Полезного просмотра! 👀

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П04 (5 млрд)

Книга заявок закрыта, размещение запланировано на 25 июля.

❗️Финальный ориентир по купону – 10% годовых, доходности – 10.38% годовых.

📝Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#ИтогиРазмещения
💸 СЕЛЛЕР, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.56% годовых
Дюрация: 1.4

Количество сделок на бирже: 471
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 500 тыс рублей и менее (32%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил ИК Финам. ПВО - Волста.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 июля:

⚱️ Акции Polymetal временно перестанут торговаться на Мосбирже в связи с предстоящим корпоративным событием - редомициляцией эмитента. Площадка объявила, что 25 июля станет последним днем, когда с акциями компании можно совершить сделки в обычном режиме (в торговом стакане). Мосбиржа заверила, что осуществит возобновление торгов в кратчайшие сроки после проведения редомициляции.

🏭 Холдинговая структура «Трубной металлургической компании» - TMK Steel Holding, владеющая контрольным пакетом в ТМК, - перерегистрировалась с Кипра на остров Русский в Приморском крае. На этой новости акции компании резко подорожали: котировки обновили максимум с конца июня, после чего откатились от достигнутых вершин в рамках коррекции. (ТАСС)

🖥 «Мосбиржа» признала эксперимент с промежуточными дивидендами «не особенно удачным». Таким образом, дивидендная политика площадки вряд ли будет предусматривать такой вариант выплат, сообщил IR-директор биржи Антон Терентьев. (Финмаркет)

⚡️«ТГК-14» – запланирована публикация финансовой отчетности по РСБУ за II квартал и I полугодие 2023 года. 25 июля Cbonds проведет онлайн-семинар с эмитентом в преддверии нового облигационного выпуска. Участие бесплатно, регистрация здесь.

Читать полностью…

Cbonds.ru

📃Принят закон о праве неквалов получить замещающие суборды банков

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий неквалифицированным инвесторам, которым сейчас принадлежат субординированные еврооблигации российских банков, получить взамен их замещающие инструменты, при этом номинал может не совпадать с изначальным.

Соответствующая норма появилась в виде поправки, которую внес глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в законопроект (№198584-8), принятый в первом чтении в минувшем декабре (его базовая тема – эксперимент по внедрению партнерского финансирования, так называемого исламского банкинга, в ряде регионов РФ).

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Сейчас, согласно закону, номинал одной облигации субординированного облигационного займа не может быть менее 10 млн рублей. При этом закон, регулирующий выпуск замещающих бондов, предполагает, что номинал евробондов и новых локальных бумаг, на которые производится обмен, должен совпадать.

Принятые поправки должны облегчить банкам замещение субординированных еврооблигаций локальными долговыми инструментами. Субординированные евробонды – бессрочные или с фиксированным сроком погашения – есть у ВТБ, Альфа-банка, Совкомбанка, Тинькофф банка и Московского кредитного банка . Они учитываются в составе источников капитала кредитных организаций.

📍Подробнее

Читать полностью…

Cbonds.ru

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 7.392 млрд рублей при спросе в 11.423 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.1105% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.1% годовых. Средневзвешенная цена – 95.3323% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.08% годовых.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», 002Б-01 (до 120 млрд)

Предварительная дата сбора заявок будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента (AАA(RU) Стабильный от АКРА): $8.004 млрд, 400 млрд руб., €3.564 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П04 (5 млрд)

Сбор заявок – 20 июля, размещение – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 9 млрд руб.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 июля:

💵 «Совкомбанк» создал новую структуру, на которую перейдут заблокированные из-за санкций активы и обязательства перед недружественными кредиторами. Процесс завершится к октябрю 2023 года. (РБК)

🛒 «Магнит» завершает прием заявок у инвесторов-нерезидентов для участия в выкупе до 29,8% акций.

🏗 «Группа Эталон» сообщила, что проведет делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи 17 августа. Листинг на организованном рынке Московской биржи будет сохранен.

💡 ОГК-2 опубликовала операционные результаты за II квартал 2023 года и полгода. За шесть месяцев электростанции компании выработали 24,1 млрд кВтч, что на 5,7% выше аналогичного показателя прошлого года. Во II квартале электростанции компании выработали 10 млрд кВтч (+12% г/г). (БКС Экспресс)

⛽️ «Транснефть» в I полугодии 2023 года увеличила чистую прибыль по РСБУ в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 128,52 млрд руб. Выручка повысилась на 3,4% в годовом выражении (г/г), составив 574,74 млрд руб. Валовая прибыль выросла почти на 18% г/г, до 77,94 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась на 47%, достигнув 55,35 млрд руб. (ТАСС)

🛢«РуссНефть» в первом полугодии получила чистую прибыль по РСБУ в размере 12,92 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка компании снизилась на 43,8%, до 92,1 млрд рублей, себестоимость - на 42,4%, до 75 млрд рублей. Валовая прибыль упала почти вдвое, до 17,1 млрд рублей; прибыль от продаж - в 3,2 раза, до 7,65 млрд рублей. (ТАСС)

🛴 Совет директоров Whoosh может принять решение по выплате дивидендов за 2022 год в октябре, сообщила пресс-служба компании. В соответствии с дивидендной политикой рекомендуемый размер выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💰Минфин будет наращивать объем госдолга РФ в текущей ситуации в связи с ростом расходов, однако будет стараться оставаться в установленной границе предельного долга в 20% ВВП, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Подробнее

Читать полностью…

Cbonds.ru

​​🇺🇿 Продли лето вместе с Cbonds - приезжай в Узбекистан!

V международная конференция «Рынок капитала Республики Узбекистан», Ташкент, 7 сентября

⚠️Early-bird price: при регистрации по 7 августа действует скидка 10%, стоимость участия составит 45 000 рублей

Для резидентов Республики Узбекистан действует специальная цена - 15 000 рублей

Подробнее о стоимости участия по ссылке: https://clck.ru/352uRX

💼Спикеры и эксперты рынка обсудят:

- Стратегию развития, регуляцию и темпы роста финансового рынка Республики Узбекистан
- Размещения узбекских компаний на долговых рынках стран СНГ
- Новые инструменты инвестирования
- Итоги размещения ценных бумаг на локальном рынке в 2022 году

🗣Среди спикеров:

- Георгий Паресишвили, РФБ Тошкент
- Шерали Абдужаббаров, Государственный центральный депозитарий ценных бумаг;
- Баходир Атаханов, НАИИ;
- Алексей Руденко, Газпромбанк;
- Мунир Якубов, Portfolio Investments LLC.

👉🏻Полная программа по ссылке: https://clck.ru/352uQS

Читать полностью…

Cbonds.ru

#ИтогиРазмещения
🚂 РЖД, 001P-26R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.6% годовых/8.94% годовых
Дюрация: 4.09

Количество сделок на бирже: 421
Самая крупная сделка: 8 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млрд рублей, на втором месте идет сделка объёмом 8 млрд рублей (27%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк и Россельхозбанк.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 июля:

🏗 «Группа Эталон» заявила, что первичный листинг на Мосбирже застраховал ее GDR-программу от рисков делистинга с Лондонской фондовой биржи.

👨🏻‍💻 «СПБ Биржа» рассматривает возможность участия в проекте криптовалютной биржи в Белоруссии. Выбор локации обусловлен юридическими возможностями и развитой инфраструктурой для операций с криптовалютой в стране. (РБК)

🛠 «ММК» опубликовал операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 года. За первое полугодие производство стали выросло до 6 515 тыс. тонн (+7,5% г/г), чугуна - до 4 914 тыс. тонн (+14% г/г), угольного концентрата – до 1 800 тыс. тонн (+2% г/г), товарной металлопродукции - до 5 826 тыс. тонн (+11,1% г/г). Производство железорудного сырья сократилось до 1 094 тыс. тонн (-4,8% г/г). (БКС Экспресс)

🛒 «X5 Group» опубликовала операционные результаты за II квартал 2023 года. Чистая выручка выросла до 770,7 млрд руб. (+19,1% г/г), LFL продажи прибавили 7,8% г/г, продажи цифровых бизнесов - 27 млрд руб. (+83,7% г/г). Торговые площади расширились на 10% г/г частично благодаря M&A. (БКС Экспресс)

🤱🏼 «Мать и дитя» объявила о завершении сделки по покупке готового госпиталя в Москве. Общая сумма планируемых инвестиций в проект составит 2,84 млрд руб. Финансирование будет осуществлено из собственных средств группы.

🍞 Акции «Новороссийского комбината хлебопродуктов» (НКХП) взлетели на 43% на повышенных объемах после новостей об отмене продления зерновой сделки Россией.

⛽️ «Сургутнефтегаз» - последний день для получения дивидендов в акциях. В среду, 19 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 20 июля. Ранее собрание акционеров Сургутнефтегаза утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 0,8 руб. на обыкновенную и привилегированную акции.

🛢 «Транснефть» - последний день для получения дивидендов в акциях. В среду, 19 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 20 июля. Ранее акционер утвердил выплату дивидендов за 2022 год в размере 16665,2 руб. на одну привилегированную акцию.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Макроэкономика
💰⚡️Ключевая ставка – 8.5%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п.

Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

Читать полностью…

Cbonds.ru

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,59% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,04% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,63% (🔺11 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗
Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)
🌳Базис Плюс, 2.4596% 31jul2025, RUB (ЦФА)
🥯НПО Босфор Восточный, 31jul2023, RUB (ЦФА)

Оферты
📞МаксимаТелеком, БО-П01(3 млрд)

Сбор заявок и размещения на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
💰ВЭБ, ПБО-002Р-37

Книга заявок закрыта, размещение запланировано на 25 июля.
Объем выпуска составит 40 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 180 б.п.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк

Читать полностью…

Cbonds.ru

#ИтогиРазмещения
💰МигКредит, 002MC-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 14.75% годовых/15.79% годовых
Дюрация: 1.7

Количество сделок на бирже: 903
Самая крупная сделка: 49 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идет сделка объёмом 49 млн рублей (25%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила ИК Иволга Капитал.

Читать полностью…

Cbonds.ru

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 июля

🏦Банк Итуруп: «Рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, приемлемой операционной эффективностью, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Читать полностью…

Cbonds.ru

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,6% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,06% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,52% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗
Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)
🏠Орелстрой, 21jul2023, RUB (ЦФА)

Сбор заявок
🚗АВТОБАН-Финанс, БО-П04 (5 млрд)
💵ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 (не менее 30 млрд)

Размещения
💰Альфа-Банк, 002Р-24 (10 млрд)
🚙Элемент Лизинг, 001P-05 (3 млрд)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Макроэкономика
⏳ 🔮Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 50 б.п. – наиболее вероятный сценарий ─ консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 21 июля, состоится пятое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 19 сентября 2022 года ставка находится на уровне 7.5% годовых.

📍Полный текст консенсус-прогноза

Среди экспертов:
▪️Даниил Болотских, аналитик, «Цифра брокер»;
▪️Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк;
▪️Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА;
▪️Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк;
▪️Павел Паевский, аналитик долгового рынка, «РСХБ Управление Активами»;
▪️Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН;
▪️Арина Власова, Младший управляющий активами, УК ПСБ.

💬 Валерий Вайсберг: «Я жду повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов и ужесточения риторики, которое будет свидетельствовать о высокой вероятности повышения ставки в сентябре. Инфляционное давление продолжает нарастать при том, что эффект переноса курсовой динамики в цены пока незначителен. С другой стороны, начавшееся сокращение дефицита федерального бюджета (по скользящей сумме за 12 месяцев) в перспективе окажет сдерживающее влияние на рост цен. Поэтому выбирая между значительным повышением и сохранением прежней риторики и менее существенным ростом ставки и ужесточением сигнала, регулятор, скорее, выберет второе».

💬 Даниил Болотских: «По нашему мнению, Банк России поднимет ставку на 0,5 п.п. на ближайшем заседании. В конце недели регулятор опубликовал динамику потребительских цен в июне, где указал на месячный прирост в 0,52% против 0,39% в мае. В годовом выражении рост инфляции составил 6,4%, что говорит в пользу повышения ставки на ближайшем заседании. Индекс цен государственных облигаций RGBI снизился на 1,6% по сравнению с июньским заседанием, что говорит о готовности рынка к повышению ставки. Также слабость рубля еще не успела отразиться на инфляции, что может побудить Банк России повышать ставку еще сильнее».

💬Павел Бирюков: «Мы ожидаем, что на заседании 28 апреля ЦБ повысит ключевую ставку. Ослабление рубля в конце июня существенно изменило макроэкономическую картину: потребительская активность начала ускоряться. Ситуацию усугубляют перегретый рынок труда и активизация розничного кредитования. Дальнейшая динамика рубля может в значительной степени определить траекторию ставки ЦБ. Пока для заседания 21 июля остается диапазон сценариев повышения от 25 б.п. до 75 б.п., причем сохранение рубля на текущих уровнях смещает наши ожидания к его верхней границе.».

Читать полностью…

Cbonds.ru

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 9.587 млрд рублей при спросе в 18.706 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92.75% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.03% годовых. Средневзвешенная цена – 92.8274% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.02% годовых.

Читать полностью…

Cbonds.ru

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 июля

🏦Еврофинанс Моснарбанк: «Кредитный рейтинг отражает удовлетворительную оценку бизнес-профиля, сильную позицию по достаточности капитала, адекватную позицию по фондированию и ликвидности при умеренно низкой оценке риск-профиля. Рейтинг также учитывает степень поддержки со стороны материнской структуры, которая оценивается как средняя и выражается в добавлении трех ступеней к оценке собственной кредитоспособности Банка». (Пресс-релиз АКРА)

🚜МСБ-Лизинг: «Кредитный рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, адекватными достаточностью капитала и риск-профилем, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности». (Пресс-релиз АКРА)

💵Банк ЦентрКредит: «Банк продемонстрировал хорошие финансовые показатели, чему способствовали рост кредитного портфеля, дальнейшее улучшение качества активов, а также единовременный прирост капитала в результате приобретения в 2022 году ЭкоЦентрБанка, который был полностью капитализирован. Это привело к повышению капитализации, и по ожиданиям агентства, Банк сохранит усиленный буфер капитала и показатели качества активов». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Читать полностью…

Cbonds.ru

🛒«Ритейл Бел Финанс» выставил оферту по своему первому российскому выпуску серии 01

Эмитент «Ритейл Бел Финанс» от оферента ООО «ЕВРОТОРГ» выставил оферту по своему первому российскому выпуску серии 01 с ценой 100% от номинальной стоимости, периодом предъявления заявок с 19 июля до 26 июля и датой расчета 31 июля. Количество приобретаемых бумаг – до 10 млн штук, что соответствует всему объему выпуска. Цена приобретения – 100% от непогашенной номинальной стоимости – в соответствии с условиями выкупа, предусмотренными эмиссионной документацией. Сейчас бумаги торгуются близко к номиналу.

💸🖇У компании есть еще два российских выпуска серий 001Р-01 и 001Р-02, которые сейчас торгуются с дисконтом и обеспечивают более высокую доходность к погашению на более длительный срок (2025 и 2026 годы, соответственно).

Читать полностью…

Cbonds.ru

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,57% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,02% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,5% (🔺15 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺
26241 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок по ЦФА
🏗
Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)

Размещения
💰МигКредит, 002MC-01 (200 млн)
💸СЕЛЛЕР, БО-01 (150 млн)

Оферты и Сбор заявок на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Читать полностью…

Cbonds.ru

​​🔝🇷🇺Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам шести месяцев 2023 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошли 38 компаний, суммарный объем размещения составил 1 590.828 млрд рублей.

🏆По итогам июня 2023 года первые три места заняли Sber CIB, БК Регион и Газпромбанк соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 46.3%. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает ВТБ Капитал Трейдинг с долей 10.95% и объемом размещений 174.148 млрд рублей, пятое занял Банк ДОМ.РФ с долей 7.22% и объемом размещений 114.790 млрд рублей.

В рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций России без учета собственных выпусков первые три места по итогам июня 2023 года распределили между собой БК Регион, Газпромбанк и ВТБ Капитал Трейдинг соответственно. Всего в рэнкинге учтено 36 инвестбанков и выпуски облигаций на 1 210.045 млрд рублей.

В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 6 месяцев 2023 года первое место занимает Газпромбанк, второе место в этом году занял Альфа-Банк, третье – Sber CIB. Всего в рэнкинге учтено 27 компании и выпуски облигаций на 51.315 млрд рублей.

В рэнкинге организаторов High-Yield облигаций России первые три места по итогам 6 месяцев 2023 года распределили между собой Иволга Капитал, Альфа-Банк и БКС КИБ соответственно. Всего в рэнкинге учтено 25 компаний и выпуски облигаций на 28.128 млрд рублей.

📍Новый рэнкинг организаторов замещающих облигаций России и рэнкинг организаторов рыночных выпусков, номинированных в юанях, доступны в соответствующем разделе.

👉🏻С методикой формирования рэнкингов организаторов России можно ознакомиться по ссылке.

Читать полностью…

Cbonds.ru

💰На сайте Cbonds доступны данные по валютной структуре поступлений за экспорт и импорт товаров и услуг

🏛Центробанк возобновил публикацию данных о структуре валют экспорта и импорта.

По последним данным ЦБ рубль опередил доллар, евро и другие валюты в расчетах за экспорт из России в Европу, Азию, страны Карибского бассейна и Океании.
В мае 2023 доля рубля в экспорте составила:
▪️в страны Карибского бассейна – 50.5%
▪️в Европу – 49.8%
▪️в Океанию – 47.2%
▪️в Азию – 36.3%
▪️в Африку – 24.2%
▪️в Америку – 17.6%

В импорте в Россию рубль уступает валютам «недружественных» стран во всех частях света за исключением Европы.
В мае 2023 доля рубля в импорте составила:
▪️из Европы – 50.1%
▪️из Африки – 28.9%
▪️из Океании – 25.6%
▪️из Америки – 22.9%
▪️из стран Карибского бассейна – 15.1%
▪️из Азии – 21.1%

С другими показателями по валютной структуре расчетов можно ознакомиться 👉 по ссылке.

Читать полностью…

Cbonds.ru

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 июля

💵Fincraft Group: «Изменение рейтинга обусловлено тем, что в апреле 2023 г. инвестиционная компания полностью погасила свои облигации в национальной валюте, однако к 30 июня 2023 г. ее стрессовый левередж существенно ухудшился вследствие нового выпуска облигаций, нового банковского кредита и снижения активов в результате продаж. Агентство ожидает, что ликвидность компании останется слабой из-за значительных потребностей в обслуживании долга и умеренных дивидендов от нефтяного бизнеса». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Читать полностью…

Cbonds.ru

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,53% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,99% (🔺11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,35% (🔺5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗
Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 14% 17jul2024, RUB (ЦФА)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)

Размещения, Оферты и Сбор заявок на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Читать полностью…
Subscribe to a channel