Cbonds.ru

07 August 2023 16:01

#ИтогиРазмещения
⛴Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.36% годовых
Дюрация: 3.89

Количество сделок на бирже: 279
Самая крупная сделка: 3 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (21%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк, БК Регион и Россельхозбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

07 August 2023 14:44

🔔Открыто голосование в номинациях Loans Cbonds Awards – 2023

Приглашаем принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Loans Cbonds Awards – 2023 в следующих номинациях:

➡️Заемщик года
➡️Лучший банк на рынке синдикаций СНГ
➡️Лучшая юридическая команда

✅Проголосовать можно по ссылке.

🏆Вручение наград Loans Cbonds Awards пройдет в рамках II форума «Корпоративное кредитование в России – 2023, который состоится 10 октября в Москве.

Голосование является полностью открытым. Обращаем ваше внимание, что голоса, поданные за собственную организацию, а также ответы частных лиц при подсчете результатов не учитываются. В ответах просьба указывать наименование организации, а не конкретных людей.

Cbonds.ru

07 August 2023 10:43

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 августа:

📀Polymetal планирует завершить сегодня перерегистрацию в с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. В результате площадкой первичного листинга компании станет Астанинская международная биржа.

🏦 Freedom Holding вышел из капитала «СПБ Биржи», за год продав 5,6% ее акций. Ранее холдинг заявил о своем уходе с российского рынка, продав местную компанию «Фридом Финанс» (сейчас «Цифра брокер»).

🚗 «СмартТехГрупп» объявила операционные и финансовые результаты по данным РСБУ отчетности своего дочернего общества МФК «КарМани» за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль показала рост в 44%, достигнув 312 млн руб. Объем выдач вырос на 15% до 1,8 млрд руб.

🏠 «Эталон» опубликовал операционные результаты за II кв. и I полугодие 2023 года. Продажи увеличились на 28% г/г в натуральном выражении, до 184 тыс. кв. м, и на 16% – в денежном, до 34 млрд руб. Денежные поступления составили 28,2 млрд руб. Средняя цена квадратного метра снизилась на 10% г/г и достигла 184,5 тыс. руб.

🍅 «Русагро» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года.

🔌«Россети Ленэнерго» опубликует финансовые результаты по РСБУ за II кв. 2023 года.

🐟«Инарктика» проведет заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос выплаты дивидендов за I полугодие 2023 года.

Cbonds.ru

07 August 2023 09:06

#РынокЦФА
🔥💰Первая неделя августа была богата событиями на рынке ЦФА

🔝Рэнкинг эмитентов ЦФА за 7 месяцев 2023 года показал, что эмитентами с самыми крупными по объёму выпусками стали РЖД, МТС и Ростелеком с суммарной долей на рынке – 94,1%. (📍Подробнее писали здесь). Выпуск РЖД был размещён на платформе "Мастерчейн" в июне, ЦФА Ростелекома – на платформе Альфа-Банка в апреле, а МТС сотрудничал с оператором информационной системы "Атомайз" в феврале. Однако уже в конце июля МТС создал собственную платформу для выпуска и обращения цифровых финансовых активов "ЦФА ХАБ".

Кроме МТС, в реестр операторов информационных систем Банк России включил НРД. А также 3 августа первым оператором обмена ЦФА стала Московская биржа.

☁️ Появление первого оператора обмена ЦФА говорит о том, что факторы, сдерживающие рынок ЦФА в России, медленно, но верно начали исчезать. Барьеры развития нового рынка в конце июля прокомментировала глава платформы "Атомайз" Екатерина Фроловичева. Было отмечено, что для эффективной работы рынка ЦФА необходимо:

🟣дать операторам информсистем (ОИС) возможность надежной удаленной идентификации;
🟣учитывать ЦФА в составе общей налоговой базы;
🟣создать кроссплатформенную торговлю ЦФА при помощи регулирующего воздействия и внедрения Open Finance- и Open API-подходов;
🟣стимулировать и поддерживать независимых разработчиков смарт-контрактов, решений в сфере распределенных реестров, фронт- и бэк-сервисов, партнерских IT-продуктов.

Cbonds.ru

06 August 2023 15:27

❓🇨🇳Почему упал спрос на юаневые бонды, ведь еще в конце прошлого года спрос на них был ажиотажным?

На основе подробного анализа, подготовленного Екатериной Голубевой, специалистом отдела долговых рынков России и стран СНГ Cbonds, вместе с начальником управления анализа рынка облигаций Газпромбанка Андреем Кулаковым Cbonds Weekly News задались вопросом, оживет ли рынок облигаций в китайских юанях.

Посмотреть сюжет полностью можно здесь.

Главные новости финансовых рынков – каждый четверг в 19:30 (мск) в Cbonds Weekly News!😉

Cbonds.ru

05 August 2023 14:38

🏦Мосбиржа с начала этой недели перевела торги акциями и облигациями на режим единый расчетный цикл Т+1. Расчеты по сделкам и поставка ценных бумаг теперь осуществляются на следующий торговый день.

С чем связан переход на единый расчетный цикл Т+1 Cbonds Weekly News попросили рассказать начальника управления развития продуктов и услуг рынка акций Московской биржи Владимира Овчарова.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!😉

Cbonds.ru

05 August 2023 10:00

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 31 июля по 4 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💰 «Долговой рынок: еврооблигации» от Банка Синара от 31 июля: «В конце мая в указ Президента РФ No 430 были внесены поправки, согласно которым все российские компании, имеющие евробонды в обращении, должны выпустить замещающие облигации для соблюдения прав держателей еврооблигаций в российских депозитариях. В обзоре мы собрали последние новости, касающиеся замещения евробондов, и информацию о том, каким способом эмитенты сейчас исполняют соответствующие обязательства».

👏 «Навигатор экономики и долговых рынков от 02.08.2023» от Газпромбанка: «Ожидаемое в четверг объявление о переходе Минфина к покупкам валюты, скорее всего, окажет ограниченное влияние на курс рубля: по нашим оценкам, объем покупок не превысит 20 млрд руб./месяц, или около 1 млрд руб./день. Это эквивалентно ~0,7% ежедневного объема торгов за последние три месяца и менее половине тех объемов продажи валюты, что ЦБ запланировал реализовать в августе. Мы ожидаем, что курс рубля к доллару останется в диапазоне 91–93».

🚪 «FX&FI. Валюта и облигации» от Открытие Брокер от 1 августа: «Книга заявок по облигациям «Селектел» (A+(RU)/ruA+) серии 001Р-03R на 4 млрд рублей будет предварительно будет открыта 15 августа. Предварительно, озвученные ориентиры по новому займу кажутся нам достаточно интересными, предоставляют премию к справедливому уровню порядка 70 б.п. в терминах доходности. Вместе с тем отметим, что относительно высокая срочность выпуска подразумевает ее более сильную ценовую реакцию в случае общего изменения уровня процентных ставок на рынке».

🗿 «Обзор рынка на 31.07.2023» от КИТ Финанс: «С таким курсом рубля и нефтью в моменте ждать начала коррекции сложно. Но среднесрочно ждем коррекцию в течении августа-сентября. Считаем целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию по мере роста рынка (наращивать долю кеша в портфеле в рамках вашего риск- профиля)».

📈 «Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 3 августа: «Отчет Росстата об экономической активности в июне продемонстрировал ускорение роста спроса на непродовольственные товары. Потребление в целом стабилизировалось, однако интерес к непродовольственным товарам (+15.1% г/г, +1.5% м/м сск) вырос из-за ослабления рубля».

Cbonds.ru

04 August 2023 13:56

❓Центробанк ограничил получение дохода по российским бумагам, купленным у иностранцев. Но, если учесть, что российские инвесторы продолжают покупать евробонды у иностранцев, насколько новые ограничения усложняют ситуацию?

📌С этим вопросом, а также с уточнением – затрагивают ли нововведения тех россиян, которые покупают ценные бумаги с дисконтом через брокерские счета в дружеских юрисдикциях – мы обратились к юристу практики налогового и административного права компании Максима Лигал Сергею Тарасевичу.

Смотри Cbonds, чтобы первым узнавать все важные новости финансовых рынков!😉

Cbonds.ru

04 August 2023 12:25

📆Календарь финансовой отчетности, 7–11 августа

Cbonds.ru

04 August 2023 11:33

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 августа

🇷🇺Россия

🦾Моторика – НКР, 🆕 присвоен "BBB+.rս", "стабильный"

«Рыночные позиции компании оцениваются как сильные. Сдерживающее влияние на оценку бизнес-профиля оказывает практически полная зависимость продаж компании от финансирования закупок бионических протезов за счёт государственных контрактов или компенсации из Социального фонда России. Низкая долговая нагрузка и высокие показатели обслуживания долга оказывают положительное влияние на оценку финансового профиля компании; её также поддерживают устойчивые показатели ликвидности и рентабельности».

🏚 Банк ДОМ.РФ –НКР, "AA.rս",⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Банк существенно улучшил показатели рентабельности за 12 месяцев, завершившихся 31.03.2023 г., агентство ожидает их сохранения на адекватном уровне по итогам года».

Cbonds.ru

04 August 2023 09:30

⏰Через час, в 11:30 (мск), начнется онлайн-семинар Cbonds «Размещение 2-го облигационного выпуска ООО «Новые технологии», топ-2 игрока на рынке погружного оборудования для добычи нефти».

✅ Зарегистрироваться

Cbonds.ru

03 August 2023 18:34

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 111 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили все про критерии для исключения еврооблигаций из механизма замещения и ко том, как отразятся новые меры ЦБ на держателях этих бумаг, узнали, как новый расчетный цикл на Мосбирже повлияет на участников торгов, вместе с экспертами рассуждали, ждет ли рынок новый ажиотажный спрос на юаневые бумаги, а также представили дайджест новых облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Сергей Тарасевич, юрист практики налогового и административного права, Максима Лигал;
• Андрей Кулаков, начальник управления анализа рынка облигаций, Газпромбанк;
• Владимир Овчаров, начальник управления развития продуктов и услуг рынка акций, Московская биржа;
• Екатерина Голубева, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

👉 Запись уже доступна:
📺 YouTubе
▶ Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

03 August 2023 16:01

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Дефицит платежного баланса Казахстана составил по итогам второго квартала $2.7 млрд, что является рекордно низким показателем с 2020 года. Об этом в своём обзоре макроэкономики пишут аналитики Halyk Finance. Впервые баланс текущего счета ушел в минус в 4 кв. 2022 года и дефицит продолжает расти. Основной причиной этого стал прирост импорта товаров и услуг и сокращение экспорта, а также снижение цен на нефть. С полной версией обзора от Halyk Finance можно ознакомиться в разделе Research Hub.

🇦🇲Центральный банк Армении второй раз за месяц снижает ставку рефинансирования. 1 августа ставка была снижена с 10.5% до 10.25%. Предыдущее снижение (также на 25 б.п.) произошло 13 июля. Свои решения ЦБ обосновывает резко снижающейся инфляцией. В конце 2022 года уровень инфляции превышал 8%, в марте – порядка 5%, а в июне инфляция оказалась отрицательной – минус 0,5%.

🇰🇬В Кыргызстане сняли ограничения на денежные переводы в иностранной валюте. С апреля прошлого года Нацбанк ввел в стране ограничения, позволяющие получить перевод из-за рубежа либо в валюте страны отправителя, либо в кыргызских сомах. Данная мера была снята в июле этого года, т.к. ситуация на валютном рынке стабилизировалась и у банков имеется достаточный запас наличных долларов.

Cbonds.ru

03 August 2023 13:50

🔔Итоги IV студенческого конкурса Cbonds по рынку облигаций

Cbonds провели IV конкурс лучших студенческих работ по тематике рынка облигаций. Конкурс направлен на стимулирование исследовательской деятельности в области рынка облигаций и поддержку лучших студентов, интересующихся проблематикой финансовых рынков России и всего мира.

К участию были допущены студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений. В соревновании приняли участие студенты из различных ВУЗов России и СНГ.

📎Результаты конкурса:

🥇1 место – Шаповалов Евгений Дмитриевич, Федоров Олег Вячеславович, Васильев Сергей Алексеевич (ВШЭ) – «Сравнительная оценка маржинальности структурных продуктов российских эмитентов»

🥈2 место – Гильмутдинова Лилия Александровна (РЭШ) – «Влияние санкций на доходность корпоративных облигаций: данные российских банков»

🥉3 место – Казарина Арина Юрьевна (ВШЭ) – «Анализ факторов риска дефолта надежных и высокорисковых эмитентов облигаций»

Мы благодарим каждого участника нашего конкурса и всех членов комиссии!😉

Cbonds.ru

03 August 2023 11:28

🔢 Банк России включил первую организацию в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов

3 августа ПАО Московская Биржа включено в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА).

Такую деятельность организации вправе осуществлять, только если они состоят в реестре. Предварительно Банк России согласовывает правила обмена ЦФА и подтверждает наличие технической возможности совершать предусмотренные этими правилами сделки.

Операторы обмена могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Появление первого оператора обмена ЦФА является важным шагом для развития рынка такого рода финансовых инструментов.

Cbonds.ru

07 August 2023 15:43

#ИтогиРазмещения
💻Помощь интернет-магазинам, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 175 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 2.22

Количество сделок на бирже: 834
Самая крупная сделка: 4.25 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом 2 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 тыс рублей (30%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил GrottBjorn. ПВО – Волста.

Cbonds.ru

07 August 2023 11:35

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 августа

🇷🇺Россия

🚛ПИОНЕР-ЛИЗИНГ – АКРА, "B+(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза обусловлено ожиданиями дальнейшего роста доли низколиквидного имущества в портфеле Компании в результате увеличения в нем недвижимости, а также возможным ухудшением качества лизингового портфеля в связи с ростом концентрации на отдельных контрагентах, что также обусловлено изменением структуры портфеля».

Cbonds.ru

07 August 2023 10:26

#СеминарыCbonds
💡🎹Онлайн-семинар «Размещение 2-го облигационного выпуска ООО «Новые технологии», топ-2 игрока на рынке погружного оборудования для добычи нефти» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение 2-го облигационного выпуска ООО «Новые технологии», топ-2 игрока на рынке погружного оборудования для добычи нефти». Компания специализируется на разработке и производстве погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, сервисному обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования.

💬 В рамках семинара спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год и первое полугодие 2023 года, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

📍Запись уже доступна:
🔗YouTube
🔗RuTube

Полезного просмотра!👀

Cbonds.ru

07 August 2023 08:53

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,71% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,06% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,02% (🔺1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏢Госархпроект, 13.5185% 31aug2023, RUB (ЦФА)

Оферты
🚘Экспомобилити, КО-П04 (225 млн)

Сбор заявок по облигациям и размещения на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

06 August 2023 11:32

#Интересное
📉🇺🇸Coming down: Fitch понизило кредитный рейтинг США

1 августа международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило суверенному долгу США рейтинг AA+, понизив его на один пункт шкалы. Это первое подобное снижение за все 20 лет присвоения рейтингов агентством и второе среди кредитных рейтингов страны в принципе: в 2011 г. аналогичное решение было принято S&P.

💬По словам представителя Fitch, снижение рейтинга в первую очередь обусловлено недостаточным уровнем надёжности в управлении госдолгом по сравнению с рядом других развитых стран, что выражается в "регулярных спорах насчёт повышения лимита госдолга и утверждении решений в последнюю минуту". Помимо этого, факторами, повлиявшими на пересмотр рейтинга, стали переусложненность бюджетной системы, снижение эффективности налоговой политики и недавние экономические шоки.

Министр финансов США Джанет Йеллен, в свою очередь, заявила, что решение Fitch основано на устаревших данных, отражающих ситуацию между 2018 и 2020 годами, и с тех пор показатели, которые агентство использует при оценке, заметно улучшились. Многие участники рынка также не считают изменение рейтинга тревожным сигналом, но допускают, что для некоторых институциональных инвесторов оно может послужить дополнительным стимулом к дедолларизации портфелей инвестиционного качества.

📍Кредитные рейтинги на Cbonds

Cbonds.ru

05 August 2023 12:25

#Интересное
🇨🇳📈В июле объем корпоративных облигаций в юанях, размещенных на внутреннем российском рынке, достиг своего исторического максимума в 82.57 млрд CNY. В рублевом выражении эта сумма эквивалентна 1.056 трлн рублей по курсу на 31 июля.

В течении первой половины августа ожидается выпуск еще двух облигаций Банка ВТБ на общую сумму в 200 млн CNY. Основной объем размещенных бумаг приходится на такие отрасли как цветная металлургия, нефтегазовая отрасль и добыча драгоценных металлов.

✅ На сайте Cbonds представлена вся необходимая информация о юаневых выпусках облигаций в РФ. Специальный преднастроенный запрос «Облигации в CNY» позволит быстро получить доступ к полному списку юаневых облигаций в обращении, а фильтры поиска облигаций позволят отфильтровать из них только релевантные вашему запросу. Watchlist позволит отслеживать актуальные котировки по выбранному списку бумаг, а календарь событий предоставит информацию о планируемых выпусках.

🔎 Помимо непосредственно облигаций на сайте представлено большое количество курсов валютных пар, необходимых для работы с иностранными инструментами, а надстройка excel позволит быстро выполнять с ними необходимые вычисления.

Cbonds.ru

04 August 2023 17:00

ЦБ рассказал о комиссиях при совершении операций с цифровым рублем

Согласно заявлению регулятора, платежи и переводы цифровых рублей для физических лиц будут безвозмездными бессрочно, а для бизнеса - до 2025 года.

С 1 января 2025 года комиссия для бизнеса за приём оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тысячи рублей), для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги – 0,2% (но не более 10 рублей), за переводы между юридическими лицами – 15 рублей за операцию.

Также отмечается, что в августе этого года запланирован запуск пилотного проекта с реальными цифровыми рублями при участии ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах.

Cbonds.ru

04 August 2023 13:21

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: август (данные от 4 августа)

Cbonds.ru

04 August 2023 11:40

#Макроэкономика
🤯Доллар 95. Впервые с марта 2022 года.

Ровно месяц назад, 4 июля, доллар бил рекорды и превысил отметку в знаковые 90 руб. В тот же день мы провели опрос с прогнозом пикового значения курса за III квартал. Результаты комментировали здесь.

Напоминаем, что за курсом доллара можно сделать на Cbonds.

Самое время повторить наш опрос. 👇

Cbonds.ru

04 August 2023 09:53

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 августа:

⛽️ «ТГК-1» планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II кв. 2023 года. При этом компания не публиковала финансовую отчетность по результатам I полугодия прошлого года.

🏦 Мосбиржа стала первой организацией в реестре операторов обмена ЦФА Банка России. Операторы обмена, обеспечивая заключение сделок с ЦФА путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок, могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права, разъяснили в ЦБ.

🏦 «СПБ Биржа» собирается до конца текущего года увеличить число торгуемых ценных бумаг с листингом на Гонконгской бирже примерно на 100. Также будет расширяться список ETF, поскольку площадка видит спрос на них. (Финмаркет)

🍏 X5 Group объявила об утверждении и выпуске проспекта глобальных депозитарных расписок компании. Проспект будет подан на регистрацию в Банк России и опубликован после одобрения регулятором. Никаких дополнительных действий со стороны держателей ГДР X5 Group не требуется. На этой новости бумаги ритейлера резко подорожали, но затем растеряли существенную часть плюса на коррекционном откате. (БКС Экспресс)

📱 «МТС-банк» подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 3,47 млрд руб. Дело касается взыскания незаконно заблокированных средств. В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий. (ТАСС)

Cbonds.ru

04 August 2023 08:40

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,69% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,02% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,01% (🔻2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)

Размещения
🛳Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R (15 млрд)

Оферты
💰Донской Ломбард, 001Р (12.55 млн)
🏠ЖКХ РС(Я), БО-01 (3 млрд)

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

03 August 2023 16:59

#Аналитика #Еврооблигации
📝В июле объем новых выпусков евробондов значительно снизился по сравнению с июнем: Cbonds Global Monthly Newsletter: июль 2023

📉В июле объем новых выпусков евробондов на 48% снизился по сравнению с июнем, что, возможно, связано с сезонными колебаниями. Однако, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков даже не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -28% и -27% соответственно по сравнению с июлем 2022 года.

📊 В июле Латвия и Уругвай выпустили 2 суверенные еврооблигации на общую сумму $2.1 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществил Уругвай, выпустив еврооблигации на сумму $1.3 млрд (48 млрд песо) сроком на 10 лет. Латвия также выпустила 10-летний бонд на сумму €750 млн евро.

🔵В июле объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $8 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 26.1%. Например, Concentrix, американская компания, предоставляющая бизнес-услуги, специализирующаяся на привлечении клиентов и эффективности бизнеса, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации июля на сумму $2.15 млрд 3-мя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в июле этого года, составил $10 млрд, что на 36% меньше, чем в июле 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 61%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ за прошедший месяц не было.

📍Читать

Cbonds.ru

03 August 2023 14:50

🔥Investfunds Forum теперь и в Москве!

Продолжаем знакомить вас с мероприятиями нашей насыщенной конференционной осени. В самом начале октября совместно с порталом Investfunds мы проведем Московскую сессию Investfunds Forum!

⏰Когда: 3 октября
📍Где: Novotel Москва Сити, Пресненская набережная, д. 2
📋Ожидаемое кол-во участников: 200

💵 Хорошие новости – цена была снижена! Зарегистрироваться до 3 сентября можно всего за 29 750 руб.

Эксперты рынка обсудят актуальные темы:
✅Инвестиционные идеи: как всегда быть на шаг впереди?
✅ЦФА для институциональных инвесторов: реалии и перспективы
✅Инфраструктура рынка коллективных инвестиций
✅Опыт эмитентов: секрет успешных выпусков

После деловой части конференции участников ждет вечерняя прогулка по Москве-реке с развлекательной программой и возможностями для неформального общения.

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.😉

Cbonds.ru

03 August 2023 11:41

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 августа

🇷🇺Россия

⛽️ Сибнефтехимтрейд – НКР, 🆕 присвоен "B.rս", "стабильный"

«Оценку бизнес-профиля сдерживают невысокие рыночные позиции компании на высококонкурентном рынке торговли нефтепродуктами. Существенное влияние на рейтинг компании оказывают слабые финансовые метрики, в том числе повышенная долговая нагрузка и невысокие показатели обслуживания долга, низкий уровень рентабельности и доли собственного капитала в структуре фондирования активов».

🛒 Плаза-Телеком – НКР, 🆕 присвоен "ВВ-.rս", "стабильный"

«Оценку систематического риска бизнес-профиля сдерживает низкая доля компании на российском рынке продуктового ритейла через вендинговые аппараты, отличающемся высокой степенью конкуренции. Давление на оценку финансового профиля оказывают невысокие оценки показателей долговой нагрузки, ликвидности и структуры фондирования, но его частично смягчают умеренно высокие метрики рентабельности и обслуживания долга».

🛠 Ультра – НРА, 🆕 присвоен "BB-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: высокой оценкой рентабельности по чистой прибыли; высокой оценкой рентабельности операционного денежного потока до изменения оборотного капитала; допустимым уровнем долговой нагрузки; продолжительным сроком работы на рынке; высокой диверсификацией по рынкам сбыта».

🌆Белгородская область - АКРА, "AA-(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ожиданиями Агентства относительно роста уровня долговой нагрузки Региона в совокупности со снижением операционной эффективности бюджета, вызванных финансированием прогнозного объема дефицита по итогам текущего года».

Cbonds.ru

03 August 2023 10:46

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 августа:

🏦 Сбербанк опубликовал сокращенные финансовые результаты по МСФО за II кв. 2023 года. Чистая прибыль - 380,3 млрд руб. (рекордная квартальная прибыль в истории банка), чистые процентные доходы - 597,6 млрд руб., чистые комиссионные доходы - 186,9 млрд руб. Результаты оказались выше консенсуса аналитиков на 2-3%. (БКС Экспресс)

📱«Ростелеком» опубликовал финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2023 года после 1,5 лет отсутствия раскрытия по МСФО. Выручка за полугодие выросла на 15% г/г, до 324,5 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 8% г/г, до 135,1 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 41,6% против 44,2% в 2022 году. Чистая прибыль выросла на 18% до 26,9 млрд руб. Чистый долг, включая обязательства по аренде, снизился на 6% с начала года и составил 471,7 млрд руб. (ТАСС)

💿 «Норникель» опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Выручка составила $7,2 млрд (-20% г/г), показатель EBITDA: $3,4 млрд (-30% г/г), чистая прибыль - $1,1 млрд (-79% г/г), чистый долг: $9,1 млрд (-8% г/г), чистый долг/EBITDA: 1,2x. Результаты по выручке и EBITDA оказались чуть ниже ожиданий и прогнозов рынка. Акции компании отреагировали на публикацию отчетности снижением.

💩 VEON – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года.

🔌 «ТГК-14» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос выплаты дивидендов. Ранее совет директоров ТГК-14 рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2023 года в размере 0,0004 руб. на акцию.

💊«Фармсинтез» проведет годовое общее собрание акционеров, на котором в числе прочего будет обсуждаться вопрос распределения прибыли за прошлый год и выплаты дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал их не выплачивать.

🍷 Beluga Group планирует сменить название на NovaBev Group (ПАО «НоваБев Групп»). Вопрос с сегодняшнего дня находится на рассмотрении у акционеров группы, финальное решение будет принято 23 августа. (ТАСС)