Cbonds.ru

12 July 2024 14:30

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июль-август (данные от 12 июля)

Cbonds.ru

12 July 2024 14:20

#Премаркетинг
💰Росэксимбанк, 002Р-05 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 190 б.п.

Размещение запланировано на 17 июля.

📝Организаторы – ВБРР, Совкомбанк.

Cbonds.ru

12 July 2024 11:31

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 июля:

💊Промомед провел IPO по верхней границе ценового диапазона. Цена одной акции составила 400 руб., что соответствует рыночной капитализации компании в размере 85 млрд руб. ➡️Подробнее о размещении в нашем канале про IPO и SPO

🏦 Власти Казахстана изучают возможность выкупа у Московской биржи акций KASE. Мосбирже принадлежит 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи.

🏦Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург по МСФО снизилась в I полугодии на 11,7%, до 24,9 млрд руб. Чистый процентный доход составил 33,6 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

💰 Выручка АФК Система по МСФО за I кв. выросла на 24,7%, до 272,9 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период составила 1,5 млрд руб. против 16,5 млрд руб. за тот же период годом ранее.

📱 Около 100 миноритарных акционеров Yandex N.V., не получивших акции в рамках обмена, подали иск к УК «Солид менеджмент» – доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум. Первый». Инвесторы требуют обменять их акции Yandex N.V. класса «А» на бумаги Яндекса в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене – 4250 руб/ шт. Заявителям, по их оценкам, принадлежат бумаги ~ на 6,5 млрд руб. (Frank Media)

Cbonds.ru

12 July 2024 09:54

#ИтогиРазмещения
🥛Михайловский молочный завод, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 70 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.94% годовых
Дюрация: 1.29

Количество сделок на бирже: 569
Самая крупная сделка: 17.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняли сделки объёмом от 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 800 тыс. руб. (17%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

11 July 2024 18:30

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 158 уже на YouTube

В этот раз мы побывали на Финансовом конгрессе Банка России и показали несколько эксклюзивов с его площадки, разобрались, смогут ли долгосрочные инвестиции не только сберегать, но и преумножать, спросили у эксперта о рисках, связанных с рекордными купонными платежами по флоатерам, а также рассказали о новой инициативе Мосбирже по маркировке гринбондов и новых сроках в процедуре обмена заблокированных активов. Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Эльвира Набиуллина, председатель, Банк России
• Филипп Габуния, заместитель председателя, Банк России
• Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики, Банк России
• Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР
• Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами, Московская биржа
• Алексей Ковалев, руководитель направления анализа долговых рынков, ФГ «Финам»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

11 July 2024 15:31

#Премаркетинг
🛢«НГК «Славнефть», 002P-05 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 140 б.п.

Размещение запланировано на 16 июля.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

11 July 2024 14:26

#Премаркетинг
📱 МТС, 002Р-06 (10 млрд)

Сбор заявок – 16 июля с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 250.24 млрд рублей.

Cbonds.ru

11 July 2024 11:09

#Премаркетинг
💿ОК РУСАЛ, БО-001Р-08 (объем будет определен позднее)

❕Сбор заявок состоится 25 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения запланирована на 30 июля.

Ориентир ставки купона – 9-9.5% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

11 July 2024 09:30

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,84% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,17% (⬇️15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,11% (⬆️16 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛢Славнефть, 002P-05 (10 млрд)

Размещения
🥛Михайловский молочный завод, 001Р-01 (70 млн)

Оферты
🚘Автоэкспресс, КО-П07 (250 млн)
📝НФК-СИ, 001П-01 (200 млн)
⛽️Роснефть, 002P-08 (25 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

10 July 2024 15:59

#Аналитика
📝Аналитические материалы от КСП Капитал УА доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с КСП Капитал УА по публикации аналитики. Материалы за июнь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

На сайте будут публиковаться еженедельные обзоры, обзоры эмитентов, анализ рынка паевых инвестиционных фондов и другие аналитические материалы,

📆По понедельникам в Research Hub будут публиковаться еженедельные обзоры, которые состоят из разбора ситуации на мировом и российском финансовых рынках.

📌Самые свежие материалы:
🟡«ВсеИнструменты.ру», один из лидеров DIY сегмента, вышел на открытый рынок (читайте здесь)
🟡Итоги недели: рост вероятности скорого начала снижения ставок ФРС; ожидания дальнейшего ужесточения ДКП Банка России (здесь)
🟡«Диасофт»: сильные финансовые результаты на фоне роста российского IT-рынка (здесь)

Cbonds.ru

10 July 2024 15:41

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 14.613 млрд рублей при спросе в 23.16 млрд рублей.

Цена отсечения составила 83.312% от номинала, доходность по цене отсечения – 15.65% годовых. Средневзвешенная цена – 83.3134% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 15.65% годовых.

По данному выпуску аукцион состоялся впервые (15 мая по нему проводился аукцион, но был признан несостоявшимся).

Cbonds.ru

10 July 2024 14:28

#ИтогиРазмещения
🚚ЛК Европлан, 001Р-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 5782
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 600 млн руб. (21%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.

Cbonds.ru

10 July 2024 11:57

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 июля:

🛒B2B-платформа КИФА официально объявляет о намерении провести IPO на Мосбирже. Ожидается, что торги акциями начнутся до конца лета. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💩 Группа М.Видео-Эльдорадо планирует предоставление финуслуг. На прошлой неделе компания подала заявки в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков «М.финансы» и «М.финанс».

🏠 Группа Самолет объявила операционные результаты за II кв. и I полугодие 2024 года. По итогам полугодия объем продаж первичной недвижимости вырос на 75% и составил 170,2 млрд руб. Общее количество заключенных контрактов выросло на 45% до 22,6 тыс.

🪨 Чистая прибыль Распадской по РСБУ по I полугодия снизилась в 2 раза и составила 2,93 млрд руб. против 5,97 млрд руб. годом ранее. Выручка за отчетный период уменьшилась на 32%, до 16,9 млрд руб.

🔅Чистый убыток Южуралзолото ГК за I квартал сократился почти в два раза и составил составил 859 млн руб. Выручка за период с января по март увеличилась на 6,8%, до 6,89 млрд руб.

📱 Мосбиржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" в рамках биржевого транша. Инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму 180,3 млрд руб.

Cbonds.ru

10 July 2024 09:26

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,75% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,32% (⬆️31 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,95% (⬆️36 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД), 29025 (ОФЗ-ПК)

Размещения
🏢Группа Астон, КО-П10-002РС (500 млн)
🗺Хвоя, КО-П01 (50 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты и сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

09 July 2024 15:08

💰ВТБ Лизинг, 001Р-МБ-01 (до 1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.75% годовых, доходности – 19.27% годовых.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 12 июля.

📝Организатор – ВТБ Капитал Трейдинг.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

12 July 2024 14:30

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июль-август (данные от 12 июля)

Cbonds.ru

12 July 2024 11:53

🏦 Что происходит с индексом Мосбиржи

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, значение индекса MOEX на конец 3-го квартала 2024 составит 3 187.5.

Рынок акций – одна из самых популярных тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей по этой теме:

🔴«Отскок индекса Мосбиржи, дивидендный гэп «Сбера», золото: дайджест» от РБК Инвестиции от 12 июля:

В четверг, 11 июля, на российском рынке акций наблюдался отскок после снижения на фоне дивидендных отсечек. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,55%, до 2992,21 пункта.

Индекс Мосбиржи накануне просел ниже психологической отметки в 3000 пунктов, чего не случалось с середины декабря 2023 года. В четверг показатель пытается восстановиться, но на дневных торгах рост был довольно вялым.

Сегодня круглая отметка была пройдена, и индекс обновил минимумы с июля 2023 г. Инфляционное давление провоцирует рост ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, что негативно для рынка акций.

Российский рынок акций усиливает снижение, минутами ранее индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов - впервые с 25 июня, однако затем вернулся на эту отметку, следует из данных торгов.

Cbonds.ru

12 July 2024 10:21

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 июля

🇷🇺Россия

🚞РКК – НРА, "B-|ru|", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Негативный прогноз обусловлен повышением риска ликвидности на фоне допущенных Компанией технических дефолтов в июне и июле 2024 года».

Cbonds.ru

12 July 2024 09:18

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,87% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,20% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,40% (⬆️29 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Росэксимбанк, 002Р-05 (10 млрд)

Размещения
💵ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-01 (1 млрд)
💰Практика ЛК, 001P-03 (1.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

11 July 2024 16:20

#РынкиСНГ

🇰🇿Казахстанский Отбасы банк планирует привлечь порядка 1,7 трлн тенге за 5 лет посредством выпуска облигаций на финансирование социальных проектов в Казахстане. Первый выпуск социальных облигаций на 100 млрд тенге планируется разместить в течение этого месяца на площадке KASE. Средства от размещения будут направлены на финансирование ипотечной программы "Наурыз". Эта программа предполагает обеспечение жильем более 68 тыс. казахстанских семей в перспективе 8 лет.

🇰🇿Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана направил брокерам и управляющим компаниям рекомендации вывести из номинального держания российские бумаги. В Депозитарии уточнили, что это связано с введением блокирующих санкций, наложенных США на Мосбиржу и НРД. Рекомендуемый срок вывода бумаг – 10 августа. Именно такой срок был рекомендован западными депозитариями, в частности Euroclear. Ранее, KASE обратилась к Мосбирже с просьбой о выкупе собственных акций.

🇦🇿Бакинская фондовая биржа представила данные по объёмам торгов за первое полугодие 2024 года. Согласно данным биржи, оборот по всем площадкам составил 17,6 млрд манатов, что в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом, наибольший объём сделок (12,8 млрд манатов) пришёлся на операции РЕПО. За отчетный период объём по государственным ценным бумагам выросла на 14,7% - до 3 млрд 653 513 млн манатов, стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг - 72,4% - до 1 млрд 172 885 млн манатов.

🇬🇪Чистая инвестиционная позиция Грузии по итогам первого квартала составила $30,2 млрд и имела отрицательное значение. Международные активы резидентов Грузии составили $15,9 млрд при этом активы нерезидентов внутри страны составили $46,1 млрд. Величина дефицита чистой инвестиционной позиции составила 96,8% от ВВП.

Cbonds.ru

11 July 2024 14:53

✅Мы рады сообщить о появлении нового рэнкинга локальных выпусков сукук на сайте Cbonds

По итогам I и II кв. 2024 года лидером рэнкинга сукук стал CIMB Investment Bank, организовавший 33 выпуска на $2.155 млрд. Всего в рэнкинге учтено 63 организатора облигаций на общую сумму $12.252 млрд.

Напомним, что в рэнкингах представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета выпусков секьюритизации, структурных продуктов и облигаций со сроком обращения менее 1 года.

🔎Ознакомиться со всем списком рэнкингов по ссылке.

Cbonds.ru

11 July 2024 13:28

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 июля:

🧱Девелопер АПРИ объявил ценовой диапазон акций в рамках IPO - 8.8-9.7 руб. за бумагу, что соответствует капитализации 10-11 млрд руб. ➡️Подробнее о параметрах предложения в нашем канале про IPO и SPO

💊Промомед завершает сбор заявок в рамках IPO. Торги акциями начнутся 12 июля под тикером PRMD.

🏠Объем продаж группы Эталон по итогам января - июня 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с I полугодием 2023 года, до рекордных 78,6 млрд руб. Денежные поступления выросли на 70%, до 47,9 млрд руб.

🥚 Дочерняя структура группы МТС (ООО "Стрим диджитал" ) выкупила более 26,2 млн, или 1,31% обыкновенных акций материнской компании, на сумму 2,48 млрд руб. в рамках тендерного предложения для нерезидентов.

3️⃣ Выручка Атомэнергопром за I квартал по РСБУ снизилась более чем на 85% г/г, составив 783,36 млн руб. против 5,45 млрд руб. за аналогичный период 2023 г. Чистая прибыль - 21,3 млрд руб. (в I полугодие 2023 г. - 77,2 млрд руб.). В июне компания утвердила выплату по итогам 2023 года дивидендов в размере около 27,874 млрд руб.

Cbonds.ru

11 July 2024 10:16

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 июля

🇷🇺Россия

💳Группа Синара – НКР,🆕 присвоен "AA-.rս", "стабильный"

«Оценку финансового профиля поддерживают очень высокий запас прочности по обслуживанию долга, умеренно высокая ликвидность, умеренные операционная рентабельность и долговая нагрузка. Давление на оценку финансового профиля оказывают невысокие оценки структуры фондирования».

Cbonds.ru

10 July 2024 16:24

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 12.601 млрд рублей при спросе в 216.665 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.73% от номинала. Средневзвешенная цена – 96.77% от номинала.

Cbonds.ru

10 July 2024 15:43

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-06 (от 15 млрд)

Сбор заявок – 15 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 50 млрд рублей.

Cbonds.ru

10 July 2024 14:33

#Аналитика
📊 Research Hub Cbonds: федеральный бюджет

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стало сокращение дефицита бюджета за первую половину 2024 года.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🔴«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка: «Мы ожидаем, что в оставшуюся до декабря часть года бюджет будет складываться вблизи положительных значений, но в конце года накопленный дефицит увеличится до 2,3 трлн руб. Несмотря на ожидаемый рост расходов, их уровень окажется ниже прошлогодних 3,2 трлн руб.».

🔴«ALFA Morning Bulletin (RUS)» от Альфа-Банка: «Что касается расходной части бюджета, то расходы в июне несколько выросли с минимальных 2,4 трлн руб. в мае до 2,7 трлн руб., однако этот уровень все еще ниже среднемесячного значения за 5М24 в размере 3,1 трлн руб. Таким образом, правительство сохраняет намерение сдерживать динамику расходов, что снижает риски для монетарных властей со стороны бюджетной политики».

🔴«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: « Не исключено, что относительно высокое исполнение расходов на текущий момент может указывать на то, что при актуализации плана на этот год (в сентябре), он будет пересмотрен в большую сторону (изначально расходы закладывались еще меньше – 36,7 трлн руб.)».

🔴«Дефицит бюджета пока идет близко к плановым показателям» от ИК Финам: «В целом, динамика показателей бюджета пока идет близко к новому годовому плану. Возможно, дефицит по итогам года окажется несколько выше планового, тем не менее, он ожидается существенно ниже, чем в 2022-23 гг».

Cbonds.ru

10 July 2024 13:41

✅ Валютные и процентные свопы, ESG, Российские IPO/SPO – специализированные разделы Cbonds, где собрана вся актуальная информация по теме

👉 Валютные и процентные свопы: на странице можно ознакомиться с котировками и графиком по валютным и процентным свопам. Представлены актуальные котировки свопов по разным валютам или валютным парам в разрезе теноров. Дополнительно в таблице и на графике можно сравнивать данные на разные даты. 👉 Подробно про раздел писали здесь.

👉ESG: environmental, social, governance: информация о зеленых, социальных и переходных облигациях, облигациях устойчивого развития, а также ESG рейтингах компаний. Статистика рынка зеленых облигаций и еврооблигаций, рэнкинги организаторов выпусков, юр. консультантов и эмитентов. 👉 Подробно про раздел писали здесь.

👉IPO/SPO Российского рынка: информация о всех планируемых размещениях акций на российском фондовом рынке. Активные и планируемые IPO/SPO, завершенные размещения, рэнкинг организаторов размещений акций на российском фондовом рынке, индикаторы, позволяющие проанализировать размещения акций на российском фондовом рынке, актуальные новости. 👉 Подробно про раздел писали здесь.

Cbonds.ru

10 July 2024 10:40

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 июля

🇷🇺Россия

💊Вита Лайн – АКРА,⬆️с "BBB+(RU)" до "A-(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено сохранением тренда на снижение долговой нагрузки, а также улучшением оценки отраслевого риска компании».

💰ПКБ – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Изменение рейтинга отражает снижение неопределенности относительно дальнейшей финансовой стратегии нового собственника компании».

🇦🇿Азербайджан

🏦Международный Банк Азербайджана – Moody's,⬆️с "Ba3" до "Ba2", "позитивный"
Капитал Банк, Азербайджан – Moody's, "Ba2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Рейтинговые действия последовали за изменением прогноза по рейтингу правительства Азербайджана от 5 июля и пересмотром макропрофиля страны в сторону повышения, что было обусловлено улучшением операционной среды для азербайджанских банков на фоне повышения экономической устойчивости страны и стабильно хороших показателей платежеспособности и ликвидности банков».

🛢SOCAR – Moody's, "Ba1", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Рейтинговое действие соответствует суверенному рейтинговому действию и отражает сильные кредитные связи компании с государством, а также ее значительную подверженность влиянию операционной и макроэкономической среды Азербайджана».

Cbonds.ru

09 July 2024 16:06

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) и ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

По выпуску 26247 один раз (15 мая) уже проводился аукцион, однако он был признан несостоявшимся. А по выпуску 29025 последний аукцион проводился на прошлой неделе.

Cbonds.ru

09 July 2024 13:08

#Премаркетинг
💰«Практика ЛК», 001P-03 (1.5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 260 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 12 июля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Совкомбанк.