Cbonds.ru

01 August 2023 08:57

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,63% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,04% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,17% (🔻5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)

Размещения
💰Мосгорломбард, 001P-04 (300 млн)
⚡️ТГК-14, 001Р-02 (1.95 млрд)

Сбор заявок по облигациям и оферты на российском долговом рынке сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

31 July 2023 12:09

#ИтогиРазмещения
⛽️Газпромбанк, 001Р-26P, доп.выпуск №4

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 10% годовых/10.24% годовых
Цена размещения: 100
Дюрация: 2.76

Количество сделок на бирже: 501
Самая крупная сделка: 263 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняла сделка объёмом 263 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 50 до 100 млн рублей (25%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

31 July 2023 11:36

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 июля

🇷🇺Россия

⛽️ Лукойл – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией, очень сильными оценками бизнес-профиля, географической диверсификации, обслуживания долга и ликвидности, очень крупным размером бизнеса, очень низкой долговой нагрузкой, а также высоким уровнем корпоративного управления, высокой рентабельностью и сильным денежным потоком».

🏗 Новая концессионная компания – Эксперт РА,⬆️с "ruA-" до "ruA", "позитивный"

«Повышение рейтинга обусловлено привлечением финансирования на заявленных условиях, а также достижением завершающего этапа строительства. Сохранение позитивного прогноза по рейтингу отражает ожидания агентства по сдаче объекта в эксплуатацию до конца 2023 года, что приведёт к завершению инвестиционной стадии проекта: снижению рисков проектирования, используемых технологий и подрядчиков, участвующих в проекте».

Cbonds.ru

31 July 2023 09:02

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,6% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,01% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,22% (🔻15 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)

Размещения
🚚ГТЛК, 006Р-02 (2 млрд)
💰Газпром Капитал, 002Б-01 (120 млрд)

Оферты
💵ИФК СОЮЗ, 03 (20 млрд)

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

29 July 2023 18:01

#взаимныйпиар
🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. А если хотите завести свой канал, этот курс поможет.👍

🤔 Чем отличаются сбережения от инвестиций? Когда делать покупки в инвестиционный портфель? Почему инвестировать необходимо? Всё это в блоге Ричард Хэппи. ➡️ @RH_Stocks

InveStory – независимый партнер Тинькофф, БКС и Freedom Finance. Обучение, аналитика и сопровождение по фондовому рынку. Технический анализ, спекуляции и портфельные инвестиции. Подписывайся на профессионалов.

📣 ДЕНЬГИ В БАНКЕ | ФИНАНСЫ – самые свежие новости в режиме онлайн о банках, финансах, экономике и инвестициях! Деньги недостаточно заработать. Их нужно сохранить, инвестировать и превратить в капитал.

✔️Канал про безопасные инвестиции, финансовое благополучие и создание капитала💰@economikazdes

Деньги недостаточно заработать. Их нужно сохранить, инвестировать и превратить в капитал, узнай как на канале 👉@kapitaly

CryptoHeads – Оперативные новости о криптовалютах и блокчейне со всех мировых источников. Лучший помощник криптотрейдера в фундаментальном анализе. Подписывайся и у тебя никогда не будет FOMO.

✍🏻Рантье на Мосбирже – дневник инвестора в ВДО и дивидендные акции. Новые размещения, реальные покупки. Я не лезу в отчетности, их очень легко подогнать под желаемое.
✔️Житейский взгляд человека из середины двадцатого века. Присоединяйтесь!

Cbonds.ru

29 July 2023 10:02

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 24 по 28 июля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦 «FX&FI.Валюта и облигации» от Открытие Брокер от 25 июля: «Книга заявок по облигациям «Восточная Стивидорная Компания» серии 001Р-04R объемом не менее 10 млрд рублей будет открыта на неделе с 31 июля. Новый займ, учитывая его дюрацию, предложит инвесторам премию порядка 280 б.п., что выглядит достаточно интересно для эмитента уровня АА. Среди ключевых рисков для займа отметим его высокую дюрацию, а значит потенциально более сильную реакцию на общий рост процентных ставок на рынке вслед за ужесточение денежно-кредитной политики Банка России».

💰«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 24 июля: «Мы полагаем, что в качестве временной меры сдерживания инфляции ставка может повышена до 9.25% сентябре-октябре. В то же время, волатильность ключевой ставки также выросла, и к концу 2024 г. она может вернуться к 8.5% годовых или ниже».

🪙 «Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 24 июля: «На наступившей неделе инвесторы, скорее всего, станут оценивать влияние на рынок повышения ключевой ставки, в свете чего не исключаем, что давление на долговые бумаги сохранится, в особенности на кратко- и среднесрочные».

💵«Обзор рынка на 24.07.2023» от КИТ Финанс: «На конец года ждем консолидацию в диапазоне 80-85 руб. по мере стабилизации экспорта на фоне высоких цен на нефть и новых налоговых инициатив по нефтегазовым доходам (Госдума утвердила снижение дисконта нефти Urals с $25 до $20 при налогообложении). Но более существенного укрепления рубля не ждем, т.к. по мере стабилизации НГД может вновь заработать бюджетное правило, что приведет к покупке валюты в ФНБ и поддержанию рубля на более слабых уровнях».

📈#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 24 июля: «Мы ожидаем дальнейшего повышения ставки в этом году с последующим постепенным смягчением, начиная с 2024 г. При этом, несмотря на то, что ЦБ придерживается плана привести инфляцию к 4% г./г. в 2024 г., возвращение ключевой ставки к нейтральному диапазону (кстати, ЦБ поднял его на 50 б.п. - до 5,5...6,5%), судя по прогнозу, намечено только на 2025-2026 гг., а до тех пор монетарная политика будет сохранять сдерживающий характер».

Cbonds.ru

28 July 2023 15:08

✂️ЦБ ограничил получение дохода по купленным у иностранцев российским бумагам. Он будет выплачиваться на счета типа «С»

Доходы по депозитарным распискам российских компаний и облигациям федерального займа (ОФЗ), которые были куплены у контрагентов из Европы и США, будут выплачиваться на счета типа «С», следует из 👉разъяснений Банка России. С таких счетов можно платить налоги, сборы и пошлины, а также покупать ОФЗ. При этом вывод денег с таких счетов на иные цели возможен только с разрешения правительственной комиссии.

Разъяснение ЦБ не касается доходов по ценным бумагам, которые переведены в Россию официальным путем, например, с помощью принудительной конвертации части российских депозитарных расписок в акции. Доходы по таким ценным бумагам инвесторы получают на обычные счета.

📍Источник: Frank Media

Cbonds.ru

28 July 2023 11:47

📆Календарь финансовой отчетности, 31 июля – 4 августа

Cbonds.ru

28 July 2023 10:48

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 июля:

🏦Московская биржа – последний день торгов акциями и облигациями в расчетном режиме Т+2. С 31 июля оператор переводит торги на единый расчетный цикл T+1. Это означает, что расчеты по сделкам с ценными бумагами и поставка бумаг, в том числе по срочным контрактам на акции, будут осуществляться на следующий торговый день.

📈 Банк России внес «Блокчейн Хаб» (дочернюю компанию МТС) в реестр операторов ЦФА. Первыми продуктами на платформе «стали цифровые облигации и инструменты токенизации финансовых обязательств. (РБК)

🔋«РусГидро» подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к «ВТБ Регистратор» о признании права собственности на акции компании в количестве 8,1 млн штук, принадлежащие ликвидированной Cossington Overseas Limited (Ирландия). По мнению истца, наличие в реестре акционеров ликвидированного лица создает трудности в деятельности компании.

📱 QIWI опровергла сообщения в СМИ о том, что у «КИВИ Банка» могут отозвать лицензию - в предписании от ЦБ об этом не упоминается. Более того, в компании заявили, что диалог с Банком России по вопросу снятия ограничений идет позитивно. На эти сообщения котировки акций компании среагировали позитивно с учетом ощутимого коррекционного отката. (ТАСС)

📦 Американские депозитарные акции Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON. Торги бумагами начнутся 31 июля. Компания не будет выпускать новые акции или ценные бумаги в связи с листингом на AIX – на площадке будут обращаться уже выпущенные ADS.

🧸 «Детский мир» – заканчивается программа приобретения акций путем подачи заявок на торгах Московской биржи.

🍏 «Лента» опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. За 6 месяцев продажи снизились на 2,0% г/г, до 257,2 млрд руб., онлайн-продажи при этом выросли на 11,8% г/г, до 22,9 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 17,6% г/г и составила 51,8 млрд руб., EBITDA составила 8,6 млрд руб., маржа EBITDA составила 3,4%, чистый убыток - 2,4 млрд руб. (против 3,4 млрд руб. прибыли годом ранее).

🏠 Группа «Самолет» опубликовала операционные результаты за I полугодие 2023 года. Объем продаж первичной недвижимости вырос на 15% и составил 97,3 млрд руб. (550,3 тыс. кв. м) по сравнению с 84,9 млрд руб. за I полугодие 2022 года. Выручка компании выросла на 15% г/г и составила 101,8 млрд руб., показатель скорректированной EBITDA за год вырос на 15% и достиг 25,1 млрд руб., чистая прибыль составила 12,5 млрд руб. (БКС Экспресс).

Cbonds.ru

27 July 2023 18:35

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 110 уже на YouTube

В этот раз мы задали ведущим аналитикам финрынков России два вопроса, наиболее интересующих многих сегодня:
☑️ как долговой рынок будет реагировать на повышения ключевой ставки;
☑️ нужно ли менять стратегию инвесторам при угрозе резкого ослабления рубля.

Кроме того, мы рассказали о принятом закон о праве неквалов получать замещающие суборды банков, представили традиционный дайджест облигационных размещений, а также перечислили самые интересные конференции Cbonds второго полугодия.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
• Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк;
• Линара Галиуллина, руководитель отдела конференций, Cbonds.

👉 Запись уже доступна:
📺 YouTubе
▶ Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

27 July 2023 16:39

#Еврооблигации
📝Подкомиссия определила критерии для исключения евробондов из механизма замещения

Минфин опубликовал выписку из решения подкомиссии правительственной комиссии, в которой прописаны критерии, при соблюдении которых эмитенты смогут претендовать на исключение из правила, предписывающего замещать еврооблигации локальными бумагами. Ранее президент подписал указ, который обязывал российские компании заместить свои облигации до 1 января 2024 года. Если эмитент не хочет этого делать, то он должен получить соответствующее разрешение у правкомиссии.

👉В документе прописано, что комиссия будет принимать решения «исходя из целесообразности выдачи таких разрешений». Эмитент получает право не замещать евробонды, если выполняет хотя бы одно условие:

💬 Эмитент получил согласие держателей на осуществление раздельных платежей в их адрес в российской и иностранной инфраструктуре. Причем необходимо получить «подтверждение волеизъявления держателей еврооблигаций, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по еврооблигациям путем осуществления денежных выплат по ним», а не посредством выпуска замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.

💬 Срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года.

На дату подачи заявления на выдачу разрешения у эмитента не должно быть просроченной задолженности по еврооблигациям, а обязательства перед держателями — резидентами, права которых учитываются в иностранном депозитарии, должны исполняться, в том числе в порядке указа N529.

📍Источник: Frank Media

Cbonds.ru

27 July 2023 14:18

#Премаркетинг
🔌«ТГК-14», 001P-02 (не менее 1 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 1 августа.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.85% годовых, доходности – 13.48% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Россельхозбанк. ПВО – «Л Си Пи Инвестор Сервисез».

Запись онлайн семинара Cbonds в рамках размещения нового выпуска смотрите➡️ по ссылке.

Cbonds.ru

27 July 2023 11:25

#Еврооблигации
🏦 💰ВТБ хочет заместить евробонды в долларах и франках бумагами в рублях вместо оригинальных валют

ВТБ, у которого в обращении находятся несколько выпусков📍еврооблигаций в долларах и швейцарских франках, рассматривает возможность замещения бумаг для "дружественных" владельцев по отличной от базовой схеме - инструментами в рублях, а не в оригинальных валютах, и обсуждает этот вариант с ЦБ РФ.

💬 Зампред ВТБ: "Наш мотив заключается в том, что хотя мы полностью выполняем обязательства перед "дружественными" держателями либо в российской инфраструктуре через НРД, либо через инструмент указа президента по выплате с идентификацией клиента, тем не менее, мы понимаем, что наши инвесторы, если мы будем сохранять эти инструменты в зарубежной инфраструктуре, будут ограничены в торговле ими. То есть они будут полностью обслужены с нашей стороны, но реализация бумаг будет затруднена. Все эти неудобства мы хотим снять, и в этом наш мотив выпустить замещающие бонды по этим инструментам".

Cbonds.ru

27 July 2023 10:39

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 июля:

🚂 Акционеры Globaltrans рассмотрят в августе вопрос о редомициляции бизнеса с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market (ADGM). По итогам редомициляции компания намерена сохранить текущий статус листинга своих ценных бумаг на Лондонской фондовой и Московской биржах.

🥇 «Полюс» досрочно завершил прием заявок в рамках buy back и планирует выкупить все запланированные 29,99% капитала.

📱 Группа QIWI сообщила, что у компании нет уверенности в отмене ограничений для работы «КИВИ Банка», введенных из-за претензий Центробанка. Ранее компания на время частично ограничила для физлиц вывод средств с кошельков на банковские счета, а также снятие наличных. (ТАСС)

🏦 ВТБ раскрыл финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. За отчетный квартал чистые процентные доходы составили 194,6 млрд руб. (+12,3% кв/кв), чистые комиссионные доходы - 55,7 млрд руб. (+42,6% кв/кв), чистая прибыль - 142,6 млрд руб. (-3,1% кв/кв). За I полугодие прибыль составила 289,8 млрд руб. (ROE 32,8%). Результаты оказались выше ожиданий аналитиков. (БКС Экспресс)

🔌«Интер РАО» опубликовала финансовые результаты материнской компании за первое полугодие 2023 года по РСБУ. Чистая прибыль снизилась в 8,3 раз, до 3,57 млрд руб. Выручка компании упала в три раза, до 16,46 млрд руб.

⛽️ «ТГК-1» также опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 года по РСБУ. Прибыль в январе-июне 2023 года снизилась на 47,6%, до 4,3 млрд руб., а выручка упала на 4,2%, до 52,4 млрд руб.

📝Сегодня запланирована публикация отчетности за II кв. и I полугодие 2023 года следующих эмитентов:
📱 «Яндекс» (МСФО)
🔋 «РусГидро» (РСБУ)
🔌 «Юнипро» (РСБУ)
🛒«O'KEY» (операционные результаты)

Cbonds.ru

27 July 2023 09:15

✂️Начинающим инвесторам ограничат размер кредитного плеча

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Банк России вводит новую категорию клиентов — физических лиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом (совершение необеспеченных сделок) менее года. Это предусмотрено проектом указания Банка России, разработанным взамен ныне действующего регулирования маржинальных сделок.

📝Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.

Cbonds.ru

31 July 2023 15:49

📝Программа II форума «Корпоративное кредитование в России – 2023» уже на сайте

10 октября пройдет II форум «Корпоративное кредитование в России». Лидеры рынка обсудят весь спектр инструментов привлечения ресурсов для корпоративных заемщиков, инновационные подходы, оптимальные условия и структуры сделок в условиях быстро меняющего финансового ландшафта.

💵При регистрации до 10 сентября действует скидка 20%. Подробнее об условиях участия здесь.

Среди тем программы:👇
🔵Макроэкономический прогноз: динамика процентной ставки;
🔵Синдицированный кредит в России: новые реалии;
🔵Правовое регулирование синдицированного кредитования – новые стандарты и рейтингование;
🔵Корпоративное кредитование: выход из кризиса и новые инструменты для привлечения средств.

📍Программа уже доступна на странице конференции.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Cbonds.ru

31 July 2023 11:54

#Премаркетинг
🫶«Селектел», 001Р-03R (4 млрд)

Сбор заявок – 15 августа с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента (A+(RU)/Стабильный от АКРА, ruA+/Стабильный от Эксперт РА): 6 млрд рублей. В обращении находятся два выпуска облигаций (001Р-02R и 001Р-02R). Последний раз компания выходила на рынок в ноябре прошлого года с выпуском на 3 млрд рублей.

⚡️Подробнее о предстоящем выпуске можно будет узнать на онлайн-семинаре Cbonds «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel», который состоится 11 августа в 11:30 (мск). Зарегистрироваться уже можно по ссылке.

Cbonds.ru

31 July 2023 10:29

🗓 Российские компании: основные события, 31 июля:

📦 Американские депозитарные акции Ozon начали торговаться на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON. На площадке обращаются уже выпущенные ADS.

🏦Московская биржа переходит на единый режим торгов и расчетов Т+1. Площадка заверяет, что переход на расчетный цикл Т+1 повысит удобство работы на рынках для участников и их клиентов.

🩺 ГК «Мать и дитя» опубликовала операционные и неаудированные финансовые результаты за II кв. 2023 года. Общая выручка группы выросла на 11,4% г/г и составила 6 632 млн руб. Сопоставимая выручка (LFL) группы выросла на 10,8% г/г. Долг группы, полностью представленный обязательствами по аренде и лизингу, по состоянию на 30 июня увеличился на 18 млн руб. по сравнению с 31 марта до 641 млн руб. (БКС Экспресс)

⛽️ «МОЭК» опубликовала финотчетность по РСБУ за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль составила 11,15 млрд руб. (+73,7% г/г), выручка возросла до 102,28 млрд руб. (+6,3% г/г), валовая прибыль - до 10,62 млрд руб. (+8% г/г), прибыль до уплаты налогов составила 13,05 млрд руб. (+64,8% г/г). (ТАСС)

🍏 Fix Price проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке установление номинальной стоимости одной обыкновенной акции в размере 0,0000374 евро, а также одобрение финансовой отчетности за 2022 год.

Cbonds.ru

30 July 2023 11:48

⚡️Команда Cbonds-Congress представила график мероприятий на второе полугодие.

Подробнее о ближайших конференциях в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала руководитель отдела конференций Линара Галиуллина.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

29 July 2023 13:29

🧮Встал ли рубль на путь укрепления? Какую роль сыграло резкое повышение ключевой ставки?

Своим экспертным мнением на этот счет в новом выпуске с Cbonds Weekly News поделился главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. А также рассказал, стоит ли инвесторам менять стратегию.

Смотри Cbonds TV и первым узнай ответы на все вопросы по финрынкам!🔎

Cbonds.ru

28 July 2023 15:58

❓Какую реакцию стоит ожидать от долгового рынка на повышение ключевой ставки, как ситуация станет развиваться в дальнейшем?

За ответами на эти вопросы Cbonds Weekly News обратились к главному аналитику Промсвязьбанка Дмитрию Монастыршину.

📌Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

28 July 2023 13:43

​​🧮Индексы Национальной Товарной биржи на сайте Cbonds

Мы с радостью сообщаем, что компания Cbonds начала публиковать индексы одной из ведущих торговых площадок – Национальной Товарной биржи. Теперь на Cbonds доступны данные по биржевым и внебиржевым товарным индексам от крупнейшей товарной биржи АО НТБ. Данные индикаторы отражают динамику цен на основные сельскохозяйственные товары: зерновые культуры, сахар, подсолнечное масло и шрот. Эти индексы являются важным инструментом для анализа и прогнозирования движения рынка Soft Commodities.

🔎На сайте Cbonds можно найти индексы зерновых культур – Индекс пшеницы FOB регион Черного моря, Индекс ячменя FOB регион Черного моря и Каспия, Индекс кукурузы FOB регион Черного моря и Каспия, Биржевой индекс пшеницы; внебиржевые индексы подсолнечного масла, подсолнечного шрота, а также региональный индекс сахара в Центральном федеральном округе РФ.

Внебиржевые индексы рассчитываются на основании информации о внебиржевых договорах с указанными товарами каждый рабочий день. В расчете биржевого индекса пшеницы участвуют только договоры, заключенные по результатам товарных аукционов Биржи, входящих в базу расчета Индекса. Таким образом, Национальная товарная биржа регламентирует порядок расчета данных индексов в соответствии с заявленной методикой.

✅ Актуальные данные по индексам от Национальной Товарной Биржи можно найти на сайте Cbonds в разделе «Поиск индексов» в категории «Товарные индексы».

Не теряйте время и начинайте изучать рынок сырьевых товаров с новыми возможностями от Cbonds и Национальной Товарной Биржи!

Cbonds.ru

28 July 2023 11:33

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 июля

🇷🇺Россия

🛒 ОКЕЙ – НКР, 🆕 присвоен "A.rս", "стабильный"

«Высокая оценка бизнес-профиля компании обусловлена значительной географической распределённостью, диверсифицированной базой поставщиков и отсутствием концентрации риска на каком-либо крупном активе. Давление на оценку финансового профиля оказывают невысокие оценки показателей рентабельности и структуры фондирования и повышенный уровень долговой нагрузки, но такое давление частично нивелировано сильными показателями обслуживания долга».

🛤ХК Новотранс – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruAA-", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено сильными финансовыми результатами компании в 2022 году, которые способствовали сохранению динамики снижения долговой нагрузки в условиях спада в отрасли и общего ухудшения макроэкономической ситуации. Выручка и EBITDA компании по итогам 2022г. увеличились на 43% и 70% г/г, рентабельность по EBITDA достигла 53% (44% годом ранее)».

🇦🇲Армения

🏭ASCE Group – S&P Global Ratings, "B-", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Стабильный прогноз отражает ожидания стабилизации операционных показателей во втором полугодии 2023 г. благодаря постепенному снижению стоимости драма и наращиванию объемов ввода нового оборудования, что компенсирует давление внутренних цен в первом полугодии 2023 г. и приведет к соотношению FFO и долга на уровне 26%-30% на конец 2023 года».

Cbonds.ru

28 July 2023 09:00

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,58% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,03% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,37% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)
🍺ВК СЕРВИС, 3.9037% 25jan2024, RUB (ЦФА)
🍺ВК СЕРВИС, 3.9037% 25jan2024, RUB (ЦФА)
⚡️ЛОТЭК, 31jul2023, RUB (ЦФА)
⚡️ЛОТЭК, 31jul2023, RUB (ЦФА)
💰Омега, 6aug2023, RUB (ЦФА)

Размещения
💰Газпромбанк, 001Р-26P, доп.выпуск №4 (1 млрд)

Оферты
🛢Нафтатранс Плюс, БО-04 (100 млн)
💵ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

27 July 2023 17:26

#ОсновныеСобытия
💬ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇪🇺 ЕЦБ повысил базовую ставку на 25 б.п. – до 4.25%, вернув ее на исторический максимум. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредиту и депозитной программе будут повышены до 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно. Подробнее

🛢«Борец Капитал» планирует разместить выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом до 10 млрд рублей. Срок погашения выпуска – до 2 лет с даты начала размещения.

⛽️Газпромбанк ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 28 июля разместит доп. выпуск №4 облигаций серии 001Р-26Р на 1 млрд рублей.

Cbonds.ru

27 July 2023 15:38

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇺🇿Крупнейший банк Узбекистана Xalq banki («Народный банк») и «Ипотека банк» приостановили работу с платежной системой «Юнистрим» по техническим причинам. Временно принимать и отправлять денежные средства в «Юнистрим» перестал и национальный оператор почты Казахстана «Казпочта».

🇰🇿КФГД, дочерняя организация Национального банка Казахстана, потратит 140 млрд тенге на покупку гособлигаций США для обеспечения валютных обязательств фонда. Председатель фонда Адиль Утембаев пояснил, что размер валютных обязательств КФГД не соответствует общему уровню долларизации вкладов (около 30%), что вынудило фонд 15% своих активов перевести в иностранную валюту.

🇧🇾Вступили в силу нормы Указа № 126 Президента Беларуси Александра Лукашенко. Указ касается регулирования эмиссии облигаций. Так, вводится обязательный аудит годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности эмитента необеспеченных и биржевых облигаций. Кроме того, ужесточаются требования к эмитентам необеспеченных облигаций, а также к поручителям.

🇦🇿Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовится обнародовать список финансовых структур, в отношении которых применены санкции. По словам председателя ЦБА, с текущего месяца заработает новая интернет-страница. На ней будут обнародованы названия финансовых учреждений, наказанных за нарушение законодательства и правил. Будет обнародована информация о том, какая структура и какое совершила нарушение, примененные в отношении нее меры и сумма штрафа.

Cbonds.ru

27 July 2023 11:43

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 июля

🇦🇲Армения

🏦Ардшинбанк - S&P Global Ratings, "B+", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Благоприятные экономические условия и значительная прибыль в течение 2022-2023 гг. помогли банку увеличить объем резервов и нарастить буфер капитала. Позитивный прогноз отражает ожидания того, что в ближайшие 12-18 месяцев банк продолжит улучшать свой риск-профиль за счет решения нерешенных проблем с качеством активов и поддержания капитализации на уровне не ниже адекватного».

Cbonds.ru

27 July 2023 11:07

💡Cbonds приглашает Вас принять участие в VI конференции «Capital Markets Kazakhstan», которая пройдет 19 октября в Алматы

💵При регистрации до 19 сентября действует скидка 10%: стоимость участия составит 45 000 рублей.
Для резидентов Республики Казахстан действует специальная цена – 15 000 рублей.

Подробнее об условиях участия – 📍здесь.

💬В рамках круглого стола спикеры и участники обсудят следующие темы:
• Инфраструктура и регулирование рынка ценных бумаг Казахстана;
• Обзор макроэкономических показателей Республики Казахстан;
• Возможности международных долговых рынков для казахских заемщиков.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ😉

Cbonds.ru

27 July 2023 10:14

#Премаркетинг
🔌«ТГК-14», 001P-02 (не менее 1 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 1 августа.

❗️Ориентир ставки купона – 13.75-14% годовых, доходности – 14.48-14.75% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Россельхозбанк.

Запись онлайн семинара Cbonds в рамках размещения нового выпуска смотрите➡️ по ссылке.

Cbonds.ru

27 July 2023 08:52

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,57% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,03% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,35% (🔺4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
⚡️ТГК-14, 001Р-02 (от 1 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)
🍺ВК СЕРВИС, 3.9037% 25jan2024, RUB (ЦФА)
🍺ВК СЕРВИС, 3.9037% 25jan2024, RUB (ЦФА)
⚡️ЛОТЭК, 31jul2023, RUB (ЦФА)
⚡️ЛОТЭК, 31jul2023, RUB (ЦФА)

Размещения
💰Калининградская область, 36009 (500 млн)

Оферты
💵АФК Система, 001P-11 (10 млрд)
🚘Автоэкспресс, КО-П05 (99.5 млн), КО-П09 (118.2 млн)


🇺🇸 ФРС США повысила базовую ставку на 25 б.п. – до 5,25-5,5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.

@Cbonds