Cbonds.ru

29 May 2024 15:56

#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 002P-01

❗️Финальный ориентир спреда к значению к RUONIA – 180 б.п. Объем размещения составит 7 млрд рублей.

Размещение запланировано на 31 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

29 May 2024 13:33

#Премаркетинг
🏦МБЭС, 002Р-03 (не менее 3 млрд)

Сбор заявок – 10 июня, размещение – 18 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 19.2 млрд рублей.

Cbonds.ru

29 May 2024 11:43

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 29 мая:

📄Совет директоров Светофор Групп рекомендовал дивиденды в размере 0,6 руб. на обычную и 4,54 руб. на привилегированную акцию. Компания 24 мая провела размещение 100% своих привилегированных акций на СПБВ и привлекла 139,6 млн руб., что составляет 10% от всех акций.

🏦Мосбиржа планирует создать биржевой стакан ЦФА для организации полноценного вторичного рынка. В течение 1–2 мес. биржа планирует запустить первый пилот по интеграции своей инфраструктуры со сторонним оператором по выпуску ЦФА, до конца года в планах подключение еще 1–2 операторов. (Ведомости) ➡️Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

💳Чистая прибыль ВТБ по МСФО за I кв. сократилась на 2,4%, до 203,4 млрд руб. В июне Банк рассчитывает закрыть сделку по продаже части своих заблокированных активов стороннему юрлицу, заявил первый зампред правления группы Дмитрий Пьянов. В феврале группа оценивала объем заблокированных активов на уровне около 900 млрд руб.

🖥IVA Technologies установила ценовой диапазон акций на IPO на уровне от 280 до 300 рублей. ➡️Подробнее в нашем новом канале про IPO/SPO.

👩‍⚕️MD Medical Group перерегистрировалась в российскую юрисдикцию. После регистрации в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Мосбирже, ГДР будут заменены на акции МКПАО, а также начнется подготовка и реализация процесса автоматической конвертации ГДР в акции, который может занять до 15 рабочих дней.

Cbonds.ru

29 May 2024 11:36

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-04 (не менее $150 млн)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск) 30 мая. Ориентир ставки купона – не выше 6.5% годовых.

Предварительная дата начала размещения – 4 июня.

📝Организатор – Локо-Банк.

Cbonds.ru

29 May 2024 11:01

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 мая

🇷🇺Россия

💰ПСКБ – Эксперт РА,⬇️с "ruBBB-" до "ruBB+", "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлено изменением оценки капитальной позиции за счет уменьшения уровня абсорбции убытков, а также снижением рентабельности бизнеса на фоне сжатия комиссионных доходов».

🤲Аптечная сеть 36.6 – АКРА, "BBB+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Хотя общая оценка финансового риск-профиля на данный момент остается на среднем уровне, Агентство ожидает ее постепенное изменение в лучшую сторону за счет снижения долговой нагрузки и улучшения показателей покрытия процентных платежей. Это послужило поводом для изменения прогноза по рейтингу Компании».

Cbonds.ru

28 May 2024 15:06

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺⏸Минфин РФ не будет завтра проводить аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности на рынках

В сообщении Минфина говорится: «Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 мая 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

👉 Аукционы госбумаг на Cbonds

Cbonds.ru

28 May 2024 14:28

#Премаркетинг
🏢А101, БО-001P-01 (500 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17% годовых, доходности – 18.39% годовых.

Размещение запланировано на 30 мая.

📝Организаторы – Россельхозбанк, Газпромбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

28 May 2024 13:11

#ИтогиРазмещения
💳ДОМ.РФ, 002Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 56
Самая крупная сделка: 10 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 7 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 7 млрд руб. (30%).

📝Организаторами выступили Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк.

Cbonds.ru

28 May 2024 10:37

🏙XIV Российский M&A Конгресс, Санкт-Петербург, 25 июня: Объединяя две столицы!

25 июня в Санкт-Петербурге PREQVECA, Mergers.ru и Cbonds Congress проведут профессиональную конференцию «XIV Российский M&A конгресс: Белые ночи 2024». Ожидаемое количество участников – 150 человек.

❗️По промокоду CBONDS10 действует скидка 10%. Для делегатов от компаний реального сектора действует специальная цена (скидка 10% сохраняется). Промокод указывется в поле "Примечание" регистрационной формы.
👉 Зарегистрироваться

🖐Пять причин, почему Вам нужно быть на нашей конференции:

1️⃣Причина первая: здесь собираются все ведущие и активные игроки на рынке. На текущий момент на конференцию уже зарегистрировались свыше 100 участников.
👥 Посмотреть текущий список участников

2️⃣Причина вторая: интересные и сильные программные сессии. Конгресс охватывает следующие тематики: M&A, Private Equity, Venture Capital и IPO, и другие.
📝Посмотреть Программу Конгресса

3️⃣Причина третья: освежить текущие и завести новые профессиональные контакты, быть в курсе последних тенденций на рынке. Ежегодно «Российский M&A Конгресс» служит главной профессиональной площадкой, на которой собираются все ведущие игроки рынка слияний и поглощений.

4️⃣Причина четвертая: неформальная вечерняя программа. После окончания деловой части участников ожидает прогулка на двухпалубном теплоходе по Неве. Гармоничное сочетание изысканных блюд, приятной атмосферы и восхитительных видов города сделают прогулку незабываемой!

5️⃣Причина пятая: Ваш бизнес готовится перейти на новый уровень – сделайте это с профессионалами M&A индустрии!

Cbonds.ru

28 May 2024 09:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,88% (⬆️18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,03% (⬆️26 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,22% (⬆️60 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢А101, БО-001P-01 (500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)
💸Альфа-Банк, ЗО-350 ($350 млн)

Размещения
⛽️Газпром Капитал, БО-003Р-02 (40 млрд)

Оферты
💳КИВИ Финанс, 001Р-02 (8.5 млрд)
💳Совкомбанк, БО-П01 (9.9 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

27 May 2024 16:48

#Макроэкономика
📉💶Курс евро сегодня опускался ниже 96 рублей впервые с 30 января

Утром курс евро снижался на 1,35 рубля, до 95,95 руб., к концу дня падение замедлилось – зафиксировано снижение на 79.2 коп. до 96.3 руб.

Посмотрим на консенсус-прогнозы Cbonds по валютной паре EUR/RUB:
🟢На конец 2-го квартала 2024: 100
🟢На конец 3-го квартала 2024: 105.04
🟢На конец 2024 года: 107.5

➡️Раздел Консенсус-прогнозы на Cbonds

Cbonds.ru

27 May 2024 14:45

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-08 (выпуск в USD)

❗️Сбор заявок предварительно пройдет 10 июня с 10:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 14 июня.

Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

27 May 2024 13:48

#ИтогиРазмещения
💰АФК Система, 001Р-30

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3166
Самая крупная сделка: 2.2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили ЛОКО-Банк, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

27 May 2024 13:08

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 мая:

🚗 Совет директоров КАМАЗа, рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 4,49 руб. на акцию.

🖥Совет директоров Группы Астра рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам работы компании за I кв. 2024 года в размере 1,7 млрд руб. или 7,89 руб. на одну обыкновенную акцию.

📱Чистая прибыль МТС-Банка по МСФО за I квартал выросла на 34,8% и составила 3,9 млрд руб. Рентабельность собственного капитала на уровне 21,1%. Чистые процентные доходы выросли на 16,5%, до 9,7 млрд руб., чистая процентная маржа составила 8,4%. Банк рассчитывает приступить к дивидендным выплатам своим акционерам в 2025 году.

⚙️ВсеИнструменты.ру планирует провести IPO на Мосбирже этим летом. Компания планирует привлечь 15–20 млрд руб. ➡️Подробнее в нашем новом канале про IPO/SPO.

💳ВТБ прогнозирует чистую прибыль группы по МСФО в 2024 году на уровне около 500 млрд руб., заявил глава банка Андрей Костин. Глава ВТБ отметил, что банк также заинтересован в выплате дивидендов.

🛠Кабмин передал Ростеху 55% акций уральского завода электрических соединителей «Исеть» из Свердловской области.

Cbonds.ru

27 May 2024 11:34

📆Календарь финансовой отчетности, 27-31 мая

Cbonds.ru

29 May 2024 14:26

#Аналитика
🇷🇺 Research Hub Cbonds: Минфин РФ внес проект изменения налоговой системы

Сегодня Правительственная комиссия РФ одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы. Завтра проект поправок будет рассмотрен на заседании Правительства.

Тема сразу же стала одной из самых обсуждаемых среди аналитиков. Мы подготовили подборку ресечей по этому вопросу:

🔴«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка: «Озвученные параметры изменений, по всей видимости, нацелены на сохранение нейтрального статуса бюджетной политики с 2025 г.: рост расходов будет профинансирован не увеличением долга, а ростом налоговой нагрузки. Это является позитивным сигналом для ЦБ, поскольку формирует существенно меньше проинфляционных рисков».

🔴«Утренний комментарий» от ИФК Солид: «Считаем, что предлагаемые Минфином изменения налогов не окажут заметного влияния на фондовый рынок и основные компании, в то время как бюджет сможет наполнится дополнительно на 3-3,5 трлн рублей».

🔴«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа: «Представленные изменения носят умеренный характер и не стали жестче ранее обсуждаемых параметров. Новые ставки позволят увеличить доходы консолидированного бюджета на 3.6% в 2025 году, что обеспечит более комфортные условия для наращивания расходов».

🔴«БКС МИ: Ежедневный обзор рынка акций» от БКС КИБ: «Если предложение Минфина будет одобрено (налоговые предложения Минфина не всегда принимаются автоматически), можно ожидать коррекции рынка примерно на 5-7%. Однако это не первый раз, когда разговоры о ставке налога в 25% появляются в информационном поле, поэтому, возможно, ее эффект уже отражен в ценах акций».

🔴«ALFA Morning Bulletin» от Альфа-Банка: «В целом, Минфин планирует собрать примерно 2,6 трлн руб. в качестве дополнительных налоговых доходов от изменений в налоговой системе, и основное бремя ляжет на корпоративный сектор - российские компании обеспечат бюджет дополнительными 1,6 трлн руб. после повышения налога на прибыль, по расчетам правительства».

Cbonds.ru

29 May 2024 12:04

#Премаркетинг
💰«Авто Финанс Банк», БО-001P-12 (не более 10 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду июня. Дата размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 22 млрд рублей.

Cbonds.ru

29 May 2024 11:38

#Премаркетинг
🌾 «Фосагро», БО-П01-USD (не менее $200 млн)

❗️Определена дата книги – 3 июня. Ориентир по ставке купона – не выше 6.5% годовых.

Дата начала размещения будет определена позднее.

Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

29 May 2024 11:26

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-003Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1133
Самая крупная сделка: 9.222 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом от 6 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млрд руб. (24%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

29 May 2024 09:06

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,86% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,15% (⬆️12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,29% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🌾Росагролизинг, 002Р-01 (5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)
💸Альфа-Банк, ЗО-350 ($350 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения и оферты на российском рынке облигаций на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

28 May 2024 14:49

📝ESG-рейтинги от агентства Sustainalytics доступны на сайте Cbonds

На сайте Cbonds теперь можно ознакомиться с ESG-рейтингами одного из ключевых агентств в области устойчивого развития – Sustainalytics. Данные рейтинги предоставляют всестороннюю оценку экологических, социальных и управленческих рисков и возможностей компаний. На сегодняшний день ESG-рейтинги агентства присвоены свыше 11 тыс. эмитентам, например, банкам.

🔎 Sustainalytics – ведущая глобальная компания по исследованию и оценке ESG-факторов, которая предлагает детализированные рейтинги на основе анализа управления компаниями экологическими, социальными и управленческими рисками. Рейтинги помогают понять, насколько эффективно компании справляются с современными вызовами устойчивого развития и корпоративного управления.

Sustainalytics использует рейтинг на основе риска, который измеряется по шкале от 0 до 100 баллов, где:

🟢0-10: незначительный риск (например, Asian Development Bank)
🟢10-20: низкий риск (например, Apple)
🟢20-30: средний риск (например, Яндекс)
🟢30-40: высокий риск (например, TCS Group)
🟢40+: серьезный риск (например, 3M Company)

Напоминаем, что с информацией рейтингам организаций можно ознакомиться в разделе Кредитные и ESG-рейтинги, а также на странице эмитента, облигации и синдицированного кредита.

Cbonds.ru

28 May 2024 13:28

#Интервью_IFF
💬Представляем вашему вниманию интервью с президентом ФПК «Гарант-Инвест» Алексеем Панфиловым

Главными темами диалога стали современные реалии на рынке коммерческой недвижимости, дефицит складской недвижимости в России, риски в отрасли. Кроме того, Алексей Панфилов рассказал о стратегии «Гарант-Инвеста» по трансформации фондирования и о планах компании по выходу на IPO.

✔️Интервью уже можно посмотреть на:
🟢YouTube
🟢RuTube

Смотри Cbonds и узнавай главное первым!

Cbonds.ru

28 May 2024 11:25

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 мая:

🌾 ФосАгро в I кв. снизила чистую прибыль по МСФО на 33% г/г - до 18,7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль сократилась почти на 37%, до 21,5 млрд руб., выручка увеличилась на 2,7%, до 119,3 млрд руб. Совет директоров выдал акционерам нестандартную рекомендацию по выбору размера дивидендов по итогам I кв. - 165 руб., 234 руб. и 309 руб. на акцию.

🏭Совет директоров СИБУРа рекомендовал направить на дивиденды за I кв. 12,04 руб. на акцию, или 30,86 млрд руб.

🇷🇺Совет директоров Башнефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в 249,69 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Право на получение дивидендов будет определено по состоянию на 12 июля.

⛽️СД Роснефти также дал рекомендацию выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 29,01 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 июля. Собрании акционеров состоится 28 июня.

👥Акционеры МКАО Хэдхантер утвердили поправки в устав, связанные с получением компанией публичного статуса. Одобрено увеличение уставного капитала МКАО - через допэмиссию 18 млн акций по открытой подписке. Допэмиссия готовится в рамках обмена акций, необходимого для процесса редомициляции HeadHunter в РФ, а также для программы долгосрочной мотивации менеджмента. (БКС Экспресс)

💰 📱Основатели АФК Система Владимир Евтушенков и холдинга Группа Позитив Юрий Максимов договорились о создании совместного предприятия в области кибербезопасности. Компания будет заниматься разработкой продуктов и развивать сервисный бизнес. (Forbes)

💰Совет директоров АФК Система рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,52 руб. на акцию.

Cbonds.ru

28 May 2024 10:09

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 мая

🇷🇺Россия

👕 Хэндерсон Фэшн Групп – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен чувствительной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем покрытия процентных платежей, умеренно высокой оценкой ликвидностью, высокой рентабельностью и низким уровнем корпоративных рисков».

🏔Росгеология – АКРА,⬇️с "A(RU)" до "A-(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Понижение рейтинга и изменение прогноза по нему обусловлено отклонением финансовых результатов Компании за 2023 год, зафиксированных в годовой отчетности по МСФО, от предоставленных ранее прогнозных показателей, а также более консервативными ожиданиями Компании относительно финансовых результатов в 2024–2026 годах».

💰МСП Банк –АКРА,⬆️с "BBB(RU)" до "BBB+(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки достаточности капитала с удовлетворительной до адекватной при сохранении умеренной оценки бизнес-профиля (bb+), критического риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности».

Cbonds.ru

27 May 2024 17:00

29 мая в 11:00 Московская биржа и АО «АПРИ» приглашают Вас на День инвестора!

Открытость эмитента всегда ценится в кругах инвесторов. Застройщик АО «АПРИ» хорошо знаком всем, кто интересуется сегментом высокодоходных облигаций. Сейчас компания готовится к IPO.

О чем расскажет топ-менеджмент АО «АПРИ»:
— Финансовые результаты 2023 года;
— Операционные показатели за январь – апрель 2024 года;
— Из настоящего в будущее: о географической экспансии и выходе в коммерческую недвижимость;
— О продукте: архитектура, комплексные решения, формирование образа жизни;
— Перспективы рынка недвижимости с ограниченными льготными программами и запретительной ставкой ЦБ;
— Перспективы «АПРИ» на рынке облигаций и акций.

У инвесторов будет возможность задать все интересующие их вопросы представителям «АПРИ» напрямую. Для того, чтобы посетить День инвестора нужно просто зарегистрироваться на сайте Биржи.

РЕГИСТРАЦИЯ
29 мая 11.00, Большой Кисловский пер, д. 13, этаж 3, ауд. 0314.

Реклама. АО "АПРИ", ИНН: 7453326003
erid: 2Vtzqv2baGc

Cbonds.ru

27 May 2024 16:07

#Премаркетинг
🏢А101, БО-001P-01 (500 млн)

❗️Обновлен ориентир ставки купона – не выше 17% годовых, доходности – не выше 18.39% годовых.

Сбор заявок запланирован на 28 мая, размещение – на 30 мая.

📝Организаторы – Россельхозбанк, Газпромбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

27 May 2024 14:03

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», GOLD03

Сбор заявок – 18 июня с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 21 июня.

Расчеты по «золотым» облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента 27.832 млрд рублей.

Cbonds.ru

27 May 2024 13:46

#ИтогиРазмещения
💰АФК Система, 001Р-29

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3834
Самая крупная сделка: 1.761 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млрд руб. (25%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.

Cbonds.ru

27 May 2024 11:56

🔥Представляем вашему вниманию отчетное видео с Investfunds Forum XV

Очень скоро на сайте Форума будут опубликованы фотографии с мероприятия, на наших YouTube- и RuTube-каналах – видео с секций конференции и интервью с ее участниками.

В рамках Cbonds Weekly News уже в этот четверг в 19:30 (мск) выйдет в эфир развернутый сюжет с комментариями спикеров Форума.

Смотри Cbonds и будь в тренде!

Cbonds.ru

27 May 2024 10:12

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 мая

🇷🇺Россия

💰РТ-Финанс – АКРА,🆕 присвоен "AA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны поддерживающего лица (ПЛ) с учетом высокого уровня интегрированности Компании в финансовую структуру материнской организации и очень сильной оценки кредитоспособности ПЛ». (Рейтинг присвоен без определения оценки собственной кредитоспособности)

🍗 Группа Черкизово – Эксперт РА,⬆️с "ruAA-" до "ruAA", "стабильный"

«Повышение уровня рейтинга обусловлено ростом операционных и финансовых показателей деятельности на фоне увеличения производственных мощностей, а также успешной интеграцией приобретенных в течение 2022 года активов, что привело к снижению уровня долговой нагрузки по итогам 2023 года».

🛒Кифа – НРА,⬆️с "BBB-|ru|" до "BBB|ru|", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено развитием бизнеса Компании и увеличением информационной прозрачности. Компания приступила к регулярной публикации консолидированной финансовой информации по МСФО».