Cbonds.ru

22 May 2024 14:08

#ИтогиРазмещения
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3189
Самая крупная сделка: 4.4 млрд руб.
💰
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб. (27%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

22 May 2024 11:51

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 мая:

💳ВТБ получил отказ от Казначейства Бельгии в получении лицензии на разблокировку активов своих клиентов. Банк сообщил, что продолжит работу в этом направлении, а также прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию.

🌱Чистая прибыль Акрона по МСФО за I кв. упала в 2,5 раза до 6,47 млрд руб. (-59% г/г). Выручка составила 51,35 млрд руб. (-3% г/г), EBITDA составила 13,7 млрд руб. (-47%). Рентабельность по EBITDA снизилась до 27% с 49%. Показатель чистый долг/EBITDA за отчетный период вырос с 0,37 до 1,16.

🏦Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I кв. 2024 года выросла на 35%, до 19,34 млрд руб. Комиссионный доход составил 14,53 млрд руб.

👕 Совет директоров Henderson рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

3️⃣ Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий госкорпорации Росатом выпускать облигации.

Cbonds.ru

22 May 2024 09:14

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,32% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,38% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,29% (⬇️6 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26246 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏦ДОМ.РФ, 002Р-04 (30 млрд)
📝СФО МОС МСП 6, А-2023 (4 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
⚡️НОВАТЭК, 001Р-02 ($750 млн)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-09 (4 млрд)

Оферты
🌾ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 (400 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 May 2024 15:33

▶️ В этом году наша конференция институциональных инвесторов Investfunds Forum XV в очередной раз побила рекорд по количеству участников. Их число уже перевалило за 470 человек!

⏰ Напомним, конференция состоится уже на этой неделе в Санкт-Петербурге – 23 и 24 мая! Ждем вас!

🏆 Телеграм канал InvestFunds | ПИФы не отстает и тоже поставил рекорд. Количество наших подписчиков превысило 5 тысяч.

Спасибо, что вы с нами! Впереди еще много интересного! Мы продолжим освещать важные события рынка коллективных инвестиций и даже чуть больше. И мы всегда открыты для новых идей и подписчиков! 🙂

Cbonds.ru

21 May 2024 15:16

#Интересное
🇨🇳 Китай запустил выпуск специальных сверхдлинных казначейских облигаций на рекордную сумму в триллион юаней

По результатам аукциона в прошедшую пятницу первые облигации на сумму в 40 млрд юаней со ставкой 2,57% были размещены по цене 100%.

Это первый выпуск облигаций из запланированных в этом году. По словам Минфина КНР 30-летние специальные облигации будут размещены 12-ю траншами в период с 17 мая по 15 ноября; 20-летние – 7-ю траншами с 24 мая;
50-летние – 3-мя траншами с 17 мая.

💰Выпуск сверхдлинных облигаций открывает новые возможности для Китая в области финансирования крупных проектов и поддержки национальных стратегий. Эта инициатива направлена на поддержку долгосрочных проектов в ключевых экономических секторах с целью содействие модернизации страны и стимулированию высококачественного развития.

💬Китайские эксперты отмечают, что сверхдлинные специальные казначейские облигации создадут устойчивую основу для долгосрочного экономического роста, стимулируя инвестиции и потребление, что также позволит улучшить условия для бизнеса и стабилизировать финансовый рынок.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:30

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-04 (до 1.5 млрд юаней)

❗️Финальный ориентир по ставке купона – 7.75% годовых, доходности – 7.98% годовых.

Размещение запланировано на 24 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:05

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Презентация Cbonds: калькуляторы валютных и процентных свопов»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

21 May 2024 11:52

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 мая:

🔋Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» рассматривает возможность провести IPO на Мосбирже в 2025-2026 г. ➡️Подробнее о предстоящем размещении в нашем новом канале про IPO/SPO.

🏦 СПБ Биржа обсуждает с регуляторами выплату дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу, по указу президента № 665. Указ предусматривает выплаты у рублях доходов по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам по суверенным евробондам. (РБК)

🛴 Совет директоров ВУШ Холдинга рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Совет решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в IV квартале 2024 года. Акции на Мосбирже снижались более чем на 3%.

⛽️ Газпром получил директиву Правительства РФ о не выплате дивидендов за 2023 год. Акции компании на Мосбирже за два дня упали более чем на 11%. Реакция рынка оказалась эмоциональной на фоне оценок многих экспертов, которые ожидали, что выплата дивидендов не состоится. По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке по МСФО в 629 млрд руб. против прибыли годом ранее.

Cbonds.ru

21 May 2024 09:13

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,23% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,44% (⬆️20 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,35% (⬆️21 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰АФК Система, 001Р-29 (от 6 млрд), 001Р-30 (от 6 млрд)
🧪Акрон, БО-001P-04 (не более 1.5 млрд юаней)
💰Газпром Капитал, БО-003Р-02 (не менее 30 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 (40 млрд)
💡ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 (1.1 млрд юаней)
🏢Антерра, БО-02 (250 млн)

Оферты
💵Сфера Финансов, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 May 2024 14:43

#Премаркетинг
💰«СФО МОС МСП 6», класс «А-2023» (4 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 20 мая до 15:00 (мск) 22 мая. Размещение – 24 мая.

Ранее книга не состоялась. У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

📝Облигации обеспечены поручительством АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» («ААА(ru)» от АКРА). Оригинатор портфеля МСП – «МСП БАНК». Юридический консультант – Адвокатское бюро «БМ ПАРТНЕРЫ». ПВО – «РЕГИОН Финанс».

По выпуску предусмотрена амортизация: Револьверный период – 1 год. Обеспечение – не менее 5. 6 млрд – портфель рублевых кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства.

Cbonds.ru

20 May 2024 12:16

#ИтогиРазмещения
🌾Урожай, БО-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 450 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.6

Количество сделок на бирже: 2604
Самая крупная сделка: 21.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 5 до 15 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 15 млн руб. (21%).

📝Организатором выступил Цифра брокер. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

20 May 2024 11:21

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-08 (выпуск в USD)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую половину июня.

Расчеты по облигациям: в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 25.378 млрд юаней, 370 млн дирхамов ОАЭ.

Cbonds.ru

20 May 2024 10:09

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 мая

🇷🇺Россия

🌻Урожай – АКРА,⬆️с "B+(RU)" до "BB-(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки размера бизнеса в связи с ростом объемов производства и реализации продукции».

Cbonds.ru

19 May 2024 14:33

💰Гостем традиционной рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» стал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк

Он рассказал, можно ли защититься от рисков девальвации рубля с помощью долговых бумаг и о том, какие облигации способны сгладить или даже помочь выиграть от ослабления национальной валюты.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все экономические вопросы!

Cbonds.ru

18 May 2024 13:03

#Cbonds_Review
💼 От эмитентов ждут нового уровня открытости и прозрачности

Предлагаем вашему вниманию круглый стол экспертов в области Investor Relations. Участники поделились опытом работы в IR, оценили тренды во взаимоотношениях с инвесторами, рассказали, какие технологии сейчас используются для оптимизации диалога и т. д. Все компании, IR-специалисты которых стали участниками данного материала, являются активными участниками российского рынка акций и облигаций.

💬 Своим мнением поделились:
💬 Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies
💬 Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами, IDF Eurasia
💬 Алексей Панфилов, президент, ФПК «Гарант-Инвест»
💬 Екатерина Климова, корпоративный секретарь, ПАО «ЕвроТранс»

➡️ Читайте материал здесь

Cbonds.ru

22 May 2024 14:08

#ИтогиРазмещения
💰Антерра, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.32

Количество сделок на бирже: 1737
Самая крупная сделка: 64.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 млн руб. (26%).

📝Организатором выступили Диалот, Инвестиционная система. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

22 May 2024 10:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 мая

🇷🇺Россия

💨Свердловская область – АКРА, "АA-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

««Позитивный» прогноз по рейтингу обусловлен прогнозируемой стабилизацией долговой нагрузки на уровне ниже 30% и ожидаемым сохранением высокого уровня ликвидности бюджета».

Cbonds.ru

21 May 2024 17:16

#Премаркетинг
🌾 «Фосагро», БО-П01-USD (выпуск в USD)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 3 июня, дата размещения будет определена позднее.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: $1 млрд, 2 млрд CNY, 20 млрд руб.

Cbonds.ru

21 May 2024 15:33

👏От всей души поздравляем коллег из канала InvestFunds | ПИФы с достижением значимой отметки в 5000 подписчиков!

Желаем дальнейшего роста канала, интересного контента и вовлеченных подписчиков! 😉

Cbonds.ru

21 May 2024 14:54

🔥Меньше месяца до XX Евразийского Облигационного Конгресса!

Ждем вас в Стамбуле 13-14 июня. Хватит откладывать на потом – зарегистрируйтесь прямо сейчас!

➡️Узнать стоимость и условия участия

Среди ключевых тем для обсуждения:
🔸Инвестиционные идеи на глобальных рынках;
🔸Возможности для эмитентов и инвесторов на финансовых рынках на Евразийском пространстве;
🔸Возможности на рынках Центральной Азии и Азербайджана;
🔸Зеленое финансирование и развитие принципов ESG: от слов к действиям.

Среди спикеров Конгресса:
🔸Emir Sarpyener, Tera Yatirim;
🔸Remko van Ekelen, Amicorp Group;
🔸Nadir Babazade, ABB Invest;
🔸Mohammad Ahsan, Mashreqbank;
🔸Esra Kabaklarlı, Selcuk University.

Полная программа конференции доступна по ссылке.

Языки конференции – английский и русский.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:07

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-02 (40 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России – 125 б.п.

Размещение запланировано на 28 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный Банк Синара.

Cbonds.ru

21 May 2024 12:06

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-04 (выпуск в USD)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 27 мая, размещение – на неделе с 27 мая или с 3 июня.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: $0.7 млрд, 4.6 млрд CNY, 55 млрд руб.

Cbonds.ru

21 May 2024 10:37

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 мая

🇷🇺Россия

🚄ХК Новотранс – НКР,🆕 присвоен "AA-.rս", "позитивный"

«Позитивный прогноз по рейтингу отражает ожидаемое агентством на горизонте 12 месяцев улучшение финансовых метрик компании, включая рост выручки и OIBDA, а также снижение долговой нагрузки. Оценку финансового профиля поддерживают высокие показатели рентабельности и структуры фондирования, а также умеренная долговая нагрузка».

Cbonds.ru

20 May 2024 15:55

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-07R

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России – 120 б.п. Объем размещения составит 15 млрд рублей.

Размещение запланировано на 23 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

20 May 2024 12:18

#ИтогиРазмещения
🛢Ойл Ресурс Групп, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 21% годовых/21.05% годовых
Дюрация: 2.25

Количество сделок на бирже: 10054
Самая крупная сделка: 18.7 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (24%).

📝Организатором выступила ИК Финам. ПВО – Волста.

Cbonds.ru

20 May 2024 11:42

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 мая:

🇷🇺 СПБ Банк подает сегодня в OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США) обращение для разблокировки иностранных клиентских активов. Юристы банка и коллегии адвокатов также подготовили шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC. Процесс самостоятельного обращения инвесторов может происходить параллельно с подачей заявления, которое реализует СПБ Банк.

💳Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ по МСФО в I кв. составила 9,8 млрд руб. (+95% г/г). Активы банка достигли 2,6 трлн руб. (+3% с начала года).

🏦 Чистая прибыль Ренессанс Страхование по МСФО в I кв. выросла на 7,6%, до 2,5 млрд руб. Премии группы выросли на 39%, до 33,3 млрд руб. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг 32,8%.

🛒Чистая прибыль Кифа по МСФО в I кв. достигла 4 млн руб. по сравнению с убытком в 4 млн руб. по итогам I кв. прошлого года. Торговый оборот вырос на 54% г/г до 1,5 млрд руб. Выручка увеличилась достигла 1,3 млрд руб. (+54% г/г)

🪙ВУШ Холдинг, Россети Волга – заседания советов директоров. В повестке вопрос дивидендов.

💿РУСАЛ изучает возможность проведения обратного выкупа. Временной горизонт потенциального buyback – после публикации финансовой отчетности за I полугодие 2024 года.

Cbonds.ru

20 May 2024 10:32

📆Календарь финансовой отчетности, 20-24 мая

Cbonds.ru

20 May 2024 09:01

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,17% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,24% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,14% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📱Ростелеком, 001Р-07R (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
🚘ЭМ Запад, КО-П09 (200 млн)

Оферты
🔥Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37.1 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 May 2024 14:32

📈Облигации, выпущенные некоторыми из беднейших стран мира, показали одни из лучших результатов на рынках суверенного долга в этом году

Сохранится ли такая позитивная динамика с доходностью облигаций развивающихся стран или это временная аномалия? Экспертным мнением на это счет в новом выпуске Cbonds Weekly News поделился портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов.

🔎Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

18 May 2024 10:16

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 13 по 17 мая в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 16 мая: «Полагаем, что в отсутствие существенных для долгового рынка новостей курс рубля будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней. На следующей неделе поддержку ему начнет оказывать подготовка к
налоговому периоду. Отметим, что, по данным ЦБ, чистые покупки валюты населением в апреле сократились в 2 раза, что позитивно сказывается на курсе рубля».

🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 15 мая: «Удивительно, но жесткий подход Банка России сейчас не сопровождается ростом уверенности в том, что инфляция в будущем будет ощутимо ниже текущих уровней. Например, показатель инфляции, вмененной в котировки серий ОФЗ-ИН, с локальных минимумов в феврале т.г. прибавил 120-170 бп до текущих 7.8-8.2% годовых».

🔘«Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 15 мая: «Учитывая признаки стабилизации на рынке нефти, привлекательный фундаментальный профиль рынка и старт дивидендного сезона, рассчитываем на улучшение настроений на рынке».

🔘«Прогноз курса доллара на 2024 год» от Sber CIB от 13 мая: «Аналитики считают, что Федрезерв не будет снижать ставку до декабря. А вот Европейский центральный банк (ЕЦБ) может снизить ставку уже в июне. В этих условиях валютная пара евро/доллар достигнет 1,06 во втором квартале, но к концу 2024 года повысится до 1,08 на фоне приближающегося снижения ставки ФРС».

🔘«БКС МИ: Тактический взгляд: портфель облигаций» от БКС КИБ от 13 мая: «ЦБ ужесточил сигнал, Минфин не объявлял флоатеров – рынки снизились. Ожидаем, что регулятор будет держать ставку высокой до третьего квартала и понизит только до 15% в 2024 г».