Cbonds.ru

29 March 2024 13:42

#ИтогиРазмещения
🥚 МТС, 002Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1870
Самая крупная сделка: 2.43 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом до 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд руб. (23%)

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

29 March 2024 12:09

⚡️Бескупонные кривые свопов на сайте Cbonds

Мы запустили собственный расчет кривых бескупонных доходностей процентных свопов OIS:

🟢RUB RUONIA OIS Zero Curve
🟢RUB Key Rate OIS Zero Curve
🟢CNY SHIBOR O/N OIS Zero Curve
🟢USD SOFR OIS Zero Curve
🟢USD FedFunds OIS Zero Curve
🟢EUR ESTR OIS Zero Curve
🟢TRY TLREF OIS Zero Curve
🟢CHF SARON OIS Zero Curve
🟢GBP SONIA OIS Zero Curve
🟢JPY TONA OIS Zero Curve
🟢CAD CORRA OIS Zero Curve

Использование данных кривых возможно в функционале Карты рынка в разделе Поиск облигаций при выборе бенчмарка в форме «Добавить бенчмарк».

Напоминаем, что для клиентов Cbonds разработаны новые версии своп-калькуляторов, которые выполнены в формате файлов Ms Excel и работают с обновленной версией надстройки Cbonds Add-in . В случае интереса к продукту, обращайтесь на pro@cbonds.info

Cbonds.ru

29 March 2024 10:06

💳«Синара - Транспортные Машины» разместит в апреле облигации для рефинансирования долга

Предстоящий облигационный выпуск машиностроительный холдинг «Синара - Транспортные Машины» планирует использовать для погашения своего первого облигационного выпуска - в мае текущего года. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщил руководитель корпоративных финансов Группы Синара Владимир Потатуев.

Мы рассчитываем одновременно и на институциональных, и на частных инвесторов. В интересах частных инвесторов мы решили установить выплату купонов ежемесячно, Понимая, что этот момент является достаточно значимым.

Cbonds.ru

29 March 2024 09:39

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар Cbonds «Размещение нового выпуска облигаций АО «Синара-Транспортные Машины» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение нового выпуска облигаций АО «Синара-Транспортные Машины», в ходе которого спикеры обсудили ключевые аспекты бизнеса СТМ, характеристики компании как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего выпуска облигаций.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

28 March 2024 17:32

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 144 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, выдержит ли давление публичный рынок долга после очередного сохранения ключевой ставки, рассказали, что нужно знать при приеме заявок на выкуп заблокированных активов, уточнили, помогут ли привлечь инвесторов новые налоговые вычеты, а также представили календарь предстоящих конференций Cbonds и дайджест новых размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, заместитель главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк
• Анастасия Пузанова, руководитель investor relations-проектов департамента корпоративных финансов, Цифра брокер
• Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы, НРА
• Сергей Тарасевич, юрист практики налогового и административного права, «Максима Лигал»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

28 March 2024 14:20

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇿Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Коридор процентных ставок составил 6,25% – 8,5%. Причиной стало сокращение инфляции до уровня 1,3% YoY по итогам февраля. Азербайджан продолжает придерживаться достаточно мягкой монетарной политики, данное снижение является четвертым подряд с осени 2023 года и сейчас учётная ставка ЦБА остаётся самой низкой в регионе постсоветского пространства и не превышала 9% последние пять лет.

🇰🇬В Кыргызстане запустилось первое приложение, позволяющее покупать государственные облигации онлайн через мобильное приложение. Министр финансов страны Алмаз Бакетаев осуществил первую сделку по покупке ГЦБ, используя приложение MegaPay. Проект разрабатывают ЗАО "Альфа Телеком" и Кыргызская ФБ при поддержке Министерства финансов. Власти надеются таким образом повысить спрос на ГЦБ со стороны физических лиц и составить конкуренцию банковским вкладам.

🇺🇿Первая в истории Узбекистана компания-единорог (стартап с оценкой более $1млрд), экосистема UZUM, привлекла более чем $100 млн. инвестиций через венчурный фонд FinSight Ventures. Инвестиции направят на развитие IT и логистики, а также фондирование сервиса рассрочки от Uzum.

Cbonds.ru

28 March 2024 13:00

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение нового выпуска облигаций АО «Синара-Транспортные Машины»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

28 March 2024 12:07

🇹🇯✅Первые котировки по государственным и корпоративным облигациям Таджикистана стали доступны на сайте Cbonds

Провайдером котировок выступила компания Прайм Инвест.

ЗАО "Прайм Инвест" является первой в Таджикистане лицензированной брокерской компанией. Компания активно содействует развитию рынка облигаций Таджикистана путём организации выпусков государственных и корпоративных облигаций на торговой площадке Центрально-Азиатской фондовой биржи (CASE).

📝Компания выступала соорганизатором по выпускам Министерства Финансов Таджикистана: Таджикистан, Bills 10% 17jan2025, TJS, Таджикистан, Bills 8% 16jul2024, TJS, Таджикистан, Bonds 12% 17jan2026, TJS, и выпуску корпоративных облигаций Эсхата Лизинг, 18% 7jul2024, TJS. Котировки по этим бумагам можно найти на страницах выпусков или на странице Прайм Инвест.

📆Также 29 марта состоится аукцион по выпуску краткосрочных облигаций Министерства Финансов Таджикистан, Bills 0% 25sep2024, TJS (180D), соорганизатором которого выступит компания Прайм Инвест. Котировки вторичного рынка по данному выпуску от Прайм Инвест также будут доступны на нашем сайте.

Cbonds.ru

28 March 2024 09:51

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 марта

🇷🇺Россия

💰МФК ВЭББАНКИР – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки капитальной позиции вследствие усиления способности к генерации прибыли, а также более высокой адаптивностью к регуляторным ограничениям, чем ранее ожидали аналитики агентства».

Cbonds.ru

27 March 2024 15:57

#Премаркетинг
🛒 «О'КЕЙ», 001P-06

Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 марта. Объем размещения увеличен до 3.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.5% годовых, доходности – 16.65% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ Синара.

Cbonds.ru

27 March 2024 15:34

#Аналитика
1️⃣🚛 Research Hub Cbonds: IPO Европлан

29 марта состоится публичное размещение акций лизинговой компании Европлан на Московской бирже.

Мы подготовили подборку ресечей про размещение акций Европлана. ➡️Все российские IPO – здесь.

🔴«Утренний комментарий» от ИФК Солид: «По нашим расчетам справедливая оценка Европлана находится на уровне 140 млрд. рублей (на уровне рыночного консенсуса), т.е. 1170 рублей за акцию. Получается апсайд от верхней границы ценового диапазона равен 33%. Мы считаем, что в таком IPO стоит участвовать, но не стоит рассчитывать на большую аллокацию».

🔴«IPO Европлан» от КИТ Финанс: «Мы считаем, что благодаря высоким темпам роста бизнеса и ROE стабильно выше 30%, потенциал акций компании может ориентировочно составить около 1130 - 1200 рублей за акцию. Так же отметим спрос со стороны институциональных инвесторов, который уже составил более 50% от предложенного объёма на IPO».

🔴«Европлан и МТС-Банк: два крупнейших IPO с 2022г.» от ИК Айгенис: «На наш взгляд, объявленные параметры IPO Европлана выглядят привлекательными, и участие в IPO считаем целесообразным. Объявленная оценка размещения Европлана в 100-105 млрд руб. ниже нашей оценки справедливой капитализации компании в 120 млрд руб.».

🔴«Акции черных металлургов вновь в фаворе» от АЛОР +: «Продолжается прием заявок на участие в IPO крупнейшей российской независимой лизинговой компании «Европлан». Если верить прогнозам «Эксперт РА», то в этом году отрасль может вырасти на 18%, что совсем неплохо. Учитывая также, что по «Европлану» обещает быть серьезная переподписка, то есть смысл участвовать в IPO. Обычно чем больше переподписка, тем сильнее рост бумаги в первые часы или дни после начала торгов».

🔴«Европлан. Лидирующий независимый игрок на рынке лизинга» от Sber CIB: «Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе Европлан сохранит устойчиво высокий ROE, что позволит компании направлять на выплату дивидендов более 50% чистой прибыли при снижении среднегодового темпа роста активов в эти годы».

Cbonds.ru

27 March 2024 13:33

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26226 (погашение – 7 октября 2026 года) на 8.878 млрд рублей при спросе в 25.293 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89.706% от номинала, доходность – 13.25% годовых. Средневзвешенная цена – 89.7138% от номинала, доходность – 13.25% годовых.

Cbonds.ru

27 March 2024 10:14

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 марта:

🛴Чистая прибыль ВУШ Холдинг по МСФО за 2023 год выросла в 2,3 раза, до 1,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 68% и составила 10,7 млрд руб. Показатель EBITDA в 2023 году вырос на 36% по сравнению с 2022 годом, достигнув 4,5 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 42%.

💻Чистая прибыль Selectel по МСФО за 2023 год выросла вдвое, до 2,8 млрд руб. Выручка компании выросла на 26% г/г, до 10,2 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 35%, до 5,7 млрд руб., а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 55%.

💳Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь–февраль 2024 года составила 61,3 млрд руб., что на 33,2% ниже аналогичного периода годом ранее.

1️⃣🖥IVA Technologies (разработчик сервиса ВКС, аналог Zoom) может провести IPO в 2024 году, по данным некоторых источников уже во II-III квартале. За 2021 год выручка выросла на 33% до 580,8 млн руб., в 2022 году выручка компании достигла свыше 1,5 млрд руб. Результаты за 2023 год компания еще не раскрыла. Эксперты сходятся на оценке компании в диапазоне 35–40 млрд руб. (Frank Media) . ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

📱 Размер free-float МТС-Банка, который может провести в этом году IPO может составить 15%. 13 марта акционеры банка приняли решение обратиться с заявлением о листинге акций на Мосбирже. Ранее совет директоров МТC-Банка одобрил до эмиссию обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд руб.

Cbonds.ru

27 March 2024 08:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,31% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,41% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,48% (⬇️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛒 О`КЕЙ, 001P-06 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)

Размещения
⛽️ Роснефть, 004Р-01 (20 млрд юаней)
🚚ГТЛК, 005Р-28 (815.5 млн), 005Р-29 (411.4 млн)

Оферты
🏭КПО Нева, КО-01 (1.6 млрд), КО-02 (380.4 млн)
🔄Эколайн-Вторпласт, КО-01 (2 млрд), КО-02 (884 млн)
📦Арагон, БО-П01 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

26 March 2024 15:04

✅❗️Котировки иностранных бумаг, доступных к обмену, на сайте Cbonds.ru

С 25 марта резиденты РФ могут подать заявки на обмен своих замороженных Иностранных Ценных Бумаг (ИЦБ) – зарубежных акций, депозитарных расписок на зарубежные акции, инвестиционных паев ETF, в составе которых есть зарубежные акции – на сумму до 100 000 рублей.

📝Подать заявки частные инвесторы-резиденты могут через своих брокеров, доверительных управляющих и управляющие компании паевых инвестиционных фондов с 25 марта 2024 года. Финальная цена выкупа ИЦБ определится по итогам отбора заявок от нерезидентов.

Она будет не ниже стоимости актива в рублях на закрытие торгов 22 марта 2024 года. Минимальные цены уже сформированы.

🔎 На сайте Cbonds.ru можно посмотреть данные по ИЦБ через поиск акций и поиск ETF & Funds, выбрав биржу «Инвестиционная палата» или перейдя на страницу самого инструмента, участвующего в процедуре.

Cbonds.ru

29 March 2024 13:38

#ИтогиРазмещения
🥚 МТС, 002Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 17 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 934
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 4.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 900 млн до 1.5 млрд руб. (23%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

29 March 2024 11:57

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 29 марта:

🥚 МТС опубликовали отчетность по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль выросла на 66,1% г/г. до 55,5 млрд руб. Выручка составила 606 млрд руб., +13,5% г/г. OIBDA за год выросла на 6,5% до 234,24 млрд руб.

🌱Чистая прибыль Акрона по МСФО за 2023 год упала в 2,5 раза г/г и составила 35,866 млрд руб. Выручка за 2023 год сократилась на 30,2% - до 179,458 млрд руб. Показатель EBITDA снизился вдвое - до 68,74 млрд руб.

🚂Холдинг РЖД Холдинг в 2023 году получил доход 3,017 трлн руб., достигнув исторического рекорда, сообщил глава холдинга Олег Белозеров на коллегии Минтранса РФ. Чистая прибыль за 2023 год по РСБУ выросла до 118,3 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Выручка достигла 2 609,7 млрд руб., что на 16,4% выше уровня 2022 года.

🏦 СПБ Биржа сократила совокупный убыток по итогам 2023 года по ОСБУ в сравнении с предыдущим годом в 3,8 раза, до 446,1 млн руб. Это связано в основном с эффективным размещением собственных средств в долговые и процентные инструменты, заявили в компании. Чистый убыток составил 525,828 млн руб., снизившись за год в 3,3 раза.

📱 МКАО Яндекс подала заявление на получение листинга на Мосбирже.

1️⃣🚛Размещение акций ЛК Европлан прошло по верхней границе ценового диапазона – 875 руб. за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании в 105 млрд руб. на момент начала торгов. Начало торгов запланировано на сегодня под тикером LEAS. В рамках IPO поступило более 150 тыс. заявок. Доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц – порядка 57%. ➡️Все российские IPO – здесь.

Cbonds.ru

29 March 2024 09:56

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 марта

🇷🇺Россия

🚛ПСБ Лизинг – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью оказания экстраординарной поддержки со стороны материнского банка и относительно невысоким уровнем собственной кредитоспособности. Агентство учитывало в ходе оценки очень низкую капитализацию Компании и высокую концентрацию на крупнейшем источнике фондирования и кредиторе».

🏦Совкомбанк – АКРА,⬆️с "AA-(RU)" до "AA(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает значительное укрепление конкурентных позиций Банка в российском финансовом секторе за последние пять лет. Поддерживает позитивное рейтинговое действие существенный накопившийся опыт работы Банка в рамках текущей бизнес-модели».

🥇Полюс, Полюс Красноярск – НКР, 🆕 присвоен "AAA.rս", "стабильный"

«Оценка бизнес-профиля обусловлена лидирующими позициями среди российских золотодобывающих компаний, глобальным характером рынка золота, высокой ликвидностью готовой продукции и зависимостью цен на неё от мировой конъюнктуры. Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают существенные запасы золота. Высокую оценку финансового профиля определяют сильные показатели ликвидности, операционной рентабельности и обслуживания долга».

🇬🇪Грузия

🏦Банк Грузии, TBC Bank – Moody's, "Ba2", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Изменение прогноза отражает устойчивость грузинских банков в течение экономического цикла, а также постоянное улучшение прибыльности и повышение уровня капитала, сбалансированное с высоким риском активов, связанным с валютными рисками банков, хотя и улучшающимися, и зависимостью от рыночных средств».

Cbonds.ru

29 March 2024 08:12

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,24% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,38% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,47% (⬇️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚅РЖД, З026-1-ФР (250 млн франков), З026-2-Р (15 млрд руб.)

Размещения
🏢Сэтл Групп, 002Р-03 (12 млрд)
🌾Росагролизинг, 001P-05 (7 млрд)
🛒 О`КЕЙ, 001P-06 (3.5 млрд)
💰Джой Мани, 001P-02 (250 млн)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
🌿Сергиевское, БО-01 (100 млн)

Оферты
🚅РЖД, 28 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

28 March 2024 16:19

#Премаркетинг
🏦РСХБ, доп.выпуск серии БО-03-002Р (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 16 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 243.755 млрд руб., €150 млн, $50 млн.

Cbonds.ru

28 March 2024 14:05

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 002Р-14R

Книга закрыта. Размещение запланировано на 3 апреля. Объем размещения составит 10 млрд руб.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.4% годовых, эффективной доходности – 15.2% годовых.

Организатором выступает Газпромбанк.

➡️Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

28 March 2024 12:25

📈🛢Розничные цены на бензин пошли вверх

По данным Росстата к 25 марта 2024 года стоимость бензина поднялась на 0,63% относительно уровня конца декабря 2023-го и на 0.08% относительно уровня предыдущей недели – это максимальный еженедельный прирост с января 2024 года.

🚘На 25 марта средняя цена на бензин автомобильный составила 54,68 рубля за литр, в том числе на бензин марки АИ-92 - 50,59 рубля, марки АИ-95 - 55,30 рубля, марки АИ-98 - 68,67 рубля, на дизельное топливо - 64,78 рубля.

🔎Еженедельные ИПЦ и еженедельные средние потребительские цены по всем товарам доступны в разделе индексов в категории «Индексы Росстата» в группе «Цены, инфляция (Росстат)».

Cbonds.ru

28 March 2024 10:24

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 марта:

🏦 Банк России включил Тинькофф Банк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. ➡️Все о ЦФА в России – здесь.

1️⃣🚛ЛК Европлан - последний день приема заявок на участие в IPO. Начало торгов запланировано на 29 марта под тикером LEAS. Книга заявок была переподписана 4 раза, с учетом переподписки размещение пройдет по цене 875 руб. за бумагу, ожидают эксперты.

1️⃣💳Дом.РФ и правительство начали работать над возможными вариантами приватизации общества. Приватизацию предлагается провести в формате IPO на Мосбирже. Предварительно выпуск запланирован на следующий год. Провести IPO Дом.РФ – инициатива гендиректора общества Виталия Мутко. (Ведомости) ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

💎 АЛРОСА и Минфин заключили соглашение о выкупе части произведенного алмазного сырья в 2024 году. В рамках соглашения Гохран в марте приобрел у компании первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. Сумма сделки не уточняется. Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгоценных камней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд руб. Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году. (РБК)

🏦 СПБ Биржа сообщила, что планирует сфокусироваться на развитии рынка санкционных эмитентов. Биржа намерена проводить IPO подсанкционных компаний – есть опыт создания новых рынков и проведения массовых IPO, а также готовая инфраструктура, чтобы размещать ценные бумаги таких эмитентов.

Cbonds.ru

28 March 2024 08:09

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,28% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,39% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,49% (⬆️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📱Ростелеком, 002P-14R (5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)

Размещения
💸 Альфа-Банк, 001Р-13 (500 млн)
🥩Агротек, БО-04 (75 млн), БО-05 (75 млн)
📱 МТС, 002Р-04 (17 млрд), 002Р-05 (25 млрд)
⚙️Хромос Инжиниринг, БО-01 (500 млн)

Оферты
🚚КОНТЕНТ, КО001 (1 млрд)
✉️Почта России, БО-04 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

27 March 2024 15:51

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (погашение – 19 мая 2038 года) на 28.258 млрд рублей при спросе в 79.429 млрд рублей.

Цена отсечения составила 78.8369% от номинала, доходность – 13.55% годовых. Средневзвешенная цена – 78.8383% от номинала, доходность – 13.55% годовых.

Cbonds.ru

27 March 2024 14:14

🇹🇷 Турецкая версия сайта Cbonds

Для посетителей портала Cbonds, говорящих на турецком языке, мы запустили турецкую версию сайта.

💬 На турецкий язык переведены все основные элементы, меню и заголовки нашего ресурса. Надеемся, что данное нововведение упростит пользование ресурсом для пользователей, чей основной язык турецкий.

На сегодняшний день данные на сайте Cbonds доступны на девяти языках: русском, английском, польском, итальянском, немецком, испанском, китайском, французском и турецком.

💼База данных Cbonds включает в себя более 800 тыс. эмиссий (в том числе облигации и еврооблигации эмитентов из Турции), доступ к ценовым данным c более чем 160 бирж и 150 внебиржевых источников, кредитные рейтинги от ведущих рейтинговых агентств (Moody's, S&P, Fitch), аналитический функционал («Калькулятор», «Watchlist», «Карты рынка») и много другое.

Cbonds.ru

27 March 2024 11:02

#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34008 (3 млрд)

Сбор заявок – 9 апреля с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 11 апреля. Ориентир доходности будет определен позднее.

💼Купонный период:
1-3 купоны – 91 день
4 купоны – 121 день
5 купоны – 61 день
6-20 купоны – 91 день

🧮Амортизация: по 30% от номинала в даты окончания 12 и 16 купонов; по 20% – в даты окончания 18 и 20 купонов.

📝Облигационный долг Эмитента: 17.55 млрд руб.

Cbonds.ru

27 March 2024 09:55

#ИтогиРазмещения
💿 ГМК Норильский никель, БО-001Р-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млрд руб.
Купон: 17.3% годовых

Количество сделок на бирже: 1048
Самая крупная сделка: 8.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом более 8 млрд руб. (24%)

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

26 March 2024 16:04

#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 001P-05 (5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 марта.

❗️Финальный ориентир ставки купона – RUONIA + СПРЕД 180 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк и Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

26 March 2024 14:50

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-07 (выпуск в юанях)

Планируемый объем размещения будет определен позднее.

Сбор заявок – 9 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 12 апреля.

🔹Расчеты при первичном размещении: в юанях
🔹Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях (с возможностью выплат в рублях по решению Эмитента)

📝Облигационный долг Эмитента: 24.478 млрд юаней, 370 млн дирхамов ОАЭ.