Cbonds.ru

20 December 2023 11:18

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 декабря:

💰Транскапиталбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 1,8 млрд руб. В качестве третьего лица указан НРД. Суть претензий пока не раскрыта. (Интерфакс)

🥃 КЛВЗ Кристалл объявил о переносе проведения IPO компании на Московской бирже с декабря 2023 года на январь 2024 года. Во вторник компания сообщила, что одержала победу в двух судебных процессах Арбитражного суда Москвы по искам немецкой компании Mast-Jagermeister SE. Встречный иск КЛВЗ к Jagermeister с исковыми требованиями в размере более 500 млн рублей будет рассмотрен Арбитражным судом Калужской области 25 декабря. (ТАСС)

🖥 Софтлайн опубликовал прогноз по финансовым показателям компании на 2024 год. Ожидается увеличение оборота группы как минимум до 110 млрд руб. Валовая прибыль может вырасти до 30 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA – до 6 млрд руб. и выше. Компания подтверждает возможность выплаты дивидендов по итогам 2024 г. Для этих целей может быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МФСО. Сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд руб. (БКС Экспресс)

🩺Торги депозитарными расписками United Medical Group (EMC) приостановлены Мосбиржей в связи с процессом редомициляции компании. Последний день торгов для расписок с тикером GEMC в режиме Т+1 запланирован на 22 декабря.

⛽️Газпром принял решение сократить плановые инвестиции до 1,6 трлн руб. в 2024 году по сравнению с 2 трлн руб. в 2023. Совет директоров не дал рекомендаций относительно дивидендов. Долговая нагрузка компании останется на комфортном уровне в 2023 году с коэффициентом чистый долг/EBITDA, равным 2,3. Совет директоров может изменить размер дивидендов, если долговая нагрузка превысит 2,5. (РБК)

🤲1️⃣ Gloria Jeans рассматривает возможность выхода на IPО, а также планирует занять до 10% рынка в стране. Инвестиционная программа с учетом вложений в цифровые технологии, развитие производства и розницы составит в 2024 году примерно 15-17 млрд руб. (Прайм)

Cbonds.ru

20 December 2023 08:53

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Презентация Кыргызской Республики и планов по размещению государственных облигаций в рублях и сомах» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Презентация Кыргызской Республики и планов по размещению государственных облигаций в рублях и сомах», в ходе которого спикеры обсудили планы Республики по размещению государственных облигаций, номинированных в рублях и в сомах.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

19 December 2023 16:19

#ИтогиРазмещения
💵МБЭС, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5.5 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 250
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (35%).

📝Организатором выступил Банк Синара.

Cbonds.ru

19 December 2023 15:45

#ИтогиРазмещения
💊Биннофарм Групп, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 1157
Самая крупная сделка: 408 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом 300 млн рублей и более (27%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Совкомбанк. Андеррайтер – Банк Синара.

Cbonds.ru

19 December 2023 11:43

📝Путин подписал закон о введении со следующего года ИИС-III

Закон позволяет начиная с 2024 года открывать ИИС-III с более гибкими условиями. По ним будет предусмотрено больше льгот, чем по любому из ныне существующих ИИС.

УК ПИФов смогут открывать ИИС-III, на которых можно будет учитывать паи фондов под их управлением и деньги, передаваемые в оплату паев или полученные при их погашении. Но в связи с различными требованиями к структуре активов разных типов ПИФов на начальном этапе планируется дать УК право открывать и вести ИИС-III только в отношении открытых фондов - ОПИФов.

Граждане могут продолжать использовать "старые" ИИС на прежних условиях либо трансформировать их в ИИС-III без заключения нового договора. Инвесторы же, не имевшие действующего ИИС на 1 января 2024 года, смогут оформить договор на ведение ИИС-III.

📍Подробнее

Cbonds.ru

19 December 2023 10:42

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 декабря:

⛽️ Акционеры «Газпром нефть» утвердили выплату дивидендов за 9 мес. 2023 года из расчета 82,94 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов предполагается закрыть 27 декабря.

🚂РЖД утвердили финансовый план и инвестиционную программу холдинга на 2024 год. Инвестпрограмма на 2024 год составит 1 трлн 275 млрд рублей. Как ожидается, погрузка на сети РЖД по итогам 2024 года вырастет на 1,7%, до 1 млрд 265 млн тонн. Также ходдинг разместил по закрытой подписке акции на 55,7 млрд руб. для финансирования инвестпрограммы в пользу единственного акционера – правительства РФ.

💍 Ювелирный холдинг Sokolov (ЮВЕЛИТ) планирует провести IPO к осени 2024 года. По оценкам Sokolov, выручка компании в 2023 году составит около 50 млрд руб., что в 1,6 раза больше результата прошлого года. Общий объем российского рынка оценивается в 356 млрд руб. По EBITDA Sokolov ожидает рост в 2,3 раза, до 10,3 млрд руб. (ранее прогноз составлял 9 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA по итогам года оценивается в 25%. (Интерфакс)

💿 ТМК раскрыла более полную версию отчетности по РСБУ за 9 мес. 2023 года. Чистая прибыль составила 39,15 млрд руб., выручка компании за отчетный период достигла 359 млрд руб., валовая прибыль составила 29,3 млрд руб., прибыль от продаж – 17,95 млрд руб. Данные по РСБУ за 2022 год компания не раскрывала. (ТАСС)

🩺 MD Medical Group утвердили дивидендную политику компании, которая предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли, в том числе накопленной (если таковая имеется), по МСФО. Выплата дивидендов должна производиться не реже одного раза в год. По усмотрению совета директоров могут выплачиваться промежуточные дивиденды.

Cbonds.ru

19 December 2023 09:13

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «ЛК Эволюция – размещение дебютного выпуска облигаций» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ЛК Эволюция – размещение дебютного выпуска облигаций», в ходе которого спикеры обсудили деятельность компании, дебютный выпуск облигаций и дальнейшие планы на локальном долговом рынке.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра!👀

Cbonds.ru

19 December 2023 08:30

💥Уже через час, в 11:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Презентация Кыргызской Республики и планов по размещению государственных облигаций в рублях и сомах»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

18 December 2023 14:45

#Премаркетинг
🏦«ДОМ.PФ», 002P-02 (10 млрд) и 002P-03 (30 млрд)

Сбор заявок – 20 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA): 335.8 млрд руб.

Cbonds.ru

18 December 2023 13:13

#Премаркетинг
💰«Авто Финанс Банк», БО-001P-11 (5 млрд)

❗️Сбор заявок – 22 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 декабря.

🧮Порядок определения ставки: значение ключевой ставки Банка России + премия. Ориентир премии – не более 275 б.п.

Организатором выступает Совкомбанк.

Cbonds.ru

18 December 2023 12:18

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: ключевая ставка

На прошлой неделе наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds, стало заседание ЦБ РФ. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🟣«Заседание ЦБ РФ: 16 хватит всем» от Газпромбанка: «Мы ожидаем, что в этот раз период жесткой ДКП продлится дольше обычного – не 1,5–2 месяца до первого снижения ставки, как в 2014-2015 гг. или в 2022 г., а почти пять месяцев – до апрельского заседания. Более того, снижение ставки до 2П24 будет происходить крайне осторожно – лишь к концу года она может достигнуть 10%».

🟣«ALFA - Macro Insights: Ключевая ставка ЦБ РФ: Предсказуемость превыше всего» от Альфа-Банка: «На наш взгляд, это означает, что ЦБ РФ теперь важно выстраивать последовательную коммуникацию с рынком. Отсутствие однозначного указания на то, что пик в цикле повышения ставки уже достигнут, как следует из выступления председателя ЦБ РФ на пресс-конференции, можно рассматривать как готовность ЦБ РФ повышать ставку дальше в случае необходимости».

🟣«АстраNomia: "Скучные" 16% от ЦБ» от Астра Управление Активами: «Наши оценки предполагают повышенный уровень сезонно-скорректированной инфляции до конца 2К24 (0.5-0.8% м/м), временный спайк в июле (~1% на тарифах) и возврат к более приемлемым 0.4% м/м и ниже с августа. В этом сценарии ставка может быть неизменна до конца 2К24, затем начнется постепенное снижение до 11-12% в концу 2024».

🟣«Еженедельный обзор» от УК Райффайзен Капитал: «Мы полагаем, что в базовом сценарии текущий уровень станет пиком в цикле ужесточения. В то же время, дополнительное повышение в начале 2024 г. остается возможным в случае сохранения устойчиво высокого инфляционного фона (среди проинфляционных рисков – фискальный стимул, подогретые инфляционные ожидания населения)».

🟣«Завтрак с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка: «Наш базовый прогноз предполагает, что цикл ужесточения ставки завершен, однако мы не ожидаем снижения ставки ранее конца 2 кв. - начала 3 кв. 2024 г. На конец 2024 г. ожидаем ставку на уровне 12% годовых».

💬В разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта можно посмотреть мнение рынка о том, какой ставка будет на конец года. Для этого в матрице прогнозов нужно выбрать вкладку «Ключевые ставки». Рынок ожидает значение 16% на конец года и 15% на конец первого квартала.

Cbonds.ru

18 December 2023 10:43

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 декабря:

🍷Акционеры НоваБев Групп одобрили дивиденды за 9 мес. 2023 года в размере 135 руб. на одну акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 27 декабря 2023 года.

🏠 Собрание акционеров девелоперской группы Эталон одобрило смену регистрации с Кипра на Калининградскую область. Создать его предполагается не позднее 9 меcяцев со дня принятия решения о редомициляции.

💵Суд арестовал активы Goldman Group еще на 369 млн руб. Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил заявление ООО "АлтайАгроСнаб" и арестовал имущество компаний, входящих в холдинг Goldman Group, на 369 млн руб. в рамках обеспечительных мер по иску "АлтайАгроСнаба". В настоящее время в отношении бенефициара компании Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по уголовному делу о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад". С 13 ноября 2023 года у эмитентов холдинга началась череда техдефолтов. На текущий момент по всем выпускам облигаций компаний, входящих в холдинг, объявлены дефолты. (Интерфакс)

🌾Акционеры ФосАгро на внеочередном собрании одобрили решение выплатить промежуточные дивиденды в 291 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность – около 4,4%. Общая сумма выплат составит 37,7 млрд руб. — на уровне 100% скорректированного FCF компании за II и III кварталы. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 25 декабря 2023 г. Последний день покупки акций для этого с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже – 22 декабря. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

18 December 2023 09:12

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 декабря

🇷🇺Россия

🥩ГК Агроэко – АКРА, 🆕 присвоен "A-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля. Положительное влияние на блок финансовых факторов оказывает очень высокая рентабельность. Компания отличается высоким уровнем обслуживания долга и сильной ликвидностью, связанной с наличием значительных свободных кредитных лимитов в банках и запаса денежных средств на счетах и депозитах. Негативное влияние на рейтинг оказывают высокая долговая нагрузка и отрицательное значение свободного денежного потока, которые объясняются вложениями в реализацию инвестиционных проектов по дальнейшему развитию производственных мощностей Компании».

🏦ХКФ Банк – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает устойчивое укрепление способности генерации нового капитала как по РСБУ, так и по МСФО».

🇰🇿Казахстан

🏦Bereke Bank – АКРА, 🆕 присвоен "BB+", "стабильный"

«Рейтинг по международной шкале учитывает средние оценки операционной среды, бизнес-профиля и достаточности капитала. Метрики риск-профиля и позиции по фондированию и ликвидности оцениваются на уровне ниже среднего и оказывают давление на собственную кредитоспособность Банка. В то же время поддержка со стороны основного акционера позитивно влияет на итоговый уровень рейтинга Банка».

Cbonds.ru

18 December 2023 07:58

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,33% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,7% (⬇️20 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,2% (⬇️5 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📡Унител, БО-П01 (150 млн)
🚚ГТЛК, ЗО28-Д ($500 млн), ЗО29-Д ($600 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО26-Д ($500 млн)

Размещения
💊Биннофарм Групп, 001P-03 (3 млрд)
💰МБЭС, 002P-02 (5.5 млрд)
🔌Россети Ленэнерго, 001P-01 (10 млрд)
🏦Совкомбанк, СЗО-04 ($300 млн)

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 001P-04R (25 млрд)
🔎ПО УОМЗ, БО-П02 (1.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

17 December 2023 10:58

#Cbonds_Review
🌿Зеленый — хит сезона

В последние годы все бóльшее количество крупных компаний стремится не оставаться в стороне от экологической повестки. Посадить деревья, вычистить реку, собрать мусор в лесу — мероприятия, на которые еще несколько лет назад было бы куда сложнее найти желающих принять участие. Сейчас же активная экологическая позиция — это действительно престижно. Крупные российские банки тоже не остаются в стороне.

В этом материале мы собрали истории нескольких недавно прошедших акций по сохранению природы, активными участниками которых выступили финансисты.

📝Читайте в журнале Cbonds Review

Cbonds.ru

20 December 2023 10:24

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 декабря

🇷🇺Россия

🛠Уральская Сталь – НКР, 🆕 присвоен "AA-.rս", "стабильный"

«Позитивное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают лидирующие позиции компании на рынке мостовой стали, относительная устойчивость и умеренный потенциал роста рынков присутствия, диверсифицированность рынков сбыта и низкая концентрация поставщиков. Отсутствие собственной сырьевой базы оказывает давление на оценку бизнес-профиля. Сильную оценку финансового профиля формируют низкая долговая нагрузка, значительный запас прочности по обслуживанию долга, высокие уровни рентабельности и ликвидности».

🇺🇿Узбекистан

💵Kafil-Sugurta – Moody's,🆕 присвоен "B2", "стабильный"

«Рейтинг отражает: хорошие рыночные позиции компании; диверсифицированный продуктовый ряд, сбалансированный между коммерческими и розничными линиями; историю прибыльной деятельности и адекватную достаточность капитала относительно страхового риска и использование перестрахования, которое снижает потенциальные убытки от андеррайтинга».

Cbonds.ru

20 December 2023 08:16

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,04% (⬇️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,48% (⬇️10 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,65% (⬇️28 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏦ДОМ.РФ, 002Р-02 (10 млрд), 002Р-03 (30 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО29-Д ($600 млн)
🔨НЛМК, ЗО26-Д ($500 млн)
🏦Совкомбанк, СЗО-04 ($300 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн), 005P-02P (20 млрд)

Размещения
🛫Авиакапитал-Сервис, 05 (34.5 млрд)
🚚ГТЛК, 006Р-05 (2.3 млрд)
💵Джой Мани, 001P-01 (250 млн)
🏧Газпромбанк, 005P-02P (20 млрд)
💵НЛК-Финанс, 001P-09 (2 млрд)
📡Унител, БО-П01 (150 млн)

Оферты
🌾А7 Агро, КО-03 (100 млн)
🏭Верхнебаканский цементный завод, 001P-01R (7.6 млрд)
🚚ГТЛК, 001P-11 ($150 млн)
🛢Роснефть, 001P-02 (30 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

19 December 2023 15:57

#ИтогиРазмещения
🔌Россети Ленэнерго, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей
Купон/Доходность: 16.15% годовых/16.15% годовых

Количество сделок на бирже: 471
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объёмом от 600 млн до 1.2 млрд рублей, второе место заняли сделки объёмом 1.4 млрд рублей и более (15%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

19 December 2023 14:58

#Cbonds_Review
💬 «Взросление» эмитентов, или Как продолжать делать успешные выпуски в любой ситуации — круглый стол DCM

Организаторы выпусков облигаций подвели предварительные итоги 2023 года, отметили самые, на их взгляд, интересные сделки, обсудили, какие тенденции преобладали на рынке в этом году и чего нам ждать от года грядущего.

➡️Своим мнением поделились:
🔵Денис Леонов, БКС КИБ;
🔵Алексей Балашов, БК РЕГИОН;
🔵Рустем Кафиатуллин, Инвестиционный Банк Синара;
🔵Дмитрий Александров, «ИВА Партнерс»;
🔵Юрий Новиков, Россельхозбанк;
🔵Роберт Смакаев, Совкомбанк.

❓Как можно охарактеризовать 2023 год для российского рынка облигаций? Сбылись ли прогнозы?
Компании каких секторов наиболее активно выпускали облигации в текущем году? Какие отрасли оказались в аутсайдерах? Как изменилась структура инвесторов на рынке?

Эксперты рынка дали ответы на эти и многие другие вопросы. Читайте круглый стол DCM по итогам 2023 года в Cbonds Review.

Cbonds.ru

19 December 2023 10:55

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 19 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 1 250 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 700 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 10 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ
🔵Депозитный аукцион ЦБ на срок 1 неделя: 3 120 млрд руб. ⬇️ 

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 4.2 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 3 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 1.5 млрд руб. ⬆️/ ВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️️:
• Свердловская область: 2 размещения суммарно 9 млрд руб. / ВБ

🔵Депозитный аукцион СПб ГУП «АТС Смольного»: 100 млн руб. ⬆️/ СПВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

19 December 2023 09:53

🏦 СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов: расчётный депозитарий СПБ Банк обратится в OFAC

СПБ Биржа согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами. Согласно этой стратегии, СПБ Банк — расчётный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов:

🟣вывод СПБ Банка из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счёт уменьшения доли Биржи в уставном капитале Банка;
уточнение генеральной лицензии №76A с целью распространения её действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии;

🟣издание OFAC специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов;

🟣издание OFAC новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

Cbonds.ru

19 December 2023 09:12

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 декабря

🇷🇺Россия

💰Банк Держава – НКР,⬆️с "BBB-.rս" до "BBB.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Рейтинг повышен в связи с улучшением оценок склонности к риску и рисков концентрации при сохранении высоких значений рентабельности».

🏦НК Банк – АКРА,⬆️с "B+(RU)" до "BB-(RU)", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Повышение рейтинга связано с улучшением оценки достаточности капитала на фоне высоких значений нормативных коэффициентов и стабилизации показателя генерации капитала. Изменение прогноза связано со снижением неопределенности относительно будущей динамики факторов рейтинга».

Cbonds.ru

19 December 2023 08:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,16% (⬇️17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,58% (⬇️12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,93% (⬇️27 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚚ГТЛК, ЗО28-Д ($500 млн), ЗО29-Д ($600 млн)
🔨НЛМК, ЗО26-Д ($500 млн)
🏦Совкомбанк, СЗО-04 ($300 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО26-Д ($500 млн)

Размещения
⛽️Газпром Капитал, БО-002Р-11 (40 млрд)
🏦ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-42 (220.3 млрд)
🔌Кабельный Завод КАБЭКС, КО-02 (700 млн)
💵НЛК-Финанс, 001P-08 (24.3 млрд), 001P-11 (41.7 млрд)
⚡️ПО Маяк, 001Р-01 (11 млрд)
💰Смартфакт, БО-02-001P (200 млн)
💵Соби-Лизинг, 001Р-04 (150 млн)

Оферты
💰Росэксимбанк, 002P-01 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 December 2023 13:20

#РОК_ИнтервьюCbonds
🎤РОК-интервью: Александр Талачёв, Банк ДОМ.PФ

Представляем вашему вниманию интервью с еще одним участником XXI Российского облигационного Конгресса – заместителем главы по рынкам капитала и взаимодействию с инвесторами Банка ДОМ.PФ Александром Талачёвым.

В рамках интервью мы обсудили итоги уходящего финансового года, подробнее остановились на клиентских сделках Банка, его продуктах на долговом рынке, а также рассуждали на тему предпосылок по снижению ключевой ставки в будущем году и текущего интереса инвесторов к рынку акций.

✅Видео уже доступно на YouTube- и Rutube-каналах Cbonds.

Смотри интервью с ТОП-менеджерами финансового рынка на Cbonds и будь в курсе новых трендов!

Cbonds.ru

18 December 2023 13:00

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «ЛК Эволюция – размещение дебютного выпуска облигаций»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

18 December 2023 10:49

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 18 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 800 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 99 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 1 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 300 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵2 депозитных аукциона Санкт-Петербурга: суммарно 30 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты⬆️️:
• Свердловская область: 2 размещения суммарно 10 млрд руб. / ВБ
• Красноярский край: 6 млрд руб. / ВБ

🔵Отбор заявок на заключение депозитов СФР: 29 млн руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Депозитный аукцион Русского географического общества: 2.85 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

18 December 2023 10:26

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 001P-27 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 22 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 244.7 млрд рублей.

🧮Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

Cbonds.ru

18 December 2023 08:59

#Еврооблигации
⏰Банк России готов продлить срок замещения еврооблигаций на полгода, до 1 июля 2024 года

РСПП попросил Банк России продлить срок замещения еврооблигаций в начале ноября 2023 года. Отмечается, что некоторые эмитенты не успевают провести замещение: они уже инициировали этот процесс, но им не хватает всего нескольких месяцев для его завершения. Как замечают в РСПП, процедура замещения длительная: она включает несколько этапов – от принятия корпоративного решения о выпуске новых облигаций до сбора заявок держателей, желающих получить замещающие бонды, и расчетов с ними при обмене бумаг.

По состоянию на 15 декабря выпуски замещающих облигаций в ЦБ зарегистрировали 14 компаний, заявили в ЦБ. Но под обязательное замещение подпадает не менее 30 компаний. Так, уже замещают свои еврооблигации «Газпром», «Лукойл», Совкомбанк, ММК, «Тинькофф банк» и другие. Но ряд крупных эмитентов, например РЖД, «Полюс» и «Алроса», до сих пор даже не подали заявлений о регистрации выпусков «замещаек». Также не ясен статус замещения единственного евробонда аэропорта «Домодедово» и четырех долларовых выпусков Альфа-банка. Банк МКБ, нефтегазохимический холдинг «Сибур» и Челябинский трубопрокатный завод не сообщают о статусе регистрации выпусков замещающих бумаг, хотя одобрили замещение в сентябре – декабре.

Пока единственная компания, которая получила разрешение правкомиссии не замещать евробонды – это «Северсталь». ВЭБ.РФ ожидает получить аналогичное решение, сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации.

🔎 Все замещающие облигации можно найти на Cbonds, воспользовавшись соответствующим классификатором в Поиске облигаций.

Источник: Frank Media

Cbonds.ru

17 December 2023 11:54

#Премаркетинг
⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-01 (не менее 2 млрд)

Сбор заявок – 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей.

Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред.

💼Выпуск предназначен только квалифицированных инвесторов.

Cbonds.ru

17 December 2023 09:53

💰В новом выпуске рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» мы обратились к теме облигаций, выпущенных на базе российской инфраструктуры, но номинированных в иностранных валютах

Насколько сегодня такие бумаги востребованы у инвесторов, рассказал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания «Россельхозбанка» Юрий Новиков.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!