Cbonds.ru

14 December 2023 13:15

#Премаркетинг
💊«Биннофарм Групп», 001Р-03 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – RUONIA + 240 б.п.

📝Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, МТС-Банк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

14 December 2023 11:26

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 14 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 500 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵2 аукциона по размещению средств ед. казначейского счёта с плавающей ставкой: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 2.6 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты⬆️️:
• Кузбасс (Кемеровская область): 60 млрд руб. / ВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

14 December 2023 10:06

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 декабря

🇷🇺Россия

🥩ГК Агроэко – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, высокой рентабельностью бизнеса, комфортным уровнем долговой нагрузки, низким уровнем процентной нагрузки, а также умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков».

🔌Россети Центр – Эксперт РА,⬆️с "ruAA+" до "ruAAA", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки прогнозной ликвидности ввиду погашения облигационных займов в ноябре 2022 года и июне 2023 года, что снизило неопределенность в части пиков погашения долгового портфеля».

💡ИЭК Холдинг – Эксперт РА, "ruA-" , прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза обусловлено ожиданиями агентства о предстоящих организационных улучшениях на горизонте 12 месяцев, в частности, консолидации аффилированной компании ООО «ПрофЭСКО», а также новых активов в результате состоявшихся M&A сделок».

⚙️ОДК – АКРА,⬇️с "AA-(RU)" до "A+(RU)", "негативный"

«Понижение рейтинга обусловлено снижением рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов, что на фоне роста общего долга Корпорации привело к ухудшению оценки ее долговой нагрузки».

🏦АБСОЛЮТ БАНК – НКР,🆕 присвоен "A-.rս", "стабильный"

«Умеренные рыночные позиции сочетаются с адекватной диверсификацией бизнеса. Для банка характерны высокий запас капитала, высокая рентабельность и сдержанная склонность к риску. Комфортная позиция по ликвидности сочетается с диверсифицированным фондированием».

💎Мегатакт-НН – НКР,🆕 присвоен "BB.rս", "стабильный"

«Влияние на оценку финансового профиля оказывают увеличение долговой нагрузки компании после финансирования сделки по приобретению нового производства, а также низкие показатели операционной рентабельности. Средний уровень ликвидности и приемлемое покрытие текущих обязательств ликвидными активами поддерживают оценку финансового профиля».

🇰🇿Казахстан

🛢КазМунайГаз – Moody's, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Прогноз отражает мнение агентства о том, что операционные и финансовые показатели компании, кредитные метрики, положение на рынке и ликвидность, будут оставаться соответствующими ее текущему рейтингу на устойчивой основе».

Cbonds.ru

14 December 2023 08:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,31% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,8% (⬆️17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,29% (⬇️18 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💊Биннофарм Групп, 001P-03 (3 млрд)
📡Унител, БО-П01 (150 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО28-Д ($500 млн), ЗО29-Д ($600 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
Совкомбанк, СЗО-03Совкомбанк, СЗО-03 ($11.17 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО26-Д ($500 млн)

Размещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П05 (2 млрд)
🌾Росагролизинг, 001Р-04 (5 млрд)
🔌Россети Московский регион, 001P-05 (8 млрд)

Оферты
💵Томская область, 34062 (7 млрд)
🔄ЭБИС, БО-П04 (400 млн), БО-П05 (500 млн)
🏭Эколайн-Вторпласт, КО-01 (2 млрд), КО-02 (884 млн)
🏧Газпромбанк, 001Р-19Р (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 December 2023 15:27

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 10.452 млрд рублей при спросе в 11.861 млрд рублей.

Цена отсечения составила 87.03% от номинала, доходность по цене отсечения – 4.22% годовых. Средневзвешенная цена – 87.0527% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 4.22% годовых.

Cbonds.ru

13 December 2023 14:53

#Интересное #Макроэкономика
📉Правительство Аргентины решило обесценить национальную валюту более чем в два раза

Эта мера, наряду с упразднением части министерств государственного аппарата, по словам министра экономики Аргентины, должна способствовать снижению дефицита бюджета и решению проблемы с инфляцией. На данный момент Аргентина является одной из стран мира с наивысшими показателями инфляции. По состоянию на конец октября годовой уровень инфляции составил 142.7% , а ежемесячный – 8.3%.

При этом в стране на государственном уровне контролируется движение иностранных валют, а их курсы в принудительном порядке устанавливается центробанком. Такие меры привели к разделению валютного рынка на официальный и теневой. По официальному курсу один доллар США приравнивается к 366.45 аргентинских песо. В то же время неофициальные курсы валюты используемые населением и для расчетов по операциям финансового рынка неделю назад варьировались от 800 до 1000 песо, однако на фоне последних новостей приблизились к 1100.

Кроме того, для части операций в стране используется индексируемая единица UVA, которая представляет из себя подобие валюты, привязанной к инфляции. Использование этой расчетной единицы позволяет выпускать долговые инструменты, защищенные от галопирующего значения инфляции без прибегания к иностранным валютам, операции с которыми лимитированы.

🧮В этих условиях объявленная правительством девальвация национальной валюты с 366 до 800 песо за доллар призвана, в том числе, снизить разрыв между официальными и неофициальными курсами, а значит в перспективе упростить функционирование рынка и снизить транзакционные издержки.

📍В разделе «Макроэкономика» нашего сайта можно найти информацию по всем ключевым макроэкономическим показателям Аргентины.

Cbonds.ru

13 December 2023 13:04

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002Р-11

Книга закрыта. Размещение запланировано на 19 декабря. Объем размещение увеличен до 40 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 130 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

13 December 2023 11:41

#РОК_ИнтервьюCbonds
💬Представляем вашему вниманию интервью с президентом ФПК Гарант-Инвест Алексеем Панфиловым

Мы подвели финансовые итоги уходящего года и выяснили, что стало драйвером его экономического развития, а также узнали все подробности о новом облигационном размещении ФПК Гарант-Инвест и уникальной оферте по этому выпуску.

✅Посмотреть интервью можно на YouTube- и Rutube-каналах Cbonds!

Смотреть Cbonds – быть первым в мире инвестиций!

Cbonds.ru

13 December 2023 10:47

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 декабря:

💰Выручка АФК Система по МСФО за 9 мес. выросла почти на 15%, до 747,6 млрд рублей. Консолидированная выручка за III квартал увеличилась на 18,2% и достигла 280,8 млрд рублей. Скорректированный показатель OIBDA за III кв. вырос на 6,8%, против показателя за II кв., и составил 74,9 млрд руб. За 9 мес. текущего года OIBDA выросла на 3,1%, составив 232,5 млрд руб.

👫 Банк ТРАСТ продал принадлежащий ему контрольный пакет (93,6%) акций НПК ОВК профильному инвестору, которого банк не назвал соображениями «важности этой сделки для государства». Акции НПК ОВК отреагировали на новость ростом более чем на 20%, свидетельствуют данные биржи.

🏠 Группа компаний Самолет планирует начать pre-IPO своего сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» в I полугодии 2024 года. Также девелопер может купить небольшой московский банк «Система». Капитал банка, по данным его отчетности на 1 ноября составляет 1,35 млрд руб. Гендиректор группы Антон Елистратов сообщил, что компания покупает банк с универсальной лицензией и уже подал ходатайство в ЦБ на согласование сделки. (Frank Media)

🏦 Альфа-банк подготовил свою платформу по выпуску ЦФА для работы с нерезидентами в рамках закона, который позволит использовать цифровые права при расчетах во внешней торговле. Первые сделки на ней могут состояться уже в 2024 году.

🏦 ЭсЭфАй – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 мес. 2023 года.

Cbonds.ru

13 December 2023 09:38

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 декабря

🇷🇺Россия

📡Унител – АКРА, 🆕 присвоен "BВ-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней оценкой операционного риск-профиля, а также слабой оценкой финансового риск-профиля (отражающей малый размер бизнеса, средние показатели рентабельности и долговой нагрузки при низкой оценке обслуживания долга и слабых уровнях ликвидности и свободного денежного потока (FCF)). Рейтинг учитывает неопределенность, связанную с планируемыми Компанией в 2024 году сделками слияний и поглощений и их потенциальным влиянием на рентабельность ее деятельности».

🌱Акрон – Эксперт РА,⬆️с "ruAA-" до "ruAA", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено максимальными оценками показателей блока финансовых рисков в отчетном и прогнозном периодах, что при увеличении веса данного блока в итоговом рейтинговом балле по новой методологии агентства оказало позитивное влияние».

🇦🇲Армения

💵ID Bank – Moody's,⬆️с "B2" до "B1", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено значительным улучшением качества кредитного портфеля и прибыльности за последние два года при сохранении достаточности капитала и значительного запаса ликвидности».

Cbonds.ru

13 December 2023 08:00

💥Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «ПАО МГКЛ (Группа Компаний Мосгорломбард) выходит на IPO!»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

12 December 2023 15:12

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», 001Р-02 (2 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 15 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16.25% годовых, эффективной доходности – 17.52% годовых.

📝Организаторами выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.

Cbonds.ru

12 December 2023 14:04

#Премаркетинг
💰«ЛК Эволюция», дебютный выпуск серии 001P-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

Cbonds.ru

12 December 2023 11:27

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002Р-11 (не менее 30 млрд)

Сбор заявок – 13 декабря с 10:00 до 15:00 (мск)

Поручитель – ПАО «Газпром» (AАA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА).

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.03 трлн руб., $8.093 млрд, €3.595 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.

Cbonds.ru

12 December 2023 10:48

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 декабря:

💍1️⃣ МГКЛ (Мосгорломбард) объявляет о продлении периода предварительного сбора заявок на приобретение обыкновенных акций. Период сбора заявок в настоящее время продлен до 15 часов 30 минут 21 декабря 2023 года в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов, сообщает компания. Ожидается, что торги Акциями Компании начнутся 22 декабря 2023 года. 👉Завтра пройдет онлайн-семинар Cbonds с МГКЛ, на котором можно будет узнать все подробности. Регистрируйтесь по ссылке.

🏠 Выручка девелоперской группы Самолет по итогам 2023 года может увеличиться примерно на 50% – до 300 млрд рублей по сравнению с 194,9 млрд рублей в 2022 году. «Если говорить про EBITDA как о результирующем показателе, мы предполагаем, что закроемся более чем на 70 млрд рублей в этом году по нашему управленческому учету. Продажи — до 1,6 млн кв. м и выручка — свыше 300 млрд рублей», — сказала заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Наталья Грознова. (ТАСС)

💻Начинаются торги новыми фьючерсами на акции компаний Группы Астра и Софтлайн на Московской бирже.

💿Акционеры РУСАЛа приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года.

Cbonds.ru

14 December 2023 11:35

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 декабря:

🏦Дочерняя компания Совкомбанка может выкупить акции кредитной организации на 1,5 млрд руб. в случае падения их стоимости после проведения IPO, заявил директор по связям с инвесторами банка Андрей Оснос. Он также уточнил, что банк не собирается поднимать цену размещения выше объявленной, добавив и не планирует увеличивать объем размещения «с вероятностью в 99%». (ТАСС)

🏦 СПБ Биржа планирует развивать срочный рынок с расчетами в рублях. Предполагается, что о запуске рынка опционов торговая площадка объявит уже к концу недели. (Frank Media)

📱 У инвесторов Яндекса возникли разногласия по вопросам обмена акций его головного нидерландского холдинга Yandex N.V. на бумаги новой компании, которая получит почти весь российский бизнес. «Американская» часть акционеров Яндекса и совета директоров Yandex N.V. не готова принимать решение по обмену, так как считают, что попадут в неравные условия и не смогут воспользоваться конвертацией, поскольку для них это будет «запрещенная новая инвестиция в РФ». Их предложение – принимать решение по обмену на стороне «нового российского Яндекса», а не на уровне нидерландского холдинга. (Forbes)

🌾 🧬ФосАгро, ММЦБ проводят внеочередное собрание акционеров, где в повестку включен вопрос утверждения дивидендов.

Cbonds.ru

14 December 2023 10:15

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «ПАО МГКЛ (Группа Компаний Мосгорломбард) выходит на IPO!» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ПАО МГКЛ (Группа Компаний Мосгорломбард) выходит на IPO!», в ходе которого спикеры обсудили причины выхода компании на IPO, перспективы эмитента и другие вопросы.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

14 December 2023 08:15

#РОК_ИнтервьюCbonds
🎤 РОК-интервью: Дмитрий Коваленко, ГК QIWI

Представляем вашему вниманию интервью с еще одним участником XXI Российского облигационного Конгресса – Дмитрием Коваленко, директором по связям с инвесторами, ГК QIWI.

В рамках диалога Дмитрий Коваленко рассказал об итогах облигационных выпусков группы компаний, продуктах, имеющихся в ее портфеле, статусе после реструктуризации и многом другом.

✅Видео уже доступно на YouTube- и Rutube-каналах Cbonds.

Смотри интервью с ТОП-менеджерами финансовых рынков на Cbonds и будь в курсе новых трендов!

Cbonds.ru

13 December 2023 16:42

#ИтогиРазмещения
🔌Россети, 001Р-11R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 905
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 млн рублей до 1 млрд, второе место заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млрд рублей (26%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал Трейдинг, Московский кредитный банк.

Cbonds.ru

13 December 2023 15:07

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 28.131 млрд рублей при спросе в 54.537 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.9335% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.3% годовых. Средневзвешенная цена – 95.9596% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.3% годовых.

Cbonds.ru

13 December 2023 14:03

#Премаркетинг
💰«Унител», дебютный выпуск серии БО-П01 (150 млн)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 14 декабря до 13:00 (мск) 18 декабря, размещение – 20 декабря.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

Cbonds.ru

13 December 2023 13:01

#Премаркетинг
🔌«Россети Ленэнерго», 001P-01 (10 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – КС + премия 1.15%.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

13 December 2023 11:20

📆 Планируемые события денежного рынка сегодня, 13 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 150 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Аукцион по размещению средств ед. казначейского счёта с плавающей ставкой: суммарно 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 50 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 50 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔸Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 5.4 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️️:
• Краснодарский край: 20 млрд руб. / ВБ
• Красноярский край: суммарно 6 млрд руб. / ВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

13 December 2023 10:08

#Макроэкономика
📈💬Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 100 б.п – наиболее вероятный сценарий — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 15 декабря, состоится заключительное в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 27 октября ставка находится на уровне 15% годовых – тогда ЦБ РФ принял решение повысить ее на 200 б.п

📍Полный текст консенсус-прогноза

💬 Своими комментариями поделились:
🔵Николай Рясков, УК ПСБ
🔵Михаил Васильев, Совкомбанк
🔵Валерий Вайсберг, ИК РЕГИОН
🔵Наталия Пырьева, «Цифра брокер»
🔵Дмитрий Куликов, АКРА
🔵Игорь Рапохин, SberCIB Investment Research
🔵Павел Бирюков, Газпромбанк

В разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта можно посмотреть мнение рынка о том, какой ставка будет на конец года. Для этого в матрице прогнозов нужно выбрать вкладку «Ключевые ставки». Рынок ожидает значение 16% на конец года и 15% на конец первого квартала. 😏

💬 Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк: «Мы ожидаем увеличения ключевой ставки на заседании ЦБ 15 декабря на 100 б.п. до 16%, но не исключаем, что шаг может оказаться шире. Перегретый внутренний спрос и растущие инфляционные ожидания – ключевые причины еще одного повышения ставки в 2023 г. Эти факторы усиливаются инфляционными рисками со стороны бюджетных расходов и сохраняющейся волатильности валютного рынка».

🤔Но не все аналитики ждут повышения на 100 б.п. Например, Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН, ожидает повышения ключевой ставки на 200 б.п. до 17% годовых на фоне быстрого экономического роста и сохранения высокого потребительского спроса.

Cbonds.ru

13 December 2023 08:16

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,26% (⬆️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,63% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,47% (⬆️9 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
🔌Россети Ленэнерго, 001P-01 (10 млрд)
💰Газпром Капитал, БО-002Р-11 (от 30 млрд)
🏦Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО28-Д ($500 млн), ЗО29-Д ($600 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
💱Совкомбанк, СЗО-02 ($300 млн), СЗО-03 ($11.17 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО26-Д ($500 млн)

Размещения
🏢Славпроект, 02 (300 млн)
🏭Технология, БО-01 (200 млн)
💡ЭнергоТехСервис, 001P-05 (1 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО29-Д ($600 млн)

Оферты
🚃ТКК, класс А4 (3.752 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

12 December 2023 15:42

#Премаркетинг
🔌«Россети Ленэнерго», 001P-01 (10 млрд)

Сбор заявок – 13 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 декабря.

Ориентир по ставке 1-го купона: значение ключевой ставки Банка России + премия не выше 1,2%.

📝Облигационный долг Эмитента: 12.4 млрд рублей.

Cbonds.ru

12 December 2023 14:52

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П05 (2 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 14 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16.2% годовых, эффективной доходности – 17.21% годовых.

📝Организаторами выступают Инвестбанк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

Cbonds.ru

12 December 2023 12:42

🇧🇷 Cbonds и Valor Econômico, ведущее финансовое медиа Бразилии, – теперь партнеры

Мы рады объявить о начале сотрудничества между Cbonds и Valor Econômico, ведущего финансового медиа в Бразилии. Это партнерство открывает для бразильских журналистов и их читателей доступ к одной из самых обширных в мире баз данных по облигационному рынку.

📝В последние годы Cbonds значительно расширил сеть партнерств с финансовыми СМИ по всему миру. Ряд международных изданий не только активно используют нашу платформу, но и сотрудничают с нами в подготовке эксклюзивных региональных и страновых рейтингов эмитентов облигаций. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Cbonds.ru

12 December 2023 11:09

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 12 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 450 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵2 аукциона по размещению средств ед. казначейского счёта с плавающей ставкой: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 10 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ
🔵Депозитный аукцион "тонкой настройки": 1 870 млрд руб. ⬇️/МБ
🔵Депозитный аукцион ЦБ на срок 1 неделя: 1 800 млрд руб.⬇️/ МБ

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 2.4 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты⬆️️:
• Свердловская область: 4 млрд руб. / ВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

12 December 2023 09:23

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 декабря

🇷🇺Россия

🥇Полюс Красноярск – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruААА", "стабильный"

«Компания входит в группу Полюс, принимая во внимание критическую значимость, размер активов и операционный денежный поток Компании, агентство в соответствии с методологией проводило оценку кредитоспособности по консолидированной отчетности Группы. Долговая нагрузка оказывает поддерживающее влияние на уровень рейтинга Группы. Рентабельность Группы по EBITDA стабильно характеризуется высокими значениями. Показатель прогнозной ликвидности был оценен умеренно позитивно».

🇦🇿Азербайджан

🏦Международный Банк Азербайджана – Moody's, "Ba3", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза отражает ожидания агентства, что кредитоспособность Банка в целом, и в частности качество его активов и прибыльность, продолжат улучшаться в ближайшие 12-18 месяцев».