Cbonds.ru

06 December 2023 16:02

#ИтогиРазмещения
💰МФК Лайм-Займ, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/20.25% годовых
Дюрация: 1.7

Количество сделок на бирже: 2268
Самая крупная сделка: 15 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн рублей (21%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

06 December 2023 13:58

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 43.377 млрд рублей при спросе в 68.724 млрд рублей.

Цена отсечения составила 86.4839% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.11% годовых. Средневзвешенная цена – 86.4955% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.11% годовых.

Cbonds.ru

06 December 2023 12:17

#Премаркетинг
💊«Биннофарм Групп», 001Р-03 (3 млрд)

Дата сбора заявок – 14 декабря, размещение – 18 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 6 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 December 2023 11:00

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 6 декабря:

⬆️⬇️– изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 200 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 600 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 2.4 млрд руб. ⬆️
🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ СПб: 20 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств МФ Красноярского края на депозиты: 4 млрд руб. ⬆️

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

06 December 2023 09:19

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 декабря

🇷🇺Россия

🏦НОВИКОМБАНК– НРА, 🆕 присвоен "AA|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой оценкой показателей ликвидности и операционной эффективности; сильными рыночными позициями, обширной клиентской базой и активной интеграцией в бизнес-процессы основного акционера; хорошим качеством активов Банка. Уровень рейтинга ограничивается: повышенной концентрацией на текущих группах клиентов; невысокой диверсификацией бизнеса по источникам дохода и средней по работающим активам».

🐟ПК СМАК – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruB+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой рентабельностью бизнеса, комфортным уровнем долговой нагрузки при низком покрытии процентных платежей, а также высоким качеством стратегического обеспечения при низком качестве корпоративного управления. Давление на рейтинг оказывает слабый риск-профиль отрасли, в которой работает компания, при ограниченных рыночных и конкурентных позициях компании в отрасли».

Cbonds.ru

05 December 2023 16:44

#Премаркетинг
💡«ЭнергоТехСервис», 001Р-05 (1 млрд)

❗️Сбор заявок – 8 декабря с 11:00 до15:00 (мск). Размещение предварительно запланировано на первую половину декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 16.5% годовых, эффективной доходности – не выше 17.81% годовых.

Организаторами выступают Инвестиционный банк Синара, Газпромбанк.

🔎Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите здесь

Cbonds.ru

05 December 2023 15:08

✅Cbonds предоставляет доступ к данным Росстата

Рады сообщить, что данные Росстата теперь доступны на Cbonds. Мы собрали широкий спектр показателей, характеризующих социально-экономическое положение России.

На сайте Cbonds в разделе Индексов в категории «Индексы Росстата» доступны данные по следующим разделам:
● Цены, инфляция
● Национальные счета
● Предпринимательство
● Население
● Данные ССРД МВФ

📝Для получения данных по другим разделам вы можете заказать выгрузку данных Росстата через Cbonds API. Это удобный и быстрый способ автоматизированного доступа к актуальной нужной вам статистике.

🧮Для более наглядной визуализации данных мы также разработали отдельный раздел «Росстат на Cbonds», где вы можете найти интерактивные данные по национальным счетам, инфляции и данным ССРД МВФ.

Интеграция данных Росстата на нашем сайте дает пользователям возможность быстро и удобно ознакомиться с важной статистикой, не покидая нашу платформу.

Cbonds.ru

05 December 2023 11:00

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 5 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 1 150 млрд руб. ⬆️
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 200 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 200 млрд руб. ⬆️
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 16 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️
🔵Депозитный аукцион ЦБ на срок 1 неделя: 990 млрд руб. ⬇️

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 3.3 млрд руб. ⬆️

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

05 December 2023 09:52

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 декабря

💰Международная Страховая Компания Айайси – НРА, 🆕 присвоен "ВВ|ru|", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен: хорошими показателями общей ликвидности; высоким соотношением собственного капитала и обязательств; достаточно высоким уровнем рентабельности капитала; хорошими показателями рентабельности. Уровень рейтинга ограничивается: динамикой объема премий-нетто; невысоким уровнем зрелости системы управления рисками; отсутствием перестраховочной защиты; низким уровнем диверсификации бизнеса».

💨 Иркутская область – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой при минимальных рисках рефинансирования обязательств и умеренными показателями бюджетного профиля. Рейтинг Области ограничен невысоким коэффициентом ликвидности и показателями развития региональной экономики, не превышающими среднестрановой уровень».

💰Металлинвестбанк – АКРА, "A-(RU)", прогноз ⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает мнение Агентства относительно возможного улучшения оценки риск-профиля Банка на фоне сохранения тенденции к снижению проблемной задолженности».

Cbonds.ru

05 December 2023 08:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,98% ( ⬆️22 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,25% ( ⬆️27 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,85% (⬆️55 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🔌Россети, 001Р-11R (10 млрд)
🏚ДОМ.РФ, 001P-17R (10 млрд)
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 (от 5 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО26-Д ($550 млн), ЗО27-Д ($600 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн), ЗО27-1-Е (€682.2 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)
🔺Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
💱Совкомбанк, СЗО-01 ($300 млн)

Размещения
💵ИЛС, БО-01-001P (300 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн)
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 (10 млрд)
🔌Россети Центр, 001Р-03 (5 млрд)
💊Фармфорвард, БО-01 (300 млн)

Оферты
💱Совкомбанк, БО-05 (10 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 December 2023 16:19

#ИтогиРазмещения
💰Новосибирская область, 35023

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.38% годовых
Дюрация: 3.96

Количество сделок на бирже: 672
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 4 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (22%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

04 December 2023 14:48

⚡️Cbonds расширяет количество предоставляемой информации по ЦФА

Рады сообщить, что клиентам Cbonds теперь доступна информация о размещениях ЦФА за последние 30 дней в отдельном блоке. Блок «Последние размещения ЦФА» можно найти на странице «Цифровые финансовые активы в России».

В новом блоке для каждого выпуска ЦФА представлена информация об:
🟣эмитенте,
🟣операторе информационной системы (ОИС),
🟣объёме,
🟣датах размещения и погашения.

✅Также пользователи могут отсортировать размещения ЦФА по платформам ОИС.

Cbonds.ru

04 December 2023 13:05

#ИнтервьюCbonds
🎤Cbonds принял участие в Investor Day — специализированном мероприятии IDF Eurasia для действующих и потенциальных инвесторов. В рамках встречи представители топ-менеджмента компании поделились мнением о текущей ситуации на финансовом рынке и его перспективах.

Представляем вашему вниманию выступление руководителя департамента по работе с инвесторами IDF Eurasia Антона Храпыкина. Он рассказал об этапах развития компании, ее основных направлениях, финансовых результатах и многом другом.

✔️Интервью доступно к просмотру на YouTube- и Rutube-каналах Cbonds.

Смотри Cbonds и узнавай интересное первым!

Cbonds.ru

04 December 2023 10:47

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», 001Р-02 (2 млрд)

Сбор заявок – 12 декабря, размещение – 15 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 2 млрд рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 001P-01.

Cbonds.ru

04 December 2023 09:47

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 декабря

🇷🇺Россия

💨 Санкт-Петербург – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruААА", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильным уровнем развития экономики и комфортным уровнем инвестиционной привлекательности, благоприятным уровнем демографического развития и развитым рынком труда, сбалансированным исполнением бюджета и сильными позициями по долговой нагрузке».

🏗Главстрой-Регионы – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Компания характеризуется низким уровнем долговой нагрузки. Вследствие невысокого уровня долговой нагрузки у компании также отмечается низкий уровень процентной нагрузки. Также положительное влияние на оценку ликвидности компании оказывает наличие значительного объема невыбранных кредитных линий по проектному финансированию».

👔Тами и КО (Henderson) – АКРА,⬆️с "BBB+(RU)" до "A(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок таких факторов финансового риск-профиля, как размер, долговая нагрузка и обслуживание долга, вследствие роста рентабельности операционной деятельности Компании и увеличения FFO до фиксированных платежей и налогов на фоне снижения общей долговой нагрузки».

👷Атомстройкомплекс-Строительство – АКРА,⬆️с "BBB+(RU)" до "A-(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок за структуру управления и финансовую прозрачность, а также ростом объема портфеля текущего строительства (с учетом проектов, реализуемых в рамках государственных контрактов)».

🌾Юг Руси – НРА, 🆕 присвоен "ВВ+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой оценкой показателя обеспеченности обслуживания долга; высокой оценкой покрытия процентных расходов; высокой оценкой рентабельности операционного денежного потока до изменения оборотного капитала».

🍽Патриот Групп – НКР,⬆️с "BBB-.rս" до "BBB.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением качества корпоративного управления компании, в частности, переходом на подготовку отчётности по МСФО дважды в год и развитием коллегиальных органов управления, а также повышением оценки финансового профиля в результате изменения показателей операционного потока после уточнения применения международных стандартов финансовой отчётности и улучшения структуры фондирования».

Cbonds.ru

06 December 2023 14:40

⚡️Новый продукт Cbonds – консенсус-прогнозы экономических показателей

Консенсус-прогнозы – это агрегированные оценки множества экспертов и аналитиков относительно будущих экономических событий и показателей.

На сайте Cbonds доступны консенсус-прогнозы по валютам, доходностям 10-летних облигаций, ключевым ставкам, макроэкономическим показателям, товарам, фондовым индексам. Консенсус-прогнозы представлены для России, США, Китая, Еврозоны, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и многих других.

Cbonds агрегирует прогнозы более 40 ведущих аналитических команд, включая ведущие российские и иностранные инвестиционные банки, а также аналитические агентства. На каждой странице консенсус-прогноза можно ознакомиться с полным списком прогнозистов, графиками изменения значений и самими консенсус-прогнозами, которые рассчитываются ежедневно, опираясь на прогнозы за последние 28 дней.

✅Для вашего удобства мы также разработали отдельный раздел «Консенсус-прогнозы», где представлена матрица значений консенсус-прогнозов, графики показателей с фактическими и прогнозными значениями, а также удобные excel-шаблоны с использования формул надстройки Cbonds для получения актуальных значений консенсусов.

Мы надеемся, что консенсус-прогнозы от Cbonds станут незаменимым инструментом для всех, кто интересуется финансовым рынком и стремится быть в курсе всех изменений.

Cbonds.ru

06 December 2023 13:05

#ИтогиРазмещения
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей
Купон/Доходность: 12.9% годовых/13.54% годовых
Дюрация: 2.171

Количество сделок на бирже: 364
Самая крупная сделка: 963 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 900 млн рублей и более (29%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

06 December 2023 11:17

#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001Р-05 (8 млрд)

Сбор заявок – 11 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 15 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 December 2023 10:35

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 декабря:

🏦 СПБ биржа начала подготовку к обмену заблокированных активов российских инвесторов в соответствии с указом президента РФ № 844, который предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у россиян на средства со счетов типа С. Биржа направила профучастникам сообщение, что «СПБ Клирингом» принято решение о снятии с 1 декабря ограничений на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами». Площадка сообщила, что «СПБ Клиринг» «возобновил прием и обработку всех поручений на перевод ценных бумаг». (РБК)

⛽️ Акционеры Лукойла утвердили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 447 руб. на обыкновенную акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливаются на 17 декабря 2023 года.

✨Сбербанк в рамках новой трехлетней стратегии планирует выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли. «На горизонте трех лет мы обеспечим высокую рентабельность нашего капитала, которая должна быть выше 22%. Мы должны обеспечить достаточность нашего капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%», - заявил глава банка Герман Греф, выступая в рамках «Дня инвестора».

💎 Алроса изучает возможность выпуска ЦФА на уникальные алмазы, сообщил начальник управления корпоративных финансов компани Сергей Тахиев. Он отметил, что алмазы имеют более сложное ценообразование, чем сырьевые товары, поэтому токенизировать всю линейку продукции очень сложно. (ТАСС)

🖥 Софтлайн завершает прием заявок в рамках предстоящего SPO на Мосбирже.

Cbonds.ru

06 December 2023 07:59

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,04% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,29% (⬆️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,92% (⬆️7 б.п.)

Зарегистрированных участников РОК-2023:
1029 (➡️присоединиться)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🚚ГТЛК, ЗО26-Д ($550 млн), ЗО27-Д ($600 млн)
🔺Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)
💱Совкомбанк, СЗО-01 ($300 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн), ЗО27-1-Е (€682.2 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн)

Размещения
💵Борец Капитал, 001P-02 (4 млрд)
🪓Сегежа Групп, 003P-03R (5 млрд)
💵Кэшдрайв, КО-П09 (120 млн)

Оферты
🔌Россети, БО-04 (7 млрд)
🛥ДРП, БО-001-02 (50 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

05 December 2023 16:34

#Премаркетинг
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-05

Книга закрыта. Размещение запланировано на 7 декабря. Объем выпуска зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.8% годовых, эффективной доходности – 16.76% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК Солид, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

05 December 2023 11:11

#Аналитика
🛢Research Hub Cbonds: рынок нефти

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на прошлой неделе в Research Hub Cbonds, стало заседание ОПЕК. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🟣«Halyk Daily Research: 01.12.2023» от Halyk Finance: «По результатам торгов стоимость нефти марки Brent снизилась на 0.3%, достигнув отметки в $82.8 за баррель. Накануне состоялось заседание ОПЕК, по итогам которого было принято решение о сокращении добычи нефти еще на 1 млн б/с».

🟣«Утренний сок» от Промсвязьбанка от 1 декабря: «Долгожданное заседание ОПЕК+ не привело к росту цен на нефть, несмотря на объявленное сокращение добычи нефти на 2,2 млн барр./день: ближайший фьючерс вернулся в итоге обратно в район 80 долл./барр., потеряв за день около 3%».

🟣«Рынок акций начал демонстрировать слабость» от АЛОР+ от 1 декабря: «Вообще в последнее время нефть демонстрирует явную слабость, не реагируя на позитивное для нее ослабление курса доллара на мировой арене. Так что вчерашнее решение нефтяного картеля, возможно, лишь не допустит более сильной просадки нефтяных котировок».

🟣«Долговой рынок: еженедельный обзор» от Зенит Банка от 2 декабря: «Видимо, ОПЕК больше реагирует на слабеющий спрос и замедление мировой экономики на фоне жесткой ДКП в ведущих странах мира, а не пытается поднять цены».

🟣«Калейдоскоп размещений» от КБ Ренессанс Кредит от 4 декабря: «Присоединение Бразилии к ОПЕК+ позволит выстраивать более сбалансированную политику в отношении добываемых объемов нефти, снизив волатильность нефтяных цен».

➡️И, конечно, напоминаем про наши консенсус-прогнозы: например, Нефть Brent Консенсус-прогноз на IV кв. 2023 или Нефть Brent Консенсус-прогноз IV кв. 2024. Прогнозы по нефти можно найти на каждый квартал (до I квартала 2025 года), и не только по марке Brent, но и по WTI.

Cbonds.ru

05 December 2023 10:53

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 декабря:

🚙РЕСО-Лизинг рассматривает проведение IPO, но хочет стать публичной компанией после начала снижения ключевой ставки, сообщила председатель совета директоров ЛК Мария Селютина. «Как только ключевая ставка пойдет вниз, то 35% ROE (показатели копании, по словам Марии Селютиной) выглядят просто зажигательно», – заявила топ-менеджер. (Frank Media)

⚗️Акционеры КуйбышевАзота утвердили дивиденды по итогам 9 мес. 2023 года в размере 14 руб. на одну акцию каждого типа. Сообщила компания на сайте раскрытия информации. Закрытие дивидендного реестра - 12 декабря 2023 года. Последний день, когда акции можно успеть купить с дивидендами - 11 декабря. Дата выплаты - 26 декабря.

🏦 Московская биржа опубликовала объемы торгов за ноябрь. Общий объем торгов на рынках биржи в ноябре 2023 года составил 126,1 трлн рублей, что примерно в 1,7 раза больше, чем в ноябре 2022 года. Объем торгов на фондовом рынке увеличился на 47%, до 4,683 трлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,130 трлн руб., увеличившись в 2,5 раза против ноября 2022 года. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями возрос на 10% и составил 2,553 трлн рублей. (ТАСС)

⛽️ Лукойл проводит внеочередное собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2023 года в размере 447 руб. на обыкновенную акцию.

Cbonds.ru

05 December 2023 08:59

#CbondsNewsletter
📈 В ноябре объем новых выпусков евробондов значительно (на 25%) вырос по сравнению с октябрём – Cbonds Global Monthly Newsletter: ноябрь

Более того, на развивающихся рынках объем новых выпусков превысил аналогичный показатель за 2022 год: +72%, однако, общий объём новых выпусков и объём выпусков на развитых рынках не превысили аналогичные показатели – -6% и -17% соответственно по сравнению с ноябрём 2022 года.

🌐 В ноябре 13 эмитентов выпустили 25 суверенных еврооблигаций на общую сумму $19.6 млрд. Крупнейший евробонд месяца на сумму $2.5 млрд выпустила Колумбия, Израиль – два евробонда и четыре доразмещения на общую сумму $2.8 млрд. Страны Латинской Америки выпустили более трети суверенных еврооблигаций в ноябре.

👶В ноябре 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в ноябре составила 35%. Sandoz Group, швейцарская фармацевтическая компания, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации ноября объемом €2 млрд тремя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в ноябре, составил $32,1 млрд, что на 27% больше, чем в ноябре 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 60%. Впервые в 2023 году был выпущен переходной евробонд на сумму €600 млн. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в ноябре не было.

Читать полную версию Cbonds Newsletter за ноябрь.

Cbonds.ru

04 December 2023 16:56

🇷🇺🕯Объем рынка корпоративных облигаций России за ноябрь фактически не изменился, общий объем рынка внутренних облигаций составил 44.53 трлн рублей

📌Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам ноября объем внутренних корпоративных облигаций России составил 23 632,78 млрд рублей. По сравнению с октябрем объем рынка фактически не изменился (незначительно сократился на 0,02%). Месяцем ранее объем рынка составлял 23 636,58 млрд рублей. Год назад, по итогам ноября 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 18 686 млрд рублей – показатель вырос на 26.47%.

В ноябре на рынок вышло 43 эмитента, было размещено 145 новых выпусков, из которых 14 – с плавающей ставкой (в октябре эмитентов было 46, а новых выпусков – 134). В ноябре прошлого года на рынок вышло 39 эмитентов с 87 выпусками облигаций.

📌Общий объем рынка муниципальных облигаций

Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам ноября составил 836,41 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 867,71 млрд рублей).

📌Объем рынка государственных облигаций

В ноябре Минфин РФ провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Размещались в этом месяце только ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. Объем рынка государственных облигаций по итогам ноября составил 20 063,67 млрд рублей (месяц назад – 19 736,29 млрд рублей).

Cbonds.ru

04 December 2023 15:56

#ИтогиРазмещения
🛫 Аэрофьюэлз, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.4 млрд рублей
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 2.18

Количество сделок на бирже: 2411
Самая крупная сделка: 266 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 100 до 250 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей (23%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, ИФК Солид. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь

Cbonds.ru

04 December 2023 13:17

✈️ Взлетаем вместе!
1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ участников зарегистрированы на XXI Российский облигационный конгресс!

Убедитесь сами – список участников.

❗️Заканчивается регистрация на рейс, следующий по маршруту «Санкт-Петербург-XXI Российский облигационный конгресс».

Вы еще успеваете сдать чемодан и пройти на посадку.

Я лечу с вами! Регистрируюсь!

Во время этого захватывающего путешествия вас ожидают:
🟢12 секций деловой программы;
🟢62 выступления выдающихся спикеров;
🟢5 неформальных мероприятий.

📝Нажмите, чтобы ознакомиться с деловой программой конгресса.

✅Неформальная программа

Cbonds Airlines – 21 год летаем вместе!✨

Cbonds.ru

04 December 2023 12:18

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 4 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 500 млрд руб. ⬆️
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 300 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 99 млрд руб. ⬆️

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 601 млрд руб. ⬆️
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 400 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 5.2 млрд руб. ⬆️
🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 30 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️️:
• Свердловская область: 4 размещения суммарно 11 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

04 December 2023 10:33

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 декабря:

🖥 Софтлайн объявила о повышении прогноза менеджмента по ключевым финансовым показателям на 2023 год. Обновленный прогноз предполагает оборот за 2023 год на уровне не менее 87 млрд руб. Валовая прибыль может составить не менее 20 млрд руб., а скорректированная EBITDA – 3,5 млрд руб. или выше. Таким образом, прогнозное значение скорректированной EBITDA увеличилось более чем на 16% по сравнению с показателем, ожидаемым ранее.

⛽️ Лукойл получил разрешение Президента России совершить сделку по покупке 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании ЭЛ5-энерго у компании Uroc Limited. Доля Uroc Ltd в ЭЛ5-энерго - 7,4%. Уставной капитал компании состоит из 35,371 млрд акций. Соответственно, Лукойл сможет получить всю долю Uroc Ltd в генерирующей компании и нарастить свое участие в ЭЛ5-энерго до 63,84%. (ТАСС)

🚗 Каршеринг Руссия (Делимобиль) приняла решение о дроблении своих акций, в результате которого 10 млн акций компании конвертируются в 160 млн штук. Их номинальная стоимость составит 0,000625 руб. (ранее она составляла 0,01 руб.), следует из сообщения эмитента на сайте раскрытия информации. Также принято решение об увеличении уставного капитала «Каршеринг Руссия» через размещение дополнительных 48 млн акций по открытой подписке и о получении акционерным обществом статуса публичного.

💿 ТМК проводит внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос допэмиссии по закрытой подписке в рамках проведенного в сентябре SPO компании. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

04 December 2023 08:48

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Энерготехсервис – размещение облигаций» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Энерготехсервис – размещение облигаций», в ходе которого спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

👇Запись уже доступна:
🟣YouTube
🟣RuTube

Полезного просмотра! 👀