Cbonds.ru

02 December 2023 09:11

#Аналитика
🗂Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 27 ноября по 1 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🟣«Цифровые финансовые активы: главное за 2023 год» от Sber CIB от 29 ноября: «По мнению SberCIB Investment Research, в ближайшее время размещать цифровые активы, скорее всего, будут в уже протестированной форме — ЦФА на денежное требование. Выпуск ЦФА с ценными бумагами в роли базовых активов пока ограничен действующими регуляторными ограничениями».

🟣«Навигатор рынка акций от 28.11.2023» от Газпромбанка: «Решение ЦБ возобновить зеркалирование операций на валютном рынке с учетом представленной выше методологии окажет поддержку рублю. По сумме трех компонент у ЦБ сформируется необходимость продаж объемом около 1 трлн руб. в 2024 г., или около 0,9 млрд долл./мес. Такой масштаб операций, по нашим оценкам, соответствует объему среднесуточных продаж 2023 г., а значит эффект будет ограниченным».

🟣«Обзор рынка на 27.11.2023» от КИТ Финанс: «Факторы за дальнейший рост рынка ухудшились, т.к. инфляция за первые 3 недели ноября слишком высокая (+0,8%), что может побудить ЦБ РФ еще раз повысить ключевую ставку в декабре. Также рубль на неделе закрепляется под отметкой в 90, ухудшая ценовую составляющую для экспортеров. И нефть около $80».

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 29 ноября: «Оживление спроса на выпуски с постоянным доходом произошло на фоне снижения доходностей госбумаг. Сейчас вся кривая ОФЗ от 1 года находится в диапазоне 11,5-11,8%, фактически имея плоскую форму. При этом, в конце октября доходности 10-летних бумаг были на уровне 12,5%».

🟣«Завтрак с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка от 28 ноября: «Минфин в соответствии с указом президента перечислил в НРД 6,3 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2026 г. НРД, выступающий платежным агентом, средства получил. С июня 2022 г. Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях».

Cbonds.ru

01 December 2023 14:17

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: декабрь (данные от 1 декабря)

Cbonds.ru

01 December 2023 14:09

💰Cbonds Weekly News пристально следят за развитием ситуации вокруг выплат по белорусским еврооблигациям через российскую инфраструктуру.

На этот раз в нашем фокусе сообщение ЦБ РФ о разработке механизма, который, по заверениям регулятора, позволит российским инвесторам получить средства.

💬 Своим мнением об общей картине по возможности выплат поделился член Ассоциации владельцев облигаций, курирующий евробонды, Сергей Сазонов.

Cbonds Weekly News – ваша возможность узнать первым о самом главном!

Cbonds.ru

01 December 2023 10:41

#РОК_2023
❓ЦФА VS IPO

В этом году участникам Российского облигационного конгресса придется сделать непростой выбор: пойти на секцию по ЦФА или по IPO?😏

💬 ЦФА обсудят:
🟣Денис Додон, Альфа-Банк;
🟣Ярослав Мурашкин, Ростелеком;
🟣Александра Веролайнен, Эксперт РА;
🟣Алексей Астахов, БК Регион;
🟣Олег Бычков, АБ Проспект.

Модератор – Александр Бударин, Cbonds.

💬 IPO обсудят:
🟣Олег Алексеенков, ЕвроТранс;
🟣Юрий Мариничев, Positive Technologies;
🟣Владислав Цыплаков, Совкомбанк;
🟣Александр Студенский, ИФК Солид;
🟣Михаил Малиновский, LECAP.

Модератор – Наталья Логинова, Московская биржа.

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

➡️С регистрацией на конгресс советуем не затягивать, уже во вторник она будет закрыта.

А какой выбор сделали бы вы?
👍🏻 – ЦФА
🔥 – IPO

Cbonds.ru

01 December 2023 09:52

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 ноября

🇷🇺Россия

⚡️Атомэнергопром – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг присвоен на уровне финансовых обязательств Правительства РФ вследствие очень высокой степени поддержки со стороны государства и высокой оценки зависимости от однородных факторов риска. Оценка собственной кредитоспособности обусловлена очень сильным операционным риск-профилем. При этом очень сильный бизнес-профиль характеризуется крайне низкими рисками поставщиков, очень низкими ценовыми и сбытовыми рисками, а также высоким качеством основных средств».

🏗ГК ЕКС – АКРА,⬆️с "BBB(RU)" до "+(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки соответствующего субфактора бизнес-профиля в связи с ростом контрактной базы, улучшением оценки долговой нагрузки Компании, а также ожиданиями Агентства относительно дальнейшего роста FFO до чистых процентных платежей и налогов».

💨 Москва – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruААА", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высоким уровнем развития экономики и умеренно высоким уровнем инвестиционной привлекательности, высоким уровнем демографического развития и развитым рынком труда, сбалансированным исполнением бюджета и низкой долговой нагрузкой».

Cbonds.ru

01 December 2023 08:59

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ИЛС» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ИЛС», в ходе которого спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

01 December 2023 08:08

❗️Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Энерготехсервис – размещение облигаций»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

30 November 2023 15:25

#Премаркетинг
💰ВБРР, 001Р-06 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину декабря. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 15 млрд рублей.

Cbonds.ru

30 November 2023 14:14

#ИтогиРазмещения
💶Мани Капитал, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 22% годовых/19.59% годовых
Дюрация: 2.17

Количество сделок на бирже: 710
Самая крупная сделка: 10.936 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 400 тыс. до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (27%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

30 November 2023 13:39

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-03

Книга закрыта. Размещение запланировано на 5 декабря. Объем выпуска увеличен и составит 10 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.9% годовых, доходности к оферте – 13.54% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

30 November 2023 11:33

💡Онлайн-семинар Cbonds «Энерготехсервис – размещение облигаций» – 1 декабря в 11:00 (мск)

Уже завтра, 1 декабря в 11:00 (мск), мы проведем онлайн-семинар с представителями Энерготехсервиса (Эмитент ООО «Энерготехсервис»), который занимает одну из лидирующих позиций среди частных компаний, оказывающих услуги в сфере распределенной энергетики в СНГ.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Сергей Свергин, генеральный директор, ООО «Энерготехсервис»;
🔵Алексей Мартьянов, начальник управления привлечения инвестиций, ООО «Энерготехсервис»;
🔵Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Инвестиционный Банк Синара.

Модератор – Сергей Лялин, основатель Cbonds.

📆Когда: 1 декабря в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

Cbonds.ru

30 November 2023 09:37

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 ноября:

🏦 СПБ Биржа не планирует ликвидацию или банкротство и намерена получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов, чтобы вернуть их в полном объеме, заверил генеральный директор биржи Евгений Сердюков. Бумаги площадки отреагировали на заявление ее главы позитивно (ТАСС)

🐟 2️⃣ INARCTICA сообщила, что привлекла 3 млрд руб. по итогам вторичного публичного предложения акций. Объем поданных заявок на покупку акций в рамках SPO составил свыше 3,3 млн акций. Цена продажи - 900 руб. за бумагу. Привлеченные в компанию в рамках SPO денежные средства будут направлены на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.

3️⃣ Банк «Кузнецкий» проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого внесен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,0016 руб. на акцию.

⛽️ «Роснефть» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Выручка за 9 мес. составила 6,6 трлн руб., что на 8,2% ниже год к году. При этом выручка за III кв. увеличилась на 33,3% кв/кв, достигнув 2,7 трлн руб. Показатель EBITDA за 9 месяцев составил 2,4 трлн руб. (+19,3% г/г). Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 9 месяцев превысила 1 трлн руб., что в 1,8 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. (БКС Экспресс)

⛽️ «Транснефть» сообщила о росте выручки в III кв. по МСФО на 17%, до 343,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 1,3 раза, до 63,8 млрд руб. в годовом выражении, что ниже консенсуса, предполагавшего 72 млрд руб. Операционные расходы за отчетный квартал составили 208,3 млрд руб., что в 1,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. (БКС Экспресс)

🏦Совкомбанк представил финансовые результаты по МСФО за девять месяцев, согласно которым составила чистая прибыль за отчетный период составила 76 млрд руб. Рентабельность акционерного капитала (ROE) в годовом выражении составила 51%. Чистый процентный доход равнялся 104 млрд руб., а чистый комиссионный доход - 20 млрд руб. Активы кредитной организации с начала года выросли на 28%, до 2,8 трлн руб., а акционерный капитал - на 40%. (ТАСС)

✈️ «Аэрофлот» также опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Компания сократила чистый убыток в III кв. на 21% в годовом выражении, до 9,3 млрд руб. Выручка выросла на 41%, до 188,9 млрд руб., EBITDA увеличилась на 65% и составила более 108 млрд руб. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

30 November 2023 08:00

💥Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ИЛС»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

29 November 2023 14:11

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 40.596 млрд рублей при спросе в 84.955 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98.5498% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.82% годовых. Средневзвешенная цена – 98.5996% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.82% годовых.

Cbonds.ru

29 November 2023 11:27

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 ноября

🇷🇺Россия

💵 КБ Автоградбанк – НРА, 🆕 присвоен "В-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: удовлетворительным качеством активов; достаточным уровнем ликвидности; стабильной ресурсной базой. Уровень рейтинга ограничивается: низкой операционной эффективностью деятельности; ограниченной достаточностью капитала; невысокими рыночными позициями и оценкой ряда показателей бизнес-профиля».

Cbonds.ru

01 December 2023 16:43

🏛 Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних праздников 2024 года

3–5 января и 8 января 2024 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:

🔵торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме;

🔵на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;

🔵заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

❗️30 и 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января, 6 и 7 января 2024 года торги на рынках Московской биржи проводиться не будут.

С 9 января 2024 года торги на рынках Московской биржи осуществляются по стандартному графику.

29 декабря 2023 года торги на всех рынках биржи проводятся по стандартному расписанию, включая утренние торги на валютном и срочном рынках, вечерние сессии на рынках акций, облигаций и срочном рынке.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

Cbonds.ru

01 December 2023 14:17

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: декабрь (данные от 1 декабря)

Cbonds.ru

01 December 2023 12:27

📆 Планируемые события денежного рынка сегодня, 1 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 650 млрд руб. ⬆️
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 500 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️
🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: суммарно 500 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 5.8 млрд руб. ⬆️
🔵Депозитные торги Ленинградской области: 2.4 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты️:⬆️
• Свердловская область: 3 размещения суммарно 20 млрд руб.
• Краснодарский край: 20 млрд руб.
• Пермский край: 3 размещения суммарно 8 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

01 December 2023 10:13

#Премаркетинг
🏦«ДОМ.РФ», 001P-17R (10 млрд)

Сбор заявок – 5 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 335.8 млрд рублей.

Cbonds.ru

01 December 2023 09:44

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 1 декабря:

💍1️⃣ МГКЛ, материнская компания группы "Мосгорломбард", намерена провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются в начале декабря. В рамках публичного размещения инвесторам будут предложены акции допэмиссии. Общий объем размещения – 322 580 000 бумаг. По результатам IPO доля free-float может составить до 36%. (БКС Экспресс)

🏦1️⃣ Совкомбанк проводит первичное размещение акций в период с 1 по 14 декабря. Ценовой диапазон акций составит 10,5–11,5 руб. Бумаги будут допущены к торгам на Мосбирже с 15 декабря под тикером SVCB, один лот содержит 100 акций. В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей.

🛴 ВУШ Холдинг – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев.

⚗️КуйбышевАзот проводит внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

Cbonds.ru

01 December 2023 08:30

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,71% ( ⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,93% ( ⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,28% (⬆️19 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🪓Сегежа Групп, 003P-03R (5 млрд)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
🚚ГТЛК, ЗО26-Д ($550 млн), ЗО27-Д ($600 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)

Размещения
💵Новосибирская область, 35023 (9.45 млрд)
✈️Аэрофьюэлз, 002Р-02 (1.4 млрд)➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.
💰Саммит, 001P-02 (150 млн)
🏔Росгеология, 001Р-02 (6 млрд)

Оферты
🧪Акрон, БО-001P-02 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

30 November 2023 17:31

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 128 уже на YouTube

В этот раз мы рассказали про новый механизм ЦБ по выплате по белорусским евробондам, выяснили, почему частные инвесторы постепенно теряют интерес к инструментам долгового рынка, записали мнение эксперта по ситуации на рынке ВДО, а также представили новый выпуск журнала Cbonds Review «Итоги года», большие интервью и дайджест предстоящих размещений на долговом рынке.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Денис Козлов, управляющий директор департамента рынков капитала, Совкомбанк КИБ;
• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового сектора, ПСБ;
• Марина Чекурова, генеральный директор, Эксперт РА;
• Сергей Сазонов, член Ассоциации владельцев облигаций;
• Александра Болилая, директор по инвестициям, ГК «Легенда».

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

30 November 2023 14:23

#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 001P-04 (5 млрд)

Сбор заявок – 11 декабря, размещение – 14 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 24 млрд рублей.

Cbonds.ru

30 November 2023 14:07

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Нацбанк Казахстана продолжает смягчение монетарной политики, чем вызывает опасения экспертов. В пятницу, 24 ноября, базовая ставка была снижена на 25 б.п. до 15.75%. Это уже третье подряд снижение ставки за последнее время. Национальный банк в своём отчете отмечает снижение инфляции, рост прогнозных значений ВВП и стабилизацию цен на нефть как основные предпосылки для снижения ставки. Однако, некоторые эксперты указывают на другие факторы, которые, по их мнению, не позволяют дальше смягчать монетарную политику. Среди таких факторов: высокие инфляционные ожидания населения (более 18% годовых при реальных темпах вдвое ниже), активные валютные интервенции НБ, сдерживающие импорт инфляции за счет поддержания курса доллара, несогласованность монетарной и фискальной политики и некоторые другие факторы.

🇺🇿Аналитики S&P Global Rating прогнозируют экономике Узбекистана рост на 5,4% в год в ближайшие три года. Эксперты отмечают положительное влияние на экономику в целом и банковскую сферу в частности притока капиталов из России, а также указывают на рост качества активов банков (снижение безнадежных кредитов и общее уменьшение риска по кредитному портфелю). Кредитование по их мнению вырастет до 20%-25% в 2023-2024 годах благодаря макроэкономическим условиям и высокому спросу на розничные займы.

🇦🇲В Армении впервые объём безналичных операций превзошел объёмы снятия наличных средств со счетов. По итогам статистики за 9 мес. этого года, доля безналичных операций составила 50,3% (2.3 трлн драмов ($5.7 млрд)) от общего объёма операций в стране. Этому поспособствовал как общий тренд на развитие банковской сферы в стране, так и усилия государства. В прошлом году был принят закон, обязывающий крупные сделки (более 300 тыс. драмов) проводить в безналичной форме.

Cbonds.ru

30 November 2023 12:15

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 30 ноября:

⬆️⬇️– изменение ликвидности

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 200 млрд руб. ⬆️
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 50 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵3 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 650 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 4 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты️:⬆️
• Свердловская область: 5 размещений суммарно 19 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

30 November 2023 10:58

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 ноября

🇷🇺Россия

💰Ингосстрах Банк – НРА, 🆕 присвоен "A-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: оценкой бизнес-профиля и рыночных позиций; адекватной позицией по ликвидности и приемлемой позицией по капиталу; высокой диверсификацией по источникам фондирования; удовлетворительным качеством активов».

🛒Чистая планета – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruB+", "стабильный"

«Рыночные и конкурентные позиции оказывают умеренно сдерживающее влияние на рейтинг. Долговая нагрузка в терминах чистый долг/EBITDA оказывает значительную поддержку рейтингу Компании. На 30.06.2023 показатель составил 1,8х против 0,5х годом ранее. В прогнозных периодах ожидается рост долговой нагрузки до уровней около 2,0х, что связано с выпуском облигационного займа на 100 млн руб.».

💰МФК ЦФП – Эксперт РА, ⬇️с "ruBB+" до "ruBB-", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение рейтинга обусловлено ухудшением оценок корпоративного управления, управления рисками и информационной прозрачности вследствие реализации операционного риска из-за продолжительного сбоя в работе ИТ-инфраструктуры компании. Прогноз и установление статуса «под наблюдением» стали следствием неопределённости относительно того, когда компания сможет восстановить непрерывность своей деятельности, а также величины финансового ущерба, понесенного в результате сбоя».

🏦Тольяттихимбанк – АКРА, 🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильной оценкой достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также ограниченной оценкой бизнес-профиля».

🤑ЦМРБанк – АКРА, 🆕 присвоен "BB-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен относительно низким бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, слабой оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

🇰🇿Казахстан

🔌KEGOC – Moody's, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Рейтинговое действие отражает улучшение самостоятельной оценки компании которая, по мнению агентства, имеет характеристики низкого профиля Baa».

🇺🇿Узбекистан

📈Узбекнефтегаз – S&P Global Ratings, "B+", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Согласно финансовой отчетности за I полугодие 2023 года, компания нарушила некоторые финансовые ковенанты, не получив от кредиторов отступных до отчетной даты, что привело к наступлению события дефолта. Несмотря на то что отказы были получены вскоре после отчетной даты и дефолт в итоге не наступил, по мнению агентства, в компании имеются недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками».

Cbonds.ru

30 November 2023 08:12

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,67% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,87% ( ⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,09% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 (от 5 млрд)
🔌Россети Центр, 001Р-03 (до 5 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО26-Д ($550 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)

Размещения
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-03 (400 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд), 002Р-25 (11 млрд), ЗО-02 (10 млрд)
🚚ГТЛК, 003Р-04 (9.97 млрд), 003Р-05 (827.52 млн)

Оферты
💵ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
💰АФК Система, 001P-18 (5 млрд)
🪓Сегежа Групп, 002P-04R (8.2 млрд)

Размещения ЦФА – последние выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

29 November 2023 14:31

#Аналитика
📝Аналитические материалы от SberCIB Investment Research доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество со SberCIB по публикации аналитики. Обзоры за ноябрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

На Cbonds будут публиковаться еженедельные обзоры фондового рынка, исследования отдельных индустрий, прогнозы и другие аналитические материалы от SberCIB.

📆Еженедельные обзоры фондового рынка будут публиковаться по понедельникам.

➡️Самые свежие комментарии:
🔵Китайский юань: что влияет на курс сегодня и какой прогноз на 2024 год (читайте здесь)
🔵Цифровые финансовые активы: главное за 2023 год (здесь)
🔵Обзор фондового рынка с 20 по 24 ноября (здесь)

Cbonds.ru

29 November 2023 13:11

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 29 ноября:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 350 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 150 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 10 млрд руб. ⬆️
🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 2.8 млрд руб.⬆️
🔵Депозитные торги Ленинградской области: 3.3 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты️:⬆️
• Свердловская область: 4 размещения суммарно 15.5 млрд руб.
• Пермский край: 3 размещения суммарно 8 млрд руб.
• Красноярский край: 4 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

29 November 2023 10:45

#РОК_2023
🌍 Мальдивы и «XXI Российский облигационный конгресс» совместимы – теперь конференция будет транслироваться онлайн!

РОК-2023 – это:
🟣900+ зарегистрированных участников
🟣60+ топовых спикеров
🟣5 неформальных мероприятий

✅Зарегистрироваться – офлайн-формат
✅Зарегистрироваться – онлайн-формат

Некоторые секции деловой программы:
🔵Пленарное заседание: эволюция российского долгового рынка – вызовы и ответы
🔵Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года
🔵Рынок IPO в России: практические кейсы и перспективы развития
🔵Будущее в цифрах: макроэкономические прогнозы
🔵Рынок ВДО сегодня и завтра

Неформальные мероприятия:

6️⃣декабря – pre-party в ресторане «Квартира Кости Кройца».

7️⃣декабря – вечерняя программа «Тайное сообщество Cbonds», Buddha Bar.

8️⃣декабря – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с Михаилом Муном, где главный приз – «Хрустальная Сова».

Вечер завершит гала-ужин в ресторане Loft-Hall и выступление группы 💫Uma2rman.

9️⃣декабря – возможность погрузиться в увлекательный мир истории на обзорной экскурсии в музей Фаберже.

До встречи 7-8 декабря в Санкт-Петербурге и в онлайн!