Cbonds.ru

30 November 2023 17:31

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 128 уже на YouTube

В этот раз мы рассказали про новый механизм ЦБ по выплате по белорусским евробондам, выяснили, почему частные инвесторы постепенно теряют интерес к инструментам долгового рынка, записали мнение эксперта по ситуации на рынке ВДО, а также представили новый выпуск журнала Cbonds Review «Итоги года», большие интервью и дайджест предстоящих размещений на долговом рынке.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Денис Козлов, управляющий директор департамента рынков капитала, Совкомбанк КИБ;
• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового сектора, ПСБ;
• Марина Чекурова, генеральный директор, Эксперт РА;
• Сергей Сазонов, член Ассоциации владельцев облигаций;
• Александра Болилая, директор по инвестициям, ГК «Легенда».

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

30 November 2023 14:23

#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 001P-04 (5 млрд)

Сбор заявок – 11 декабря, размещение – 14 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 24 млрд рублей.

Cbonds.ru

30 November 2023 14:07

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Нацбанк Казахстана продолжает смягчение монетарной политики, чем вызывает опасения экспертов. В пятницу, 24 ноября, базовая ставка была снижена на 25 б.п. до 15.75%. Это уже третье подряд снижение ставки за последнее время. Национальный банк в своём отчете отмечает снижение инфляции, рост прогнозных значений ВВП и стабилизацию цен на нефть как основные предпосылки для снижения ставки. Однако, некоторые эксперты указывают на другие факторы, которые, по их мнению, не позволяют дальше смягчать монетарную политику. Среди таких факторов: высокие инфляционные ожидания населения (более 18% годовых при реальных темпах вдвое ниже), активные валютные интервенции НБ, сдерживающие импорт инфляции за счет поддержания курса доллара, несогласованность монетарной и фискальной политики и некоторые другие факторы.

🇺🇿Аналитики S&P Global Rating прогнозируют экономике Узбекистана рост на 5,4% в год в ближайшие три года. Эксперты отмечают положительное влияние на экономику в целом и банковскую сферу в частности притока капиталов из России, а также указывают на рост качества активов банков (снижение безнадежных кредитов и общее уменьшение риска по кредитному портфелю). Кредитование по их мнению вырастет до 20%-25% в 2023-2024 годах благодаря макроэкономическим условиям и высокому спросу на розничные займы.

🇦🇲В Армении впервые объём безналичных операций превзошел объёмы снятия наличных средств со счетов. По итогам статистики за 9 мес. этого года, доля безналичных операций составила 50,3% (2.3 трлн драмов ($5.7 млрд)) от общего объёма операций в стране. Этому поспособствовал как общий тренд на развитие банковской сферы в стране, так и усилия государства. В прошлом году был принят закон, обязывающий крупные сделки (более 300 тыс. драмов) проводить в безналичной форме.

Cbonds.ru

30 November 2023 12:15

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 30 ноября:

⬆️⬇️– изменение ликвидности

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 200 млрд руб. ⬆️
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 50 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵3 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 650 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 4 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты️:⬆️
• Свердловская область: 5 размещений суммарно 19 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

30 November 2023 10:58

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 ноября

🇷🇺Россия

💰Ингосстрах Банк – НРА, 🆕 присвоен "A-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: оценкой бизнес-профиля и рыночных позиций; адекватной позицией по ликвидности и приемлемой позицией по капиталу; высокой диверсификацией по источникам фондирования; удовлетворительным качеством активов».

🛒Чистая планета – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruB+", "стабильный"

«Рыночные и конкурентные позиции оказывают умеренно сдерживающее влияние на рейтинг. Долговая нагрузка в терминах чистый долг/EBITDA оказывает значительную поддержку рейтингу Компании. На 30.06.2023 показатель составил 1,8х против 0,5х годом ранее. В прогнозных периодах ожидается рост долговой нагрузки до уровней около 2,0х, что связано с выпуском облигационного займа на 100 млн руб.».

💰МФК ЦФП – Эксперт РА, ⬇️с "ruBB+" до "ruBB-", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение рейтинга обусловлено ухудшением оценок корпоративного управления, управления рисками и информационной прозрачности вследствие реализации операционного риска из-за продолжительного сбоя в работе ИТ-инфраструктуры компании. Прогноз и установление статуса «под наблюдением» стали следствием неопределённости относительно того, когда компания сможет восстановить непрерывность своей деятельности, а также величины финансового ущерба, понесенного в результате сбоя».

🏦Тольяттихимбанк – АКРА, 🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильной оценкой достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также ограниченной оценкой бизнес-профиля».

🤑ЦМРБанк – АКРА, 🆕 присвоен "BB-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен относительно низким бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, слабой оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

🇰🇿Казахстан

🔌KEGOC – Moody's, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Рейтинговое действие отражает улучшение самостоятельной оценки компании которая, по мнению агентства, имеет характеристики низкого профиля Baa».

🇺🇿Узбекистан

📈Узбекнефтегаз – S&P Global Ratings, "B+", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Согласно финансовой отчетности за I полугодие 2023 года, компания нарушила некоторые финансовые ковенанты, не получив от кредиторов отступных до отчетной даты, что привело к наступлению события дефолта. Несмотря на то что отказы были получены вскоре после отчетной даты и дефолт в итоге не наступил, по мнению агентства, в компании имеются недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками».

Cbonds.ru

30 November 2023 08:12

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,67% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,87% ( ⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,09% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 (от 5 млрд)
🔌Россети Центр, 001Р-03 (до 5 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО26-Д ($550 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)

Размещения
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-03 (400 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд), 002Р-25 (11 млрд), ЗО-02 (10 млрд)
🚚ГТЛК, 003Р-04 (9.97 млрд), 003Р-05 (827.52 млн)

Оферты
💵ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
💰АФК Система, 001P-18 (5 млрд)
🪓Сегежа Групп, 002P-04R (8.2 млрд)

Размещения ЦФА – последние выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

29 November 2023 14:31

#Аналитика
📝Аналитические материалы от SberCIB Investment Research доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество со SberCIB по публикации аналитики. Обзоры за ноябрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

На Cbonds будут публиковаться еженедельные обзоры фондового рынка, исследования отдельных индустрий, прогнозы и другие аналитические материалы от SberCIB.

📆Еженедельные обзоры фондового рынка будут публиковаться по понедельникам.

➡️Самые свежие комментарии:
🔵Китайский юань: что влияет на курс сегодня и какой прогноз на 2024 год (читайте здесь)
🔵Цифровые финансовые активы: главное за 2023 год (здесь)
🔵Обзор фондового рынка с 20 по 24 ноября (здесь)

Cbonds.ru

29 November 2023 13:11

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 29 ноября:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 350 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 150 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 10 млрд руб. ⬆️
🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 2.8 млрд руб.⬆️
🔵Депозитные торги Ленинградской области: 3.3 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты️:⬆️
• Свердловская область: 4 размещения суммарно 15.5 млрд руб.
• Пермский край: 3 размещения суммарно 8 млрд руб.
• Красноярский край: 4 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

29 November 2023 10:45

#РОК_2023
🌍 Мальдивы и «XXI Российский облигационный конгресс» совместимы – теперь конференция будет транслироваться онлайн!

РОК-2023 – это:
🟣900+ зарегистрированных участников
🟣60+ топовых спикеров
🟣5 неформальных мероприятий

✅Зарегистрироваться – офлайн-формат
✅Зарегистрироваться – онлайн-формат

Некоторые секции деловой программы:
🔵Пленарное заседание: эволюция российского долгового рынка – вызовы и ответы
🔵Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года
🔵Рынок IPO в России: практические кейсы и перспективы развития
🔵Будущее в цифрах: макроэкономические прогнозы
🔵Рынок ВДО сегодня и завтра

Неформальные мероприятия:

6️⃣декабря – pre-party в ресторане «Квартира Кости Кройца».

7️⃣декабря – вечерняя программа «Тайное сообщество Cbonds», Buddha Bar.

8️⃣декабря – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с Михаилом Муном, где главный приз – «Хрустальная Сова».

Вечер завершит гала-ужин в ресторане Loft-Hall и выступление группы 💫Uma2rman.

9️⃣декабря – возможность погрузиться в увлекательный мир истории на обзорной экскурсии в музей Фаберже.

До встречи 7-8 декабря в Санкт-Петербурге и в онлайн!

Cbonds.ru

29 November 2023 10:00

#БольшоеИнтервьюCbonds
💬 Представляем Вашему вниманию новое Большое интервью Cbonds, гостем которого стала генеральный директор «Эксперт РА» Марина Чекурова

Диалог получился насыщенным, а основными его темами стали:
🔵влияние цикла повышения ставок на долговой рынок;
🔵«китайские» рейтинги для российских компаний;
🔵новые финансовые инструменты на финрынках и многое другое.

Посмотреть интервью можно на YouTube и RuTube прямо сейчас.

Смотри Cbonds и узнавай самую важную информацию от ТОП-менеджеров финансовых рынков!

Cbonds.ru

29 November 2023 09:44

#ИтогиРазмещения
🏧Газпромбанк, 005P-01P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд рублей
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.37% годовых
Дюрация: 2.54

Количество сделок на бирже: 228
Самая крупная сделка: 8.7 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объёмом 4 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 100 млн до 1 млрд рублей (21%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

29 November 2023 08:21

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,68% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,86% ( ⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,13% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро), БЗО26-1-Е (€551.4 млн)

Размещения
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)

Оферты
🏢ИНГРАД, 002P-03 (10 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

28 November 2023 16:37

#Премаркетинг
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-05 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 5 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 37 млрд рублей.

Cbonds.ru

28 November 2023 15:58

🏦 СПБ БИРЖА СООБЩИЛА, ЧТО СОГЛАСОВАЛА МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ ПОПАВШИХ ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

💼 СПБ Биржа определила объём не попавших под ограничение денежных средств в иностранной валюте и согласовала с участниками торгов (брокерами) механизм распределения этих средств среди участников торгов.

💰 В иностранной валюте клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи доступны денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объем этой валюты эквивалентен 5,9 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года и составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств.

⬇️ СПБ Биржа распределила указанные выше денежные средства в иностранной валюте среди участников торгов пропорционально тому объёму и виду иностранных валют, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов и сроки доступа клиентов к ним. Эти денежные средства клиенты участников торгов смогут выводить только в рублях, поскольку СПБ Бирже в настоящее время недоступны расчеты в иностранных валютах.

🗳 По оставшейся части иностранной валюты и иностранных ценных бумаг зарубежные контрагенты в настоящее время не обрабатывают поручения от компаний, входящих в расчетно-клиринговую инфраструктуру СПБ Биржи, на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг. В связи с этим, СПБ Биржа не имеет возможности проводить расчеты по указанным активам, и с 28 ноября временно переведёт их на неторговые разделы.

✅ Депозитарные и расчётные операции по российским ценным бумагам и в российских рублях проводятся без ограничений и в обычном режиме.

Cbonds.ru

28 November 2023 14:50

#РОК_2023
💬 Рынок ВДО сегодня и завтра

Одна из самых обсуждаемых сейчас тем – рынок ВДО. В дискуссии по высокодоходным облигациям на Российском облигационном конгрессе примут участие:

🔵Денис Зибарев, Совкомбанк
🔵Александр Сараев, Эксперт РА
🔵Наталья Виноградова, БКС КИБ
🔵Александр Гущин, АКРА
🔵Евгений Самойлов, Русаудит
🔵Алексей Васильев, ИФК Солид
🔵Роман Ефимов, GrottBjorn
🔵Мария Романцова, ИК Финам

Модератором выступит Сергей Лялин, основатель Cbonds.

➡️Подробная программа

📍Зарегистрироваться на Конгресс можно здесь.

До встречи 7-8 декабря в Санкт-Петербурге!

Cbonds.ru

30 November 2023 15:25

#Премаркетинг
💰ВБРР, 001Р-06 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину декабря. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 15 млрд рублей.

Cbonds.ru

30 November 2023 14:14

#ИтогиРазмещения
💶Мани Капитал, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 22% годовых/19.59% годовых
Дюрация: 2.17

Количество сделок на бирже: 710
Самая крупная сделка: 10.936 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 400 тыс. до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (27%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

30 November 2023 13:39

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-03

Книга закрыта. Размещение запланировано на 5 декабря. Объем выпуска увеличен и составит 10 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.9% годовых, доходности к оферте – 13.54% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

30 November 2023 11:33

💡Онлайн-семинар Cbonds «Энерготехсервис – размещение облигаций» – 1 декабря в 11:00 (мск)

Уже завтра, 1 декабря в 11:00 (мск), мы проведем онлайн-семинар с представителями Энерготехсервиса (Эмитент ООО «Энерготехсервис»), который занимает одну из лидирующих позиций среди частных компаний, оказывающих услуги в сфере распределенной энергетики в СНГ.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Сергей Свергин, генеральный директор, ООО «Энерготехсервис»;
🔵Алексей Мартьянов, начальник управления привлечения инвестиций, ООО «Энерготехсервис»;
🔵Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Инвестиционный Банк Синара.

Модератор – Сергей Лялин, основатель Cbonds.

📆Когда: 1 декабря в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

Cbonds.ru

30 November 2023 09:37

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 ноября:

🏦 СПБ Биржа не планирует ликвидацию или банкротство и намерена получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов, чтобы вернуть их в полном объеме, заверил генеральный директор биржи Евгений Сердюков. Бумаги площадки отреагировали на заявление ее главы позитивно (ТАСС)

🐟 2️⃣ INARCTICA сообщила, что привлекла 3 млрд руб. по итогам вторичного публичного предложения акций. Объем поданных заявок на покупку акций в рамках SPO составил свыше 3,3 млн акций. Цена продажи - 900 руб. за бумагу. Привлеченные в компанию в рамках SPO денежные средства будут направлены на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.

3️⃣ Банк «Кузнецкий» проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого внесен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,0016 руб. на акцию.

⛽️ «Роснефть» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Выручка за 9 мес. составила 6,6 трлн руб., что на 8,2% ниже год к году. При этом выручка за III кв. увеличилась на 33,3% кв/кв, достигнув 2,7 трлн руб. Показатель EBITDA за 9 месяцев составил 2,4 трлн руб. (+19,3% г/г). Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 9 месяцев превысила 1 трлн руб., что в 1,8 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. (БКС Экспресс)

⛽️ «Транснефть» сообщила о росте выручки в III кв. по МСФО на 17%, до 343,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 1,3 раза, до 63,8 млрд руб. в годовом выражении, что ниже консенсуса, предполагавшего 72 млрд руб. Операционные расходы за отчетный квартал составили 208,3 млрд руб., что в 1,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. (БКС Экспресс)

🏦Совкомбанк представил финансовые результаты по МСФО за девять месяцев, согласно которым составила чистая прибыль за отчетный период составила 76 млрд руб. Рентабельность акционерного капитала (ROE) в годовом выражении составила 51%. Чистый процентный доход равнялся 104 млрд руб., а чистый комиссионный доход - 20 млрд руб. Активы кредитной организации с начала года выросли на 28%, до 2,8 трлн руб., а акционерный капитал - на 40%. (ТАСС)

✈️ «Аэрофлот» также опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Компания сократила чистый убыток в III кв. на 21% в годовом выражении, до 9,3 млрд руб. Выручка выросла на 41%, до 188,9 млрд руб., EBITDA увеличилась на 65% и составила более 108 млрд руб. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

30 November 2023 08:00

💥Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ИЛС»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

29 November 2023 14:11

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 40.596 млрд рублей при спросе в 84.955 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98.5498% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.82% годовых. Средневзвешенная цена – 98.5996% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.82% годовых.

Cbonds.ru

29 November 2023 11:27

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 ноября

🇷🇺Россия

💵 КБ Автоградбанк – НРА, 🆕 присвоен "В-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: удовлетворительным качеством активов; достаточным уровнем ликвидности; стабильной ресурсной базой. Уровень рейтинга ограничивается: низкой операционной эффективностью деятельности; ограниченной достаточностью капитала; невысокими рыночными позициями и оценкой ряда показателей бизнес-профиля».

Cbonds.ru

29 November 2023 10:34

#ИтогиРазмещения
💶 Роял Капитал, БО-П10

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/19.52% годовых
Дюрация: 2.34

Количество сделок на бирже: 2268
Самая крупная сделка: 150 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 400 тыс. до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (27%).

📝Организатором выступил Совкомбанк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

29 November 2023 09:51

#ИтогиРазмещения
💵Металлоинвест, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 1854
Самая крупная сделка: 2.455 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 700 млн рублей (24%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.

Cbonds.ru

29 November 2023 09:41

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 ноября:

🖥 2️⃣ «Софтлайн» объявил о начале SPO акций на Мосбирже, в рамках которого предложит до 25 млн ценных бумаг, что составляет около 8% от общего количества акций компании. Сбор заявок продлится с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно. Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140-149,84 руб. за акцию. Итоговая цена в рамках SPO будет установлена 7 декабря.

📖 1️⃣ Skyeng планирует провести IPO на Московской бирже в первом полугодии 2024 году. В ходе размещения планируется привлечь 3-5 млрд руб. Цели привлечения классические – финансирование деятельности, развитие новых направлений бизнеса. (Ведомости)

🐟 2️⃣ INARCTICA объявила уточненные параметры вторичного публичного предложения акций на Мосбирже. Ценовой ориентир размещения - 900 руб. за одну акцию, что ниже текущей рыночной цены. Ранее озвученный диапазон составлял 900–968,5 руб. за одну акцию. Получается, что компания может привлечь порядка 3 млрд руб. в случае продажи 3,3 млн акций в рамках предложения. (БКС Экспресс)

Также INARCTICA проведет сегодня внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

🏦 «ЭсЭфАй» также проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов.

🔋 «РусГидро» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. За 9 месяцев выручка составила 367,9 млрд руб. (+21,6%), EBITDA увеличилась на 38,4%, до 105,2 млрд руб., чистая прибыль выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,7 млрд руб.

Cbonds.ru

28 November 2023 17:25

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 35023 (до 10 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 1 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.75% годовых, эффективной доходности – 13.38% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

28 November 2023 16:17

#Дефолт
💵 УК «Голдман Групп» допустила дефолт по 27-му купону облигаций серии 001Р-02 на сумму 9.77 млн рублей

Дефолт зафиксирован сегодня. Причина неисполнения – отсутствие на счетах эмитента денежных средств. В связи с этим владельцы бондов получили право требовать досрочного погашения бумаг.

Дата техдефолта – 13 ноября.

💰Этот выпуск облигаций – единственный в обращении у Эмитента.

Cbonds.ru

28 November 2023 15:32

💰30 ноября в 11:00 (мск): онлайн-семинар Cbonds «Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ИЛС»

30 ноября, в 11:00 (мск), мы проведем онлайн-семинар с представителями компании ООО «ИЛС», которая входит в группу компаний «AP TRADE» - одного из крупнейших дистрибьюторов более 25 брендов, в том числе Nestle, Purina, Jacobs. А также полноценного 3PL-оператора, который предоставляет комплекс услуг: ответственное хранение, доставку, упаковку, перегрузку, маркировку, стикеровку и отслеживание товаров.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🟣Брезденюк Павел, директор по экономике и финансам, ГК «Эй-Пи Трейд»;
🟣Самохин Тимур, управляющий Коммерческого департамента, ГК «Эй-Пи Трейд»;
🟣Владимиров Юрий, управляющий ИП, основатель, ГК «Эй-Пи Трейд»;
🟣Леоненков Николай, директор департамента корп.финансов, АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Модератор – Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds.

📆Когда: 30 ноября в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

Cbonds.ru

28 November 2023 13:57

#Премаркетинг
✈️«Аэрофьюэлз», 002Р-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 1 декабря. Объем выпуска увеличен до 1.4 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16% годовых, эффективной доходности – 16.99% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, ИФК Солид.

➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.