Cbonds.ru

27 November 2023 12:35

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 27 ноября:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 700 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 600 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 3.9 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты️:⬆️
• Свердловская область: 4 размещения суммарно 7 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

27 November 2023 10:30

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 ноября

🇷🇺Россия

📱ЛК Эволюция – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, невысокой оценкой достаточности капитала и умеренной эффективностью деятельности, адекватной оценкой качества лизингового портфеля, удовлетворительной позицией по ликвидности, а также приемлемым уровнем корпоративного управления. Компания планирует выход на облигационный рынок в течение 2023-2024 гг.».

🍭ИЛС – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB-", "стабильный"

«Рыночные и конкурентные позиции Группы оцениваются умеренно позитивно. Общий уровень долговой нагрузки оценивается умеренно негативно. На 31.12.2022 размер долгового портфеля Группы с учетом обязательств по аренде и факторинговым операциям составил 10,1 млрд руб., снизившись на 14% относительно показателя годом ранее».

🌱Уралкалий – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruAA-", "стабильный»"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки блока бизнес-рисков. Существенное снижение объемов реализации калия в 2022 году было скомпенсировано кратным ростом цен на калийные удобрения, что позволило сохранить финансовые метрики компании в условиях макроэкономических шоков на комфортном уровне».

💰Челябинвестбанк – АКРА, 🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, удовлетворительной оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

💨Свердловская область – АКРА,⬆️с "A+(RU)" до "АA-(RU)", прогноз ⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено ростом объема доступной ликвидности за счет увеличения доходов бюджета, а также ожидаемым вслед за обозначенным ростом улучшением ряда показателей (рост текущих доходов и размера баланса текущих операций, снижение относительной долговой нагрузки) по итогам текущего года».

🏦Росэксимбанк – АКРА, "АA(RU)", прогноз ⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу связано с изменениями в оценках качества кредитного портфеля, что в свою очередь обусловлено в том числе ростом доли кредитов, предоставленных с использованием качественного обеспечения».

Cbonds.ru

27 November 2023 09:13

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 ноября:

⛏Компания «Селигдар» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. За 9 мес. консолидированная выручка составила 37,2 млрд руб. (+80% г/г), реализация золота возросла до 5963 кг (+50% г/г), показатель банковской EBITDA - 14,7 млрд руб. (+65% г/г), соотношение чистый долг/EBITDA - 2,45х. По итогам отчетного периода получен убыток в размере 8,96 млрд руб. (БКС Экспресс)

⛽️ Акционеры «ЕвроТранса» (бренд «Трасса») утвердили выплату дивидендов за 9 мес. 2023 года в размере 8,88 руб. на каждую акцию. Дата закрытия реестра – 10 декабря.

🍏 Совет директоров «Магнита» рекомендовал выплатить 412,13 руб. на каждую акцию в качестве дивидендов за 2022 год. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 января. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 28 декабря.

Cbonds.ru

27 November 2023 08:01

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,65% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,71% ( ⬆️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,82% (⬇️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Оферты
💊Промомед ДМ, 001P-01 (1 млрд)
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

26 November 2023 10:47

#Интересное
🇿🇲Замбия: отказ в реструктуризации и влияние на региональные финансы

Комитет государств-кредиторов отказал правительству Замбии в реструктуризации еврооблигаций 20 ноября 2023 года (Замбия) на сумму в $3 млрд, несмотря на достижение соглашения с держателями облигаций и МВФ. Об этом сообщило Министерство финансов Замбии.

Впоследствии бонды Замбии на сумму $1,25 млрд с погашением в 2027 году подешевели на 4,6%. На 20 ноября 2023 года курс ZMW/USD упал на 0,4% по отношению к доллару до рекордно низкого уровня. Экономика Замбии терпит трудности еще со времен пандемии, поскольку в 2020 году страна объявила дефолт по своим долговым обязательствам. Общий долг Замбии оценивается в $32,8 млрд.

Подобный прецедент повлек за собой последствия и для других стран третьего мира, таких как Гана (👉облигации Ганы), где после новости упал курс долларовых облигаций. Это ставит под сомнение не только реструктуризацию Замбии, но и саму структуру реструктуризаций кредитов в данном регионе. Текущее положение дел подчеркивает, насколько сложно развивающимся странам заключать соглашения о реструктуризации с кредиторами.

➡️Напоминаем, то всю информацию по рынку облигаций Африки можно отслеживать на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

25 November 2023 15:18

#РынокЦФА
💰Первая сделка кредитования под залог ЦФА

Сбербанк провёл первую в России тестовую сделку кредитования, залоговым обеспечением которой выступили цифровые финансовые активы. Это ещё один шаг на пути поиска новых ниш применения инструмента ЦФА на финансовых рынках. Цель сделки – исследование клиентского опыта, юридической формы и механизмов реализации.

Финансирование под залог ЦФА получила ГК «Дацик» – владелец торгового центра «Омега» в Тольятти. В такой конструкции ЦФА позволяют усиливать обеспечение и конструировать более сложные сделки финансирования, подходящие под потребности клиента.

Ранее компания «Омега» разместила выпуск ЦФА на платформе Сбербанка. Объём выпуска составил 100 тыс. рублей. В выпуске принял участие один инвестор. Бенефициарным владельцем эмитента является Владимир Дацик.

➡️Напомним, что более подробно с данными о ЦФА вы можете ознакомиться на странице "Цифровые финансовые активы в России" на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

25 November 2023 12:58

#Интересное
🥇Несколько способов инвестирования в золото

Многие инвесторы рассматривают золото как надёжное убежище в периоды нестабильности. Исторически данный инструмент демонстрировал свою устойчивость в самых разнообразных экономических ситуациях, что делает его привлекательным для инвесторов в поиске безопасного актива. Инвестировать в золото можно по-разному: можно вкладывать деньги в металл в виде слитков или монет, а можно приобрести право владения.

Рассказываем про несколько вариантов инвестирования в данных актив:👇

🟡Покупка золотых слитков
Металл в чистом виде можно приобрести в коммерческих банках, у Гознака и напрямую у заводов-изготовителей слитков. Отметим, что в 2022-2023 годах граждане освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков.

🟡Покупка инвестиционных или памятных монет
Цена инвестиционных монет привязана к стоимости металла, из которого она сделана. Памятные монеты из драгоценных металлов выпускаются в честь значимых событий и дат ограниченными партиями, что привлекает внимание коллекционеров.

🧐Инвестиции в реальное золото менее ликвидны по сравнению с «виртуальным» активом, а цены покупки и продажи устанавливают сами организации – разница между ними может быть существенной. Также слитки и монеты необходимо хранить в надёжном месте, например, арендуя банковскую ячейку.

🔸Обезличенный металлический счет (ОМС)
ОМС открывается в банке и тогда на счёте будут числиться граммы «виртуального металла». Для его хранения нет необходимости арендовать ячейку или сейф.

🔸Биржевые сделки с золотом
На рынке драгоценных металлов Московской биржи проводятся торги золотом. Есть вариант приобретения фьючерсного контракта на золото с различной датой экспирации, фьючерса с автопролонгацией. Можно рассмотреть ценные бумаги золотодобытчиков (например, недавно завершилось IPO компании Южуралзолото ГК), также существует большое количество ETF, объектом инвестирования которых выступает золото.

✅На сайте Cbonds вы можете найти информацию по всем инструментам, которые описаны выше. Например, через раздел «Поиск индексов» вы можете отследить цены золотых слитков разного веса от ряда участников рынка, ознакомиться с инвестиционными и памятными монетами, а также проследить динамику биржевых цен на золото.

В разделе «Деривативы» представлены фьючерсные контракты на золото. В разделе «Акции» и «Облигации» можно ознакомиться с ценными бумагами компаний, добывающих драгоценные металлы.

⚖️Индикативные цены на золото, а также на другие драгоценные металлы, можно увидеть в разделе Commodities.

Cbonds.ru

25 November 2023 09:03

#Аналитика
🗂Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 20 по 24 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔶«Обзор фондового рынка с 13 по 17 ноября» от Sber CIB от 20 ноября: «На прошлой неделе российский рынок акций скорректировался. В центре внимания было выступление главы ЦБ. Эльвира Набиуллина призвала российские компании более активно привлекать деньги в капитал, выходить на IPO и рынок облигаций. Среди важных корпоративных событий – финансовая отчётность компаний за 3 квартал 2023».

🔶«Макромониторинг» от Совкомбанка от 20 ноября: «Инфляционные ожидания населения выросли сразу на 1 п. п. Изменение в большей степени объясняется ростом текущий цен в период «черных пятниц» и индексацией важных для граждан цен на автомобили».

🔶«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 23 ноября: «По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, годовая инфляция к 20 ноября ускорилась до 7,3% г./г. (7,2% г./г. неделей ранее). При этом, недельная инфляция в последние две недели стабилизировалась после всплеска в начале ноября. С корректировкой на волатильный компоненты (прежде всего, цены на фрукты и овощи) она составляет 0,1% н./н».

🔶«Навигатор экономики и долговых рынков от 22.11.2023» от Газпромбанка: «По итогам вчерашних торгов рубль укрепился: к доллару – на 0,6% до 87,87, к юаню – на 0,2% до 12,29. Объем торгов на Мосбирже сократился на 18% до 358 млрд руб. Оборот в долларе снизился на 32% до 118 млрд руб., в евро – на 15% до 45 млрд руб., в юане – на 7% до 192 млрд руб».

🔶«Еженедельный обзор 20.11.2023» от УК Райффайзен Капитал: «По данным ежемесячного опроса ООО «инФОМ» по заказу ЦБ РФ, наблюдаемая и ожидаемая населением через год инфляция заметно выросли в ноябре. Так, наблюдаемая поднялась до 15% г./г. (13,9% г./г. в октябре), а ожидаемая через год – до 12,2% г./г. (11,2% г./г. в октябре). Отметим, что снижение ожидаемой инфляции в октябре и ее рост в ноябре (-1 п.п. и +1,4 п.п., соответственно) во многом связаны с настроениями респондентов «без сбережений», чувствительными к динамике цен маркерных товаров (топливо, фрукты и овощи, мясо) и достаточно волатильными в целом».

Cbonds.ru

24 November 2023 14:51

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь-декабрь (данные от 24 ноября)

Cbonds.ru

24 November 2023 14:34

#ИтогиРазмещения
💶ЭкономЛизинг, 001P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/18.11% годовых
Дюрация: 2.38

Количество сделок на бирже: 1219
Самая крупная сделка: 5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 100 до 350 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. рублей и менее (26%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

24 November 2023 13:51

#ИтогиРазмещения
💶Соби-Лизинг, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 17.5% годовых/18.98% годовых
Дюрация: 1.4

Количество сделок на бирже: 1064
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 200 до 700 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 700 тыс. до 2 млн рублей (23%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

24 November 2023 10:28

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 ноября

🇷🇺Россия

💰ТЕХНО Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "постабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, чувствительным уровнем достаточности капитала, невысокой эффективностью деятельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

💰Банк Держава – АКРА, "BBB-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает ожидаемое Агентством повышение оценки достаточности капитала Банка на фоне роста регуляторных нормативов и ожиданий по размеру прибыли и уровню дивидендов в следующем году».

Cbonds.ru

24 November 2023 08:30

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,64% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,67% (⬇️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
21,85% (⬆️364 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Минфин Магаданской области, 34003 (доразмещение, до 500 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
🚄РЖД, 001Р-29R (45 млрд)
📱Ростелеком, 002P-13R (15 млрд)

Оферты
🏢ИНГРАД, 002P-01 (20 млрд)
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.86 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

23 November 2023 16:19

#ИтогиРазмещения
🥚 МТС, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13,5 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 5222
Самая крупная сделка: 800 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 480 до 600 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 200 млн рублей и менее (21%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

23 November 2023 14:10

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Основным фактором привлекательности экономики Казахстана Агентство отмечает сохранение значительных внешних резервов и фискальную стабильность. Также аналитики отметили успехи Национального Банка РК в борьбе с инфляцией (по итогам октября она снизилась до 10,8%) и позитивные прогнозы роста экономики страны – 4,8% по итогам 2023 года и 5,1% по итогам 2024 года.

🇺🇿Президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, поручил повысить кредитные рейтинги крупнейших банков страны. Президент поручил расширить взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами для разработки комплекса кратко- и среднесрочных мер по повышению рейтингов банков. Это, по его мнению, поможет успешнее провести IPO государственных банков страны, повысить конкурентоспособность банков и привлечь международных специалистов. Ранее, ЕБРР уже отмечал положительное влияние приватизации государственных предприятий на рост экономики страны.

🇰🇬Госдолг Кыргызстана вплотную приблизился к отметке в $6 млрд по итогам сентября этого года. По данным министерства финансов, государственных долг страны составил $5.987 млрд, что составило порядка 57% от ВВП. Структура госдолга страны представлена на 75% внешним долгом, номинированным в иностранной валюте (в основном это льготные кредиты международных организаций и банков). Доля внутреннего долга составляет 25% от общего объёма и почти полностью представлена государственными казначейскими облигациями, номинированными в кыргызских сомах.

Cbonds.ru

27 November 2023 10:42

#Cbonds_Review
✈️Cbonds Review №4/2023: «Итоги года»

Если помните, во вступительном слове прошлогоднего декабрьского номера была замечательная фраза: «Как известно, после любого шторма рано или поздно наступает штиль, которого мы все очень ждем». Так вот сейчас, оглядываясь на прошедшие месяцы 2023 года, действительно можно сказать, что он наступил (или мы все так привыкли к шторму, что уже не замечаем его?). Тут, наверное, уже каждый ответит сам для себя. Так или иначе, по крайней мере на российском рынке таких критичных шоков, какие мы наблюдали в 2022-м, не происходило, да и новая стая черных лебедей до наших краев, к счастью, не добралась. Но увы, сказать, что это был идеально спокойный и успешный год, мы все равно не можем. Колебания валютных курсов, довольно резкие и непредсказуемые изменения ключевой ставки, высокая инфляция и т. д. Поводов для размышлений было достаточно.

📝Отдельно хочется отметить российских корпоративных эмитентов бондов. Не зря круглый стол DCM этого номера мы назвали «“Взросление” эмитентов, или Как продолжать делать успешные выпуски в любой ситуации». Мы действительно наблюдали довольно высокую активность на рынке со стороны корпоративных заемщиков: размещались не только опытные эмитенты, но и дебютанты. Более того, нам даже представили принципиально новые для российского рынка инструменты — золотые облигации и бонды в дирхамах ОАЭ.

🌿В рубрике Bond Style этого номера мы решили затронуть важную тему — экологию, а именно то, как российские банки принимают участие в «зеленых» мероприятиях. Набралось немало действительно интересных и полезных инициатив.

В числе авторов и героев публикаций: Александр Ермак, Михаил Автухов, Дмитрий Адамидов, Рустем Кафиатуллин, Владимир Цупров, Олег Шибанов и другие.

✅Электронная версия журнала

Приятного чтения!

Cbonds.ru

27 November 2023 09:46

#Премаркетинг
💰«Борец Капитал», 001P-02 (4 млрд)

Сбор заявок – 4 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 декабря.

Обеспечение:
🔵Поручительство от ООО «ПК «Борец», предусмотренное эмиссионными документами;
🔵Публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.

Ориентир по купону: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред.

📝Облигационный долг Эмитента: $221 млн, 13 млрд руб.

Cbonds.ru

27 November 2023 09:05

⚡️СПБ биржа опровергла информацию о подаче документов на банкротство

В официальном сообщении говорится:
СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет.

🤔Ранее в понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве.

📉На фоне новостей Мосбиржа проводила дискретный аукцион по акциям СПБ Биржи. После него акции продолжают падать более чем на 10%.

Cbonds.ru

26 November 2023 14:31

📝В преддверии XXI Российского облигационного конгресса Cbonds Weekly News обратились к его программному директору Анне Дорониной.

Она рассказала о ключевых темах, которые будут обсуждаться на конгрессе в этом году, а также о возможности принять участие в онлайн-формате мероприятия.

🔎Смотри Cbonds Weekly News и узнай главное первым!

Cbonds.ru

25 November 2023 17:01

🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь.👍

PIONEER – канал девелопера, который не скучно читать. Знакомые и любимые небоскребы HIGH LIFE, где стартовали продажи второй очереди. А также собственная аналитика и экспертиза, новости города и lifestyle-тренды. Подписывайтесь на PIONEER и прокачайте себя в недвижимости.

РИА Недвижимость – канал, который ведут журналисты редакции недвижимости РИА Новости. Главные события рынка от лучших информационщиков страны - оперативно, понятно, без хайпа и фейков.

Добро пожаловать в мир Карманного Капиталиста! Я – Сергей Пархоменко, автор одноимённой книги. Здесь веду свой канал, где делюсь своими секретами и мыслями. Подписывайтесь и вместе построим карманный капитал!

Михаил Хазин – известный макроэкономист и специалист по мировым финансам, соавтор теории структурного кризиса, на канале аналитика экономических и политических процессов - то, в чем  необходимо разбираться любому инвестору.

PRObonds – канал про облигации. Авторы ежедневно пишут как минимизировать риски, чтобы получать стабильный доход. Коротко и доступно. Учитывая текущие условия на рынке, такой канал должен быть в ленте. Подписывайтесь.

💵 ДЕНЬГИ | БАНКИ | КРИПТА – самые свежие новости о деньгах, банках, крипте, экономике, бизнесе и инвестициях в режиме онлайн! Деньги недостаточно заработать. Их нужно сохранить, инвестировать и превратить в капитал.

🫡 Автор создаёт пассивный доход с помощью дивидендных акций. На рынке с 2009 года. Покупает долгосрочно интересные истории. Так было Сбером  и Новатэк в прошлом году. С Сургутом и МосБиржей в этом. Подписывайтесь @RH_Stocks

#взаимныйпиар

Cbonds.ru

25 November 2023 13:52

#ИтогиРазмещения
💶 Аренза-Про, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 15.5% годовых/15.5% годовых

Количество сделок на бирже: 1950
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. рублей до 1.1 млн рублей (21%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

25 November 2023 12:11

❓В новом выпуске рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» мы подняли тему ОФЗ. Какие ОФЗ сейчас наиболее актуальны для покупки? Какие нюансы необходимо учитывать при выборе таких бумаг?

Экспертным мнением на этот счет поделилась старший аналитик Альфа-Банка Елизавета Наумова.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

24 November 2023 16:00

#Технический_дефолт
💰21-22 ноября три компании холдинга Goldman Group допустили технические дефолты по своим облигациям

🔵ТД «Мясничий» – техдефолт по погашению части номинальной стоимости и 57-му купону облигаций серии БО-П03
🔵«ОбъединениеАгроЭлита» – техдефолт по погашению части номинальной стоимости и 53-му купону облигаций серии БО-П03
🔵«ИС петролеум» – техдефолт по 47-му купону облигаций серии БО-П01

❗️В связи с этим информируем, что, в соответствии с методикой, индексный список группы индексов Cbonds-CBI RU High Yield подвергся пересмотру из-за технического дефолта по выпускам ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 и ИС петролеум, БО-П01. Данные эмиссии были исключены из индексного списка, значения индексов за 23.11.2023 были пересчитаны.

📍Значение индекса Cbonds-CBI RU High Yield YTM на 23.11.2023 – 16,83 %.

Cbonds.ru

24 November 2023 14:51

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 24 ноября)

Cbonds.ru

24 November 2023 13:56

#ИтогиРазмещения
💰 ДиректЛизинг, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 18% годовых/18% годовых

Количество сделок на бирже: 552
Самая крупная сделка: 101.637 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом 200 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 700 тыс. до 2 млн рублей (24%).

📝Организатором выступила Цифра Брокер. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

24 November 2023 13:04

📆Календарь финансовой отчетности, 27 ноября – 1 декабря

Cbonds.ru

24 November 2023 10:03

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 ноября:

💿 Совет директоров НЛМК рекомендовал разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации на сумму €500 млн с погашением 2 июня 2026 года и ставкой купона 1,45% годовых и облигации на $500 млн с погашением 30 мая 2026 года и ставкой купона 4,7% годовых. Облигации будут размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации каждого из выпусков составляет €1 тыс. и $1 тыс. соответственно.

🔋 «ТНC Энерго» объявила, что не планирует выплачивать дивиденды. Связано это с тем, что основная прибыль холдинга в этом году является неденежной — полученной от переоценки рыночной стоимости акций. Кроме того, учитывая признаки необоснованного роста стоимости бумаг, а также для корректного формирования финансового результата и повышения эффективности управления дочерними обществами в компании рассматривают возможность проведения процедуры делистинга. На этих новостях ее котировки рухнули более чем на 10%, потянув за собой дочерние компании.

🏦 ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за октябрь 2023 года. За 10 мес. группа достигла высокого уровня рентабельности капитала 25%, а также существенного роста объемов бизнеса, рост кредитного портфеля с начала года составил 19%. Чистая прибыль группы ВТБ составила 402,8 и 26,8 млрд руб. по итогам 10 мес. и октября соответственно. (ТАСС)

🏦 Банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. За III кв. чистый процентный доход вырос до 12,7 млрд руб. (+16,3% квартал к кварталу), чистый комиссионный доход - 3 млрд руб. (+2,8% к/к), чистая прибыль - 8,5 млрд руб. (-37,9% к/к). Выручка за 9 месяцев составила 54 млрд руб., в том числе 17,4 млрд руб. за III кв. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 36,9 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала 31,2%. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

23 November 2023 17:31

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 127 уже на YouTube

В этот раз мы узнали об отмене ряда послаблений ЦБ для профучастников со следующего года, выяснили у эксперта как правильно подобрать ОФЗ в свой портфель, рассказали о муниципальных бондах Новосибирской и Нижегородской областей, а также представили программу РОКа-2023 и дайджест предстоящих облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк;
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, «Альфа-Банк»;
• Денис Леонов, руководитель департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ;
• Анна Доронина, программный директор Российского облигационного Конгресса-2023.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

23 November 2023 15:13

#Премаркетинг
🏧Газпромбанк, 005P-01P

Книга закрыта. Размещение запланировано на 28 ноября.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.75% годовых, эффективной доходности – 13.37% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

23 November 2023 14:07

#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-25

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 ноября. Объем выпуска увеличен до 11 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.25% годовых, эффективной доходности – 13.92% годовых.

Организатором выступает Альфа-Банк.