Cbonds.ru

26 November 2023 14:31

📝В преддверии XXI Российского облигационного конгресса Cbonds Weekly News обратились к его программному директору Анне Дорониной.

Она рассказала о ключевых темах, которые будут обсуждаться на конгрессе в этом году, а также о возможности принять участие в онлайн-формате мероприятия.

🔎Смотри Cbonds Weekly News и узнай главное первым!

Cbonds.ru

25 November 2023 17:01

🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь.👍

PIONEER – канал девелопера, который не скучно читать. Знакомые и любимые небоскребы HIGH LIFE, где стартовали продажи второй очереди. А также собственная аналитика и экспертиза, новости города и lifestyle-тренды. Подписывайтесь на PIONEER и прокачайте себя в недвижимости.

РИА Недвижимость – канал, который ведут журналисты редакции недвижимости РИА Новости. Главные события рынка от лучших информационщиков страны - оперативно, понятно, без хайпа и фейков.

Добро пожаловать в мир Карманного Капиталиста! Я – Сергей Пархоменко, автор одноимённой книги. Здесь веду свой канал, где делюсь своими секретами и мыслями. Подписывайтесь и вместе построим карманный капитал!

Михаил Хазин – известный макроэкономист и специалист по мировым финансам, соавтор теории структурного кризиса, на канале аналитика экономических и политических процессов - то, в чем  необходимо разбираться любому инвестору.

PRObonds – канал про облигации. Авторы ежедневно пишут как минимизировать риски, чтобы получать стабильный доход. Коротко и доступно. Учитывая текущие условия на рынке, такой канал должен быть в ленте. Подписывайтесь.

💵 ДЕНЬГИ | БАНКИ | КРИПТА – самые свежие новости о деньгах, банках, крипте, экономике, бизнесе и инвестициях в режиме онлайн! Деньги недостаточно заработать. Их нужно сохранить, инвестировать и превратить в капитал.

🫡 Автор создаёт пассивный доход с помощью дивидендных акций. На рынке с 2009 года. Покупает долгосрочно интересные истории. Так было Сбером  и Новатэк в прошлом году. С Сургутом и МосБиржей в этом. Подписывайтесь @RH_Stocks

#взаимныйпиар

Cbonds.ru

25 November 2023 13:52

#ИтогиРазмещения
💶 Аренза-Про, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 15.5% годовых/15.5% годовых

Количество сделок на бирже: 1950
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. рублей до 1.1 млн рублей (21%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

25 November 2023 12:11

❓В новом выпуске рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» мы подняли тему ОФЗ. Какие ОФЗ сейчас наиболее актуальны для покупки? Какие нюансы необходимо учитывать при выборе таких бумаг?

Экспертным мнением на этот счет поделилась старший аналитик Альфа-Банка Елизавета Наумова.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

24 November 2023 16:00

#Технический_дефолт
💰21-22 ноября три компании холдинга Goldman Group допустили технические дефолты по своим облигациям

🔵ТД «Мясничий» – техдефолт по погашению части номинальной стоимости и 57-му купону облигаций серии БО-П03
🔵«ОбъединениеАгроЭлита» – техдефолт по погашению части номинальной стоимости и 53-му купону облигаций серии БО-П03
🔵«ИС петролеум» – техдефолт по 47-му купону облигаций серии БО-П01

❗️В связи с этим информируем, что, в соответствии с методикой, индексный список группы индексов Cbonds-CBI RU High Yield подвергся пересмотру из-за технического дефолта по выпускам ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 и ИС петролеум, БО-П01. Данные эмиссии были исключены из индексного списка, значения индексов за 23.11.2023 были пересчитаны.

📍Значение индекса Cbonds-CBI RU High Yield YTM на 23.11.2023 – 16,83 %.

Cbonds.ru

24 November 2023 14:51

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 24 ноября)

Cbonds.ru

24 November 2023 13:56

#ИтогиРазмещения
💰 ДиректЛизинг, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 18% годовых/18% годовых

Количество сделок на бирже: 552
Самая крупная сделка: 101.637 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом 200 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 700 тыс. до 2 млн рублей (24%).

📝Организатором выступила Цифра Брокер. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

24 November 2023 13:04

📆Календарь финансовой отчетности, 27 ноября – 1 декабря

Cbonds.ru

24 November 2023 10:03

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 ноября:

💿 Совет директоров НЛМК рекомендовал разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации на сумму €500 млн с погашением 2 июня 2026 года и ставкой купона 1,45% годовых и облигации на $500 млн с погашением 30 мая 2026 года и ставкой купона 4,7% годовых. Облигации будут размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации каждого из выпусков составляет €1 тыс. и $1 тыс. соответственно.

🔋 «ТНC Энерго» объявила, что не планирует выплачивать дивиденды. Связано это с тем, что основная прибыль холдинга в этом году является неденежной — полученной от переоценки рыночной стоимости акций. Кроме того, учитывая признаки необоснованного роста стоимости бумаг, а также для корректного формирования финансового результата и повышения эффективности управления дочерними обществами в компании рассматривают возможность проведения процедуры делистинга. На этих новостях ее котировки рухнули более чем на 10%, потянув за собой дочерние компании.

🏦 ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за октябрь 2023 года. За 10 мес. группа достигла высокого уровня рентабельности капитала 25%, а также существенного роста объемов бизнеса, рост кредитного портфеля с начала года составил 19%. Чистая прибыль группы ВТБ составила 402,8 и 26,8 млрд руб. по итогам 10 мес. и октября соответственно. (ТАСС)

🏦 Банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. За III кв. чистый процентный доход вырос до 12,7 млрд руб. (+16,3% квартал к кварталу), чистый комиссионный доход - 3 млрд руб. (+2,8% к/к), чистая прибыль - 8,5 млрд руб. (-37,9% к/к). Выручка за 9 месяцев составила 54 млрд руб., в том числе 17,4 млрд руб. за III кв. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 36,9 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала 31,2%. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

23 November 2023 17:31

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 127 уже на YouTube

В этот раз мы узнали об отмене ряда послаблений ЦБ для профучастников со следующего года, выяснили у эксперта как правильно подобрать ОФЗ в свой портфель, рассказали о муниципальных бондах Новосибирской и Нижегородской областей, а также представили программу РОКа-2023 и дайджест предстоящих облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк;
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, «Альфа-Банк»;
• Денис Леонов, руководитель департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ;
• Анна Доронина, программный директор Российского облигационного Конгресса-2023.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

23 November 2023 15:13

#Премаркетинг
🏧Газпромбанк, 005P-01P

Книга закрыта. Размещение запланировано на 28 ноября.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.75% годовых, эффективной доходности – 13.37% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

23 November 2023 14:07

#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-25

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 ноября. Объем выпуска увеличен до 11 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.25% годовых, эффективной доходности – 13.92% годовых.

Организатором выступает Альфа-Банк.

Cbonds.ru

23 November 2023 09:56

#СеминарыCbonds
✈️Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз», в ходе которого спикеры обсудили деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

23 November 2023 09:31

🔎 Новые фильтры в поиске ETF & Funds на сайте Cbonds

Пользователям Cbonds доступны 4 новых фильтра в форме поиска иностранных фондов, включая один преднастроенный запрос:

1️⃣Тип фонда
Фильтр предоставит возможность выбора между торгуемыми на бирже инструментами (ETF) и взаимными фондами (Mutual Funds) в связи с расширением покрытия базы иностранных фондов. Напомним, что объем ETF в БД Cbonds превышает уже 10 000 классов акций, а Mutual Funds – 90 000.

2️⃣Доходность за 1 год
Фильтр позволит осуществить отбор иностранных фондов в периметре доходности инструмента с учетом выплаченных дивидендов за предшествующий год. Использование функционала возможно как с заданием одного предела («от» или «до»), так и с определением конкретных пограничных значений.

3️⃣С выплатой дивидендов
Фильтр поможет выбрать иностранные фонды, которые приносят дополнительный доход в виде дивидендов вне зависимости от декларируемой УК или фактической частоты выплат.

4️⃣Преднастроенный фильтр «ESG»
Автоматический запрос определит иностранные фонды, СЧА которых превышает $1 млн и инвестирующие в определённые долевые и долговые инструменты. Важным критерием отбора эмитентов является их деятельность – она должна соответствовать критериям ESG и ответственного инвестирования.

Новые фильтры также доступны для выбора в качестве полей в результатах поиска, их возможно комбинировать между собой для нахождения наилучших финансовых решений!

Cbonds.ru

22 November 2023 16:04

📝Cbonds и Школа Экономики и Финансов Университета Витс (ЮАР) – теперь партнеры!

Мы с радостью сообщаем о начале партнерства Cbonds со Школой Экономики и Финансов Университета Витс (ЮАР) – одного их ведущих академических центров страны и всего африканского континента.

Подписанное соглашение предоставляет студентам и преподавателям уникальный доступ к широкому спектру финансовых данных на платформе Cbonds, а также открывает возможности для стажировок в Cbonds, лидирующей компании в секторе финансовых данных.

🚀Мы всегда привержены поддержке академических исследований и подготовке будущих специалистов в сфере финансов!

Cbonds.ru

26 November 2023 10:47

#Интересное
🇿🇲Замбия: отказ в реструктуризации и влияние на региональные финансы

Комитет государств-кредиторов отказал правительству Замбии в реструктуризации еврооблигаций 20 ноября 2023 года (Замбия) на сумму в $3 млрд, несмотря на достижение соглашения с держателями облигаций и МВФ. Об этом сообщило Министерство финансов Замбии.

Впоследствии бонды Замбии на сумму $1,25 млрд с погашением в 2027 году подешевели на 4,6%. На 20 ноября 2023 года курс ZMW/USD упал на 0,4% по отношению к доллару до рекордно низкого уровня. Экономика Замбии терпит трудности еще со времен пандемии, поскольку в 2020 году страна объявила дефолт по своим долговым обязательствам. Общий долг Замбии оценивается в $32,8 млрд.

Подобный прецедент повлек за собой последствия и для других стран третьего мира, таких как Гана (👉облигации Ганы), где после новости упал курс долларовых облигаций. Это ставит под сомнение не только реструктуризацию Замбии, но и саму структуру реструктуризаций кредитов в данном регионе. Текущее положение дел подчеркивает, насколько сложно развивающимся странам заключать соглашения о реструктуризации с кредиторами.

➡️Напоминаем, то всю информацию по рынку облигаций Африки можно отслеживать на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

25 November 2023 15:18

#РынокЦФА
💰Первая сделка кредитования под залог ЦФА

Сбербанк провёл первую в России тестовую сделку кредитования, залоговым обеспечением которой выступили цифровые финансовые активы. Это ещё один шаг на пути поиска новых ниш применения инструмента ЦФА на финансовых рынках. Цель сделки – исследование клиентского опыта, юридической формы и механизмов реализации.

Финансирование под залог ЦФА получила ГК «Дацик» – владелец торгового центра «Омега» в Тольятти. В такой конструкции ЦФА позволяют усиливать обеспечение и конструировать более сложные сделки финансирования, подходящие под потребности клиента.

Ранее компания «Омега» разместила выпуск ЦФА на платформе Сбербанка. Объём выпуска составил 100 тыс. рублей. В выпуске принял участие один инвестор. Бенефициарным владельцем эмитента является Владимир Дацик.

➡️Напомним, что более подробно с данными о ЦФА вы можете ознакомиться на странице "Цифровые финансовые активы в России" на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

25 November 2023 12:58

#Интересное
🥇Несколько способов инвестирования в золото

Многие инвесторы рассматривают золото как надёжное убежище в периоды нестабильности. Исторически данный инструмент демонстрировал свою устойчивость в самых разнообразных экономических ситуациях, что делает его привлекательным для инвесторов в поиске безопасного актива. Инвестировать в золото можно по-разному: можно вкладывать деньги в металл в виде слитков или монет, а можно приобрести право владения.

Рассказываем про несколько вариантов инвестирования в данных актив:👇

🟡Покупка золотых слитков
Металл в чистом виде можно приобрести в коммерческих банках, у Гознака и напрямую у заводов-изготовителей слитков. Отметим, что в 2022-2023 годах граждане освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков.

🟡Покупка инвестиционных или памятных монет
Цена инвестиционных монет привязана к стоимости металла, из которого она сделана. Памятные монеты из драгоценных металлов выпускаются в честь значимых событий и дат ограниченными партиями, что привлекает внимание коллекционеров.

🧐Инвестиции в реальное золото менее ликвидны по сравнению с «виртуальным» активом, а цены покупки и продажи устанавливают сами организации – разница между ними может быть существенной. Также слитки и монеты необходимо хранить в надёжном месте, например, арендуя банковскую ячейку.

🔸Обезличенный металлический счет (ОМС)
ОМС открывается в банке и тогда на счёте будут числиться граммы «виртуального металла». Для его хранения нет необходимости арендовать ячейку или сейф.

🔸Биржевые сделки с золотом
На рынке драгоценных металлов Московской биржи проводятся торги золотом. Есть вариант приобретения фьючерсного контракта на золото с различной датой экспирации, фьючерса с автопролонгацией. Можно рассмотреть ценные бумаги золотодобытчиков (например, недавно завершилось IPO компании Южуралзолото ГК), также существует большое количество ETF, объектом инвестирования которых выступает золото.

✅На сайте Cbonds вы можете найти информацию по всем инструментам, которые описаны выше. Например, через раздел «Поиск индексов» вы можете отследить цены золотых слитков разного веса от ряда участников рынка, ознакомиться с инвестиционными и памятными монетами, а также проследить динамику биржевых цен на золото.

В разделе «Деривативы» представлены фьючерсные контракты на золото. В разделе «Акции» и «Облигации» можно ознакомиться с ценными бумагами компаний, добывающих драгоценные металлы.

⚖️Индикативные цены на золото, а также на другие драгоценные металлы, можно увидеть в разделе Commodities.

Cbonds.ru

25 November 2023 09:03

#Аналитика
🗂Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 20 по 24 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔶«Обзор фондового рынка с 13 по 17 ноября» от Sber CIB от 20 ноября: «На прошлой неделе российский рынок акций скорректировался. В центре внимания было выступление главы ЦБ. Эльвира Набиуллина призвала российские компании более активно привлекать деньги в капитал, выходить на IPO и рынок облигаций. Среди важных корпоративных событий – финансовая отчётность компаний за 3 квартал 2023».

🔶«Макромониторинг» от Совкомбанка от 20 ноября: «Инфляционные ожидания населения выросли сразу на 1 п. п. Изменение в большей степени объясняется ростом текущий цен в период «черных пятниц» и индексацией важных для граждан цен на автомобили».

🔶«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 23 ноября: «По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, годовая инфляция к 20 ноября ускорилась до 7,3% г./г. (7,2% г./г. неделей ранее). При этом, недельная инфляция в последние две недели стабилизировалась после всплеска в начале ноября. С корректировкой на волатильный компоненты (прежде всего, цены на фрукты и овощи) она составляет 0,1% н./н».

🔶«Навигатор экономики и долговых рынков от 22.11.2023» от Газпромбанка: «По итогам вчерашних торгов рубль укрепился: к доллару – на 0,6% до 87,87, к юаню – на 0,2% до 12,29. Объем торгов на Мосбирже сократился на 18% до 358 млрд руб. Оборот в долларе снизился на 32% до 118 млрд руб., в евро – на 15% до 45 млрд руб., в юане – на 7% до 192 млрд руб».

🔶«Еженедельный обзор 20.11.2023» от УК Райффайзен Капитал: «По данным ежемесячного опроса ООО «инФОМ» по заказу ЦБ РФ, наблюдаемая и ожидаемая населением через год инфляция заметно выросли в ноябре. Так, наблюдаемая поднялась до 15% г./г. (13,9% г./г. в октябре), а ожидаемая через год – до 12,2% г./г. (11,2% г./г. в октябре). Отметим, что снижение ожидаемой инфляции в октябре и ее рост в ноябре (-1 п.п. и +1,4 п.п., соответственно) во многом связаны с настроениями респондентов «без сбережений», чувствительными к динамике цен маркерных товаров (топливо, фрукты и овощи, мясо) и достаточно волатильными в целом».

Cbonds.ru

24 November 2023 14:51

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь-декабрь (данные от 24 ноября)

Cbonds.ru

24 November 2023 14:34

#ИтогиРазмещения
💶ЭкономЛизинг, 001P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/18.11% годовых
Дюрация: 2.38

Количество сделок на бирже: 1219
Самая крупная сделка: 5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 100 до 350 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. рублей и менее (26%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

24 November 2023 13:51

#ИтогиРазмещения
💶Соби-Лизинг, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 17.5% годовых/18.98% годовых
Дюрация: 1.4

Количество сделок на бирже: 1064
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 200 до 700 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 700 тыс. до 2 млн рублей (23%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

24 November 2023 10:28

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 ноября

🇷🇺Россия

💰ТЕХНО Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "постабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, чувствительным уровнем достаточности капитала, невысокой эффективностью деятельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

💰Банк Держава – АКРА, "BBB-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает ожидаемое Агентством повышение оценки достаточности капитала Банка на фоне роста регуляторных нормативов и ожиданий по размеру прибыли и уровню дивидендов в следующем году».

Cbonds.ru

24 November 2023 08:30

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,64% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,67% (⬇️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
21,85% (⬆️364 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Минфин Магаданской области, 34003 (доразмещение, до 500 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
🚄РЖД, 001Р-29R (45 млрд)
📱Ростелеком, 002P-13R (15 млрд)

Оферты
🏢ИНГРАД, 002P-01 (20 млрд)
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.86 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

23 November 2023 16:19

#ИтогиРазмещения
🥚 МТС, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13,5 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 5222
Самая крупная сделка: 800 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 480 до 600 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 200 млн рублей и менее (21%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

23 November 2023 14:10

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Основным фактором привлекательности экономики Казахстана Агентство отмечает сохранение значительных внешних резервов и фискальную стабильность. Также аналитики отметили успехи Национального Банка РК в борьбе с инфляцией (по итогам октября она снизилась до 10,8%) и позитивные прогнозы роста экономики страны – 4,8% по итогам 2023 года и 5,1% по итогам 2024 года.

🇺🇿Президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, поручил повысить кредитные рейтинги крупнейших банков страны. Президент поручил расширить взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами для разработки комплекса кратко- и среднесрочных мер по повышению рейтингов банков. Это, по его мнению, поможет успешнее провести IPO государственных банков страны, повысить конкурентоспособность банков и привлечь международных специалистов. Ранее, ЕБРР уже отмечал положительное влияние приватизации государственных предприятий на рост экономики страны.

🇰🇬Госдолг Кыргызстана вплотную приблизился к отметке в $6 млрд по итогам сентября этого года. По данным министерства финансов, государственных долг страны составил $5.987 млрд, что составило порядка 57% от ВВП. Структура госдолга страны представлена на 75% внешним долгом, номинированным в иностранной валюте (в основном это льготные кредиты международных организаций и банков). Доля внутреннего долга составляет 25% от общего объёма и почти полностью представлена государственными казначейскими облигациями, номинированными в кыргызских сомах.

Cbonds.ru

23 November 2023 11:31

💡Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года

Продолжаем знакомить вас с программой XXI Российского облигационного конгресса.

Итоги года для рынка корпоративного долга в этом году подведут:
🟣Алексей Офёркин, Газпромбанк
🟣Алексей Балашов, БК Регион
🟣Роберт Смакаев, Совкомбанк
🟣Алексей Мухин, АКРА
🟣Денис Леонов, БКС КИБ
🟣Алексей Федоров, НРД
🟣Юрий Новиков, Россельхозбанк
🟣Евгений Дорофеев, Тинькофф

Модератором выступит Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка Московской Биржи.

✅Зарегистрироваться на самое масштабное мероприятие по рынку ценных бумаг можно здесь.

📆Когда: 7–8 декабря
📍Где: Санкт-Петербург

До встречи уже через 2 недели!

Cbonds.ru

23 November 2023 09:42

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 ноября:

📀 Polymetal намерен провести новый обмен акций, которые заморозили в результате санкций, введенных ЕС против НРД, на новые, выпущенные на бирже МФЦА. Эту идею акционеры обсудят на встрече 8 декабря. (ТАСС)

🐟 2️⃣ INARCTICA объявила о старте вторичного публичного предложения акций на Мосбирже. В рамках SPO «Инарктика Северо-Запад» и «ИГС Инвест» планируют предложить к приобретению часть принадлежащих им акций. В результате компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.

🏦 TCS Group представила отчет по МСФО за 9 меc. и III кв. 2023 года. Чистая прибыль в прошлом квартале увеличилась почти в 4 раза в годовом выражении (г/г), составив 23,6 млрд руб. Чистая прибыль группы за 9 мес. достигла 60,2 млрд руб., увеличившись в 5,7 раза г/г. Общая выручка группы в III кв. выросла на 46% г/г, до 128 млрд руб. (БКС Экспресс)

🛴 Компания Whoosh опубликовала финансовые результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года. За отчетный период выручка кикшеринга составила 9,5 млрд руб. (+66% г/г), EBITDA - 4,9 млрд руб., (+49% г/г), рентабельность по EBITDA - около 52%, чистая прибыль выросла до 3,1 млрд руб. против 1,6 млрд руб. за аналогичный период год назад. Чистый долг на конец сентября составил 2,8 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 мес. составило 0,6. (БКС Экспресс)

⛏ Акционеры «Селигдара» утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 2 руб. на акцию. Всего на дивиденды компания направит 2,06 млрд руб. Они будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщили в компании.

🔌 «Мордовэнергосбыт» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,037197 руб. на акцию из нераспределенной прибыли за 2021 год.

🥖 «НКХП» проведет заседание совета директоров, в повестке которого также есть вопрос выплаты дивидендов за 9 мес. 2023 года.

Cbonds.ru

23 November 2023 08:21

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏦Альфа-Банк, 002Р-25 (от 5 млрд)
🏧Газпромбанк, 005P-01P (не более 30 млрд)
💰Роял Капитал, БО-П10 (150 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
💵ДиректЛизинг, 002P-02 (300 млн)
💰ЭкономЛизинг, 001P-06 (100 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

22 November 2023 15:49

#Премаркетинг
✈️«Аэрофьюэлз», 002Р-02 (не менее 1 млрд)

❗️Сбор заявок – 28 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 декабря.

Ориентир ставки купона – 15.7-16.2% годовых, доходности – 16.65-17.2% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, ИФК Солид.

Уже завтра на нашем YouTube-канале будет опубликована запись онлайн-семинара с Эмитентом. 😉