#ИтогиРазмещения
💶Соби-Лизинг, 001Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 17.5% годовых/18.98% годовых
Дюрация: 1.4
Количество сделок на бирже: 1064
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 200 до 700 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 700 тыс. до 2 млн рублей (23%).
📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 ноября
🇷🇺Россия
💰ТЕХНО Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "постабильный"
«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, чувствительным уровнем достаточности капитала, невысокой эффективностью деятельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».
💰Банк Держава – АКРА, "BBB-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза по рейтингу отражает ожидаемое Агентством повышение оценки достаточности капитала Банка на фоне роста регуляторных нормативов и ожиданий по размеру прибыли и уровню дивидендов в следующем году».
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
11,64% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,67% (⬇️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
21,85% (⬆️364 б.п.)
📝Календарь событий
Сбор заявок
💰Минфин Магаданской области, 34003 (доразмещение, до 500 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)
Размещения
🚄РЖД, 001Р-29R (45 млрд)
📱Ростелеком, 002P-13R (15 млрд)
Оферты
🏢ИНГРАД, 002P-01 (20 млрд)
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.86 млн)
Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
🥚 МТС, 002Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13,5 млрд рублей
Количество сделок на бирже: 5222
Самая крупная сделка: 800 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 480 до 600 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 200 млн рублей и менее (21%).
📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Основным фактором привлекательности экономики Казахстана Агентство отмечает сохранение значительных внешних резервов и фискальную стабильность. Также аналитики отметили успехи Национального Банка РК в борьбе с инфляцией (по итогам октября она снизилась до 10,8%) и позитивные прогнозы роста экономики страны – 4,8% по итогам 2023 года и 5,1% по итогам 2024 года.
🇺🇿Президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, поручил повысить кредитные рейтинги крупнейших банков страны. Президент поручил расширить взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами для разработки комплекса кратко- и среднесрочных мер по повышению рейтингов банков. Это, по его мнению, поможет успешнее провести IPO государственных банков страны, повысить конкурентоспособность банков и привлечь международных специалистов. Ранее, ЕБРР уже отмечал положительное влияние приватизации государственных предприятий на рост экономики страны.
🇰🇬Госдолг Кыргызстана вплотную приблизился к отметке в $6 млрд по итогам сентября этого года. По данным министерства финансов, государственных долг страны составил $5.987 млрд, что составило порядка 57% от ВВП. Структура госдолга страны представлена на 75% внешним долгом, номинированным в иностранной валюте (в основном это льготные кредиты международных организаций и банков). Доля внутреннего долга составляет 25% от общего объёма и почти полностью представлена государственными казначейскими облигациями, номинированными в кыргызских сомах.
💡Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года
Продолжаем знакомить вас с программой XXI Российского облигационного конгресса.
Итоги года для рынка корпоративного долга в этом году подведут:
🟣Алексей Офёркин, Газпромбанк
🟣Алексей Балашов, БК Регион
🟣Роберт Смакаев, Совкомбанк
🟣Алексей Мухин, АКРА
🟣Денис Леонов, БКС КИБ
🟣Алексей Федоров, НРД
🟣Юрий Новиков, Россельхозбанк
🟣Евгений Дорофеев, Тинькофф
Модератором выступит Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка Московской Биржи.
✅Зарегистрироваться на самое масштабное мероприятие по рынку ценных бумаг можно здесь.
📆Когда: 7–8 декабря
📍Где: Санкт-Петербург
До встречи уже через 2 недели!
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 ноября:
📀 Polymetal намерен провести новый обмен акций, которые заморозили в результате санкций, введенных ЕС против НРД, на новые, выпущенные на бирже МФЦА. Эту идею акционеры обсудят на встрече 8 декабря. (ТАСС)
🐟 2️⃣ INARCTICA объявила о старте вторичного публичного предложения акций на Мосбирже. В рамках SPO «Инарктика Северо-Запад» и «ИГС Инвест» планируют предложить к приобретению часть принадлежащих им акций. В результате компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.
🏦 TCS Group представила отчет по МСФО за 9 меc. и III кв. 2023 года. Чистая прибыль в прошлом квартале увеличилась почти в 4 раза в годовом выражении (г/г), составив 23,6 млрд руб. Чистая прибыль группы за 9 мес. достигла 60,2 млрд руб., увеличившись в 5,7 раза г/г. Общая выручка группы в III кв. выросла на 46% г/г, до 128 млрд руб. (БКС Экспресс)
🛴 Компания Whoosh опубликовала финансовые результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года. За отчетный период выручка кикшеринга составила 9,5 млрд руб. (+66% г/г), EBITDA - 4,9 млрд руб., (+49% г/г), рентабельность по EBITDA - около 52%, чистая прибыль выросла до 3,1 млрд руб. против 1,6 млрд руб. за аналогичный период год назад. Чистый долг на конец сентября составил 2,8 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 мес. составило 0,6. (БКС Экспресс)
⛏ Акционеры «Селигдара» утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 2 руб. на акцию. Всего на дивиденды компания направит 2,06 млрд руб. Они будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщили в компании.
🔌 «Мордовэнергосбыт» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,037197 руб. на акцию из нераспределенной прибыли за 2021 год.
🥖 «НКХП» проведет заседание совета директоров, в повестке которого также есть вопрос выплаты дивидендов за 9 мес. 2023 года.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝Календарь событий
Сбор заявок
🏦Альфа-Банк, 002Р-25 (от 5 млрд)
🏧Газпромбанк, 005P-01P (не более 30 млрд)
💰Роял Капитал, БО-П10 (150 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)
Размещения
💵ДиректЛизинг, 002P-02 (300 млн)
💰ЭкономЛизинг, 001P-06 (100 млн)
Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.
@Cbonds
#Премаркетинг
✈️«Аэрофьюэлз», 002Р-02 (не менее 1 млрд)
❗️Сбор заявок – 28 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 декабря.
Ориентир ставки купона – 15.7-16.2% годовых, доходности – 16.65-17.2% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, ИФК Солид.
Уже завтра на нашем YouTube-канале будет опубликована запись онлайн-семинара с Эмитентом. 😉
#Премаркетинг
💰Министерство финансов Магаданской области, доразмещение облигаций серии 34003 (до 500 млн)
Сбор заявок – с 11:00 до 14:00 (мск) 24 ноября, размещение – 28 ноября.
Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. В обращении находятся бумаги на 500 млн рублей.
📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей.
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 67.541 млрд рублей при спросе в 135.733 млрд рублей.
Цена отсечения составила 88% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.85% годовых. Средневзвешенная цена – 88.0001% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.85% годовых.
#БольшоеИнтервьюCbonds
🔥Представляем вашему вниманию большое интервью с заместителем председателя правления – руководителем CIB Совкомбанка Михаилом Автуховым
Интервью с Михаилом Автуховым перед Российским облигационным Конгрессом и в преддверии окончания года стали традиционными для Cbonds. В рамках диалога руководитель CIB Совкомбанка поделился с нами оценкой общего состояния долгового рынка России и рассказал о его новых инструментах и рисках.
➡️Смотреть интервью
Прочитать интервью совсем скоро можно будет в декабрьском выпуске журнала Cbonds Review.
Смотреть и читать Cbonds – первым получать актуальную информацию от ТОП-менеджеров финрынков России!😉
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 ноября
🇷🇺Россия
3️⃣ Росатом – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"
«В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг Госкорпорации присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры (Российская Федерация (ruAAА)). ГК обладает умеренным запасом ликвидности. В связи с повышением объема капитальных затрат для реализации зарубежных проектов, по причине начала активной стадии их реализации, агентство оценивает прогнозируемое сальдо операционного денежного потока, ликвидных активов и невыбранных кредитных линий на достаточном уровне для обеспечения необходимого объема финансирования инвестиционных проектов на горизонте 12 месяцев с 31.12.2022 г.».
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
11,73% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,86% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,92% (⬆️21 б.п.)
📝Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)
Сбор заявок
💰Металлоинвест, 001Р-06 (не менее 10 млрд)
💵ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 (не более 40 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн), ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)
Размещения
🥚 МТС, 002Р-02 (13.5 млрд)
🛣Автодор, 004P-07 (12 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)
Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.
@Cbonds
📝 Кредитные рейтинговые агентства должны раскрывать все присвоенные рейтинги
Информационное письмо об этом сегодня опубликовал ЦБ РФ.
Кредитное рейтинговое агентство (КРА) обязано раскрывать рейтинг, присвоенный компании, и прогноз по нему при наличии договора с ней. Банк России обращает внимание, что агентство должно публиковать рейтинги в случаях, если компания не согласна с результатом и направила мотивированную апелляцию, а также при расторжении договора с КРА. Это позволит обеспечить прозрачность и независимость деятельности кредитных рейтинговых агентств.
✅Напоминаем, что на сайте Cbonds есть отдельный раздел «Кредитные и ESG рейтинги организаций»., где с помощью фильтров по региону, стране, сектору, отрасли и агентству есть возможность посмотреть рейтинги интересующих вас компаний. Также предусмотрена возможность посмотреть отозванные рейтинги, отметив соответствующих пункт в поиске.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 ноября:
💿 Совет директоров НЛМК рекомендовал разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации на сумму €500 млн с погашением 2 июня 2026 года и ставкой купона 1,45% годовых и облигации на $500 млн с погашением 30 мая 2026 года и ставкой купона 4,7% годовых. Облигации будут размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации каждого из выпусков составляет €1 тыс. и $1 тыс. соответственно.
🔋 «ТНC Энерго» объявила, что не планирует выплачивать дивиденды. Связано это с тем, что основная прибыль холдинга в этом году является неденежной — полученной от переоценки рыночной стоимости акций. Кроме того, учитывая признаки необоснованного роста стоимости бумаг, а также для корректного формирования финансового результата и повышения эффективности управления дочерними обществами в компании рассматривают возможность проведения процедуры делистинга. На этих новостях ее котировки рухнули более чем на 10%, потянув за собой дочерние компании.
🏦 ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за октябрь 2023 года. За 10 мес. группа достигла высокого уровня рентабельности капитала 25%, а также существенного роста объемов бизнеса, рост кредитного портфеля с начала года составил 19%. Чистая прибыль группы ВТБ составила 402,8 и 26,8 млрд руб. по итогам 10 мес. и октября соответственно. (ТАСС)
🏦 Банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. За III кв. чистый процентный доход вырос до 12,7 млрд руб. (+16,3% квартал к кварталу), чистый комиссионный доход - 3 млрд руб. (+2,8% к/к), чистая прибыль - 8,5 млрд руб. (-37,9% к/к). Выручка за 9 месяцев составила 54 млрд руб., в том числе 17,4 млрд руб. за III кв. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 36,9 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала 31,2%. (БКС Экспресс)
▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 127 уже на YouTube
В этот раз мы узнали об отмене ряда послаблений ЦБ для профучастников со следующего года, выяснили у эксперта как правильно подобрать ОФЗ в свой портфель, рассказали о муниципальных бондах Новосибирской и Нижегородской областей, а также представили программу РОКа-2023 и дайджест предстоящих облигационных размещений.
💬 Спикерами выпуска стали:
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк;
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, «Альфа-Банк»;
• Денис Леонов, руководитель департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ;
• Анна Доронина, программный директор Российского облигационного Конгресса-2023.
👇 Запись уже доступна:
📹 YouTubе
📹 Rutube
Полезного просмотра! 👀
#Премаркетинг
🏧Газпромбанк, 005P-01P
Книга закрыта. Размещение запланировано на 28 ноября.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.75% годовых, эффективной доходности – 13.37% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
Организатором выступает Газпромбанк.
#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-25
Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 ноября. Объем выпуска увеличен до 11 млрд рублей.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.25% годовых, эффективной доходности – 13.92% годовых.
Организатором выступает Альфа-Банк.
#СеминарыCbonds
✈️Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз», в ходе которого спикеры обсудили деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube
Полезного просмотра! 👀
🔎 Новые фильтры в поиске ETF & Funds на сайте Cbonds
Пользователям Cbonds доступны 4 новых фильтра в форме поиска иностранных фондов, включая один преднастроенный запрос:
1️⃣Тип фонда
Фильтр предоставит возможность выбора между торгуемыми на бирже инструментами (ETF) и взаимными фондами (Mutual Funds) в связи с расширением покрытия базы иностранных фондов. Напомним, что объем ETF в БД Cbonds превышает уже 10 000 классов акций, а Mutual Funds – 90 000.
2️⃣Доходность за 1 год
Фильтр позволит осуществить отбор иностранных фондов в периметре доходности инструмента с учетом выплаченных дивидендов за предшествующий год. Использование функционала возможно как с заданием одного предела («от» или «до»), так и с определением конкретных пограничных значений.
3️⃣С выплатой дивидендов
Фильтр поможет выбрать иностранные фонды, которые приносят дополнительный доход в виде дивидендов вне зависимости от декларируемой УК или фактической частоты выплат.
4️⃣Преднастроенный фильтр «ESG»
Автоматический запрос определит иностранные фонды, СЧА которых превышает $1 млн и инвестирующие в определённые долевые и долговые инструменты. Важным критерием отбора эмитентов является их деятельность – она должна соответствовать критериям ESG и ответственного инвестирования.
Новые фильтры также доступны для выбора в качестве полей в результатах поиска, их возможно комбинировать между собой для нахождения наилучших финансовых решений!
📝Cbonds и Школа Экономики и Финансов Университета Витс (ЮАР) – теперь партнеры!
Мы с радостью сообщаем о начале партнерства Cbonds со Школой Экономики и Финансов Университета Витс (ЮАР) – одного их ведущих академических центров страны и всего африканского континента.
Подписанное соглашение предоставляет студентам и преподавателям уникальный доступ к широкому спектру финансовых данных на платформе Cbonds, а также открывает возможности для стажировок в Cbonds, лидирующей компании в секторе финансовых данных.
🚀Мы всегда привержены поддержке академических исследований и подготовке будущих специалистов в сфере финансов!
#Премаркетинг
💰ВЭБ.PФ, ПБО-002Р-39
Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 ноября. Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.
❗️Финальный купон – RUONIA + 145 б.п.
📝Организаторами выступают ВБРР, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк.
❓Не можете приехать на РОК, но очень хотите послушать выступления спикеров?
В этом году это✅возможно.
Вы сможете окунуться в атмосферу конференции и послушать выступления экспертов долгового рынка, которые поделятся ценной информацией и идеями.
Программа конгресса уже почти готова! Вносим последние штрихи.😉
📍Все подробности об онлайн-формате участия в XXI Российском облигационном конгрессе читайте здесь.
❗️Через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз»
✅Зарегистрироваться можно здесь.
#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-25 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 23 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 30 ноября.
Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 239.704 млрд руб., $2.1 млрд, 1.13 млрд юаней.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 ноября:
🔅 1️⃣ Компания «Южуралзолото» поделилась результатами IPO. Цена IPO составила 55 копеек за акцию. По цене размещения, с учетом выпуска новых акций, рыночная капитализация «ЮГК» составит 117 млрд руб. Компания привлекла более 70 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Доля крупнейших институциональных инвесторов в размещении составила около 50% от всего объема. Значение free-float составило 6%. Старт торгов акциями «ЮГК» на Мосбирже ожидается сегодня тикером UGLD.
🚂 «ОВК» сообщила, что завершила размещение дополнительной эмиссии акций по 9,3 руб. за бумагу. Компания привлекла 25,95 млрд руб., выпустив 2,79 млрд акций. Почти все бумаги выкупил банк «Траст», увеличив свою долю в компании до 93,6%. Привлеченные по результатам дополнительной эмиссии средства пойдут на снижение кредитной нагрузки.
🛴 Акционеры Whoosh одобрили дивиденды за 9 мес. 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию. Дата закрытия реестра – 4 декабря.
⛽️Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за III кв. 2023 года 35,17 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Дата закрытия реестра - 9 января 2024 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято внеочередным общим собранием акционеров 22 декабря.
📱 «Группа Позитив» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров дал рекомендацию выплатить дивиденды в размере 15,8 руб. на бумагу.
⛏ «Селигдар» также проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров «Селигдара» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2 руб. на акцию.
🏦СПБ Биржа провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября
📝СПБ Биржа 20 ноября 2023 года провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября.
По российским ценным бумагам и денежным средствам в рублях расчётные и депозитарные операции начались 21 ноября без ограничений и в обычном режиме.
Операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчётных институтов по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре СПБ Биржи.
В связи с этим СПБ Биржа не проводит операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и иностранных ценных бумаг (включая квазироссийские) из своей инфраструктуры в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября. К этой дате СПБ Биржа планирует оценить объём не попавших под ограничения активов, совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата данных активов клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи.
🔍При этом СПБ Биржа совместно с юридическими консультантами работают над реализацией нескольких сценариев разблокировки клиентских активов.
Источник: информационное сообщение СПБ биржи
⚡️На сайте Cbonds стали доступны котировки ETF с Сингапурской фондовой биржи
С радостью сообщаем, что клиентам Cbonds стали доступны end-of-day котировки ETF с Сингапурской фондовой биржи (SGX).
📝Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange), созданная в результате слияния в 1999 году азиатских бирж Singapore International Monetary Exchange (SIMEX), Stock Exchange of Singapore (SES) и Securities Clearing and Computer Services Pte Ltd (SCCS), является одной из ведущих площадок на рынке ценных бумаг Азии, где торгуются ETF, акции, деривативы, инструменты с фиксированным доходом, а также инструменты валютного и товарного рынков.
📍С котировками ETF Сингапурской и других бирж можно ознакомиться в разделе ETF & Funds сайта Cbonds.