Cbonds.ru

22 November 2023 15:15

#Премаркетинг
💰ВЭБ.PФ, ПБО-002Р-39

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 ноября. Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.

❗️Финальный купон – RUONIA + 145 б.п.

📝Организаторами выступают ВБРР, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк.

Cbonds.ru

22 November 2023 13:46

❓Не можете приехать на РОК, но очень хотите послушать выступления спикеров?

В этом году это✅возможно.

Вы сможете окунуться в атмосферу конференции и послушать выступления экспертов долгового рынка, которые поделятся ценной информацией и идеями.

Программа конгресса уже почти готова! Вносим последние штрихи.😉

📍Все подробности об онлайн-формате участия в XXI Российском облигационном конгрессе читайте здесь.

Cbonds.ru

22 November 2023 13:00

❗️Через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

22 November 2023 12:20

#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-25 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 23 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 30 ноября.

Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 239.704 млрд руб., $2.1 млрд, 1.13 млрд юаней.

Cbonds.ru

22 November 2023 08:55

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 ноября:

🔅 1️⃣ Компания «Южуралзолото» поделилась результатами IPO. Цена IPO составила 55 копеек за акцию. По цене размещения, с учетом выпуска новых акций, рыночная капитализация «ЮГК» составит 117 млрд руб. Компания привлекла более 70 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Доля крупнейших институциональных инвесторов в размещении составила около 50% от всего объема. Значение free-float составило 6%. Старт торгов акциями «ЮГК» на Мосбирже ожидается сегодня тикером UGLD.

🚂 «ОВК» сообщила, что завершила размещение дополнительной эмиссии акций по 9,3 руб. за бумагу. Компания привлекла 25,95 млрд руб., выпустив 2,79 млрд акций. Почти все бумаги выкупил банк «Траст», увеличив свою долю в компании до 93,6%. Привлеченные по результатам дополнительной эмиссии средства пойдут на снижение кредитной нагрузки.

🛴 Акционеры Whoosh одобрили дивиденды за 9 мес. 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию. Дата закрытия реестра – 4 декабря.

⛽️Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за III кв. 2023 года 35,17 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Дата закрытия реестра - 9 января 2024 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято внеочередным общим собранием акционеров 22 декабря.

📱 «Группа Позитив» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров дал рекомендацию выплатить дивиденды в размере 15,8 руб. на бумагу.

⛏ «Селигдар» также проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров «Селигдара» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2 руб. на акцию.

Cbonds.ru

21 November 2023 17:36

🏦СПБ Биржа провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября

📝СПБ Биржа 20 ноября 2023 года провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября.

По российским ценным бумагам и денежным средствам в рублях расчётные и депозитарные операции начались 21 ноября без ограничений и в обычном режиме.

Операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчётных институтов по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре СПБ Биржи.

В связи с этим СПБ Биржа не проводит операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и иностранных ценных бумаг (включая квазироссийские) из своей инфраструктуры в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября. К этой дате СПБ Биржа планирует оценить объём не попавших под ограничения активов, совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата данных активов клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи.

🔍При этом СПБ Биржа совместно с юридическими консультантами работают над реализацией нескольких сценариев разблокировки клиентских активов.

Источник: информационное сообщение СПБ биржи

Cbonds.ru

21 November 2023 12:47

⚡️На сайте Cbonds стали доступны котировки ETF с Сингапурской фондовой биржи

С радостью сообщаем, что клиентам Cbonds стали доступны end-of-day котировки ETF с Сингапурской фондовой биржи (SGX).

📝Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange), созданная в результате слияния в 1999 году азиатских бирж Singapore International Monetary Exchange (SIMEX), Stock Exchange of Singapore (SES) и Securities Clearing and Computer Services Pte Ltd (SCCS), является одной из ведущих площадок на рынке ценных бумаг Азии, где торгуются ETF, акции, деривативы, инструменты с фиксированным доходом, а также инструменты валютного и товарного рынков.

📍С котировками ETF Сингапурской и других бирж можно ознакомиться в разделе ETF & Funds сайта Cbonds.

Cbonds.ru

21 November 2023 11:03

#ДенежныйРынок
❓🇷🇺Что произошло на денежном рынке России? – обзор событий за 10 месяцев 2023 года

По данным Сbonds, в январе-октябре 2023 года на российском денежном рынке было проведено 2710 событий на общую сумму 310,14 трлн руб. Среди них депозитные аукционы, отборы заявок на заключение договоров РЕПО, а также депозитные торги на Мосбирже и СПВБ.

👥За 10 месяцев аукционы проводили: Банк России, Федеральное казначейство, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Корпорация МСП, МФ: Свердловской, Сахалинской области, Кузбасса, Краснодарского, Красноярского, Пермского края, СФР, ВЭБ, ФСКМСБМК, Финкосмос, ТД РМ Рейл, а также АТС Смольного и др.

🔝Лидером по объему размещенных средств стало Федеральное казначейство с аукционами на сумму 173,48 трлн руб., а меньше всего средств (2.4 млн руб.) разметил ТД РМ Рейл.

Важно: события, проведенные за 10 мес. 2023 г., увеличили ликвидность рынка почти на 190 трлн руб. А депозитные аукционы ЦБ РФ – наоборот, уменьшили ее на 120 трлн руб.

Где можно найти больше информации о событиях денежного рынка России:👇

✅Канал Money Market by Cbonds – информация о cобытий денежного рынка (календарь событий и их результаты);
✅Сайт Cbonds:
– раздел «Денежный рынок» / Календарь событий денежного рынка РФ
– раздел «Поиск индексов» / Индикаторы по итогам событий на российском Money Market.

Cbonds.ru

21 November 2023 09:56

✈️ 22 ноября в 16:00 (мск): онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз»

Уже завтра, 22 ноября, в 16:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России.

➡️Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Владимир Спиридонов, акционер, генеральный директор, ООО «Аэрофьюэлз Групп»;
🔵Алексей Поплетеев, руководитель, Группа компаний «Аэрофьюэлз» Приволжского и Уральского регионов;
🔵Юрий Миняйло, генеральный директор, АО «Аэрофьюэлз»;
🔵Александр Поляков, директор по корпоративному финансированию, Группа компаний «Аэрофьюэлз»;
🔵Денис Леонов, руководитель департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ.

Модератор – Сергей Лялин, основатель Cbonds.

📆Когда: 22 ноября в 16:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

Cbonds.ru

21 November 2023 09:18

#Энциклопедия_секьюритизации
⚡️📚Подготовка к выпуску «Энциклопедии российской секьюритизации – 2024» – совместного проекта ГК Cbonds и компании РУСИПОТЕКА

Тринадцатый выпуск издания, содержащего тематические материалы о секьюритизации в России и за рубежом, выйдет в свет весной 2024 года.

📝В прошлом году проект поддержали ведущие участники рынка: Банк ВТБ (ПАО), Совкомбанк, LECAP, «Эксперт РА», «Абсолют Банк», «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», «Регион», ДОМ.PФ, ВТБ Специализированный депозитарий, «БЖФ Банк», «Меллинг, Войтишкин и партнеры».

🔎 Тематический план «Энциклопедии российской секьюритизации – 2024» включает следующие рубрики:
• Тенденции рынка секьюритизации;
• Мировой рынок секьюритизации;
• Секьюритизация ипотеки;
• Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
• Инфраструктура рынка секьюритизации;
• CaseStudy.

Архив энциклопедий находится в свободном доступе для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds по ссылке и в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.

📩Контакты для связи: review@cbonds.info

Будем рады рассмотреть ваши идеи по наполнению Энциклопедии в рамках тематики основных рубрик.😉

Cbonds.ru

21 November 2023 08:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,78% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,79% (⬆️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,71% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения
🛣Автодор, БО-005P-05 (3.3 млрд)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)
🚗Соби-Лизинг, 001Р-03 (150 млн)
🏭Ультра, БО-02 (100 млн)

Оферты
🏢АПРИ Флай Плэнинг, БО-002Р-01 (500 млн)
💵Сфера Финансов, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)
🚪Феррони, БО-01 (200 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 November 2023 16:29

#Аналитика
🛢Research Hub Cbonds: рынок нефти

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на прошлой неделе в Research Hub Cbonds, стал рынок нефти. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🔵«Мировому спросу на нефть предрекли рост» от eOil.rս от 14 ноября: «Аналитики Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысили свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году с 2,44 миллиона баррелей в сутки до 2,46 миллиона. Теперь суммарный показатель оценивается в 102,11 млн баррелей в день, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ноябрьский отчет ОПЕК».

🔵«Halyk Research Daily: 15.11.2023» от Halyk Finance: «По данным Американского института нефти (API), на минувшей неделе запасы сырой нефти выросли на 1.34 млн баррелей, при прогнозе рынка в 1.4 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11.9 млн баррелей».

🔵«Обзор рынка на 16.11.2023» от Кит Финанас: «На фоне восстановления экспорта нефти улучшается СТО. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2023 года составило $53,8 млрд. Октябрьские цифры по СТО вышли чуть выше $11 млрд, как и в прошлом месяце, который был рекордным по этому году».

🔵«Давление слабой нефти и сильного рубля. Обзор российского рынка на 17 ноября» от Цифра брокер: «США ввели санкции против трех компаний из ОАЭ и танкеров за перевозку российской нефти по цене выше установленного «потолка», сообщил американский Минфин».

🔵«Еженедельный обзор от 13.11.2023» от УК Альфа-Капитал: «Нефть дешевеет третью неделю к ряду. Стоимость январских фьючерсов на Brent упала ниже $82 за баррель. Снижение цен происходит на фоне слабых экономических данных КНР. Так, объем экспорта Китая сократился на 6,4%, что больше ожиданий рынка. Кроме того, снизились риски нарушения поставок нефти, и сокращение премии за риск оказывает давление на котировки Brent».

👍– если полезны тематические подборки аналитики

Cbonds.ru

20 November 2023 12:38

#Премаркетинг
🏧Газпромбанк, 005P-01P (не более 30 млрд)

Сбор заявок – 23 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 28 ноября. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 376.1 млрд руб., $511 млн, €59 млн.

🌿Ожидается включение выпуска в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития.

Cbonds.ru

20 November 2023 10:15

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 ноября:

🖥 «Софтлайн» сообщил, что передал 4,2% акций основному акционеру компании - ООО «Аталайя», крупному институциональному инвестору, ориентированному на «growth equity» инвестиции через приобретение значительных миноритарных долей в зрелых технологических компаниях с дальнейшим потенциалом роста и экспансии в России и странах СНГ.

💻 ГК «Астра» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года - первый отчет в качестве публичной компании. За девять месяцев выручка составила 4,6 млрд руб. (рост почти в 2 раза г/г), EBITDA выросла до 1,23 млрд руб. (+ 6% г/г), чистая прибыль осталась на уровне прошлого года - 1,33 млрд руб., а рентабельность составила 28,6%. (БКС Экспресс)

⚓️ Компания «Совкомфлот» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Скорректированная чистая прибыль за 9 месяцев составила 65 млрд руб., общий объем выручки компании за 9 месяцев составил $1565 млн (+54%г/г), показатель EBITDA составил $1242 млн (+68% г/г). Рентабельность по EBITDA составила 79%. (БКС Экспресс)

🚗 «СмартТехГрупп» (бренд «Кармани») опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2023 года. Выручка за отчетный превысила 2,3 млрд руб. (+17,4%), показатель OIBDA увеличился на 9,1% г/г, достигнув 1,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 30% г/г и составила 356 млн руб. (БКС Экспресс)

📱«Ростелеком» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос утверждения дивидендов.

⛽️ «ЕвроТранс» (бренд «Трасса») завершает прием заявок для участия в IPO с использованием инфраструктуры Московской биржи. Бумаги начнут торговаться, как ожидается, с 21 ноября под тикером EUTR.

Cbonds.ru

19 November 2023 14:15

💰Как инвестору в текущих условиях правильно выбрать подходящий выпуск замещающих бондов?

Об этом в в рубрике Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» рассказал руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал» Алексей Булгаков.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

22 November 2023 14:36

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Магаданской области, доразмещение облигаций серии 34003 (до 500 млн)

Сбор заявок – с 11:00 до 14:00 (мск) 24 ноября, размещение – 28 ноября.

Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. В обращении находятся бумаги на 500 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей.

Cbonds.ru

22 November 2023 13:07

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 67.541 млрд рублей при спросе в 135.733 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.85% годовых. Средневзвешенная цена – 88.0001% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.85% годовых.

Cbonds.ru

22 November 2023 12:34

#БольшоеИнтервьюCbonds
🔥Представляем вашему вниманию большое интервью с заместителем председателя правления – руководителем CIB Совкомбанка Михаилом Автуховым

Интервью с Михаилом Автуховым перед Российским облигационным Конгрессом и в преддверии окончания года стали традиционными для Cbonds. В рамках диалога руководитель CIB Совкомбанка поделился с нами оценкой общего состояния долгового рынка России и рассказал о его новых инструментах и рисках.

➡️Смотреть интервью
Прочитать интервью совсем скоро можно будет в декабрьском выпуске журнала Cbonds Review.

Смотреть и читать Cbonds – первым получать актуальную информацию от ТОП-менеджеров финрынков России!😉

Cbonds.ru

22 November 2023 10:44

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 ноября

🇷🇺Россия

3️⃣ Росатом – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг Госкорпорации присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры (Российская Федерация (ruAAА)). ГК обладает умеренным запасом ликвидности. В связи с повышением объема капитальных затрат для реализации зарубежных проектов, по причине начала активной стадии их реализации, агентство оценивает прогнозируемое сальдо операционного денежного потока, ликвидных активов и невыбранных кредитных линий на достаточном уровне для обеспечения необходимого объема финансирования инвестиционных проектов на горизонте 12 месяцев с 31.12.2022 г.».

Cbonds.ru

22 November 2023 08:17

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,73% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,86% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,92% (⬆️21 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💰Металлоинвест, 001Р-06 (не менее 10 млрд)
💵ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 (не более 40 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн), ЗО25-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp2 ($600 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО24-2-Е (578.9 млн евро)

Размещения
🥚 МТС, 002Р-02 (13.5 млрд)
🛣Автодор, 004P-07 (12 млрд)

Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 November 2023 13:15

📝 Кредитные рейтинговые агентства должны раскрывать все присвоенные рейтинги

Информационное письмо об этом сегодня опубликовал ЦБ РФ.

Кредитное рейтинговое агентство (КРА) обязано раскрывать рейтинг, присвоенный компании, и прогноз по нему при наличии договора с ней. Банк России обращает внимание, что агентство должно публиковать рейтинги в случаях, если компания не согласна с результатом и направила мотивированную апелляцию, а также при расторжении договора с КРА. Это позволит обеспечить прозрачность и независимость деятельности кредитных рейтинговых агентств.

✅Напоминаем, что на сайте Cbonds есть отдельный раздел «Кредитные и ESG рейтинги организаций»., где с помощью фильтров по региону, стране, сектору, отрасли и агентству есть возможность посмотреть рейтинги интересующих вас компаний. Также предусмотрена возможность посмотреть отозванные рейтинги, отметив соответствующих пункт в поиске.

Cbonds.ru

21 November 2023 11:31

🏢LEGENDA выпускает дебютные ЦФА

20 ноября 2023 года компания начала размещение дебютных ЦФА на платформе А-Токен.

Дебютный выпуск LEGENDA является аналогом облигаций с выплатой фиксированного дохода 17,75% ежеквартально. Период размещения – с 20 ноября по 1 декабря 2023 года, сумма – до 100 млн рублей, срок обращения – 1,5 года.

Минимальный чек – 10 000 рублей, приобрести ЦФА возможно через Приложение Альфа-Банка.

Александра Болилая, директор по инвестициям LEGENDA:
«Это первый шаг LEGENDA в освоении цифровой экономики. Мы видим большой потенциал в привлечении капитала с помощью гибридных инструментов на рынке ЦФА. Выпуск цифровых финансовых активов позволяет протестировать систему и отладить работу на блокчейн-платформе для быстрого запуска новых масштабных проектов».

📝Цифровые финансовые активы (ЦФА) – новый инструмент для инвестиций на базе современных технологий: блокчейна и смарт-контрактов. ЦФА полностью оцифрованы, транзакции проходят автоматически благодаря смарт-контрактам, поэтому купить ЦФА можно в несколько кликов. Использование данной технологии открывает новые инвестиционные горизонты на финансовом рынке и дает доступ к более широкому выбору активов.

LEGENDA – Девелоперская компания занимающаяся строительством городской жилой недвижимости премиум и бизнес уровня в Санкт- Петербурге и Москве. Эксперт в работе с пространством. Идеологический лидер отрасли в продукте. Входит в ТОП-5 девелоперов Санкт-Петербурга по объему продаж. Компания на рынке публичного долга с 2018 года. В обращении 2 облигационных займа объемом 7 млрд. руб. Кредитный рейтинг АКРА ВВВ(RU), прогноз – стабильный.

Cbonds.ru

21 November 2023 10:42

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 ноября

🇷🇺Россия

💰ПАО Банк ЗЕНИТ – НКР, 🆕 присвоен "A-.ru", "стабильный"

«Средние рыночные позиции банка сочетаются с умеренно высокой диверсификацией бизнеса. Для банка характерны низкие показатели рентабельности, и НКР ожидает их сохранения на низком уровне в среднесрочной перспективе. Агентство учитывает в оценке умеренную достаточность капитала и низкую склонность к риску».

🏦Чайна Констракшн Банк (Россия) – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высокой достаточностью капитала, приемлемой рентабельностью, высоким качеством активов на фоне низкой концентрации кредитных рисков, сильной ликвидной позицией при ограниченном профиле фондирования, а также адекватной оценкой качества корпоративного управления».

Cbonds.ru

21 November 2023 09:42

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 ноября:

⛽️ 1️⃣ «ЕвроТранс» (бренд «Трасса») – на Мосбирже начинают торговаться акции компании под тикером EUTR. Бумаги включены в I уровень листинга.

🔅 1️⃣ «Южуралзолото» – компания завершает сбор заявок от инвесторов для участия в IPO.

🏦 1️⃣ «Совкомбанк» сообщил, что дополнительный выпуск его акций зарегистрирован Банком России. С помощью выпуска новых бумаг на фондовый рынок «Совкомбанк» планирует увеличить уставной капитал на 500 млн руб.

💻 2️⃣ Группа «Астра» может провести SPO без допэмиссии в ближайшие два года. Вторичное публичное предложение могут провести во II половине 2024 или в 2025 году. SPO точно не произойдет в ближайшие полгода, так как у продающих акционеров и держателя квазиказначейского пакета действует lock-up период 180 дней. (БКС Экспресс).

🛴 «ВУШ Холдинг» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос утверждения дивидендов.

Cbonds.ru

21 November 2023 08:29

#Премаркетинг
💰ВЭБ.PФ, ПБО-002Р-39 (не более 40 млрд)

Сбор заявок – 22 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 661.788 млрд руб., $1.9 млрд.

Формула купонного дохода: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA+спред.

Риск-вес кредитных требований банков к ВЭБ.PФ, в том числе по облигациям (кредитный риск): пониженный коэффициент риска – 20%

Cbonds.ru

20 November 2023 16:51

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 002Р-13R

Книга закрыта. Размещение запланировано на 24 ноября. Объем выпуска увеличен до 15 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.85% годовых, эффективной доходности – 13.48% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

20 November 2023 13:00

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 35023 (до 10 млрд)

Сбор заявок – 28 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 1 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 9.5 млрд рублей.

Cbonds.ru

20 November 2023 11:11

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 ноября

🏦БКС Банк – Эксперт РА,⬆️с "ruA-" до "ruA", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает значительное улучшение показателей рентабельности и эффективности деятельности вследствие существенного роста доходов от корпоративного кредитования».

Cbonds.ru

20 November 2023 07:51

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,79% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,65% (⬇️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,67% (⬆️3 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📱Ростелеком, 002P-13R (10 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Размещения облигаций и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 November 2023 14:14

❓Насколько сегодня привлекательны корпоративные бонды Индии с точки зрения инвестиций, и станет ли это решением вопроса репатриации выручки, с которым столкнулись многие российские компании?

В новом выпуске Cbonds Weekly New на эти вопросы ответил менеджер Cbonds по долговому рынку Индии Максим Зенков.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!👀