Cbonds.ru

18 November 2023 12:01

#РынокЦФА
💡Использование ЦФА для международных расчётов и постройка «мостов» между ОИС

В Госдуме заявили о возможности использовать ЦФА в международных расчетах. В России законодательно оформят использование ЦФА для международных расчетов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что оформление законодательства в отношении использования ЦФА, выпущенных в России, в международных расчетах может начаться до конца 2023 года.

Анатолий Аксаков: «Мы, например, работаем над тем, чтобы цифровые финансовые активы использовать тоже для внешнеторговых расчетов. В принципе, ЦФА - это активы, а не валюта, что-то похожее на ценные бумаги, но есть предложение для того, чтобы ЦФА стали использоваться для внешнеторговых расчетов как валюта, то есть активы будут обеспечены, например, зерном или золотом»

Также Аксаков прокомментировал возможные планы СПБ Биржи стать новым оператором обмена ЦФА. Отметим, что СПБ Биржа уже имеет статус оператора информационной системы ЦФА. Работа СПБ Биржи в условиях санкций может быть переориентирована на торговлю новыми инструментами, в том числе бумагами подсанкционных компаний, криптовалютами, цифровыми финансовыми активами, а также на работу на внешних рынках дружественных стран.

🌐В Госдуме хотят обязать операторов ЦФА интегрироваться друг с другом, но создать мост между платформами технологически непросто, по мнению участников рынка. В Госдуме считают, что интеграция операторов выпуска цифровых финансовых активов приведет к активизации этого рынка. В России могут законодательно закрепить интеграцию операторов выпуска ЦФА друг с другом или через операторов обмена. Законодательные меры подтолкнут рынок к более свободному обращению ЦФА в разных информационных системах, а не только в той, где они выпущены, как это происходит сейчас. Решение этой проблемы приведет к появлению большего числа операторов обмена и тем самым активизирует рынок цифровых активов.

Cbonds.ru

17 November 2023 16:33

#ИтогиРазмещения
💰Росэксимбанк, 002Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд рублей
Купон/Доходность: 17% годовых/17% годовых

Количество сделок на бирже: 2804
Самая крупная сделка: 9.9 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 4 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 1 до 4 млрд рублей (20%).

📝Организаторами выступили Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

17 November 2023 15:08

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-005Р-05

Книга закрыта. Размещение запланировано на 21 ноября. Объем выпуска зафиксирован и составит 3.3 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.05% годовых.

📝Организаторами выступают МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.

Cbonds.ru

17 November 2023 14:53

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 17 ноября)

Cbonds.ru

17 November 2023 13:53

#ИтогиРазмещения
📱Ростелеком, 002P-12R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд рублей
Купон/Доходность: 13.2% годовых/13.87% годовых

Количество сделок на бирже: 11
Самая крупная сделка: 7.88 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объёмом от 4 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 1до 4 млрд рублей (25%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

17 November 2023 12:49

📆Календарь финансовой отчетности, 20–24 ноября

Cbonds.ru

17 November 2023 11:08

🔥Вчера в Белграде состоялся PREQVECA INTERNATIONAL INVESTMENT FORUM

В мероприятии приняли участие 120 профессионалов рынка.

Эксперты обсудили глобальные инвестиции, налоговые тенденции на мировом рынке, рынок fixed income и др. актуальные темы.

📷Фотоотчет с мероприятия будет доступен на странице конференции уже на следующей неделе.

До встречи на конференциях Cbonds!

Cbonds.ru

17 November 2023 09:03

🥇Доверие к вечным ценностям: почему золото защитит и приумножит активы?

Многих инвесторов сейчас волнует вопрос безрисковых вложений на длинную перспективу. Аналитики Газпромбанка рассказывают, почему золото сохранит историческую роль защитного инструмента, а также именно сейчас может выступить как прибыльное вложение.

📊 Цена на золото демонстрирует довольно стабильную динамику и тенденцию к росту. Глобальные потрясения, такие как пандемия коронавируса и геополитические конфликты, оказывают на неё скорее позитивное воздействие.

⚖️ Золото выполняет несколько функций — инвестиционного или спекулятивного актива, инструмента хеджирования, предмета роскоши, а также промышленного металла. Общий глобальный спрос составляет около 4,5 тыс. тонн в год.

💍 Цену на золото поддерживают ежегодные покупки его для использования в ювелирных изделиях — 51% спроса за последние 10 лет. Около четверти годовых закупок приходится на слитки, монеты и медали. Еще одна стабильная компонента спроса – промышленность, в основном электронная — 8% спроса.

🏦 Центральные банки исторически приносили около 12% спроса, но в прошлом году их вклад удвоился (с 0,5 тыс. тонн до 1 тыс. тонн) и в текущем году остается повышенным (0,8 тыс. тонн по результатам трех кварталов).

🗺 Крупнейшими игроками традиционно являются ЦБ Китая, Индии, России и Турции, вероятно дальнейшее повышение активности ЦБ стран Ближнего Востока.

🔒 Толчком к смещению предпочтений в пользу золота стали ограничения со стороны США, ЕС и других развитых стран, выявившие риски внезапной потери доступа к традиционным резервным активам даже для центральных банков. Именно активность ЦБ выступила противовесом эффекту повышения процентных ставок в США и Европе, который традиционно ослаблял интерес к золоту как к «беспроцентному» активу.

Перспектива рынка золота:

📈 Мы ожидаем роста цены золота на среднесрочном горизонте. Цена золота демонстрирует довольно стабильную динамику, драйвером послужит рост глобального благосостояния, что поддержит основную компоненту спроса — покупку ювелирных изделий.

🔝 В 2024–2025 гг. дополнительным фактором поддержки выступит разворот цикла повышения ставок мировыми ЦБ, который произойдет по мере приближения инфляции в крупных западных экономиках к целевым уровням. Последнее также будет оказывать позитивное влияние на цену золота.

✅ Дополнительную поддержку окажут активные покупки центральных банков развивающихся рынков. В базовом сценарии мы ожидаем закрепления цены золота на уровнях выше $2000/унц. в следующем году и превышение $2100/унц. на горизонте 2025–2026 гг.

Cbonds.ru

16 November 2023 17:30

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 126 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, какие перспективы есть у недавно подписанного президентского указа о возможностях обмена замороженными активами и зачем российским компаниям предложили вкладываться в индийские бонды, а также узнали, стоит ли ждать возвращения на долговой рынок ОФЗ для населения и как правильно выбрать замещающие облигации.

Кроме того, мы представили экспресс-обзор важных событий в экономике стран СНГ и дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка, «Ренессанс Капитал»
• Инесса Силюк, адвокат, партнер налоговой практики адвокатского бюро DS Law
• Максим Зенков, менеджер по долговому рынку Индии, Cbonds

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

16 November 2023 15:22

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Национальный банк Казахстана 15 ноября в рамках ХI Конгресса финансистов Казахстана официально дал старт обороту в Республике цифрового тенге. Председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов произвел первую операцию в цифровой валюте. Проект по развитию собственной цифровой валюты Нацбанк Казахстана начал ещё в 2021 году, и уже в 2022 году цифровой тенге начал тестироваться в реальных условиях для исследования всех аспектов использования подобной валюты на практике. Банками-участниками при сотрудничестве с международными платежными системами выпущены цифровые карты. Они позволяют их держателям проводить платежи и переводы цифрового тенге с физическими и юридическими лицами в привычном режиме за счет «бесшовности» интеграции с действующей платежной инфраструктурой банков.

🇬🇪В Грузии появился второй цифровой банк. АО "Хеши" получило лицензию цифрового банка и стало вторым цифровым и шестнадцатым коммерческим банком Грузии. Первым банком, получившим подобную лицензию в 2022 году стал банк АО "Пейсера Грузия". Лицензия цифрового банка подразумевает предоставление всех сервисов в электронной форме, ориентацию на открытый банкинг, обширное использование электронных средств для подтверждения аутентичности и идентификации потребителя и основу на интерфейсе API.

🌿Страны ЕАЭС приняли в Ереване концепцию внедрения принципов зеленой экономики. В документе определены 4 принципа зеленой экономики в ЕАЭС. Этими принципами стали:
🔵открытость и кооперационная привлекательность зеленых проектов;
🔵обмен опытом и практикой успешных кейсов в сфере зеленой экономики
🔵экономическая эффективность проектов;
🔵увеличение разрыва между экономическим ростом и антропогенным воздействием на окружающую среду.

Cbonds.ru

16 November 2023 12:19

#ИтогиРазмещения
🛣 АБЗ-1, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд рублей
Купон/Доходность: 16.5% годовых/15.64% годовых
Дюрация: 1.91

Количество сделок на бирже: 8201
Самая крупная сделка: 245.863 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 600 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей (23%).

Размещение началось 16 октября и завершилось 15 ноября.

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

16 November 2023 09:49

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 ноября:

🏠 Группа «Эталон» объявила о планах провести редомициляцию. Вопрос включен в повестку очередного общего собрания акционеров, назначенного на 15 декабря. Будет предложено одобрить отмену регистрации на Кипре и перенос своего зарегистрированного офиса в специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области. Создать его планируется не позднее 9 меc. со дня принятия решения о редомициляции.

🍏 «Магнит» объявил о предварительных результатах ранее анонсированного дополнительного тендерного предложения. Согласно данным компании, к выкупу предъявлены 7,9 млн акций (7,8% акционерного капитала), близко к максимально возможному размеру предложения – 8 млн бумаг. Цель обратного выкупа — продолжить оптимизацию структуры акционеров. Предложение ориентировано на иностранных держателей. (БКС Экспресс)

📦 «Ozon» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка за отчетный период выросла до 108,9 млрд руб. (+77% г/г), скорректированная EBITDA: -3,9 млрд руб. (+1,6 млрд руб. годом ранее), чистый убыток: -22,1 млрд руб. (-20,7 млрд руб. годом ранее).

🔖 HeadHunter также опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка за отчетный период выросла до 8,4 млрд руб. (+76,4% год к году), скорректированная EBITDA - 5,2 млрд руб. (+101,1% г/г), скорректированная чистая прибыль – 3,9 млрд руб. (+120,8% г/г)

Cbonds.ru

16 November 2023 08:03

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,88% (⬇️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,61% (⬆️13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,48% (⬆️22 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн)
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения
💵Ульяновская область, 34006 (3 млрд)
🛣Автодор, 002Р-20 (1.8 млрд)
💵Интерлизинг, 001Р-07 (4.5 млрд)
📱Ростелеком, 002P-12R (15 млрд)
💵Росэксимбанк, 002Р-04 (20 млрд)

Оферты
🏭Эколайн-Вторпласт, КО-01 (2 млрд)
💰РСГ-Финанс, БО-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 November 2023 13:25

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 62.564 млрд рублей при спросе в 144.522 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.62% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.99% годовых. Средневзвешенная цена – 97.6988% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.98% годовых.

Cbonds.ru

15 November 2023 11:46

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 ноября

🇷🇺Россия

🐓ЕнисейАгроСоюз – АКРА, 🆕 присвоен "BB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен слабой оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией, а также со средней степенью вертикальной интеграции. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают оценки рыночной позиции и корпоративного управления».

🔩ДельтаЛизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умерено высокими рыночными позициями, адекватным качеством активов, высокими достаточностью капитала и эффективностью деятельности, адекватной ликвидной позицией, а также адекватной оценкой корпоративного управления».

🏦НКО Национальный Клиринговый Центр – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу и рентабельности, высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также высокой оценкой уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов».

💰Саммит – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", прогноз ⬇️с "позитивный" на "позитивный"

«Пересмотр рейтинга обусловлен изменением методологических подходов агентства к оценке ликвидности и качества выдаваемых микрозаймов, а также увеличением веса рентабельности в рейтинговой модели».

Cbonds.ru

18 November 2023 09:05

#Аналитика
🗂Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 13 по 17 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🟣«Рынок ОФЗ: пришло ли время покупать длинные бумаги?» от Газпромбанка от 13 ноября: «На октябрьском заседании ЦБ РФ удивил рынок, повысив ставку сразу на 200 б.п. до 15% (консенсус ожидал +100 б.п.). При этом смягчение тональности комментария ЦБ, а также пересмотренные прогнозы предполагают, что цикл повышения ставки завершен или близок к этому».

🟣«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 13 ноября: «Прогноз инфляции на декабрь (7.3% г/г) пока сохраняет актуальность вопреки недельным данным. Мы ожидаем прирост ИПЦ на 0.8% м/м и 0.9% м/м в ноябре и декабре, но видим усиление эффекта высокой базы ИПЦ 4к’22».

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 15 ноября: «По данным ЦБ, счет текущих операций в октябре сложился на уровне 11,2 млрд долл., сопоставимо с сентябрьским значением, которое было пересмотрено в большую сторону (с 9,6 млрд долл. до 11,4 млрд долл.). Составляющие текущего счета (торговый баланс, баланс услуг, баланс первичных и вторичных доходов) также существенно не изменились относительно последнего месяца 3 кв».

🟣«Еженедельный обзор 13.11.2023» от ВИМ Инвестиции: «Накопленный с начала года дефицит федерального бюджета РФ сократился до 1,2 трлн руб. при плане Минфина РФ в 3,0 трлн на весь год - федеральный бюджет в октябре был исполнен с профицитом в 464 млрд руб. Доходы в октябре составили 3,4 трлн руб. (+23,0% м/м, +40,5% г/г). Основную поддержку бюджету оказали нефтегазовые доходы, размер которых составил 1,6 трлн руб. Расходы же составили 2,9 трлн руб. (+25,8% м/м, +25,0% г/г)».

🟣«БСПБ: Мониторинг рынков. 15 ноября 2023» от Банка Санкт-Петербург: «Рубль во вторник продолжил существенно укрепляться. Способствоватьу такой динамике могло резкое ослабление доллара в мире. При этом спрос на валюту в РФ остается относительно слабым – в частности, обновленные данные ЦБ указали, что импорт снижается уже второй месяц».

Cbonds.ru

17 November 2023 16:07

#ИтогиРазмещения
💶Интерлизинг, 001Р-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4,5 млрд рублей
Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых
Дюрация: 1.68

Количество сделок на бирже: 11 139
Самая крупная сделка: 600 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 10 млн рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн рублей (27%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, БАНК УРАЛСИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

17 November 2023 14:53

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 17 ноября)

Cbonds.ru

17 November 2023 14:13

📝8 ноября был опубликован и в тот же день вступил в силу указ президента России «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг».

Эксклюзивный комментарий для Cbonds Weekly New о том, как скоро могут заработать на практике предоставленные указом президента возможности «обмена» замороженными активами, дала партнёр налоговой практики адвокатского бюро DS Law, адвокат Инесса Силюк.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!😉

Cbonds.ru

17 November 2023 12:56

#ИтогиРазмещения
🛢Руссойл, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн рублей
Купон/Доходность: 18% годовых/18.01% годовых

Количество сделок на бирже: 1820
Самая крупная сделка: 8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 900 тыс. до 2 млн рублей (21%).

Размещение началось 24 октября и завершилось 16 ноября.

📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

17 November 2023 11:59

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 ноября

🇷🇺Россия

🏦Почта Банк – НРА, 🆕 присвоен "A-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: сильными рыночными позициями и обширным региональным присутствием; растущей клиентской базой; высокими показателями рентабельности деятельности».

🏦Банк Левобережный – НРА, 🆕 присвоен "A-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: высокими показателями рентабельности деятельности; качеством активов, оцениваемых на высоком уровне; удовлетворительной позицией по ликвидности».

📈Алмазэргиэнбанк – НРА, 🆕 присвоен "BBB-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: высокой оценкой бизнес-профиля; адекватной позицией по ликвидности и приемлемой позицией по капиталу; высокой диверсификацией по источникам фондирования».

💳Ингосстрах Банк – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"

«Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, ограниченной операционной эффективностью, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления».

💻Селектел – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruAA-", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением метрик долговой и процентной нагрузки на фоне роста EBITDA и рентабельности, а также прохождения пиковых значений долга».

🛠Мосрегионлифт – Эксперт РА, "ruB", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза обусловлено ожиданием роста объемов контрактации как с фондами капитального ремонта в ходе участия в тендерах, так и с владельцами спецсчетов, что обеспечит увеличение выручки и окажет положительное влияние на уровень ликвидности компании».

🇧🇾Беларусь

💰Белагропромбанк, Беларусбанк – S&P Global Ratings,⬆️с "CC" до "CCC", "стабильный"

«Центральный банк Беларуси не вводил никаких мер контроля за движением капитала, включая ограничения на обслуживание трансграничного долга, в течение последних 18 месяцев. Банки выполняли и будут продолжать выполнять свои финансовые обязательства в национальной и иностранной валютах. Объем депозитов клиентов был стабильным, чему способствовал своевременный пересмотр процентных ставок и государственное финансирование».

Cbonds.ru

17 November 2023 10:03

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 ноября:

📦 «Ozon» подтвердил намерения провести редомициляцию и уже проводит подготовку к этому процессу. Завершение процедуры редомициляции также является одним из условий, чтобы компания технически смогла выплачивать дивиденды. Еще одно условие – прекращение роста на 100% год к году и исчерпание потенциала реинвестирования денег в рост доли рынка. (ТАСС)

⏫ МКБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период выросла в 2,7 раза год к году, до 48,3 млрд руб. Чистые процентные доходы - 83,9 млрд руб. (рост в 2,6 раза г/г), чистые комиссионные доходы - 12,1 млрд руб. (рост в 3 раза г/г). (БКС Экспресс)

🏦 Группа «Ренессанс Страхование» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Компания объявила о рекордной в своей истории чистой прибыли в размере 9,6 млрд руб. по итогам 9 мес. За этот период суммарные премии выросли на 9,2% г/г, до 85,2 млрд руб. Инвестиционный портфель превысил 178 млрд руб., увеличившись с начала года на 30,2 млрд руб. (БКС Экспресс)

🥚 «МТС» ранее также также опубликовала финансовые результаты за III кв. 2023 года. За отчетный период выручка увеличилась на 16% г/г до 159,7 млрд руб., чистая прибыль, относящаяся к акционерам, снизилась до 9 млрд руб. (-27,1% г/г), OIBDA составила 60,8 млрд руб. (+0,6% г/г), чистый долг/OIBDA - 1,8х (против 1,9х на конец III кв. 2022 года).

⚓️ Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2023 года 6,32 руб. на каждую акцию. Общая сумма выплат может составить почти 15,01 млрд руб. Окончательное решение будет принято внеочередным общим собранием акционеров 18 декабря.

⛽️«Татнефть» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендных выплатах.

🏦 TCS Group проведет собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций.

💊 «Фармсинтез» проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос об увеличении уставного капитала путем допэмиссии.

Cbonds.ru

17 November 2023 08:14

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,83% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,69% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,64% (⬆️16 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛣Автодор, БО-005P-05 (3.5 млрд)
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Размещения облигаций и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

16 November 2023 15:55

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 002Р-13R (10 млрд)

Сбор заявок – 20 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 180 млрд рублей.

Cbonds.ru

16 November 2023 12:54

💎 Best of the best

Только так одной фразой можно описать состав спикеров пленарного заседания «Эволюция российского долгового рынка – вызовы и ответы» XXI Российского облигационного конгресса.

🎙Экспертным мнением поделятся:

🟣Михаил Автухов, Совкомбанк
🟣Денис Шулаков, Газпромбанк
🟣Марина Чекурова, Эксперт РА
🟣Алексей Кузнецов, БК Регион
🟣Владимир Гусаков, АКРА
🟣Константин Вышковский, ВЭБ.PФ
🟣Глеб Шевеленков, Московская Биржа
🟣Мария Селютина, «РЕСО Лизинг», Банк РЕСО Кредит
🟣Денис Тулинов, Россельхозбанк

✅Хорошая новость: вы еще успеваете зарегистрироваться на конгресс. Сделать это можно здесь.

До встречи 7-8 декабря в Санкт-Петербурге!

Cbonds.ru

16 November 2023 10:49

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 ноября

🇷🇺Россия

🛢Ойл Ресурс Групп – НРА, 🆕 присвоен "BB|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: умеренным уровнем долговой нагрузки; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; умеренной оценкой рентабельности собственного капитала; умеренной зависимостью от основных покупателей и поставщиков; прозрачной структурой собственности. Рейтинг ограничивается: средней оценкой обеспеченности собственными средствами; небольшой оценкой рентабельности операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала».

💰УК ОРГ – НРА,⬆️с "BB-|ru|" до "BB|ru|", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки риска ликвидности и развитием уровня корпоративного управления, а также улучшением финансовых результатов ключевой компании Группы в III квартале 2023 года».

Cbonds.ru

16 November 2023 09:27

#БольшоеИнтервьюCbonds
🎙Большое интервью Cbonds: директор центра обслуживания эмитентов АО «Реестр» Юлия Могиленко - уже на YouTube

Представляем вашему вниманию Большое интервью с директором центра обслуживания эмитентов АО «Реестр» Юлией Могиленко.

В рамках интервью Юлия Могиленко рассказала об изменениях на рынке регистраторов, новых инструментах для структурирования сделок и управления капиталом, возможностях по их эффективному использованию и о многом другом.

➡️Посмотреть интервью можно по ссылке.

Смотри Cbonds и будь в курсе самых полезных инструментов на рынках капитала!

Cbonds.ru

15 November 2023 15:42

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 21.06 млрд рублей при спросе в 26.52 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89.96% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.8% годовых. Средневзвешенная цена – 90.0835% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.79% годовых.

Cbonds.ru

15 November 2023 12:33

🏦 СПБ Биржа совместно с Банком России и участниками торгов определили механизм расчётов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября

Вчера состоялось заседание рабочей группы при Комитете СПБ Биржи по развитию рынка ценных бумаг, в которую входят участники торгов (брокеры). Рабочая группа при участии представителей Банка России определила механизм расчётов между СПБ Биржей и российскими участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенными 1 и 2 ноября.

📆Проведение расчётов по этим сделкам начнётся с 17 ноября.

Задержка расчётов СПБ Биржи с российскими участниками торгов вызвана увеличением сроков расчётов иностранных контрагентов с СПБ Биржей из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами.

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

Cbonds.ru

15 November 2023 11:38

#ИтогиРазмещения
💶 МК Лизинг, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн рублей
Купон/Доходность: 17.65% годовых/19.15% годовых
Дюрация: 1.86

Количество сделок на бирже: 3389
Самая крупная сделка: 18.9 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (26%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид. ПВО – Первая Независимая.