Cbonds.ru

16 November 2023 12:19

#ИтогиРазмещения
🛣 АБЗ-1, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд рублей
Купон/Доходность: 16.5% годовых/15.64% годовых
Дюрация: 1.91

Количество сделок на бирже: 8201
Самая крупная сделка: 245.863 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 600 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей (23%).

Размещение началось 16 октября и завершилось 15 ноября.

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

16 November 2023 09:49

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 ноября:

🏠 Группа «Эталон» объявила о планах провести редомициляцию. Вопрос включен в повестку очередного общего собрания акционеров, назначенного на 15 декабря. Будет предложено одобрить отмену регистрации на Кипре и перенос своего зарегистрированного офиса в специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области. Создать его планируется не позднее 9 меc. со дня принятия решения о редомициляции.

🍏 «Магнит» объявил о предварительных результатах ранее анонсированного дополнительного тендерного предложения. Согласно данным компании, к выкупу предъявлены 7,9 млн акций (7,8% акционерного капитала), близко к максимально возможному размеру предложения – 8 млн бумаг. Цель обратного выкупа — продолжить оптимизацию структуры акционеров. Предложение ориентировано на иностранных держателей. (БКС Экспресс)

📦 «Ozon» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка за отчетный период выросла до 108,9 млрд руб. (+77% г/г), скорректированная EBITDA: -3,9 млрд руб. (+1,6 млрд руб. годом ранее), чистый убыток: -22,1 млрд руб. (-20,7 млрд руб. годом ранее).

🔖 HeadHunter также опубликовал финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка за отчетный период выросла до 8,4 млрд руб. (+76,4% год к году), скорректированная EBITDA - 5,2 млрд руб. (+101,1% г/г), скорректированная чистая прибыль – 3,9 млрд руб. (+120,8% г/г)

Cbonds.ru

16 November 2023 08:03

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,88% (⬇️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,61% (⬆️13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,48% (⬆️22 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн)
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения
💵Ульяновская область, 34006 (3 млрд)
🛣Автодор, 002Р-20 (1.8 млрд)
💵Интерлизинг, 001Р-07 (4.5 млрд)
📱Ростелеком, 002P-12R (15 млрд)
💵Росэксимбанк, 002Р-04 (20 млрд)

Оферты
🏭Эколайн-Вторпласт, КО-01 (2 млрд)
💰РСГ-Финанс, БО-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 November 2023 13:25

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 62.564 млрд рублей при спросе в 144.522 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.62% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.99% годовых. Средневзвешенная цена – 97.6988% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.98% годовых.

Cbonds.ru

15 November 2023 11:46

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 ноября

🇷🇺Россия

🐓ЕнисейАгроСоюз – АКРА, 🆕 присвоен "BB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен слабой оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией, а также со средней степенью вертикальной интеграции. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают оценки рыночной позиции и корпоративного управления».

🔩ДельтаЛизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умерено высокими рыночными позициями, адекватным качеством активов, высокими достаточностью капитала и эффективностью деятельности, адекватной ликвидной позицией, а также адекватной оценкой корпоративного управления».

🏦НКО Национальный Клиринговый Центр – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу и рентабельности, высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также высокой оценкой уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов».

💰Саммит – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", прогноз ⬇️с "позитивный" на "позитивный"

«Пересмотр рейтинга обусловлен изменением методологических подходов агентства к оценке ликвидности и качества выдаваемых микрозаймов, а также увеличением веса рентабельности в рейтинговой модели».

Cbonds.ru

15 November 2023 10:32

❓💶Ищете высокую доходность по инвестициям в евро? – приглашаем вас на вебинар с болгарским tbi Bank

Вебинар пройдет уже сегодня в 17:00 (мск).

tbi Bank ориентирован, в первую очередь, на МСБ. Штаб-квартира располагается в Софии, финансовые услуги Банк оказывает в Болгарии, Румынии и Греции.

💰tbi Bank – один из самых прибыльных и эффективных банков в Юго-Восточной Европе и региональный лидер в альтернативных платежных решениях. Банк имеет рейтинг "Ba3" от Moody’s.

tbi Bank планирует выпустить свои первые облигации на сумму до €50 млн сроком 2,75 года (без права досрочного погашения в течение 1,75 года). Облигации будут размещены на Nasdaq Stockholm, единственным лид-менеджером выступает ABG Sundal Collier AB. На рынке говорят, что у бондов будет доходность выше 10%.👀

💬 Спикеры от tbi Bank:
🔵Petr Baron, CEO TBI Financial Services, tbi bank;
🔵Lukas Tursa, Head of Funding, tbi bank;
🔵Costin Mincovici, Chief Credit Officer – Retail, tbi bank.

🎤 Модератор – Alessandro Lombardo, Head of Client Relationship Department, Cbonds.

Регистрируйтесь 👉по ссылке.

Язык вебинара – английский.

Cbonds.ru

15 November 2023 08:40

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 ноября:

📱 Yandex N.V. рассматривает возможность единовременной продажи всех своих российских активов. Сумма сделки оценивается в $5-6 млрд. Речь идет о продаже не только контрольного пакета акций компании, Yandex N.V. может продать 100% активов холдинга в Калининградской области, что приведет к полному разрыву связей компании с Россией, отмечают эксперты. (Bloomberg)

📱«Ростелеком» сообщил, что планирует инвестировать около 15 млрд рублей за предстоящие три года в венчурные активы. Размер сделок ранжируется от 10 млн до 300 млн руб. Кроме того, компания намерена оплатить windfall tax до конца года в размере около 700 млн руб. (ТАСС)

🏦 Банк «Санкт-Петербург» завершает программу выкупа 22 млн обыкновенных акций.

🛴 Совет директоров «ВУШ Холдинг» утвердил программу выкупа акций компании, которые будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Максимальное число акций в рамках buyback – 1,5 млн шт. (около 1,35% уставного капитала), что составляет треть от потребности для опционной программы. Программа действует до 31 мая 2025 включительно.

🍏 «Магнит» опубликовал операционные и финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Общая выручка выросла на 5,7% г/г и составила 628,5 млрд руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 7% г/г. EBITDA в III кв. снизилась на 0,9% и составила 42,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась на 45 б.п. г/г и достигла 6,7%. Чистая прибыль в III кв. 2023 г. увеличилась на 7,8% и достигла 17,6 млрд руб., за 9 мес. увеличилась на 13,5%, до 54,9 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли выросла на 5 б.п. г/г, до 2,8%. (БКС Экспресс)

⛽️ Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить 30,77 руб. на акцию в качестве дивидендов за 9 мес. 2023 года. Дата закрытия реестра – 11 января. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 22 декабря.

Cbonds.ru

14 November 2023 17:01

👩🏻‍🎓❓ Неформальная программа XXI Российского облигационного конгресса – почувствуй себя игроком «Что? Где? Когда?»

8 декабря вы сможете продемонстрировать свои интеллектуальные способности и принять участие в игре «Что? Где? Когда?», ведущим которой станет знаток клуба Михаил Мун.

📍Подать заявку на участие

Чем еще удивит вас неформальная программа РОКа в этом году:
🟣6 декабря – pre-party в ресторане «Квартира Кости Кройца»
🟣7 декабря – вечерняя программа «Тайное сообщество Cbonds» в Buddha Bar
🟣8 декабря – гала-ужин «Cbonds Night Flight». Хэдлайнер – группа Uma2rman
🟣9 декабря – эксклюзивный сеанс экскурсии «Питейные традиции»

Все подробности – по ссылке.

➡️Зарегистрироваться на РОК

Cbonds.ru

14 November 2023 16:05

#Премаркетинг
🥚 МТС, 002P-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 22 ноября. Объем размещения зафиксирован и составит 13.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда – 125 б.п.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

14 November 2023 14:17

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Ульяновской области, 34006 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 16 ноября.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.5% годовых, эффективной доходности – 15.31% годовых.

📝Организаторами выступают SberCIB, Совкомбанк.

Cbonds.ru

14 November 2023 10:15

#Аналитика
📝Аналитические материалы от инвестиционной компании «Айгенис» доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с ИК «Айгенис» по публикации аналитики. Обзоры с августа по ноябрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

На сайте будут публиковаться еженедельные обзоры финансовых рынков, инвестиционные идеи и другие аналитические материалы.

Аналитика ИК «Айгенис» охватывает валютный, фондовый и долговой рынки, а также рынок российских активов в евроклире и многое другое.

📆Еженедельные обзоры финансовых рынков будут публиковаться по понедельникам.

О чем можно прочитать в еженедельном обзоре: фондовый рынок/индексы, валютный рынок, ближайшие дивиденды компаний РФ, инвестиционные идеи, IPO – ближайшие выпуски (пример блока – на скрине выше👆).

Самые свежие комментарии:
➡️Еженедельный обзор финансовых рынков от 13 ноября
➡️Инвестиционная идея от 10 ноября

Cbonds.ru

14 November 2023 09:01

Реклама
☂️Специальные инвестиционные режимы РФ

🎬Рекомендуем к просмотру ролик «Пепеляев Групп» о специальных инвестиционных режимах Дальнего Востока (ТОР, СПВ, Территория Курильских Островов, Международные ТОР).

☝️В нем самое главное: какие льготы предоставляет каждый из этих режимов, какие риски для бизнеса могут быть, какие требования к инвесторам и порядок получения статуса резидента и многое другое.

❗️Если тема специальных инвестиционных режимов РФ вам интересна, то еще больше видео, статей, кейсов и новостей вы найдете на канале СпецИнвестРежимы.

А еще у канала есть супербот-справочник с ценными подборками и закрытый клуб с регулярными встречами.

🔗Присоединяйтесь к нам: /channel/InvestmentLaw

ООО «Пепеляев Групп», ИНН 7707301372
Erid: LdtCKNMLi

Cbonds.ru

13 November 2023 16:19

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-005Р-05 (3.5 млрд)

Сбор заявок – 17 ноября с 11:30 до 14:30 (мск), размещение – 21 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 633.748 млрд руб.

Cbonds.ru

13 November 2023 09:55

❓💶Ищете высокую доходность по инвестициям в евро? – приглашаем вас на вебинар с болгарским tbi Bank

Вебинар пройдет в среду, 15 ноября, в 17:00 (мск).

tbi Bank ориентирован, в первую очередь, на МСБ. Штаб-квартира располагается в Софии, финансовые услуги Банк оказывает в Болгарии, Румынии и Греции.

💰tbi Bank – один из самых прибыльных и эффективных банков в Юго-Восточной Европе и региональный лидер в альтернативных платежных решениях. Банк имеет рейтинг "Ba3" от Moody’s.

tbi Bank планирует выпустить свои первые облигации на сумму до €50 млн сроком 2,75 года (без права досрочного погашения в течение 1,75 года). Облигации будут размещены на Nasdaq Stockholm, единственным лид-менеджером выступает ABG Sundal Collier AB. На рынке говорят, что у бондов будет доходность выше 10%.👀

💬 Спикеры от tbi Bank:
🔵Petr Baron, CEO TBI Financial Services, tbi bank;
🔵Lukas Tursa, Head of Funding, tbi bank;
🔵Costin Mincovici, Chief Credit Officer – Retail, tbi bank.

🎤 Модератор – Alessandro Lombardo, Head of Client Relationship Department, Cbonds.

Регистрируйтесь 👉по ссылке.

Язык вебинара – английский.

Cbonds.ru

13 November 2023 08:45

#ИтогиРазмещения
💿РУСАЛ, БО-001Р-05 (выпуск в китайских юанях)

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 600 млн юаней
Купон/Доходность: 6.7% годовых/6.81% годовых
Дюрация к call: 2.34

Количество сделок на бирже: 720
Самая крупная сделка: 100.38 млн юаней

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом от 90 до 100 млн юаней, второе место – сделки объёмом от 10 до 50 млн юаней (19%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, ВБРР, Газпромбанк.

Cbonds.ru

16 November 2023 10:49

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 ноября

🇷🇺Россия

🛢Ойл Ресурс Групп – НРА, 🆕 присвоен "BB|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: умеренным уровнем долговой нагрузки; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; умеренной оценкой рентабельности собственного капитала; умеренной зависимостью от основных покупателей и поставщиков; прозрачной структурой собственности. Рейтинг ограничивается: средней оценкой обеспеченности собственными средствами; небольшой оценкой рентабельности операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала».

💰УК ОРГ – НРА,⬆️с "BB-|ru|" до "BB|ru|", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки риска ликвидности и развитием уровня корпоративного управления, а также улучшением финансовых результатов ключевой компании Группы в III квартале 2023 года».

Cbonds.ru

16 November 2023 09:27

#БольшоеИнтервьюCbonds
🎙Большое интервью Cbonds: директор центра обслуживания эмитентов АО «Реестр» Юлия Могиленко - уже на YouTube

Представляем вашему вниманию Большое интервью с директором центра обслуживания эмитентов АО «Реестр» Юлией Могиленко.

В рамках интервью Юлия Могиленко рассказала об изменениях на рынке регистраторов, новых инструментах для структурирования сделок и управления капиталом, возможностях по их эффективному использованию и о многом другом.

➡️Посмотреть интервью можно по ссылке.

Смотри Cbonds и будь в курсе самых полезных инструментов на рынках капитала!

Cbonds.ru

15 November 2023 15:42

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 21.06 млрд рублей при спросе в 26.52 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89.96% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.8% годовых. Средневзвешенная цена – 90.0835% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.79% годовых.

Cbonds.ru

15 November 2023 12:33

🏦 СПБ Биржа совместно с Банком России и участниками торгов определили механизм расчётов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября

Вчера состоялось заседание рабочей группы при Комитете СПБ Биржи по развитию рынка ценных бумаг, в которую входят участники торгов (брокеры). Рабочая группа при участии представителей Банка России определила механизм расчётов между СПБ Биржей и российскими участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенными 1 и 2 ноября.

📆Проведение расчётов по этим сделкам начнётся с 17 ноября.

Задержка расчётов СПБ Биржи с российскими участниками торгов вызвана увеличением сроков расчётов иностранных контрагентов с СПБ Биржей из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами.

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

Cbonds.ru

15 November 2023 11:38

#ИтогиРазмещения
💶 МК Лизинг, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн рублей
Купон/Доходность: 17.65% годовых/19.15% годовых
Дюрация: 1.86

Количество сделок на бирже: 3389
Самая крупная сделка: 18.9 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (26%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

15 November 2023 09:12

#ИтогиРазмещения
🥩ПЗ Пушкинское, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн рублей
Купон/Доходность: 18% годовых/19.25% годовых
Дюрация: 2.9

Количество сделок на бирже: 3246
Самая крупная сделка: 50 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 200 до 900 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 40 млн рублей и более (25%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

15 November 2023 08:05

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,98% (⬆️17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,48% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,26% (⬆️19 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения
💵 МФК Лайм-Займ, 001Р-03 (500 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн)

Оферты
⚙️Заслон, 001Р-01 (1 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

14 November 2023 16:34

#Премаркетинг
🔌«Россети Центр», 001Р-03 (до 5 млрд)

Сбор заявок – 30 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 5 декабря.

Порядок определения ставок 2-42 купонов: размер процентной ставки по i-му купону + премия 0,9%.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

Cbonds.ru

14 November 2023 14:22

#Премаркетинг
💰«Интерлизинг», 001Р-07

Книга закрыта. Размещение запланировано на 16 ноября. Объем выпуска увеличен до 4.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16% годовых, эффективной доходности – 17.23% годовых.

Организаторами выступают Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Промсвязьбанк.

📍Смотрите Большое интервью Cbonds с генеральным директором компании «Интерлизинг» Сергей Савиновым. Также на сайте можно прочитать текстовый вариант интервью.

Cbonds.ru

14 November 2023 10:45

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 ноября

🇷🇺Россия

🍰Кузина – АКРА, 🆕 присвоен "B+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг базируется на очень низких оценках отраслевого риск-профиля и географической диверсификации. По мнению Агентства, Компании также свойственны низкие оценки рыночной позиции, корпоративного управления и бизнес-профиля. Средняя оценка финансового риск-профиля обусловлена умеренно высокой долговой нагрузкой при низком уровне покрытия процентных и арендных платежей, средними оценками рентабельности и свободного денежного потока, очень низкой оценкой размера бизнеса и умеренно высокой оценкой ликвидности».

💻Селектел – АКРА, "A+(RU)", прогноз ⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Агентство оценивает корпоративное управление Компании на среднем уровне, однако ожидает, что реализуемые меры по его улучшению способны привести к пересмотру оценки данного фактора и стать причиной повышения рейтинга, что было отражено в изменении прогноза на «Позитивный»».

Cbonds.ru

14 November 2023 10:00

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 ноября:

🏦 Московская биржа начинает торги расчетным вечным фьючерсом. Базовым активом выступает основной индикатор российского фондового рынка – индекс Мосбиржи, который станет первым вечным индексным контрактом на срочном рынке биржи.

🍅 «Русагро» продолжает заниматься процессом перерегистрации. Сейчас компания находится в процессе подготовки подачи документов в регулирующий орган Кипра в рамках редомициляции. (ТАСС)

🏦 Альфа-банк рассматривает возможность получения лицензии брокера или управляющей компании для входа на рынок материкового Китая. Это направление вызвано интересом российских инвесторов, особенно розничных, к ценным бумагам Поднебесной. Также рассматривается возможность работы через местных посредников. (РБК)

⚓️ Совет директоров «Новошип» (входит в группу «Совкомфлот») рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев текущего года в размере 36,4 руб. на каждую акцию – обыкновенную и привилегированную. Окончательное решение будет принято на внеочередном собрании акционеров 22 декабря.

Cbonds.ru

14 November 2023 08:06

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,81% (⬆️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,37% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,07% (⬆️24 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵 Интерлизинг, 001Р-07 (3.5 млрд)
💰Ульяновская область, 34006 (3 млрд)
🥚 МТС, 002Р-02
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения
🏢Группа Астон, КО-П06-002РС (400 млн)
💵МК Лизинг, БО-01 (350 млн)
🐖ПЗ Пушкинское, 001Р-01 (200 млн)

Оферты
🏭АО ТКХ, БО-П02 (5 млрд)
🛢Башнефть, БО-02 (10 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сегодня насыщенный день.🫣

@Cbonds

Cbonds.ru

13 November 2023 10:39

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 ноября

🇷🇺Россия

⛽️ ПАО Газпром Нефть – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«Компания формирует собственный операционный денежный поток, между долговыми обязательствами компании и группы отсутствуют перекрестные поручительства, в компании функционирует отдельное казначейство, которое самостоятельно управляет ликвидностью. Агентство ожидает, что значения коэффициентов долговой и процентной нагрузки могут ухудшиться в ближайшие два года, однако это не приведет к существенному изменению оценок факторов. Рентабельность компании оценивается агентством позитивно. Компания характеризуется сильной позицией по ликвидности».

Cbonds.ru

13 November 2023 09:44

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 ноября:

💿 «Норникель» опросит инвесторов о возможности приобретения замещающих облигаций. Опрос среди держателей еврооблигаций на общую сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций на аналогичную сумму с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых начнется с 16 ноября. (ТАСС)

🔅1️⃣ «Южуралзолото» в рамках IPO сообщает, что индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 55 коп. до 60 коп. за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере от 110 до 120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Компания уже получила предложения от инвесторов об участии в IPO в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения. Сбор заявок от инвесторов начинается с сегодняшнего дня и продлится до 21 ноября.

🍷Совет директоров Novabev Group рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 9 мес. 2023 года 135 руб. на одну обыкновенную акцию, в общей сложности – 1,7 млрд руб. Дата закрытия реестра – 27 декабря. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято собранием акционеров 16 декабря.

💿 Совет директоров «РУСАЛа» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 мес. 2023 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято внеочередным собранием акционеров 11 декабря.

🛴 Совет директоров «ВУШ Холдинга» сегодня обсудит обратный выкуп акций.

🏦 Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. За отчетный период скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 13,31 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель чистой прибыли вырос до 14,3 млрд руб. (+63,9% г/г). Комиссионные доходы площадки увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Чистый процентный доход без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля увеличился на 23,8%. (ТАСС)

🪓 «Сегежа» представила финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка за отчетный период составила 23,9 млрд руб. (+13% квартал к кварталу), OIBDA - 3,0 млрд руб. (+1% к/к), чистый убыток - 3,2 млрд руб. (-3,9 во II кв.), чистый долг/OIBDA - 10,4х (10,9х на конец II кв.), свободный денежный поток: -3,3 млрд руб. (-2,7 млрд руб. во II кв.). (БКС Экспресс)

🍅 Группа «Русагро» также опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка за отчетный период составила 71,7 млрд руб. (+31% г/г), скорректированная EBITDA - 15 млрд руб. (+171% г/г), чистая прибыль - 25,3 млрд руб. (рост в 14,8 раза г/г), чистый долг - 65,2 млрд руб., отношение чистый долг/скорректированная EBITDA - 1,62x. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

13 November 2023 07:55

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,69% (⬇️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,26% (⬇️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,83% (⬇️14 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)

Размещения
⛽️ Газпромбанк, 003Р-01Р, доп.выпуск №1 (3.2 млрд)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds