Cbonds.ru

16 November 2023 09:27

#БольшоеИнтервьюCbonds
🎙Большое интервью Cbonds: директор центра обслуживания эмитентов АО «Реестр» Юлия Могиленко - уже на YouTube

Представляем вашему вниманию Большое интервью с директором центра обслуживания эмитентов АО «Реестр» Юлией Могиленко.

В рамках интервью Юлия Могиленко рассказала об изменениях на рынке регистраторов, новых инструментах для структурирования сделок и управления капиталом, возможностях по их эффективному использованию и о многом другом.

➡️Посмотреть интервью можно по ссылке.

Смотри Cbonds и будь в курсе самых полезных инструментов на рынках капитала!

Cbonds.ru

15 November 2023 15:42

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 21.06 млрд рублей при спросе в 26.52 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89.96% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.8% годовых. Средневзвешенная цена – 90.0835% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.79% годовых.

Cbonds.ru

15 November 2023 12:33

🏦 СПБ Биржа совместно с Банком России и участниками торгов определили механизм расчётов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября

Вчера состоялось заседание рабочей группы при Комитете СПБ Биржи по развитию рынка ценных бумаг, в которую входят участники торгов (брокеры). Рабочая группа при участии представителей Банка России определила механизм расчётов между СПБ Биржей и российскими участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенными 1 и 2 ноября.

📆Проведение расчётов по этим сделкам начнётся с 17 ноября.

Задержка расчётов СПБ Биржи с российскими участниками торгов вызвана увеличением сроков расчётов иностранных контрагентов с СПБ Биржей из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами.

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

Cbonds.ru

15 November 2023 11:38

#ИтогиРазмещения
💶 МК Лизинг, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн рублей
Купон/Доходность: 17.65% годовых/19.15% годовых
Дюрация: 1.86

Количество сделок на бирже: 3389
Самая крупная сделка: 18.9 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (26%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

15 November 2023 09:12

#ИтогиРазмещения
🥩ПЗ Пушкинское, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн рублей
Купон/Доходность: 18% годовых/19.25% годовых
Дюрация: 2.9

Количество сделок на бирже: 3246
Самая крупная сделка: 50 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 200 до 900 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 40 млн рублей и более (25%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

15 November 2023 08:05

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,98% (⬆️17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,48% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,26% (⬆️19 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения
💵 МФК Лайм-Займ, 001Р-03 (500 млн)
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн)

Оферты
⚙️Заслон, 001Р-01 (1 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

14 November 2023 16:34

#Премаркетинг
🔌«Россети Центр», 001Р-03 (до 5 млрд)

Сбор заявок – 30 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 5 декабря.

Порядок определения ставок 2-42 купонов: размер процентной ставки по i-му купону + премия 0,9%.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

Cbonds.ru

14 November 2023 14:22

#Премаркетинг
💰«Интерлизинг», 001Р-07

Книга закрыта. Размещение запланировано на 16 ноября. Объем выпуска увеличен до 4.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16% годовых, эффективной доходности – 17.23% годовых.

Организаторами выступают Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Промсвязьбанк.

📍Смотрите Большое интервью Cbonds с генеральным директором компании «Интерлизинг» Сергей Савиновым. Также на сайте можно прочитать текстовый вариант интервью.

Cbonds.ru

14 November 2023 10:45

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 ноября

🇷🇺Россия

🍰Кузина – АКРА, 🆕 присвоен "B+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг базируется на очень низких оценках отраслевого риск-профиля и географической диверсификации. По мнению Агентства, Компании также свойственны низкие оценки рыночной позиции, корпоративного управления и бизнес-профиля. Средняя оценка финансового риск-профиля обусловлена умеренно высокой долговой нагрузкой при низком уровне покрытия процентных и арендных платежей, средними оценками рентабельности и свободного денежного потока, очень низкой оценкой размера бизнеса и умеренно высокой оценкой ликвидности».

💻Селектел – АКРА, "A+(RU)", прогноз ⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Агентство оценивает корпоративное управление Компании на среднем уровне, однако ожидает, что реализуемые меры по его улучшению способны привести к пересмотру оценки данного фактора и стать причиной повышения рейтинга, что было отражено в изменении прогноза на «Позитивный»».

Cbonds.ru

14 November 2023 10:00

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 ноября:

🏦 Московская биржа начинает торги расчетным вечным фьючерсом. Базовым активом выступает основной индикатор российского фондового рынка – индекс Мосбиржи, который станет первым вечным индексным контрактом на срочном рынке биржи.

🍅 «Русагро» продолжает заниматься процессом перерегистрации. Сейчас компания находится в процессе подготовки подачи документов в регулирующий орган Кипра в рамках редомициляции. (ТАСС)

🏦 Альфа-банк рассматривает возможность получения лицензии брокера или управляющей компании для входа на рынок материкового Китая. Это направление вызвано интересом российских инвесторов, особенно розничных, к ценным бумагам Поднебесной. Также рассматривается возможность работы через местных посредников. (РБК)

⚓️ Совет директоров «Новошип» (входит в группу «Совкомфлот») рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев текущего года в размере 36,4 руб. на каждую акцию – обыкновенную и привилегированную. Окончательное решение будет принято на внеочередном собрании акционеров 22 декабря.

Cbonds.ru

14 November 2023 08:06

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,81% (⬆️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,37% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,07% (⬆️24 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵 Интерлизинг, 001Р-07 (3.5 млрд)
💰Ульяновская область, 34006 (3 млрд)
🥚 МТС, 002Р-02
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения
🏢Группа Астон, КО-П06-002РС (400 млн)
💵МК Лизинг, БО-01 (350 млн)
🐖ПЗ Пушкинское, 001Р-01 (200 млн)

Оферты
🏭АО ТКХ, БО-П02 (5 млрд)
🛢Башнефть, БО-02 (10 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сегодня насыщенный день.🫣

@Cbonds

Cbonds.ru

13 November 2023 10:39

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 ноября

🇷🇺Россия

⛽️ ПАО Газпром Нефть – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«Компания формирует собственный операционный денежный поток, между долговыми обязательствами компании и группы отсутствуют перекрестные поручительства, в компании функционирует отдельное казначейство, которое самостоятельно управляет ликвидностью. Агентство ожидает, что значения коэффициентов долговой и процентной нагрузки могут ухудшиться в ближайшие два года, однако это не приведет к существенному изменению оценок факторов. Рентабельность компании оценивается агентством позитивно. Компания характеризуется сильной позицией по ликвидности».

Cbonds.ru

13 November 2023 09:44

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 ноября:

💿 «Норникель» опросит инвесторов о возможности приобретения замещающих облигаций. Опрос среди держателей еврооблигаций на общую сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций на аналогичную сумму с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых начнется с 16 ноября. (ТАСС)

🔅1️⃣ «Южуралзолото» в рамках IPO сообщает, что индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 55 коп. до 60 коп. за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере от 110 до 120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Компания уже получила предложения от инвесторов об участии в IPO в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения. Сбор заявок от инвесторов начинается с сегодняшнего дня и продлится до 21 ноября.

🍷Совет директоров Novabev Group рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 9 мес. 2023 года 135 руб. на одну обыкновенную акцию, в общей сложности – 1,7 млрд руб. Дата закрытия реестра – 27 декабря. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято собранием акционеров 16 декабря.

💿 Совет директоров «РУСАЛа» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 мес. 2023 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято внеочередным собранием акционеров 11 декабря.

🛴 Совет директоров «ВУШ Холдинга» сегодня обсудит обратный выкуп акций.

🏦 Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. За отчетный период скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 13,31 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель чистой прибыли вырос до 14,3 млрд руб. (+63,9% г/г). Комиссионные доходы площадки увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Чистый процентный доход без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля увеличился на 23,8%. (ТАСС)

🪓 «Сегежа» представила финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка за отчетный период составила 23,9 млрд руб. (+13% квартал к кварталу), OIBDA - 3,0 млрд руб. (+1% к/к), чистый убыток - 3,2 млрд руб. (-3,9 во II кв.), чистый долг/OIBDA - 10,4х (10,9х на конец II кв.), свободный денежный поток: -3,3 млрд руб. (-2,7 млрд руб. во II кв.). (БКС Экспресс)

🍅 Группа «Русагро» также опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка за отчетный период составила 71,7 млрд руб. (+31% г/г), скорректированная EBITDA - 15 млрд руб. (+171% г/г), чистая прибыль - 25,3 млрд руб. (рост в 14,8 раза г/г), чистый долг - 65,2 млрд руб., отношение чистый долг/скорректированная EBITDA - 1,62x. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

13 November 2023 07:55

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,69% (⬇️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,26% (⬇️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,83% (⬇️14 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)

Размещения
⛽️ Газпромбанк, 003Р-01Р, доп.выпуск №1 (3.2 млрд)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

12 November 2023 11:46

🔜 В преддверии выпуска муниципальных облигаций Ульяновской области Cbonds Weekly News задались вопросом, насколько интересны такие бонды и можно ли считать их альтернативой ОФЗ.

Экспертным мнением на этот счет поделилась руководитель группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

16 November 2023 08:03

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,88% (⬇️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,61% (⬆️13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,48% (⬆️22 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚚 ГТЛК, ЗО24-Д ($500 млн)
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)
🏦 Тинькофф Банк, TCS-perp1 ($300 млн), TCS-perp2 ($600 млн)

Размещения
💵Ульяновская область, 34006 (3 млрд)
🛣Автодор, 002Р-20 (1.8 млрд)
💵Интерлизинг, 001Р-07 (4.5 млрд)
📱Ростелеком, 002P-12R (15 млрд)
💵Росэксимбанк, 002Р-04 (20 млрд)

Оферты
🏭Эколайн-Вторпласт, КО-01 (2 млрд)
💰РСГ-Финанс, БО-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 November 2023 13:25

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 62.564 млрд рублей при спросе в 144.522 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.62% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.99% годовых. Средневзвешенная цена – 97.6988% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.98% годовых.

Cbonds.ru

15 November 2023 11:46

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 ноября

🇷🇺Россия

🐓ЕнисейАгроСоюз – АКРА, 🆕 присвоен "BB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен слабой оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией, а также со средней степенью вертикальной интеграции. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают оценки рыночной позиции и корпоративного управления».

🔩ДельтаЛизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умерено высокими рыночными позициями, адекватным качеством активов, высокими достаточностью капитала и эффективностью деятельности, адекватной ликвидной позицией, а также адекватной оценкой корпоративного управления».

🏦НКО Национальный Клиринговый Центр – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу и рентабельности, высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также высокой оценкой уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов».

💰Саммит – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", прогноз ⬇️с "позитивный" на "позитивный"

«Пересмотр рейтинга обусловлен изменением методологических подходов агентства к оценке ликвидности и качества выдаваемых микрозаймов, а также увеличением веса рентабельности в рейтинговой модели».

Cbonds.ru

15 November 2023 10:32

❓💶Ищете высокую доходность по инвестициям в евро? – приглашаем вас на вебинар с болгарским tbi Bank

Вебинар пройдет уже сегодня в 17:00 (мск).

tbi Bank ориентирован, в первую очередь, на МСБ. Штаб-квартира располагается в Софии, финансовые услуги Банк оказывает в Болгарии, Румынии и Греции.

💰tbi Bank – один из самых прибыльных и эффективных банков в Юго-Восточной Европе и региональный лидер в альтернативных платежных решениях. Банк имеет рейтинг "Ba3" от Moody’s.

tbi Bank планирует выпустить свои первые облигации на сумму до €50 млн сроком 2,75 года (без права досрочного погашения в течение 1,75 года). Облигации будут размещены на Nasdaq Stockholm, единственным лид-менеджером выступает ABG Sundal Collier AB. На рынке говорят, что у бондов будет доходность выше 10%.👀

💬 Спикеры от tbi Bank:
🔵Petr Baron, CEO TBI Financial Services, tbi bank;
🔵Lukas Tursa, Head of Funding, tbi bank;
🔵Costin Mincovici, Chief Credit Officer – Retail, tbi bank.

🎤 Модератор – Alessandro Lombardo, Head of Client Relationship Department, Cbonds.

Регистрируйтесь 👉по ссылке.

Язык вебинара – английский.

Cbonds.ru

15 November 2023 08:40

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 ноября:

📱 Yandex N.V. рассматривает возможность единовременной продажи всех своих российских активов. Сумма сделки оценивается в $5-6 млрд. Речь идет о продаже не только контрольного пакета акций компании, Yandex N.V. может продать 100% активов холдинга в Калининградской области, что приведет к полному разрыву связей компании с Россией, отмечают эксперты. (Bloomberg)

📱«Ростелеком» сообщил, что планирует инвестировать около 15 млрд рублей за предстоящие три года в венчурные активы. Размер сделок ранжируется от 10 млн до 300 млн руб. Кроме того, компания намерена оплатить windfall tax до конца года в размере около 700 млн руб. (ТАСС)

🏦 Банк «Санкт-Петербург» завершает программу выкупа 22 млн обыкновенных акций.

🛴 Совет директоров «ВУШ Холдинг» утвердил программу выкупа акций компании, которые будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Максимальное число акций в рамках buyback – 1,5 млн шт. (около 1,35% уставного капитала), что составляет треть от потребности для опционной программы. Программа действует до 31 мая 2025 включительно.

🍏 «Магнит» опубликовал операционные и финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 года. Общая выручка выросла на 5,7% г/г и составила 628,5 млрд руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 7% г/г. EBITDA в III кв. снизилась на 0,9% и составила 42,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась на 45 б.п. г/г и достигла 6,7%. Чистая прибыль в III кв. 2023 г. увеличилась на 7,8% и достигла 17,6 млрд руб., за 9 мес. увеличилась на 13,5%, до 54,9 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли выросла на 5 б.п. г/г, до 2,8%. (БКС Экспресс)

⛽️ Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить 30,77 руб. на акцию в качестве дивидендов за 9 мес. 2023 года. Дата закрытия реестра – 11 января. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 22 декабря.

Cbonds.ru

14 November 2023 17:01

👩🏻‍🎓❓ Неформальная программа XXI Российского облигационного конгресса – почувствуй себя игроком «Что? Где? Когда?»

8 декабря вы сможете продемонстрировать свои интеллектуальные способности и принять участие в игре «Что? Где? Когда?», ведущим которой станет знаток клуба Михаил Мун.

📍Подать заявку на участие

Чем еще удивит вас неформальная программа РОКа в этом году:
🟣6 декабря – pre-party в ресторане «Квартира Кости Кройца»
🟣7 декабря – вечерняя программа «Тайное сообщество Cbonds» в Buddha Bar
🟣8 декабря – гала-ужин «Cbonds Night Flight». Хэдлайнер – группа Uma2rman
🟣9 декабря – эксклюзивный сеанс экскурсии «Питейные традиции»

Все подробности – по ссылке.

➡️Зарегистрироваться на РОК

Cbonds.ru

14 November 2023 16:05

#Премаркетинг
🥚 МТС, 002P-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 22 ноября. Объем размещения зафиксирован и составит 13.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда – 125 б.п.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

14 November 2023 14:17

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Ульяновской области, 34006 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 16 ноября.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.5% годовых, эффективной доходности – 15.31% годовых.

📝Организаторами выступают SberCIB, Совкомбанк.

Cbonds.ru

14 November 2023 10:15

#Аналитика
📝Аналитические материалы от инвестиционной компании «Айгенис» доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с ИК «Айгенис» по публикации аналитики. Обзоры с августа по ноябрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

На сайте будут публиковаться еженедельные обзоры финансовых рынков, инвестиционные идеи и другие аналитические материалы.

Аналитика ИК «Айгенис» охватывает валютный, фондовый и долговой рынки, а также рынок российских активов в евроклире и многое другое.

📆Еженедельные обзоры финансовых рынков будут публиковаться по понедельникам.

О чем можно прочитать в еженедельном обзоре: фондовый рынок/индексы, валютный рынок, ближайшие дивиденды компаний РФ, инвестиционные идеи, IPO – ближайшие выпуски (пример блока – на скрине выше👆).

Самые свежие комментарии:
➡️Еженедельный обзор финансовых рынков от 13 ноября
➡️Инвестиционная идея от 10 ноября

Cbonds.ru

14 November 2023 09:01

Реклама
☂️Специальные инвестиционные режимы РФ

🎬Рекомендуем к просмотру ролик «Пепеляев Групп» о специальных инвестиционных режимах Дальнего Востока (ТОР, СПВ, Территория Курильских Островов, Международные ТОР).

☝️В нем самое главное: какие льготы предоставляет каждый из этих режимов, какие риски для бизнеса могут быть, какие требования к инвесторам и порядок получения статуса резидента и многое другое.

❗️Если тема специальных инвестиционных режимов РФ вам интересна, то еще больше видео, статей, кейсов и новостей вы найдете на канале СпецИнвестРежимы.

А еще у канала есть супербот-справочник с ценными подборками и закрытый клуб с регулярными встречами.

🔗Присоединяйтесь к нам: /channel/InvestmentLaw

ООО «Пепеляев Групп», ИНН 7707301372
Erid: LdtCKNMLi

Cbonds.ru

13 November 2023 16:19

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-005Р-05 (3.5 млрд)

Сбор заявок – 17 ноября с 11:30 до 14:30 (мск), размещение – 21 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 633.748 млрд руб.

Cbonds.ru

13 November 2023 09:55

❓💶Ищете высокую доходность по инвестициям в евро? – приглашаем вас на вебинар с болгарским tbi Bank

Вебинар пройдет в среду, 15 ноября, в 17:00 (мск).

tbi Bank ориентирован, в первую очередь, на МСБ. Штаб-квартира располагается в Софии, финансовые услуги Банк оказывает в Болгарии, Румынии и Греции.

💰tbi Bank – один из самых прибыльных и эффективных банков в Юго-Восточной Европе и региональный лидер в альтернативных платежных решениях. Банк имеет рейтинг "Ba3" от Moody’s.

tbi Bank планирует выпустить свои первые облигации на сумму до €50 млн сроком 2,75 года (без права досрочного погашения в течение 1,75 года). Облигации будут размещены на Nasdaq Stockholm, единственным лид-менеджером выступает ABG Sundal Collier AB. На рынке говорят, что у бондов будет доходность выше 10%.👀

💬 Спикеры от tbi Bank:
🔵Petr Baron, CEO TBI Financial Services, tbi bank;
🔵Lukas Tursa, Head of Funding, tbi bank;
🔵Costin Mincovici, Chief Credit Officer – Retail, tbi bank.

🎤 Модератор – Alessandro Lombardo, Head of Client Relationship Department, Cbonds.

Регистрируйтесь 👉по ссылке.

Язык вебинара – английский.

Cbonds.ru

13 November 2023 08:45

#ИтогиРазмещения
💿РУСАЛ, БО-001Р-05 (выпуск в китайских юанях)

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 600 млн юаней
Купон/Доходность: 6.7% годовых/6.81% годовых
Дюрация к call: 2.34

Количество сделок на бирже: 720
Самая крупная сделка: 100.38 млн юаней

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом от 90 до 100 млн юаней, второе место – сделки объёмом от 10 до 50 млн юаней (19%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, ВБРР, Газпромбанк.

Cbonds.ru

12 November 2023 13:44

#Интересное
📝НKМА и NDRC подписали соглашение о поддержке китайских фирм, выпускающих облигации в Гонконге для продвижения трансграничного финансирования

НKМА – Hong Kong Monetary Authority, NDRC – National Development and Reform Commission

NDRC и HKMA подписали «Меморандум о взаимопонимании» (MOU) о поддержке трансграничного финансирования китайских предприятий, используя уникальные преимущества Гонконга в сфере финансовых и профессиональных услуг.

Основные направления сотрудничества:👇

🔵Поддержка выпуска облигаций китайскими предприятиями в Гонконге: чтобы расширить каналы финансирования китайских предприятий, власти двух стран соглашаются оказывать содействие и поддержку китайским предприятиям, имеющим право на выпуск облигаций в Гонконге.

🔵Организация совместной деятельности по продвижению: оба ведомства будут совместно участвовать конференциях, семинарах, форумах и т. д. Их целью являются усовершенствование политики в отношении китайских оффшорных долгов среди участников рынка.

🔵Содействие диверсифицированному развитию рынка облигаций Гонконга: оба органа власти будут совместно способствовать развитию рынка зеленых и устойчивых финансов и рынка облигаций дим-сум (👈что это такое подробно рассказываем в глоссарии) Гонконга; поощрять китайские предприятия осуществлять зеленую и устойчивую финансовую деятельность через торговую платформу Гонконга. Используя преимущества Гонконга как офшорного бизнес-центра в юанях (RMB), ведомства стремятся расширить размер и повысить ликвидность рынка облигаций дим-сум, а также увеличить масштаб бизнеса в юанях. Оба органа также будут совместно продвигать нововведения на долговом рынке Гонконга и поощрять эмитентов выпускать инновационные облигации, тем самым расширяя ассортимент финансовых продуктов.

NDRC и HKMA также соглашаются поддерживать регулярную связь на китайском оффшорном долговом рынке с целью содействия устойчивому и упорядоченному развитию трансграничной финансовой деятельности китайских предприятий.

📍В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти Гонконгские и Китайские облигации, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!

Cbonds.ru

12 November 2023 09:04

#Интересное
💰Золотой динар как альтернатива доллару США

Правительство Малайзии изучает идею создания резервной валюты. 17 октября состоялась встреча премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим, на которой он поделился идеей с нижней палатой парламента Малайзии на использование золотого динара в качестве резервной валюты малазийскому рингиту.

🔵Золотой динар – это исламская золотая монета, введенная в обращение халифом Абд аль-Маликом ибн Марваном еще в VII веке. Один динар составляет 4,25 грамма золота, что эквивалентно $269 на сегодняшний день.

📈Напоминаем, что на сайте Cbonds можно отслеживать актуальную цену на золото.

📍А в блоке индексов консенсус-прогнозов можно найти прогнозы по цене золота на различные периоды: 4-ый квартал 2023 года, 1 квартал 2024 года и т.д.

Основная идея использования золотого динара заключается в полном обеспечение её золотовалютными резервами, что в теории должно защищать такую валюту от инфляции.

Решение по введению золотого динара будет рассматриваться на предстоящей встрече по исламской экономике и финансам, которая пройдет с 12 по 14 декабря в Куала-Лумпуре. Стоит отметить, что в 2001 году уже была попытка ввести в оборот золотой динар, но тогда эта инициатива не нашла отклика. На сегодняшний день поднятие такой темы как создание резервной валюты выглядит вполне актуально, так как многие страны ищут альтернативы доллару для использования в международных расчетах. Использование золотого динара позволит Малайзии и другим исламским странам укрепить свои экономики и снизить зависимость от доллара США.