Cbonds.ru

11 November 2023 17:01

🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. А если хотите зарабатывать на рекламе, то этот курс поможет.👍

Недвижа – пишем и анализируем новости: инвестиции, недобросовестные застройщики и тысячи подводных камней, о которых вы должны знать.
ВСЕ НОВОСТИ о недвижимости в одном месте.

Газета Инвестора – главный инсайдерский новостник Telegram. У ребят свои источники, публикуют все самое главное раньше других. Рекомендую подписаться!

Financemap – канал №1 по финансовой статистике в телеграме. Самые важные экономические данные, аналитика и статистика. Подпишись @financemap

👁 СлежуЗа - Инвестиции – расскажут об инвестициях От и До.

💵 ДЕНЬГИ | БАНКИ | КРИПТА – самые свежие новости о деньгах, банках, крипте, экономике, бизнесе и инвестициях в режиме онлайн! Деньги недостаточно заработать. Их нужно сохранить, инвестировать и превратить в капитал.

PRObonds – канал про облигации. Авторы ежедневно пишут как минимизировать риски, чтобы получать стабильный доход. Коротко и доступно. Учитывая текущие условия на рынке, такой канал должен быть в ленте. Подписывайтесь.

Канал о финансовой грамотности и свежих новостях в мире инвестиции и заработка @finanru

✍🏻Рантье на Мосбирже – дневник инвестора в ВДО и дивидендные акции с портфелем более 10 млн. рублей. Новые размещения, реальные сделки. Простыми словами о сложных вещах.
✔️Житейский взгляд человека из середины двадцатого века. Присоединяйтесь!

#взаимныйпиар

Cbonds.ru

11 November 2023 11:45

❓Можно ли продолжать вкладываться в зарубежные активы в текущих условиях, и насколько при этом будут соизмеримы возможная доходность и риски остаться ни с чем?

На эти вопросы в рубрике Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» ответил директор аналитического департамента ИК Регион Валерий Вайсберг.

🔎 Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!

Cbonds.ru

10 November 2023 16:30

#Премаркетинг
💵 «МК Лизинг», БО-01 (350 млн)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 14 ноября.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.65% годовых, эффективной доходности – 19.15% годовых.

📝Организаторами выступают Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БКС КИБ, Газпромбанк.

Cbonds.ru

10 November 2023 15:24

#Премаркетинг
💰 Росэксимбанк, 002P-04

Книга закрыта. Размещение запланировано на 16 ноября. Объем выпуска увеличен до 20 млрд руб.

❗️Финальный ориентир премии – 200 б.п.

Порядок определения ставки купона: значение ключевой ставки Банка России + спред.

📝Организаторами выступают Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Cbonds.ru

10 November 2023 12:53

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 10 ноября)

Cbonds.ru

10 November 2023 12:25

📆Календарь финансовой отчетности, 13–17 ноября

Cbonds.ru

10 November 2023 09:50

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 ноября:

⛽️ Капитализация «Газпром нефти» обогнала «Газпром». Это произошло впервые, как минимум с ноября 2016 года. Акции дочерней компании растут с начала года быстрыми темпами, в это время акции «Газпрома» движутся в боковом направление широкого коридора. Триггером к сильному росту акций «Газпром нефти» стало восстановление нефтяной отрасли, высокая стоимость нефти и наличие дивидендов. (БКС Экспресс)

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 мес. 2023 года 82,94 руб. на каждую акцию. Дата закрытия реестра - 27 декабря. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 15 декабря.

🌾 Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 9 мес. 2023 года 291 руб. за акцию. Дата закрытия реестра - 25 декабря. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 14 декабря.

🏦 Банк «Авангард» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 57 руб. на акцию в качестве дивидендов за 9 мес. 2023 года.

📢 Акционеры «Мегафона» утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев в размере 10 млрд руб., или 16,13 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 20 ноября.

🏦 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за 10 мес. 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 1,262 трлн руб. при рентабельности капитала в 25,3%. Чистый процентный доход вырос на 37,5% г/г, до 1,9 трлн руб. (ТАСС)

⛽️«ОГК-2» опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Чистая прибыль - 3,5 млрд руб. (-22,8% г/г), выручка - 41,3 млрд руб. (+13,8% г/г)

⛽️«ТГК-1» также опубликовала финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Выручка - 17,4 млрд руб. (+11,5% г/г), чистый убыток - 0,8 млрд руб. против -3,6 млрд руб. убытка годом ранее.

Cbonds.ru

09 November 2023 17:30

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 125 уже на YouTube

В этот раз мы узнали, как СПБ Биржа решит возникшие проблемы с торгами, попросили эксперта пояснить, стоит ли вкладываться в зарубежные активы, представили обзор российского долгового рынка за прошедший месяц, рассказали о «бриллиантовом» ЦФА, а также собрали дайджест предстоящих облигационных размещений и рассказали о «Большом интервью» с гендиректором «Интелизинга».

💬 Спикерами выпуска стали:
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК Регион;
• Татьяна Тирских, руководитель группы суверенных рейтингов, Эксперт РА;
• Сергей Савинов, генеральный директор, Интерлизинг.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

09 November 2023 15:24

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Всемирный Банк опубликовал отчёт о финансовых институтах развития Казахстана, в котором основное внимание уделил вопросу реорганизации НУХ "Байтерек". В данном отчёте была предложена дорожная карта по повышению эффективности финансовых институтов развития в Казахстане. Предложения Банка заключаются в отказе Холдинга от широкомасштабных субсидий на нерыночных условиях, уменьшения собственного присутствия Холдинга на фондовом рынке, интеграция климатического финансирования и "зеленого" воздействия и переработке системы управления рисками. По мнению Банка, данные меры помогут стимулировать развития финансового рынка и конкуренции, делая экономику Казахстана более устойчивой и развитой.

🇺🇿 Команда Узбекской республиканской валютной биржи (УзРВБ) запустила в работу новую систему автоматизации процесса формирования платежных документов по сделкам — "One Click". По словам представителей биржи, данная система полностью убирает человеческий фактор в расчетах, автоматизирует и ускоряет их, повышая безопасность и удобство расчётов (время сделки сократилось с одного часа до трёх минут, а также уменьшилось число необходимых документов). Данная система является частью масштабного проекта по модернизации инфраструктуры рынка ГЦБ и валюты, чтобы повысить конкурентоспособность биржи и её привлекательность для инвесторов.

🇦🇲 Статкомитет Республики Армения опубликовал статистику прямых иностранных инвестиций в реальный сектор за первое полугодие 2023 г. В данном периоде впервые в истории на первое место по объёму инвестиций вышли ОАЭ ($262 млн), обогнав Россию ($250 млн), которая исторически являлась основным торговым и инвестиционным партнером Армении. Рост инвестиций из ОАЭ в годовом разрезе составил внушительные 5600%.

Cbonds.ru

09 November 2023 11:12

🔅 Запускаем ГЦП на золото! 🔅

Атомайз и Росбанк запустили первые в России гибридные цифровые права на золото.

Владелец ГЦП при погашении может получить либо слиток золота из хранилища банка, либо денежный эквивалент по рыночной цене — на своё усмотрение. При покупке ГЦП инвестор получает скидку от рыночной цены золота, что повышает доходность вложений.

Пилотный выпуск является адресным. На его основе Атомайз и Росбанк планируют запуск массового партнёрского продукта для розничных инвесторов.

Детали:
🔘 объём выпуска — 170 тысяч рублей (или 30 грамм аффинированного золота 999,9 пробы российского производства);
🔘 срок обращения — 3 месяца;
🔘 стоимость золота при покупке ГЦП — определяется по формуле GLD/RUB_TOM -2%;
🔘 право — требования выдачи слитка золота из хранилища либо получения его денежного эквивалента (по цене GLD/RUB_TOM);
🔘 погашение — 1 период досрочного погашения и 1 период планового погашения;
🔘 доходность — формируется за счёт возможного дохода от роста цен на золото и выгоды от предоставленной скидки;
🔘 эмитент — ПАО РОСБАНК. Банк-эмитент хранит слитки в течение срока обращения ГЦП и выкупает их в случае погашения в деньгах.

Инвестирование в золото при помощи ГЦП позволяет владеть слитком в удобной цифровой форме и гибко распоряжаться им в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Для этого выпуска Росбанк приобретает золотые слитки авансом в размере их полной стоимости. Производитель (недропользователь) поставляет слитки по согласованному графику, что упрощает ему сбыт золота. При этом Росбанк управляет кредитным риском при авансировании производителя, а процентная ставка, заложенная в авансовый платёж, позволяет банку-эмитенту продать слитки инвесторам со скидкой.

Более подробно все механизмы описаны в решении о выпуске.

#выпуск #Атомайз
@atomyzeDFA

Cbonds.ru

09 November 2023 10:20

💡🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 10-ти месяцев

📊По итогам 10 месяцев 2023 года объем российского рынка ЦФА составляет 28.73 млрд руб., в обращении находится 115 выпусков. За октябрь было размещено 29 новых ЦФА на 2,56 млрд руб. Для сравнения, в сентябре было размещено 42 ЦФА на 0.25 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 10 месяцев 2023 года:

1️⃣Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен шестью операторами. По количеству размещений ЦФА лидером стал Атомайз (31 выпуск), на втором месте – Альфа-Банк (29 выпусков), на третьем – Сбербанк (24 выпуска).

При этом в рэнкинге операторов по объему размещений ситуация относительно сентября не изменилась: лидер – Мастерчейн с выпуском на 15.01 млрд руб., на втором месте – Альфа-Банк с 13.69 млрд руб., замыкает тройку по-прежнему Атомайз с размещениями на 1.17 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 10 месяцев представлено 36 эмитентов. Топ-3 за этот месяц: лидирует РЖД с выпуском ЦФА на 15 млрд руб. (доля рынка – 48,07%), на втором месте – Альфа-банк (22 выпуска на 12.32 млрд руб., доля – 39,47%), на третьем – МТС (один выпуск на 1 млрд руб., доля – 3,2%).

Обращаем внимание, что с этого месяца в рэнкинге и объемных индексах учтены выпуски Альфа-Банка.

✅Ознакомиться с полной версией всех рэнкингов можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

Cbonds.ru

09 November 2023 09:52

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 9 ноября:

🔅 «Южуралзолото» объявила о планах провести IPO на Мосбирже до конца ноября 2023 года. Планируется разместить до 5% от акционерного капитала. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от размера предложения. Этот механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Будут предложены лишь дополнительно выпущенные акции, никто из нынешних акционеров свои бумаги продавать не будет. (РБК)

🏦 Оператор информационной системы «Атомайз» впервые на российском рынке выпустил гибридные цифровые права на золото, которые при погашении позволяют получить как деньги, так и слитки. Эмитентом является Росбанк. ГЦП сочетают в себе свойства цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. (Коммерсантъ)

3️⃣ «Росатом» получил контроль в принадлежавшей Fesco компании ДВМП. Актив нужен госкорпорации для проекта транзитных перевозок по Севморпути. (Ведомости)

📱«Ростелеком» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Выручка по сравнению со III кварталом 2022 года выросла на 14%, до 173,9 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 23%, до 74,2 млрд руб. Рентабельность по OIBDA выросла на 3,1 п.п., до 42,6%. Чистая прибыль выросла на 58%, до 13,6 млрд руб. Капитальные вложения выросли на 48%, до 31,3 млрд руб. (18,0% от выручки). Выручка по сравнению с 9 месяцами 2022 г. выросла на 14%, до 498,5 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 29%, до 40,5 млрд руб. (БКС Экспресс)

🖥 «Софтлайн» также опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Оборот за 9 месяцев вырос на 16% г/г, до 52,6 млрд руб. Валовая прибыль за этот период возросла на 81% до 12,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA многократно возросла по сравнению с периодом прошлого года и составила 1,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась до 6,5 млрд рублей после убытка годом ранее. (БКС Экспресс)

📱 «ВК» опубликовала финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Выручка компании за III квартал увеличилась на 37% г/г, до 33 млрд руб., а за 9 месяцев - на 37% г/г, до 90,3 млрд руб. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 47% г/г, до 55,4 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%. Также на 46% выросли доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса. (ТАСС)

🧬 Совет директоров «Международного Медицинского Центра Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ММЦБ) принял решение по дивидендным выплатам, а также сплиту акций. Рекомендовано по результатам 9 месяцев 2023 года выплатить дивиденды в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра - 25 декабря. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на собрании акционеров 14 декабря.

🍏 Fix Price проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос редомициляции с Кипра в Казахстан.

Cbonds.ru

09 November 2023 09:25

#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П11 (5 млрд)

❗️По техническим причинам размещение биржевых облигаций переносится на неопределенный срок.

Cbonds.ru

08 November 2023 15:47

🏦 Расчеты по сделкам на СПБ бирже за 1 и 2 ноября не смогли пройти из-за санкций

Данные об остатках по позициям на СПБ бирже из-за этого отображаются некорректно, отмечают в БКС

⏳Расчеты по сделкам инвесторов с иностранными ценными бумагами, совершенных 1 и 2 ноября на СПБ бирже, пока не были проведены из-за введения санкций США против торговой площадки 2 ноября, сообщает брокер «БКС Мир инвестиций» в своем телеграм-канале. Из-за этого данные об остатках по позициям СПБ биржи отображаются некорректно. «Точную информацию по портфелю можно увидеть в брокерском отчете», — говорится в сообщении брокера.

«БКС Мир инвестиций» предупредил клиентов, что инвесторы, которые не могут закрыть позиции по акциям в шорте, будут обязаны продолжать платить за перенос позиции, пока она не будет перенесена. На вопрос о том, почему клиент должен за это платить, брокер пояснил, что торги были приостановлены биржей, а не брокером. «Поэтому вам нужно внести обеспечение и закрыть маржинальную позицию», — советует «БКС Мир инвестиций». «В случае, если вы покупали ETF, листингованные на бирже Гонконга за гонконгские доллары, ваши бумаги хранятся в дружественном депозитарии, поэтому нет необходимости закрывать маржинальные позиции. Вы сможете продать активы после возобновления торгов на СПБ бирже», — отмечает инвесткомпания.

Подробнее

Cbonds.ru

08 November 2023 14:29

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 42.318 млрд рублей при спросе в 101.312 млрд рублей.

Цена отсечения составила 86.0359% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.18% годовых. Средневзвешенная цена – 86.0957% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.17% годовых.

Cbonds.ru

11 November 2023 13:36

#РынокЦФА
🔥Новости с Finopolis и первый рейтинг ЦФА

ВТБ планирует в пилотном режиме создать платформы по проведению международных расчетов с привязкой к цифровым финансовым активам, заявил на форуме Finopolis зампред банка Вадим Кулик. По словам Кулика, такие платформы у ВТБ сейчас есть в рамках эксперимента.

💬 «Они будут обладать некой страновой привязкой, то есть созданной по принципу "одна платформа - одна страна". Но, тем не менее, дальше они могут быть связаны друг с другом интеграционными мостиками, и возникнет таким образом мультистрановая система расчетов, которая будет использовать распределение системы», – заявил Вадим Кулик.

⚡️Ростелеком выпустил однодневные ЦФА объемом 1 млрд руб. на платформе Альфа-Банка. Цифровые активы раскупили в течение пяти часов на форуме Finopolis. Ставка по ЦФА составила 15,15% годовых. Книгу заявок собрали во время форума, на следующий день эмитент погасил выпуск ЦФА в полном объеме. Данный формат выпуска показывает возможности рынка, в частности, для эмитентов с высоким кредитным качеством, которые могут довольно быстро привлекать ликвидность с рынка хоть на час, хоть на 10 лет, что будет зависеть от ожиданий инвесторов и структуры инструмента.

☑️ АКРА присвоило выпуску ЦФА компании ПР-Лизинг кредитный рейтинг на уровне ВВВ+(RU). Это первый случай в России, когда рейтинг был присвоен выпуску ЦФА. Размещение состоялось в октябре 2023 года на платформе Атомайз. Выпуск представляет собой цифровой долг с доходностью 14% годовых. Срок выпуска – 3 года, его объем – 50 млн рублей. При этом АКРА отмечает, что при присвоении рейтинга не были учтены потенциальное влияние операционного риска, кредитный риск ОИС.

Cbonds.ru

11 November 2023 09:02

#Аналитика
🗂Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 6 по 10 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

💬 «Еженедельный обзор 07.11.2023» от ВИМ Инвестиции: «Согласно оценке Министерства экономического развития РФ, темпы роста ВВП в сентябре остались на уровне 5,2% г/г. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг снизились до 53,8 и 53,6, соответственно».

💬 «Навигатор экономики и долговых рынков от 07.11.2023» от Газпромбанка: «По итогам торгов в пятницу рубль укрепился: к доллару – на 1,0% до 92,42, к юаню – на 0,4% до 12,66. Несмотря на выходной день, валютные торги на Мосбирже проводились и в понедельник, однако их объемы (26 млрд руб.) и изменение курса были несущественны».

💬 «Итоги заседаний Банка России и ФРС способствовали активизации покупок бондов» от Ак Барс Банка от 8 ноября: «Ряд внутриэкономических новостей также, как представляется, стимулировал покупки на российском финансовом сегменте. В частности, президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что экономика России в 2023 году вырастет на 2,8-3% г./г., ранее данная оценка составляла порядка 2,8%».

💬 «Макромониторинг» от Совкомбанка от 7 ноября: «Безработица в сентябре остается на низком уровне в 3.0%, но причин для ее роста почти нет. Текущий набор служащих на контрактную службу способствует росту занятости, владельцы предприятий ищут замену ушедшим сотрудникам. Доходности краткосрочных ОФЗ остаются существенно ниже текущей ставки в 15%. Основная причина – повышенный спрос со стороны банков и инвесторов».

💬 «Завтрак с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка от 9 ноября: «Российский рынок акций под давлением дешевеющей нефти и при укреплении рубля смог завершить торги с околонулевым результатом - на уровне 3245п. (-0,03%) по IMOEX. 21 из 45 акций, входящих в состав индекса МосБиржи, завершили торги с положительным результатом, при этом выделяем бумаги Сбера (+1,5%), на которые пришлось до 28% всего объема сделок на рынке, и Globaltrans (+2,32%)».

Cbonds.ru

10 November 2023 16:03

#ИтогиРазмещения
🚙ЛК РОДЕЛЕН, 002P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 750 млн рублей
Купон/Доходность: 15.75% годовых/16.9% годовых
Дюрация к call: 3.42

Количество сделок на бирже: 3892
Самая крупная сделка: 63 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 2 до 10 млн рублей (24%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк. ПВО – Центральная трастовая компания.

Cbonds.ru

10 November 2023 14:22

🌳Газпромбанк с Селигдаром посадили дуб в честь дебютного выпуска «золотых» облигаций

Газпромбанк и Селигдар в качестве «томбстоуна» –
символа, призванного подчеркнуть значимость завершенной сделки, посадили дуб в Москве в парке «Ходынское поле». Дерево высадили в честь дебютного размещения «золотых облигаций» компании, организатором которого выступил Газпромбанк.

Средняя продолжительность жизни дерева составляет 200 лет, но может достигать 350 – 400 лет.

Дуб разместили вблизи можжевельников, ранее высаженных в честь облигационных сделок в китайских юанях.

Банк планирует продолжать инициативу, надеясь, что она станет новой национальной практикой.

📺 Подробнее об этом смотрите в сюжете РБК ТВ.

@gazprombank

Cbonds.ru

10 November 2023 12:52

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 10 ноября)

Cbonds.ru

10 November 2023 10:38

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 ноября

🇷🇺Россия

🏦ПримСоцБанк – НРА, 🆕 присвоен "A-|ru|", "стабильный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: высокими показателями рентабельности деятельности; адекватной позицией по ликвидности; качеством активов, оцениваемых положительно. Рейтинг ограничивается: средней оценкой бизнес-профиля; дорогой ресурсной базой; ограниченной возможностью докапитализации».

💰Еврофинанс Моснарбанк – НКР, 🆕 присвоен "A-.rս", "стабильный"

«Для банка свойственны ограниченные масштабы и умеренная диверсификация бизнеса. Агентство учитывает в оценке высокую достаточность капитала и низкую склонность к риску. Для банка характерны невысокие показатели рентабельности, агентство не ожидает их значительного изменения в среднесрочной перспективе. Банк поддерживает приемлемую концентрацию фондирования и адекватную ликвидную позицию».

Cbonds.ru

10 November 2023 08:10

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,81% ( ⬇️20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,37% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,97% (⬆️3 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵 МК Лизинг, БО-01 (350 млн)
💵Росэксимбанк, 002Р-04 (10 млрд)
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)

Размещения
🛣Автодор, БО-006Р-03 (22.58 млрд)
⚒РУСАЛ, БО-001Р-05 (600 млн юаней)

Оферты
💰Финанс-менеджмент, 01 (500 млн)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П05 (280 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

09 November 2023 15:41

🇺🇿Котировки от профессионального участника рынка ценных бумаг Узбекистана, Asia Alliance Bank, теперь доступны на сайте Cbonds!

Котировки по государственным облигациям Узбекистана доступны на странице Asia Alliance Bank, а также на страницах котируемых облигаций, например: Узбекистан, Bills 0% 21dec2023, UZS (182D) или Узбекистан, Bills 0% 28dec2023, UZS (91D).

📄Asia Alliance Bank получил лицензию на осуществление банковской деятельности в 2009 году и в данный момент является динамично развивающимся банком. В настоящее время активы Банка превышают 6 млрд сумов, а также Банк получил от агентства Moody's рейтинг B2 (стабильный).

Cbonds.ru

09 November 2023 14:21

💰В начале недели на нашем YouTube-канале вышло «Большое интервью», гостем которого стал генеральный директор ООО «Интерлизинг» Сергей Савинов.

Если вам больше нравится читать интересные интервью, то предлагаем вашему вниманию его печатную версию.

✅Напомним, что ООО «Интерлизинг» 14 ноября планирует открыть книгу заявок на свой очередной облигационный выпуск. Все детали выпуска, рассказ о становлении компании и ее расширении вы найдете в обеих версиях интервью Cbonds.

Полезного чтения!

Cbonds.ru

09 November 2023 10:32

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 ноября

🇷🇺Россия

💨 АПРИ Флай Плэнинг – НРА, 🆕 присвоен "BB|ru|", "позитивный"

«Присвоенный рейтинг обусловлен: комфортной оценкой рентабельности показателя EBITDA; высокой оценкой корпоративного управления; адекватным развитием системы риск-менеджмента; комфортным уровнем стратегического управления; низкой зависимостью от поставщиков. Рейтинг ограничивается: средним уровнем долговой нагрузки; низкой оценкой краткосрочной ликвидности; низкой рентабельностью свободного денежного потока».

🌇Волгоградская область – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу на позитивный обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему улучшению ряда экономических и финансовых показателей».

Cbonds.ru

09 November 2023 09:58

#Премаркетинг
🥚 МТС, 002P-02

Сбор заявок – 14 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения – 22 ноября.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред

📝Облигационный долг Эмитента (ruAAA/AAA.ru – Эксперт РА/НКР): 209 млрд руб.

Cbonds.ru

09 November 2023 09:39

📍Прямо сейчас в Дубае проходит X Cbonds Fixed Income Conference

Мероприятие собрало более 120 участников из восьми стран (Великобритания, Италия, ОАЭ, Кипр, Армения, Россия, Казахстан, Узбекистан).

Секции конференции посвящены инвестиционным идеям на мировых рынках капитала, макроаналитике, а одним из самых ярких выступлений стала презентация платформы Cbonds.

➡️С программой мероприятия можно ознакомиться здесь и запланировать поездку на дубайскую конференцию Cbonds на следующий год.

👀Конференции Cbonds – способ стать участником главных событий мировых финансовых рынков!

Cbonds.ru

09 November 2023 07:40

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12.01% ( ⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,3% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,94% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚗 КАМАЗ, БО-П11 (5 млрд)

Размещения
🏦 Альфа-Банк, ЗО-01 (15 млрд)

Оферты
♻️Комбинат, 01 (1.3 млрд)
💰 АФК Система, 001P-04 (6.5 млрд)
🏠Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)
🏚ДОМ.РФ, БО-10 (10 млрд)
🛒ОКЕЙ, 001P-04 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

08 November 2023 14:59

#ИтогиРазмещения
⛽️ПАО Газпром Нефть, 003P-07R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 34 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 1664
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млрд рублей, второе место заняли сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (22%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

08 November 2023 10:52

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 ноября

🇷🇺Россия

💻Т1 ООО – АКРА, 🆕 присвоен "A(RU)", "стабильный"

«Рейтинг базируется на умеренно высокой оценке операционного риск-профиля, которая, в свою очередь, определяется умеренной диверсификацией по направлениям деятельности, наличием нескольких крупных клиентов с высокой долей в выручке, средним уровнем корпоративного управления при умеренно высоком уровне финансовой прозрачности.
Компания имеет очень низкую долговую нагрузку, очень высокую рентабельность, высокие оценки размера бизнеса и ликвидности».