Cbonds.ru

03 November 2023 10:02

#Премаркетинг
💵«МСП Банк», 001P-01 (5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB(RU)/BBB+|ru|" – АКРА/НРА): 720 млн руб.

Cbonds.ru

03 November 2023 09:45

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 ноября:

🏦 «СПБ биржа» должна будет выйти из капитала международной торговой площадки ITS, базирующейся в Казахстане. В уставе ITS описан порядок действий сторон при наступлении подобного события. СПб биржа имеет в ITS долю в 10%. (Frank Media)

⛽️ 1️⃣ «ЕвроТранс» (бренд «Трасса»), сообщила о старте сбора биржевых заявок на участие в IPO. Цена покупки составляет 250 руб. за одну акцию. Заявки принимаются до 20 ноября. На Мосбирже бумаги начнут торговаться, как ожидается, с 21 ноября под тикером EUTR.

⚡️ «ЭЛ5-Энерго» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года. Выручка за отчетный период выросла на 21,8% г/г, до 44,24 млрд руб. EBITDA - 8,84 млрд руб. (+27,9 г/г), чистая прибыль от обычных видов деятельности - 3,48 млрд руб. (+40% г/г), чистый долг снизился с начала 2023 года почти на 13% - до уровня менее 26 млрд руб. (БКС Экспресс)

🛒 О’КЕЙ опубликовал операционные показатели за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Чистая розничная выручка в III квартале увеличилась на 2,2% в годовом выражении до 48,8 млрд руб., за 9 месяцев выросла на 1,9% г/г до 147,3 млрд руб. Общие онлайн-продажи выросли за 9 месяцев на 23,2% г/г до 5,3 млрд руб. и составили 5,3% от чистой розничной выручки гипермаркетов. (БКС Экспресс)

🧬 ММЦБ проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос дивидендов.

Cbonds.ru

03 November 2023 09:27

#Премаркетинг
💰 Росэксимбанк, 002P-04 (10 млрд)

Сбор заявок пройдет 10 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 16 ноября.

Порядок определения ставки купона: Значение ключевой ставки Банка России + спред
Ориентир спреда: Не более 225 б.п.

📝Организаторы – Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

03 November 2023 07:59

#Премаркетинг
💰«Интерлизинг», 001Р-07 (3.5 млрд)

Предварительная дата сбора заявок – 14 ноября, размещения – 16 ноября.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости в дату окончания 12-36 купонов.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA-" – Expert RA): 13.13 млрд руб.

Cbonds.ru

03 November 2023 07:42

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,25% ( ⬇️25 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,61% (⬇️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,23% (⬇️17 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💿РУСАЛ, БО-001Р-05 (500 млн CNY)
🛣Автодор, БО-006Р-03

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 26 (6 млрд), БО-07 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

02 November 2023 16:55

🏦 СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами

СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами. Торговая площадка попала в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Санкционный режим SDN фактически означает изоляцию от долларовой системы.

📝Также площадка разослала журналистам сообщение, в котором говорится, что введенные санкции не затронут активы клиентов: «Введенные санкции не затронут активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях опубликуем в ближайшее время».

В пресс-службе брокера «Тинькофф», который согласно данным мобильного приложения, не проводит сделки с акциями США и Гонконга, подтвердили, что с 18:00 мск не проводят операции с иностранными активами.

🔎Подробнее

Cbonds.ru

02 November 2023 13:11

🇷🇺🕯 Рынок корпоративных облигаций России за октябрь вырос на 1.14%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 44.24 трлн рублей

📌Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам октября объем внутренних корпоративных облигаций России составил 23 636.58 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка вырос на 1.14%. Месяцем ранее объем рынка составлял 23 368.51 млрд рублей. Год назад, по итогам октября 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 18 043.33 млрд рублей – показатель вырос на 31%.

В октябре на рынок вышло 46 эмитентов, было размещено 134 новых выпусков, из которых всего 10 выпусков с плавающей ставкой (в сентябре эмитентов было 37, а новых выпусков – 150). В октябре прошлого года на рынок вышел 21 эмитент с 58 выпусками облигаций.

📌Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам октября составил 867.71 млрд рублей.

📌Объем рынка государственных облигаций

В октябре Минфин РФ провел 6 аукционов по размещению ОФЗ, из которых 2 аукциона ОФЗ-ПК. Объем рынка государственных облигаций по итогам октября составил 19 736.29 млрд рублей.

Cbonds.ru

02 November 2023 11:30

#ИтогиРазмещения
🏦 Газпромбанк, 003Р-01Р

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1. 868 млрд рублей
Купон/Доходность: 12% годовых/12% годовых
Дюрация: 2.865

Количество сделок на бирже: 1240
Самая крупная сделка: 244.642 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 5 до 20 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 20 до 40 млн рублей (24%).

Размещение началось 27 сентября и закончилось 31 октября.

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

02 November 2023 10:14

#Премаркетинг
💰 Росэксимбанк, 002P-04 (10 млрд)

Сбор заявок пройдет в первой половине ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 32 млрд руб., $150 млн

Cbonds.ru

02 November 2023 08:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,5% ( ⬇️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,82% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,4% (⬇️19 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 (20 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

01 November 2023 16:14

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 19.456 млрд рублей при спросе в 65.88 млрд рублей.

Цена отсечения составила 63.755% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.5% годовых. Средневзвешенная цена – 63.755% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.5% годовых.

Cbonds.ru

01 November 2023 15:03

👌 ГТЛК установил дату выплаты пропущенных купонов

Источник: пресс-релиз компании

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует 2 ноября 2023 года выплатить пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.

💵Выплаты по всем выпускам еврооблигаций за обозначенный период планируется перечислить в Национальный расчетный депозитарий единовременно. Таким образом, как и анонсировалось ранее в октябре, выплата пропущенных купонов будет произведена в полном объеме до замещения еврооблигаций.

Cbonds.ru

01 November 2023 12:32

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (погашение – 15 марта 2034 года) на 70.649 млрд рублей при спросе в 110.52 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94.9% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.5% годовых. Средневзвешенная цена – 94.9003% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.5% годовых.

Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

Cbonds.ru

01 November 2023 10:28

#ИтогиРазмещения
🏭ГазТрансСнаб, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.43

Количество сделок на бирже: 1724
Самая крупная сделка: 4.527 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 100 до 600 тыс. рублей, второе место делят сделки объёмом от 100 тыс. рублей и менее и сделки объемом от 2 млн рублей и более (обе доли по 23%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. Представитель владельцев облигаций - Регион Финанс.

Cbonds.ru

01 November 2023 10:10

#ИтогиРазмещения
💸КИВИ Финанс, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8.5 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 701
Самая крупная сделка: 4.25 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (31%).

📝Организатором выступила Газпромбанк. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

03 November 2023 09:58

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Ульяновской области, 34006 (3 млрд)

Сбор заявок – 14 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 16 ноября.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала – в дату окончания 2 и 7 купонов; 40% – в дату окончания 10-го купона.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruBBB-" от Эксперт РА): 17.175 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 November 2023 09:32

🏦 СПБ Биржа сообщила о возобновлении торгов российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года

3 ноября в 14:00 (мск) СПБ Биржа возобновит торги в Режиме основных торгов ценными бумагами, относящимися к группе инструментов "Российские ценные бумаги”.

📌Список ценных бумаг доступен по ссылке.

Cbonds.ru

03 November 2023 09:17

#Премаркетинг
💵 «МК Лизинг», БО-01 (350 млн)

❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 10 ноября, размещение – 14 ноября.

Ориентир по ставке купона – не выше 18.25% годовых, доходности – не выше 19.85% годовых.

🧮Амортизация: по 5,55% – в даты выплат 18-34 купонов; 5,65% – в дату выплаты 35-го купона.

📝Организаторы – Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БКС КИБ.

Cbonds.ru

03 November 2023 07:52

❗️Через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение облигаций МК Лизинг»

✅Зарегистрироваться можно здесь

Cbonds.ru

02 November 2023 17:31

☄️ Cbonds Weekly News - выпуск 124 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, выдержат ли облигации испытание высокой ключевой ставкой, узнали, как правильно подобрать флоатеры в свой инвестиционный портфель, рассказали о ситуации с выплатами по белорусским евробондам и об успешном примере разблокировки активов российского инвестора, а также представили обзор рынка ЦФА и дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, заместитель главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры, «Газпромбанк»
• Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов, «Цифра брокер»
• Никита Дейнега, советник, руководитель практики налогового и административного права компании, Maxima Legal


👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

02 November 2023 14:51

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲На площадке Армянской фондовой биржи (AMX) получили листинг дебютные в Армении облигации Евразийского банка развития. Размещение этих облигаций прошло ещё в конце августа, однако к торгам на бирже они были допущены только 26 октября. Ранее, Армянская фондовая биржа получила грант от Банка на модернизацию инфраструктуры Биржи. Результатами данной модернизации стал прирост общей стоимости листинга ценных бумаг более чем в 3 раза — с 1 трлн драмов в 2019 году до более чем 3 трлн драмов в 2023 году.

🇦🇿Центральный банк Азербайджана снизил ставку рефинансирования с 9% до 8,5%. ЦБА заявляет, что годовая инфляция в стране в данный момент находится в пределах целевого диапазона в 4±2% и составляет 5,1%. Уровень годовой базовой инфляции также снизился и составил в сентябре 5,2%. Месяцем ранее, в конце сентября, центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, тогда как соседи по региону, Грузия и Армения, снизили ставки. Сейчас же Азербайджан смягчает свою монетарную политику вслед за снижением инфляции в регионе в целом и в стране в частности.

🇺🇿Узбекистан ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда. Ранее, подобный закон был ратифицирован в Казахстане. Фонд будет финансировать проекты по развитию взаимной торговли, малых и средних предприятий, логистических цепочек, сельского хозяйства, зеленой энергетики и туризма. Каждая страна (Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) должна будет сделать вклад в установочный капитал фонда в размере $70 млн.

Cbonds.ru

02 November 2023 11:59

#Аналитика
🎉Аналитика от Ренессанс Банка теперь доступна на сайте Cbonds

Мы рады сообщить, что аналитические материалы от Ренессанс Банка появились в разделе Research Hub сайта Cbonds.

📚На сайте будут публиковаться аналитические обзоры компаний и еженедельные дайджесты рынков.

📍Аналитические материалы Ренессанс Банка включают в себя исследования и экспертные мнения о мировом и российском финансовом рынке, затрагивают как макроэкономические процессы, так и специфические секторы.

Обзоры эмитентов от команды Ренессанс Банка за период с июня по октябрь уже доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds.

Cbonds.ru

02 November 2023 10:22

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 ноября

🇷🇺Россия

⚙️Заслон – АКРА, 🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средней долговой нагрузкой при среднем обслуживании долга, а также средним денежным потоком и размером бизнеса меньше среднего. Рентабельность и ликвидность положительно влияют на оценку финансового риск-профиля».

🧀Истринская Сыроварня – АКРА,⬇️с "BB-(RU)" до "B(RU)", "стабильный"
«Понижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки фактора «Долговая нагрузка» на фоне роста долговых показателей Компании относительно уровня, который агентство закладывало в прогноз при присвоении рейтинга».

🇰🇿Казахстан

🏦Bank RBK, First Heartland Jusan Bank, Евразийский Банк – Moody’s,⬆️с "B1" до "Ba3", "позитивный"
💵Банк ЦентрКредит – Moody’s,⬆️с "Ba3" до "Ba2", "позитивный"
📈 Kaspi Bank – Moody’s, "Ba1", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
💰Халык Банк – Moody’s, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
💳ForteBank – Moody’s, "Ba2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение рейтингов и прогноза в отношении банков последовало за рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

Cbonds.ru

02 November 2023 09:24

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 ноября:

👔1️⃣ Henderson заявил, что привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO. Цена IPO составила 675 рублей за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона. В ходе IPO компания привлекла более 40 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Акций в свободном размещение по итогам IPO — 13,9%.

Henderson также сообщил, что планирует направлять на дивиденды не менее 50% своей чистой прибыли и осуществлять выплаты дважды в год при приемлемом уровне долговой нагрузки. Чистый долг к EBITDA должны быть ниже 2,5х (по стандарту МСФО 16). Сейчас этот показатель - 1,9x. (ТАСС)

🥃 1️⃣ Производитель крепкого алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 году. Об этом сообщил президент и совладелец компании Вениамин Грабар. По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на ₽2 млрд «для получения практики публичности». (РБК)

🏦 Группа «Тинькофф» подала заявку на включение в перечень экономически значимых организаций. Ее рассматривает Минэкономразвития, конкретных позиций по вопросу ведомство пока не обозначает. (ТАСС)

🏦 «Сбербанк» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила - 411,4 млрд руб., чистые процентные доходы - 667,7 млрд руб., чистые комиссионные доходы - 195,5 млрд руб. Средства на депозитах и счетах физических лиц выросли на 6,4% за квартал, что позволило Сберу увеличить рыночную долю до 44,7%.

Cbonds.ru

01 November 2023 16:24

💵3 ноября в 11:00 (мск): онлайн-семинар «Размещение облигаций «МК Лизинг»»

3 ноября, в 11:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями ООО «МК Лизинг», универсальной лизинговой компании, которая финансирует покупку оборудования, транспорта, спецтехники для клиентов из микро, малого и среднего бизнеса по всей России со средним чеком от 1 млн рублей до 3 млн рублей.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵 Евгений Ваньков, генеральный директор ООО «МК Лизинг»;
🔵Наталья Дёмина, финансовый директор ООО «МК Лизинг»;
🔵Модератор – Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds

📆Когда: 3 ноября в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

Cbonds.ru

01 November 2023 15:06

🌱Cbonds и «Эксперт РА» о рейтингах устойчивого развития ESG

На Cbonds появились ESG рейтинги компаний, присвоенные четырьмя аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами.

ESG рейтинги складываются из экологической (environmental) и социальной (social) составляющих, а также из оценки качества управления (governance). ESG оценки могут быть даны организациям из корпоративного сектора, а также регионам и их муниципальным образованиям.

📌«Эксперт РА» является лидером по количеству действующих запрошенных рейтингов экологической и социальной ответственности. ESG-рейтинги агентства сейчас имеются у 17 организаций, среди которых есть как нефинансовые компании (Норникель, X5 Retail Group, Росатом, Русгидро, Полюс, СИБУР Холдинг и др.), так и представители финансового сектора экономики, например, Сбербанк России, Совкомбанк, Московский кредитный банк, АК Барс Банк, Сбербанк Страхование Жизни.

✍️Юлия Катасонова, руководитель группы рейтингов устойчивого развития, Эксперт РА:
«Приятно видеть, что на крупнейшей площадке по долговым инструментам в качестве информации об эмитенте включаются еще и ESG рейтинги помимо кредитных. Это даст возможность инвесторам получить полную картину о компании как с т.з. рисков дефолта, так и рисков устойчивого развития. Надеюсь, что ESG рейтинги все чаще будут включаться в инвестиционные стратегии, таким образом формируя тренд прибыльного и в то же время ответственного финансирования».

✍️Александр Сарычев, начальник отдела рейтингов, отчетности и кредитов, Cbonds:
«Интерес к ESG тематике в настоящее время продолжает расти, причем это касается не только России и СНГ, но и других регионов мира. По этой причине рейтинги ESG, присваиваемые ключевыми агентствами и выражающие их мнение по поводу того, насколько рейтингуемое лицо соответствует критериям устойчивого развития, имеют большое значение»

Cbonds.ru

01 November 2023 14:08

#Премаркетинг
💵 «МК Лизинг», БО-01 (350 млн)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на начало ноября.

❗️Новый ориентир по ставке купона – не выше 18.25% годовых, доходности – не выше 19.85% годовых.

📝Организаторы – Инвестбанк Синара, ИФК Солид.

Cbonds.ru

01 November 2023 10:45

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 октября

🇷🇺Россия

👫 МСП Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, сильной достаточностью капитала при его низкой рентабельности, приемлемым качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

📱 УралБизнесЛизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен приемлемыми рыночными позициями, невысокой достаточностью капитала при адекватной эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и удовлетворительной оценкой корпоративного управления».

💨 ГК Пионер – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"
«Изменение прогноза обусловлено ухудшением показателей общей долговой и процентной нагрузок по итогу отчетного периода на фоне более медленного восстановления темпов роста продаж после шоков 2022 года и переноса старта части проектов, а также повышенной неопределенностью относительно дальнейших темпов роста продаж с использованием ипотеки из-за ужесточения денежно-кредитных условий ЦБ РФ».

🇰🇿Казахстан

🏢Аграрная кредитная корпорация – Moody’s,⬆️с "Ba1" до "Baa3" без прогноза
🏢Фонд развития промышленности – Moody’s,⬆️с "Ba2" до "Ba1", "позитивный"
«Изменение рейтинга последовало за рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

🏦Банк Развития Казахстана, НУХ Байтерек – Moody’s, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
🏫Казахстанская жилищная компания, Фонд развития предпринимательства Даму – Moody’s, "Baa3", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

Cbonds.ru

01 November 2023 10:13

#ИтогиРазмещения
🥚МТС, 002Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 3298
Самая крупная сделка: 950 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 400 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 700 до 800 млн рублей (22%).

📝Организаторами выступили БК Регион, БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

01 November 2023 09:56

#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П10 (5 млрд)

Сбор заявок пройдет в первой половине ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 44 млрд руб.