Cbonds.ru

02 November 2023 16:55

🏦 СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами

СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами. Торговая площадка попала в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Санкционный режим SDN фактически означает изоляцию от долларовой системы.

📝Также площадка разослала журналистам сообщение, в котором говорится, что введенные санкции не затронут активы клиентов: «Введенные санкции не затронут активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях опубликуем в ближайшее время».

В пресс-службе брокера «Тинькофф», который согласно данным мобильного приложения, не проводит сделки с акциями США и Гонконга, подтвердили, что с 18:00 мск не проводят операции с иностранными активами.

🔎Подробнее

Cbonds.ru

02 November 2023 13:11

🇷🇺🕯 Рынок корпоративных облигаций России за октябрь вырос на 1.14%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 44.24 трлн рублей

📌Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам октября объем внутренних корпоративных облигаций России составил 23 636.58 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка вырос на 1.14%. Месяцем ранее объем рынка составлял 23 368.51 млрд рублей. Год назад, по итогам октября 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 18 043.33 млрд рублей – показатель вырос на 31%.

В октябре на рынок вышло 46 эмитентов, было размещено 134 новых выпусков, из которых всего 10 выпусков с плавающей ставкой (в сентябре эмитентов было 37, а новых выпусков – 150). В октябре прошлого года на рынок вышел 21 эмитент с 58 выпусками облигаций.

📌Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам октября составил 867.71 млрд рублей.

📌Объем рынка государственных облигаций

В октябре Минфин РФ провел 6 аукционов по размещению ОФЗ, из которых 2 аукциона ОФЗ-ПК. Объем рынка государственных облигаций по итогам октября составил 19 736.29 млрд рублей.

Cbonds.ru

02 November 2023 11:30

#ИтогиРазмещения
🏦 Газпромбанк, 003Р-01Р

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1. 868 млрд рублей
Купон/Доходность: 12% годовых/12% годовых
Дюрация: 2.865

Количество сделок на бирже: 1240
Самая крупная сделка: 244.642 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 5 до 20 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 20 до 40 млн рублей (24%).

Размещение началось 27 сентября и закончилось 31 октября.

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

02 November 2023 10:14

#Премаркетинг
💰 Росэксимбанк, 002P-04 (10 млрд)

Сбор заявок пройдет в первой половине ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 32 млрд руб., $150 млн

Cbonds.ru

02 November 2023 08:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,5% ( ⬇️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,82% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,4% (⬇️19 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 (20 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

01 November 2023 16:14

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 19.456 млрд рублей при спросе в 65.88 млрд рублей.

Цена отсечения составила 63.755% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.5% годовых. Средневзвешенная цена – 63.755% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.5% годовых.

Cbonds.ru

01 November 2023 15:03

👌 ГТЛК установил дату выплаты пропущенных купонов

Источник: пресс-релиз компании

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует 2 ноября 2023 года выплатить пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.

💵Выплаты по всем выпускам еврооблигаций за обозначенный период планируется перечислить в Национальный расчетный депозитарий единовременно. Таким образом, как и анонсировалось ранее в октябре, выплата пропущенных купонов будет произведена в полном объеме до замещения еврооблигаций.

Cbonds.ru

01 November 2023 12:32

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (погашение – 15 марта 2034 года) на 70.649 млрд рублей при спросе в 110.52 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94.9% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.5% годовых. Средневзвешенная цена – 94.9003% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.5% годовых.

Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

Cbonds.ru

01 November 2023 10:28

#ИтогиРазмещения
🏭ГазТрансСнаб, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.43

Количество сделок на бирже: 1724
Самая крупная сделка: 4.527 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 100 до 600 тыс. рублей, второе место делят сделки объёмом от 100 тыс. рублей и менее и сделки объемом от 2 млн рублей и более (обе доли по 23%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. Представитель владельцев облигаций - Регион Финанс.

Cbonds.ru

01 November 2023 10:10

#ИтогиРазмещения
💸КИВИ Финанс, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8.5 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 701
Самая крупная сделка: 4.25 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (31%).

📝Организатором выступила Газпромбанк. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

01 November 2023 09:37

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 31 октября:

💿 «Русал» рассмотрит просьбу своего крупнейшего миноритарного акционера «СУАЛ Партнерс» созвать внеочередное общее собрание акционеров, чтобы распределить дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года. Заседание совета директоров, на котором рассмотрят обращение «СУАЛа», состоится 4 ноября. 10 ноября совет директоров рассмотрит вопросы подготовки собрания, в том числе дивиденды. Реестр акционеров на участие в собрании закроется 16 ноября. (БКС Экспресс)

🔖 HeadHunter объявил о выкупе акций и ADS кипрской Headhunter Group PLC с большим дисконтом - чуть более чем за 20% от текущей рыночной стоимости. Предложение направлено на иностранцев из-за прекращения торгов бумагами компании в США, которые хранятся за пределами российской инфраструктуры. Как только предложение завершится, компания собирается провести листинг своих акций на Московской бирже. При этом торги ADS на этой площадке и СПБ Бирже завершатся. (РБК)

📱 Несколько юридических лиц «Яндекса» в России, уставный капитал которых ранее принадлежал напрямую нидерландской Yandex N.V., были переписаны на ООО «Технояк». Под полным прямым владением Yandex N.V., отраженным в российских документах, к 31 октября остается только «Яндекс Такси». (Коммерсантъ)

🏦«Совкомбанк»задумался о покупке небольшого НПФ (с активами менее 3 млрд рублей) накануне своего IPO, однако кредитной организации пока не удалось достигнуть сколько-нибудь серьезного прогресса с продавцами. (Frank Media)

Cbonds.ru

01 November 2023 08:42

#ИтогиРазмещения
💵 Мани Капитал, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 21% годовых/18.13% годовых
Дюрация: 2.29

Количество сделок на бирже: 828
Самая крупная сделка: 2.229 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 250 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 250 тыс. рублей (30%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

31 October 2023 17:00

Пять интересных фактов про рынок:

I. сентябрь - худший месяц для акций
II. октябрь - "убийца медвежьего рынка"
III. рынок часто падает по последним дням месяцев
IV. средняя длительность бычьего рынка = 4.9 года
V. средняя длительность медвежьего рынка = 1.5 года

Это и многое другое можно найти на headlines_QUANTS - новом проекте headlines.

Никаких мнений. Только голые цифры: @headlines_QUANTS

#взаимныйпиар

Cbonds.ru

31 October 2023 13:14

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 003P-07R (не менее 20 млрд)

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 7 ноября.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 130 б.п.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк

Cbonds.ru

31 October 2023 09:53

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 31 октября:

🧑‍💻 «Диасофт», поставщик программного обеспечения для банков, может провести IPO на Московской бирже в течение года, для этого организация привлекла консультантов из «Газпромбанка». («Коммерсантъ»)

💿 «Северсталь» сообщила, что получила разрешение не выпускать замещающие облигации от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Компания заверила, что будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей.

🍏 «Икс 5 Финанс» решила досрочно 17 ноября погасить выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд руб. Погашение состоится в дату окончания 13-го купонного периода. Ставка текущего купона 5,65% годовых, в планах по выпуску должна была состояться оферта с исполнением 22 ноября 2023 года. (Интерфакс)

🖥 «Софтлайн» объявил о размещении дополнительного выпуска обыкновенных акций «в рамках реализации целей, необходимых для непрерывного развития компании». Акции будут размещены в количестве 44 млн штук путем закрытой подписки в пользу дочернего общества, входящего в группу. Период размещения определен с 1 ноября 2023 года до 31 января 2024 года.

🩺 ГК «Мать и дитя» готова рассматривать в качестве рекомендации совету директоров и выплату дивидендов за предыдущие периоды. Компания может вернуться к выплатам дивидендов по окончании прохождения процедуры редомициляции. («Ведомости»)

🍏 Fix Price опубликовал операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года. За отчетный период выручка выросла на 6,3% год к году, до 74,5 млрд руб., чистая прибыль - 7,5 млрд руб. (+6,4% г/г), динамика LFL-продаж снизилась на 2,8% г/г, скорректированная EBITDA - 14,2 млрд руб. (+8% г/г). Рентабельность по чистой прибыли выросла на 1 б.п. г/г и составила 10%. (БКС Экспресс)

📀 Polymetal опубликовал операционные результаты за III квартал 2023 года. За отчетный период производство выросло на 12% год к году, составив 508 тыс. унций золотого эквивалента. За 9 месяцев объем производства вырос на 6% г/г, до 1272 тыс. унций золотого эквивалента. Объем продаж за 9 месяцев составил 1,1 млн унций золотого эквивалента. Выручка за III квартал и 9 месяцев увеличилась на 17% и 22% г/г соответственно. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

02 November 2023 14:51

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲На площадке Армянской фондовой биржи (AMX) получили листинг дебютные в Армении облигации Евразийского банка развития. Размещение этих облигаций прошло ещё в конце августа, однако к торгам на бирже они были допущены только 26 октября. Ранее, Армянская фондовая биржа получила грант от Банка на модернизацию инфраструктуры Биржи. Результатами данной модернизации стал прирост общей стоимости листинга ценных бумаг более чем в 3 раза — с 1 трлн драмов в 2019 году до более чем 3 трлн драмов в 2023 году.

🇦🇿Центральный банк Азербайджана снизил ставку рефинансирования с 9% до 8,5%. ЦБА заявляет, что годовая инфляция в стране в данный момент находится в пределах целевого диапазона в 4±2% и составляет 5,1%. Уровень годовой базовой инфляции также снизился и составил в сентябре 5,2%. Месяцем ранее, в конце сентября, центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, тогда как соседи по региону, Грузия и Армения, снизили ставки. Сейчас же Азербайджан смягчает свою монетарную политику вслед за снижением инфляции в регионе в целом и в стране в частности.

🇺🇿Узбекистан ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда. Ранее, подобный закон был ратифицирован в Казахстане. Фонд будет финансировать проекты по развитию взаимной торговли, малых и средних предприятий, логистических цепочек, сельского хозяйства, зеленой энергетики и туризма. Каждая страна (Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) должна будет сделать вклад в установочный капитал фонда в размере $70 млн.

Cbonds.ru

02 November 2023 11:59

#Аналитика
🎉Аналитика от Ренессанс Банка теперь доступна на сайте Cbonds

Мы рады сообщить, что аналитические материалы от Ренессанс Банка появились в разделе Research Hub сайта Cbonds.

📚На сайте будут публиковаться аналитические обзоры компаний и еженедельные дайджесты рынков.

📍Аналитические материалы Ренессанс Банка включают в себя исследования и экспертные мнения о мировом и российском финансовом рынке, затрагивают как макроэкономические процессы, так и специфические секторы.

Обзоры эмитентов от команды Ренессанс Банка за период с июня по октябрь уже доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds.

Cbonds.ru

02 November 2023 10:22

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 ноября

🇷🇺Россия

⚙️Заслон – АКРА, 🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средней долговой нагрузкой при среднем обслуживании долга, а также средним денежным потоком и размером бизнеса меньше среднего. Рентабельность и ликвидность положительно влияют на оценку финансового риск-профиля».

🧀Истринская Сыроварня – АКРА,⬇️с "BB-(RU)" до "B(RU)", "стабильный"
«Понижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки фактора «Долговая нагрузка» на фоне роста долговых показателей Компании относительно уровня, который агентство закладывало в прогноз при присвоении рейтинга».

🇰🇿Казахстан

🏦Bank RBK, First Heartland Jusan Bank, Евразийский Банк – Moody’s,⬆️с "B1" до "Ba3", "позитивный"
💵Банк ЦентрКредит – Moody’s,⬆️с "Ba3" до "Ba2", "позитивный"
📈 Kaspi Bank – Moody’s, "Ba1", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
💰Халык Банк – Moody’s, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
💳ForteBank – Moody’s, "Ba2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение рейтингов и прогноза в отношении банков последовало за рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

Cbonds.ru

02 November 2023 09:24

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 ноября:

👔1️⃣ Henderson заявил, что привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO. Цена IPO составила 675 рублей за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона. В ходе IPO компания привлекла более 40 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Акций в свободном размещение по итогам IPO — 13,9%.

Henderson также сообщил, что планирует направлять на дивиденды не менее 50% своей чистой прибыли и осуществлять выплаты дважды в год при приемлемом уровне долговой нагрузки. Чистый долг к EBITDA должны быть ниже 2,5х (по стандарту МСФО 16). Сейчас этот показатель - 1,9x. (ТАСС)

🥃 1️⃣ Производитель крепкого алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 году. Об этом сообщил президент и совладелец компании Вениамин Грабар. По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на ₽2 млрд «для получения практики публичности». (РБК)

🏦 Группа «Тинькофф» подала заявку на включение в перечень экономически значимых организаций. Ее рассматривает Минэкономразвития, конкретных позиций по вопросу ведомство пока не обозначает. (ТАСС)

🏦 «Сбербанк» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила - 411,4 млрд руб., чистые процентные доходы - 667,7 млрд руб., чистые комиссионные доходы - 195,5 млрд руб. Средства на депозитах и счетах физических лиц выросли на 6,4% за квартал, что позволило Сберу увеличить рыночную долю до 44,7%.

Cbonds.ru

01 November 2023 16:24

💵3 ноября в 11:00 (мск): онлайн-семинар «Размещение облигаций «МК Лизинг»»

3 ноября, в 11:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями ООО «МК Лизинг», универсальной лизинговой компании, которая финансирует покупку оборудования, транспорта, спецтехники для клиентов из микро, малого и среднего бизнеса по всей России со средним чеком от 1 млн рублей до 3 млн рублей.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵 Евгений Ваньков, генеральный директор ООО «МК Лизинг»;
🔵Наталья Дёмина, финансовый директор ООО «МК Лизинг»;
🔵Модератор – Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds

📆Когда: 3 ноября в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

Cbonds.ru

01 November 2023 15:06

🌱Cbonds и «Эксперт РА» о рейтингах устойчивого развития ESG

На Cbonds появились ESG рейтинги компаний, присвоенные четырьмя аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами.

ESG рейтинги складываются из экологической (environmental) и социальной (social) составляющих, а также из оценки качества управления (governance). ESG оценки могут быть даны организациям из корпоративного сектора, а также регионам и их муниципальным образованиям.

📌«Эксперт РА» является лидером по количеству действующих запрошенных рейтингов экологической и социальной ответственности. ESG-рейтинги агентства сейчас имеются у 17 организаций, среди которых есть как нефинансовые компании (Норникель, X5 Retail Group, Росатом, Русгидро, Полюс, СИБУР Холдинг и др.), так и представители финансового сектора экономики, например, Сбербанк России, Совкомбанк, Московский кредитный банк, АК Барс Банк, Сбербанк Страхование Жизни.

✍️Юлия Катасонова, руководитель группы рейтингов устойчивого развития, Эксперт РА:
«Приятно видеть, что на крупнейшей площадке по долговым инструментам в качестве информации об эмитенте включаются еще и ESG рейтинги помимо кредитных. Это даст возможность инвесторам получить полную картину о компании как с т.з. рисков дефолта, так и рисков устойчивого развития. Надеюсь, что ESG рейтинги все чаще будут включаться в инвестиционные стратегии, таким образом формируя тренд прибыльного и в то же время ответственного финансирования».

✍️Александр Сарычев, начальник отдела рейтингов, отчетности и кредитов, Cbonds:
«Интерес к ESG тематике в настоящее время продолжает расти, причем это касается не только России и СНГ, но и других регионов мира. По этой причине рейтинги ESG, присваиваемые ключевыми агентствами и выражающие их мнение по поводу того, насколько рейтингуемое лицо соответствует критериям устойчивого развития, имеют большое значение»

Cbonds.ru

01 November 2023 14:08

#Премаркетинг
💵 «МК Лизинг», БО-01 (350 млн)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на начало ноября.

❗️Новый ориентир по ставке купона – не выше 18.25% годовых, доходности – не выше 19.85% годовых.

📝Организаторы – Инвестбанк Синара, ИФК Солид.

Cbonds.ru

01 November 2023 10:45

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 октября

🇷🇺Россия

👫 МСП Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, сильной достаточностью капитала при его низкой рентабельности, приемлемым качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

📱 УралБизнесЛизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен приемлемыми рыночными позициями, невысокой достаточностью капитала при адекватной эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и удовлетворительной оценкой корпоративного управления».

💨 ГК Пионер – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"
«Изменение прогноза обусловлено ухудшением показателей общей долговой и процентной нагрузок по итогу отчетного периода на фоне более медленного восстановления темпов роста продаж после шоков 2022 года и переноса старта части проектов, а также повышенной неопределенностью относительно дальнейших темпов роста продаж с использованием ипотеки из-за ужесточения денежно-кредитных условий ЦБ РФ».

🇰🇿Казахстан

🏢Аграрная кредитная корпорация – Moody’s,⬆️с "Ba1" до "Baa3" без прогноза
🏢Фонд развития промышленности – Moody’s,⬆️с "Ba2" до "Ba1", "позитивный"
«Изменение рейтинга последовало за рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

🏦Банк Развития Казахстана, НУХ Байтерек – Moody’s, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
🏫Казахстанская жилищная компания, Фонд развития предпринимательства Даму – Moody’s, "Baa3", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

Cbonds.ru

01 November 2023 10:13

#ИтогиРазмещения
🥚МТС, 002Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 3298
Самая крупная сделка: 950 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 400 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 700 до 800 млн рублей (22%).

📝Организаторами выступили БК Регион, БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

01 November 2023 09:56

#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П10 (5 млрд)

Сбор заявок пройдет в первой половине ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 44 млрд руб.

Cbonds.ru

01 November 2023 08:47

#ИтогиРазмещения
💰 МФК ВЭББАНКИР, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/18.11% годовых
Дюрация: 2.28

Количество сделок на бирже: 1368
Самая крупная сделка: 20 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 4 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 4 млн рублей и более (22%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

01 November 2023 08:08

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,56% ( ⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,8% (⬇️22 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,59% (⬇️40 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД)

Размещения
🚛РЕСО-Лизинг, БО-02П-05 (11 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

31 October 2023 16:22

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26244 (погашение – 15 марта 2034 года) и ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

✈️АПРИ «Флай Плэнинг» (BB.ru / Стабильный от НКР) 1 ноября разместит дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-002P-03 на 250 млн рублей. Дата погашения выпуска – 14 сентября 2027 года. По выпуску предусмотрена оферта. Купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 13-16 купонных периодов по 25% от номинальной стоимости.

Cbonds.ru

31 October 2023 11:21

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 октября

🇷🇺Россия

🏦АйСиБиСи Банк – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Банк обладает умеренно высокой оценкой собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватных оценок риск-профиля, позиции по ликвидности и фондированию и бизнес-профиля».

💊Фармфорвард – АКРА, 🆕 присвоен "BB+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средними оценками рыночной позиции, корпоративного управления, ликвидности и денежного потока, а также низкими оценками размера бизнеса, рентабельности и обслуживания долга».

💡Сетевая компания – АКРА, 🆕 присвоен "АА+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг характеризуется сильной рыночной позицией в регионе присутствия, сильным операционным профилем, высокой рентабельностью бизнеса, низким уровнем долговой нагрузки и хорошей ликвидностью».

💰 КБ ХЛЫНОВ – НРА,🆕 присвоен "BBB|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: адекватной позицией по ликвидности и приемлемой позицией по капиталу; высокими показателями рентабельности и операционной эффективности; высокой диверсификацией по источникам фондирования; удовлетворительным качеством активов».

🇰🇿Казахстан

📡 ТрансТелеком (Казахстан) – S&P Global Ratings, "B", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Стабильный прогноз по рейтингу по глобальной шкале отражает ожидания агентства комфортной ликвидности при отсутствии нарушений ковенантов, сохранении скорректированного агентством отношения долга к EBITDA в диапазоне от 2,5x до 5,0x и положительном свободном операционном денежном потоке».

🏢Фонд национального благосостояния Самрук-Казына, Казатомпром – Moody’s, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении Правительства Казахстана от 27 октября 2023 г.».

🇺🇿Узбекистан

🛢Узбекнефтегаз – S&P Global Ratings,⬇️с "BB-" до "B+", "стабильный"

«После двух лет подряд низких показателей агентство, что в 2023-2024 гг. леверидж компании будет оставаться высоким, поскольку наращивание производства газа в жидкость продолжается, а процентные расходы увеличатся примерно вдвое в 2023 г. и останутся высокими в 2024-2025 гг. Это приведет к тому, что отношение средств от операционной деятельности к долгу составит 7%-12% в 2023 году и 10%-14% в 2024 году».

Cbonds.ru

31 October 2023 08:47

⌛️Последний день голосования Cbonds Awards – 2023!

✅Принять участие

Сегодня голосование завершается!

Ждем вас на вручении наград Cbonds Awards 8 декабря в Санкт-Петербурге на XXI Российском облигационном конгрессе!